Guide d’utilisation de
la solution ODOO
INTRODUCTION
Au cours de cette présentation, nous allons découvrir les principales fonctionnalités d'Odoo,
apprendre comment accéder aux modules spécifiques dont vous avez besoin, et vous familiariser
avec les étapes essentielles pour tirer le meilleur parti d'Odoo dans vos tâches quotidiennes.
Notre objectif est de vous donner les clés pour devenir des utilisateurs confiants et compétents
d'Odoo, afin que nous puissions tous collaborer efficacement, partager des informations en temps
réel et amener l’entreprise vers de nouveaux sommets de réussite.
Alors, préparez-vous à découvrir l'univers d'Odoo et à vous épanouir dans un environnement de
travail plus fluide et plus productif. i67zt1zv
Identification de l’utilisateur et accès à l’application
Afin d’accéder au progiciel ODOO, il
vous faut préalablement vous identifier
et vous authentifier .
Exemple:
Email:
[email protected] Mot de passe: 123
Accès a la page d’acceuil
Après que vous êtes
identifié, vous accédez à
ODOO. Votre identité est
reprise sur toutes les pages
de l’application). Lorsque
vous accédez , vous arrivez
à la page d’accueil
suivante :
Accès au module « Achat »
Après vous êtes identifié,
vous accédez à ODOO.
Votre identité est reprise sur
toutes les pages de
l’application). Lorsque vous
accédez , vous arrivez à la
page d’accueil suivante :
Pour créer une demande de prix, il suffit d'aller dans le menu sur la partie Achat . par défaut
odoo pointe vers la lise des demandes de prix. cliquer sur créer pour lancer la création de notre
première demande de prix , une fenêtre s'affiche pour vous permettre de remplir les
informations pour notre demande de prix .
Accès au module « Achat »
Après vous êtes identifié,
vous accédez à ODOO.
Votre identité est reprise sur
toutes les pages de
l’application). Lorsque vous
accédez , vous arrivez à la
page d’accueil suivante :
Liste : Vue par défaut, vous Kanban : Peut être utile Pivot : Un tableau
pouvez effectuer des tris par pour regrouper vos Graph : Permet
dynamique pour obtenir
colonne. commandes en colonnes de consulter vos
des rapports rapides sur les
par fournisseurs par commandes de
commandes en cours et
exemple. façon graphique.
réaliser des exports .csv
ou .xls (Excel).
Accès au module « Achat »
Fournisseur ( obligatoire) : Dans le champ
fournisseur sélectionner un fournisseur de
votre base de données, ou le créer un s'il
n'existe pas, Il est possible de gérer les
fournisseurs , en allant sur le menu, achat
vers Commandes puis vers Fournisseur .
La liste des fournisseurs sera affichée et
vous pouvez créer / mettre à jour la liste
fournisseur .
Date de commande (obligatoire) : Renseigner
ici la date dont vous avez lancer votre
demande .
Référence fournisseur : définir ici la
référence donnée par le fournisseur
Accès au module « Achat »
cliquer sur ajouter un article à insérer
dans votre demande une liste des articles
disponible dans votre base de donnée
est affichée , vous pouvez sélectionner
l'article souhaité ou simplement taper
les initiales de l'article, ODOO vous
sélectionne le produit qui correspond à
votre recherche . si le produit n'existe
pas vous pouvez le créer sur place.
Accès au module « Achat »
On a la possibilité de
modifier la demande de
prix en cliquant sur le
bouton ‘modifier’
Confirmation de commande
pour créer un Bon de
commande
Cliquez sur Envoyer la demande de prix par
email. Cette action enverra une copie des
éléments indiqués dans la demande de prix
en pièce jointe de l’e-mail dont vous pouvez
modifier le contenu.
Si aucune adresse email n’a été renseignée
dans la fiche du vendeur, Odoo vous
demandera de l’encoder avant d’afficher
l’email.
Accès au module « Achat »
Après la confirmation de votre
commande, vous constatez la création
d'un bouton en haut , qui vous permettra
de créer la facture à partir de la
commande validée en cours .Pour créer
la facture, il suffit donc de cliquer sur le
bouton créer la facture , et cliquer sur
enregistrer .
Accès au module « Achat »
une facture sera crée en mode brouillon,
pour effectuer les deniers changements,
cliquer sur comptabiliser pour valider la
création de la facture finale.
vous pouvez imprimer la facture en
cliquant sur le bouton imprimer en haut
de la page. Un numéro séquentiel, sera
attribué à votre facture, vous pouvez
suivre le paiement du fournisseur, en
cliquant sur effectuer un payement mais
nous allons laisse çà dans la partie
comptabilité
Accès au module « Demande d’Achat »
Clicker
Apres que vous accédez au
module Achat vous avez la
possibilité de créer une
demande d’achat, filtrer
ces demandes ,les mettre
en favoris.
