Tutorial do Salesforce

Antes de começarmos a aprender o tutorial do Salesforce, vamos entender-

O que é Cloud Computing?

A computação em nuvem envolve o uso de um servidor remoto para armazenar, gerenciar e processar dados, em vez de um servidor local/computador pessoal.

O que é CRM?

CRM (Customer Relationship Management) é um tipo de software que armazena informações de contato do cliente, como nome, endereço, idade, número de telefone. Ele também mantém registros das atividades do cliente, como visitas ao site, número de chamadas telefônicas efetuadas e recebidas, e-mail e muito mais.

O que é Salesforce?

Salesforce é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) baseado em nuvem para gerenciar relacionamentos com clientes e integração com outros sistemas. Esta ferramenta SaaS ajuda a criar soluções personalizadas para marketing, vendas, serviços e comércio eletrônico de acordo com os requisitos do negócio. A Salesforce agora expandiu de apenas CRM para oferecer vários produtos.

Escolha superior

Salesforce

O Salesforce CRM é construído em uma linguagem de desenvolvimento de plataforma chamada APEX. Os testes do Salesforce permitem que você verifique se a configuração e o código são funcionais. Este CRM me permitiu melhorar a fidelidade, retenção e satisfação do cliente, visando construir conexões duradouras.

Visite o Salesforce

História do Salesforce

Foi fundada em março de 1999 pelo ex-Oracle funcionário Marc Benioff, Frank Dominguez e Parker Harris
Em junho de 2004, o IPO da empresa foi listado na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ações CRM e arrecadou US$ 110 milhões.
Em outubro de 2014, a Salesforce anunciou o desenvolvimento de sua Plataforma de Sucesso do Cliente para mesclar todos os serviços da Salesforce, como vendas, serviços, marketing, análises, etc.
Em 2017, a força de vendas lançou uma ferramenta Facebook Analytics.
Em 2018, a equipe de vendas fez parceria com a Apple para melhorar aplicativos para empresas.
Salesforce.com traduziu seus serviços para 16 idiomas diferentes. Atualmente possui 82,400 clientes regulares e mais de 2,100,000 assinantes.

Por que Salesforce? Principais benefícios

Aqui estão os principais motivos para usar o Salesforce CRM:

É uma solução completa e rica em recursos para marketing, vendas, serviços, gerenciamento de parceiros e gerenciamento de comunidade.
Os dados do Salesforce são armazenados na nuvem para que sua equipe possa usá-los de qualquer lugar do mundo com a ajuda de uma conexão à Internet.
Ele atende às necessidades de organizações de pequeno, médio e grande porte.
O Salesforce trabalha com um modelo pré-pago, para que não haja custos indiretos.
Aumentar a fidelidade, retenção e satisfação do cliente
Acelera a produtividade de vendas
O Salesforce pode ser facilmente integrado a aplicativos de terceiros.
Aumente o crescimento do seu negócio
A otimização contínua das campanhas pode ser feita com base na resposta do mercado e na interação de fechamento com parceiros de canal.

Salesforce Archiarquitetura

A figura abaixo demonstra o Salesforce detalhado Architextura:

A arquitetura do Salesforce pode ser dividida em vários componentes descritos a seguir:

Nuvem multilocatária confiável

Neste componente, múltiplas instâncias de um ou mais aplicativos operam separadamente em um ambiente compartilhado. As instâncias são conhecidas como inquilinos que se separam. Embora existam fisicamente no mesmo hardware. É chamado de confiável porque oferece um alto nível de segurança.

Plataforma de Metadados Escalável

Este componente ajuda você nas personalizações. Também permite aumentar a quantidade de dados ou instâncias de usuários simultâneos.

Ecossistema Empresarial

O ecossistema empresarial do Salesforce é bastante grande, pois muitos parceiros contribuem criando e mantendo esta plataforma. Para garantir a qualidade da sua implementação do Salesforce, é essencial conhecer Teste do Salesforce técnicas e melhores práticas.

APIs

Salesforce oferece um conjunto poderoso de APIs para desenvolver o aplicativo móvel.

CRM e funcionalidades relacionadas

O Salesforce inclui todos os recursos do CRM e também oferece recursos para criação de apps

Natureza do serviço do Salesforce

Salesforce como SaaS (Software como Serviço): Nenhuma instalação, configuração ou download é necessário. Basta fazer login e usar o software na nuvem.

Salesforce como PaaS (Plataforma como serviço): Neste tipo de serviço de software, nenhuma plataforma separada é necessária. Você pode usar o código do desenvolvedor para criar e implementar aplicativos.

Salesforce como laaS (infraestrutura como serviço): Não são necessárias instalações de hardware ou software, pois seus dados e aplicativos são armazenados com segurança na nuvem Salesforce.

