LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 02.351.877/0001-52
NIRE 35.300.349.482
FATO RELEVANTE
São Paulo, 10 de dezembro de 2020 – A Locaweb Serviços de Internet S.A.
(“Companhia” ou “Locaweb”) em atendimento à Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e às disposições
do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das S.A.”), informa ao mercado que, na presente data, foi celebrado o
Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças entre a sua subsidiária
Locaweb Commerce S.A. (“Locaweb Commerce”) e os acionistas do Ideris Tecnologia
da Informação Ltda. (“Ideris”), com a interveniência e anuência da Companhia como
garantidora da Locaweb Commerce, para regular a aquisição da totalidade do capital
social do Ideris pela Locaweb Commerce (“Operação”).
Sobre a Aquisição
O Ideris, fundado em 2017 em Curitiba, oferece uma completa plataforma de integração
multicanal para operações de varejo, permitindo aos varejistas operarem em diversos
canais no modelo de integração direta em marketplaces ou por meio do Store in Store.
No modelo de integração direta, o varejista depende de negociação individual com cada
marketplace. Já no Store in Store, os clientes iniciam suas vendas de forma acelerada sem
depender de negociações individuais com cada player, participando da loja Ideris, que
funciona como uma grande loja de departamentos com milhares de itens listados dentro
dos maiores marketplaces do Brasil.
A plataforma oferecida pelo Ideris proporciona aos seus clientes soluções para o controle
de sua logística interna, unificando a gestão do estoque em todos os seus canais de
venda e possibilitando gestão completa de sua operação, de maneira prática e rápida.
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Assim como a Locaweb, o Ideris também vem apresentando forte crescimento em 2020.
Somente no terceiro trimestre, o Ideris processou quase 15 milhões de pedidos
totalizando um GMV de R$ 2,1 bilhões. Somado à operação de Commerce da Locaweb
o GMV consolidado atinge R$ 4 bilhões neste período.
Com essa transação, a Locaweb que já tem o mais completo ecossistema de soluções
para E-commerce, contando com plataforma de lojas virtuais, soluções de pagamentos,
recorrência e mais de 328 integrações amplia esse leque e se consolida como a melhor
opção para digitalizar o varejista brasileiro.
Seguindo o modelo de atuação da Companhia em outras aquisições, a Sra. Valeria Abreu
Andrzejewski e os Srs. Alessandro Ribeiro Silveira, Giovani Girotto e Edilson Rafael da
Silva, sócios fundadores, permanecerão na operação do Ideris, dentro da unidade
Locaweb Commerce.
Operação
O preço de fechamento da aquisição da totalidade das quotas do Ideris é de R$ 18,3
milhões, sendo que, como garantia à Locaweb Commerce com relação a certas
obrigações de indenização assumidas pelos vendedores no Contrato, uma parcela deste
valor será retida pela Locaweb Commerce e poderá ser liberada subsequentemente aos
vendedores, conforme regras e procedimentos previstos no Contrato. O preço de
fechamento está sujeito, ainda, a determinados ajustes de dívida líquida e capital de giro,
usuais neste tipo de transação.
Adicionalmente, os vendedores terão o direito a receber eventual earnout, a depender
do atingimento de determinadas metas financeiras apuradas com base na receita
operacional líquida do Ideris.
A aquisição do Ideris pela Locaweb Commerce foi concluída nesta data, devendo as
partes apenas cumprirem certas obrigações pós fechamento usuais para este tipo de
transação.
A aquisição do Ideris foi realizada pela Locaweb Commerce, empresa controlada pela
Companhia, não havendo, portanto, incidência dos procedimentos indicados no art. 256
da Lei das S.A.
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A Companhia manterá o mercado e seus acionistas oportuna e adequadamente
informados sobre os fatos subsequentes ao fechamento da Operação, na forma da
legislação aplicável.
Rafael Chamas Alves
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.
Publicly held Company
CNPJ 02.351.877/0001-52
NIRE 35.300.349.482
MATERIAL FACT
São Paulo, December 10th, 2020 – Locaweb Serviços de Internet S.A. (“Company”)
pursuant to the Rule of the Brazilian Securities Commission ("CVM") No. 358, of January
3, 2002, as amended, and the provisions of Paragraph 4 of Article 157 of Law No. 6404,
of December 15, 1976, as amended (“Corporations Law”), hereby informs the market that,
on the date hereof, it was signed a Purchase and Sale and Other Covenants Agreement
between the Company’s subsidiary Locaweb Commerce S.A. (“Locaweb Commerce”)
and the quotaholders of Ideris Tecnologia da Informação Ltda. (“Ideris”), with the
Company as an intervening and consenting party and guarantor of Locaweb Commerce,
to regulate the acquisition of the entirety of the corporate capital of Ideris by Locaweb
Commerce (“Transaction”).
About the Acquisition
Ideris, founded in 2017 in Curitiba, offers a complete multichannel integration platform
for retail operations, allowing retailers to operate on several channels in the direct
integration model in marketplaces or through Store in Store.
In the direct integration model, the retailer depends on individual negotiation with each
marketplace. At the Store in Store, customers start their sales quickly without relying on
individual negotiations with each player, participating in the Ideris store, which functions
as a large department store with thousands of items listed within the largest
marketplaces in Brazil.
The platform offered by Ideris provides its customers with solutions to control their
internal logistics, unifying inventory management in all of their sales channels and
enabling complete management of their operation, in a practical and fast way.
As Locaweb, Ideris has also been showing strong growth in 2020. Only in the third quarter
of 2020, Ideris processed almost 15 million orders totaling a GMV of R$ 2.1 billion. In
addition to Locaweb's Commerce operation, the consolidated GMV reaches R$ 4 billion
in this period.
With this transaction, Locaweb, which already has the most complete ecosystem of
solutions for E-commerce, with a virtual store platform, payment solutions, recurrence
and more than 328 integrations expands this range and consolidates itself as the best
option to digitize the Brazilian retailer.
Following the Company's operating model in other acquisitions, Ms. Valeria Abreu
Andrzejewski and Messrs. Alessandro Ribeiro Silveira, Giovani Girotto and Edilson Rafael
da Silva, founding partners of Ideris, will remain in the Ideris operation, within the
Locaweb Commerce unit.
Transaction
The closing price for the acquisition of all quotas of Ideris is R$ 18.3 million, and, as a
guarantee to Locaweb Commerce with respect to certain indemnification obligations
assumed by the sellers in the Agreement, a portion of this amount will be retained by
Locaweb Commerce and may subsequently be released to the sellers, in accordance with
the rules and procedures set forth in the Agreement. The closing price is also subject to
certain adjustments of net debt and working capital, which are usual in this type of
transaction.
Additionally, the sellers may be entitled to receive an earnout, depending on the
achievement of certain financial goals based on the net operating revenue of Ideris.
The acquisition of Ideris by Locaweb Commerce was concluded on the date hereof and
the parties are only expected to comply with certain post-closing obligations which are
customary in this type of transaction.
The acquisition of Ideris was performed by Locaweb Commerce, a subsidiary of the
Company. Therefore, the Transaction is not subject to the procedures pursuant to article
256 of the Corporations Law.
The Company will keep the market and its shareholders timely and adequately informed
about the subsequent facts to the closing of the Transaction, in accordance with the
applicable legislation.
Rafael Chamas Alves
CFO and IRO
