사용자 정의 필터를 사용하여 Salesforce 연락처를 WordPress에 동기화

Salesforce는 필요에 맞는 사용자 정의 개체 및 필드를 통해 다양한 유형의 정보를 저장할 수 있는 훌륭한 방법을 제공합니다. 그러나 기업에서는 고객이 볼 수 있도록 WordPress 웹사이트에 이 데이터가 표시되기를 원하는 경우가 많습니다. 이를 위해서는 Salesforce와 WordPress 간에 데이터 동기화를 유지해야 합니다.

이것이 바로 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인이 유용한 곳입니다. 이를 통해 Salesforce 개체와 WordPress 게시물 간의 데이터를 사용자 정의이든 표준이든 동기화할 수 있습니다. 또한 선택한 간격으로 동기화가 이루어지도록 예약할 수 있습니다. 이렇게 하면 WordPress 사이트에 표시되는 데이터가 Salesforce의 최신 정보로 항상 최신 상태로 유지됩니다.

시나리오

멤버는 Salesforce에 연락처로 저장되고, 고객은 이러한 연락처를 WordPress의 사용자로 동기화해야 합니다. 그러나 모든 연락처를 WordPress에 동기화하고 싶어하지 않습니다. 선택한 몇 개만 동기화하고 싶어합니다. 동기화할 이러한 특정 연락처는 일반적으로 특정 필드 값(예: 체크박스 필드)에 따라 결정됩니다. 활동 회원입니다. 이 체크박스가 체크되면(참으로 설정됨), 최종 사용자는 해당 연락처를 사용자로서 WordPress에 동기화하고 싶어합니다. 이렇게 하면 활성 멤버/연락처만 사용자로서 WordPress에 동기화됩니다.

요구조건 니즈

1. Salesforce에서 WordPress까지 실시간 데이터 필터링.

2. 필터링 조건을 사용하여 Salesforce에서 WordPress로 대량 데이터를 가져옵니다.

관련 구성 요소

• Salesforce용 WP 개체 데이터 동기화: 이 플러그인은 WordPress와 Salesforce 간의 실시간 데이터 동기화를 가능하게 합니다. Salesforce에서 WordPress로 실시간 데이터 필터링과 대량 데이터 전송을 처리합니다.

Salesforce용 개체 데이터 동기화

By 미니오렌지

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WordPress Salesforce 개체 동기화 | Salesforce 개체를 WordPress와 양방향으로 동기화합니다. 실시간 동기화, 예약된 동기화, 워크플로 자동화와 Salesforce 동기화, WordPress에서 Salesforce로 리드 동기화, Salesforce ACF/CPT UI 통합 등을 활성화합니다.

 6.6으로 테스트됨

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해결 방법 :

흐름 1

1. 실시간 동기화 필터링: WordPress에서 선택된 Salesforce 레코드의 실시간 필터링을 활성화하여 특정 기준을 충족하는 레코드만 동기화되도록 합니다. 여기에는 새로 생성되거나 업데이트된 Salesforce 레코드가 사용자 또는 사용자 지정 게시물 유형으로 WordPress에 동기화하기 전에 미리 정의된 조건을 충족하는지 평가하는 것이 포함됩니다.

Salesforce에서 WordPress로 실시간으로 데이터를 동기화하기 위한 필터링 조건을 구성하려면 아래 단계를 따르세요.

• We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. Salesforce 앱 설정 ~로 이동 프로세스 자동화 >> 흐름. 그런 다음 계정 Salesforce 개체에 대한 아웃바운드 메시지로 구성한 흐름을 클릭합니다.
• 아래와 같이 흐름의 시작 노드를 클릭하세요.

• 아래에 표시된 대로 편집 옵션을 클릭하세요.

