欠款单
视窗顶部的选单包括：
- 档案 – 储存、预览、打印或关闭文件，亦可以保存版本
- 汇出 – 将文件汇出为 PDF、HTML 或 Excel 格式
- 字体、字体大小 – 指定文件的字体和字体大小
- 密码 – 设置密码以保护文件
在选单下方，还有一个工具栏包含多个按钮：
- 储存 – 储存文件
- 预览 – 在 PDF 程式中预览文件
- 列印 – 打印文件
- 列印地址 – 在信封或地址标签上打印顾客地址
- 发送电邮 – 将文件汇出至指定格式，并在电邮件软件以发送邮件。电邮软件可以在选单 ｢设定 > 电邮设定｣ 中设置
- 快速汇出 – 一按将文件以选定格式汇出至指定资料件夹。可以在选单 ｢设定 > 快速汇出｣ 设置
- 设定密码 – 设置密码以保护文件
欠款单有五个部分：文件资料、产品资料、相片附页、附加 PDF和内部使用。
文件资料
设定估价发票的基本资料，包括编号、货币、日期、付款/送货条款、送货日期、销售代表和顾客资料。顾客资料可以直接输入或从顾客列表中载入。还可以在文件上添加印章或灰阶水印，如机密、修订、草稿。
如果想从另一个文件加载资料，可以点击右上角的 [从文件或模版生成…] 按钮，然后从弹出的文件列表中选择该文件。
产品资料
在这里可以输入产品资料。可以直接在表格中输入或点击表格下方 [增加] 按钮从项目列表中添加产品。以黄色标记的单元格中的数值将会自动计算。
附带有勾选框的栏位为可选，勾选后启用栏位并在输出文件中显示。｢备注｣ 栏允许输入其他信息，并支持格式化文字。
在文件底部提供了两个可选的签名框，可以将 ｢公司印章｣ 和 ｢签名｣ 图像 (300×300像素) 添加到文件中。输出文件中的印章或签名高度约为 25mm。
相片附页
相片可以附加在文件的末端。提供了六种排列方式来列出照片：
- 单一相片
- 两张相片
- 六张相片 (2×3)
- 八张相片 (2×4)
- 十张相片 (2×5)
- 十二张相片 (3×4)
点击底部的 [增加] 按钮以添加相片，还可以在相片下方添加标题。
附加PDF
额外的 PDF 文件可以附加到文件汇出的 PDF 档案尾端。
内部使用
在 ｢内部使用｣ 分页中，你可以指定文件状态、新增评论以及储存参考档案。这些资讯将不会包含在输出的文件中。