Tema 5.- Aplicações informáticas na gestão de estoques.

Software de gestão comercial

Permite organizar as atuações comerciais e de organização das operações de
armazenar de uma maneira mais eficiente.

Em uma pequena e média empresa, pode ser suficiente um programa de gestão comercial
que inclua todas as operações desde que se adquirem os produtos ou matérias-primas até
que se vendem e cobram dos clientes. Esses aplicativos geralmente vêm acompanhados de
software de contabilidade e gestão de pessoal, com o qual se realiza toda a gestão de uma
maneira integrada e uniforme.
Em grandes empresas, as aplicações de gestão comercial podem ser insuficientes e se
precisam de programas de gestão logística que possam se concentrar somente no armazenamento ou abranger a
gestão de transporte.
Nas grandes corporações, são configurados aplicativos sob medida, acessíveis através da
web e em que os processos que podem ser desenvolvidos em múltiplos centros de trabalho se
centralizam em servidores remotos com acesso através da Internet, tanto para as compras como
para o controle de armazém ou a contabilidade. É o que chamamos de software ERP (Enterprise
Planejamento de Recursos).

Existe um grande número de empresas que oferecem essas aplicações adaptadas às

necessidades de cada cliente. Também existem aplicativos de código aberto e gratuitos, nos quais a
a aquisição do programa não implica nenhum custo e é paga, se necessário, pela instalação,
administração ou personalização do aplicativo, bem como o suporte técnico.
1.1. Software de gestão comercial. Instalação + VÍDEO
O programa que vamos a utilizar é um aplicativo comercial gratuito, embora seja preciso
ser usuário registrado para dispor das atualizações e assistência técnica. Trata-se da
aplicaçãoFACTUSOL.
Acesse a página da empresa FACTUSOL.
Clique no botão DESCARREGAR AGORA
Apresentará uma mensagem que oferece a possibilidade de salvar ou executar
diretamente o programa de instalação. Neste caso, você pode selecionar salvar.
Uma vez guardado, você só precisa acessar o arquivo factusolinstalarweb.msi e
executá-lo dando um duplo clique.
1.2. Configuração. Dados iniciais. + VÍDEO
Antes de começar a trabalhar com as operações habituais, é necessário introduzir os
dados iniciais. Todos os aplicativos de gestão comercial geralmente têm um esquema inicial muito
semelhante, que inclui os seguintes elementos, entre outros:
Datos de la empresa: domicilio fiscal, centros de trabajo.
Fornecedores: NIF, endereço, forma de pagamento, etc.
Clientes: NIF, domicílio, lugar de entrega, etc.
Bancos: Dados das contas da empresa.
Outros: transportadores, comerciais.

Por outro lado, é preciso introduzir todos os dados dos artigos com os quais se trabalha.
Normalmente se agrupan por famílias ou seções. Dentro de cada uma, adicionaremos os dados de
os artigos, de modo que, ao abrir o programa FACTUSOL pela primeira vez, é preciso que

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inclua as informações iniciais da sua "empresa" antes de continuar com o resto das informações. A
continuação, é preciso que selecione o usuário que vai acessar o programa. Em todos os
aplicações se pode criar e selecionar tipos de usuários com níveis de segurança distintos.
Para simplificar, selecionamos o usuário supervisor.
A janela aberta tem uma guia a mais para adicionar outros dados de interesse. Nesse caso
Você pode adicionar os dados relativos ao site da empresa criada e algumas características.
Uma vez criada, podemos acessar e modificar essa informação na aba administração, em
o grupo de botões Empresa.
1.3. Configuração. Fornecedores e clientes. + VÍDEO
Depois de adicionar os dados básicos da empresa, você deve começar a adicionar os registros
correspondentes a fornecedores, bancos, clientes, famílias ou artigos.
Traspaso de dados.
Aqui você vai usar o arquivo da empresa exemplo, que contém uma série de dados fictícios de
gestão da empresa, transferindo-os para a sua empresa:

Clique no botão iniciar do programa, na área superior esquerda.

Selecionar Arquivo de empresas.
Escolha a opção Transferência de dados da empresa.
Selecione a empresa de origem, que tem o código XD1. Adicionamos o exercício
correspondente ao ano em que estamos trabalhando.
Selecione a empresa de destino, a empresa que acabamos de criar, com o código 001.
Embora poderíamos selecionar todas as opções, escolhemos correspondentes às
principais seções:
oVendas: selecionamos todas as opções
oCompras: selecionamos todas as opções.
oAlmacén: os artigos poderiam ser escolhidos por código, família ou datas. Para
obter mais informações com as quais poder operar, também selecionamos todas
as opções.
oAdministración. Marcamos Custos de obra, Caixa, Bancos e Pessoal.
Clique em Aceitar.

A partir desse momento, os registros correspondentes da empresa são copiados para a nossa
empresa.
Clientes e fornecedores.
No programa, acesse o menu de vendas.
Clique no ícone Clientes.
A lista, inicialmente, estará vazia. Clique no ícone Novo.
Adicionamos os dados do cliente. Na seção Agente Comercial é preciso clicar
em buscar e adicionar agentes, se não os tivermos. Isso implica incluir seus dados pessoais,
de contacto e técnicos, assim como a comissão a receber.
Completamos os dados indicando o número da conta bancária.
Clicamos em Salvar e fechar.

O processo de registro de fornecedores costuma ser semelhante e geralmente inclui o seguinte

informação
Nombre, dirección, NIF, del proveedor.

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 Dados da pessoa de contato.
Dados bancários, desconto e formas de pagamento.

Desde cada uma das janelas do aplicativo você pode acessar outras janelas em que
novos registros são incorporados. Por exemplo, a partir da janela Comercial da ficha do
fornecedor, podemos acessar a janela Formas de Pagamento para selecionar ou adicionar um novo
forma de pagamento.

