Como conectar o WordPress ao Salesforce para sincronização bidirecional de dados?

Visão geral

O WordPress ajuda você a gerenciar seu site, enquanto o Salesforce ajuda você a rastrear leads, clientes e atividades de vendas. Muitas empresas dependem de ambos para coletar informações online e gerenciar seus relacionamentos com os clientes em um só lugar. Quando usados ​​em conjunto, eles facilitam a atração de visitantes, a captura de detalhes e o direcionamento de clientes. para que se tornem clientes.

A sincronização entre Salesforce e WordPress integra os dois sistemas, permitindo que as informações fluam entre eles sem problemas. Após a configuração, novos envios de formulários, atualizações de usuários ou publicações criadas no WordPress podem aparecer no Salesforce, e as alterações feitas no Salesforce também podem ser refletidas no WordPress.

O recurso Web-to-Lead do Salesforce permite criar leads a partir de formulários enviados, mas funciona apenas em uma direção e não consegue enviar atualizações de volta para o WordPress.

O Plugin miniOrange para WordPress Salesforce Mantém ambas as plataformas sincronizadas em tempo real. Permite mapear campos, sincronizar usuários, leads e objetos personalizados, além de transferir informações entre o WordPress e o Salesforce em ambas as direções. Isso garante que seus dados permaneçam precisos e consistentes, proporcionando à sua equipe uma visão completa de cada interação com o cliente.

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Pré-requisitos: Download e instalação

Antes de configurar a sincronização do Salesforce com o WordPress, certifique-se de ter o seguinte:

• Uma conta de administrador do WordPress.
• Uma conta de administrador do Salesforce.
• O plugin miniOrange Object Data Sync para Salesforce está instalado e ativado.
• O SSL está habilitado no seu site WordPress, então o URL de retorno

Etapas de configuração

Etapa 1: configurar o aplicativo Salesforce

Antes que o WordPress e o Salesforce possam sincronizar dados, o plugin precisa ser conectado à sua conta do Salesforce. Você pode conectá-lo rapidamente usando o aplicativo pré-conectado automaticamente ou criar uma conexão personalizada posteriormente, se necessário.

• Automático (Aplicativo pré-conectado)
• Manual (Aplicativo Personalizado)

Você pode conectar rapidamente o WordPress ao Salesforce usando a opção Automático (Aplicativo Pré-Conectado). Este método não requer nenhuma configuração manual no Salesforce e autoriza com segurança o plugin a acessar sua conta do Salesforce. Siga os passos abaixo para concluir a conexão.

• No painel de administração do WordPress, navegue até Sincronização de dados de objeto para Salesforce no painel de navegação esquerdo.
• Escolha seu ambiente Salesforce (Produção ou Sandbox) e clique em Salvar ambiente selecionado. Se você usar um domínio personalizado, selecione Personalizado e insira seu nome de domínio do Salesforce.

• Clique Conectar ao Salesforce. Uma janela de login do Salesforce será exibida. Faça login com um Administrador do Sistema conta e conceda as permissões solicitadas.

• Quando solicitado, clique Permitir para autorizar o plugin. Após a autorização, o plugin exibirá uma tela de confirmação. Clique Seguinte para continuar.

Nota: Você deve fazer login com uma Administrador do sistema Salesforce conta para conceder as permissões necessárias para esta etapa.

• Após clicar em Permitir, a conexão entre o WordPress e o Salesforce será estabelecida com sucesso. Uma tela de confirmação será exibida indicando que a conexão está ativa.
• Clique Seguinte para continuar com a configuração.

Política de atualização de token para aplicativo automático (pré-conectado)

• Por padrão, o miniLaranja O aplicativo usa um token de atualização que não expira. No entanto, alguns ambientes do Salesforce aplicam políticas de segurança mais rígidas que podem instalar o aplicativo com um token de atualização temporário. Quando isso acontece, o token expira após um determinado período, e você precisará clicar em Reautorizar com o Salesforce no plugin para reconectar.
• Para evitar que o token de atualização expire, faça login em sua conta Conta Salesforce, Clique no instalação ícone de engrenagem no canto superior direito e atualize as configurações do token de atualização conforme descrito na próxima seção.

• Acesse Aplicativos >> Aplicativos conectados >> Uso do OAuth em aplicativos conectados no painel esquerdo e clique em Instale.

• Agora, clique em Gerenciar políticas de aplicativos próximo ao miniLaranja aplicativo, conforme mostrado abaixo.

• Clique em Editar políticas.

