コーディングなしでわずか15分でWordPressにドナーポータルを作成しました

寄付領収書の再送、寄付者情報の更新、または定期的な寄付の問題の修正に時間を費やしたことがあるなら、これらのタスクが非営利団体にとってどれだけ早く積み重なるかを知っているでしょう。さらに、更新や事務処理を待たなければならない支援者にとっては、フラストレーションがたまる可能性があります。

寄付者ポータルは、そのすべてを変えることができます。

数回のクリックで、寄付者はログインして寄付履歴を表示したり、領収書をダウンロードしたり、個人情報を更新したりできます。これにより、エクスペリエンスがスムーズになり、ミッションに集中する時間を増やすことができます。

一番良いところは？あなたのサイトがWordPressで稼働しているなら、ドナーポータルの設定は簡単です。Charitableのようなプラグインを使えば、コーディング不要で数分で安全なドナーダッシュボードを追加できます。

このガイドでは、非営利団体のウェブサイトに寄付者ポータルを作成する方法を説明します。これにより、時間を節約し、信頼を築き、支援者に期待される簡単なセルフサービスツールを提供できます。

WordPressでドナーポータルを作成する理由

ドナーポータルは、非営利団体ウェブサイト上で、支援者がいつでも自分の寄付を管理できる、安全で便利なスペースを提供します。

更新や書類手続きのために連絡する代わりに、ドナーは簡単にログインできます。

• 寄付履歴を表示し、彼らがもたらした影響を確認します。
• メールでのやり取りなしに、継続的な寄付を管理しましょう。
• メールアドレス、住所、またはコミュニケーション設定などの個人情報を更新します。
• 支援する活動とつながり、関与し続けることで、自然に信頼とロイヤルティが構築されます。

そして、あなたとあなたのチームにとっては、領収書の再送や手作業での記録更新などの管理タスクに費やす時間が少なくなります。

ドナーポータルがなぜ重要なのかがわかったところで、Charitableプラグインを使って設定する方法を見ていきましょう。

このガイドで説明する内容は以下のとおりです。

• ステップ1：Charitableプラグインのインストールと有効化
• ステップ2：Charitableでドナーダッシュボードを有効にする
• ステップ3：Charitable寄付者ダッシュボードのカスタマイズ
• ステップ4：寄付者ポータルページを作成する（オプション）
• ステップ5：ドナーとしてダッシュボードをプレビューする
• 寄付を増やすためのボーナス寄付フォームのベストプラクティス
• WordPressで寄付者ポータルを作成するためのFAQ
• 探索を続ける: 非営利団体WordPressウェブサイトを成長させる方法

ステップ1：Charitableプラグインのインストールと有効化

ドナーダッシュボードを構築するには、まず適切なツールが必要です。そこで役立つのが、Charitableです。

Charitableは、WordPress向けの最高の寄付および資金調達プラグインです。組み込みのドナーダッシュボードが付属しており、サポーターは寄付履歴の表示、定期的な寄付の管理、情報の更新を簡単かつ安全に行うことができます。

私たちのチームはすべての機能を調査しました。詳細については、Charitableのレビューをご覧ください。

開始するには、Charitableアカウントが必要です。Charitableウェブサイトで、「今すぐCharitableを入手」をクリックしてください。

サインアップ後、プラグインのzipファイルとライセンスキーはCharitableアカウントで見つかります。ファイルをダウンロードし、キーをコピーして安全な場所に保管してください。

Charitable Proプラグインは、無料のコアプラグインの拡張機能として機能するため、WordPressダッシュボードからインストールする必要があります。

そのために、プラグイン » 新規追加 プラグインに移動しましょう。

次に、検索バーを使用してCharitableプラグインを検索してください。

検索結果で、「今すぐインストール」をクリックし、次に「有効化」をクリックするだけです。

プラグインを有効化した後、Charitable Pro のバージョンをインストールする必要があります。

このページで、「プラグインのアップロード」ボタンをクリックし、ローカルコンピュータからzipファイルを選択して、「今すぐインストール」をクリックしてください。

次に、表示されたら「有効化」ボタンをクリックします。ヘルプが必要な場合は、WordPressプラグインのインストール方法に関するガイドを参照してください。

これで、ライセンスキーを入力して、選択したプランに含まれるすべてのプレミアム機能をアンロックできます。

Charitable » 設定 » ライセンス に移動し、「ライセンスキー」フィールドに貼り付けて、「キーの検証」ボタンをクリックできます。

これで、次に進んで寄付者ダッシュボードの構築を開始する準備が整いました。

ステップ2：Charitableでドナーダッシュボードを有効にする

CharitableがWordPressウェブサイトに設定されたので、組み込みのドナーダッシュボード機能を有効にする時が来ました。この便利なダッシュボードは、各ドナーに寄付履歴を確認したり、個人情報を更新したり、定期的な寄付を管理したりできる安全でプライベートな場所を提供します。

