São Paulo, 08 de maio de 2023.
À
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
At.: Superintendência de Relações com Empresas – SEP
Gerência de Acompanhamento de Empresas 1 – GEA-1
Ref.: Ofício nº 136/2023/CVM/SEP/GEA-1
Prezados,
Fazemos referência ao Ofício nº 136/2023/CVM/SEP/GEA-1 ("Ofício"), de
05.05.2023, por meio do qual V.Sas. solicitam esclarecimentos à Braskem S.A. ("Braskem" ou
"Companhia"), conforme abaixo:
“Reportamo-nos às notícias veiculadas nesta data, em especial, no portal de notícias Isto É Dinheiro, sob
o título "Braskem dispara com notícias sobre interesse de petrolífera árabe", em que foram divulgadas
as seguintes afirmações:
"(Reuters) – As ações da Braskem ampliaram os ganhos nesta sexta-feira, renovando
máximas da sessão e passando a liderar as altas do Ibovespa em meio a notícias de que a
Adnoc, dos Emirados Árabes Unidos, estaria se unindo à gestora Apollo para fazer uma
oferta pela petroquímica.
e acordo com reportagem da Folha de São Paulo, a estatal Abu Dhabi National Oil Company
(Adnoc) prepara uma oferta de compra do controle da Braskem por até 37,5 bilhões de reais.
Segundo a Folha e o colunista Lauro Jardim, de O Globo, a Adnoc está se juntando à gestora
norte-americana Apollo para formalizar a proposta. Ainda conforme o Lauro Jardim, em nota
publicada por volta do meio-dia, as linhas gerais da proposta foram mostradas nesta sexta-
feira em apresentação aos bancos credores da Novonor, antiga Odebrecht, e que têm ações da
Braskem como garantia.
A reportagem da Folha diz que ficou definido que a Adnoc exercerá o controle e, para isso,
quer pagar prêmio de 135% sobre o valor das ações — isso resultaria em 47 por ação.
Por volta de 13:50, os papéis da Braskem subiam 16,29%, a 22,35 reais, entrando e saindo
de leilão conforme renovava oscilação máxima permitida, enquanto o Ibovespa avançava
2,22%.
Em face do exposto acima, solicitamos manifestação da Companhia sobre a veracidade da notícia e,
em caso afirmativo, que sejam esclarecidas as razões pelas quais o emissor entendeu não se tratar de
Fato Relevante, além de comentar outras informações consideradas importantes sobre o tema."
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A este respeito, Braskem reforça que não conduz eventuais negociações de seu acionista Novonor sobre a
venda da sua participação acionária, razão pela qual questionou a Novonor no dia 05.05.2023, tendo a
mesma esclarecido conforme descrito abaixo:
“Em resposta a vossa solicitação, a Novonor informa que, desde nossas últimas manifestações e até
o presente momento, não recebeu qualquer proposta de potenciais interessados que implique em
evolução material ou vinculante nas discussões que vem mantendo junto aos cinco Bancos
detentores da alienação Fiduciária de sua participação indireta na Braskem S.A.
Permanecemos à disposição de V.Sas. para eventuais esclarecimentos adicionais.”
Dada a oscilação atípica das ações de emissão da Companhia registrada no dia 05.05.23, os esclarecimentos
enviados pela Novonor à Companhia foram tempestivamente divulgados ao mercado através de Fato
Relevante no próprio dia 05.05.2023, com a suspensão da negociação dos valores mobiliários de emissão da
Companhia.
Além disso, também no contexto das notícias veiculadas na mídia a respeito de eventual proposta para
compra do controle da Braskem, a Companhia recebeu informação complementar da Novonor no dia
07.05.23, que foi divulgada ao mercado pela Companhia através de Fato Relevante no dia 08.05.2023,
conforme descrito abaixo:
“Prezados, informamos que, após nossa última mensagem a V. Sas., recebemos uma proposta, não
vinculante, a qual será avaliada em conjunto com as demais partes interessadas. Manteremos V.
Sas. informadas caso haja qualquer evolução material sobre o tema.”
Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos, colocando-nos disposição para esclarecimentos
adicionais caso se façam necessários.
São Paulo, 08 de maio de 2023.
Pedro Van Langendonck Teixeira de Freitas
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Braskem S.A.
