Налоги

Для понимания налоговой системы необходимо запомнить два слова.

«Exempt» - означает, что вы не должны платить деньги в качестве
конкретного налога. «Non-exempt» означает, что вы обязаны уплатить
какое-то количество денег в качестве налога.

Социальное, медицинское страхование, федеральный налог по

безработице – Не взимается
Несмотря на то, что у вас есть Карта и Номер социального страхования вы НЕ ДОЛЖНЫ платить
налог социального и медицинского страхования. Иногда работодатели допускают ошибку и
удерживают эти налоги. Если такое случается, вы должны сказать ему об этом при получении чека
с зарплатой. Если вы увидите какие-либо удержания под словом «FICA», ваш работодатель
ошибся и вам следует показать ему письмо “Dear employer” от спонсора, чтобы разрешить
недоразумение.

Участники, как правило, платят Федеральный налог, Налог штата и Налог

города.

Подоходный налог – Взимается

В США, федеральное, правительство штата и региональное правительство
взимают подоходный налог. Чаще всего налог взимается по принципу
«плачу, пока иду». Это значит, что работодатель вычитает сумму налога из Вашей зарплату и
перечисляет государству. Вы обязаны платить данный налог. Отказ может привести к проблемам в
получении визы в будущем.

Федеральный подоходный налог – Взимается

Все, кто зарабатывает деньги на территории США, платят подоходный налог, который вычитается
из заработной платы и чаевых. На это уходит около 10-15 % зарплаты. Часть вы можете вернуть в
конце года (см. пункт Возврат налогов)

Городской налог и налог штата – Взимается

В зависимости от местных законов штаты и города могут взимать свои налоги. Налог штата
составляет около 5-8 %. Уточните это у своего работодателя. как и Федеральный, городской налог
и налог штата вычитаются из вашей зарплаты. Часть вы можете вернуть в конце года.

Все дополнительные вопросы и пожелания вы можете отправить нашим

консультантам по адресу: tax@[Link]
 Возврат налогов «Tax Refund»
Tax Refund - как вернуть налоги участнику
программы Work and Travel USA
Начиная с 2018 года налоги вернуть нельзя!
Если ситуация изменится, то процедура возврата налогов
будет выглядеть следующим образом…
Вы добросовестно работали в США, платили налоги – но не оставлять же свои заработанные
деньги там! Их можно совершенно официально вернуть обратно! Согласно законодательству
США, при расчете заработной платы участника программы Work and Travel USA
работодатель вычитает налоги. Налоги составляют около 10-20%, в зависимости от штата.
Законом США предусмотрена возможность всем участникам Work and Travel USA эти
налоги впоследствии вернуть. В этом разделе мы и расскажем, что и как вам следует
сделать перед отъездом в США и по возвращению, чтобы обеспечить себе максимально
полный Tax Refund.

Какие налоги обязан платить участник программы Work and Travel USA?

Согласно законам США, из вашего заработка будут вычтены не все налоги, а только два,
максимум три:

1. Federal Income Tax.

2. State Income Tax.
3. Local Tax.

Эти налоги вы можете вернуть по возвращению из США легко и быстро, если будете
следовать нашим советами.

Налоги, которые у вас не взимаются: Social Security (FICA/FUTA), Medicare, Federal

Unemployment Tax и другие. Эти налоги, как правило, нельзя вернуть, за исключением
FICA/FUTA, но это уже более сложный процесс, при этом ставка самого налога
невысокая.
Сумма налогов и расшифровка должна быть обязательно указана на чеке, который вы
получаете раз в неделю или раз в две недели (paycheck).

Теперь о самом главном: как обеспечить себе возврат налогов и сделать этот процесс
простым и приятным?

Как вернуть налоги участнику программы Work and Travel USA?

Налоги можно вернуть самостоятельно, заполнив соответствующие документы на сайте

компаний по возврату налогов и отправив их в США, или сделать это на много проще,
просто обратиться за помощью в наш офис.
 Что нужно сделать до прибытия в США?

1. Позаботьтесь о том, чтобы у вас в Казахстане был

надежный почтовый адрес.
2. Откройте себе счет в любом из банков, на который вы
хотели бы вернуть свои налоги – теньговый или
валютный(налоги можно вернуть только на свой личный счет, счета родителей и других
родственников, равно как и друзей, не подойдут).

Что нужно сделать после прибытия в США?

1. Правильно заполните форму W-4 , которую вам выдаст каждый работодатель, у

которого вы будете работать. Это нужно именно для того, чтобы работодатель не
вычитал с вашего заработка лишних налогов. На что нужно обратить особое
внимание?

- В графе 1 (home address) укажите свой почтовый адрес (о котором вы

позаботились заранее) или почтовый адрес нашего офиса:

500, Seifullina str, office 47

Kazakhstan, Almaty, 050000
“Kazakhstan Council for Educational Travel”

- В графе «семейное положение» (третья) отмечайте только «Single», даже если вы

женаты/замужем или разведены.

- В 5-й графе (Number of withholding allowances) ставьте цифру 1.

