Banco PAN - Divulgação de Resultados 4T24
1 Evolução relevante da carteira de crédito, fruto de
forte originação e menor cessão
Destaques 2 Inadimplência
conservadora
controlada, com abordagem
2024 3 Manutenção de margens robustas, resultado
de precificação assertiva
4 Avanços importantes em UX, com melhora
do aplicativo e maior transacionalidade
2 Banco PAN - Divulgação de Resultados 4T24
Clientes Carteira de Lucro ROE
Crédito Líquido (ajustado pelo ágio)
(ajustado pelo ágio)
R$ 211 MM 11,3%
31,5 MM R$ 52,7 Bi +8% vs 4T23
-3% vs 3T24
11,1% 4T23
11,8% 3T24
+12% vs 4T23 +26% vs 4T23
+2% vs 3T24 +3% vs 3T24 R$ 855 MM 11,7%
(2024) (2024)
+10% vs 2023 11,3% (2023)
3 Banco PAN - Divulgação de Resultados 4T24
Engajamento
Clientes Totais e Ativos1 Cross-Sell Index2 Clientes com chave PIX Volume Transacionado3
# MM & % Produtos / Cliente Ativo # MM R$ Bi
65% 8,9 9,1 34,8
62% 61%
2,3 2,3 8,2 31,9
31,5 2,2
30,9
28,0
25,5
4T23 3T24 4T24 4T23 3T24 4T24 4T23 3T24 4T24 4T23 3T24 4T24
¹ Clientes que possuam crédito, depósito em conta corrente, ou que realizaram qualquer transação nos últimos 90 dias anteriores ao fechamento do trimestre
² Considera o número médio de produtos consumidos por cliente ativo no trimestre
³ App, cartão de crédito e cartão de débito
5 Banco PAN - Divulgação de Resultados 4T24
Originação Varejo
R$ Bi
10,4
9,6 0,3 9,7 9,5
0,1 0,7 0,3 0,2 0,2
1,0 0,5
1,3 0,8 0,8 8,2
7,7 7,5 0,3
0,1 0,1
0,9 0,6
1,3 6,3 1,0
3,6 3,5 3,8
0,1 2,2
1,2 3,0
3,3 3,0
2,0
4,8 4,6 4,5 5,0
4,3
3,0 3,1 3,3
1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24
Veículos Aquisição Empréstimo Consignado
Consignado (Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito) Empréstimo Pessoal
FGTS
6 Banco PAN - Divulgação de Resultados 4T24
Carteira de Crédito
∆ 4T24/ ∆ 4T24/ R$ Bi
R$ MM 4T24 Part. %
3T24 4T23
52,7
Veículos 30.022 57% 7% 36% 51,1
Consignado + FGTS 19.174 36% -4% 11%
Cartões de Crédito 2.566 5% 17% 25%
41,8
Empréstimo
658 1% 15% 202%
Pessoal
Run Off 239 1% -4% -20%
Total 52.658 100% 3% 26%
4T23 3T24 4T24
7 Banco PAN - Divulgação de Resultados 4T24
Inadimplência da Carteira Varejo
Composição da Carteira Índice de Inadimplência
% %
10% 5% 5% 6%
9,6%
9,3% 9,1%
8,9% 9,0% 8,9%
8,6%
8,4% 8,4% 8,3% 8,4%
43% 53% 55% 57% 8,6%
8,0%
7,9%
7,1% 7,2% 7,3%
6,9% 7,1% 7,0%
6,8% 6,7% 6,8% 6,9%
46% 41% 39% 37%
2022 2023 3T24 4T24 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24
Consignado + FGTS Veículos Cartão de Crédito + EP Clean Over 90 (%) Over 15-90 (%)
8 Banco PAN - Divulgação de Resultados 4T24
Clientes com Crédito
FGTS
Clientes com Crédito
#MM e % do Total Veículos
51%
51% 52% 51% 49%
15,7 Consignado
15,4 15,3
15,0
14,3 Crédito
100% no App
Car Equity
Empréstimo
Pessoal
Cartão de
4T23 1T24 2T24 3T24 4T24
Crédito
Produtos Colateralizados
9 Banco PAN - Divulgação de Resultados 4T24
Receita de Serviços
Cartão
R$ MM
508
423 Crédito
393 398
375 212
Serviços
187 100% no App
163 181 182
77 Marketplace
56
85 67 65
150
79 109
71 82
56 63 72 71 68
Seguros
4T23 1T24 2T24 3T24 4T24
Cartão Seguros Marketplace Crédito
10 Banco PAN - Divulgação de Resultados 4T24
Cartões
Cartões de Crédito Emitidos TPV e Receita de Cartões (Crédito e Débito)
# Milhares R$ Bi & R$ MM
78,6 77,8
75,1
70,3 72,5 70,2 68,8
65,7 66,8
60,6
5,4 5,3 58,8
4,9 5,0 55,0 53,3
4,6 4,5
3,8 3,8 3,7 3,5 3,7 3,7
3,4
352
296
224 227 211 193
173 137 152
123 132 114
83
4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24
Rendas de Cartão (ex-consig) TPV Cartões (R$ Bi)
11 Banco PAN - Divulgação de Resultados 4T24
Seguros
Clientes e Prêmio
#MM & R$ MM
270
245 254 245
229
4,1 4,2
3,6 3,8
3,4
4T23 1T24 2T24 3T24 4T24
Prêmios de Seguros Clientes¹ com Apólice Vigente
¹ Considera clientes que pagam prêmio de Seguro, excluindo clientes de Cartão Benefício, cujo seguro é compulsório e custeado pelo Banco
12 Banco PAN - Divulgação de Resultados 4T24
Margem Financeira
NIM líquida de Custo de Crédito¹
% a.a.