WordPressダッシュボードで、Charitable » 設定 » 寄付者に移動し、「寄付者ダッシュボードを有効にする」というオプションを探します。

そのスイッチを切り替えるだけで、寄付者はサインアップするとすぐに、独自のダッシュボードにアクセスできるようになります。

ステップ3：Charitable寄付者ダッシュボードのカスタマイズ

ドナーダッシュボードを有効にすると、ドナーポータルに表示または非表示にするフィールドを設定するオプションが多数利用できるようになります。

「概要」セクションで、次のいずれかを表示するかどうかを決定できます。

• 生涯寄付額： 寄付者がすべてのキャンペーンを通じて寄付した総額を表示します。これは、彼らの全体的な影響を強調するのに最適な方法です。
• 平均寄付額: ドナーに平均いくら寄付したかを伝えます。
• キャンペーン: サポートしたキャンペーンの数を表示できます。
• 最終寄付: 最終寄付日時と金額を表示します。

たとえば、ドナーが一目ですべての寄付統計を確認できるようにしたいとします。これらのすべてのボックスをチェックするだけで、すべてがダッシュボードに表示されます。

その後、寄付者が連絡先やソーシャルメディアの詳細を更新できるかどうかを決定できます。例えば、以下のような項目です。

• 郵便物または配送先住所 – お礼状や現物を送る場合に役立ちます。
• メールアドレス – ドナーが更新情報や寄付領収書を受け取り続けられるようにします。
• ソーシャルリンク – ドナーがソーシャルメディアプロフィールを接続し、サポートをより簡単に共有できるようにします。

どの組み合わせでも有効にできますが、ドナーにより多くの柔軟性を持たせるために、3つすべてをオンにすることをお勧めします。

次に、サポーターに表示するタブと情報を正確に選択できます。

主なオプションは次のとおりです。

• プロフィールフィールド：ドナーが名前、メールアドレス、電話番号、誕生日、アバターなどの情報を最新の状態に保つことができます。
• ダッシュボードタブのオプション: 「キャンペーン」タブには、ドナーが作成またはサポートしたキャンペーンが表示されます。「コメント」では、キャンペーンに残したコメントを表示できます。
• パスワードリセットツール: 寄付者が追加のセキュリティのためにパスワードを変更できるようにします。

すべてを有効にした場合の例を次に示します。

カスタマイズに満足したら、ドナーダッシュボードの設定を確定するために「変更を保存」をクリックすることを忘れないでください。

ステップ4：寄付者ポータルページを作成する（オプション）

この時点で、寄付者ダッシュボードページは準備ができているはずです。これは、Charitable が自動的に設定してくれるためです。

ただし、表示方法をもう少し細かく制御したい場合は、独自のカスタムページを簡単に設定できます。

このオプションの手順は、パーソナライズされたウェルカムメッセージ、最近のキャンペーンからの画像スライダー、または特別な感謝のビデオを追加したい場合に最適です。

これを行うには、WordPress管理エリアからページ » 新規追加に移動できます。

次の画面で、ページのタイトルを記述できます。「寄付者ダッシュボード」、「寄付ポータル」、「マイギビング」などが適しています。

次に、「+」ボタンをクリックしてショートコードブロックを追加します。検索機能を使用してすばやく見つけることができます。

その後、このショートコードをページに追加するだけです: [charitable_donor_dashboard]。

ショートコードを貼り付けたら、ページを自由にカスタマイズできます。

例えば、文脈を提供するために簡単な説明を追加することができます。また、画像をギャラリーやカルーセルを追加して、非営利団体のキャンペーンを紹介することもできます。

見栄えに満足したら、「保存」または「公開」をクリックして、新しいページを公開してください。

公開後、もう1つ簡単なステップがあります。

Charitableの自動生成された寄付者ページを置き換えるカスタムページを設定するために、Charitable » 設定 » 一般 » ページに戻りましょう。

ここで、パネルを下にスクロールして「ドナーダッシュボードページ」セクションに移動します。

作成したカスタムページを選択するには、ドロップダウンメニューを使用してください。

これで完了です！

これで、非営利団体WordPressサイトに専用のドナーポータルができました。サポーターはいつでもアクセスして寄付を管理できます。

ステップ5：ドナーとしてダッシュボードをプレビューする

新しいドナーダッシュボードをサポーターと共有する前に、自分でポータルをテストするのが賢明です。

テスト寄付者としてログインすることで、支援者がどのように体験するかを正確に確認し、すべてがスムーズに機能することを確認できます。

寄付者ポータルで確認すべきことは次のとおりです。

• 概要: 総寄付額、平均寄付額、支援キャンペーン、最終寄付額がすべて正しく表示されていることを確認してください。
• プロフィール: ユーザーが連絡先情報を更新するのと同じように、迅速かつ簡単に行えるように更新してみてください。
• 寄付: 寄付履歴が正しく表示され、金額、日付、キャンペーン、ステータス、アクション（領収書のダウンロードなど）のすべての詳細が含まれていることを確認してください。
• ダッシュボードタブ：ステップ3で「キャンペーン」と「コメント」を有効にした場合、サポートされているキャンペーンやユーザーが残したコメントが期待どおりに表示されるか確認するとよいでしょう。
• 設定: メール同意の管理とパスワードの変更が簡単であることを確認してください。

