Synkronisera data från Salesforce till WordPress (WP) med Salesforce Workflow Automation (synkronisering i realtid)

Salesforce realtidsdatasynkronisering till WordPress kan uppnås med vår Objektdatasynkronisering för Salesforce plugin. Vårt plugin gör att din WordPress-webbplats kan ta emot data från Salesforce i realtid och lagrar den i lämpliga WordPress-objekt. Vi använder Salesforce Flows automatiseringsfunktion för att skicka data till din WordPress-webbplats så snart den skapas eller uppdateras i Salesforce. Salesforce Flows låter dig även lägga till vissa kriterier/villkor som ska uppfyllas innan data skickas över, detta möjliggör datafiltrering och du kan se till att endast den data som krävs skickas till din WordPress-sajt. Du kan noggrant underhålla datalivsstadierna genom att använda realtidssynkronisering för att hålla data i konstant synkronisering.

Här kommer vi att genomgå en manual för att konfigurera Salesforce till WordPress objektsynkronisering i realtid.

Förutsättningar: Ladda ner och installation

För att konfigurera WordPress Salesforce Sync-integration med WordPress måste du installera insticksprogrammet Object Data Sync for Salesforce:

Objektdatasynkronisering för Salesforce

By miniOrange

WordPress Salesforce Object Sync | Synkronisera Salesforce-objekt dubbelriktat med WordPress. Aktivera realtidssynkronisering, schemalagd synkronisering, Salesforce Sync med Workflows Automation, synkronisera leads från WordPress till Salesforce, Salesforce ACF/CPT UI-integrationer och mer.

 Testad med 6.5

Ladda ner gratis plugin  Planera en demonstration

WordPress Salesforce Object Sync tillsammans med sömlösa integrationer med andra miljöer och applikationer

Salesforce-integrationer

Integrera WordPress, Drupal, Joomla och alla andra appar från tredje part med Salesforce, för sömlös SSO och objekt-/datasynkronisering.

Salesforce-integration

1. Konfigurera Workflow Integration i WordPress

• För att ansluta plugin-programmet till Salesforce kan du följa första steget från den givna manualen.
• När du är klar följ stegen nedan för att konfigurera Salesforce Workflow Integration i WordPress.
• Navigera till Objektkartläggning fliken i plugin-programmet och klicka på Lägg till objektmappning.

• Ange följande värden i den nyöppnade Objektmappningsfliken i Objektdatasynkronisering för Salesforce-plugin

Salesforce-objekt	Välj ett Salesforce-objekt
	OBS: Detta är salesforce-objektet som du vill synkronisera data med.
WordPress-objekt	Välj ett WordPress-objekt
Kryssrutan Synkronisera från salesforce till WordPress	Aktivera synkronisering från salesforce till WP


• Skapa din fältmappning i avsnittet med titeln Mappa WordPress-fält till Salesforce-fält.

• Efter att ha konfigurerat Synk från Salesforce till WordPressUnder Objektkartläggning fliken bläddra ner till Real Time Salesforce till WordPress Sync och kopiera den utgående webbadressen.

2. Konfigurera flöden i Salesforce

• Gå till Salesforce-inloggningssidan https://login.salesforce.com och logga in som en Administratör.
• Du kommer att representeras med Salesforces startskärm.

• Enligt PLATTFORMVERKTYG navigera till Processautomation, under det hittar du Utgående meddelanden.

• Klicka på i fönstret som öppnas Nytt utgående meddelande för att konfigurera ett nytt utgående meddelande.

• Nu till steg 1 Välj Objekt, välj alla Salesforce-objekt som du vill synkronisera posterna för


Namn	Ange valfritt namn.
Endpoint URL	Vänligen klistra in slutpunkts-URL kopieras från pluginens objektmappningsflik
Kontofält att skicka	Välj de fält du vill synkronisera med WordPress

Notera: Om din WordPress-webbplats är skyddad bakom formulärbaserad grundläggande autentisering, måste du uppdatera URL:en för utgående slutpunkt som konfigurerats i Salesforce enligt det givna formatet: https://form_based_auth_username:form_based_auth_password@rest_of_outbound_url_as_provided_in_WorkFlow_Integration_tab.
Till exempel: https://admin:abc2023@trabulant.wpengine.com/?method=soap&action=store&mappinglabel=Salesforce+Events&accesskey=1652677f44ed1d96

• Nu till steg 2 Konfigurera utgående meddelande, i Namn, ange valfritt namn. Som standard skulle det unika namnet vara inställt på samma sätt som namnet. Klistra in omdirigerings-URI för utgående meddelande som genererats från plugin-programmet i fältet som motsvarar Endpoint URL.Välj de anpassade objektfält som du vill synkronisera med WordPress från de tillgängliga fälten och lägg till dem. Klicka på Spara. Det utgående meddelandet skapas nu.

