IAM FACE À LA

CONCURRENCE DANS
LE SECTEUR DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
AU MAROC

AYA TRICHA 22019800

AYOUB IDYS 20000400
NASMA OURAHOU 23015665
AYMANE KANDIL 23023241
IMANE HOUJJAJ 22017701
DYAE SINE 22018221
MOHAMED AREZOU 21016176 YOUSSRA
MAKHLADI YOUSSRA 22018436
HATIM SERSSAR 23015740
MOHAMED REDOUANE LAMFADEL 21016439
MERYEM KASSAOUI 20000412
NIAMA JARRI 22020972
ANASS ZALAGHI 22020582
DOUAA OUBRAHIM 22018158
MOUATARIF MOHAMED SAMI 21016470

ENCADRÉ PAR:
ANNÉE UNIVERSITAIRE: 2024-2025 [Link] Lemqaddem
REMARQUES:
IAM FACE À LA
CONCURRENCE DANS
LE SECTEUR DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
AU MAROC

AYA TRICHA 22019800

AYOUB IDYS 20000400
NASMA OURAHOU 23015665
AYMANE KANDIL 23023241
IMANE HOUJJAJ 22017701
DYAE SINE 22018221
MOHAMED AREZOU 21016176 YOUSSRA
MAKHLADI YOUSSRA 22018436
HATIM SERSSAR 23015740
MOHAMED REDOUANE LAMFADEL 21016439
MERYEM KASSAOUI 20000412
NIAMA JARRI 22020972
ANASS ZALAGHI 22020582
DOUAA OUBRAHIM 22018158
MOUATARIF MOHAMED SAMI 21016470

ENCADRÉ PAR:
ANNÉE UNIVERSITAIRE: 2024-2025 [Link] Lemqaddem
DÉDICACE

Nous dédions ce travail à Pr AIT LEMQADDEM, dont la

bienveillance, la rigueur intellectuelle et l’expertise aiguë ont nourri
chacune de nos réflexions et orienté notre cheminement académique.
Sa guidance attentive, ses conseils éclairés et son exigence bienveillante
ont été une source constante de motivation et d’inspiration.
Nous adressons également cette dédicace à tous ceux qui, de près ou de
loin, œuvrent avec passion à l’analyse et à la compréhension des défis
du marché des télécommunications. Puisse leur curiosité et leur
engagement contribuer à éveiller les consciences et à enrichir les
pratiques du secteur.
À l’ensemble des professionnels et des chercheurs qui s’investissent
chaque jour pour porter l’innovation et promouvoir un marché
dynamique et compétitif, nous dédions ces pages en gage de
reconnaissance. Puisse ce travail être à la fois un humble hommage à
vos efforts et un tremplin pour de futures avancées stratégiques.

I
REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier tout particulièrement le Pr AIT

LEMQADDEM pour sa guidance inestimable, son expertise pointue et
ses conseils avisés qui ont profondément enrichi ce travail. Sa
disponibilité, sa rigueur scientifique et son engagement bienveillant ont
constitué pour nous un véritable pilier tout au long de cette recherche.
Nous remercions également chaleureusement l’ensemble des acteurs du
marché des télécommunications — professionnels, chercheurs,
régulateurs et praticiens — qui ont accepté de partager leurs
expériences, leurs données et leurs analyses. Leurs témoignages et leurs
contributions ont été essentiels pour appréhender les défis et les
dynamiques de ce secteur en pleine mutation.
Enfin, nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui, de près ou de
loin, nous ont soutenus dans la réalisation de ce projet : collègues de
promotion, amis et famille pour leur patience, leurs encouragements et
l’environnement propice à la réflexion qu’ils ont su nous offrir. Votre
soutien a été précieux et nous a permis de mener ce travail à son terme.