1.4. Configuração. Armazém. + VÍDEOS

Em uma empresa real, você deveria adicionar todos os itens que estarão à venda na
empresa. Com os dados importados da empresa de exemplo, não é necessário.
Na aba Armazenagem, você começará com as diferentes categorias da seção artigos:
Armazéns. Adicionaremos todos os armazéns onde tenhamos artigos em estoque.
Em princípio, aparecem na lista o armazém geral e a oficina de montagem. Adicionamos mais um:
Clique em Novo.
Adicionamos os seguintes dados:
VEN.
Descrição: Vendas.
oDomicilio. Não é necessário no momento, mas você pode adicionar um endereço.
Clicamos em Aceitar e Fechar.

Seções. As seções são o nível mais alto de agrupamento dos artigos. Neste
empresa (com produtos de informática) aparecem quatro seções, que deixamos como aparece em
o listagem.
Famílias. Para cada seção pode haver várias famílias. Ao selecionar esta opção aparece
o listado completo de famílias. Adicionamos mais um:
Clique em Novo.
Adicionamos os seguintes dados:
o Código: TBT. É um código único que distingue cada artigo
Descrição: TABLETS.
oSeção: HAR.
TABLET. Esta opção facilita a criação de artigos em
esta família.
Contas de compra e venda: contêm o link contábil com a aplicação
CONTASOL, que não vamos incluir.
Permitir o uso desta família na web: se queremos que esta família de
artigos apareçam no serviço de Internet do aplicativo. Nós o marcamos.
Aceitamos e encerramos.

Tamanhos e cores. Neste caso, a opção tamanhos não tem muito interesse, mas o processo seria
o mesmo. No caso das cores, há uma ampla lista das mesmas.
Ensaibrados. Nesta categoria, temos os artigos que são fabricados ou montados na
empresa, compostos por outros artigos disponíveis em estoque. O exemplo mais comum é o
computador clonado, com marca do vendedor e componentes diferentes, definidos por famílias.

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 Artigos. Como a lista pode ser muito grande, uma janela é exibida na qual
podemos buscar de acordo com diferentes critérios, só é necessário escrever o texto e indicar a
coluna. Se não adicionarmos nada, a lista completa aparecerá ao clicar em buscar.
1.5. Operações de entrada. Pedidos. + VÍDEO
Nos processos de compras, todos os aplicativos informáticos oferecem os seguintes passos:
Elaboração do pedido.
Recepção do pedido, parcial (parte da mercadoria recebida) ou total.
Recepção de faturas.
Gestão de devoluções.
Outros processos automatizados. Por exemplo, gerar pedidos de todos os artigos que
estão sob mínimos.
Elaboração de um pedido.
Começa com o pedido de um artigo do estoque de armazém.
Desde o menu Compras acesse Pedidos a Fornecedores. Aparece a lista de pedidos.
com a expressão Recebido ou Pendente. Neste caso, vamos realizar a compra de um
artigo abaixo do mínimo.
Selecione Novo. A seguir, indicamos a série e o número do pedido. Podem ser
definir distintas séries de acordo com o centro de compras, por exemplo. Neste caso, deixamos a
série 1 e atribuimos um número.
Para o fornecedor, clicamos em buscar (binóculos). Selecionamos o fornecedor 2.
Nas linhas de pedido, temos a opção de buscar (binóculos) para selecionar os
artigos que precisamos. Ao selecionar este, a janela de busca se abre
artigos. Escrevemos 2.
Aparece em vermelho um artigo que está abaixo dos mínimos em estoque, selecione-o com um
duplo clique.
Adicione a quantidade: 5 unidades. O restante dos itens se atualiza automaticamente.
No apartado Linhas, selecione Novo. Adicione 2 unidades do Tablet INGENIA 2002
(ou de qualquer outro artigo.
No grupo Mostrar, selecione Detalhes para indicar o número de volumes: 5 para o
primer artigo e 2 para o segundo.
Antes de guardar, podemos enviar o pedido das seguintes maneiras, indicadas no
Grupo Ações
oSMS ao fornecedor.
Email para o fornecedor.
Gerar arquivo PDF. Selecionamos esta opção.
1.6. Operações de entrada. Recepção da mercadoria. + VÍDEO
Além do pedido realizado, você pode gerenciar pedidos de todos os artigos que estejam sob
mínimos, sem precisar formular cada um:
Na ficha Compras, selecione Gerar pedido.
Na janela que aparece, é preciso selecionar quais artigos você vai pedir:
oArtículo inicial: não vamos colocar nada, já que vamos selecionar a família.
oArtigo final: deixamos o código ZZZ, o último possível.
Família inicial: ao selecionar o botão buscar família, escolhemos como primeira
família correspondente ao código HDI (os discos rígidos).
oFamilia final: deixamos com ZZZ.

