MANUAL MÓDULO SERVIÇO

ATUALIZADO EM 07/04/2014

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 SUMÁRIO

1. TABELAS .............................................................................................................................. 3

[Link] ............................................................................................................................ 10

3. ALMOXARIFADO ................................................................................................................ 16

4. ORDEM DE SERVIÇO ................................................................................................... ......22

5. SERVIÇO ....................................................................................................................... ......30

6. FATURAMENTO ............................................................................................................ ......32

7. CONTRATOS ................................................................................................................. ......37

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 MANUAL DO MÓDULO SERVIÇO

Este manual irá apresentar como acontece a rotina dentro do Módulo Serviço P & A, visa facilitar e
agilizar o seu aprendizado mostrando as interdependências entre os "objetos" envolvidos no
processo bem como a ordem que eles devem acontecer.

1. TABELAS

Nas tabelas devem ser inseridas as informações principais para a configuração geral do Módulo, o
seu preenchimento é de extrema importância e todos os campos devem estar devidamente
preenchidos, para que as informações sejam precisas.

1.1 FILIAL >> São cadastrados dados relativos à sua Empresa em geral como Local (Matriz, Filial,
etc), CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal entre outros preenchimentos essenciais para a
configuração no sistema;

1.2 FISCAL >> Este cadastro deve ser manipulado somente por alguém que realmente conheça
da área fiscal, das operações de entrada e saída de mercadorias;

Na aba CFOP, é importante cadastrar cada CFOP de acordo com a classificação fiscal para a
correta parametrização;

1.3 CENTRO DE CUSTO >> É um elemento de agregação para os dados armazenados e

controlados pelo Sistema. O Centro de Custo serve para poder classificar a origem do custo e
categorizar melhor para onde estão indo as despesas;

1.4 PRODUTOS >> Nessa tela você poderá cadastrar todos os produtos com os quais a empresa
trabalha, detalhando as principais informações sobre os produtos, como Descrição, Preço de
Custo, Preço de Venda, Estoque Gerencial e Estratégico, Unidade e Volume entre outras
informações importantes;

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OBS: Importante definir o seguimento para cada produto cadastrado. Se PA (Produto Acabado),
MP (Matéria-Prima), OU (Outros), PF (Produto Final);

Na tela de Grupo de Produtos deverá inserir as contas contábeis tanto para compra como para
venda para a correta contabilização do estoque pela contabilidade.

Relatórios:

1.4.1 Markup >> Orientações de como funciona as configurações do Markup

Em Tabelas \ Configurações \ Geral \ produtos, a configuração de reajuste de preço de forma automática

deve estar SIM OU SIM CRESCENTE (significa que o preço de venda só é alterado se for Maior que o
anterior).

2- Em Tabelas \ Configurações \ Geral \ Compras, o custo para reajuste deve estar configurado;

3- Se o % Markup for menor que 100% o calculo será:

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Preço de venda = custo / (1 - % Markup)

Se o % Markup for maior que 100 % o calculo será:

Preço de venda = custo * (1 + % Markup).

1.5 SERVIÇOS E CONTRATOS >> Podem ser criados tipos de Contratos, OS, Situação OS,
Grupo Serviço, Serviço, além de emitir relatórios da Listagem de Serviços e dos Tipos de Serviços
utilizados pela empresa;

1.6 REGIÕES >> Utilizado para cadastrar as regiões e rotas utilizadas;

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1.7 VENDEDORES >> Nesse campo você pode cadastrar os vendedores e definir as comissões e
metas para cada um, podendo ser definidos por produtos;

1.8 CLIENTES >> No cadastro do cliente devem ser preenchidos todos os campos necessários
para a correta validação dos dados;

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1.9 FORNECEDORES >> Nessa guia você encontra os campos básicos do cadastro de
fornecedores, sendo importante a especificação do Tipo de Empresa e Contribuinte;

1.10 EQUIPAMENTOS >> Cadastro de equipamentos no sistema;

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1.11 VEÍCULOS >> Utilizado para inserir todos os dados e especificações dos veículos da
empresa;

1.12 SITUAÇÃO DOC. >> Cadastro geral das Situações de documentos e contas contábeis além
das formas de pagamento, que devem estar configuradas para a baixa dos títulos no financeiro,

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importante inserir a Administradora do Cartão que deve ser cadastrada em fornecedores, e
também relacionar a conta banco;

1.13 FORMA DE PAGTO. >> Poderá cadastrar no sistema as formas de pagamento para as
compras e vendas;

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1.14 HISTÓRICOS >> Criado para identificar os lançamentos;

1.15 MUNICÍPIOS >> Informam todos os cadastros dos municípios possibilitando à inclusão de
novos;

1.16 ÍNDICES / MOEDAS >> Cadastro dos índices (valores moedas);

1.17 CONFIGURAÇÕES >> Configuram as ações e cálculos no sistema em diversas telas;

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Deve ser utilizado para alterar os comandos e exibições de algumas telas.

