BANK OF AFRICA
- GROUPE BMCE -
Realise par : Encadrée par :
Abderahim elkabba Mr Mohammed Makhroute
Hejjaj Taha
Christopher Laurent
Sommaire
INTRODUCTION 3
PRESENTATION GENERALE DU GROUPE BOA 12
ANALYSE STRATEGIQUE DU GROUPE BOA 17
DIAGNOSTIC FINANCIER DU GROUPE BOA 27
PERSPECTIVES DU GROUPE BANK OF AFRICA 29
CONCLUSION
32
INTRODUCTION
PRESENTATION GENERALE DU GROUPE BOA
Plus de 60 ans de développement continu
1959 : Création de la
Banque
1959-1994 1972 : 1ère implantation à l’étranger-succursale de Paris
D’une Banque Publique…
1975 : Introduction en Bourse
1995 : Privatisation de la
Banque
1995-2006 2000 : Ouverture des bureaux de représentation à Londres et à
…à une Banque universelle… Pékin
2004 : 1ère Banque non européenne à recevoir un rating social au Maroc
2007 : Démarrage des activités de BBI
Londres 2008 : Acquisition de 35% de BOA
Holding
2013 : Emission
2015 d’dénomination
- Nouvelle un Eurobond de 300 m$
« BMCE à of Africa »
Bank
2007-2020 renforçant
l’international la dimension africaine du groupe
…vers un Groupe multinational - Montée dans le capital de BOA Holding à 75%, de la banque
de développement du mali à 32,4% et de LCB Bank à 37%
- Lancement du programme African Entrepreneurship Award
2016 : 1ère banque à émettre un emprunt obligataire « Green Bonds »
lors de la cop 22
2019 : Lancement de la filiale BMCE Bank
Shanghai 2020 : BMCE Bank of Africa devient
Bank of Africa
5
Fiche signalétique
Bank Of Africa à travers le monde
Allemagn Italie Chine
e Pays Canad
Belgique Bas a
Espagne Portuga Emirat
France l s
Royaum Arabes
e Uni Unis
ASIE
EUROPE
AMERIQUE DU
NORD
+15 200 AFRIQUE
Collaborateurs
31
Pays
+1 800
Points de vente
Maro Côte Mali Rwanda
c d’Ivoire Madagasca Sénégal
6,6 millions Clients Bénin Djibouti r Niger Tanzani
Burkina Ethiopie Ouganda e Togo
Faso Ghana R.D. Congo Tunisie
Burundi Kenya
Congo
Brazzaville
Une nouvelle dénomination qui accompagne la transformation du Groupe
Changement de le dénomination sociale approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue
le 5 mars 2020 : ’’Bank of Africa’’, par abréviation ’’BOA’’
A travers cette nouvelle dénomination, Bank of Africa véhicule sa vision internationale, et son
souhait depuis toujours de contribuer à faire de l’Afrique le continent du 21ème siècle
8
Actionnariat de Bank Of Africa – Groupe BMCE
FINANCECOM
Décembre 2019 Groupe marocain privé leader au Maroc et à rayonnement
panafricain, présent dans divers secteurs d’activité à fort
CDC GROUP PLC potentiel de croissance, la banque, l’assurance, télécoms,
5,37% médias…
RMA
Acteur de référence sur le marché des assurances et de la
RMA bancassurance, parmi les leaders des entreprises d’Afrique du
28,01% Nord, disposant d’un réseau de distribution élargi et solide
GROUPE FINANCECOM
BFCM-GROUPE CM CIC Groupe CDG
24,51%
34,68%
1er investisseurinstitutionnel au Maroc et acteur de référence à
l’échelle nationale, sur les métiers tels que le financement
FINANCECOM
public de l’investissement, la gestion de l’épargne…
5,80%
BFCM -Groupe CM-CIC
FLOTTANT SFCM
17,14%
2ème Banque de détail en France , au service de plus
GROUPE CDG CIMR 0,87% de 24 millions de clients, Numéro 1 de la
8,29%
3,91% bancassurance en France, leader en monétique et
Personnel acteur majeur sur le marché des professionnels
Bank of Africa MAMDA/MCMA
1,13 4,97%
CDC Group Plc
Créé en 1948, CDC Group Plc est la plus grande institution
financière britannique de développement dans le monde,
détentrice d’un portefeuille d’investissement de plus 6
Milliards de Dollars et qui a pour mission principale de
renforcer sa présence économique en Afrique
9
Filiales du Groupe BANK OF AFRICA BMCE au Maroc
Secteurs d’activité de la Bank of Africa
• Les activités de marchés, d’investissement et de conseil : à travers
sa filiale BMCE CAPITAL.
• L’intermédiation boursière : représentée par BMCE CAPITAL
BOURSE acteur incontournable sur ce marché.
• Le marché de la gestion d’actif : BMCE CAPITAL GESTION
le Corporate Banking: MEDICAPITAL BANK.
• Les marchés monétaire et obligataire : CASABLANCA FINANCE
MARKET
• Des crédits à la consommation : SALAFINE
• Le leasing des équipements et des biens immobiliers : A travers sa
filiale MAGREBAIL.
