Salesforce 教程

在开始学习 Salesforce 教程之前，让我们先了解一下：

什么是云计算？

云计算就是使用远程服务器来存储、管理和处理数据，而不是本地服务器/个人计算机。

什么是CRM？

CRM（客户关系管理）是一种存储客户联系信息（如姓名、地址、年龄、电话号码）的软件。它还会跟踪客户活动，如网站访问量、拨打和接听电话的次数、电子邮件等。

什么是Salesforce？

Salesforce 是一款基于云的客户关系管理 (CRM) 软件，用于管理客户关系并与其他系统集成。此 SaaS 工具可帮助根据业务需求创建针对营销、销售、服务和电子商务的定制解决方案。Salesforce 现已从 CRM 扩展到提供多种产品。

热门精选

Salesforce

Salesforce CRM 是基于一种名为 APEX 的平台开发语言构建的。Salesforce 测试允许您检查配置和代码是否正常运行。这款 CRM 让我能够提高客户忠诚度、保留率和满意度，旨在建立持久的联系。

访问Salesforce

Salesforce 的历史

它成立于 1999 年 XNUMX 月，创始人为Oracle 员工 Marc Benioff、Frank Dominguez 和 Parker Harris
2004年110月，该公司在纽约证券交易所首次公开募股，股票代码为CRM，募集资金XNUMX亿美元。
2014 年 XNUMX 月，Salesforce 宣布开发客户成功平台，整合 Salesforce 的所有服务，如销售、服务、营销、分析等。
2017 年，销售团队推出了 Facebook Analytics 工具。
2018 年，Salesforce 与 Apple 合作，共同改进企业应用程序。
Salesforce.com 将其服务翻译成 16 种不同的语言。目前它拥有 82,400 名常客和超过 2,100,000 名订阅者。

为何选择 Salesforce？主要优势

以下是使用 Salesforce CRM 的主要原因：

它是针对营销、销售、服务、合作伙伴管理和社区管理的功能丰富的完整解决方案。
Salesforce 数据存储在云中，因此您的团队可以借助互联网连接在世界任何地方使用它。
它可以满足小型以及中型到大型组织的需求。
Salesforce 采用即用即付模式，因此不存在管理费用。
提高客户忠诚度、保留率和满意度
提高销售效率
Salesforce 可以轻松与第三方应用程序集成。
促进业务增长
可以根据市场反应以及与渠道合作伙伴的最终互动，不断优化活动。

Salesforce Archi质地

下图展示了 Salesforce 的详细信息 Archi結構：

Salesforce 的架构可以分为以下几个组件：

值得信赖的多租户云

在此组件中，一个或多个应用程序的多个实例在共享环境中单独运行。这些实例称为彼此分离的租户。尽管它们在物理上仍位于同一硬件中。它被称为受信任的，因为它提供了高级别的安全性。

可扩展的元数据平台

此组件可帮助您进行自定义。它还允许您增加数据量或并发用户实例。

企业生态系统

Salesforce 的企业生态系统非常庞大，因为许多合作伙伴通过创建和维护这个平台做出了贡献。为了确保 Salesforce 实施的质量，了解以下内容至关重要： Salesforce 测试技术和最佳实践。

