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Check-list de implantação
Este check-list tem como objetivo te auxiliar
na implantação do Mubisys, com ele você
poderá organizar as tarefas pendentes e
assim conseguir fazer uma ótima
implantação.
Vamos começar ?
Cadastros
1- Plano de contas
O Plano de contas tem como objetivo
apontar de onde vêm suas receitas e para
onde vão seus custos, com ele é possível
localizar gastos facilmente.
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Concluído: ___/___/___ Concluído Clique aqui e assista o video detalhando o uso.
2- Centro de custos
O Centro de custos tem como objetivo mostrar
qual setor da empresa está te custando mais
caro, ele sempre é exigido ao incluir uma
despesa. Dica: Crie centros como se fossem
setores da empresa, exemplo: Administrativo,
Comercial, Impressão digital, Acabamentos,
Letra Caixa...
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3- Cadastro da empresa
Você pode cadastrar quantas empresas
quiser no sistema, ela servirá para
determinar impostos nos orçamentos, layout
a ser seguido e diversas outras funções.
Dica: Não esqueça do logotipo, ele é
obrigatório para gerar pdf dos orçamentos.
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4- Colaboradores
O Cadastro de colaboradores são todos os
funcionários de sua empresa, com ele o
sistema poderá entender o custo de sua
hora trabalhada. Importante: Não esqueça
de marcar a opção de PRODUÇÃO para
colaboradores que fazem parte de setores
produtivos da empresa, exemplo: Impressor,
Adesivador, Montadores...
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5- Definir preferências
Nesse cadastro você irá definir como será o
seu modo de trabalho:
Dicas: O sistema usará para definir se pode
colocar o servicço para ser executado em
um sábado.
•Decimais: qual o padrão que você
trabalhará aconselhamos 3 decimais.
•Faturamento: a sua média dos últimos 12
meses Despesas: Suas despesas fixas
atuais. EXCETO: Matéria prima, Impostos de
notas e comissões.
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Concluído: ___/___/___ Concluído
Cadastros operacionais
Esses são os cadastros que você mais usará no dia a dia de
sua operação, após esses cadastros, você terá mais de 60%
do sistema pronto para usar.
6- Matéria prima
Matéria prima é tudo que irá compor seus
produtos. A importância desse cadastro é
para controle de estoque, composição de seus
produtos, exemplos: Lonas, Parafusos, ACM.
Dica: Atente-se a unidade de compra e
movimentação, ela é muito importante para
montagem dos produtos.
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7- Equipamentos
No cadastro de equipamentos você irá
concentrar apenas suas plotters (impressão
ou recorte) e suas CNCs ( Router ou laser ).
É iimportante o cadastro das qualidades de
impressão, assim o sistema poderá custear o
tempo e valor de cada metro. Aqui também,
é possível vincular a matéria prima ao
equipamento CNC para cálculo de tempo.
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Cadastros operacionais
8- Imobilizados
Esse cadastro é usado para controlar a
depreciação dos imobilizados da
empresa, além de possibilitar o uso de
equipamentos elétricos e manuais, como
furadeira e martelo pelo Almoxarife.
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9- Veículos
Esse cadastro é usado para controlar a
depreciação dos veículos da empresa, além de
possibilitar o uso pelo Almoxarife, o sistema
controla o seguro e avisa o vencimento da
habilitação do condutor.
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10- Processos
Os processos são os setores produtivo de
sua empresa, com eles é possível setorizar
toda a produção de sua empresa.
Exemplo: um adesivo passará pela pré-
impressão, impressão, acabamento e
expedição.
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11- Acabamentos
Acabamentos são como serviços, onde você
pode padronizar um tempo ou uma lista de
matéria prima e sempre reutilizar em seus
produtos.
Exemplo pintura: Onde você usa o tempo,
tinta, fundo, estopa e etc; Ao lançar em um
produto o sistema já assume que terá esses
itens e você poderá usar o mesmo
acabamento em vários produtos.
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12- Produtos
Produtos são o que de fato você vende para
o cliente final; Ele é composto por tempo de
produção + matéria prima; Quanto mais
detalhados seus produtos, mais fiel é o
preço que o sistema sugere de venda.
Dica: separe os itens de uma fachada para
ter mais detalhes em sua venda.
Exemplo: Estrutura, Cobertura, Forro, Letras
caixas e na venda use o agrupamento.
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13- Agrupar produtos
Muitos produtos precisam de outros
para fazer uma formação de preço
adequada, até mesmo para ser
exibida ao cliente. O agrupamento
permite que você deixe pré-
cadastrados alguns desses itens.
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Configurações
Essas são configurações necessárias para um bom andamento do sistema
14- Email
Esse cadastro tem como objetivo criar
grupos de emails, o mesmo será usado em
diversos locais nos próximos cadastros, seu
uso vai desde o envio de orçamentos até
automações de cobrança.
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15- Comercial
Esses cadastros são necessários para
definir como o sistema tratará os
custos adicionais e hora homem em
seus orçamentos.
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16- Funil, Orçamentos e Ordem de
Serviços
Esses menus podem ser feitos em
qualquer ordem, os mesmos indicam
parâmetros que serão usados em seus
respectivos nomes.
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Cadastros financeiros
Esses cadastros têm como objetivo deixar as métricas que seu financeiro
dará para vendas e o seu uso diário, além de configurações de boletos e
etc. São os últimos cadastros a serem feitos, pois eles necessitam de
informações de custos e saldos que podem sofrer alterações antes do
uso efetivo do software.
17- Formas de pagamento
Nesse cadastro, você definirá as formas e
condições que sua empresa trabalha para
recebimentos e pagamentos, com isso seu
vendedor não pode definir uma venda diferente
do que está pré-estabelecido.
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18- Regras de comissões
Se sua empresa paga comissão, você precisa
definir como o sistema determinará a base
de cálculo para pagamentos delas.
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19- Contas
Aqui você cadastrará suas contas bancárias e
caixa interno. Configuração de emissão de
boletos. Precisa ser o último antes do uso do
sistema devido ao fato de mexer com os
valores em caixa.
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Cadastros financeiros
20 - Cartões de crédito
Esses cadastros têm como objetivo
lançar todos os cartões de créditos
para controle de faturas.
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21 - Preços e comissões
Com a tabela de preço e comissões, você
pode criar tabelas de acordo com o perfil de
cada cliente ou vendedor.
Caso você tenha um cliente ou padrão de
clientes específicos onde o preço dele será
diferenciado dos demais, crie uma tabela
para que atenda ás necessidades sobre
produtos específicos, assim o sistema
sempre tratará o preço baseado na tabela.
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