Accès au module « Demande d’Achat »
Clicker
Remplisser les champs
nécessaires pour la demande
d’achat
Ensuite clicker sur confirmer
Accès au module « Demande d’Achat »
Apres la confirmation du
demande d’achat ,vous
pouvez créer une
demande de prix ou bien
terminer le processus ou
le refuser
Accès au module « CRM »
clicker
Apres que vous accédez au
module CRM vous avez la
possibilité de créer une
Opportunité pour suivre les
ventes potentielles Comme
vous pouvez remarquer ,
odoo , affiche par défaut
votre pipeline , en activant
par défaut le filtre dans la
barre de rechercher (Mes
Pipelines)
Accès au module « CRM »
Remplissez les champs ,ensuite
clicker sur ajouter .
Accès au module « CRM »
Ajouter un Devis à une opportunité
: sur notre pipeline, cliquer sur l'
opportunité Espace de travail
individuel, dans le tableau de bord
en haut à droite cliquer sur Devis
pour ajouter un nouveau Devis.
Dans la fenêtre qui s'affiche , choisir
le produit Espace de travail
individuel, et définissez le pris , puis
cliquer sur sauvegarder
Ajouter une rendez vous à
une opportunité : sur notre
pipeline, cliquer sur l' opportunité
Espace de travail individuel, dans le
tableau de bord en haut à droite
cliquer sur réunion, pour ajouter une
nouvelle Réunion.
Accès au module « CRM »
Passer une opportunité d'une
étape à une autre étape
: pour passe une opportunité
d'une étape à une autre, vous
pouvez simplement glisser
l’opportunité sur la colonne de
l'étape souhaitée comme le
montre la video.
Accès au module « CRM »
Indication des couleurs sur
les opportunités . :
Les activités qui sont planifié après
deux jours ou plus de la date du jour,
seront affichées en vert. Les activités
qui ont la date de planification
identique à la date du jour seront
affichées en jaune. Les activités en
retard seront affichées en rouge .
Marquer les activités comme
fait : Dans le cas où vous avez
terminé l'activité planifiée , cliquer
l'icone de l’horloge en bas de
l’opportunité, choisir l'activité que
vous avez terminée , puis cliquer
sur le bouton fait.
Accès au module « inventaire »
La vue d’ensemble est un tableau
de bord qui permet d’avoir
rapidement les différentes
informations par rapport aux
mouvements d’inventaires. En effet,
on peut y retrouver les réceptions,
les livraisons etc. Chaque case
donne les informations des
données à traiter mais aussi de leur
état (en attente, en retard ou
reliquat).
Accès au module « inventaire »
Le menu « opération » Ce menu donne accès à la configuration
Permet d’avoir une vue
permet d’accéder à tous les Ce menu permet de des articles, des unités de mesure et des
sur les articles et les
mouvements qui peuvent faire du reporting. catégories d’unités de mesures, des
numéros de lots/serie .
être fait via l’inventaire. entrepôts aussi à la configuration
générale du module
Accès au module « inventaire »
Faire un inventaire sur un article
Clicker sur le menu Article,
l’interface suivante va
s’afficher ,ensuite clicker sur
créer.
Accès au module « inventaire »
Faire un inventaire sur un article
Remplissez les champs
nécessaire , ensuite clicker
sur mettre la quantité a jour.
Cette opération revient à
faire un inventaire sur un
seul article.
Accès au module « inventaire »
Faire un inventaire globale
Aller dans le module
“Inventaire”, dans le sous
menu opérations ensuite
clicker sur « Ajustement de
l’inventaire
Clicker sur créer
Accès au module « inventaire »
Faire un inventaire globale
Tapez le nom de votre
inventaire ,ensuite remplissez
les autres champs
nécessaire,finalement clicker
sur Démarrer l’inventaire .
Accès au module « inventaire »
Faire un inventaire globale
Validez l’inventaire dans
ODOO
Accès au module « inventaire »
Configurer les règles de réapprovisionnement
Dans Inventaire, aller dans le
sous-menu “Règles de
réapprovisionnement”.
Ensuite clicker sur créer.
Accès au module « inventaire »
Configurer les règles de réapprovisionnement
Vous devez créer une nouvelle
règle pour chaque article et
indiquer la quantité minimum
et maximale .
Accès au module « inventaire »
Le rapport d’inventaire
Aller au menu Analyse , ensuite
clicker sur Rapport d’inventaire.
Le rapport d’inventaire permet
d’avoir une vue sur LE stock
actuel ou à une date précise .
