ESTUDO DE

MERCADO
COLÔMBIA - 2022

GRUPO:
MONICK BÁRBARA DE OLIVEIRA
NICOLLE HELEN MARCIANO
VINICIUS MAGALHÃES Q. MENDONÇA
 PREPARAÇÕES PARA O CUIDADO COM A PELE

Principais Fornecedores
Espanha
Estados Unidos
França
Brasil
Polônia
Não existe uma grande concentração das importações desta categoria em um único país.
O principal país fornecedor do código de #3304 é a Espanha, que corresponde a 19%
do total das importações.
 AMBIENTE COMPETITIVO
As principais empresas de produtos para cuidado da pele são as seguintes:
Natura
Avon Colombia
Johnson & Johnson
Loreal
Belstar SA
Biesdorf
Unilever
Yanbal
O mercado de produtos e cuidados para a pele é caracterizado pela presença
de grandes multinacionais e alto nível de competitividade. A principal marca é
de origem Brasileira, a Natura, com 10,9% de cota de mercado, seguida da
AVON, empresa que pertence ao mesmo grupo, com 7,7%.
Ambas trabalham o modelo de venda por catálogo, por meio de consultoras e
revendedoras da marca, sem nenhuma loja física na Colômbia.
 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA
EMBALAGEM DOS PRODUTOS
Formatos e Benefícios por Categoria
Hidratante Corporal
-Formatos: Loção, leite ou creme em embalagem plástica (com ou sem dosador)
-Tamanhos: 50 ml a 946 ml
-Ingredientes comuns: Manteiga de Karité, Óleo de Coco, Aloe Vera, Óleo de Amêndoas, Abacate, Óleo de Argan
-Benefícios: Hidratação, nutrição, restauração, proteção solar e umectação

Creme de Mãos
-Formato: Tubo plástico alongado
-Tamanhos: 50 ml ou 75 ml
-Ingredientes: Aloe Vera, castanha, óleo de argan
-Benefícios: Reparação, ação anti-idade, anti-manchas e nutrição

Creme Facial
-Formatos: Embalagem plástica ou tubo
-Tamanhos: 30 ml ou 50 ml
-Ingredientes: Vitaminas E e C, Aloe Vera e outros naturais
-Benefícios: Hidratação, nutrição, revitalização, ação antioxidante, anti-manchas, anti-rugas e umectação.
 4.2. PESO
PREÇO DA
EMBALAGEM
PREÇO DA
EMBALAGEM
PREÇO/
LITRO
FABRICANTE MARCA DISTRIBUIDOR PRODUTO
ML COP USD USD

38
Natura Natura Natura Hidratante corporal "Ekos" 400 73.900 15,58
,9

Natura Natura Natura Hidratante corporal "Tododia" 400 55.900 11,78 29,5

36
Natura Natura Natura Hidratante corporal "Essencial" 125 21.600 4,55
,4

PREÇOS Natura Natura Natura Hidratante corporal "Homem" 200 31.900 6,72 33,6

PRATICADOS
Natura Natura Natura Hidratante facial "Faces" 50 27.900 5,88 117,6

Natura Natura Natura Hidratante facial "Chronos" 40 98 .600 20,78 519,6

Detalhes sobre os
Natura Natura Natura Creme para as mãos "Luna" 40 27.900 5,88 147,0

12

preços médios de
Natura Natura Natura Creme para as mãos "Tododia" 50 28 .900 6,09
1,8

diferentes marcas de Natura Natura Natura Creme para as mãos "Ekos" 75 39.700 8,37 111,6

creme hidratante Unilever Pond's Exito Hidratante corporal 200 26 .750 5,64 28,2

corporal: Unilever Pond's Exito Hidratante facial 45 16 .450 3,47 77,1

10
Belstar SA Ésika Ésika Hidratante corporal "Natural Care" 1000 48.000 10,12
,1

12,
Belstar SA Ésika Ésika Hidratante corporal "Multicare" 1000 59.000 12,44
4

56
Belstar SA Ésika Ésika Hidratante corporal "émotions" 200 54 .000 11, 38
,9

28
Belstar SA Ésika Ésika Hidratante corporal "Ritualeza" 400 54 .000 11, 38
,5

Belstar SA Ésika Ésika Hidratante facial 200 40.000 8,43 42,2

Belstar SA Ésika Ésika Creme para as mãos "Ritualeza" 75 30.000 6,32 84,3
 PREPARAÇÕES CAPILARES
Estrutura de Canais de Distribuição
Na Colômbia, os principais canais de venda de cosméticos são:
Supermercados/hipermercados e venda direta.
 Participação de Mercado por Canal
(2019 – Euromonitor)

