Tutorial de Salesforce

Antes de comenzar a aprender el tutorial de Salesforce, comprendamos:

¿Qué es la computación en la nube?

La computación en la nube consiste en utilizar un servidor remoto para almacenar, administrar y procesar datos, en lugar de un servidor local/computadora personal.

¿Qué es CRM?

CRM (Gestión de la relación con el cliente) Es un tipo de software que almacena información de contacto del cliente, como nombre, dirección, edad y número de teléfono. También realiza un seguimiento de la actividad del cliente, como visitas al sitio web, cantidad de llamadas entrantes y salientes, correo electrónico y más.

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es un software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) basado en la nube para gestionar las relaciones con los clientes y la integración con otros sistemas. Esta herramienta SaaS ayuda a crear soluciones personalizadas para marketing, ventas, servicios y comercio electrónico según los requisitos comerciales. Salesforce ahora se ha expandido desde solo CRM para ofrecer múltiples productos.

Primera opción

Salesforce

Salesforce CRM está construido sobre un lenguaje de desarrollo de plataformas llamado APEX. Las pruebas de Salesforce permiten comprobar que la configuración y el código funcionan. Este CRM me permitió mejorar la fidelidad, la retención y la satisfacción de los clientes, con el objetivo de crear vínculos duraderos.

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Historia de Salesforce

Fue fundada en marzo de 1999 por ex-Oracle empleado Marc Benioff, Frank Domínguez y Parker Harris
En junio de 2004, la empresa salió a bolsa en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo CRM y recaudó 110 millones de dólares.
En octubre de 2014, Salesforce anunció el desarrollo de su plataforma de éxito del cliente para fusionar todos los servicios de Salesforce, como ventas, servicios, marketing, análisis, etc.
En 2017, Sales Force lanzó una herramienta de Facebook Analytics.
En 2018, Sales Force se asoció con Apple para mejorar las aplicaciones para empresas.
Salesforce.com tradujo sus servicios a 16 idiomas diferentes. Actualmente cuenta con 82,400 clientes habituales y más de 2,100,000 abonados.

¿Por qué Salesforce? Beneficios clave

Estas son las principales razones para utilizar Salesforce CRM:

Es una solución completa y rica en funciones para marketing, ventas, servicios, gestión de socios y gestión de comunidades.
Los datos de Salesforce se almacenan en la nube para que su equipo pueda usarlos desde cualquier parte del mundo con la ayuda de una conexión a Internet.
Satisface las necesidades de organizaciones pequeñas, medianas y grandes.
Salesforce trabaja con un modelo de pago por uso, por lo que no hay costos generales.
Incrementar la lealtad, retención y satisfacción del cliente.
Acelera la productividad de ventas
Salesforce puede integrarse fácilmente con aplicaciones de terceros.
Incrementa el crecimiento de tu negocio
Se puede realizar una optimización continua de las campañas en función de la respuesta del mercado y la interacción de cierre con los socios del canal.

Salesforce Architectura

La siguiente figura muestra Salesforce detalladamente Architectura:

La arquitectura de Salesforce se puede dividir en varios componentes que se describen a continuación:

Nube multiinquilino confiable

En este componente, varias instancias de una o más aplicaciones operan por separado en un entorno compartido. Las instancias se conocen como inquilinos y están separadas entre sí, aunque físicamente permanecen en el mismo hardware. Se denomina de confianza porque ofrece un alto nivel de seguridad.

Plataforma de metadatos escalable

Este componente le ayuda a realizar personalizaciones. También le permite aumentar la cantidad de datos o instancias de usuarios concurrentes.

Ecosistema empresarial

El ecosistema empresarial de Salesforce es bastante grande, ya que muchos socios contribuyen creando y manteniendo esta plataforma. Para garantizar la calidad de su implementación de Salesforce, es esencial aprender sobre Pruebas de fuerza de ventas técnicas y mejores prácticas.

API

Salesforce ofrece un potente conjunto de API para desarrollar la aplicación móvil.

CRM y funcionalidad relacionada

Salesforce incluye todas las características de CRM y también ofrece funciones para la creación de aplicaciones.

Naturaleza del servicio de Salesforce

Salesforce como SaaS (Software como Servicio): No se requieren instalaciones, configuraciones ni descargas. Simplemente inicie sesión y utilice el software en la nube.

Salesforce como PaaS (Plataforma como servicio): En este tipo de servicio de software, no se requiere ninguna plataforma separada. Puede utilizar el código del desarrollador para crear e implementar aplicaciones.

Salesforce como laaS (Infraestructura como servicio): No se necesitan instalaciones de hardware ni software, ya que sus datos y aplicaciones se almacenan de forma segura en la nube de Salesforce.