1.18 USUÁRIOS >> Este item permite que as permissões dos usuários sejam definidas ou
modificadas de acordo com as determinações da Empresa;

1.19 TROCAR DE USUÁRIO\EMPRESA >> Define quais serão os usuários e a restrição dos
acessos;

1.20 TROCAR SENHA >> Troca a senha de acesso;

1.21 SAIR >> Para sair do módulo.

2. COMPRAS

No Menu Compras você vai poder gerenciar todas as entradas de mercadorias no estoque de
uma forma pratica e eficaz, desde a cotação até a entrada diretamente no estoque.

Uma gestão de compras eficaz pode contribuir significativamente para o alcance dos objetivos
estratégicos e das metas das organizações.

2.1 PEDIDOS >> Esta é uma tela que representa a solicitação dos setores da empresa para um
setor ou responsável pelas compras e é necessário para efetuar as cotações.

Registra - se este pedido informando o centro de custo, os produtos e quantidades para que seja
iniciado o processo de compras;

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2.2 COTAÇÃO >> Os pedidos digitados anteriormente serão transformados em cotação no Menu
de geração que avisará qual o número da cotação. Esta cotação será emitida de acordo com os
pedidos de compras e com os fornecedores que estão vinculados ao cadastro de produtos, guia
de fornecedores no cadastro de produtos, que podem ser enviados por fax ou e-mail.

Após as respostas dos fornecedores deve ser feito o lançamento das respostas informando os
produtos, preços descontos e acréscimos ao produto/cotação;

2.2.1 GERAÇÃO E EMISSÃO >> Gera e emite a cotação criada anteriormente;

2.2.2 VERIFICAÇÃO >> Nesta rotina o sistema analisa qual tem o menor preço em cada produto,
onde serão verificados somente os produtos constantes dos pedidos de compras;

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2.3 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO >> Após o processo de cotação ser concluído será
gerado e emitido a Autorização de Fornecimento devendo ser complementado de acordo com as
condições comerciais gerando previsão a pagar no financeiro e dando base para o recebimento
dos materiais e registro do recebimento da NF de compra;

2.4 AF DIRETA >> Todo o processo de compra por cotação pode ser substituído pela AF Direta
que gera previsão a pagar no financeiro e dando base para o recebimento dos materiais e registro
da NF de compra;

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2.5 RECEBIMENTO DE NF DE COMPRA >> Nesta rotina as NF de Compra são registradas de
acordo com as AF’s sendo o momento que o sistema toma como base para atualizar a quantidade
de estoque, o custo unitário da mercadoria, os lançamentos contábeis, gera contas a pagar e gera
livros fiscais.

Ao atualizar os custos das mercadorias o sistema considera os impostos não recuperáveis, frete
(deve ser observado o tipo de frete), descontos, acréscimos.

Ao gerar os lançamentos contábeis devem ser parametrizados os fornecedores, produtos e contas

referentes a impostos gerando assim a provisão da NF’s de Compra.
Ao gerar no financeiro as contas a pagar, o sistema de compras se baseia pelas parcelas
calculadas/informadas pelo usuário observando o vencimento e situação de documento na guia
parcelas.O usuário tem a opção de gerar, ou não, as contas a pagar se optar na guia recibo, no
campo Financeiro Sim/Não;

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 Devido a diversos erros nos sped´s, ao se lançar uma NF de entrada AF e Recibo de compra, o
sistema está verificando a CST de entrada do produto X Alíquotas. Portanto, quando se lançar a AF
ou o Recibo de Compras e o sistema irá zerar as alíquotas se as CST não forem compatíveis com a
movimentação. Assim, deve ser revisada a classificação fiscal dos produtos. Este teste já existe na
rotina de vendas.