•70,1% das vendas via varejo

•Supermercados e hipermercados: 36,2%
•Lojas de conveniência: 11%
•Lojas especializadas de beleza: 10,7%
•29,2% por venda direta (catálogos)
•0,4% via e-commerce (em crescimento)
•0,2% por salões de beleza
 Características dos Principais Canais
•Supermercados/Hipermercados: Liderança de grandes redes

•Lojas de Conveniência: 350 mil pontos de venda no país, destacando a capilaridade e conveniência.

•Lojas de Departamentos: Exemplos como Falabella, focadas em grandes centros urbanos.

•Lojas de Beleza: Fedco, Blind, Cromantic – priorizam a experiência do consumidor.

•Farmácias e Parafarmácias: La Rebaja, Audifarma, Coopidrogas, Farmatodo.

•Venda Direta: Popular entre as mulheres, destacando-se como uma opção empreendedora.

•E-commerce: Crescimento acelerado, especialmente após a pandemia

•Salões de Beleza: 35 mil estabelecimentos, com 80% localizados em bairros residenciais.

 Principais Players e Distribuidores

•Supermercados: Cencosud, Olímpica, Éxito, Alkosto, Justo y Bueno.

•Lojas de Beleza: Fedco, Blind, Cromantic (Prosalón).

•Farmácias e Parafarmácias: Farmalistos, Coopidrogas, Farmatodo.

•Importadoras Especializadas: M-Bell, Enkor, Eurostyle, Pigmentta, Elite Importaciones

•San Angel, Ettos, D&L Distribuciones

•Distribuidoras Digitais: La Rebaja Virtual, Districosmeticos.

 Considerações Finais

O mercado de cosméticos capilares na Colômbia é diversificado, com uma forte presença de canais
consolidados e novos modelos digitais emergentes.

•As vendas diretas e o e-commerce representam grandes oportunidades de expansão para marcas e novos
entrantes.

•A inovação constante, acessibilidade e uma experiência de compra diferenciada são os principais fatores
competitivos.

•A forte presença de redes locais e regionais facilita a entrada de novos produtos e amplia a penetração
no mercado.
 LEIS E REGULAMENTOS
Roupas - Rotulagem de Vestuário na
Colômbia
Base Legal:
-Resolução 3.023 de 2015 (que altera a Resolução 1.950 de 2009) aplica-se a produtos de vestuário, mesmo sob Regime
de Importação Livre

Requisitos Gerais:
-Legibilidade: Etiquetas devem ter letras duráveis, legíveis a olho nu e posicionadas em local visível ou de fácil acesso.

-Peças em par (mesmo material/design): Etiqueta deve constar em pelo menos uma das peças (ex: meias, luvas).

-Conjuntos: Cada peça do conjunto deve conter etiqueta.

-Artigos delicados ou pequenos: Etiqueta pode ser colocada na embalagem, quando: O rótulo não é visível e/ou prejudica o
uso, estética ou valor do produto

Exemplos: meias-calças, meias, elásticos de cabelo, gravatas, roupas íntimas, trajes de banho, vestuário descartável e
reversível.

-Idioma: Informações obrigatoriamente em espanhol (podem incluir outros idiomas, adicionalmente).

-Clareza da informação: Rótulos não podem ser enganosos, contraditórios ou confusos.

 Informações Obrigatórias nas Etiquetas de Roupas
Base Legal:
-Resolução 3.023 de 2015 (que altera a Resolução 1.950 de 2009) aplica-se a produtos de vestuário, mesmo sob Regime
de Importação Livre

Requisitos Gerais:
-Legibilidade: Etiquetas devem ter letras duráveis, legíveis a olho nu e posicionadas em local visível ou de fácil acesso.

-Peças em par (mesmo material/design): Etiqueta deve constar em pelo menos uma das peças (ex: meias, luvas).

-Conjuntos: Cada peça do conjunto deve conter etiqueta.