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 Podemos deixar o resto da informação como está. Se quisermos que a entrega supere o
esto indique un stock mínimo em uma porcentagem concreta, o indicamos. De igual forma, se você quiser que
não se tenham em conta os pedidos em trânsito (porque é mercadoria comprometida, por
exemplo), você pode indicá-lo.
Finalmente, você pode clicar em Aceitar e os pedidos são gerados automaticamente para
os diferentes fornecedores.
Recepção da mercadoria.
Na seção Entradas, você registrará a chegada de mercadorias. Pode ser que se trate de um
pedido telefônico não registrado previamente, caso em que você deverá introduzir todos os dados.
Mas o mais comum é o pedido estar anotado no aplicativo, de maneira que podemos
validar total ou parcialmente:
Na guia Compras, selecione Entradas. Aparece a lista de entradas de mercadorias.
indicando se estão faturadas ou não.
Clique em Novo. A janela para adicionar as informações é aberta. Se não havia um pedido
prévio, você deve preencher todos os dados. Neste caso, vamos receber o pedido
prévio:
oSerie / Número: dejamos ambos datos como están. Si dejamos el número en 0,
um contador automático gerará o número correspondente.
oSu referência: podemos acrescentar algum dado como o número do pedido ou
qualquer outro documento que possa servir de informação.
oFornecedor: adicionamos ou procuramos o fornecedor. Neste caso, o fornecedor é o
número 2 (Hardware Unite).
O Alvará de entrada: indicamos o número do alvará que acompanha a
mercadoria.
Linhas de entrada: para adicionar os artigos que vêm com a mercadoria vamos
ao grupo linhas e selecionamos Validar. Nos aparece a lista de pedidos
pendentes do fornecedor escolhido, com as linhas de pedido de cada um. Só
temos que selecioná-lo e clicar em Validar. Se não recebemos todo o
mercadoria do pedido, uma vez que tenhamos validado corrigiríamos as unidades do
pedido com as realmente recebidas, com o que o pedido passaria a estar
Parcialmente Recebido.
Uma vez validados, só temos que clicar em salvar. O documento aparece em
lista como no faturado. Se selecionarmos nesse ponto o botão faturar, gera a
fatura recebida.
Faturamento e pagamento.
Uma vez que você recebeu a mercadoria, o próximo passo é o recebimento da fatura e o pagamento da
mesma. Você já viu como gerar uma fatura a partir da opção de Entradas. Agora a
vamos a criar a partir da janela de Faturas recebidas.
Faturação de compras.
Embora a fatura possa chegar com a mercadoria, não seria necessário gerar a entrada,
em primeiro lugar, gere uma nova entrada, correspondente a um pedido não recebido. Depois o
o processo é muito similar ao de uma entrada de mercadoria:

Selecione faturas. Clique em Novo. Digite o número do fornecedor.

No campo código da fatura, escreva o número da fatura do fornecedor.
Se a fatura corresponder a uma entrada de mercadoria pendente de faturamento, faça
clique em validar. Neste ponto, você pode validar dois tipos de documentos: o pedido (se com

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 a mercadoria chega a fatura) ou a entrada, se a entrada ocorreu anteriormente.
Selecionamos a segunda, de modo que aparece a entrada desse fornecedor.
Validamos e selecionamos salvar e fechar.
Documentos de pagamento. Pagamento no caixa.

Os pagamentos a fornecedores (ou qualquer outro) estão acessíveis na seção Administração:

No grupo de botões Pagamentos, selecione Contrapartidas no menu suspenso.
Marca a contrapartida 1.
Marca a caixa que diz “Criar um lançamento em caixa…” o que permite que, cada vez
que você faça um pagamento com contraparte 1, que seja em dinheiro e seja registrado no caixa.
No grupo de botões Pagamentos, clique no botão Pagamentos.
Aparece a lista de faturas pendentes de pagamento. Dê um duplo clique na primeira.
Se abre a janela de Gestão de Pagamentos, na qual aparece a dívida contraída por essa
fatura. Sobre o valor que aparece, podemos efetuar vários pagamentos ou um único.
pago, assim:
Clique no botão Novo. Digite o valor que você vai pagar. Por exemplo, a
metade da dívida. Clique em Aceitar.
Selecione a contrapartida 1 para o pagamento em caixa. Aparece a parte paga em
uma linha e o saldo pendente na parte superior.
Clique novamente em Novo. Acesse a janela do valor. Pressione a tecla
F2 (pagar todo e fechar) com o que resta saldada a dívida.
Outra opção de pagamento - mais rápida - é selecionar a fatura em Compras e clicar no botão
Pagar. Apareceria então a mesma janela de Gestão de Pagamentos que você já viu.
Pago por transferência.
No caso de se querer realizar o pagamento a um fornecedor por transferência de um para outro
conte, siga estes passos:
Em Administração, escolha Transferências. Clique em Novo.
Anote ou mude a data de emissão da ordem de pagamento. Na descrição, você pode adicionar
o número da fatura. Selecione com o botão […] o banco que preferir.
Clique em Novo para adicionar uma linha que descreva a transferência:
Selecione o fornecedor. Escolha um com uma fatura pendente.
Clique em Fatura recebida e adicione o número da fatura recebida (sem os
ceros).
Aceite para fechar a transferência.
Finalmente, com o botão C34 você pode gerar um arquivo para o banco, com os
dados da transferência.
1.8. Vendas. Orçamentos e pedidos. + VÍDEO
Já que você realizou o processo de compras, tem estoques no armazém com os quais realizar
as vendas. O processo é muito semelhante. Na aplicação FACTUSOL, como na maioria, se
permitam registrar os seguintes documentos:
Orçamentos para clientes.
Pedidos de clientes.
Albaranes emitidos.
Faturas.

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 Gestão de cobrança de faturas.

Nem todas as operações de venda seguem os mesmos passos. Em alguns casos, com clientes
habituales, por exemplo, pode ocorrer o caso de que não haja orçamento prévio e de que o
pedido, ainda registrado, não foi feito por nenhum impresso, mas sim por telefone.
Clientes.

Igual que se faz com os fornecedores, você deve manter um registro de clientes. Qualquer
A pessoa que solicitar um orçamento, mesmo que não faça a compra, deve ser adicionada a esta lista.
já que podemos enviar ofertas personalizadas mais tarde. Ao clicar no botão Clientes
do grupo Vendas, aparece a lista. Com um clique em Novo, você pode adicionar um cliente não
registrado e incorporar seus dados, agrupados nas seguintes categorias principais:
Geral: para a identificação da empresa, banco para o pagamento, etc.
Comercial: dados sobre forma de pagamento ou descontos, entre outros.
Outros: mais informações que podem ser ocasionalmente de interesse.