2.6 ESTORNO RECEBIMENTO E DADOS NF >> Na Rotina de Dados NF pode-se alterar

algumas informações que tenham sido registradas erroneamente sem a necessidade de efetuar o
estorno de recebimento, sendo esta uma rotina estratégica que deve ser restrita aos usuários
responsáveis pelas compras/entrada de materiais.

O estorno de recebimento desfaz os movimentos feitos na entrada, e por isso não deve ser
efetuado caso os produtos já tenham tido a saída ou o contas a pagar gerado tenha sido pago.

É também uma tela estratégica e deve ser restrita aos usuários responsáveis pelas
compras/entrada de materiais. Nesta rotina o lançamento de contas a pagar é cancelado e o
estoque diminui, modificando também os custos dos produtos;

2.7 RELATÓRIOS >> Possibilitam a impressão dos relatórios para conferencia dos recibos de
Compra;

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2.8 AF SERVIÇO >> Para dar entrada no sistema de uma NF de Serviço, primeiro é criada a
Autorização de Fornecimento do Serviço e depois o Recebimento NF Serviço, este Serviço deve
ser cadastrado no Módulo Serviço, conforme abaixo:

O item serviço pode ser cadastrado conforme a tela baixo:

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2.9 RECEB. NF SERVIÇO >> Nesta rotina as NF de Serviço são registradas de acordo com as
AF’s sendo o momento que o sistema toma como base para atualizar os serviços prestados
gerando contas a pagar no financeiro;

Ao gerar as contas a pagar, o sistema de serviço se baseia pelas parcelas calculadas/informadas

pelo usuário observando o vencimento e situação de documento na guia parcelas.

2.10 ESTORNO NF >> Possibilita o estorno das NF de Serviço para as correções caso
necessário;

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2.11 RELATÓRIOS >> Possibilita a impressão do relatório para conferência dos recibos de
Compra Serviço;

3. ALMOXARIFADO

Neste módulo o sistema Comercial controla o consumo de materiais dando resultados estatísticos
por produto e/ou centros de custo.
É responsável pelo estoque físico e disponível da empresa atendendo as requisições feitas pelos
setores da empresa e gerando informações para a sugestão de compras juntamente com o
consumo pelas vendas e transferências.

3.1 REQUISIÇÃO E ENTREGA RM >> Na rotina de requisição qualquer usuário pode solicitar do
almoxarife os materiais, onde podem indicar quais são e as quantidades dos produtos e
verificarem a quantidade existente no estoque informando assim o centro de custo a que
pertencem para gerar dados para relatórios de estatísticas de produtos.

Na rotina de entrega, o almoxarife retira do estoque na data de baixa indicada na tela de entrega
alimentando os dados para relatórios de movimentação/consumo do estoque por produto (grupos,
linhas ou marcas) e/ou centros de custo.

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3.2 REQUISIÇÃO VIA COMPRA >> Um recibo de compra pode ser totalmente retirado do
estoque sem ter a necessidade do usuário inserir produto por produto e suas referidas
quantidades, portanto basta apenas informar o recibo de compras no campo recibo que o sistema
retira do estoque de acordo com a compra feita.

Esta rotina é útil para tirar do estoque as compras que foram feitas com local de entrega diferente
do local do almoxarifado, por exemplo: Obras, Projetos, Manutenções, etc.

3.3 ESTORNO ENTREGA >> É uma rotina que não deve ser habilitada para todo usuário, pois
nesta pode desfazer uma entrega de almoxarifado adicionando os produtos ao estoque.

Nesta rotina os produtos são adicionados ao estoque e por sua vez cancelam a entrega feita da
RM.

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3.4 DEVOLUÇÃO DE MATERIAL >> Esta rotina serve para adicionar ao estoque os materiais
solicitados e devolvidos pelos usuários.

Serve para inserir os produtos que não são utilizados nas obras, manutenções, reformas, projetos.
Também diminui o valor do consumo geral para cada centro de custo informado.

3.5 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR (RC) >> A Devolução de Fornecedor retira do estoque os

materiais que serão devolvidos ao fornecedor e, portanto permite-se informar o valor dos
produtos, além das quantidades, para que fique de acordo com a NF de Compra.
Esta rotina modifica o custo médio dos produtos, pois anula total ou parcialmente uma compra
feita anteriormente.

