Tendências do

varejo brasileiro

Maio, 2021
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Agenda

Tendências do varejo
Cenário Macroecônomico
Tendência do varejo moderno

O que vem na frente no 2021

Expectativas e tendências para um ano

ainda desafiador
Insights Ecommerce Alimentos

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 2020, um ano como jamais visto 3 em cada 4 +1,4%
Usaram o auxílio Foi o crescimento
Auxílio emergencial para em volume das
emergencial de R$ compra de alimentos cestas NielsenIQ
Desemprego sobe 600 por três meses em 2020
+1.4p.p. e atinge para trabalhadores
12,6% em Abr 2020 informais

Inflação fora do
PIB Brasil controle
em 2019
+1.1% Q2 Em setembro IPCA
teve maior alta para
o mês em 17 anos
Q4
2021...
Q1 Q3
Semana de 22.03 TOMBO
Mega abastecimento da
despensa + distanciamento 14 milhões sem
de -4,1%
social na economia
emprego brasileira
+23,3% vs. 15/03
Fuga das metrópoles E brasil salta a taxa
Primeiro caso de Cidades pequenas e recorde de 14,6% no 3º tri
Covid confirmado médias cresceram 54%
no Brasil em 26.02 mais que as grandes

x
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No 2021 a alta taxa de desemprego e comprometimento de renda
impactam a confiança do consumidor

AUMENTO DO RESTRIÇÃO DE PREOCUPAÇÃO MENOR

DESEMPREGO RENDA COM PREÇOS CONFIANÇA
O que aconteceu Quais são suas principais
com sua renda preocupações?
durante a pandemia?

8.8% - Aumentou
36.5% - Reduziu
54.7% - Estável

Queda em Mar/21 teve maior impacto de famílias de

baixa renda (< R$2.100/mês), mas em todas as faixas
de renda houve redução na confiança do
consumidor.

Portal Libre FGV | PNAD – IBGE | Projeção desemprego: CNI (confederação nacional da indústria)
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O brasileiro teve que se adaptar às turbulências

Trazendo um abismo de
desigualdade entre:
Restringidos vs. Protegidos

Tendo o e-commerce como

Online vs. Offline
seu principal aliado

E precisou se abastecer nas

Abastecimento vs. Reposição
poucas saídas

Consumidor teve que ficar

Com vs. Sem consumo local
mais em casa

Fonte: NielsenIQ Retail index-scantrack-mídia

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O brasileiro teve que se adaptar às turbulências

PROTEGIDOS RESTRINGIDOS
Trazendo um abismo de 41% 59%
desigualdade entre: Não tiveram Racionalizam suas
redução ou perda compras priorizando
de renda o básico

Recorde no e-commerce:
Tendo o e-commerce como Explosão de novos consumidores
seu principal aliado 13,2 milhões de novos no ano

Abastecimento cresce: Menos omnichannel:

Compras abastecedoras crescem Priorização de canais e redução
E precisou se abastecer nas
+55% acima da média em 2020 da frequência e mixidade
poucas saídas
Menos chances de interagir com consumidor e menos compras de impulso

Var% valor Var% valor

Consumidor teve que ficar

mais em casa
Restrições levaram ao
fechamento as lojas com X -17% +8%
consumo local Com consumo local Sem consumo local

Fonte: NielsenIQ Retail index-scantrack-mídia

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Mesmo assim, consumo restrito ao lar impulsionou cestas
NielsenIQ em 2020 e melhora no 1er Trim 2021

foi o crescimento das

+1.4% vendas em volume

5.1%
Sem o atacarejo, teríamos uma queda de -1.2%

ALIMENTOS foram as cestas com destaque

Foi o crescimento
das cestas NielsenIQ E LIMPEZA de crescimento

em valor no ano de Alimentos crescendo 2.6x mais em valor vs volume (inflação)

2020
(ano fechado vs. 2019)
+6% é o crescimento das cestas
NielsenIQ em volume no Q1’21

Inflação segue pressionando alimentos que crescem

22% em valor e 5% em volume no Q1’21

Importância das áreas e Variação em Valor e Volume | 2020 fechado vs 2019 | T. Brasil
Fonte: NielsenIQ l Retail Index
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O varejo moderno continua com crescimento positivo no 2021
mesmo comparando com as primeiras semanas da pandemia