Orçamentos.
O mais comum antes da venda é que você tenha que fazer uma oferta pelos produtos
solicitados pelo cliente. Este irá estudá-los e decidirá se formaliza o pedido. Na aplicação
deverás seguir estes passos:
Clique em Orçamentos.
Clique em Novo.
Na janela de Novo orçamento, é necessário selecionar ou preencher a
próxima informação:
oSu referência. Se a solicitação de orçamento foi feita por carta ou fax, por
exemplo, anotaremos o número ou data do documento.
oCliente. Se não soubermos o número do cliente, podemos pressionar F1, com isso
acessamos a lista de clientes. Nela podemos adicionar um novo
cliente se é a primeira vez que emitimos um orçamento em seu nome.
Seleção dos artigos. Da mesma forma que com as compras, embora não os
buscaremos por fornecedores, senão nas diferentes famílias.
Não é necessário anotar o número do orçamento, será adicionado automaticamente. Uma vez
você adicionou os artigos, selecione salvar e fechar.
O pedido figurará como pendente. Se o cliente aceitar, você só precisa ir ao botão
Pedido do grupo Ações e clique nele.
Pedidos.
Este apartado é muito semelhante. Ao selecioná-lo, aparece a lista de pedidos, com a indicação dos
que estão servidos e os que têm entrega pendente. Para validar um orçamento, o sistema
mais rápido é o botão Pedido a partir de Orçamentos. Pode ser que se valide apenas uma parte, ou
simplesmente que não houvesse orçamento prévio, caso em que poderíamos ir para a ação Albarán.
1.9. Albaranes, facturas e cobranças. + VÍDEO

Como você vê, os procedimentos a seguir são muito semelhantes e sempre há "atalhos" que permitem
gerar um documento a partir do anterior de forma muito rápida. Agora você deve continuar com os
documentos da cadeia de vendas, até que se efetue a cobrança das faturas.

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Albaranes a clientes.
São os documentos que acompanham a mercadoria e contêm a relação de artigos que se
enviam ao cliente, entre outros dados. O seu preenchimento é mais simples se partir de um pedido
prévio, o mais habitual, embora possa ser preenchido diretamente com todos os dados.
Testamos com um exemplo:
Em Vendas, selecione Faturas.
Clique em Novo.
Selecione o cliente número 10.
Na primeira linha de pedido, clique na ferramenta de busca.
Na janela de busca, não adicione nada. Depois abra a seção Própria e família
Própria.
Adicione duas unidades do artigo CPU000.
Selecione Novo no grupo Linhas e, da mesma forma, adicione uma impressora com o
código IMP002.
Na mesma janela, clique no grupo Fatura, para emitir uma fatura diretamente.
Selecione salvar e fechar.

Faturas a clientes.
Na mesma linha de Alvarás, você pode selecionar um alvará pendente de faturamento e depois
clicar na fatura. Você também pode clicar em Faturas, para que a lista apareça e
selecionar Novo, onde você continuará com o processo de forma semelhante ao que fez com
pedidos ou alvarás, partindo de um documento anterior com a opção validar, ou escrevendo
todos os dados.
Nesse mesmo grupo de Faturas, você pode selecionar uma fatura pendente de cobrança e clicar
em Cobrar. Você também pode dar um clique duplo na Fatura e escolher Cobrar dentro do grupo
de botões Ações.
No menu Administração, você também pode selecionar o pagamento em dinheiro ou gerar
recibos que pueden cobrarse por caixa ou por carga em conta, gerando a remessa bancária
correspondente.
1.10. Operações de fabricação. Listagens. + VÍDEO
Você já realizou operações de compra e venda com diversos clientes e fornecedores, seguindo o
processo que pode começar com pedidos ou orçamentos e termina com cobranças e pagamentos. De
todo isso você pode obter informações resumidas em diferentes formatos, tanto em papel quanto em
hojas de cálculo.
Listados de operações.
Na aba Relatórios, você tem acesso a diversos tipos de listagens:
Compras. Você pode selecionar o menu suspenso sobre Documentos e escolher Faturas. Em
na janela que aparece você pode selecionar, data, fornecedor e o formato em que
queres que se mostre: através de impressora ou em folha de cálculo.
Vendas. Além de um relatório similar sobre as faturas emitidas, você pode obter um
relatório de riscos, no qual é mostrado o risco atribuído e o risco consumido.
Fabricação. Podemos elaborar outra lista, também em formato de planilha, no
que se podem mostrar os processos de montagem realizados.
Fabricação.

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O aplicativo permite, em pequena escala, que você registre processos de montagem ou montagem de
artigos. Por exemplo: a montagem de um computador a partir de componentes que você tem em
existencias
Na seção de artigos, podemos adicionar um novo artigo ou duplicar um já existente
de montagem e definir quais componentes terá.
Depois, na fabricação, podemos gerar o processo de fabricação, indicando (se nos
parece oportuno) o número do lote da série fabricada.
Ao validar o produto fabricado, ele é incorporado à lista de estoque do armazém e se
reduzem os estoques dos componentes utilizados.
Por outro lado, são registrados partes de trabalho, que podem ser tanto para montagem quanto para
reparações ou outras tarefas. Se quisermos que o preço do artigo incorpore o custo da mão
na obra, devemos adicioná-lo como um componente a mais.

Cópias de segurança.
Você pode obter backups do programa, clicando no botão iniciar no canto
superior esquerda. Depois clique em Segurança e Cópia de segurança, com o que se gera o
fichero.
2. Software de gestão de armazéns.
As empresas que dispõem de armazéns de um tamanho considerável e um número de
referências médio ou alto devem considerar o uso de programas específicos de gestão de
armazenes.
Essas aplicações são desenvolvidas em muitos casos por empresas que distribuem e
instalam equipamentos de armazém. Embora existam versões padrão, é comum que a
a instalação e configuração são realizadas por técnicos instaladores, que ajustam os parâmetros
da aplicação às necessidades de cada cliente.
O custo é mais elevado do que em uma aplicação comercial e é comum dispor de um
contrato de manutenção e atualização, que permite ao cliente dispor de um serviço de
suporte on-line contínuo e acesso a atualizações e melhorias do programa.
O aplicativo que você verá a seguir é Mecalux Easy WMS. Trata-se de um
programa comercial que dispõe de uma versão de 90 dias totalmente operacional e que funciona
com o sistema operativo Windows. Download:
Acesse o site da empresa Mecalux e clique na seção referente ao programa
EasyWMS autoinstalável.
Clique na seção onde você pode fazer o download.
Preencha o formulário com seus dados para o registro gratuito.
Clique em Baixar o Software.