• 새로 열린 대화 상자의 제목 아래에 진입 조건 설정. 모든 조건이 충족됨(AND)을 선택합니다. 그런 다음 보고서의 조건에 따라 필드에 조건을 추가합니다.
• 귀하의 경우, 조건을 적용할 값의 Salesforce 필드를 검색합니다(귀하의 경우 레코드 유형 이름). 연산자로 '같음'을 선택합니다. 레코드에 대한 동기화를 트리거할 값을 입력합니다(귀하의 경우 공급자).
• 조건 추가 버튼을 클릭하면 원하는 만큼 AND 조건을 추가할 수 있습니다.
• 라디오 버튼을 체크하세요 레코드가 업데이트되고 조건 요구 사항을 충족할 때마다.
• 이제 클릭하십시오. 선택한다.

• 그런 다음 다른 이름으로 저장 다음을 클릭하십시오 찜하기 흐름.

• 이제 활성화 흐름을 활성화하려면 버튼을 클릭하세요.

• 이제 모든 계정 레코드를 트리거합니다. 조건을 충족하는 레코드만(계정 보고서에 추가된 조건과 동일) 결국 WordPress에 동기화됩니다.

흐름 2

2. 데이터 필터링의 대량 풀링: 대량 풀 작업은 구성된 Salesforce 개체에 있는 모든 기존/이전 레코드를 매핑한 WordPress 개체에 따라 WordPress 사용자/사용자 정의 게시물 유형으로 풀합니다. 예를 들어, Membership_Status__c가 Active인 모든 연락처 레코드를 풀링하는 등 선택한 레코드만 WordPress로 풀링해야 하는 경우.

Salesforce에서 WordPress로 대량 데이터를 가져오기 위한 필터링 조건을 구성하려면 아래 단계를 따르세요.

• 로 이동 고급 검색 옵션 Salesforce 플러그인의 개체 데이터 동기화 탭을 클릭하고 토글을 활성화합니다. 고급 검색 옵션 활성화.

• 플러그인에서 이전에 만든 개체 매핑으로 이동합니다. 그런 다음 클릭합니다. 편집 그것을 저장하십시오.
• 이제 다시 탐색하여 고급 검색 옵션 플러그인의 탭을 클릭하고 다음을 입력하세요. where 절 Salesforce에서 데이터를 가져오려는 매핑에 대해 다음을 클릭합니다. 찜하기. 준비할 수 있습니다 WHERE 조건 본 이메일의 끝부분에 있는 지시사항에 따라.
• 매핑에 대한 '조건'을 저장한 후 다음을 클릭하세요. 테스트 쿼리 버튼을 클릭하면 귀하가 입력한 질문이 올바른지 여부를 알 수 있습니다.

• 쿼리가 올바르다면 이제 플러그인의 '고급 동기화 옵션' 탭으로 이동하여 아래로 스크롤하십시오. 원타임 풀 섹션을 클릭하고 당기세요 버튼을 클릭하면 WordPress 사이트에 추가한 where 절에 따라 레코드가 가져옵니다. 고급 검색 옵션 플러그인 탭.

• WHERE 절을 준비하는 예는 아래의 SOQL 쿼리를 참조하세요.

SELECT Firstname, Lastname FROM Contact WHERE BussinessGroup = ABC' OR BussinessGroup='PQR' AND Membership_Status__c = 'Active'

• 위에 공유한 이미지에 표시된 것처럼 WHERE 조건 열에 WHERE 절 조건만 추가하면 됩니다. 그런 다음 플러그인은 이 SOQL 쿼리를 사용하여 API 호출을 수행하고 Salesforce에서 귀하가 지정한 조건을 충족하는 모든 레코드(레코드 필터링)만 가져옵니다.
• 위의 경우, 값을 갖는 레코드 ABC or Pqr BusinessGroup 분야 및 회원_상태__c Active가 당겨집니다.

참고 : 플러그인의 고급 동기화 옵션에서 "한 번만 가져오기" 섹션에 있는 "가져오기" 버튼을 클릭하면 이 SOQL 쿼리에 따라 레코드가 가져옵니다. 매핑에 'where 절'이 추가되지 않은 경우 플러그인은 표준 SOQL 쿼리(즉, WHERE 조건 없이)를 실행하여 Salesforce에서 레코드를 가져오고, 그 매핑에 따라 모든 레코드를 가져옵니다.

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