II
RÉSUMÉ

Cette présentation propose une analyse approfondie de la concurrence qui

structure aujourd’hui le marché des télécommunications au Maroc, en plaçant
Maroc Telecom (IAM) face à ses deux principaux challengers, Orange et Inwi.
Dans un premier temps, elle décrit le cadre réglementaire défini par l’ANRT,
en montrant comment les conditions d’attribution des fréquences, les
obligations de couverture et les mécanismes de protection des consommateurs
influencent la fixation des tarifs et les barrières à l’entrée. Puis elle retrace
l’évolution des parts de marché sur les cinq dernières années, en s’appuyant sur
des statistiques officielles et des enquêtes de terrain pour illustrer les
trajectoires de croissance des offres mobiles, haut débit fixe et services destinés
aux entreprises.
En mobilisant à la fois des données quantitatives (taux d’ARPU,
investissements CapEx, indicateurs de qualité de service) et des témoignages
d’experts du secteur, le rapport met en lumière les forces — telles que la
couverture étendue d’IAM ou la capacité d’innovation d’Orange — ainsi que
les vulnérabilités auxquelles chaque opérateur est confronté, notamment le
retard de déploiement en zones rurales et la pression sur les marges. L’étude
aborde également les grandes tendances technologiques, de l’essor de la 5G et
de la fibre optique aux services IoT et aux plateformes OTT, et examine
comment elles redessinent les attentes des abonnés en matière de débits, de
fiabilité et de services à valeur ajoutée.
En conclusion, la présentation formule des pistes stratégiques pour renforcer la
compétitivité et encourager la collaboration entre acteurs, tout en appelant à
une régulation dynamique pour accompagner l’innovation et garantir un accès
équitable aux infrastructures. Destiné aux professionnels, chercheurs et
décideurs, ce document offre un guide clair pour comprendre les enjeux et
participer activement à la prochaine phase de développement du secteur.

III
ABSTRACT

This document presents an in-depth analysis of the competitive environment

within Morocco’s telecommunications sector, with particular emphasis on the
positioning of Maroc Telecom (IAM) in relation to its main competitors,
Orange Morocco and Inwi. The study begins by outlining the regulatory
framework established by the National Telecommunications Regulatory
Agency (ANRT), explaining how licensing rules, spectrum distribution, and
consumer protection measures influence both the market structure and the
strategic decisions made by telecom operators.
The document then moves on to assess market dynamics by exploring the
evolution of market shares across different segments such as mobile services,
fixed broadband, and enterprise solutions. Supported by both quantitative
indicators and qualitative insights, the analysis provides a comprehensive view
of how each operator has navigated a highly competitive and constantly
evolving industry. Beyond the numbers, the report delves into the core
challenges that telecom players face — including the pressure to modernize
infrastructures, the need to meet rising consumer expectations for connectivity
and digital services, and the disruptive impact of new technologies like 5G,
fiber optics, Internet of Things (IoT), and cloud-based solutions.
Throughout the study, particular attention is given to the identification of the
strengths and weaknesses of each market player. Maroc Telecom’s historical
dominance, extensive coverage, and established wholesale business are weighed
against the challenges of rural expansion and evolving cost structures.
Similarly, the agility and digital innovation of Orange Morocco, and the
customer-centric approach and competitive pricing of Inwi, are highlighted,
while the study also reflects on the operational and structural limitations they
face.
Finally, the document proposes strategic recommendations designed to
improve competitiveness in the sector, such as accelerating network
investments, diversifying service offerings, fostering infrastructure sharing, and
maintaining constructive dialogue with regulators to ensure a fair and future-
proof market environment.