Características de Salesforce

Líder de marketing y ventas:Le ayuda a medir la participación del cliente mediante el seguimiento de las actividades de correo electrónico y convertirlos en clientes.
Gestión de contactos: Con la ayuda de esta función, puede obtener los datos de sus clientes, como el historial de actividad, contactos frecuentes, comunicaciones con los clientes, etc.
Oportunidades y cotizaciones.:Ayuda al proveedor a crear oportunidades y cotizaciones.
Cree y ejecute aplicaciones innovadoras: Puede crear, escalar y administrar aplicaciones
Analítica: Le permite acceder a los datos, crear paneles y realizar análisis.
Integración de correo electrónico: Proporciona integraciones dedicadas al servicio al cliente, soporte y experiencia del cliente.
Comunidades para ventas:– Software de comunidad en línea que permite a las empresas conectar a clientes, socios y empleados entre sí.
Motor de Salesforce: Esta función se centra en establecer un contacto personalizado con un cliente para diversas campañas diseñadas por el equipo de marketing.
Colaboración de ventas: Esta función le ayuda a abordar las consultas y comentarios de los clientes.
Gestión del rendimiento de ventas: Ofrece una configuración de objetivos basada en métricas y le ayuda a obtener comentarios y recompensas para el equipo de ventas.
Manejo de liderazgo: Esta función le ayuda a realizar un seguimiento de los clientes potenciales que están en progreso.
Gestión del Territorio: Esta característica le permite crear múltiples modelos de territorio. También puedes obtener una vista previa de ellos antes del lanzamiento y te ayuda a optimizar y equilibrar los territorios.
Gestión de asociaciones: Esta función le permite crear comunidades con socios y ayudarlos a compartir objetivos, metas y actividades.
Flujo de trabajo y aprobaciones: La interfaz ofrece una opción sencilla de arrastrar y soltar.
Archivos Sync y compartir: Esta función proporciona al equipo de ventas la posibilidad de compartir varios archivos y actualizarlos al instante.
Informes y cuadros de mando: La función de paneles e informes ofrece una imagen en tiempo real del negocio de un vistazo
Pronóstico de ventas: Esta función le permite obtener una vista en tiempo real del pronóstico de un equipo de ventas.

Productos de la fuerza de ventas

Tipo de nube	Descripción
Nube de ventas	La nube de Salesforce reúne toda la información del cliente en una plataforma integrada. Incluye varias funciones de marketing, ventas y generación de leads que le ayudarán a alcanzar sus objetivos comerciales.
Nube de mercado	Marketing Cloud le ayuda a monitorear e interactuar con el cliente en todo el mundo.
Servicio de almacenamiento en la nube	Con Service Cloud, 4000 agentes de servicio resuelven más de 10 millones de casos cada año.
Nube de análisis	La nube de análisis está ayudando a las empresas a visualizar datos.
Nube comunitaria	Al utilizar una nube comunitaria, la empresa puede conectarse directamente con revendedores, distribuidores y socios.
Commerce Cloud	La nube de comercio le permite a su organización brindar una experiencia y un servicio al cliente perfectos.
Nube de IoT	La empresa utiliza la nube de IoT para desarrollar productos conectados.
Nube de salud	Health Cloud está ayudando a la industria de la salud a comprender a los pacientes más allá de sus gráficos.

Diferencia entre CRM tradicional vs. Salesforce CRM

CRM tradicional	Salesforce CRM
Alojado en el servidor de la empresa.	Alojado en la nube
Se necesitan meses o incluso años para configurarlo.	Se puede configurar en unos días o semanas.
Difícil de entender y usar.	Fácil de usar y entender
Datos no utilizados	Gestiona todos los datos en un solo lugar
Sin servicio personalizado	Datos del cliente en tiempo real y servicio personalizado.
Alto desgaste de clientes	Alto valor de vida del cliente

¿Cómo utilizan las empresas Salesforce?

Ahora, en este tutorial de Salesforce CRM, aprenderemos cómo las empresas utilizan Salesforce para diversas aplicaciones:

Experiencia	Empresa	Uso
Comunicaciones	Comcast-espectador	Salesforce CRM les ayuda a mantener perfiles detallados de los clientes para conocer a sus mayores seguidores y desarrollar una técnica de marketing eficaz.
Finanzas	American Express	American Express utiliza una herramienta CRM para conectar a sus empleados entre organizaciones, sucursales y zonas horarias.
High Tech	Sony	La famosa empresa de radiodifusión Sony utiliza el servicio en la nube Salesforce para comunicarse con sus clientes.
Atención Médica	Clientes potenciales de salud	Los líderes de salud pueden ver, actualizar los datos de los pacientes y coordinarse con los médicos.
Medios de Comunicación	Coco-cola	Coco cola, el fabricante de bebidas frías, utiliza Salesforce para conectarse mejor con su personal y su gente.

¿Cómo acceder a Salesforce?

Ahora, en este tutorial de Salesforce, aprendamos cómo acceder a Salesforce:

Salesforce tiene una prueba gratuita de 30 días y nos registraremos para la misma.

Paso 1) Ve a este enlace y

1. Agregue la información requerida

2. Haga clic en el botón Iniciar prueba gratuita.

Paso 2) La configuración llevará tiempo

Paso 3) Verás la pantalla de bienvenida, con datos de demostración.

Paso 4) Creemos una nueva Cuenta (Empresa). Haga clic en Cuenta > Nuevo

Paso 5) En la ventana emergente

Ingrese los datos requeridos
Clic en Guardar

Paso 6) Se crea la cuenta

La interfaz de usuario de Salesforce se explica por sí sola y también permite realizar otras transacciones.

¿Qué es APEX?

Apex es un lenguaje de programación orientado a objetos. Permite a los desarrolladores ejecutar declaraciones de flujo y control de transacciones en servidores de Salesforce con la ayuda de una API. Apex también ayuda a los desarrolladores a agregar lógica empresarial a su código de programación.

Estas son las ventajas de utilizar el lenguaje Apex:

Apex utiliza una sintaxis y una semántica fáciles de entender y ofrece resultados rápidos y efectivos.
Está diseñado para unir múltiples consultas y declaraciones DML en una sola unidad de trabajo en el servidor de Salesforce.
Apex utiliza referencias directas a objetos de esquema, como nombres de objetos y campos.