「概要」セクションのナビゲーションタブを使用して、各メニューを順番に進むことができます。

このプロセスにより、混乱している点を見つけて改善する機会が得られます。そうすることで、最初から誰もが可能な限りスムーズな体験をすることができます。

寄付を増やすためのボーナス寄付フォームのベストプラクティス

ドナーダッシュボードが設定されると、信頼を構築する上で一歩先を行くことになります。

しかし、寄付をさらに増やしたい場合は、寄付フォーム自体を詳しく調べる価値があります。あなたの非営利団体を成長させるのに役立つ、実績のある寄付フォームのベストプラクティスをいくつかご紹介します。

• 寄付フォームを見つけやすくする： 寄付ボタンまたはリンクを前面中央に配置します。重要なのは、訪問者にそれを探させないことです。
• 影響を説明する: 寄付がどのように変化をもたらすかを支援者に正確に伝えます。寄付があなたの活動をどのように助けるかについての簡単な一文または二文は、大きな効果があります。
• 安全で柔軟な支払い方法を提供する: 寄付者が安全に寄付でき、最も信頼している支払いオプションを使用できることを確認してください。
• 寄付額のプリセットを設定: 選択を容易にするために、いくつかの異なる寄付ティアまたは金額を提案してください。
• 共有可能にする: 寄付者が寄付フォームまたはキャンペーンをソーシャルメディアで簡単に共有できるようにし、口コミを広めるのに役立てましょう。

寄付フォームの最適化に関する完全なウォークスルー（例付き）をご覧になりたい場合は、WordPressでの寄付を増やすためのトップ寄付フォームのベストプラクティスに関する完全なガイドをご覧ください。

WordPressで寄付者ポータルを作成するためのFAQ

寄付者ポータルの設定は最初は圧倒されるように見えるかもしれませんが、基本がわかれば非常に簡単です。

よくある質問への回答はこちらです。

WordPressで寄付ページを作成するにはどうすればよいですか？

CharitableのようなWordPress寄付プラグインをインストールすることで、簡単に寄付ページを作成できます。設定が完了したら、数回のクリックで任意のページに寄付フォームを追加できます。

Charitableにはドナーポータルが含まれていますか？

はい！ Charitableには組み込みの寄付者ダッシュボードが付属しており、寄付者ポータルを簡単に構築できます。この機能を有効にすると、寄付者は自分の寄付履歴を表示したり、情報を管理したりできる独自の安全なエリアにアクセスできるようになります。

ドナーは定期的な寄付を管理できますか？

はい、できます！ Charitable Proプランには、定期寄付アドオンが含まれています。有効にすると、支援者は個人のダッシュボードから簡単に定期寄付を管理、更新、またはキャンセルできます。

ドナーは自動的にアカウントを取得しますか？

使用している寄付プラグインによります。例えば、Charitableでは、寄付時または寄付後にドナーが作成するオプションを提供しています。寄付確認メールや感謝のページにリンクを含めることで、登録を促すことができます。

Charitableでは、寄付者は領収書をダウンロードして税金に利用できますか？

Charitableプラグインは、各寄付に対してPDF領収書を自動的に生成します。寄付者はいつでもログインして、寄付履歴を表示し、記録または税金目的のために領収書をダウンロードできます。

レシートを手動でメール送信する必要がありますか？

いいえ、Charitableを使用している場合は不要です。Charitableが処理します。領収書は自動的に寄付者にメールで送信され、ダッシュボードからいつでもダウンロードできます。

ドナーポータルの代わりにメンバーポータルが必要な場合はどうなりますか？

会員レベル、限定コンテンツ、または新規会員登録などの機能を持つ会員ポータルが必要な場合は、代わりに専用の会員プラグインが必要になる場合があります。一部の組織では、寄付のための寄付者ポータルと、会員管理のための別の会員ポータルの両方を使用することを選択しています。

探索を続ける: 非営利団体WordPressウェブサイトを成長させる方法

このガイドが、非営利団体向けWordPressウェブサイトのドナーポータル構築に役立ったことを願っています。

これがお役に立った場合は、他のガイドも参照してください。

• WordPressで教会がオンライン説教を提供する方法
• WordPress で Teachers Pay Teachers のようなサイトをセットアップする方法
• WordPressでボランティア応募フォームを簡単に作成する方法
• WordPressでピアツーピア募金を作成する方法
• WordPressでクラウドファンディングを使って資金を調達する方法
• WordPressのベストクラウドファンディングプラグイン
• WordPressで国際的な寄付を受け入れる方法
• 知っておくべき110以上の非営利マーケティング統計とインサイト

この記事が気に入ったら、WordPressのビデオチュートリアルについては、YouTubeチャンネルを購読してください。 TwitterやFacebookでもフォローできます。