2.1. Instalação do software de armazém. + VÍDEO

Uma vez que você tenha baixado o arquivo executável do programa, o próximo passo é a instalação. É
um processo simples:
Dê um duplo clique no arquivo EasyWMSN0.msi.
Pode aparecer uma janela solicitando permissão para sua execução. Aceite.
Clique em próximo na tela de boas-vindas.

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 Se em algum momento aparecer uma mensagem de algum aplicativo do sistema
operativo, como um cortafogo, aceita as mudanças que se propuserem.

2.2. Configuração do programa. + VÍDEO

Uma vez que você instalou o programa, deve configurá-lo. Se não abrir automaticamente, faça
clique no ícone do configurador EasyWMS Autoinstalável e siga estes passos para definir a
estrutura do seu armazém:
Selecione o idioma espanhol.
Aceite o contrato de licença.
Selecione a opção de primeira instalação. Se o programa já estiver instalado, o sistema
te permite copiar a configuração em outro equipamento.
Crie um usuário administrador com o nome que preferir.
Define o nome
inferiores.
Passe a criar o armazém. Na primeira tela são mostradas as características possíveis e
elementos de configuração. Clique em seguinte.
Como contenedores, selecione primeiro Europalete, com um clique na imagem e salve.
Depois Eurocaja, da mesma forma.
Escolha um formato para etiquetas de artigo (por exemplo, de 20 etiquetas) e outro para
etiquetas de contenedor (4 etiquetas por página).
Em equipamentos, adicionamos os códigos correspondentes a duas transpaleteiras: TP01,
TP02. Além disso, incluímos duas empilhadeiras elétricas contrabalançadas: CTE01 e CTE02, que
movem um contêiner de cada vez, até uma altura máxima de 7 metros.
Coloca estante convencional, com 9 colunas de fundo e 3 filas de altura, para
albergar europaletes e caixas.
Clicando no símbolo de clonar, adicionamos quantas estantes quisermos.
Adicionamos duas portas de cada lado, um pulmão para a área de entrada e outro para a de
saída.
Deixe o percurso das localizações como aparece nas imagens, numerando-as.
estantes.
Selecione os critérios de colocação e os critérios de picking, adicionando algum.

2.3. Configuração da empresa. Artigos. + VÍDEO

Uma vez que você definiu a estrutura do armazém, pode começar com diferentes operações.
Como é habitual, é preciso adicionar artigos, fornecedores ou clientes. Além disso, dado que o
o armazém pode prestar serviços a outras empresas como operador logístico, pode ser necessário
adicionar esta.

Começamos com a configuração da empresa adicionando itens, a partir do menu principal

da aplicação.
Acesse o menu de configurações e clique em criar artigo. Na próxima janela que aparece,
adicione os dados do artigo a ser criado. Por exemplo:

Código PT001.
ORDENADOR PORTÁTIL I3.
Imagem: clique no botão com a pasta e selecione uma imagem, embora não seja
obrigatório.

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 A unidade de medida neste caso é UN (unidades), mas você pode adicionar outras unidades.
de medida clicando no símbolo de mais.
Classificação ABC. É imprescindível selecionar a categoria a que corresponde. Se
é um artigo com muito movimento, selecionamos a classe A.
No menu de configuração, você também pode definir outros elementos necessários. Vemos alguns:

Fornecedores. Ao selecioná-lo, aparece a lista e a ficha onde adicionamos os dados.

habituales de configuração (nome, NIF, domicílio).
Agências: agências de transporte que servirão os artigos.
Companhias: clientes para os quais a mercadoria será enviada.
Proprietários. Se a empresa armazena mercadorias que pertencem a outras empresas, como
operador logístico, por exemplo, devemos definir aqui a lista de empresas cliente. Em
este caso não adicionamos nada.

2.4. Operações de entrada. + VÍDEO

Agora que você já configurou os principais parâmetros do aplicativo, pode começar a
adicionar os dados das operações mais habituais. Este programa está preparado para trabalhar
em rede, conectado com outros equipamentos e terminais de radiofrequência, de uso habitual nas
operações de armazém. Como é lógico, vemos seu funcionamento apenas no computador no
que está instalado o programa.
Quando você seleciona Recebimentos, aparece a janela para adicionar dados da entrada de
mercadoria, com três passos:
Criar previsão. Este passo é opcional e a janela de trabalho é a mesma que para o
passo de Receber Estoque. Todos os dados são preenchidos, exceto a data e hora reais de
recepção. Serve para programar as entradas e distribuí-las entre os diferentes docas
de entrada. É uma opção muito útil em armazéns de distribuição onde chega muita
mercadoria em prazos muito curtos.
Receber Estoque. Registra-se a entrada de mercadorias. Se uma previsão tiver sido criada,
isto aparecerá na lista de recepções, portanto bastará selecioná-la para
adicionar a data e hora de recebimento. Os dados que devem ser adicionados são:
o Código de recepção. Adicionamos a série que nos interessa.
oTipo: pode ser padrão (para a entrada de nova mercadoria) ou devolução.
oPropietario: Se a empresa trabalha para outras empresas como operador logístico,
selecione quem é o proprietário.
Agência de transportes.
Descrição do envio.
oFornecedor.
o Documento. Servirá o alvará de entrada.
Mole atribuído.
o Pulmão onde a mercadoria será descarregada provisoriamente.
Data estimada de chegada, para as previsões.
Data real e hora real de chegada.
Quando clicamos em Receber Estoque, uma nova janela se abre onde devemos
indicar os artigos que chegaram, em quantos contentores e em que estado. Além disso,
se detalha o número de contêineres que entram e quantas unidades em cada um deles
eles.
Enviar para o armazém. Ao selecionar esta opção, são geradas listas de tarefas que para a
colocação dos artigos.

