Adaptação e novos

caminhos para o
Atacarejo
Panorama e estratégias do canal

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Taxa de desemprego segue em melhores patamares históricos, mas cenário macroeconômico
ainda segue desafiador ao consumidor
1
Índice de Confiança
subiu pelo quarto mês
consecutivo, atingindo 93,7

2
SELIC
Taxa básica em 10,75%

+3,2% 6,8% 4,42% 3

Endividamento
PIB DESEMPREGO INFLAÇÃO 77,2% das famílias se
encontram endividadas
Crescimento do PIB faz Menor taxa de Inflação caminha dentro
projeção ser elevada para 4
desocupação para o mês do centro da meta, mas
2024 de agosto desde 2012 pressiona a taxa de juros Salário Real
Salário Real é quase 5x
menor que o salário ideal

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Consumidores respondem ao cenário desafiador com cautela
Mesmo aqueles que mantêm sua renda ou que afirmam ter melhora financeira estão atentos aos gastos

Comparando com um ano atrás,

A Divisão Econômica
sua família está...
Am. Latina Brasil
6.4 11.2
8.1
Brasil 25% 10.1
Am. Latina

37.7
27%
46.2 Prósperos

30% Inalterados
24.7
Cautelosos
16.9
Recuperados
40%
23.0
15.6 Impactados

Melhor financeiramente
Pior financeiramente

Fonte: NIQ 2024 Consumer Outlook

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Consumidores brasileiros afirmam que o aumento do custo de vida é o que
mais compromete suas finanças

O que causou a piora da sua situação financeira?

Aumento do custo de vida Desaceleração econômica Perda de emprego

76% 39% 30%

Fonte: NIQ 2024 Consumer Outlook, Brazil

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12,4% dos lares declaram que fazem apostas para complementar sua fonte de renda
63,5% dos apostadores tem a impressão que apostam mais do que ganham​

Quais meios sua família tem adotado para

obter uma nova fonte de renda?
Em quais jogos você mais aposta? (%) 100%= Total Painel
Diárias/ trabalhos
esporádicos 13.0 6.1

Apostas 12.4

Outras 10.8

Trabalho formal 8.9

2.7
Venda direta 7.2 2.3
1.6
Vendas de produtos caseiros 5.2
1.2
0.7
Abriu negócio próprio 4.7
0.1
Trasportes 3.0 Mega Sena Jogo do Rifas Jogo do Bet Bingo Poker
Tigrinho Bicho
Entregas 1.1

Fonte: CPS Homescan | Talk About | Jogos de Aposta | 2024 | Painel de Lares Brasil

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Trajetória
do Atacarejo

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 Penetração

O Atacarejo atende
43 milhões de
lares brasileiros
75%
Isso é equivalente a uma
França em domicílios

7,5 a cada 10 lares compraram no Atacarejo em 2024

Source: NielsenIQ Homescan | Penetração| Total Tickets INSSE Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos da França |Número de lares na França 38
Milhões de Lares

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O avanço nos lares vem acompanhado pelos saltos nas aberturas de lojas e
adaptação ao cenário brasileiro

Número de Lojas de Atacarejo no Brasil Consolidação

do canal
Era expansionista
878 lojas em 5 anos
1658

Processo gradativo de maior

abertura para o consumidor
133 lojas em 16 anos

31

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 Importância % em Valor

Atacarejo cresce 100 42,3 41,4 16,3

duplo dígito desde Variação das vendas em valor por canal %

2014 e neste ano, 13.7

12.9
cresce 2x mais
do que o 9.6

Autosserviço 5.0

AS+Atacarejo+Farma AS Atacarejo Farma

Var % Preço Médio

3,1 2,6 3,1 4,7

Fonte: NIQ Total Store – Mercado moderno: AS, Atacarejo e Farma Cadeia | YTD Até Setembro 2024 vs 2023 | Eletro*: Dados do painel de bens tecnológicos e
duráveis (T&D)

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Atacarejo torna-se menos dependende da expansão para manter o rítmo de crescimento
A performance triplicou sua contribuição para o crescimento do Atacarejo de 2023 para 24

Contribuição das mesmas lojas para o crescimento

2023 vs 2022 1Tri’24 vs 1tri’23 2Tri’24 vs 2Tri’23 3Tri’24 vs 3Tri’23

5% 8% 22% 33%

Variação % em Vendas (vs Ano Anterior)