- В 7-й графе НЕ пишите «Exempt» (т.е. не заявляйте, что вы не должны платить

подоходный налог: вы его обязаны платить!)

2. Узнайте у работодателя, работал ли он с иностранными студентами раньше и

известно ли ему о том, что участники программы Work and Travel USA не обязаны
платить все налоги. Если у работодателя возникли сомнения по этому поводу, попросите
его ознакомиться с документом IRS Publication 519 U.S. Tax Guide for Aliens, page 39,
который можно найти на сайте [Link], или позвонить вашему спонсору программы –
спонсор сможет работодателю все грамотно объяснить.
3. Некоторые работодатели по ошибке включают налоги Social Security, Medicare и др.
в сумму, вычтенную из вашего заработка, поэтому после получения первого paycheck от
работодателя проверьте – не вычел ли он налоги,
которые вы, как участник программы Work and Travel
USA, платить не обязаны. Если вычел – подойдите к
работодателю и попросите, чтобы он проверил, почему
это произошло, и исправил.
4. Сделайте копии следующих документов: виза J-1 со
штампом въезда в США, DS-2019 со штампом въезда в
США (только первая страница), I-94 Form (лицевая сторона и оборот), Social Security Card
(SSC). Будет лучше, если эти документы вы отсканируете и отошлете нам по электронной
почте tax@[Link] – тогда они точно не потеряются!
5. После получения SSC проверьте правильность написания вашего имени на этой
карточке.
6. После получения paycheck проверьте правильность написания на нем вашего имени
и номера SSC.
7. Сохраните последний paycheck (pay slip) от каждого работодателя!
8. Попросите каждого работодателя выслать форму W-2 по адресу, который вы
указали в форме W-4. Будет хорошо, если вы оставите работодателю конверт с вашим
заполненным домашним адресом в Казахстане и необходимым количеством марок.
9. Запишите разборчиво на отдельном листе бумаги название, полный и точный адрес
каждого работодателя, включая почтовый индекс, имя менеджера, телефон, e-mail, факс.

Форма W-2
Налоговый год в США начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. В начале февраля
ваш работодатель вышлет вам форму W-2, указывающую всю заработанную вами сумму и
размеры налоговых удержаний. Вы должны получить форму W-2 от каждого из своих
работодателей. Оставьте работодателю или супервайзеру готовый конверт со своим
адресом, чтобы он мог выслать вам форму W-2. Если вы не получите форму до 28 февраля
свяжитесь со своим работодателем для разъяснения вопроса.

После получения формы W-2 вы должны заполнить форму по возврату налогов. Если вы
не получили форму W-2, то вы можете использовать последние чеки оплаты выданные
вашим работодателем. Для федерального налога, налога штата и города существуют
отдельные формы. Все их можно взять в банках и почтовых отделениях США. Форма
возврата федерального налога (1040NR-EZ) есть также в посольстве США вашей страны.
Попросите своего работодателя предоставить вам формы на городской налог и налог
штата.

Последний срок заполнения форм возврата налогов – 15 Апреля. К примеру, для сумм,
заработанных в период с января по декабрь одного года, возврат налогов осуществляется
до 15 апреля следующего года. Используйте таблицы, присланные с формами, чтобы
рассчитать размер налога, который вы должны уплатить. Если с вас взяли меньшую
сумму, то вы обязаны уплатить разницу правительству США. если больше – вам вернут
излишне изъятую сумму. Чем раньше, вы подадите заявление на возврат, тем раньше
получите деньги. Все формы, а также инструкции по заполнению могут быть взяты с
Интернет-сайта [Link]

Форма W-4
Когда вы начнёте работу, ваш работодатель попросит вас заполнить форму W-4
(Сертификат возможных удержаний с работника), чтобы быть уверенным, что с вас не
будут удержаны лишние налоги. Данную форму работодатель сохраняет у себя на
протяжении вашей работы и использует указанную там информацию при определении
размера налогов, которые будут вычтены из вашей зарплаты.
Если вы неправильно заполните данную форму, с вас могут удержать больше налогов в
будущем. Помните, что вы являетесь «иностранным гражданином, не резидентом страны
пребывания» («non-resident alien»). Следуйте нижеприведённым инструкциям:

- в 3 строке указывайте статус «single» («не замужем/холост», даже если вы

женаты/замужем или разведены)

- утвердите только одно возможное удержание в строке 5, если вы не являетесь

резидентом Канады, Мексики, Японии, Южной Кореи или Соединённых Штатов

- в строке 7 не указывайте «exempt» («освобождённый от налога»)

Что нужно сделать после возвращения в Казахстан?

Все, что вам нужно сделать – это подготовить и отправить нам по почте, а еще лучше
привезти лично в офис следующие документы:

1. Копия Social Security Card.