AUTOSERVICIO + C&C + FARMA CADEIA

% evolução semanal vendas em valor vs mesma semana 2020

Total Brasil – AS, Farma e Cash and Carry – TSR e L4L – Var% de vendas em Valor, Improtância de canais em Valor – Q121 (Semana 0121 a Sem1321), Q120 (Sem 0220 a Sem 1420)|
NielsenIQ Total Store Read
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 Dinâmica de canais

Todos os canais apresentam comportamento positivo com o

destaque no C&C e Supermercados
Variação de Vendas por Canal Importância dos Canais
YTD’21 (semana fechada 2 de maio) vs 2020 | T.Brasil YTD’21 (semana fechada 2 de maio) vs 2020 | T.Brasil

Total Brasil – AS, Farma e Cash and Carry – TSR e L4L – Var% de vendas em Valor, Importância de canais em Valor – YTD 21 (Semana 0121 a Sem1721), YTD 20 (Sem 0220 a Sem 1820) | NielsenIQ Total Store Read
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Cidades pequenas e médias apresentaram crescimento acima
das cidades grandes ao longo de 2020

Variação de vendas por Cidades Var% vendas valor vs. ano anterior
FY 2020 vs 2019 | T. Brasil 2020 vs 2019

Cidades Pequenas e Médias cresceram em média

54% mais do que Cidades Grandes em 2020

Cidades Pequenas e Médias: População < 400 mil habitantes | Fonte: NielsenIQ Retail Index | Ano Fechado 2020 versus 2019 | NielsenIQ IQ BR
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 C&C segue em expansão e escolhe batalhas
% Contribuição de
Repassou preço, mas se manteve competitivo
repasse de preço e alteração
no mix de produtos Bazar Commodities Mercearia

89% 86% 83%

Competitividade
93 98 94
Ponderada 2021

69% Alterou o mix de produtos, incrementando itens ao sortimento

Limpeza Bebidas H&B

54% 56% 63%

Repasse de preço Alteração no mix # Novos

+465 +387 +646
Itens
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Exercício de Mix eRepasse, Competitividade Ponderada e Quantidade de Novos Itens | T. Brasil | Móv20 vs Móv21 até PER02 | Fonte: NielsenIQ Scantrack
 Cadeias regionais mostram sua força
Mais lojas e atenção aos movimentos do mercado são chave para crescimento

As cadeias regionais representam Mais presença

Enquanto Gdes Cadeias fecham lojas no último
63,4% do faturamento do varejo do país ano, Regionais estão com +287 novos pontos de
venda em todo o país
% Importância Cadeias vs T. Autosserviço

Impulsionaram Top fabricantes

68,7% do crescimento dos 20 maiores
fabricantes do país foi em cadeias regionais

Estratégia
Regionais seguram repasse de preço nos top20
fabricantes. Repasse foi 50% menor que a média
de repasse das Gdes Cadeias

Promoção Inteligente
Regionais escolhem descontos menos agressivos
para repassar menos preço nas vendas regulares

Importäncia das Cadeias por Região e Número de Lojas | Fonte: NielsenIQ Total Store | Contbriuição Crescimento Top20, Repasse de Preço e Promoção | T. Brasil | Móve21 ate PER02 | Fonte NielsenIQ Scantrack
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Gigantes da indústria e do varejo podem Presença
unir esforços 6 em cada 10
Grandes Cadeias podem dar tração a pilares importantes lojas do AS moderno pertencem
do momento a um destes varejistas

Top 20 players
representam 46,3% do
Preço
faturamento destas redes
São em média 3%
mais baratos que os demais
Grupo reduziu 1/3 varejistas

do sortimento nestas redes

(enquanto apenas 23% nos regionais)
Lançamentos

96% dos penalizados

55%
É a participação destas redes
perdeu market share nas Gdes em novos itens no mercado
Cadeias
Fonte: NielsenIQ Scantrack | Total Brasil Gdes Cadeias Ampliado - Ano Móvel sem 13’21 vs. ano anterior 15
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Correlação PIB e Cestas NielsenIQ nos dá a previsão do
crescimento