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 2.5. Preparação de pedidos. + VÍDEO
Uma vez que você recebeu a mercadoria e está na área de reserva, você pode realizar atividades de
preparação de pedidos.
O processo é simples. Você deve começar pelo menu principal e seguir estes passos:

Selecione Ordens de saída.

Aparece a janela de preparação de ordens de saída.
Indique o código da ordem de saída. Qualquer um serve, você pode começar por S001.
Em tipo, você pode indicar se se trata de um envio a um cliente ou de uma devolução de
mercadoria.
Na descrição, detalhe ou amplie as informações sobre o envio.
Escolha a agência de transportes que você vai usar, ou adicione uma nova clicando no
símbolo mais.
Na seção conta, indique a conta do cliente a ser usada. Se não houver nenhuma, clique em
o símbolo mais e adicionando um cliente. Por exemplo: a conta C001 correspondente ao
cliente NORTE INFORMÁTICA.
Indica o cais por onde vai sair e o pulmão que armazenará a mercadoria
previamente à saída.
Clique em Adicionar / Modificar estoque e adicione itens que você tem em estoque.
exemplo (certifique-se de que há estoques):
10 unidades de CPU i5.
10 unidades de monitores LED de 23 polegadas.
Clique em Salvar.
Clique em Liberar tarefas.
Na zona superior, selecione Armazém.
Clique em Tarefas.
Se as tarefas não aparecerem, clique em Buscar, na parte inferior esquerda.
Selecione a tarefa da lista de tarefas pendentes e clique em Confirmar.
Na janela que aparece, você só precisa indicar o número do contêiner. Experimente
adicionando uma série numérica semelhante à que aparecia na lista de tarefas pendentes.
Ao clicar em Tarefa finalizada, ela desaparece da lista.
O último passo seria voltar para as ordens de saída, selecionar a ordem e fechá-la.

2.6. Outras operações de armazém.

Já viu as principais operações de gestão de armazém com a aplicação EASYWMS.
Além disso, você pode precisar emitir relatórios, gerenciar dados ou realizar inventários,
entre outras. A seguir, vemos algumas.
Gestão de estoques.
Dentro do menu armazém, você tem Gestão de Estoques. Permite ver a quantidade de mercadorias que
de acordo com o aplicativo que você tem no armazém. Você pode digitar o código de um artigo na busca
e clicar em Buscar, o que faz com que os artigos apareçam agrupados por contêiner.
Você pode escolher entre a vista de estoque e a vista de contêiner, ou seja, entre a lista de
artigos e a lista de contêineres (paletes, caixas).
Você também pode selecionar o mapa do armazém para ver todas as prateleiras. Você pode
selecionar uma e ver as prateleiras ocupadas e as que estão livres.

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Recuentos.
Está dentro do menu armazém. Esta opção permite realizar inventários parciais ou totais por
localização ou por artigo. Os passos a seguir são:
Selecione Armazém.
Clique em Recontagens.
Adicione o código: IV01.
Adicione detalhes da contagem.
En artigo, selecione um deles: CPU05002.
Clique em salvar.
Resalte-o e clique em salvar.
Clique no botão Realizar contagem. Marque todos os itens.
Selecione Armazém e depois Tarefas.
Uma tarefa de contagem é gerada para cada estante.
Selecione um número de tarefa e clique em confirmar.
Adicione o número exato e clique em Localização recontada.

Listas de tarefas.
Sobre qualquer tarefa pode-se gerar uma lista que pode ser impressa, com o código de barras
correspondente que permite visualizá-la com um leitor. Só é necessário marcar as tarefas
pendentes e clique em Gerar lista de tarefas. Aparece na área central a lista que
podemos selecionar e imprimir. Na imagem você tem a prévia.
Estatísticas.
Mostre graficamente as operações realizadas entre duas datas selecionadas.
3. Software ERP.
Você já viu um aplicativo de gestão comercial, outro de gestão de armazéns e com certeza
Você conhece outros de gestão de pessoal ou contabilidade. Em muitos casos, trata-se de programas que
funcionam de forma separada, embora possam trocar alguns dados.
Para empresas de médio porte e grandes empresas, busca-se integrar todos os aspectos do
gestão empresarial em uma única aplicação. As soluções ERP são um bom recurso nisso
sentido e dispõe de aplicações proprietárias (pagas) e de código aberto. Também se
dispõe de versões em rede local e aplicações chamadas de computação em nuvem, nas quais se
pode acessar em tempo real as informações hospedadas em um servidor web, a partir de computadores
muito distantes geograficamente. Esta é uma das opções mais interessantes em empresas que
contam com diversas fábricas e armazéns e precisam ter uma gestão mais centralizada.
Os principais objetivos dos sistemas ERP são:
Otimização dos processos empresariais.
Acesso a todas as informações de forma confiável, precisa e oportuna.
A possibilidade de compartilhar informações entre todos os componentes do
organização.
Eliminação de dados e operações desnecessárias.