Em ALMOXARIFADO, selecionar o tipo da Devolução Fornecedor (RC);

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Clicar em F2 para criar uma nova devolução;

Inserir a data que estiver gerando a devolução;

Inserir o número do recibo de compra;

Marcar a opção NF Própria. Como SIM se for gerar NF-E de Devolução;

Selecionar o tipo de financeiro que deseja ser gerado (Adiantamento ou Desconto), o desconto
será inserido no lançamento que foi gerado através da venda;

Inserir a data de emissão da NF do Fornecedor;

Ir a aba PRODUTOS e inserir os produtos a serem devolvidos;

Após ter inserido todos os produtos, ir a aba NOTA FISCAL e inserir o código da Natureza de
Devolução;

Retornar a aba DEVOLUÇÃO e clicar em gravar e gerar NF.

OBS: Antes de gerar a Devolução Fornecedor (RC) deve haver o cadastro do cliente com os
mesmos dados do fornecedor para que seja gerado um Adiantamento ou Desconto no Financeiro.

A numeração do Fornecedor deve ser inserido no campo Fornecedor Relacionado, conforme

exemplo abaixo:

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Depois é só emitir a NF - E de Devolução.

3.6 DEVOLUÇÃO DE CLIENTE (V. AVULSA)

Em ALMOXARIFADO, selecionar o tipo da Devolução de Cliente (V. Avulsa);

Clicar em F2 para criar uma nova devolução;

Inserir a data que estiver gerando a devolução;

Inserir o número do pedido;

Marcar a opção NF Própria como SIM se for gerar NF-E de Devolução para o cliente;

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Marcar a opção NF Própria como NÃO se o cliente tiver gerado a nota, neste caso deve ser
preenchida a numeração do campo (NF Cliente);

Selecionar o tipo de financeiro que deseja ser gerado (Adiantamento ou Desconto), o desconto
será inserido no lançamento que foi gerado através da venda;

Inserir a data de emissão da NF;

Ir na aba PRODUTOS e inserir os produtos a serem devolvidos;

Após ter inserido todos os produtos, ir a aba NOTA FISCAL e inserir o código da Natureza de
Operação;

Retornar a aba DEVOLUÇÃO e clicar em gravar e gerar NF, se for emitir NF-E para o cliente;

OBS: Antes de gerar a Devolução de Cliente (V. Avulsa) deve haver o cadastro do fornecedor com
os mesmos dados do cliente para que seja gerado um Adiantamento ou Desconto no Financeiro.

A numeração do Fornecedor deve ser inserida no campo Fornecedor Relacionado, conforme

exemplo abaixo:

Depois é só emitir a NF - E de Devolução.

3.7 ESTORNO DE DEVOLUÇÕES >> O sistema de Almoxarifado deve ser restrito a usuários
responsáveis nesta rotina, pois desfaz as Devoluções de Almoxarifado feitas no Sistema.
Refazendo assim todos os cálculos para estoque em quantidades e valores.

3.8 RELATÓRIOS

1- Movimentos >> Exibe todos os tipos de movimentação do estoque;

2 – Estatística Produtos >> Filtra por tipo de estoque existente na empresa, centro de custo,
período de entrada e saída entre outros;

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4. ORDEM DE SERVIÇO

4.1 ORÇAMENTO >> Tela onde será criada um orçamento, identificando os serviços que serão
prestados pela empresa, a forma de pagamento, contato, telefone, filial entre outros dados
necessários;

4.2 ABERTURA >> Cria uma Ordem de Serviço, identificando os dados necessários de todas as
informações que serão inclusas para a prestação do serviço;

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Poderão ser inseridos os insumos (Equipamentos, Produtos, Serviço, Veículo) que vão
complementar o serviço que será prestado pela empresa, além dos respectivos valores.