15.1 13.9 13.6
11.2

2023 1º Tri 24 2º Tri 24 3º Tri 24 (sem 36)

Fonte: TSR Item | Total Brasil Atacarejo | 2023 vs 2022 e YTD 2024 até Setembro vs mesmo´período 23

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Histórico de Participação Atacarejo | AS+Atacarejo

Importância em valor dos canais (%)

C&C AS Regionais AS Gdes Cadeias

Atacarejo
18.8 15.9 15.1 14.0 14.5 13.3 12.6 11.5 11.9 11.4 10.1 9.9 representa 50%
das vendas do
varejo alimentar
39.7 40.1 39.9 40.4 39.7 40.1
39.6 38.7 39.7 39.5 40.0
39.2

46.1 46.4 46.0 46.8 47.8 48.4 48.2 48.2 50.1 50.0
41.9 44.5

4ºTRI 21 1ºTRI 22 2ºTRI 22 3ºTRI 22 4ºTRI 22 1ºTRI 23 2ºTRI 23 3ºTRI 23 4ºTRI 23 1ºTRI 24 2ºTRI 24 3ºTRI 24

Fonte: NIQ TSR Item | Total Cestas | Total Store

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Nordeste e Centro Oeste, o Atacarejo já ultrapassa os 2/3 de participação
Importância em valor dos canais (%)
C&C AS Regionais AS Gdes Cadeias

7.2 5.9 5.7 3.7

12.4 10.5 11.8 8.9 12.2 10.6 11.3 9.3
14.6 13.7
25.8 23.4
14.4
23.0 14.8
22.6

39.9 40.1 41.6 56.5

53.8 54.2 41.2 56.9
27.5 28.2
61.6 61.3

73.9 76.2
65.6 68.1

47.7 49.5 46.7 48.4 46.7 47.8

39.0 39.9 37.4 39.8
23.8 25.0

YTD 23 YTD 24 YTD 23 YTD 24 YTD 23 YTD 24 YTD 23 YTD 24 YTD 23 YTD 24 YTD 23 YTD 24 YTD 23 YTD 24 YTD 23 YTD 24
T. Brasil Nordeste MG+ES+Int RJ Gde RJ Gde SP Interior SP Sul Centro Oeste

Fonte: NIQ Total Store I AS – YTD24 vs 23 até Setembro | AS Gdes Cadeias Ampliado

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Quase 90% dos domicílios da GDE SP SUL e CO são as regionais de maior
compram no Atacarejo crescimento do canal

Movimentação do Atacarejo por regionais

Penetração Atacarejo por região
Variação % de vendas em valor por Região
Mov Q2'24 (4.0)% 1.0% 6.0% 11.0% 16.0% 21.0%
Brasil 75 Brasil 12.9

Nordeste 80 NE 13.6

MG+ES+Int RJ 65 MG+ES+Int RJ 12.8

Gde RJ
MG: 11,5%
13.4
Gde RJ 71
Gde SP 10.7
Gde SP 87
Int SP 10.7
Int SP 75
Sul 16.6
Sul 69
CO 16.2
CO 84
Total Lojas

Fonte: NIQ Total Store – Total Lojas YTD até Setembro 24 | NIQ Homescan

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Estados Nordestinos são destaques, sendo superdesenvolvidos e ganhando participação
RJ é o cenário mais desafiador para o canal, ainda abaixo da média BR, mas tem ganho de participação

100.0

90.0
BAHIA GOIAS
MATO GROSSO PERNAMBUCO
80.0
Participação de mercado do Atacarejo (%)

PARAIBA
PIAUI
70.0 DISTRITO FEDERAL ALAGOAS
RIO GRANDE DO NORTE
60.0
MATO GROSSO DO SUL SERGIPE
50.0 SÃO PAULO CEARA
RIO GRANDE DO SUL
MINAS GERAIS
40.0
SANTA CATARINA
ESPIRITO SANTO
30.0 PARANA
NE
20.0 RIO DE JANEIRO SUDESTE
SUL
10.0
CO

0.0
-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Dif. Share vs AS + Atacarejo

Fonte: NielsenIQ Total Store | Participação Atacarejo em vendas valor por região | YTD 24 até Agosto

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 Variação % em Vendas (vs Ano Anterior) Importância
Dif. vs ano
YTD 23 YTD 24
anterior p.p.