2. Копия вашего загранпаспорта.
3. Копия визы со штампом въезда в США.
4. Копия формы DS-2019 со штампом въезда в США.
5. Лицевую и обратную сторону карточки I-94 (копия).
6. Последний paycheck (pay slip) с каждого места работы.
7. Заполненную Application Form, бланк мы пришлем по электронной почте по
вашему запросу, просто отправьте для этого запрос по адресу tax@[Link]
8. W-2 Form от каждого работодателя.

9. Данные обо всех ваших американских работодателях (понадобится при

заполнении заявления на возврат налогов), а именно: точное название компании,
период работы в компании, почтовый адрес, телефон, e-mail, имя начальника.

Почтовый адрес (он же фактический) для отправки документов:

050000, Казахстан, Алматы
ул. Сейфуллина 500, офис 47 (угол Виноградова)
ТОО “KCET”
Важно: отправляйте, пожалуйста, Ваши документы либо курьером, либо простым
письмом, либо заказным (но без уведомления и не ценным) письмом.

Сколько стоит эта услуга? В чем она заключается?

Услуги команды KCET по Tax Refund для вас являются бесплатными. Они сводятся к
консультированию вас по всем вопросам Tax Refund, сбору документов, проверке
документов и отправке документов нашим проверенным и хорошо себя
зарекомендовавшим на протяжении уже нескольких лет западным партнерам, которые и
выполнят для вас возврат налогов. Стоимость услуг наших партнеров минимальна и
составляет 10% от возвращаемой суммы (но не менее 50 долларов).

В чем наши преимущества?

1. Мы рассчитываем возвращаемые суммы и

согласовываем с вами целесообразность возврата
 каждого вида налога. В отдельных случаях, когда комиссия агентства получается
больше чем возвращаемая сумма, наши клиенты получают скидки.
2. Обеспечиваем максимально возможный возврат ваших денежных средств.
3. Запрашиваем дубликаты утерянных документов у ваших работодателей.
4. Налоги для вас будут возвращены в строгом соответствии с американским
законодательством и иммиграционными инструкциями. Это важно для
последующего оформления американских виз, т.к. возврат налогов – это не только
ваша возможность, но и ваша обязанность перед американским
законодательством.
5. Возврат осуществляется так быстро, как только это возможно после
предоставления вами необходимых документов.
6. Вы можете выбирать, каким способом получить обратно свои налоги (чек или
перевод), и в какой валюте.
2.
Насколько быстро возвращают налоги?

Средняя продолжительность процесса по возврату федерального и

местного налогов США составляет 80-120 дней и зависит от даты
предоставленных вами всех необходимых документов. Если вы
представляете все заполненные документы после 1 апреля, то процесс
продлится до 180 дней. В случае если инспекционные службы США решат
проверить сумму возврата ваших налогов и проверить подлинность предоставленных
вами документов, то процесс возврата налогов может занять больше времени, чем обычно.
Возврат налогов из фонда социального и медицинского обеспечения длится
приблизительно 6-8 месяцев.
В случае, если какие-либо документы не были получены или были утеряны вами (W-2
форма, платежные чеки или Social Security Card), за дополнительную плату их можно
восстановить. Стоимость услуги по восстановлению каждого потерянного документа
составляет 15 долларов.

Для того, чтобы ускорить возврат уплаченных вами налогов, подавайте документы
сразу же после возвращения из США. Форма W-2 придет позднее (в январе-феврале), вы
просто потом дошлете ее нам. Ускорение будет достигнуто за счет того, что все
подготовительные работы и расчеты уже будут сделаны на основании
предоставленных вами документов.

Каким способом вы получаете обратно свои налоги?

Есть два варианта. Вы можете получить чек в долларах на ваше имя, он будет выслан на
адрес, указанный вами в анкете. Только вы сможете обналичить полученный чек. Срок
проведения операции по обмену чека на деньги составляет от двух до четырех недель в
зависимости от банка. За эту операцию банк взимает свой процент. Найти в Казахстане
банк, который возьмется за эту операцию, непросто. Поэтому, более оптимальным
является второй вариант.

Второй вариант - вы можете заказать перечисление денег на ваш банковский счет

(рублевый или валютный), в этом случае из суммы будет вычтена дополнительная плата
за перевод (около 30 долларов). Однако этот способ получения обратно своих налогов,
тем не менее, является более выгодным для студентов.
Способ получения возвращенных налогов вы указываете в заполняемых анкетах.

Что еще вам нужно знать о Tax Refund?

Если вы работали в США не в 2018 году, а раньше, но по какой-то причине не успели

подать заявление на возврат налогов, то это можно и нужно сделать сейчас – процедура
будет точно такая же, как и для всех! Почему налоги обязательно нужно возвращать,
даже если сумма небольшая?
Дело в том, что если вы работали в США как участник обменной программы Work and
Travel USA по визе J-1 этим летом или раньше, и в отведенный срок не подали налоговую
декларацию, это является серьезным нарушением американского законодательства и
может в дальнейшем привести к невозможности получить въездную визу в США.

Позаботьтесь о своем будущем – верните налоги сейчас!

Все дополнительные вопросы и пожелания вы можете отправить нашим

консультантам по адресу tax@[Link]
Желаем удачи!