Suas principais características são:

São integrais. Abrange os principais processos de gestão de forma global.

treze
 São modulares. De acordo com as necessidades da empresa, podem ser adicionados ou removidos.
módulos (produção, finanças).
São adaptáveis. É possível modificar a configuração do aplicativo. Em muitos casos
É possível programar módulos para situações específicas.
A integração e a visão global da empresa são suas principais vantagens, juntamente com a economia.
de custos e maior segurança que isso pode representar. Como desvantagens, temos os custos
iniciais de instalação e configuração, supõe um processo contínuo de implementação
bastante complexo e a dificuldade de encontrar especialistas na administração desses sistemas.
3.1. Gestão com aplicações ERP.
Como você pode supor, a instalação desse tipo de software pode ser um processo complexo,
sobre tudo se quiser adaptar à estrutura de uma empresa em funcionamento. Muitas
aplicações deste tipo são caras, embora se possa dispor de programas gratuitos de
código aberto que cumprem muito bem sua função. Entre as mais conhecidas, você tem as seguintes:
as soluções Compiere, Openbravo e OpenERP. Vemos o funcionamento geral dessa
última.
OpenERP é um sistema ERP de código aberto acessível a partir de um navegador web, de maneira
que pode ser instalado em um computador local ou em um servidor remoto para trabalhar através de
Internet.
A instalação é composta pelos seguintes módulos:
Vendas e CRM. Ao selecionar essas opções, temos não apenas a gestão de vendas e
clientes, mas também o tratamento de oportunidades de vendas, de modo semelhante ao
funcionamento de um CRM. Em uma tela muito clara aparece a lista de
oportunidades e orçamentos, juntamente com um gráfico ao lado com os resultados
da gestão comercial. Clicando em Meus Orçamentos, é possível gerar um
novo de maneira muito semelhante ao funcionamento de um aplicativo comercial em uso,
selecionando cliente, dados de envio e faturamento e relação de artigos.
Compras. Segue uma estrutura semelhante a outros aplicativos. É possível visualizar a lista
de orçamentos solicitados. Selecionando um deles, podemos convertê-lo em um
pedido em firme. Igualmente, se gerencia a entrada de pedidos, embora não sua localização,
e o controle de faturas.
Armazém. No painel do armazém são exibidos os comprovantes de entrada pendentes de
colocar e os albarás de saída pendentes de gerir. Ao selecionar qualquer um de
eles só precisam clicar em Processar agora para gerenciar a entrada ou saída de
armazém.
Produção. Permite gerenciar o processo de produção seguindo as indicações
fixadas no MRP indicando ordens de produção e abastecimentos necessários.
Selecionando qualquer processo produtivo planejado, vemos a lista de artigos ou
componentes, unidades a fabricar e um botão para começar a produzir.
Gestão de projetos. É possível definir as diferentes fases do projeto, atribuir tarefas e
avaliar seu cumprimento.
Contabilidade. Este módulo permite acompanhar a contabilidade usando o Plano
Gerente de Contabilidade espanhol. Como nos outros módulos, possui a barra
de botões à esquerda, links e relatórios à direita e a área de trabalho no
centro, neste caso para registrar anotações contábeis.
Recursos humanos. Não se ajusta exatamente às modalidades de contrato e gestão de
nóminas de uma aplicação em uso, portanto deve ser personalizada programando sobre o

14
 módulo para conseguir uma maior eficácia. Em qualquer caso, fornece ampla
informação sobre as tarefas realizadas por cada empregado.
Administração. Este módulo é destinado aos técnicos que se encarregam do
administração do sistema.

4. Aplicações informáticas de propósito geral.

Além das aplicações de uso específico que você viu, com certeza você usou
aplicações de propósito geral: os processadores de texto e os aplicativos de apresentações
as gráficas são muito utilizadas. As planilhas são aplicadas na área científica, financeira,
logística etc. Outras ferramentas muito usadas são os bancos de dados e ferramentas de
colaboração e comunicação como o correio corporativo e gerenciadores de calendário. Existem
programas agrupados em suítes de software pagas, de uso amplamente difundido como
Microsoft Office. Além disso, existem alternativas de código aberto compatíveis com este,
como OpenOffice e LibreOffice. Por outro lado, a tendência cada vez mais comum de usar
programas “on-line” permite que os documentos de uso geral, como arquivos de texto ou
hojas de cálculo, possam ser guardadas e manipuladas diretamente na Internet, usando o Google
Docs, Microsoft Skydrive ou Zoho. Vemos alguns.

Processador de textos.
Sua utilização basear-se-á, acima de tudo, no uso de modelos adaptados às necessidades do
empresa para documentos de gestão comercial, como cartas ou contratos, além de
documentação interna que não seja realizada através de outras aplicações ofimáticas, como
podem ser os relatórios de trabalho ou comunicações entre departamentos.
Alguns exemplos de utilização de documentos elaborados com processador de textos são:
Projetos. Embora esteja desenvolvida com outras aplicações (planilhas,
programas de gestão de projetos) a informação é normalmente apresentada em
documentos de texto.
Contratos. Dado que são documentos a serem assinados pelos responsáveis de área, é
imprescindível sua elaboração clara e detalhada com processadores de texto.
Atas de reuniões. Embora possa ficar registro em formato digital, é habitual que
haja cópia em papel.
Calendários de trabalho. Permite organizar o trabalho diário, semanal ou mensal.
Pensemos, por exemplo, na planeação dos inventários.
Cartas, faxes, etiquetas e sobres.
Folhetos informativos.
Documentos vinculados com bases de dados. Podem ser elaboradas cartas modelo que se
combine com os bancos de dados de clientes. Em um armazém, podem ser elaboradas fichas
de armazém com o movimento de cada artigo partindo da base de dados em que
estão registradas as operações do mesmo.
Informes e memorandos. São imprescindíveis em qualquer atividade ou projeto para
resumir e indicar o grau de cumprimento, extraindo as informações mais relevantes.

4.1. Planilhas na prática logística.

Você já viu muitos casos de utilização de planilhas em operações de
armazenamento, como são:
Cálculo do lote ótimo de compra e tempo de abastecimento.

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 Fichas de armazém.
Aplicação em DRP.
Classificação ABC.
Cálculos de custos totais e unitários, entre outros.