• Från den vänstra navigeringssektionen, i Snabbsökning, sök efter Flöde . Klicka på alternativet Flöden under rubriken Processautomation i den vänstra navigeringssektionen. I fönstret som öppnas, klicka på Nytt flöde alternativ.

• På den nya sidan, en dialogruta med namnet Nytt flöde kommer att öppnas, välj Börja från början alternativet och klicka på Nästa.

• Från den nya modalen, välj rekommenderad flödestyp som Rekordutlöst flöde och klicka på Skapa knapp.

• I Konfigurera Start dialogrutan, välj valfritt Salesforce-objekt vars data du vill synkronisera till WordPress (i bilden nedan har vi valt Bly).

• Ställ in Konfigurera utlösaren tillstånd till En post skapas eller uppdateras.

• I Optimera flödena för avsnitt, välj Åtgärder och relaterade poster alternativ.

• Klicka på (+) plusikon för att välja åtgärd, som visas i bilden nedan.

• Från rullgardinsmenyn väljer du alternativet som Handling.

• I Sök åtgärder inmatningsfältet, sök efter det utgående meddelandet som du just skapade för att synkroniseringen ska utföras. Här, i det här exemplet, har vi valt ett redan skapat utgående meddelande med namnet Leder SF WP.

• Tilldela värde till åtgärden i etikett fält och klicka på Save knapp. (API-namnet kommer att fyllas i som standard på samma sätt som etikettnamnet du angett.)

• Ange Flödesetikett efter eget val. Även den Flow API-namn kommer som standard att ställas in på samma sätt som den tillhandahållna flödesetiketten. Klicka på Save knapp.

• Klicka på Aktivera för att aktivera flödet du just skapade.


• Flödet har skapats.

• Du kan utlösa synkroniseringen från Salesforce till WordPress genom att skapa eller uppdatera en post från det valda Salesforce-objektet.

WordPress Object Data Sync for Salesforce-plugin underlättar realtidssynkronisering från Salesforce till WordPress, med hjälp av Flow-byggarens automatisering. Genom att följa den här guiden har du framgångsrikt konfigurerat Flow-byggaren för dina Salesforce-WP-synkroniseringsändamål, och om du nu skapar eller redigerar något objekt som uppfyller regeln kommer de konfigurerade fälten att synkroniseras med WordPress.

Ytterligare resurser

• Synkronisering av användardata
• Användningsfall för Salesforce Sync med Apex Triggers
• WordPress Object Data Sync för Salesforce
• Salesforce-integrationer
• Konfigurera WordPress – Salesforce Bi-directional Object Data Sync
• Synkronisera WooCommerce-ordrar, kunddata med Salesforce
• Synkronisera PMPro-data med Salesforce
• Vad är Single Sign-On (SSO)?
• Vad är SAML?
• Vanliga frågor (FAQs)

Om du letar efter något som du inte kan hitta, vänligen skicka ett mejl till oss [email protected]

Varför väljer våra kunder Object Data Sync för Salesforce-plugin?

24 / 7 Support

Få snabb support från våra tekniska experter, tillgängliga dygnet runt för direkt hjälp

 Registrera sig

Recensioner

Opartiska recensioner som talar för sig själva. Klicka nedan för att kolla in mer.

 Omdömen

Dokumentation

Få tillgång till vår detaljerade kunskapsbas, som inkluderar omfattande guider och instruktionsvideor.

 Lär dig mer

Vi erbjuder säkra identitetslösningar för enkel inloggning, tvåfaktorsautentisering, adaptiv MFA, provisionering och mycket mer. Vänligen kontakta oss på

 +1 978 658 9387 (USA) | +91 97178 45846 (Indien)    [email protected]