• Sob o Políticas OAuth seção, selecione O token de atualização é válido até ser revogado do Política de Token de Atualização suspenso.

Se sua organização exigir credenciais OAuth personalizadas ou não permitir o aplicativo pré-conectado, você poderá criar suas próprias App conectado No Salesforce. Esse método oferece controle total sobre as configurações do OAuth e suporta a sincronização do Salesforce com o WordPress para sincronização de dados bidirecional.

Siga estas etapas para criar o aplicativo conectado:

• Vou ao Página de login do Salesforce e faça login como administrador.
• Você verá a tela inicial do Salesforce.

• Clique na instalação ícone de engrenagem no canto superior direito.

• Sob o FERRAMENTAS DE PLATAFORMA seção no menu à esquerda, navegue até Apps e selecione App Manager.

• Na mesma janela, vá até o canto superior direito e clique Criar aplicativo cliente externo (ou Novo aplicativo conectado, dependendo da sua versão do Salesforce).

• Introduzir o Nome do aplicativo cliente externo e Entre em contato E-mail como mostrado abaixo:
• Verifique o Habilitar OAuth caixa de seleção em API (Habilitar configurações OAuth).

Nome do aplicativo conectado	Insira um nome exclusivo para o aplicativo. Use apenas letras, números e sublinhados.
	OBSERVAÇÃO: O nome deve começar com uma letra, não pode conter espaços, não pode terminar com um sublinhado e não pode incluir dois sublinhados consecutivos.
Nome da API	Digite um nome de sua escolha. Por padrão, o nome do aplicativo conectado será copiado.
	OBSERVAÇÃO: As mesmas regras de nomenclatura se aplicam — somente letras, números e sublinhados são permitidos, e deve começar com uma letra.
URL de retorno de chamada	Digite seu URL do site WordPress.
	OBSERVAÇÃO: Insira a URL do seu site WordPress em https:// formato. Isso é necessário para uma comunicação segura entre o WordPress e o Salesforce.
Entre em contato E-mail	Insira um endereço de e-mail de contato válido para notificações ou fins administrativos.
Escopos OAuth Disponíveis	Selecionar Gerenciar dados do usuário por meio de APIs (API) e Executar solicitações em seu nome a qualquer momento (opção refresh_token, offline_access).

• Para o URL do site WordPress, abra o plugin e vá para o Gerenciar aplicativo aba. Copie o URI de redirecionamento exibido lá.

• Introduzir o URL de retorno de chamada. Você pode copiar o URI de redirecionamento do Gerenciar aplicativo guia no plugin.
• Selecionar Gerenciar dados do usuário por meio de APIs (API) e Executar solicitações a qualquer momento (refresh_token, offline_access) do Escopos OAuth Disponíveis seção.

• Na seção Segurança, certifique-se de desabilitar o Exigir extensão de Chave de Prova para Troca de Código (PKCE) para Fluxos de Autorização Suportados caixa de seleção. Consulte a imagem abaixo:

• Clique Economize para criar o aplicativo.
• Você pode acessar o Chave do consumidor e consumidor secreto para Configurações >> Configurações do OAuth clicando Chave e Segredo do Consumidor.

• Você pode receber um Solicitação 2FA dependendo das suas políticas de login. Insira o OTP ou o código de verificação, se solicitado. Chave do consumidor e consumidor secreto são necessários para estabelecer a conexão entre o Salesforce e o WordPress.

Somente para o tipo de aplicação manual

• Navegue até a Sincronização do WP Object Salesforce plugin no WordPress.

• Sob o Gerenciar aplicativo guia, cole o Chave do consumidor e consumidor secreto do aplicativo Salesforce.

Selecione o ambiente	Escolha o seu Ambiente Salesforce para determinar a URL do Salesforce. Se você tiver uma URL personalizada, selecione a última opção. Observação: Se você usar um URL personalizado, certifique-se de que ele termine com .salesforce.com.
URL de autorização	Se você selecionou a opção URL personalizada acima, forneça o link do Salesforce aqui.
ID do aplicativo	Cole o Chave do consumidor do aplicativo Salesforce.
Segredo do cliente	Cole o consumidor secreto do aplicativo Salesforce.
URI de redirecionamento	Introduzir o URL de retorno de chamada do aplicativo Salesforce.
Scopes	Entrar token de atualização da API

• Clique Salvar configuração.
• Então clique Conectar ao SalesforceVocê será solicitado a inserir suas credenciais do Salesforce. Após o login, você será solicitado a conceder permissões. Clique em Permitir para completar a conexão.