IV
 ‫ملخص‬

‫يقّدم هذا التقرير دراسة شاملة لمستوى المنافسة بين شركة اتصاالت المغرب (‪)IAM‬‬
‫وباقي الفاعلين الرئيسيين في قطاع االتصاالت بالمغرب‪ ،‬انطالقًا من تحليل معّم ق‬
‫للعوامل البنيوية والحركية التي تشّكل بيئة هذا السوق الحيوي‪ .‬يبدأ التقرير باستعراض‬
‫اإلطار التنظيمي القائم‪ ،‬مع تسليط الضوء عىل دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت‬
‫(‪ )ANRT‬وتأثير القرارات التشريعية عىل ديناميكية التنافس وأسعار الخدمات المقّدمة‪.‬‬
‫في القسم الثاني‪ ،‬يدرس التقرير تطّو ر الحصة السوقية لكل مشغل رئيسي‪ ،‬مسلطًا الضوء‬
‫عىل استراتيجيات النمو واالبتكار التي تبّناها كل منهم—من توسيع شبكة الجيل الرابع إىل‬
‫االستعداد إلطالق الجيل الخامس—ومقارنتها من حيث التكلفة واالستجابة الحتياجات‬
‫المستهلكين‪ .‬يعرض هذا الجزء بيانات كمية موثوقة (معدالت النمو السنوي‪ ،‬مؤشرات‬
‫جودة الخدمة‪ ،‬حجم االستثمار الرأسمالي) إىل جانب نتائج مقابالت نوعية مع خبراء‬
‫ومستشارين في القطاع‪.‬‬
‫ينتقل التقرير بعد ذلك إىل تحليل سوات (‪ )SWOT‬مفّص ل لكل فاعل‪ ،‬محددًا نقاط القوة‬
‫—كشبكة البنية التحتية الواسعة وخبرة ‪ IAM‬التاريخية—ونقاط الضعف—كالتفاوت في‬
‫مستوى تغطية المناطق القروية وارتفاع تكلفة الخدمات‪ .‬يعرض القسم الرابع التحديات‬
‫الراهنة‪ ،‬من ضغوط المنافسة السعرية واندماجات الالعبين الصغار إىل مخاطر التشبع‪,‬‬
‫ويستشرف تأثير التطورات التكنولوجية المستقبلية (إنترنت األشياء‪ ،‬الحوسبة السحابية)‬
‫عىل هيكلة السوق‪.‬‬
‫أخيرًا‪ ،‬يقدم التقرير مجموعة من التوصيات االستراتيجية المبنية عىل مناهج تحليلية‬
‫راسخة‪ُ .‬يعّد هذا التقرير مرجعًا أساسيًا للمهنيين والباحثين وصناع القرار الراغبين في فهم‬
‫معّم ق للتحديات والفرص المتاحة ضمن سوق االتصاالت بالمغرب‪ ،‬ومحّركًا عمليًا لوضع‬
‫سياسات واستراتيجيات فّع الة تسهم في تطوير القطاع عىل المستويات كافة‪.‬‬

‫‪V‬‬
RESUMEN

Este documento ofrece un análisis detallado del panorama competitivo en el

sector de las telecomunicaciones en Marruecos, con un enfoque particular en la
posición de Maroc Telecom (IAM) frente a sus principales competidores,
Orange Marruecos e Inwi. El estudio comienza describiendo el marco
regulatorio supervisado por la Agencia Nacional de Regulación de
Telecomunicaciones (ANRT), explicando cómo las condiciones de concesión
de licencias, la asignación de frecuencias y las políticas de protección al
consumidor influyen en la estructura del mercado y en las decisiones
estratégicas de los operadores.
A continuación, el informe profundiza en el análisis de las dinámicas del
mercado, examinando la evolución de las cuotas de mercado en segmentos
clave como los servicios móviles, el acceso a internet de banda ancha fija y las
soluciones empresariales. A través de una combinación de datos cuantitativos
y observaciones cualitativas, el estudio permite comprender cómo cada
operador ha enfrentado la creciente competencia y la transformación
tecnológica de la industria. Además de evaluar las cifras, el informe identifica
los desafíos a los que se enfrentan las empresas, desde la modernización de
infraestructuras hasta la creciente exigencia de los consumidores en términos
de conectividad, calidad de servicio y soluciones digitales.
El estudio también destaca las fortalezas y debilidades específicas de cada uno
de los actores. En el caso de IAM, se valoran su cobertura nacional, su
reputación consolidada y su red mayorista, al tiempo que se señalan sus
limitaciones en la expansión hacia zonas rurales y la presión de los costes
operativos. Del mismo modo, se analizan la capacidad de innovación y
agilidad de Orange Marruecos, así como el enfoque competitivo y centrado en
el cliente de Inwi, junto con los desafíos estructurales y de inversión que cada
uno enfrenta.
Finalmente, el documento presenta una serie de recomendaciones prácticas
orientadas a reforzar la competitividad de los operadores y a fomentar un
entorno de mercado más dinámico e inclusivo.