4.3 BAIXAR >> Realiza a baixa para que o sistema gere a numeração da NFS, essa numeração
será visualizada na aba Nota Fiscal, essa tela também demonstra as naturezas utilizadas e o
campo para discriminar as observações que saíram na NFS;

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4.4 AGRUPAR >> Onde podem ser agrupadas as OS;

4.5 ROTEIRO >> Exibe um roteiro das OS de acordo com o período, a gravidade, o operador,
entre outras informações necessárias, além da impressão de uma relatório completo dos roteiros;

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4.6 EMISSÃO NF >> Tela utilizada para a Emissão de Notas Fiscais;

Para os clientes P&A emitirem uma Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e), faz-se necessário
portar um Certificado Digital, devidamente instalados na máquina que irá gerar os lotes RPS
para posterior envio através do Sistema;

Solicitar habilitação junto a SEFAZ para os ambientes de Homologação e Produção, bem como
solicitar um RANGE (faixa) de RPS para poder ser utilizado pelo sistema;

Informar o Lote inicial (1) e RPS inicial (1) em Tabelas – Configuração - NF eletrônica;

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Informar o Código de Serviço padrão contido na lista de serviços da prefeitura na aba supra
mencionada;

Em Tabelas >> Filiais, e em Configuração >> Dados da Empresa, informar o CGA, (inscrição
municipal) e o CNAE;

Informar o tipo de dado complementar a ser utilizado pela empresa: Nenhum, Serviço Marítimos
ou construção civil;

Colocar a DLL de assinatura [Link] junto com o executável do módulo Serviço na unidade
C ou D da máquina onde a nota será emitida, lembrem-se NÃO PODE SER INSTALADA NO
SERVIDOR !.

Em TABELAS >> CONFIGURAÇÃO >> GERAL no Item Padrões NFS-e. Informar no campo
Modelo NFSe o número 55, caso contrário os mesmos terão problemas ao emitir as notas.

Emissão da NFS-e

Informar a Faixa de Pedido ou a Faixa de Data, depois no Diretório de Saída salvar o arquivo.

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4.7 APONTAR TEMPO >> Demonstra o apontamento das horas utilizadas desde o início ao
término do serviço prestado;

4.8 DADOS OS >> Em Dados OS pode-se alterar algumas informações que tenham sido
registradas erroneamente sem a necessidade de efetuar o estorno da OS, sendo esta uma rotina
estratégica que deve ser restrita aos usuários responsáveis;

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4.9 ESTORNO >> O estorno da OS desfaz os movimentos feitos na abertura da OS, e por isso
não deve ser efetuado caso já tenham tido a emissão da NFS, ou as parcelas geradas tenham
sido recebidas no financeiro;

4.10 DESFAZER AGRUPAMENTO >> Desfaz os agrupamentos feitos anteriormente das OS;

4.11 REQ. MATERIAL >> Possibilita a criação de uma RM com inclusão de produtos para a OS
criada no sistema, identificando o centro de custo e exibindo a opção de ser Gerencial (sem
emissão de NF) ou Estratégico (com posterior emissão de Nota Fiscal), também pode ser gerada
a entrega da RM no ícone na parte superior da tela com a possibilidade de fazer a transferência
para outra empresa de destino;

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4.12 DEV. MATERIAL >> Esta rotina serve para adicionar ao estoque os materiais solicitados e
devolvidos pelos usuários. Serve para inserir os produtos que não são utilizados nas obras,
manutenções, reformas, projetos. Também diminui o valor do consumo geral para cada centro de
custo informado;

4.13 RELATÓRIOS >> Possibilitam a impressão dos relatórios para conferencia das Ordens de
Serviços;

5. SERVIÇOS

5.1 PEDIDO E BAIXA >> Tela onde são criados os pedidos de referente aos Serviços que serão
prestados pela empresa, para posterior emissão das Notas Fiscais ou Faturas.

Podem ser impressos os espelhos dos pedidos destes serviços e logo em seguida realizar a
baixa para que o sistema gere a numeração da NF automática, essa numeração será visualizada
na aba Nota Fiscal, essa tela também demonstra as naturezas utilizada e o campo para
discriminar as observações que saíram na NF.

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Na aba Nota Fiscal deve ser informado o tipo de venda: A (Pedido com NF); B (Pedido com meia
NF) e C (Pedido sem emissão de NF);

5.2 EMISSÃO NF SERVIÇO >> Para emissão das notas fiscais;

5.3 DADOS NF SERVIÇO E ESTORNO >> Em Dados NF pode-se alterar algumas informações
que tenham sido registradas erroneamente sem a necessidade de efetuar o estorno do pedido de
serviço, sendo esta uma rotina estratégica que deve ser restrita aos usuários responsáveis pelas
vendas;

O estorno do pedido desfaz os movimentos feitos na venda, e por isso não deve ser efetuado
caso já tenham tido a emissão da NF, ou as parcelas geradas tenham sido recebidas no
financeiro;

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5.4 RELATÓRIOS >> Possibilitam a impressão dos relatórios para conferencia de todos os
Serviços prestados;

6. FATURAMENTO

Imprima boletos, faturas e duplicatas. Gere notas fiscais a partir do faturamento. Altere a fatura e
atualize a nota fiscal enquanto a mesma ainda não tiver sido impressa.