Funcionalidades do Salesforce

Líder de marketing e vendas: ajuda você a medir o envolvimento do cliente rastreando atividades de e-mail e convertendo-as em clientes.
Gerenciamento de contatos: com a ajuda deste recurso você pode obter dados do seu cliente, como histórico de atividades, contatos frequentes, comunicações com o cliente, etc.
Oportunidades e cotações: ajuda o fornecedor a criar oportunidades e cotações.
Crie e execute aplicativos inovadores: Você pode criar, dimensionar e gerenciar aplicativos
Análise: Permite acessar os dados, criar dashboards e realizar análises
Integração de e-mail: Ele fornece integrações dedicadas ao atendimento ao cliente, suporte e experiência do cliente
Comunidades para vendas:– Software de comunidade online que permite às empresas conectar clientes, parceiros e funcionários entre si
Motor Salesforce: Este recurso tem como foco o contato personalizado com o cliente para diversas campanhas elaboradas pela equipe de marketing
Colaboração de vendas: Este recurso ajuda você a responder às dúvidas e comentários dos clientes
Gestão de Desempenho de Vendas: Ele oferece uma definição de metas baseada em métricas e ajuda você a obter feedback e recompensas para a equipe de vendas.
Gestão de leads: Este recurso ajuda você a rastrear os leads que estão em andamento
Gestão de Território: Este recurso permite criar vários modelos de território. Você também pode visualizá-los antes do lançamento e ajuda a otimizar e equilibrar territórios
Gestão de parceria: Este recurso permite construir comunidades com parceiros e ajudá-los a compartilhar objetivos, metas e atividades
Fluxo de trabalho e aprovações: A interface oferece uma opção simples de arrastar e soltar
Arquivos Sync e compartilhar: Este recurso fornece à equipe de vendas o poder de compartilhar vários arquivos e atualizá-los instantaneamente
Relatórios e painéis: Painéis e recurso de relatórios oferecem uma visão geral do negócio em tempo real
Previsão de vendas: Este recurso permite que você obtenha uma visão em tempo real da previsão de uma equipe de vendas

Produtos Salesforce

Tipo de nuvem	Descrição
Nuvem de vendas	A nuvem Salesforce reúne todas as informações do cliente em uma plataforma integrada. Inclui vários recursos de marketing, vendas e geração de leads que ajudam você a atingir seus objetivos de negócios.
Nuvem de mercado	O Marketing Cloud ajuda você a monitorar e interagir com o cliente em todo o mundo.
Serviço na nuvem	Com a nuvem de serviços, 4000 agentes de serviço resolvem mais de 10 milhões de casos a cada ano.
Nuvem de Análise	A nuvem analítica está ajudando as empresas a visualizar dados.
Nuvem da comunidade	Usar uma empresa de nuvem comunitária pode se conectar diretamente com revendedores, distribuidores e parceiros.
Nuvem de comércio	A nuvem de comércio permite que sua organização forneça atendimento e experiência integrados ao cliente.
Nuvem IoT	A nuvem IoT é usada pela empresa para desenvolver produtos conectados.
Nuvem de saúde	A Health Cloud está ajudando o setor de saúde a entender os pacientes além de seus prontuários.

Diferença entre CRM tradicional vs. SalesforceCRM

CRM tradicional	Salesforce CRM
Hospedado no servidor da empresa	Hospedado na nuvem
Leva meses ou até anos para configurar	Pode ser configurado em alguns dias ou semanas
Difícil de entender e usar	Fácil de usar e entender
Dados não utilizados	Gerencia todos os dados em um só lugar
Sem atendimento personalizado	Dados do cliente em tempo real e atendimento personalizado
Alto desgaste de clientes	Alto valor da vida do cliente

Como as empresas estão usando o Salesforce?

Agora neste tutorial do Salesforce CRM, aprenderemos como o Salesforce é usado pelas empresas para diversas aplicações:

Expertise	Empresa	Uso
Comunicações	Comcast-Spectator	O Salesforce CRM os ajuda a manter perfis detalhados de clientes para descobrir seus maiores fãs e desenvolver uma técnica de marketing eficaz.
Financiar.	American Express	American Express usando uma ferramenta de CRM para conectar seus funcionários em organizações, filiais e fusos horários.
High Tech	Sony	A famosa empresa de radiodifusão Sony usa o serviço de nuvem Salesforce para se comunicar com seus clientes.
Assistência médica	Leads de saúde	Líderes de saúde capazes de visualizar, atualizar dados de pacientes e coordenar com médicos.
Media	Coca-Cola	Coco cola, a fabricante de bebidas geladas, usa a força de vendas para se conectar melhor com sua equipe e pessoal.

Como acessar o Salesforce?

Agora neste tutorial do Salesforce, vamos aprender como acessar o Salesforce:

O Salesforce tem um teste gratuito de 30 dias e iremos nos registrar para o mesmo.

Passo 1) Acesse link e

1. Adicione as informações necessárias

2. Clique no botão iniciar teste gratuito

Passo 2) A configuração levará tempo

Passo 3) Você verá a tela de boas-vindas, com dados de demonstração

Passo 4) Vamos criar uma nova Conta (Empresa). Clique em Conta > Novo

Passo 5) No pop-up

Insira os dados necessários
Clique em salvar

Passo 6) A conta é criada

A UI do Salesforce é muito autoexplicativa e da mesma forma você pode fazer outras transações.

O que é Apex?

ápice é uma linguagem de programação orientada a objetos. Ele permite que os desenvolvedores executem controle de transações e instruções de fluxo em servidores Salesforce com a ajuda de uma API. Apex também ajuda os desenvolvedores a adicionar lógica de negócios ao seu código de programação.

Aqui estão as vantagens de usar a linguagem Apex:

Apex utiliza sintaxe e semântica fáceis de entender e oferece resultados rápidos e eficazes
Ele foi projetado para reunir várias consultas e instruções DML em uma única unidade de trabalho no servidor Salesforce.
O Apex usa referências diretas a objetos de esquema, como nomes de objetos e campos