VI
SOMMAIRE

DÉDICACES

REMERCIEMENTS
RESUMÉ

ABSTRACT

‫ملخص‬

RESUMEN
LISTE DES ABRÉVIATIONS

INTRODUCTION GÉNÉRALE
HYPOTHÈSE

CHAPITRE1: LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU MAROC

CHAPITRE 2 : ANALYSE GÉNÉRALE D’IAM

CHAPITRE 3 : QUESTIONNAIRE ET ANALYSE SUR LES PRÉFÉRENCES ET

L’EXPÉRIENCE DES CONSOMMATEURS DE MAROC TELECOM

CHAPITRE 4 : ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES

CONCLUSION GÉNÉRALE

VII
ABRÉVIATIONS:

IAM: Itissalat Al-Maghrib

CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion
DTFE : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
ANRT : Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications
4G – Quatrième génération (réseau mobile)
5G – Cinquième génération (réseau mobile)
SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Forces, Faiblesses,
Opportunités, Menaces)
ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line
OTT : Over-the-top media service
PESTEL – Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal (Politique,
Économique, Social, Technologique, Environnemental, Légal)
Porter – Référence au modèle des cinq forces de Michael Porter (pas une abréviation,
mais un nom propre)
IoT – Internet of Things (Internet des objets)

VIII
INTRODUCTION GÉNÉRALE:

Le secteur des télécommunications au Maroc est un pilier essentiel de l’économie nationale,

marqué par une forte concurrence et une évolution rapide des technologies. Depuis la
libéralisation du marché au début des années 2000, la fin du monopole d’Itissalat Al-Maghrib
(IAM) a favorisé l’émergence de nouveaux acteurs, notamment Orange Maroc et Inwi. Ces
opérateurs rivalisent à travers des stratégies d’innovation, des offres compétitives et des
investissements massifs dans les infrastructures, afin de répondre aux attentes croissantes des
consommateurs en matière de connectivité et de services numériques.
Dans ce contexte dynamique, IAM, en tant qu’opérateur historique, doit faire face à
plusieurs défis. D’une part, l’évolution rapide des technologies, avec l’essor de la 4G et
l’introduction imminente de la 5G, impose d’importants investissements pour moderniser les
infrastructures et améliorer la qualité du service. D’autre part, la pression concurrentielle
intensifie la guerre des prix, obligeant IAM à repenser son modèle économique et à diversifier
ses sources de revenus. Par ailleurs, l’essor du digital et la transformation des habitudes de
consommation poussent l’entreprise à innover et à adapter ses offres aux nouveaux usages
numériques.
Le cadre réglementaire, encadré par l’Agence Nationale de Réglementation des
Télécommunications (ANRT), joue un rôle déterminant dans l’équilibre du marché. À
travers ses régulations, telles que la portabilité des numéros et l’encadrement du partage des
infrastructures, elle façonne la dynamique concurrentielle et contraint IAM à ajuster ses
stratégies pour maintenir sa position de leader.
Face à ces enjeux, IAM déploie plusieurs leviers stratégiques, notamment l’amélioration de
ses infrastructures, l’expansion de son réseau et le développement d’offres adaptées aux
besoins du marché. Cependant, la montée en puissance d’Orange et d’Inwi, combinée aux
nouvelles attentes des consommateurs, oblige l’opérateur à renforcer son positionnement et à
innover en permanence.
Ce rapport vise à analyser la position d’IAM dans un marché en pleine mutation. Dans un
premier temps, nous étudierons l’évolution du secteur et son cadre réglementaire. Ensuite,
nous analyserons les stratégies concurrentielles d’IAM à travers les modèles SWOT, PESTEL
et Porter. Enfin, nous exploiterons les résultats d’un questionnaire afin d’évaluer la
perception des consommateurs et valider notre hypothèse de recherche, avant de conclure par
des recommandations pour renforcer la compétitivité d’IAM.

1
Hypothèse :

IAM maintient sa position de leader dans le secteur des télécommunications au

Maroc grâce à son infrastructure bien établie, sa large base de clients et son
expertise historique, mais l’innovation et l’adaptation aux nouvelles technologies
deviennent des critères déterminants pour faire face à la concurrence accrue des
autres opérateurs.