-Artigos delicados ou pequenos: Etiqueta pode ser colocada na embalagem, quando: O rótulo não é visível e/ou prejudica o
uso, estética ou valor do produto

Exemplos: meias-calças, meias, elásticos de cabelo, gravatas, roupas íntimas, trajes de banho, vestuário descartável e
reversível.

-Idioma: Informações obrigatoriamente em espanhol (podem incluir outros idiomas, adicionalmente).

-Clareza da informação: Rótulos não podem ser enganosos, contraditórios ou confusos.

 Informações Obrigatórias nas Etiquetas de Roupas
Identificação do produto:

-País de origem
-Nome do fabricante e/ou importador na Colômbia
-Número de Identificação Tributária (NIT)

Cuidados e conservação:
-Instruções de limpeza e conservação
-Proibições e cuidados especiais
-Instruções de uso fornecidas pelo fabricante
-Podem ser utilizados símbolos, legendas claras ou ambos

Composição têxtil:
-Lista dos materiais têxteis usados e o percentual de cada um
-Quando o produto tem dois ou mais componentes com materiais diferentes, a composição de
cada parte pode ser informada separadamente.
 Rotulagem de Cosméticos

Cosméticos: Documentação NSO

Dados: nome do produto, fórmula qualitativa e quantitativa

Documentos: autorização, representação legal, livre venda (quando aplicável)

Especificações técnicas e organolépticas exigidas

 Zonas Francas na Colômbia
São áreas geográficas delimitadas que oferecem: Incentivos fiscais benefícios
aduaneiros, facilidades de comércio exterior,bem como isenção de IVA sobre as
vendas de mercadorias feitas do território nacional para usuários industriais de tais
Zonas Francas.
Objetivo: Aumentar a competitividade das empresas instaladas nessas áreas.

120 zonas | 1.038 empresas | 166 mil empregos

Destaques: Cundinamarca (23), Bolívar (18), Antioquia (13)
Benefícios: incentivos fiscais, facilidade aduaneira

Cosméticos: Documentação NSO

Dados: nome do produto, fórmula qualitativa e quantitativa

Documentos: autorização, representação legal, livre venda(quando aplicável)

Especificações técnicas e organolépticas exigidas

 Feiras Comerciais
Conectando-se com o Setor
Participação em feiras de moda e higiene pessoal (Colombiamoda, Belleza y Salud, etc.).
Estratégia: visitar primeiro, depois expor com planejamento.

Viagens e Missões Comerciais

Construindo Pontes com o Mercado

Visitas para inteligência de mercado e fortalecer parcerias.

Melhores meses: março, abril e outubro.

Apoio de missões comerciais de entidades especializadas.

 Marketing Digital
Dominando o Online
Presença ativa nas redes sociais.
Parcerias com influenciadores, conteúdo relevante e campanhas promocionais.

Influenciadores Locais
A Voz da Autenticidade

Uso estratégico de influenciadores (especialmente microinfluenciadores).

Foco em autenticidade e conexão com o público.
Showrooms
Presença Física com Propósito
Espaços para experimentar a marca e conhecer os produtos.
Pode ser permanente ou temporário, voltado ao público ou a profissionais.

Oficinas Profissionais (Higiene Pessoal)

Demonstração Técnica como Diferencial
Workshops para cabeleireiros apresentando
uso e benefícios dos produtos.
Geração de vendas e fortalecimento de
parcerias com salões.
 Estratégias de Promoção na Colômbia
Imagem de crescimento e oportunidades.
Importância de estratégias bem planejadas
para ter sucesso no mercado colombiano.
Adequação da Marca - Localização é a Chave

Tradução profissional de materiais para o espanhol.

Rótulos claros, em espanhol e conforme a legislação local.
 Amostras e E-commerce
Facilitando a Decisão de Compra
Distribuição de amostras para testagem.
Foco no e-commerce (Mercado Livre, Amazon, Falabella).
Valor máximo: US$ 5.000 FOB | Limite: 6 unidades
Isentas de licença, mas exigem fatura proforma com "sem valor comercial"
Cumprimento das exigências legais e aduaneiras obrigatório

CONCLUSÃO
Sucesso com Estratégia Integrada
Combinação de ações online e offline.
Adaptação cultural e entendimento do mercado são essenciais.
Mercado com cultura de moda e vaidade consolidada
Barreiras de entrada superáveis com adequação regulatória
Potencial para produtos de moda atemporal (estilo baiano)
Importância de alianças com distribuidores locais