Bombardier
EN ASIE
Août 2014
Profil
Bombardier Inc.
Revenus : 18,2 milliards $
© Bombardier Inc. ou ses filiales,. Tous droits réservés
Carnet de commandes : 69,7 milliards $
RPA ajusté1) : 0,33 $
Clients dans plus de 100 pays
Employés : 76 400
79 sites de production et d’ingénierie répartis dans
27 pays et un réseau mondial de centres de service.
Siège social situé à Montréal, Canada
1) Mesure financière non conforme aux PCGR. Voir Mesures financières non conformes aux PCGR à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR
dans la section Sommaire du rapport de gestion du rapport financier de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 pour la définition de cet indicateur.
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Profil
© Bombardier Inc. ou ses filiales,. Tous droits réservés
Bombardier Transport Bombardier Aéronautique
(Exercice clos le 31 décembre 2013) (Exercice clos le 31 décembre 2013)
Revenus : 8,8 milliards $ Revenus : 9,4 milliards $
Carnet de commandes1) : 32,4 milliards $ Carnet de commandes1) : 37,3 milliards $
Clients dans plus de 60 pays Clients dans 100 pays
Présence dans 40 pays2) Présence dans 29 pays2)
Employés1) : 38 500 Employés1) : 37 700
Siège mondial à Berlin, Allemagne Centre administratif à Montréal, Canada
1) Au 31 décembre 2013
2) Définie comme pays avec des employés de BA ou de BT
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Une entreprise internationale
Employés – Répartition géographique Revenus – Répartition géographique
4 % 1% 7% 7%
5%
11 %
© Bombardier Inc. ou ses filiales,. Tous droits réservés
35 %
31 %
43 %
11 % 44 %
Canada États-Unis Europe Canada États-Unis
Europe Asie Pacifique
Mexique Asie Pacifique Autres Autres
Employés totaux1): 76 400 Revenus totaux2) : 18,2 milliards $
1) Au 31 décembre 2013
2) Pour l’exercice clos le 31 décembre 2013
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© Bombardier Inc. ou ses filiales,. Tous droits réservés
Une présence mondiale
© Bombardier Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés
79 sites de production et d’ingénierie répartis dans 27 pays
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We have a broad portfolio of products and services
Business Aircraft Commercial Aircraft
GLOBAL Global 5000
Global 6000 CRJ700 NextGen
Global 7000 CRJ900 NextGen
Global 8000 CRJ CRJ1000 NextGen
CHALLENGER Challenger 300/350
Challenger 605 Q400 NextGen
Challenger 800 Series
QSERIES
LEARJET Learjet 60XR
Learjet 70 CS100
Learjet 75 CS300
Learjet 85 CSERIES
Customer Support And Specialized Aircraft
Customer Services &
Training Services Specialized
Support
Parts Services Maintenance Aircraft
Cost-Per-Flight-Hour Amphibious
Services
solutions Aircraft
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Business Aircraft Regional Delivery Outlook
20-Year Business Aircraft Deliveries 1)
[In Units, 2013-2032] WORLD TOTAL
24,000
Europe 1,570 Russia & CIS
North America
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9,490 3,900
Greater
China
1,200
2,420
800
1,340
Latin America 2,300 Middle East 980 Asia-Pacific
Africa India
North America Greater China
• Largest and most mature market for business aviation • Accelerating the opening of its airspace for civil aviation
• Aircraft replacement is important driver of business jet • Strong economic growth and lower airspace restrictions point to
demand in the region significant growth potential for business aircraft.
Europe Rest of world
• Second largest market in terms of revenues • Healthy economic outlook and interregional trade will drive
• Given the current economic difficulties, demand is expected increasing demand for business jets.
to remain weak over the next 1-2 years. • Business jet infrastructure including airports designated for
business aircraft remains limited in some regions, notably in the
Middle East and Africa.
8 1) Excludes Very Light jets and Large Corporate Airliners
Source: Bombardier Business Aircraft Market Forecast 2013-2032
Commercial Aircraft Regional Delivery Outlook
20-Year 20- to 149-Seat Category Deliveries
[Units, 2013- 2032] WORLD TOTAL
12,800
740 Russia & CIS
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Europe
North America 1,700
3,710 Greater
China
480 2,330
700
660
Latin America 1,120 Middle East 1,360 Asia-Pacific
Africa India
Advanced Economies Fast-Growing International Markets
• Demand from North America and Europe will be mostly driven by • 57% of aircraft demand to come from major fast-growing markets
fleet retirements. • Barriers and regulatory constraints will loosen in China and Asia-
• North America will remain the largest 20- to 149-seat aircraft Pacific, stimulating demand.
market. • Strong airline competition to sustain demand in Latin America;
• In the short term, demand will remain slow in Europe due to • Political unrest will hamper regional aircraft orders in Middle East
economic difficulties. and Africa in the short to mid-term.
9 Source: Bombardier Commercial Aircraft Market Forecast 2013-2032
KOREAN AIR TO ACQUIRE UP TO 30 CSERIES AIRCRAFT
10 FIRM CS300 + 10 OPTIONS + 10 PURCHASE RIGHTS
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PRIVATE AND CONFIDENTIAL
http://
10 [Link]/en/media-centre/newsList/details.23375-korean-air-converts-letter-of-intent-to-firm-or
[Link]
CSERIES • EXCEPTIONAL RANGE
RANGE FROM SEOUL
© Bombardier Inc. or its subsidiaries. All rights reserved.