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Tenha comissões diferenciadas por vendedor, produto, forma de pagamento. Libere o pagamento
da comissão no primeiro fechamento após a venda ou liquidação do título.

6.1 NF SERVIÇO AVULSA >> Cria pedido para posterior emissão de NFS, na aba Serviço pode
ser inserido os serviços e o detalhamento do mesmo, inseri também os preços e as quantidades,
na aba Nota Fiscal o pedido pode ser baixado como tipo:A (para posterior emissão de NF),tipo: B
(meia nota) e tipo:C (sem emissão de NF), pode ser inclusa a Natureza de operação e a
observação que é impressa na NF;

6.2 EMISSÃO NF SERVIÇO >> Para emissão das Notas Fiscais de Serviço;

6.3 ESTORNO NF SERVIÇO E DADOS NF SERVIÇO >> Em Dados NF pode-se alterar algumas
informações sem a necessidade de efetuar o estorno do pedido de serviço avulso.O estorno
desfaz os movimentos feitos na venda;

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6.4 PEDIDO E BAIXA EM MERCANTIL AVULSO >> Criam pedidos para posterior emissão de
NF, também podem ser inseridas as alíquotas dos impostos na aba produtos além da alteração do
código da Classificação Fiscal dos Produtos, entre outras informações importantes para a emissão
das NF’s;

Possibilita a impressão de relatórios, espelhos das NF,orçamento, importar transferência, frete,

criar negociação, importação de produtos de outros pedidos, emissão de e-mail dos pedididos
entre outras opções.

Na baixa dos pedidos serão emitidas as NF no caso do Tipo de Venda estar marcado como A, B
se for meia NF e C se não for emitir NF, também pode ser inserida as informações do campo dos
dados adicionais para a NF;

6.5 EMISSÃO NF MERCANTIL >> Para emissão das notas fiscais;

6.6 DADOS NF MERCANTIL >> Em Dados NF pode-se alterar algumas informações que tenham
sido registradas erroneamente sem a necessidade de efetuar o estorno do pedido mercantil,
sendo esta uma rotina estratégica que deve ser restrita aos usuários responsáveis pelas vendas;

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6.7 ESTORNO NF MERCANTIL >> O estorno do pedido de venda mercantil desfaz os
movimentos feitos na venda, e por isso não deve ser efetuado caso os produtos já tenham tido a
saída com a emissão da NF, ou as parcelas geradas tenham sido recebidas no financeiro;

6.8 NF/TÍ[Link] >> Para títulos agrupados no PDV;

6.9 FATURAS >> Documento emitido pelo comerciante ou prestador de serviços que contém a
relação das mercadorias vendidas ou dos serviços prestados a determinado cliente;

6.10 BOLETOS BANCÁRIOS >> Possibilita a impressão de Boletos Bancários dos Pedidos NF
Serviço Avulsa, dos Pedidos Mercantil Avulso e Serviço Avulso;

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6.11 DUPLICATAS >> Título de crédito que pode documentar a operação faturada de venda. Ela
deve ser emitida juntamente com a nota fiscal/fatura que discrimina, dentre outras informações, as
mercadorias ou os serviços e os seus respectivos valores;

6.12 CARTA CORREÇÃO >> Emite carta de correção para acompanhar as Notas Fiscais que
foram impressas com alguma informação errônea, evitando o seu cancelamento;

6.13 ETIQUETAS >> Podem ser emitidas as etiquetas dos Pedidos Mercantil Avulso;

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6.14 MINUTAS >> Emissão de minutas para transporte de cargas;

5.15 Procedimentos para controle de consignação pela mercantil avulsa:

1. Emitir NF de remessa em consignação (5.917/6.917) com Natureza de operação de saída

e tipo consignação, e na mercantil avulsa com estoque sim e financeiro não. Esta
operação deverá ser feita no momento do envio dos produtos em consignação mercantil
ao cliente.

2. No momento da devolução deve ser lançada/registrada uma NF de devolução de

consignação (1.918/2.918) com Natureza de operação de entrada e tipo consignação, e na
mercantil avulsa com estoque sim e financeiro não.