MERCEARIA 7.4% 22,2% 21,1% -1,1

FLV e Perecíveis PERECIVEIS FRESCOS 15.7% 17,5% 17,9% 0,4

Frescos são COMMODITIES 14.7% 14,6% 14,8% 0,2

destaque e se BEBIDAS 17.5% 12,0% 12,4% 0,5

tornam chave
PERECIVEIS
11.4% 8,4% 8,3% -0,1
INDUSTRIALIZADOS

para esta fase

LIMPEZA 5.8% 8,1% 7,6% -0,5

HIGIENE E BELEZA 10.3% 7,8% 7,6% -0,2

do canal FLV 30.7% 4,2% 4,9% 0,7

BAZAR 9.7% 3,0% 2,9% -0,1

TABACO 33.9% 0,5% 0,6% 0,1

Fonte: NIQ Total Store - Atacarejo Total Lojas | YTD 2024 vs 2023 até Setembro

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Nas cestas alimentares, o sortimento do Atacarejo vem sendo ampliado para atender os
consumidores e chega a 18% mais itens do que em 2021

Índice de itens ativos no atacarejo

97,4%
YTD24 (vs 97,5% no YTD23)

118 é quanto os mesmos itens fazem

115 na receita total do AS

96,9% | Commodities

107 97,8% | Mercearia

97,1% | Bebidas
100
97,7% | Perecíveis Ind.

98,6% | Limpeza

2021 2022 2023 3 TRI 24 97,5% | H&B

Fonte: NielsenIQ Total Store | Numero médio de itens por loja AS Hiper e Atacarejo | Cobertura do sortimento do Atacarejo comparado ao AS

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Com um consumidor mais exigente, serviços
em loja vem se diversificado e se tornam
mais presentes no Atacarejo

Presença do serviço em lojas

Sim Não

2%

45%

70% 70%
87%
98%

55%

30% 30%
13%

AÇOU GU E PA DARI A HORTI FRU TI AD EGA S ELF

CHECKOU T

Fonte: Pesquisa feita por DA no mês de Setembro’23

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A maior oferta de serviços também trouxe mudanças no perfil do consumidor de Atacarejo
NSE AB é o mais representativo nos gastos, mas é a classe média que mais ampliou a frequência de visitas

Perfil de Consumidores do Canal Atacarejo

A+B C D+E
GASTO MÉDIO TICKET MÉDIO FREQUÊNCIA

10
28
17 A+B +6,8% -4,8% +12,2%

43
49
47 C +2,2% -15,1% +20,4%

47
25 34
D+E +3,9% +6,7% -2,6%
% da população* % de Lares % de Gastos
compradores no Atacarejo
do Atacarejo

Fonte: NielsenIQ Homescan – Total Tickets | % da População de acordo com critério Brasil 2022 Critério Brasil - ABEP ​

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Consumidor começa a buscar o Atacarejo para outras missões de compra o que impulsiona a
missão de reposição

Missões de Compra

3.4% 3.7% 3.7% 3.6% Frequência Média Atacarejo

18.2% 20.2% 20.0% 19.6% 1,5x
por mês

78.4% 76.1% 76.3% 76.8%

Gastos no Atacarejo cresceram
24% nas compras
repositoras e 22% nas
de emergência, sendo
2022 2023 1 TRI 24 2 TRI 24
somente 8% no abastecimento
ABASTECIMENTO REPOSIÇÃO EMERGÊNCIA No AS Moderno, maior crescimento foi do
abastecimento, com somente +2% de variação

Source: NielsenIQ Homescan – Total Tickets

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O Atacarejo foi se adaptando as novas exigências dos consumidores
Atributos como “preço” e “fácil de chegar” são o mínimo esperado pelo consumidor

Top Atributos do Atacarejo

2019 2020 2021 2022 2023 2024

bom custo- bons descontos

#1 Preços baixos
benefício
Fácil de chegar Fácil de chegar Fácil de chegar
e promoções

bons descontos bom custo- bom custo-

#2 e promoções
Preços baixos Preços baixos
benefício benefício
Fácil de chegar

Alimentos
Loja limpa e bons descontos
#3 Fácil de chegar Fácil de chegar
higiênica
frescos de alta
e promoções
Loja espaçosa
qualidade

bom custo- bons descontos bons descontos Loja limpa e bom custo-
#4 benefício e promoções e promoções higiênica
Preços baixos
benefício

Alimentos
Facilidade de ampla variedade Facilidade de Loja limpa e Ambiente de
#5 estacionamento de produtos
frescos de alta
estacionamento higiênica loja agradável
qualidade

Fonte: Shopper Trends 2022

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E qual o formato
vencedor do Atacarejo?

