Salesforce와 문의 양식 7 통합 가이드

Salesforce와 Contact Form 7 통합 구성 가이드. Contact Form 7은 WordPress 사이트에서 사용자 세부 정보를 수집하여 비즈니스의 추가 추적 및 마케팅 전략을 위한 리드로 분류하는 데 사용할 수 있는 양식 작성 솔루션입니다. 그런 다음 Salesforce와 같은 CRM에서 동기화하여 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다. 와 더불어 miniOrange Salesforce 문의 양식 7 통합 솔루션 모든 양식 제출을 Salesforce의 모든 개체에 동기화할 수 있습니다. 이를 통해 다음과 같은 다양한 사용 사례를 달성할 수 있습니다. Salesforce에 리드 동기화, Salesforce에 계정 동기화, Salesforce에 연락처 동기화 또는 Salesforce에 맞춤 데이터 동기화. 이 가이드에서는 Contact Form 7 플러그인을 사용하여 리드 데이터가 수집되는 Salesforce와 리드 동기화를 설정하는 단계를 살펴보겠습니다. 우리의 Salesforce용 WordPress 개체 데이터 동기화 플러그인은 Contact Form 7 제출을 Salesforce의 모든 개체와 동기화하고 Salesforce 기록을 WordPress와 동기화된 상태로 유지합니다.

전제조건: 다운로드 및 설치

Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인은 Contact Form 7 플러그인에서 수집된 데이터를 Salesforce의 리드로 동기화하도록 설정됩니다.

Salesforce용 개체 데이터 동기화

By 미니오렌지

WordPress Salesforce 개체 동기화 | Salesforce 개체를 WordPress와 양방향으로 동기화합니다. 실시간 동기화, 예약된 동기화, 워크플로 자동화와 Salesforce 동기화, WordPress에서 Salesforce로 리드 동기화, Salesforce ACF/CPT UI 통합 등을 활성화합니다.

 6.5으로 테스트됨

무료 플러그인 다운로드  데모 요청

참고 : WordPress Contact Form 7과 Salesforce 간에 양식 데이터 동기화를 설정하려면 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인의 프리미엄 버전이 필요합니다. 프리미엄 버전의 플러그인을 원하거나 사용 사례와 관련된 질문이 있는 경우 다음 주소로 문의하세요. [email protected]

리드 동기화를 위해 Salesforce와 Contact Form 7 통합을 구성하는 단계:

1. Salesforce 앱 구성

• 먼저, 둘 사이의 연결을 설정해야 합니다. Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인 및 세일즈 포스. 연결 Salesforce용 개체 데이터 동기화 Salesforce 플러그인을 사용하면 제공된 단계를 따를 수 있습니다. LINK.

2. 객체 매핑

• Salesforce 앱과 성공적으로 연결한 후 개체 매핑 탭을 클릭하고 객체 매핑 추가 버튼을 눌러 새 개체 매핑을 추가합니다.



• 여기에서는 객체 매핑과 관련된 기본 세부 사항을 구성합니다. 아래 표에 명시된 대로 세부정보를 입력하세요.




WordPress 객체 선택	WordPress 개체 드롭다운에서 WordPress 개체를 선택할 수 있으며 선택한 개체의 필드가 다음 위치에 채워집니다. 섹션 4.
	참고 : Contact Form 7 플러그인으로 생성된 양식을 선택할 수 있으며, 선택한 양식의 필드는 아래에 채워집니다. 섹션 4 의 객체 매핑 이러한 필드를 Salesforce 필드(표준 또는 사용자 정의 필드)와 매핑할 수 있습니다.
동기화 방향 선택	사용 “WordPress에서 Salesforce로 동기화” .
Salesforce 개체 선택	이 예에서는 Salesforce 개체 리드를 사용하고 있지만 드롭다운에서 Salesforce 개체를 선택할 수 있습니다.
	참고 : 드롭다운에서 리드, 연락처, 계정 등과 같은 Salesforce 개체를 선택할 수 있습니다.

• 이제 아래로 스크롤하여 필드 매핑 섹션에서는 Salesforce와 WordPress 필드를 서로 매핑합니다.

참고 : Salesforce의 필수 필드는 이미 채워져 있으며 다음을 사용하여 새 필드를 추가할 수 있습니다. Salesforce 필드 추가 버튼을 클릭합니다.

• 다음에서 해당 Salesforce 필드와 매핑하려는 문의 양식 7 필드를 선택할 수 있습니다. 입력란 선택 해당 Salesforce 필드의 드롭다운입니다.
• 매핑을 원하지 않는 경우 섹션 오른쪽 상단에 있는 아이콘을 사용하여 이미 매핑된 필드를 제거할 수 있습니다.



• 모든 필드 매핑을 구성한 후에는 객체 매핑 저장 버튼을 눌러 매핑을 저장하세요.
• 사용자가 선택한 양식을 제출하자마자 위에서 수행한 매핑에 따라 Salesforce에 새 Salesforce 레코드 [리드]가 생성됩니다.

문의 양식 7과 Salesforce 리드 개체 간의 동기화를 성공적으로 구성했습니다.

문제해결

• 데이터가 성공적으로 동기화되었는지 확인하려면 플러그인 자체에서 확인할 수 있습니다.
• 로 이동 문제 해결 하위 메뉴 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인.
• 를 클릭하십시오 감사 보고서 탭하고 토글을 활성화하세요 감사 활성화.



• 동기화를 테스트하기 위해 이제 선택한 연락처 양식의 단축 코드가 포함된 페이지를 열고 이 양식을 작성할 수 있습니다.



• 이제 로그를 다시 모니터링하면 다음에서 항목을 찾을 수 있습니다. 감사 로그 섹션과 열 작업 상태 해당 항목의 동기화 상태를 알려줍니다.



• Salesforce 플랫폼에서 동기화를 교차 확인하려면 해당 Salesforce ID를 클릭하세요.
• 동기화가 성공하면 Salesforce 레코드와 연결된 Salesforce ID가 제공됩니다. 다음을 클릭할 수 있습니다. 세일즈포스 ID Salesforce 측에서 동기화된 데이터를 확인하려면
• 오류가 표시되지 않는 경우 동기화가 완료되지 않은 이유를 확인해야 합니다. 대부분의 오류는 설명이 필요하지만 Salesforce 커뮤니티 포럼에서 해당 오류를 검색하거나 다음 주소로 문의하실 수 있습니다. [email protected] 문제를 디버깅합니다.



• 이 가이드에서는 WordPress 문의 양식 7을 Salesforce Leads와 성공적으로 통합했습니다. 이 솔루션을 사용하면 Salesforce 문의 양식이 WordPress와 동기화되므로 WordPress에서 Salesforce로 모든 리드 데이터를 동기화할 수 있습니다.

찾을 수 없는 내용이 있으면 다음 주소로 이메일을 보내주세요. [email protected]

추가 자료

• Salesforce용 개체 데이터 동기화
• WordPress 구성 - Salesforce 양방향 개체 데이터 동기화
• Salesforce 개체를 WordPress에 동기화 | Salesforce용 WordPress 개체 동기화
• WordPress를 선도하는 Salesforce Web
• 사용자 데이터 동기화
• WordPress용 Salesforce SAML 단일 등록(SSO) | 세일즈포스 SSO 로그인
• 자주 묻는 질문

고객이 Salesforce 동기화 플러그인에 개체 데이터 동기화를 선택하는 이유는 무엇입니까?