Tutorial Salesforce

Înainte de a începe să învățăm tutorialul Salesforce, să înțelegem-

Ce este Cloud Computing?

Cloud computing se referă la utilizarea unui server la distanță, pentru a stoca, gestiona și procesa date, în locul unui server local/calculator personal.

Ce este CRM?

CRM (Managementul relației cu clienții) este un fel de software care stochează informații de contact ale clienților cum ar fi numele, adresa, vârsta, numărul de telefon. De asemenea, ține evidența activității clienților, cum ar fi vizitele pe site-uri web, numărul de apeluri telefonice efectuate și primite, e-mailuri și multe altele.

Ce este Salesforce?

Salesforce este un software de management al relațiilor cu clienții (CRM) bazat pe cloud pentru gestionarea relațiilor cu clienții și integrarea cu alte sisteme. Acest instrument SaaS ajută la crearea de soluții personalizate pentru marketing, vânzări, servicii și comerț electronic conform cerințelor afacerii. Salesforce s-a extins acum de la doar CRM pentru a oferi mai multe produse.

Istoria Salesforce

• A fost fondată în martie 1999 de către ex-Oracle angajatul Marc Benioff, Frank Dominguez și Parker Harris
• În iunie 2004, IPO-ul companiei a fost listat la Bursa de Valori din New York sub simbolul bursier CRM și a strâns 110 milioane USD.
• În octombrie 2014, Salesforce a anunțat dezvoltarea Platformei sale de succes pentru clienți pentru a fuziona toate serviciile Salesforce, cum ar fi vânzări, servicii, marketing, analiză etc.
• În 2017, forța de vânzări a lansat un instrument Facebook Analytics.
• În 2018, forța de vânzări a colaborat cu Apple pentru îmbunătățirea aplicațiilor pentru companii.
• Salesforce.com și-a tradus serviciile în 16 limbi diferite. În prezent, are 82,400 de clienți obișnuiți și peste 2,100,000 de abonați.

De ce Salesforce? Beneficii cheie

Iată principalele motive pentru a utiliza Salesforce CRM:

• Este o soluție completă, bogată în funcții pentru marketing, vânzări, service, managementul partenerilor și managementul comunității.
• Datele Salesforce sunt stocate în cloud, astfel încât echipa dvs. să le poată utiliza de oriunde în lume cu ajutorul unei conexiuni la Internet.
• Se referă la nevoile organizațiilor mici și mijlocii până la mari.
• Salesforce funcționează pe un model cu plata pe măsură, astfel încât să nu existe costuri generale.
• Creșteți loialitatea, reținerea și satisfacția clienților
• Accelerează productivitatea vânzărilor
• Salesforce se poate integra cu ușurință cu aplicații terță parte.
• Creșteți creșterea afacerii dvs
• Optimizarea continuă a campaniilor se poate face pe baza răspunsului pieței și a interacțiunii de închidere cu partenerii de canal.

Salesforce Architectură

Figura de mai jos demonstrează Salesforce detaliat Architectura:

Arhitectura Salesforce poate fi împărțită în diferite componente descrise după cum urmează:

Cloud multitenant de încredere

În această componentă, mai multe instanțe ale uneia sau mai multor aplicații funcționează separat într-un mediu partajat. Instanțele sunt cunoscute ca chiriași care se separă unul de celălalt. Deși, există fizic rămân în același hardware. Se numește de încredere deoarece oferă un nivel ridicat de securitate.

Platformă de metadate scalabilă

Această componentă vă ajută la personalizări. De asemenea, vă permite să creșteți cantitatea de date sau de instanțe de utilizator concurente.

Ecosistemul Enterprise

Ecosistemul corporativ al Salesforce este destul de mare, deoarece mulți parteneri contribuie prin crearea și menținerea în această platformă. Pentru a asigura calitatea implementării Salesforce, este esențial să aflați despre Testarea Salesforce tehnici și bune practici.

API-uri

Salesforce oferă o suită puternică de API-uri pentru a dezvolta aplicația mobilă.

CRM și funcționalitatea aferentă

Salesforce include toate caracteristicile CRM și oferă, de asemenea, funcții pentru crearea de aplicații

Natura serviciului Salesforce

• Salesforce ca SaaS (Software as a Service): Nu sunt necesare instalări, configurare sau descărcare. Trebuie doar să vă conectați și să utilizați software-ul în cloud.