2
 CHAPITRE 1 : LE SECTEUR DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS AU MAROC

1. PRÉSENTATION DU MARCHÉ DES

TÉLÉCOMMUNICATIONS
1. Évolution du marché:
Le secteur des télécommunications au Maroc a connu une croissance
significative au fil des années, reflétant l'importance croissante des
technologies de l'information et de la communication dans le
quotidien des Marocains. À la fin de l'année 2024, le parc global de la
téléphonie a progressé de 4,3 %, atteignant près de 58,3 millions
d’abonnés, selon la Direction des études et des prévisions financières.

Le marché de l'Internet a également enregistré une progression

remarquable, avec une augmentation de 6,5 % du nombre d'abonnés,
atteignant 42,1 millions à fin septembre 2024. Ce chiffre porte le taux
de pénétration à un niveau record de 112,7 %, selon la Direction du
Trésor et des Finances extérieures (DTFE).

Taux de pénétration mobile et Internet

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile a atteint 158,3 % en
2024, illustrant l'omniprésence des smartphones dans la vie des
Marocains. Cette tendance, en hausse constante depuis 2019, témoigne
de l'importance croissante de la mobilité et de la connectivité pour les
citoyens.

2. Principaux acteurs : IAM, Orange, Inwi

Le marché marocain des télécommunications est dominé par trois
opérateurs principaux :

Maroc Telecom (IAM) : Opérateur historique, Maroc Telecom est

détenu à hauteur de 53,09 % par Etisalat et 30 % par la Caisse de
Dépôt et de Gestion (CDG).

Orange Maroc : Filiale du groupe français Orange, cet opérateur a

consolidé sa présence sur le marché marocain en proposant une
gamme variée de services de téléphonie mobile, fixe et Internet.​

Inwi : Opérateur marocain qui détient environ 26 % des parts de

marché sur le segment des abonnements mobiles. Inwi cherche à se
démarquer par des offres innovantes et des partenariats dans les
technologies numériques.

Ces trois opérateurs se livrent une concurrence intense, chacun

adoptant des stratégies spécifiques pour attirer et fidéliser leur
clientèle.​

2
2. RÉGLEMENTATION ET CADRE JURIDIQUE

1. Rôle de l’ANRT (Agence Nationale de Réglementation des

Télécommunications)

L'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications

(ANRT) est l'entité chargée de réguler le secteur des
télécommunications au Maroc. Elle veille à instaurer et maintenir des
conditions de concurrence saine et loyale sur les différents segments
du marché. Pour ce faire, l'ANRT dispose des attributions et des
outils nécessaires pour assurer le respect des règles en vigueur.

2. Impact des régulations sur la concurrence:

L'ANRT joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre

concurrentiel sur le marché des télécommunications, permettant ainsi
un développement bénéfique tant pour les acteurs du marché que pour
les consommateurs. Elle est responsable de la mise en place de
mesures visant à prévenir toute entrave à la concurrence et à favoriser
l'évolution du marché. ​
Par exemple, en janvier 2020, l'ANRT a infligé une sanction de 3,3
milliards de dirhams à Maroc Telecom pour abus de position
dominante, soulignant ainsi son engagement à faire respecter les
règles de concurrence et à encourager un environnement équitable
pour tous les opérateurs.
En résumé, le secteur des télécommunications au Maroc est caractérisé
par une croissance soutenue, une pénétration élevée des services
mobiles et Internet, ainsi qu'une concurrence dynamique entre les
principaux opérateurs, le tout encadré par une régulation visant à
assurer un marché équilibré et bénéfique pour les consommateurs.

3
 CHAPITRE 2: ANALYSE GÉNÉRALE D’IAM:

1. L’ANALYSE DES STRATÉGIES DE IAM :

l’opérateur historique des télécommunications au Maroc, peut se faire

en examinant plusieurs aspects :

1. Stratégie de diversification et d'expansion:

IAM a adopté une stratégie d’expansion en Afrique en acquérant ou

en prenant des participations majoritaires dans plusieurs opérateurs
de télécommunications. Cette expansion concerne plusieurs pays,
notamment :
Gabon (Gabon Telecom)
Mali (Sotelma)
Burkina Faso (Onatel)
Tchad (Tchad Telecom)
Mauritanie (Mauritel)
Côte d'Ivoire (Moov), etc.
L’objectif est de capter une part plus importante du marché africain,
où la demande en services mobiles et Internet est en forte croissance.

