Как подключить WordPress к Salesforce для двусторонней синхронизации данных?

Обзор

WordPress помогает управлять вашим сайтом, а Salesforce — отслеживать потенциальных клиентов, покупателей и активность продаж. Многие компании используют обе платформы для сбора информации в интернете и управления отношениями с клиентами в одном месте. При совместном использовании они упрощают привлечение посетителей, сбор данных и консультирование. с целью превращения их в клиентов.

Синхронизация Salesforce и WordPress объединяет обе системы, обеспечивая бесперебойный обмен информацией между ними. После настройки новые отправленные формы, обновления пользователей или записи, созданные в WordPress, могут отображаться в Salesforce, а изменения, внесенные в Salesforce, могут отображаться и в WordPress.

Функция Web-to-Lead от Salesforce позволяет создавать лиды на основе отправленных форм, но она работает только в одном направлении и не может отправлять обновления обратно в WordPress.

miniOrange — плагин Salesforce для WordPress Обеспечивает синхронизацию обеих платформ в режиме реального времени. Это позволяет сопоставлять поля, синхронизировать пользователей, потенциальных клиентов и пользовательские объекты, а также передавать информацию между WordPress и Salesforce в обоих направлениях. Это гарантирует точность и согласованность ваших данных, предоставляя вашей команде полное представление о каждом взаимодействии с клиентом.

Скачать плагин Тарифный план Демо

Предварительные условия: загрузка и установка

Прежде чем настраивать синхронизацию Salesforce с WordPress, убедитесь, что у вас есть следующее:

• Административный аккаунт WordPress.
• Учетная запись администратора Salesforce.
• Плагин miniOrange Object Data Sync for Salesforce установлен и активирован.
• На вашем сайте WordPress включен SSL, поэтому URL-адрес обратного вызова

Шаги настройки

Шаг 1: Настройка приложения Salesforce

Прежде чем WordPress и Salesforce смогут синхронизировать данные, плагин необходимо подключить к вашей учетной записи Salesforce. Вы можете быстро подключить его с помощью функции автоматического предварительного подключения или создать пользовательское подключение позже, если это необходимо.

• Автоматический режим (приложение, предварительно подключенное к сети)
• Ручная настройка (пользовательское приложение)

Вы можете быстро подключить WordPress к Salesforce, используя опцию «Автоматическое подключение (предварительно подключенное приложение)». Этот метод не требует ручной настройки в Salesforce и обеспечивает безопасное авторизацию плагина для доступа к вашей учетной записи Salesforce. Выполните следующие шаги, чтобы завершить подключение.

• В административной панели WordPress перейдите по следующему пути: Синхронизация объектных данных для Salesforce из левой панели навигации.
• Выберите свою среду Salesforce (производственную или тестовую) и нажмите Сохранить выбранную средуЕсли вы используете собственный домен, выберите На заказ и введите имя вашего домена Salesforce.

• Нажмите Подключитесь к SalesforceОткроется окно входа в Salesforce. Войдите, используя... Системный администратор создать учетную запись и предоставить запрошенные разрешения.

• В ответ на запрос, нажмите Разрешить Чтобы авторизовать плагин. После авторизации плагин отобразит экран подтверждения. Нажмите. Следующая для продолжения.

Примечание: Вам необходимо войти в систему, используя... Администратор системы Salesforce для предоставления необходимых разрешений на этом этапе.

• После нажатия кнопки «Разрешить» соединение между WordPress и Salesforce будет успешно установлено. Появится экран подтверждения, показывающий, что соединение активно.
• Нажмите Следующая продолжить настройку.

Политика обновления токенов для автоматически подключаемого (предварительно подключенного) приложения

• По умолчанию, миниоранжевый Приложение использует токен обновления, срок действия которого не истекает. Однако в некоторых средах Salesforce применяются более строгие политики безопасности, которые могут устанавливать приложение с временным токеном обновления. В этом случае токен истекает через определенный период, и вам потребуется нажать кнопку обновления. Повторно авторизуйтесь в Salesforce. в плагине для переподключения.
• Чтобы предотвратить истечение срока действия токена обновления, войдите в свою учетную запись. Аккаунт Salesforce, Нажмите Установка Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу и обновите настройки токена обновления, как описано в следующем разделе.

• Перейдите на Приложения >> Подключенные приложения >> Использование OAuth в подключенных приложениях на левой панели, затем нажмите Установите.

• Теперь, нажмите Управление политиками приложений рядом с миниоранжевый приложение, как показано ниже.

• Нажмите на Редактировать политики.

• Под Политика OAuth раздел, выберите Токен обновления действителен до тех пор, пока не будет отозван. из Политика обновления токенов падать.