Seu uso é imprescindível em todas essas áreas e em muitas mais. A potência de cálculo das
aplicações de software geral, permite obter informações relevantes com muito pouco
esforço. Alguns casos de uso em logística são:
Um exemplo é o desenvolvimento do MRP usando planilhas. Seu funcionamento é
muito semelhante ao DRP que você já viu. Neste caso, são analisadas as necessidades de
materiais que vão compor um artigo nas diferentes fases de seu desenvolvimento, de
maneira que se disponha de cada componente em quantidade e tempo suficiente para que
se possa iniciar cada fase. O desmembramento de cada fase permite elaborar uma lista de
materiais totais e definir em que momento é necessário cada componente.
Com um aplicativo de planilhas, é possível elaborar as fichas de previsão do
processo para cada artigo, de forma que a definição de necessidades do artigo
principal para cada momento indique as necessidades de produção de todos os seus
componentes.
Outro caso é o uso de ferramentas de previsão, com módulos como o Solver, disponíveis
no Microsoft Excel e OpenOffice Calc, onde se podem desenvolver processos complexos
de otimização em poucos minutos.
A análise de dados permite apresentar as informações em gráficos claros e completos,
que podem ser incorporados a documentos como apresentações gráficas ou documentos de
textos. Essas aplicações dispõem de um conjunto completo de funções estatísticas
que facilitam seu uso.

4.2. Utilização de bases de dados.

Em todos os programas que você viu, por trás de cada tela estavam sistemas de bases.
de dados. Eles são organizados em tabelas de dados, configuradas em campos e registros. Cada tipo de dado
é um campo e os dados de cada artigo, fornecedor ou cliente constituem um registro.
Embora o habitual seja usar programas específicos para as operações comerciais, os
programas de gestão de bases de dados também podem servir. Uma das mais fáceis de
manejar é Microsoft Access. Embora seja um aplicativo pago, você pode baixar uma versão
de demonstração funcional por 60 dias. Inclusive tem modelos de exemplo para que não haja
que projetar nenhum elemento do banco de dados, mas sim começar a trabalhar diretamente.
Vemos isso com um exemplo no Access 2010:
Selecione o Microsoft Access.
Selecione Modelos de exemplo.
Escolha o modelo Netuno (também chamado de Northwind Traders).
Apresenta um aviso de segurança. Clique em Habilitar conteúdo para que estejam
ativa todas as suas funcionalidades.
Selecione um funcionário para o login. Por exemplo: Jesús Escolar
(vicepresidente).
Na primeira janela vemos os pedidos ativos, o estoque a repor e uma série de
vínculos rápidos.
Clique em Novo pedido de cliente.
Selecione o cliente da lista. Por exemplo, Companhia A.

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 No subformulário inferior, selecione um par de produtos, adicionando os artigos,
quantidades. Escolha apenas aqueles em que haja estoque.
Clique em informações sobre o envio e selecione uma empresa, adicionando também
uma data.
Clique em Criar fatura, com o que ela é gerada.
Clique em Enviar pedido.
Clique em Finalizar pedido.
Você pode selecionar Ver relatórios de vendas e filtrar os da companhia A para mostrar a
venda a este cliente.
Clique em Novo pedido de compra.
Adicione fornecedor, funcionário criador e ficha prevista.
Adicione dois artigos.
Clique em Enviar para aprovação. A data de envio e a pessoa que
aprova a compra.
Clique em Aprovar compra. Aparece a pessoa que a aprova e a data. Clique em
Fechar para finalizar a operação.
4.3. Outras aplicações de gestão.
Seguro que tienes alguma conta de e-mail que usa para se comunicar com amigos, colegas.
de trabalho, clientes, etc. Trata-se de uma ferramenta imprescindível na gestão de empresas.
Outras ferramentas como gestores de projetos também são de uso habitual na gestão.
Programas de correio e colaboração.
O uso de redes locais e da Internet permite a comunicação através de sistemas informáticos sem
necessidade de imprimir em papel. Programas de gestão de correio e colaboração como,
Microsoft Outlook e Exchange ou Lotus Notes, constituem sistemas de comunicação que
permitem enviar e-mails e gerenciamento compartilhado de calendários e agendas. Isso
permitiria usar para qualquer processo de uma empresa, que requer que um documento flua
entre várias pessoas ou departamentos para sua autorização ou discussão.
Podemos distinguir entre programas gestores de correio, que se instalem no computador, e
ferramentas de correio online. Entre os primeiros, são muito utilizados Outlook ou Thunderbird.
Entre as ferramentas online, contam-se como populares as contas de e-mail gratuitas que são oferecidas
desde a Microsoft (Hotmail) o Google (gmail).
Com programas de gestão de e-mail, este é recebido e gerido em um computador específico, embora
se possa deixar cópia em um servidor. Todas as operações são realizadas a partir deste. Além disso, se
podem programar e compartilhar:
Calendário e gestão de projetos.
Tarefas.
Contactos e listas de distribuição.

As ferramentas de email online têm a vantagem de que não se depende de um equipamento nem
sistema operativo, já que se acessa via Internet de qualquer computador. Em troca, são algo
menos seguras.
Intranets.
Um passo a mais na colaboração nas empresas é o uso da Internet para criar redes
corporativas chamadas Intranets, nas quais não se distingue entre a rede local e a rede mundial, já
que a informação circula de maneira acessível e segura entre os membros das mesmas. Isso

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se consegue graças ao uso dos mesmos protocolos de comunicação, tanto em redes locais
como na Internet.
Seguimento de mercadorias.
As tecnologias da informação permitem que as empresas melhorem suas atuações logísticas. O
seguimento de mercadorias ou rastreamento é uma delas e permite que a empresa controle desde
qualquer lugar, a situação de uma carga determinada.
Esses sistemas de rastreamento facilitam a coordenação entre os diferentes operadores logísticos
que intervêm em uma cadeia de transporte.

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