Cestas NielsenIQ
crescerão pelo menos

6.5%
em 2021
CORREL: 0,9 caso mantida perspectiva dos
setores que compõem o PIB e o
Cash & Carry apresente o mesmo
ritmo de crescimento

Fonte: NielsenIQIQ Retail Index | T. Brasil | T. Cestas NielsenIQ | Var. em Valor vs Ano Anterior, acumulado por quarter | T. Brasil com C&C
IBGE | Evolutivo de Variação do PIB em Valor vs Ano Anterior acumulado por quarter | Brasil
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O que vem
pela frente

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 Quatro tendências que foram aceleradas com a pandemia

Saúde ESG
1 & bem-estar 2 (Sustentabilidade)

Preços & Promoções

3 inteligentes 4 E-commerce
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E-commerce atinge marca histórica de
Vendas e-
R$87Bi: novos consumidores e aumento de commerce com
frequência +52% operação de
Marketplace
Contudo, 63% dos brasileiros ainda não usam o e-commerce

13 milhões
de novos
consumidores
Brick&clicks
Crescimento das
Crescimento Vendas 83% com ganho de
2020 vs 2019 Voltariam a vendas já no Q1’2021 74%
comprar online
participação

+41% +38%
(+6ptos vs 2019)

+30%
de aumento nos
pedidos
APP de delivery
NPS: 70% Supermercados
Promotores (vs 15%
detratores)
26% Shoppers ampliam
utilização
(63% ainda não usam)

Brasil – Vendas em Bilhões de Reais por ano, Faturamento , Pedidos e Ticket Médio indexado no ano 2010 - Fonte: Ebit | NielsenIQ Webshoppers 43 19
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E-commerce cada vez mais mobile, sazonal, democrático e global
REGIÃO

E-commerce NORDESTE
CRESCEU RESPONDE POR
MOBILE FRETE
41% 32% DO 15% Do
crescimento
CRESCIMENTO (+76%) foi

3x MAIS
em faturamento Importância dos E-COMMERCE NO BR impulsionado
em 2020 dispositivos (com 18% das vendas)
pela alta
móveis atingiu do dólar
RECLAMAÇÕES

52,5% Pedidos
nas compras
com frete

21%
do faturamento superior a R$200
(+10,7 p.p vs 2019) R$1 a cada R$3 vs. frete grátis
gastos no e- É a importância
commerce em em faturamento
2020 foi durante das compras em
datas sazonais sites internacionais
(+4p.p.)

SAZONAL GLOBAL
43º Webshoppers com principais tendências e movimentações do e-commerce no mercado brasileiro | 2020 vs. 2019 | Fonte: Nielsen | E-bit
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 E-commerce no varejo alimentar ainda tem uma oportunidade de
desenvolvimento muito expressiva

+144% FMCG online | Crescimento nos Supermercados 2020 vs 2019

7,2Bi Tota vendas Ecommerce FMCG
Supermercados + Fabricante.com +
Especialistas on Line + Markeplace
Vendas online FCMG X5 nos primeiros meses de pandemia e na
Black Friday >> patamar estabilizado nos ultimo trimestre % vendas Ecommerce Autoservicio
vs Vendas total Ecommerce (ano 2020)

Vendas Ecommerce
FMCG Autoservicios

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Aprendizados para sobreviver um
restante de 2021 ainda em pandemia

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 1.
Seja acessível

Estar presente no ponto de venda

mantendo a relação custo-benefício
permitirá que novos consumidores
cheguem até sua marca e manterá a
lealdade daqueles que já a compram.

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 2.
Otimize para
crescer

Menos é mais e trabalhar com

portfólio eficiente ou promoções
mais assertivas podem trazer o
fôlego que sua marca precisa.

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 3.
Amplie sua visão
de concorrência
Velocidade da mudança e amplificação
de quem de fato concorre com você.
Permanecer estático enquanto seu
concorrente se movimenta fará seu
shopper repensar a relação com sua
marca. Olhar a concorrência fora da
visão tradicional
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Obrigado!

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