19,1%
17,4% 18,4% 17,6%
17,1%
17,5%
16,4% 16,3%
15,1% 15,5%
10,7%
9,0% 9,6% 9,8%
8,7%
52,7
51,1
49,2
46,1
41,8
4T23 1T24 2T24 3T24 4T24
Carteira Total (R$ Bi) NIM NIM (ex-cessão) NIM depois de custo de crédito (ex-cessão)
¹ Ativos rentáveis médios desconsideram excesso de caixa
14 Banco PAN - Divulgação de Resultados 4T24
Resultado Trimestral
Margem Financeira¹ Despesa de PDD Líquida Despesas Rentabilidade
R$ MM & % a.a. R$ MM & % a.a. R$ MM R$ MM & % a.a.
19,1% 17,1% 1.247 11,1% 11,8% 11,3%
17,6% 4,7% 5,1% 5,1% 1.127 1.112
15,1% 16,3% 17,5%
587
485 432
216 211
195
2.265 2.383 641 665
2.068 474 661 642 680
4T23 3T24 4T24 4T23 3T24 4T24 4T23 3T24 4T24 4T23 3T24 4T24
NIM² ex-Cessão
NIM² Despesa de PDD Líquida Despesas de Originação ROE Ex-Ágio
NIM² (R$ MM) PDD Líquida/Carteira Despesas Adm e Pessoal Lucro Líquido Ex-Ágio
¹ Ativos rentáveis médios desconsideram excesso de caixa ; ² Margem Financeira Gerencial (antes de PDD)
15 Banco PAN - Divulgação de Resultados 4T24
Resultado Anual
Margem Financeira¹ Despesa de PDD Líquida Despesas Rentabilidade
R$ MM & % a.a. R$ MM & % a.a. R$ MM R$ MM & % a.a.
16,8% 17,1% 12,2% 11,3% 11,7%
16,7% 4.378 4.479 4.519
5,5% 4,7% 5,2%
14,0% 16,0%
13,4%
2.017 1.984 1.961
9.019 773 777 855
7.487 7.671 2.503
2.018 1.838 2.361 2.495 2.559
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
NIM² ex-Cessão
Despesa de PDD Líquida Despesas de Originação ROE Ex-Ágio
NIM²
PDD Líquida/Carteira Despesas Adm e Pessoal Lucro Líquido Ex-Ágio
NIM² (R$ MM)
¹ Ativos rentáveis médios desconsideram excesso de caixa
² Margem Financeira Líquida Gerencial
16 Banco PAN - Divulgação de Resultados 4T24
Patrimônio Líquido e Basileia Gerencial¹
Simulação
Phase-in Res. 4.966
15,81% 14,25%
13,74%
14,16%
8.107 8.312 8.427
R$ MM 4T23 3T24 4T24
7.461
PR 5.755 6.165 6.503
PR Exigido 3.823 4.711 4.793
RWA 35.412 44.867 45.645
4T23 3T24 4T24 01/01/2025
Patrimônio Líquido (R$ MM) Índice de Basileia
1 - Em função da consolidação do Banco PAN no conglomerado prudencial do BTG Pactual, o índice de Basileia válido para fins regulatórios é do BTG Pactual.
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