• Salesforce ca PaaS (Platform as a service): În acest tip de serviciu software, nu este necesară nicio platformă separată. Puteți utiliza codul dezvoltatorului pentru a crea și implementa aplicații.

• Salesforce ca laaS (Infrastructură ca serviciu): Nu sunt necesare instalări hardware sau software, deoarece datele și aplicațiile dvs. sunt stocate în siguranță pe cloudul Salesforce.

Caracteristicile Salesforce

• Conducere de marketing și vânzări: vă ajută să măsurați implicarea clienților urmărind activitățile prin e-mail și convertindu-le în clienți.
• Gestionarea contactelor: Cu ajutorul acestei caracteristici puteți extrage datele clientului dvs., cum ar fi istoricul activității, contacte frecvente, comunicări cu clienții etc.
• Oportunități și cotații: Ajută vânzătorul să creeze oportunități și cotare.
• Creați și rulați aplicații inovatoare: Puteți construi, scala și gestiona aplicații
• Google Analytics: Vă permite să accesați datele, să creați tablouri de bord și să efectuați analize
• Integrare e-mail: Oferă integrări dedicate serviciului pentru clienți, asistenței și experienței clienților
• Comunități pentru vânzări:– Software comunitar online care permite companiilor să conecteze clienții, partenerii și angajații între ei
• Motor Salesforce: Această caracteristică se concentrează pe contactul personalizat cu un client pentru diferite campanii concepute de echipa de marketing
• Colaborare în vânzări: Această funcție vă ajută să răspundeți la întrebările și feedback-ul clienților
• Managementul performanței vânzărilor: Oferă o setare a obiectivelor bazată pe valori și vă ajută să obțineți feedback și recompense pentru echipa de vânzări.
• Managementul plumbului: Această funcție vă ajută să urmăriți clienții potențiali în curs
• Managementul Teritoriului: Această caracteristică vă permite să creați mai multe modele de teritoriu. De asemenea, le puteți previzualiza înainte de lansare și vă ajută să optimizați și să echilibrați teritoriile
• Managementul parteneriatului: Această caracteristică vă permite să construiți comunități cu parteneri și să îi ajutați să împărtășească obiective, scopuri și activități
• Flux de lucru și aprobări: Interfața oferă opțiune simplă de glisare și plasare
• Fişiere Sync și Distribuie: Această caracteristică oferă echipei de vânzări puterea de a partaja diferite fișiere și de a le actualiza instantaneu
• Rapoarte și tablouri de bord: Tablourile de bord și funcția de raportare oferă o imagine în timp real a afacerii dintr-o privire
• Prognozarea vânzărilor: Această caracteristică vă permite să obțineți o vizualizare în timp real a prognozei unei echipe de vânzări

Produse Salesforce

Tipul de nor	Descriere
Sales Cloud	Salesforce cloud reunește toate informațiile despre clienți într-o platformă integrată. Include diverse funcții pentru marketing, vânzări și generarea de clienți potențiali, care vă ajută să vă atingeți obiectivele de afaceri.
Piața Cloud	Marketing Cloud vă ajută să monitorizați și să interacționați cu clienții din întreaga lume.
Cloud de servicii	Cu service cloud, 4000 de agenți de service rezolvă peste 10 milioane de cazuri în fiecare an.
Analytics Cloud	Cloud Analytics ajută companiile să vizualizeze datele.
Cloud comunitar	Folosirea unei companii de cloud comunitare se poate conecta direct cu revânzători, distribuitori și parteneri.
Cloud de comerț	Cloud-ul de comerț permite organizației dvs. să ofere servicii și experiență fără probleme pentru clienți.
IoT Cloud	Cloud-ul IoT este folosit de companie pentru a dezvolta produse conectate.
Cloud de sănătate	Health Cloud ajută industria sănătății să înțeleagă pacienții dincolo de diagramele lor.

Diferența dintre CRM tradițional vs. Salesforce CRM

CRM tradițional	Salesforce CRM
Găzduit pe serverul companiei	Găzduit pe cloud
Configurarea durează luni sau chiar ani	Poate fi configurat în câteva zile sau săptămâni
Greu de înțeles și utilizat	Ușor de utilizat și de înțeles
Date neutilizate	Gestionează toate datele într-un singur loc
Fără servicii personalizate	Date despre clienți în timp real și servicii personalizate
Uzură mare a clienților	Valoare mare pe durata de viață a clientului

Cum folosesc companiile Salesforce?