2. Stratégie de différenciation et d’innovation:

IAM mise sur l’innovation pour se différencier de la concurrence,

notamment en :
Développant des offres convergentes (Internet, mobile, télévision)
adaptées aux besoins des consommateurs.
Investissant dans les infrastructures numériques pour améliorer la
couverture réseau et la qualité des services (fibre optique, 5G,
etc.).
Renforçant les services digitaux et les applications mobiles pour
faciliter l’interaction avec les clients.

3. Stratégie de leadership en matière de qualité et de service

client:
L’opérateur met en avant un service client optimisé avec des offres
personnalisées et un réseau de distribution élargi. Il améliore
également ses services en ligne pour une meilleure gestion des
abonnements et paiements.

4
4. Stratégie tarifaire et compétitive:
Face à la concurrence de Orange Maroc et Inwi, IAM ajuste sa
stratégie tarifaire en proposant des promotions et des offres adaptées
aux différents segments de clients :
Forfaits abordables pour les classes populaires.
Offres premium avec des services exclusifs pour fidéliser la
clientèle haut de gamme.

5. Stratégie de responsabilité sociale et environnementale:

IAM investit également dans la RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) en :
Finançant des programmes éducatifs et de formation en nouvelles
technologies.
Participant à des initiatives environnementales pour réduire son
empreinte carbone.

5
2. ANALYSE SWOT IAM

Dans un secteur des télécommunications en constante évolution, marqué par des avancées
technologiques rapides et une concurrence accrue, il est essentiel pour Maroc Télécom
d’évaluer ses atouts et ses défis afin de maintenir sa position de leader. En 2025, le marché
des télécommunications est plus compétitif que jamais, avec une transition accélérée vers le
numérique et l’essor de nouvelles technologies comme la 5G . Maroc Télécom, en tant que
leader historique au Maroc, doit capitaliser sur ses forces tout en atténuant ses faiblesses
pour saisir les opportunités et éviter les menaces du secteur.

FORCES : FAIBLESSES :

Leader historique au Maroc : Ancien Prix élevés : Les tarifs des minutes
monopole, IAM bénéficie d’une téléphoniques, abonnements et frais
grande notoriété nationale. sont jugés trop élevés par les clients.
Santé financière solide : Chiffre Manque d’innovation : Maroc Telecom
d’affaires en 2024 de 36,7 milliards de suit souvent ses concurrents, en
dirhams, en hausse de 1,2% par lançant peu de nouveaux produits ou
rapport à 2023. technologies.
Double cotation en bourse : Présente Communication et marketing
sur les bourses de Casablanca et Paris, insuffisants : Peu d’efforts pour
renforçant sa crédibilité et son promouvoir certains produits
expansion. innovants comme la TV par ADSL et
la MTBOX.

OPPORTUNITÉS :

Déploiement de la 5G : Opportunité de
leadership et d’accélération de la
transformation numérique avant ses
MENACES :
concurrents.
Concurrence accrue :La présence d'acteurs
Accès en milieu rural : Extension de la
majeurs tels qu'Orange et Inwi intensifie
couverture 4G pour conquérir de
la compétition sur le marché des
nouveaux clients dans les zones
télécommunications.
rurales.
Transformation numérique :
Investissements dans l’intelligence
artificielle et la cybersécurité,
renforçant sa position stratégique dans
le secteur numérique.

6
En 2025, Maroc Télécom se trouve à un tournant stratégique où son leadership historique
repose sur sa capacité à s’adapter aux évolutions du marché des télécommunications. Entre la
montée en puissance des services OTT, l’essor de la 5G et la digitalisation croissante,
l’entreprise doit composer avec une concurrence accrue et des attentes clients en constante
évolution. Son infrastructure solide, sa présence dominante et son expertise technologique lui
offrent des opportunités considérables, mais les défis liés à la diversification des revenus, à
l’expansion régionale et aux contraintes réglementaires nécessitent une gestion agile et
proactive. La capacité de Maroc Télécom à naviguer dans cet environnement complexe
déterminera son positionnement futur et sa résilience face aux transformations du secteur.