3. Deve ser lançada/registrada também uma NF de devolução de consignação simbólica

(1.919/2.919) com Natureza de operação de entrada e tipo consignação, e na mercantil
avulsa com estoque não e financeiro não.

4. Gerar uma NF de Venda de consignação (5.114/6.114) com Natureza de operação de

saída e tipo venda, e na mercantil avulsa com estoque não e financeiro sim.

Estes passos darão ao sistema o saldo de produtos em consignação a serem faturados ao cliente
pelo modelo 9-consignação da listagem de mercantil avulsa e as naturezas de operação.

6.16 >> Tabela contendo as informações do financeiro e de como são geradas através de cada
tipo de movimento no Pedido Mercantil Avulso.

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Status Tipo Natureza Operação Condição Config. Contas LN/AF/AC
Historico Pagar/Receber
A Compra NF Entrada Se FIN = Sim, precisa de Compra [Link] LN
Própria [Link] Associado
no cadastro cliente
M Compra NF Entrada Se FIN = Sim, precisa de Compra [Link] LN
[Link] Associado
no cadastro cliente
O Outras (sem Entrada Se FIN = Sim, precisa de Venda [Link] LN
data devolução [Link]
preenchida) Associado no cadastro
cliente
O Outras (sem Saida Venda [Link] LN
data devolução
preenchida)
I Imobilizado Entrada Se FIN = Sim, precisa de Compra [Link] LN
[Link]
Associado no cadastro
cliente
I Imobilizado Saida Compra [Link] LN
N Complemento Entrada Se FIN = Sim, precisa de Compra [Link] LN
NF [Link]
Associado no cadastro
cliente
N Complemento Saida Compra [Link] LN
NF
P Importação Entrada Compra [Link] LN
P Importação Saida Compra [Link] LN
D Devolução Entrada Venda [Link] AC
D Devolução Saida Se FIN = Sim, precisa de Venda [Link] AF
[Link]
Associado no cadastro
cliente

7. CONTRATOS

7.1 CONTRATOS >> Tela onde são criados os contratos, início e fim de cada contrato, situação
do contrato, condições de pagamento, pode ser inserido o tipo de equipamento, tem a
possibilidade de ativar contratos que estão inativos e a impressão dos contratos, entre outras
funções:

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7.2 MONITORAMENTO >> Exibe os dados necessários para o controle e monitoramento de todos
os contratos gravados no sistema;

7.3 EMISSÃO CONTRATO >> Utilizado para impressão dos contratos;

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7.4 NF REMESSA \ RETORNO >> Para emissão de NF de Remessa e Retorno,permite a
impressão de relatórios, espelho de NF, entre outros dados para remessa ou retorno;

7.5 GERAÇÃO NF CONTRATO >> Geração de notas fiscais referentes aos contratos de
prestação de serviços;

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7.6 CTRL FATURAMENTO >> Controle dos contratos faturados;

7.7 MANUT. PREVENTIVA >> Informa a faixa de contratos para a manutenção preventiva;

7.8 RELATÓRIOS CONTRATOS >> Possibilita a impressão de diversos modelos de relatórios

dos contratos a faturar, faturados, que foram enviados pelo correio, relatório geral de todos os
contratos, relação dos tipos de equipamentos e os romaneios;

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7.9 MOVIMENTAÇÃO EQUIPAMENTO >> Gerencia a movimentação de todos os equipamentos
envolvidos no contrato da saída, retorno até a possibilidade de estorno;

7.10 MOVIMENTAÇÃO TIPO EQUIP. >> Gerencia a movimentação de todos os tipos

equipamentos envolvidos no contrato da saída, retorno até a possibilidade de estorno;

7.11 RELATÓRIOS MOVIMENTAÇÃO >> Possibilita a impressão dos relatórios de todo

gerenciamento dos contratos e dos equipamentos e dos faturamentos por tipo de equipamento;

[Link]. GERENCIAMENTO

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[Link]. FATURAMENTO

08. Rotinas Extras

10.1 Importação de XML - Foi criado um botão para importação do xml de compra para a Af. Para realizar
esta rotina segue os critérios:

1-O fornecedor deve ser cadastrado de forma válida;

2-Os produtos serão pesquisados através da referencia 1.

Caso os itens acima não sejam validos, a operação não será efetuada.

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