Acum, în acest tutorial Salesforce CRM, vom afla cum este utilizat Salesforce de companii pentru diverse aplicații:

Industrie	Companie	Folosire
Comunicații	Comcast-Spectator	Salesforce CRM îi ajută să mențină profiluri detaliate ale clienților pentru a-și afla cei mai mari fani pentru a dezvolta o tehnică de marketing eficientă.
finanțe	american Express	American Express folosește un instrument CRM pentru a-și conecta angajații între organizații, sucursale și fusuri orare.
high Tech	Sony	Celebra firmă de radiodifuziune Sony utilizează serviciul cloud Salesforce pentru a comunica cu clienții săi.
Sănătate	Conducții de sănătate	Health Leads capabil să vadă, să actualizeze datele pacientului și să se coordoneze cu medicii.
Mass-media	Coco-Cola	Coco cola, producătorul de băuturi reci, folosește forța de vânzări pentru a se conecta mai bine cu personalul și oamenii.

Cum se accesează Salesforce?

Acum, în acest tutorial Salesforce, să învățăm cum să accesăm Salesforce:

Salesforce are o probă gratuită de 30 de zile și ne vom înregistra pentru aceeași.

Pas 1) Accesează legătură și

1. Adăugați informațiile necesare

2. Faceți clic pe butonul Start free trial

Pas 2) Configurarea va dura

Pas 3) Veți vedea ecranul de bun venit, cu date demonstrative

Pas 4) Să creăm un nou Cont (Companie). Faceți clic pe Cont > Nou

Pas 5) În fereastra pop-up

1. Introduceți datele necesare
2. Faceți clic pe Salvați

Pas 6) Contul este creat

Interfața de utilizare a Salesforce se explică de la sine și, de asemenea, puteți face și alte tranzacții.

Ce este APEX?

Apex este un limbaj de programare orientat pe obiecte. Permite dezvoltatorilor să execute instrucțiuni de control al tranzacțiilor și flux pe serverele Salesforce cu ajutorul unui API. De asemenea, Apex îi ajută pe dezvoltatori să adauge logica de afaceri în codul lor de programare.

Iată avantajele utilizării limbajului Apex:

• Apex folosește sintaxă și semantică care sunt ușor de înțeles și oferă rezultate rapide și eficiente
• Este conceput pentru a uni mai multe interogări și instrucțiuni DML într-o singură unitate de lucru pe serverul Salesforce
• Apex folosește referințe directe la obiecte de schemă, cum ar fi numele obiectelor și câmpurilor

Rezumat

• Cloud computing se referă la utilizarea unui server la distanță, pentru a stoca, gestiona și procesa date, în locul unui server local/calculator personal
• CRM este un fel de software care stochează informații de contact ale clienților, cum ar fi numele, adresa, vârsta, numărul de telefon
• Introducere Salesforce: Salesforce este un CRM software ca serviciu (SaaS) care vă ajută să gestionați relațiile cu clienții, să vă integrați cu alte sisteme și chiar să vă construiți aplicațiile
• Salesforce a fost fondată în martie 1999 de către ex-Oracle angajatul Marc Benioff, Frank Dominguez și Parker Harris
• Este o soluție completă, bogată în funcții pentru marketing, vânzări, service, managementul partenerilor și managementul comunității
• Cloud Multitenant de încredere, Platforma de metadate scalabilă, Ecosistemul Enterprise, API-urile, CRM și funcționalitățile asociate sunt componente importante ale forței de vânzări
• Natura serviciului Salesforce este SaaS, PaaS și laaS
• Funcția de marketing și vânzări a vânzărilor Salesforce vă ajută să măsurați implicarea clienților urmărind activitățile prin e-mail și convertindu-le în clienți
• Instrumentele importante de vânzări sunt: ​​Sales Cloud, Market Cloud, Service Cloud, Analytics Cloud, Community Cloud, Commerce Cloud, IoT Cloud și Health Cloud
• CRM tradițional găzduit pe serviciul companiei, în timp ce Salesforce CRM este găzduit pe cloud
• Salesforce utilizat în diverse industrii precum comunicații, finanțe, înaltă tehnologie, asistență medicală, media etc.
• Apex este orientat pe obiecte limbaj de programare care permite dezvoltatorilor să execute controlul tranzacțiilor și declarații de flux pe serverele Salesforce