Интеграция Gravity Forms с Salesforce — лиды, пользовательские объекты

Руководство по настройке интеграции Gravity Forms с Salesforce.Gravity Forms — это решение для создания форм, которое можно использовать для сбора данных о пользователях с вашего сайта WordPress. Полученные данные затем можно классифицировать как лиды для дальнейшего отслеживания и маркетинговых стратегий вашего бизнеса. Затем их можно синхронизировать с CRM-системой, например, Salesforce, где ими можно более эффективно управлять. Решение miniOrange для интеграции Salesforce Gravity Forms Вы можете синхронизировать любую отправленную форму с любым объектом в Salesforce. Это позволяет реализовать различные сценарии использования, такие как: Синхронизация лидов с Salesforce, синхронизация учетных записей с Salesforce, синхронизация контактов с Salesforce или даже пользовательская синхронизация данных с Salesforce.В этом руководстве мы рассмотрим шаги по настройке синхронизации лидов с Salesforce, где данные о лидах собираются с помощью плагина Gravity Forms. Синхронизация объектных данных для Salesforce Этот плагин для WordPress синхронизирует отправленные формы Gravity Forms с любым объектом в Salesforce и поддерживает синхронизацию записей Salesforce с WordPress.

Предварительные условия: Загрузка и установка.

Синхронизация объектных данных для Salesforce Плагин настроен на синхронизацию данных, собранных с помощью плагина Gravity Forms, в Salesforce в качестве лидов.

Синхронизация объектных данных для Salesforce

By миниоранжевый

Синхронизация объектов Salesforce для WordPress | Двусторонняя синхронизация объектов Salesforce с WordPress. Включите синхронизацию в реальном времени, синхронизацию по расписанию, синхронизацию Salesforce с автоматизацией рабочих процессов, синхронизацию лидов из WordPress в Salesforce, интеграцию с пользовательским интерфейсом Salesforce ACF/CPT и многое другое.

Скачать бесплатный плагин  График Demo

Примечание: Для синхронизации данных форм между WordPress Gravity Forms и Salesforce вам потребуется премиум-версия плагина Object Data Sync for Salesforce. Если вам нужна премиум-версия плагина или у вас есть вопросы, касающиеся вашего случая, вы можете связаться с нами по адресу [адрес электронной почты]. [email protected]

Шаги по настройке интеграции Gravity Forms с Salesforce:

1. Настройка приложения Salesforce

• Прежде всего, необходимо установить связь между Синхронизация объектных данных для Salesforce плагин и Salesforce. Для подключения Синхронизация объектных данных для Salesforce Для работы с плагином Salesforce выполните следующие шаги. здесь до шага 2.

2. Отображение объектов

Создавайте лиды в Salesforce с помощью Gravity Forms.

• После успешного подключения к приложению Salesforce перейдите по следующему пути: Отображение объектов и нажмите Добавить сопоставление объектов кнопка для добавления нового сопоставления объектов.



• Здесь мы будем настраивать основные параметры сопоставления объектов. Заполните поля, указанные в таблице ниже.




Выберите объект WordPress	Вы можете выбрать любой объект WordPress из выпадающего списка объектов WordPress.
	Примечание: Для этой интеграции выберите имя объекта Gravity Form, поля которого необходимо синхронизировать с Salesforce.
Выберите направление синхронизации	Включите Синхронизация из WordPress в Salesforce or Синхронизация из Salesforce в WordPress согласно вашему требованию.
Основной ключ	Выберите из выпадающего списка любое поле, в котором вы хотите хранить данные. Идентификатор объекта Salesforce.
	Примечание: Если вы хотите хранить Идентификатор объекта Salesforce любое пользовательское значение вы можете выбрать __обычай__ из раскрывающегося списка.
Объект Salesforce	Выберите объект Salesforce

Примечание: Вы можете выбрать любой объект Salesforce по своему усмотрению. В данном случае Клиенты и лиды Этот параметр выбран для создания лидов в Salesforce. Вы также можете выбрать любой объект, который хотите создать в Salesforce, из выпадающего списка.



• Под Сопоставление полей WordPress с полями Salesforce В этом разделе вы можете сопоставить все поля выбранного элемента. Гравитационная форма с полями выбранных Объекты Salesforce.



• Вы можете добавить столько полей сопоставления, сколько хотите, используя... Добавить поле Salesforce .



• Нажмите на Сохранить сопоставление объектов.
• Включите Синхронизация в реальном времени для созданного сопоставления с помощью переключателя, расположенного перед сопоставлением.



• Под Проверить подключениеНайдите и выберите название формы гравитации в поле ввода и нажмите кнопку. Push Нажмите кнопку, чтобы проверить состояние подключения к вашему картографическому сервису.




• Теперь, всякий раз, когда отображается на карте Гравитация форма После отправки запроса сопоставленные поля будут синхронизированы с Salesforce, и в Salesforce будут созданы потенциальные клиенты.
• Как только пользователь отправит выбранную форму, в Salesforce будет создана новая запись [Лид] в соответствии с сопоставлением, выполненным выше.

Вы успешно настроили синхронизацию между Gravity Forms и объектом Salesforce.

В этом руководстве вы успешно интегрировали WordPress Gravity Forms с Salesforce Leads. Это решение обеспечивает синхронизацию Salesforce Gravity Forms с WordPress, что позволяет синхронизировать все данные о потенциальных клиентах из WordPress в Salesforce.

Если вы ищете что-то, чего не можете найти, пожалуйста, напишите нам по электронной почте. [email protected]

Дополнительные ресурсы

• Синхронизация объектных данных для Salesforce
• Настройка WordPress — двунаправленная синхронизация данных объектов Salesforce
• Синхронизация объектов Salesforce с WordPress | Синхронизация объектов WordPress для Salesforce
• Salesforce Web to Lead для WordPress
• Синхронизация пользовательских данных
• Единый вход (SSO) Salesforce SAML для WordPress | Вход в единый вход Salesforce
• Часто задаваемые вопросы (FAQ):

Почему наши клиенты выбирают Object Data Sync в качестве плагина для синхронизации с Salesforce?