Japans största parti, liberaldemokratiska LDP, och dess koalitionspartner Komeito backar stort, i ett bakslag för den nytillträdda premiärministern Shigeru Ishiba.
LDP har styrt landet mer eller mindre oavbrutet sedan år 1955. Nu gjorde man sitt sämsta val sedan 2009.
Från 259 platser landade man nu på 191 platser i parlamentets underhus.
Tillsammans med Komeito hade LDP majoritet i parlamentet fram till helgens val, men den här gången räcker inte de två partiernas mandat till.
Orsaken till att väljarna nu verkar överge LDP beror på missnöje med landets ekonomi. Inflationen är hög och levnadskostnaderna stiger.
Dessutom skakades partiet av en skandal där partimedlemmar förskingrade kampanjbidrag.
Tuffa förhandlingar väntar
Valets stora vinnare blev det största oppositionspartiet, Konstitutionell-demokratiska partiet CDPJ, som får 50 fler platser i parlamentet än man tidigare hade.
Partiets 148 platser räcker ändå inte till majoritet. För det hade 233 platser behövts.
Nu står Japan inför dagar, om inte veckor av tuffa förhandlingar om regeringsbildning.
Enligt japansk grundlag har partierna nu 30 dagar på sig att enas om vilka som ska ingå i regeringen.
Utöver CDPJ gick också andra, mindre partier framåt i valet och de kan få en avgörande roll under förhandlingarna.
Ishiba ny på premiärministerposten
Valresultatet väcker också frågor om hur länge premiärminister Ishiba kan överleva politiskt.
– Oavsett om premiärminister Shiba Ishiba avgår som LDP:s ledare i dag eller inte, ser det osannolikt ut att han överlever så att han kan leda en ny regering, bedömer Tobias Harris på Japan Foresight som är ett rådgivande företag för politisk risk.
Ishiba valdes till ordförande för LDP – och således också till premiärminister – den 1 oktober, efter år av skandaler och ekonomisk stiltje. I samband med det utlyste han nyval.
Spekulationerna om att Ishiba kan tvingas avgå för att ta ansvar för valförlusten har ökat allt sedan valresultatet klarnade.
Ishiba höll ändå en presskonferens på måndagsmorgonen och meddelade att han inte kommer avgå, eftersom det skulle leda till ett politiskt vakuum.
Han säger att han i nuläget inte överväger att bilda en bredare koalitionsregering.
Den politiska osäkerheten fick direkta följder för Japans ekonomi, där valutan yen sjönk till lägsta nivå på tre månader.
Japan är världens fjärde största ekonomi.
Källor: AFP, Reuters