Если вашей организации требуются пользовательские учетные данные OAuth или она не разрешает использование предварительно подключенного приложения, вы можете создать свои собственные. Подключенное приложение в Salesforce. Этот метод предоставляет полный контроль над настройками OAuth и поддерживает синхронизацию данных между Salesforce и WordPress для двусторонней синхронизации данных.

Для создания подключенного приложения выполните следующие шаги:

• Перейдите на сайт страница входа в Salesforce и войдите в систему как администратор.
• Вы увидите главный экран Salesforce.

• Нажмите Установка Значок шестеренки в правом верхнем углу.

• Под ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАТФОРМЫ в разделе меню слева перейдите к Мини аппы и App Manager.

• В том же окне перейдите в верхний правый угол и нажмите Создать внешнее клиентское приложение (или Новое подключенное приложение(в зависимости от вашей версии Salesforce).

• Введите Название внешнего клиентского приложения и Контактный адрес электронной почты как показано ниже:
• Проверить Включить OAuth флажок под API (включить настройки OAuth).

Имя подключенного приложения	Введите уникальное имя для приложения. Используйте только буквы, цифры и символы подчеркивания.
	ПРИМЕЧАНИЕ: Имя должно начинаться с буквы, не может содержать пробелов, не может заканчиваться нижним подчеркиванием и не может включать два последовательных нижних подчеркивания.
Имя API	Введите имя по своему выбору. По умолчанию будет скопировано имя подключенного приложения.
	ПРИМЕЧАНИЕ: Действуют те же правила именования — разрешены только буквы, цифры и подчеркивания, и имя должно начинаться с буквы.
URL обратного вызова	Введите URL сайта WordPress.
	ПРИМЕЧАНИЕ: Введите URL-адрес вашего сайта WordPress. https:// формат. Это необходимо для безопасной связи между WordPress и Salesforce.
Контактный адрес электронной почты	Введите действительный контактный адрес электронной почты для уведомлений или административных целей.
Доступные области OAuth	Выберите Управление пользовательскими данными через API (api) и Вы можете в любое время выполнять запросы от вашего имени (опция обновления токена, автономный доступ)..

• Для того, чтобы получить URL сайта WordPressОткройте плагин и перейдите в... Управление приложением вкладка. Скопировать URI перенаправления отображается там.

• Введите URL обратного вызоваВы можете скопировать URI перенаправления из Управление приложением вкладка в плагине.
• Выберите Управление пользовательскими данными через API (api) и Выполняйте запросы в любое время (refresh_token, offline_access) из Доступные области OAuth .

• В разделе «Безопасность» обязательно отключите эту функцию. Расширение Require Key for Code Exchange (PKCE) для поддерживаемых потоков авторизации. флажок. См. изображение ниже:

• Нажмите Сохранено для создания приложения.
• Вы можете получить доступ к Потребительский ключ и Потребительский секрет: недооценивают ее Настройки >> Настройки OAuth кликнув Ключ потребителя и секрет.

• Вы можете получить Запрос на двухфакторную аутентификацию В зависимости от ваших правил входа в систему. Введите OTP или код подтверждения, если потребуется. Потребительский ключ и Потребительский секрет: Они необходимы для установления связи между Salesforce и WordPress.

Только для ручного применения

• Перейдите в WP Object Salesforce Sync плагин в WordPress.

• Под Управление приложением вкладка, вставить Потребительский ключ и Потребительский секрет: из приложения Salesforce.

Выберите среду	Выберите среда Salesforce Чтобы определить URL-адрес Salesforce. Если у вас собственный URL-адрес, выберите последний вариант. ВниманиеЕсли вы используете собственный URL-адрес, убедитесь, что он заканчивается на .salesforce.com.
URL авторизации	Если вы выбрали опцию «Пользовательский URL» выше, укажите здесь ссылку на Salesforce.
ID приложения	Вставьте Потребительский ключ из приложения Salesforce.
Секрет клиента	Вставьте Потребительский секрет: из приложения Salesforce.
URI перенаправления	Введите URL обратного вызова из приложения Salesforce.
Области	Enter api refresh_token

• Нажмите Сохранить конфигурацию.
• Затем нажмите Подключитесь к SalesforceВам будет предложено ввести ваши учетные данные Salesforce. После входа в систему вам будет предложено предоставить разрешения. Нажмите Разрешить для завершения подключения.

• После авторизации соединение с Salesforce будет успешно установлено, и появится экран подтверждения.
• Нажмите Следующая для продолжения.

Шаг 2: Сопоставление объектов

• В Отображение объектов вкладку нажмите Добавить сопоставление объектов установить новое соединение между объектом WordPress и объектом Salesforce.