APIs

Salesforce 提供了一套强大的 API 来开发移动应用程序。

CRM 及相关功能

Salesforce 包含以下所有功能客户关系管理并提供创建应用程序的功能

Salesforce 的服务性质

Salesforce 作为 SaaS（软件即服务）： 无需安装、设置或下载。只需登录即可在云端使用软件。

Salesforce 作为 PaaS（平台即服务）： 在这种软件服务中，不需要单独的平台，您可以使用开发人员的代码来创建和部署应用程序。

Salesforce 作为 laaS（基础设施即服务）： 由于您的数据和应用程序安全地存储在 Salesforce 云上，因此无需安装任何硬件或软件。

Salesforce 的功能

营销和销售主管：通过跟踪电子邮件活动帮助您衡量客户参与度并将其转化为客户。
联系管理：借助此功能，您可以提取客户的数据，如活动历史记录、常用联系人、客户沟通等。
机会和引言：帮助供应商创造机会和报价。
构建并运行创新应用程序： 您可以构建、扩展和管理应用程序
统计分析： 它允许您访问数据、创建仪表板和执行分析
电子邮件整合： 它提供专注于客户服务、支持和客户体验的集成
待售社区：– 在线社区软件，使公司能够将客户、合作伙伴和员工相互联系起来
Salesforce 引擎： 此功能专注于针对营销团队设计的各种活动与客户进行个性化联系
销售协作： 此功能可帮助您解决客户疑问和反馈
销售绩效管理： 它提供基于指标的目标设定，并帮助您获得销售团队的反馈和奖励。
潜在客户管理： 此功能可帮助您跟踪正在进行的线索
区域管理： 此功能允许您创建多个区域模型。您还可以在推出之前预览它们，并帮助您优化和平衡区域
伙伴关系管理： 此功能可让您与合作伙伴建立社区并帮助他们分享目的、目标和活动
工作流程和批准： 界面提供简单的拖放选项
档 Sync 并分享： 此功能使销售团队能够共享各种文件并立即更新它们
报告和仪表板： 仪表板和报告功能可让您一目了然地了解实时业务情况
销售预测： 此功能可让您实时查看销售团队的预测

Salesforce 产品

云的类型	描述
销售云	Salesforce 云将所有客户信息整合到一个集成平台中。它包括各种营销、销售和潜在客户开发功能，可帮助您实现业务目标。
市场云	Marketing Cloud 可帮助您监控并与世界各地的客户互动。
服务云	通过服务云，4000名服务人员每年解决超过10万起案件。
分析云	分析云正在帮助公司实现数据可视化。
社区云	使用社区云公司可以直接与经销商、分销商和合作伙伴联系。
商业云	商务云使您的组织能够提供无缝的客户服务和体验。
物联网云	该公司利用物联网云来开发联网产品。
健康云	健康云正在帮助医疗行业通过病历了解患者的情况。

传统 CRM 与 Salesforce CRM 之间的区别

传统CRM	Salesforce CRM
托管在公司的服务器上	托管在云端
需要几个月甚至几年的时间来建立	可在几天或几周内完成设置
难以理解和使用	易于使用和理解
未使用的数据	集中管理所有数据
没有个性化服务	实时客户数据和个性化服务
客户流失率高	高客户终身价值

公司如何使用 Salesforce？

现在，在本 Salesforce CRM 教程中，我们将了解公司如何将 Salesforce 用于各种应用程序：

行业	企业	用法
通信	康卡斯特观察家报	Salesforce CRM 帮助他们维护详细的客户档案，以找出最大的粉丝，从而制定有效的营销策略。
金融服务	American Express	美国运通使用 CRM 工具连接跨组织、分支机构和时区的员工。
高科技	索尼	著名广播公司索尼使用Salesforce服务云与其客户进行沟通。
卫生保健	健康线索	Health Leads 能够查看、更新患者数据并与医生协调。
媒体	可口可乐	冷饮制造商可口可乐利用销售人员与其员工和消费者更好地联系。

如何访问 Salesforce？

现在，在本 Salesforce 教程中，让我们学习如何访问 Salesforce：

Salesforce 有 30 天的免费试用期，我们将注册。

步骤1） 在MyCAD中点击软件更新链接和

1. 添加必填信息

2. 点击开始免费试用按钮

步骤2） 设置需要时间

步骤3） 您将看到欢迎屏幕，其中包含演示数据

步骤4） 让我们创建一个新帐户（公司）。点击帐户 > 新建

步骤5） 在弹出窗口中

输入所需数据
点击保存

步骤6） 帐户已创建

Salesforce 的用户界面非常直观，同样您也可以进行其他交易。

什么是 APEX？

顶点是一种面向对象的编程语言。它允许开发人员借助 API 在 Salesforce 服务器上执行事务控制和流程语句。Apex 还帮助开发人员将业务逻辑添加到他们的编程代码中。

以下是使用 Apex 语言的优点：

Apex 使用易于理解的语法和语义，并提供快速有效的结果
它旨在将多个查询和 DML 语句串联到 Salesforce 服务器上的单个工作单元中
Apex 使用对模式对象（如对象和字段名称）的直接引用