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WordPress Ninja, Salesforce와 리드 데이터 통합 ​​형성

Ninja, Salesforce 통합 형성. Salesforce는 마케팅, 분석, 고객 서비스 등 다양한 분야의 솔루션을 보유하고 있는 인기 있는 CRM(고객 관계 관리) 및 클라우드 기반 IT 애플리케이션 제공업체입니다. Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인을 사용하면 여러 타사 응용 프로그램을 Salesforce와 통합하여 Salesforce가 제공하는 유연성을 최대한 활용할 수 있습니다. 그러한 응용 프로그램 중 하나가 Ninja Forms입니다.
Salesforce Ninja 양식 통합 솔루션을 사용하면 모든 양식 제출을 Salesforce의 모든 개체에 동기화할 수 있습니다. 이를 통해 다음과 같은 다양한 사용 사례를 달성할 수 있습니다. Salesforce에 리드 동기화, Salesforce에 계정 동기화, Salesforce에 문의하기, 또는 Salesforce에 대한 사용자 정의 데이터 동기화도 가능합니다.
이 가이드에서는 설정 단계를 살펴보겠습니다. Salesforce와 리드 동기화 Ninja Forms 플러그인을 사용하여 리드 데이터가 수집되는 곳입니다.
Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인은 Ninja Forms 제출을 Salesforce의 모든 개체와 동기화하고 Salesforce 기록을 다음과 동기화된 상태로 유지합니다. 워드프레스(WordPress).

사전 요구 사항

WordPress Ninja 양식 Salesforce 통합을 달성하고 Ninja 양식과 양방향 Salesforce 리드 데이터 동기화를 달성하려면 지정된 환경에서 사용할 수 있는 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인을 구성해야 합니다. 링크.

add-wordpress sso 다운로드 플러그인
Salesforce용 개체 데이터 동기화
By 미니오렌지

WordPress Salesforce 개체 동기화 | Salesforce 개체를 WordPress와 양방향으로 동기화합니다. 실시간 동기화, 예약된 동기화, 워크플로 자동화와 Salesforce 동기화, WordPress에서 Salesforce로 리드 동기화, Salesforce ACF/CPT UI 통합 등을 활성화합니다.

 6.5으로 테스트됨
무료 플러그인 다운로드  데모 요청

Ninja Forms에서 Salesforce Lead로의 동기화를 구성하는 단계

  • 동기화를 구성하려면 닌자 양식 and 세일즈 포스 당신은 연결해야 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인 세일즈 포스. 연결하려면 Salesforce용 개체 데이터 동기화 Salesforce 플러그인을 사용하면 제공된 1단계를 따를 수 있습니다. LINK.
  • Salesforce와 WordPress가 연결되면 Ninja Forms에서 수집된 데이터를 Salesforce에 동기화할 수 있습니다.
  • 로 이동 개체 매핑 플러그인 탭을 클릭하고 객체 매핑 추가 버튼을 눌러 매핑을 생성합니다.

    • Ninja Forms Salesforce 통합 | 객체 매핑 추가
  • . WordPress 객체 드롭다운에서 Salesforce에서 WordPress 개체로 동기화할 필드가 있는 Ninja 양식을 선택합니다.

    • WordPress Ninja Forms Salesforce 리드 통합 | wp 객체 nf 추가
  • 동기화 방향을 다음과 같이 선택합니다. WordPress에서 Salesforce로 동기화.
  • . Salesforce 개체 드롭다운 선택 리드 Salesforce 개체로.

    • Salesforce Ninja Forms 리드 동기화 | SF 객체 nf 추가
  • 이제 아래로 스크롤하여 필드 매핑 섹션에서는 Salesforce와 WordPress 필드를 서로 매핑합니다.

    •   참고 : Salesforce의 필수 필드는 이미 채워져 있으며 다음을 사용하여 새 필드를 추가할 수 있습니다. Salesforce 필드 추가 버튼을 클릭합니다.

  • 다음을 선택할 수 있습니다. 필드 형식 as 표준 WordPress 필드 메뉴에서 Ninja Form Fields를 선택하세요. 필드 선택 Ninja 양식 필드가 각각 채워지는 드롭다운 Salesforce 필드.

    • WordPress Ninja Forms Salesforce 리드 동기화 | 병합fnf 리드
  • 모든 필드 매핑을 구성한 후에는 객체 매핑 저장 버튼을 눌러 매핑을 저장하세요.
  • 이제 닌자 양식 플러그인.
  • 양식을 제출하면 데이터가 선택한 양식에 동기화됩니다. Salesforce 개체.

성공적으로 구성되었습니다 닌자 양식 다음을 사용하여 Salesforce와 통합 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인.

문제해결

    데이터가 성공적으로 동기화되었는지 또는 오류가 발생했는지 확인하려면 플러그인 자체에서 확인할 수 있습니다.

  • 로 이동 문제 해결 인간을 Salesforce의 개체 데이터 동기화 플러그인.
  • 를 클릭하십시오 감사 보고서 탭.
  • 토글 활성화 감사 활성화.
  • 감사 로그에서 열을 찾을 수 있습니다. 작업 상태 동기화 상태를 알려줍니다.
  • Salesforce 플랫폼에서 동기화를 확인하려면 해당 아이콘을 클릭하세요. Salesforce ID.

결론

이 가이드에서는 WordPress Ninja Forms를 Salesforce Leads와 성공적으로 통합했습니다. 이 솔루션은 WordPress와 양방향 Salesforce Ninja Forms 동기화를 보장하므로 WordPress에서 Salesforce로 또는 그 반대로 모든 리드 데이터를 동기화할 수 있습니다.


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