• Após a autorização, a conexão com o Salesforce será estabelecida com sucesso e uma tela de confirmação será exibida.
• Clique Seguinte para continuar.

Etapa 2: Mapeamento de Objetos

• De acordo com o relatório Mapeamento de Objetos guia, clique em Adicionar mapeamento de objetos para configurar uma nova conexão entre um objeto WordPress e um objeto Salesforce.

• Na primeira seção, selecione o Objeto WordPress você quer se conectar, ou Utilizador or Publique. Os campos deste objeto WordPress podem então ser vinculados aos campos correspondentes no objeto Salesforce.

Nota: Na versão gratuita do Sincronização de dados de objeto para Salesforce plugin, os dados só podem ser sincronizados do Salesforce para o WordPress para os objetos Usuário e Postagem.

• Na segunda seção, escolha o Direção de sincronização as Sincronizar do WordPress para o Salesforce.

Nota: Você também pode configurar a sincronização de dados do WordPress e do Salesforce seguindo o guia. aqui..

• Na terceira seção, selecione o Objeto Salesforce para o qual você deseja enviar os dados do WordPress.

• Na quarta seção, vincule os campos do selecionado Objeto Salesforce com o correspondente Campos do WordPress.
• Clique Adicionar campo do Salesforce para adicionar um novo mapeamento.
• Se um mapeamento não for necessário, clique em delete botão ao lado para removê-lo.

• Finalmente, clique em Salvar mapeamento de objetos para salvar todos os seus mapeamentos configurados.

Etapa 3: Enviar objetos do WordPress para o Salesforce

Uma vez sob demanda e sincronização em tempo real Com a sincronização ativada para WordPress e Salesforce, você pode começar a transferir seus dados existentes do WordPress para o Salesforce. Esta seção descreve como cada tipo de sincronização funciona e como iniciá-las.

• Empurrão em massa sob demanda
• Push sob demanda do perfil do usuário
• Habilitar sincronização em tempo real

Usuários do WordPress:

• No painel do WordPress, clique em Utilizadores no menu à esquerda. Na lista de usuários, selecione aqueles que você deseja sincronizar do WordPress para o Salesforce.

• Clique na Ações em massa lista suspensa e selecione Sincronizar usuários com o Salesforce. Os usuários selecionados serão criados ou atualizados no objeto Salesforce com base nos mapeamentos de campos salvos.

Enviar postagens do WordPress:

• No painel do WordPress, clique em POSTAGENS no menu à esquerda.
• Na lista de postagens, selecione aquelas que você deseja sincronizar do WordPress para o Salesforce.

• Clique na Ações em massa lista suspensa e selecione Sincronizar publicações com o Salesforce. As postagens selecionadas serão criadas ou atualizadas no objeto Salesforce de acordo com os mapeamentos salvos.

• No painel do WordPress, clique em Utilizadores no menu à esquerda.
• Encontre o usuário que deseja sincronizar do WordPress para o Salesforce e clique em Editar ao lado do nome deles.

• Desloque-se até o Sincronização de dados de objeto para Salesforce meta caixa e clique Enviar para o Salesforce.
• Então clique Atualizar Perfil.
• O usuário será criado ou atualizado no objeto Salesforce com base nos mapeamentos salvos.

• Navegue até a Opções avançadas de sincronização guia do Sincronização de dados de objeto para Salesforce plugin.
• Sob o Sincronização em tempo real seção, ative o Habilitar sincronização em tempo real alternancia.
• Clique na Salvar configuração botão.
• O usuário será criado ou atualizado em tempo real no objeto Salesforce com base nos mapeamentos salvos.

Nota: A sincronização em tempo real atualiza automaticamente o Salesforce sempre que usuários ou posts são criados ou modificados no WordPress.

Você configurou com sucesso a sincronização de objetos do WordPress com o Salesforce.

Etapa 4: verificar e testar

Após concluir a configuração, execute um teste para confirmar se os dados fluem corretamente:

• Crie um novo usuário ou publicação no WordPress, certificando-se de preencher todos os campos mapeados.
• Verifique o objeto Salesforce correspondente para confirmar se o registro aparece com os valores esperados.
• Se os dados não aparecerem, revise seus mapeamentos de campos, credenciais de API e escopos do Salesforce. Reautorize a conexão, se necessário.

Nota: Sempre faça testes com dados de amostra antes de implementar alterações em um site de produção. Executar suas verificações em um ambiente Sandbox do Salesforce reduz o risco de afetar os registros de produção.

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