Intégration de Gravity Forms avec Salesforce – Leads, objets personnalisés

Guide pour configurer l'intégration de Gravity Forms avec Salesforce. Gravity Forms est une solution de création de formulaires qui peut être utilisée pour collecter les détails des utilisateurs de votre site WordPress qui peuvent ensuite être classés comme prospects pour les stratégies de suivi et de marketing ultérieures de votre entreprise. Ceux-ci peuvent ensuite être synchronisés dans un CRM comme Salesforce où ils peuvent ensuite être gérés plus efficacement. Avec le Solution d'intégration de formulaires gravitationnels miniOrange Salesforce vous pouvez synchroniser n'importe quelle soumission de formulaire avec n'importe quel objet dans Salesforce. Cela vous permet de réaliser divers cas d'utilisation tels que Synchronisation des leads avec Salesforce, synchronisation des comptes avec Salesforce, synchronisation des contacts avec Salesforce ou même synchronisation des données personnalisée avec Salesforce. Dans ce guide, nous passerons en revue les étapes de configuration de Lead Sync avec Salesforce où les données Lead sont collectées avec le plugin Gravity Forms. Notre Synchronisation des données d'objets pour Salesforce Ce plugin pour WordPress synchronise les soumissions de formulaires Gravity Forms avec n'importe quel objet dans Salesforce et maintient les enregistrements Salesforce synchronisés avec WordPress.

Pré-requis : téléchargement et installation

Synchronisation des données d'objets pour Salesforce Le plugin est configuré pour synchroniser les données collectées à partir du plugin Gravity Forms en tant que leads dans Salesforce.

Synchronisation des données d'objets pour Salesforce

By miniOrange

Synchronisation des objets Salesforce pour WordPress | Synchronisez vos objets Salesforce de manière bidirectionnelle avec WordPress. Activez la synchronisation en temps réel, la synchronisation planifiée, l'automatisation des workflows avec Salesforce, la synchronisation des prospects de WordPress vers Salesforce, les intégrations avec l'interface utilisateur Salesforce ACF/CPT, et bien plus encore.

Télécharger le plugin gratuit  Voir la Démo du Produit

À noter: Vous aurez besoin de la version Premium du plugin Object Data Sync for Salesforce pour configurer la synchronisation des données de formulaire entre WordPress Gravity Forms et Salesforce. Si vous souhaitez la version premium des plugins ou si vous avez des questions liées à votre cas d'utilisation, vous pouvez nous contacter à [email protected]

Étapes pour configurer l'intégration de Gravity Forms avec Salesforce :

1. Configurer l'application Salesforce

• Tout d'abord, vous devez établir une connexion entre le Synchronisation des données d'objets pour Salesforce plugin et Salesforce. Se connecter Synchronisation des données d'objets pour Salesforce plugin avec Salesforce, vous pouvez suivre les étapes indiquées ici jusqu'à l'étape 2.

2. Mappage d'objets

Créer des leads dans Salesforce à l'aide de Gravity Forms

• Après vous être connecté avec succès à l'application Salesforce, accédez au Mappage d'objets onglet et cliquez sur le Ajouter un mappage d'objets pour ajouter un nouveau mappage d'objet.



• Ici, nous allons configurer les détails de base liés au mappage d'objets. Remplissez les détails comme indiqué dans le tableau ci-dessous.




Sélectionnez un objet WordPress	Vous pouvez sélectionner n’importe quel objet WordPress dans la liste déroulante Objet WordPress.
	À noter: Pour cette intégration, sélectionnez le nom de l'objet Gravity Form dont les champs doivent être synchronisés avec Salesforce.
Sélectionnez la direction de synchronisation	Permettre Synchronisation de WordPress vers Salesforce or Synchronisation de Salesforce vers WordPress fonction de vos besoins.
Clé primaire	Sélectionnez n'importe quel champ dans la liste déroulante dans lequel vous souhaitez stocker ID d'objet Salesforce.
	À noter: Si vous voulez stocker ID d'objet Salesforce dans n'importe quelle valeur personnalisée que vous pouvez sélectionner __coutume__ depuis le menu déroulant.
Objet Salesforce	Sélectionnez un objet Salesforce

À noter: Vous pouvez sélectionner n'importe quel objet Salesforce de votre choix. Dans ce cas Conduit a été sélectionné pour créer des leads dans Salesforce. Vous pouvez également sélectionner n'importe quel objet que vous souhaitez créer dans Salesforce dans la liste déroulante.



• En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Mapper les champs WordPress aux champs Salesforce section, vous pouvez mapper tous les champs de la sélection Forme de gravité avec les champs de sélection Objets Salesforce.



• Vous pouvez ajouter autant de champs de mappage que vous le souhaitez en utilisant le Ajouter un champ Salesforce .



• Cliquez sur Enregistrer le mappage d'objets.
• Activez la Synchronisation en temps réel pour le mappage créé à l’aide de la bascule disponible devant le mappage.



• En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Test de connexion, recherchez et sélectionnez le nom de la forme gravitationnelle dans la zone de saisie et cliquez sur Push pour vérifier l'état de votre connexion cartographique.




• Désormais, chaque fois que le mappé Forme de gravité est soumis, les champs mappés seront synchronisés avec Salesforce et les prospects seront créés dans Salesforce.
• Dès que le formulaire sélectionné est soumis par l'utilisateur, un nouvel enregistrement Salesforce [Lead] sera créé dans Salesforce selon le mappage effectué ci-dessus.

Vous avez configuré avec succès la synchronisation entre Gravity Forms et Salesforce Object.

Dans ce guide, vous avez intégré avec succès WordPress Gravity Forms avec Salesforce Leads. Cette solution assure la synchronisation de Salesforce Gravity Forms avec WordPress, ce qui vous permet de synchroniser toutes les données de prospects de WordPress vers Salesforce.

Si vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas, envoyez-nous un e-mail à [email protected]

Ressources supplémentaires

• Synchronisation des données d'objets pour Salesforce
• Configurer WordPress – Synchronisation bidirectionnelle des données d'objets Salesforce
• Synchroniser les objets Salesforce avec WordPress | Synchronisation d'objets WordPress pour Salesforce
• Salesforce Web en tête pour WordPress
• Synchronisation des données utilisateur
• Authentification unique Salesforce SAML (SSO) pour WordPress | Connexion SSO à Salesforce
• Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi nos clients choisissent Object Data Sync pour le plugin Salesforce Sync ?