• В первом разделе выберите Объект WordPress вы хотите связаться, либо Информация о пользователе or ПостЗатем поля из этого объекта WordPress можно связать с соответствующими полями в объекте Salesforce.

Примечание: В бесплатной версии Синхронизация объектных данных для Salesforce В этом плагине данные синхронизируются из Salesforce в WordPress только для объектов User и Post.

• Во втором разделе выберите Направление синхронизации as Синхронизация из WordPress в Salesforce.

Примечание: Вы также можете настроить синхронизацию данных WordPress и Salesforce, следуя инструкциям в руководстве. здесь.

• В третьем разделе выберите Объект Salesforce куда вы хотите загрузить данные WordPress.

• В четвертом разделе свяжите поля выбранных элементов. Объект Salesforce с соответствующим поля WordPress.
• Нажмите Добавить поле Salesforce для добавления нового сопоставления.
• Если сопоставление не требуется, нажмите на кнопку. удалять Кнопка рядом с ним для удаления.

• Наконец, нажмите Сохранить сопоставление объектов чтобы сохранить все настроенные вами сопоставления.

Шаг 3: Перенос объектов из WordPress в Salesforce

Как только по требованию и синхронизация в реальном времени Если синхронизация включена для WordPress и Salesforce, вы можете начать перенос существующих данных WordPress в Salesforce. В этом разделе описано, как работает каждый тип синхронизации и как их запустить.

• Массовая рассылка по запросу
• Push-уведомления по запросу из профиля пользователя.
• Включить синхронизацию в реальном времени

Привлечь пользователей WordPress:

• В панели управления WordPress нажмите Пользователи В меню слева выберите пользователей, которых хотите синхронизировать из WordPress в Salesforce. Из списка выберите тех, кого хотите синхронизировать.

• Нажмите Массовые действия раскрывающийся список и выберите Синхронизация пользователей с SalesforceВыбранные пользователи будут созданы или обновлены в объекте Salesforce на основе сохраненных сопоставлений полей.

Размещайте записи WordPress:

• В панели управления WordPress нажмите Блог из меню слева.
• Из списка записей выберите те, которые хотите синхронизировать из WordPress в Salesforce.

• Нажмите Массовые действия раскрывающийся список и выберите Синхронизация записей с SalesforceВыбранные записи будут созданы или обновлены в объекте Salesforce в соответствии с сохраненными сопоставлениями.

• В панели управления WordPress нажмите Пользователи из меню слева.
• Найдите пользователя, которого хотите синхронизировать из WordPress в Salesforce, и нажмите на него. Редактировать рядом с их именем.

• Прокрутите вниз до Синхронизация объектных данных для Salesforce мета-блок и клик Перенести в Salesforce.
• Затем нажмите Обновить профиль.
• Пользователь будет создан или обновлен в объекте Salesforce на основе сохраненных сопоставлений.

• Перейдите в Расширенные параметры синхронизации вкладки Синхронизация объектных данных для Salesforce .
• Под Синхронизация в реальном времени раздел, включите Включить синхронизацию в реальном времени переключения.
• Нажмите Сохранить конфигурацию .
• Пользователь будет создаваться или обновляться в режиме реального времени в объекте Salesforce на основе сохраненных сопоставлений.

Примечание: Функция синхронизации в реальном времени автоматически обновляет данные в Salesforce всякий раз, когда пользователи или записи создаются или изменяются в WordPress.

Вы успешно настроили плагин Salesforce Object Sync for WordPress.

Шаг 4: Проверка и тестирование

После завершения настройки запустите тест, чтобы убедиться в корректности передачи данных:

• Создайте нового пользователя или запись в WordPress, обязательно заполнив все соответствующие поля.
• Проверьте соответствующий объект Salesforce, чтобы убедиться, что запись отображается с ожидаемыми значениями.
• Если данные не отображаются, проверьте сопоставление полей, учетные данные API и области действия Salesforce. При необходимости повторно авторизуйте соединение.

Примечание: Всегда проводите тестирование с использованием тестовых данных, прежде чем переносить изменения на рабочий сайт. Выполнение проверок в песочнице Salesforce снижает риск влияния на рабочие записи.

Статьи по теме

• Синхронизация пользовательских данных
• Пример использования синхронизации с Salesforce с помощью триггеров Apex.
• Интеграция Salesforce с WordPress
• Интеграция с Salesforce
• Синхронизация заказов WooCommerce и данных о клиентах с Salesforce.
• Синхронизация данных PMPro с Salesforce
• Что такое единый вход (SSO)?
• Что такое САМЛ?
• Часто задаваемые вопросы (FAQ):