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Selecionamos 6 para entender seus Dividimos estas lojas em dois grupos:
comportamentos
Lojas estão espalhadas e apresentam crescimento acima da 3 lojas bairros
média
3 lojas bairros nobres
populares

% Var Vendas Valor vs Ano Ant

15.9%

9.2%
8.6%
6.9%
6.0% 5.7%

Loja 1 Bairro LOJA 2 Bairro Loja 3 Bairro LOJA 4 Bairro LOJA 5 Bairro LOJA 6 Bairro
Nobre Nobre Nobre Popular Popular Popular

Var % Vendas em valor ano vs ano ant - TOTAL STORE, TODOS CESTA em Lojas NSE ALTO, 6 POD Long Descriptions, LOJAS NSE BAIXO durante YTD24 ago

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Cada loja tem sua estratégia de sortimento Assim como os níveis promocionais
trabalhados

Número Médio de itens por loja (000) Importância Promocional

36.9%
Loja 1 Bairro Nobre 9.35 34.8%
33.5%
32.5%
30.2%
LOJA 2 Bairro Nobre 7.71
24.1%

Loja 3 Bairro Nobre 8.92

LOJA 4 Bairro
Popular 7.29

LOJA 5 Bairro
Popular 6.96

LOJA 6 Bairro
Popular 7.53 Loja 1 Bairro LOJA 2 Bairro Loja 3 Bairro LOJA 4 Bairro LOJA 5 Bairro LOJA 6 Bairro
Nobre Nobre Nobre Popular Popular Popular

Número Médio de Itens por Loja e Importância TPR - TOTAL STORE, TODOS CESTA em Lojas NSE ALTO, 6 POD Long Descriptions, LOJAS NSE BAIXO durante YTD24 ago

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 E cada loja tem seu formato vencedor, melhor atendendo seu cliente em suas
especificidades

Perecíveis Perec. Higiene e

Mercearia Frescos Commodities Bebidas Limpeza Indust. Beleza FLV Bazar
LOJA 2 Bairro Nobre
Acima da média

LOJA 4 Bairro Popular

Importância das Cestas

LOJA 2 Bairro Nobre

LOJA 6 Bairro Popular LOJA 2 Bairro Nobre
LOJA 5 Bairro Popular LOJA 5 Bairro Popular LOJA 2 Bairro Nobre
LOJA 5 Bairro Popular Loja 3 Bairro Nobre
Abaixo da média

Loja 1 Bairro Nobre LOJA 2 Bairro Nobre Loja 3 Bairro Nobre LOJA 4 Bairro Popular LOJA 5 Bairro Popular LOJA 6 Bairro Popular

Número Importância da cetsa em \Valor - TOTAL STORE, TODOS CESTA em Lojas NSE ALTO, 6 POD Long Descriptions, LOJAS NSE BAIXO durante YTD24 ago

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 Conclusões

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Adaptação Personalização Serviços
O Atacarejo se adpata a realidade do Diferenciação por loja pode ser um bom Sem preder sua essência, o canal
consumidor, que tem um perfil diferente exemplo do aumento da personalização, corresponde as expectativas
atualmente não há só um formato vencedor continuando a ser um canal de bons
preços e promoções e com opções de
preço mais baixo, mas com cada vez
mais facilidades em loja

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The Full View

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Essência preservada,
mas pressionada
Competitividade do Atacarejo

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Em 2024, enquanto o varejo segue dependendo menos de promoção, o Atacarejo amplia a
intensidade das vendas em redução de preços

Importância TPR Atacarejo e AS Promo contribuiu com 35% No YTD 2024,

do crescimento do atacarejo contribuição é de 8%

AS Atacarejo

35
33
31
29

2021 1ºTRI 22 2ºTRI 22 3ºTRI 22 2022 1ºTRI 23 2ºTRI 23 3ºTRI 23 2023 1ºTRI 24 2ºTRI 24 3ºTRI 24

Fonte: TSR Item | AS e C&C T. Brasil | Anos 2021, 2022 e 2023 são dados do último trimestre de cada ano

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 Índice de Promo vs AS

118
O nível 113 113
111 110 109 110
promocional do 103
107
105

Atacarejo 100 99
95
100
97

aumentou 90

versus o AS
A dependência cresceu em
todas as regiões
BRASIL NORDESTE MG+ES+INT GDE RJ GDE SP INTERIOR SP SUL CO
RJ