• Activité d’affacturage : Via Maroc FACTORING.
analyse stratégique
Analyse du macro-environnement : analyse PESTEL
Environnement Environnement Environnement
politico-juridique économique Socio-culturel
Environnement Environnement Environnement
technologique éthique légal
*Evaluation de la quantité de gaz à effet de serre émise 13
Analyse des 5 (+1) forces de la concurrence : matrice de Porter
La concurrence Interne
Influence du pouvoir de négociation du
client
Menaces des nouveaux entrants
Influence du pouvoir de négociation
des fournisseurs
Influence des pouvoirs publics
L’analyse S. W.O.T
Forces Faiblesses
• Moyens de financement • Structure évolutive
• Informatiques développes • Absence d’une politique de
• Clientèle fidèle fidélisation des clients
• Présence mondiale • absence de communication de
• Communication masse sur les produits BMCE
institutionnelle
Opportunités Menaces
• Marches porteur
• Internalisation • Nouveaux entrants
• Libéralisation du secteur • Erosion des marges
• Fortes concurrence
La chaîne de valeur du BANK OF AFRICA :
Activités de base
1.La commercialisation
2.Les services
3.La logistique
Activités de soutien
1.Développement technologique
2.LA GRH
3.L’infrastructure
L’avantage concurrentiel de la BANK OF AFRICA :
La capacité à optimiser les étapes de
création de valeur et la parfaite
harmonisation
analyse de l’activité du groupe bank of africa
DIAGNISTIC FINANCIER
analyse de l’activité du groupe bank of africa
Chiffre d’affaires
Evolution du Chiffre d'affaires du groupe BOA
analyse de l’activité du groupe bank of africa
Evolution du Chiffre d'affaires du groupe BOA
analyse de l’activité du groupe bank of africa
Evolution chiff re d'aff aire
20000000
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
2018 2019 2020
BOA AWB
Analyse de la rentabilité
Ratio de rendement (ROA : Return On Assets)
Ratio de rendement (ROA : Return On Assets)
ROA DE LA BOA ET AWB
1.30%
1.20%
1.08%
1.02%
0.80%
0.60%
2018 2019 2020
BOA AWB
Ratio de rentabilité financière (ROE : return Of Equity)
Ratio de rentabilité financière (ROE : return Of Equity)
ROE DE LA BOA ET AWB
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
2018 2019 2020
BOA AWB
Analyse de la profitabilité de BOA
PNB consolidé : bonne tenue du cœur de métier
Produit Net Bancaire
(En million DH)
14050
14000
13950
13900
13850
13800
13750
dec 2019 dec 2020
PNB consolidé
PNB du BOA et AWB
23900 23500
22400
13861 14000
13233
2018 2019 2020
BOA AWB
Analyse de l’équilibre financier
Le solde des opérations avec la clientèle
Ce solde est déterminé à partir de la comparaison entre les opérations
clientèle de l’actif avec celles du passif. Ainsi, une banque est soit :
• Prêteuse nette en capitaux clientèle lorsque ses emplois excèdent ses
ressources.
• Emprunteuse nette en capitaux clientèle lorsque ses ressources
excèdent ses emplois.
Le solde des opérations de marché
Ce solde se calcule en comparant les opérations de marché de l’actif et du
passif. Aussi une banque peut être soit :
• Prêteuse nette sur les marchés, lorsque ses emplois excèdent ses
ressources
• Emprunteuse nette sur les marchés lorsque ses ressources excèdent
ses emplois
Analyse des risques
Risques Définition
Il s’agit d’un risque inhérent à l’activité de l’intermédiation
bancaire et qui correspond à la défaillance de la contrepartie sur
Risque de
contrepartie laquelle est détenue une créance. La banque subit une perte en
capital supérieur qu’elle aurait pu espérer sur cette même
contrepartie défaillante.
Il s’agit également d’un risque inhérent à l’activité
Risque de liquidité d’intermédiation traditionnelle puisque le terme des emplois est
toujours plus long que celui des ressources.
Risques de Les risques de marché sont des risques issus d’une évolution
marché
défavorable du prix d’un actif négocié sur un marché.
PERSPECTIVES DU GROUPE BANK OF AFRICA
Perspectives du groupe BMCE
Perspectives stratégiques de BMCE
Le Groupe BANK OF AFRICA a élaboré un plan stratégique de
développement sur la période 2019-2021 poursuivant la consolidation de
ses activités aussi bien au Maroc qu’à l’international. Sa vision de
développement s’articule autour de 6 axes stratégiques, auxquels s’ajoutent
d’autres leviers stratégiques
Informations destinées aux actionnaires étrangers
Taxation des Dividendes :
Les dividendes perçus par les personnes non résidentes sont également soumis à une
retenue à la source de 15% sauf disposition contraire des conventions fiscales de non
double imposition conclues entre le Maroc et le pays de résidence du bénéficiaire.
Taxation sur les cessions d’actions
• l’impôt sur le revenu (IR) au taux de 15% pour les actions cotées à la Bourse de
Casablanca
• 20% pour les actions non cotées
CONCLUSION
En dépit de ce contexte difficile, la banque a maintenu son engagement
social, en accompagnant 13 000 TPME marocaines à travers une enveloppe
globale de financement de plus de 14 milliards de dirhams et en procédant
au report des échéances des crédits moyen et long terme ainsi qu’à la mise
en place de nouveaux produits – Crédit Relance, Damane Oxygène, Crédit
Entrepreneurs Covid-19-. En outre, BMCE Bank Of Africa a signé un
partenariat avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement -BERD- portant sur une facilité de financement de 145 M€,
« une première mondiale parmi la quarantaine de pays d’opération de
cette institution financière multilatérale, » accordée dans le cadre du
Programme de Résilience mis en place par l’institution en réponse à la crise
sanitaire internationale.
BMCE Bank Of Africa compte parmi les principaux Groupes financiers
panafricains. À travers ses différentes enseignes et filiales, c’est un groupe
bancaire universel multi-métiers aux domaines diversifiés : la banque
commerciale, la banque d’affaires, les services financiers spécialisés tels
que le leasing, le factoring et le crédit à la consommation, outre la banque
participative.