CS100 - 110 PAX - MAX
2,950
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
NM
3,395 SM
5,463 km
CS300 - 135 PAX - MAX
2,950 NM
3,395 SM
5,463 km
11
The broadest portfolio in the rail industry
Rail Vehicles Transportation Services Rail Control Propulsion Bogies
Systems Solutions & Controls
Light rail Driverless Fleet Integrated Traction Portfolio to
vehicles Systems: Management control converters match entire
Metros Monorails, Metros, Asset Life systems Auxiliary range of rail
People Movers Automatic train vehicles
Commuter Management converters
Light rail systems protection and Full scope of
trains Material Traction drives
operation service over
Regional trains Metro Systems Solutions Control and the lifetime
Intercity Systems Component Interlocking
Intercity trains communication of a bogie
systems
E-mobility re-engineering
High speed and overhaul Wayside
Solutions
trains equipment
Operations and
Locomotives Services
Maintenance
1
2
L’urbanisation, les coûts d’énergie et les enjeux environnementaux
continuent à favoriser le transport ferroviaire
Tendances mondiales
URBANISATION ET CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE
Selon l’étude du McKinsey Global Institute 1), les 600 villes les plus importantes selon leur PIB représenteront d’ici 2025 près
+
de 65 % du PIB mondial. Ces villes de taille moyenne en croissance rapide et les mégalopoles doivent relever des défis
réservés.
importants de planification urbaine, de contrôle de la pollution et de gestion de la circulation en mettant en place des réseaux
réservés
de transport en commun urbains et interurbains optimisés.
réservés
droits
droits
PRIVÉ ET CONFIDENTIEL
APPROVISIONNEMENT EN PÉTROLE ET PRIX DE
+
Tous
droits
L’ÉNERGIE
Tous
filiales.
Une étude2) de l’Union internationale des chemins de fer (UIC) a démontré que le transport sur rail consomme en moyenne
Tous
filiales.
deux à cinq fois moins d’énergie que le transport routier, maritime ou aérien. Des solutions de transport sur rail efficaces et
filiales.
ses
respectueuses de l’environnement offrent le mode de transport requis par les nouveaux comportements en matière de
ou ses
ou
déplacement.
[Link].
© Bombardier ses
ouInc.
SENSIBILISATION À
+
© Bombardier
L’ENVIRONNEMENT
© Bombardier
L’UIC a mené une étude montrant que le transport sur rail produit trois à dix fois moins d’émissions de CO 2 que les autres
modes de transport. À mesure que la sensibilisation à l’environnement s’accroît dans le monde et que des règlements sont
présentés, les comportements et les investissements continueront d’évoluer vers un mode de transport plus écologique.
+ = – Indiquent respectivement une tendance favorable, neutre ou négative dans les segments de marché où nous livrons concurrence
1) McKinsey Global Institute (2012), Urban world: Cities and the rise of the consuming class
13 2) UIC (2012), High-speed rail – Fast track to sustainable mobility
Delivering urban mobility
Reference APAC Projects – Mass Transit
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Bukit Panjang LRT, Singapore KLIA Link, Malaysia Kelana Jaya Line, Malaysia
PRIVÉ ET CONFIDENTIEL
INNOVIA APM 100 System INNOVIA APM 100 System INNOVIA Metro 300 System
CITYFLO 550 train control 1998, 2005 & 2011 1998, 2009, 2012 & 2013
2008 & 2012
Neihu Line, Taiwan Beijing, China Yongin, South Korea
INNOVIA APM 256 automated INNOVIA Metro 200 System INNOVIA Metro 200 System
turnkey metro system 2008 CITYFLO 650 CBTC train control
CITYFLO 650 CBTC train control 2013
2009
Delivering urban mobility
Reference APAC Projects – Mass Transit
© Bombardier Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés.
PRIVÉ ET CONFIDENTIEL
Downtown Line, Singapore Shanghai Line 12, China Shanghai Line 7 & 9, China
MOVIA fully automated metro MOVIA metro MOVIA metro
2008 & 2012 2009 2006 & 2007
Delhi metro, India Melbourne, Australia GoldCoast Rapid Transit, Australia
MOVIA metro FLEXITY Swift trams & Maintenance FLEXITY 2 LRVs & Maintenance
2007, 2008, 2010 & 2011 2010 2010
Delivering urban mobility
Reference APAC Projects - Mainline
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China Railway, China China Railway, China China Railway, China
PRIVÉ ET CONFIDENTIEL
ZEFIRO 380 ZEFIRO 250 / NG 250 40 EMU trains 200 km/h
2009 & 2012 2007 & 2010 2004
Queensland NGR, Australia Adelaide, Australia Victoria, Australia
450 cars & Maintenance A-City EMUs VLocity DMU & Maintenance
2014 Maintenance & Refurbishment 2001, Extension in 2002, 2005,
2011 2009 & 2012
Yongin, South Korea
INNOVIA METRO 200 SYSTEM
Seoul Subway to EverLand, the world’s
seventh largest amusement park
Revenue service began in 2013
18.5 km double-track alignment
© Bombardier Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés.
15 stations
PRIVÉ ET CONFIDENTIEL
30 vehicles
Designed to carry 9,257 pphpd
4.5% maximum grade
Third rail power distribution
Funded through Public-Private
System alignment map:
Partnership
CITYFLO 650 automatic train control
Bombardier will provide operations and
maintenance services
INNOVIA and CITYFLO are trademarks of Bombardier Inc. or its subsidiaries.
Facteurs clés de succès et défis
• Marché sophistiqué et complexe, où les parties
prenantes sont inter-reliés
réservés.
réservés
• Défis liés aux autorités gouvernementales
droits
droits
PRIVÉ ET CONFIDENTIEL
Tous
• Cadre – Entente de libre-échange
Tous
filiales.
filiales.
• Partenaires locaux – racines locales
ou ses
ou ses
[Link].
• Innovation technologique pour faire face à la
© Bombardier
© Bombardier
concurrence locale
• Opportunités de partenariats dans les pays tiers
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