Q3'22 Q3'24

Importancia Vendas Valor Qualquer Promo de TOTAL STORE em 16 MARKETS durante JAS 24 - até s39 29/09/24, JAS 23 - até s39 01/10/23, JAS 22 - até s39
02/10/22

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 Competitividade Atacarejo vs AS

93.2

Mesmo com
maior foco em
promoções, o
Atacarejo segue
perdendo 89.0

competitividade
P0720
P0820

P0121
P0221

P0721
P0821

P0222
P0322

P0822
P0922

P0323
P0423

P0923
P1023

P0424
P0524
P0620

P0920
P1020
P1120
P1220

P0321
P0421
P0521
P0621

P0921
P1021
P1121
P1221
P0122

P0422
P0522
P0622
P0722

P1022
P1122
P1222
P0123
P0223

P0523
P0623
P0723
P0823

P1123
P1223
P0124
P0224
P0324

P0624
P0724
P0824
Source: NielsenIQ Scantrack | Competitividade Atacarejo vs AS | Mercado ponderador: AS+Atacarejo, ponderado pel o número de itens | Até PER 08 23

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Iogurtes e Carnes Congeladas são destaque, enquanto Café em Pó e Óleo
estão equiparados aos preços dos AS
Matriz de Competitividade Atacarejo vs AS – Top 20 categorias
101.0
LEITE
ASSEP TICO

99.0
ARROZ CAFE EM PO
Índice de Competitividade PER08’24

CERVEJAS

OLEO COMESTIVEL
97.0 CHO CO LATE

LEITE CONDENS ADO PAPEL HIGIENICO +

UMEDECIDO
SABAO
95.0 EM PO
FEIJAO
SALGADINHO S +
ACUCAR BATATA PALHA
REFRIGERANTES+ LEITE EM PO
BEBIDAS MISTAS G

93.0
MARG ARINA
MASSA S ALIME NTICIAS
SABONETES SOLIDOS +
LIQUIDOS
Bebidas
91.0
BOLACHAS/BISCOITO S
Commodities
Perecíveis
89.0 Higiene e Beleza e Limpeza
SUCO PRONTO

IOGURTE S
Mercearia
CARNES CONGELADAS
87.0
-3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Diferença de Competitivade vs Ano Anterior

Fonte: NielsenIQ Scantrack | Competitividade Atacarejo vs AS | Mercado ponderador: AS+Atacarejo, ponderado pela qtde de itens | PER08’24 vs AA

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A cada 4 fornecedores que ganham share, 3 são mais competitivos que a média

Matriz de Competitividade Atacarejo vs AS – Top 20 fornecedores

100.0

98.0
Índice de Competitividade PER08’24

96.0

94.0

92.0

90.0

88.0

86.0

84.0
-3.0% -1.0% 1.0% 3.0% 5.0% 7.0% 9.0%

Diferença de share vs Ano Anterior

Fonte: NielsenIQ Scantrack | Competitividade Atacarejo vs AS | Mercado ponderador: AS+Atacarejo, ponderado pela qtde de itens | PER08’24 vs AA. Cada Bolinha refere-se a um fabricante entre os os Top 20 Fornecedores

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 Conclusões

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Adaptação Personalização Serviços
O Atacarejo se adpata a realidade do Diferenciação por loja pode ser um bom Sem preder sua essência, o canal
consumidor, que tem um perfil diferente exemplo do aumento da personalização, corresponde as expectativas
atualmente não há só um formato vencedor continuando a ser um canal de bons
preços e promoções e com opções de
preço mais baixo, mas com cada vez
mais facilidades em loja

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The Full View

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A cada 4 fornecedores que ganham share no Atacarejo, 3 são mais
competitivos em preço que a média

Matriz de Competitividade Atacarejo vs AS – Top 20 fornecedores

100.0

98.0
Índice de Competitividade PER08’24

96.0

94.0

92.0

90.0

88.0

86.0

84.0
-3.0% -1.0% 1.0% 3.0% 5.0% 7.0% 9.0%

Diferença de share vs Ano Anterior

Fonte: NielsenIQ Scantrack | Competitividade Atacarejo vs AS | Mercado ponderador: AS+Atacarejo, ponderado pela qtde de itens | PER08’24 vs AA

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