7
 3. ANALYSE PESTEL IAM
Le secteur des télécommunications au Maroc est en constante évolution, marqué par une
concurrence accrue entre les principaux opérateurs. Maroc Telecom (IAM), en tant qu’acteur
historique, a longtemps dominé ce marché grâce à son infrastructure développée et à son
expérience. Cependant, l’arrivée d’Orange et d’Inwi a intensifié la compétition, obligeant
IAM à repenser sa stratégie pour maintenir sa position de leader. Cette situation soulève une
question centrale : comment IAM s’adapte-t-elle à cet environnement concurrentiel pour
préserver son leadership ?

L’environnement dans lequel évolue IAM est influencé par plusieurs facteurs externes
analysés à travers l’outil PESTEL :

[Link] Politiques et Réglementaires :

L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) encadre le marché

pour garantir une concurrence saine. Les décisions réglementaires, telles que la régulation des
prix et l’attribution de nouvelles licences, influencent directement les stratégies d’IAM.
Exemples / Statistiques :
Dernière décision majeure : En 2023, l'ANRT a imposé une baisse des tarifs d’interconnexion
entre opérateurs (de 0,15 à 0,10 DH/min), réduisant les coûts pour Inwi et Orange, mais
impactant les revenus d’IAM (ANRT, 2023).
Nouveaux entrants : Le Maroc a accordé une 4e licence mobile à un opérateur virtuel
(MVNO) en 2022, augmentant la pression sur IAM.
Impact : IAM doit négocier avec l’État pour des conditions équitables tout en investissant
dans des partenariats publics (ex. : projets "Smart Cities").

[Link] Économiques :

La croissance économique du Maroc impacte la capacité des consommateurs à souscrire aux

services télécoms. IAM doit ajuster ses offres en fonction du pouvoir d’achat et de la
demande croissante pour l’Internet haut débit..
Exemples / Statistiques :
PIB marocain : Croissance de 3,4 % en 2023 (HCP), portée par les secteurs tertiaires, dont les
télécoms.
Pénétration mobile : 129 % en 2024 (ANRT), mais seulement 68 % des ménages ont un accès
Internet fixe, laissant une marge de croissance pour la fibre.
Stratégie d’IAM : Lancement d’offres low-cost (ex. : forfait "Jawal Hit" à 49 DH/mois) pour
cibler les zones rurales.

8
[Link] Sociaux :

L’évolution des besoins des consommateurs, notamment l’augmentation de la

consommation des données mobiles et l’intérêt pour la fibre optique, pousse IAM à investir
davantage dans l’innovation et l’amélioration de la qualité de service.
Exemples / Statistiques :
Consommation data : +35 % en 2023 (ANRT), avec un trafic mobile moyen de 8,3
Go/abonné/mois.
Fibre optique : IAM détient 65 % des parts de marché (2024), mais Orange et Inwi accélèrent
leurs déploiements.
Stratégie d’IAM : Campagnes marketing ciblant les jeunes (ex. : partenariats avec des
influenceurs pour promouvoir les forfaits illimités).

[Link] Technologiques :

Le développement rapide des technologies comme la 5G et la fibre optique représente un défi

majeur. IAM doit accélérer le déploiement de ces infrastructures pour faire face aux avancées
technologiques de ses concurrents.
Exemples / Statistiques :
Investissements tech : IAM a consacré 2,5 Mds DH en 2023 à l’extension de son réseau fibre
(couverture de 3,5 millions de foyers).
Retard 5G : Le Maroc n’a pas encore attribué de licences 5G (vs. Tunisie lancée en 2024),
mais IAM prépare son infrastructure.
Innovation : Déploiement de la e-SIM et services IoT pour les entreprises.

[Link] Environnementaux :

L’entreprise doit répondre aux exigences écologiques en adoptant des pratiques durables,
comme l’utilisation d’énergies renouvelables et la gestion responsable des déchets
électroniques.
Exemples / Statistiques :
Énergies renouvelables : IAM vise 40 % d’énergie verte pour ses antennes d’ici 2025 (vs. 25 %
en 2023).
Recyclage : Programme de collecte de vieux mobiles avec l’éco-organisme EcoNet.

9
[Link] Légaux :

IAM doit se conformer aux réglementations en matière de protection des données, de

concurrence et de qualité de service, sous peine de sanctions qui pourraient impacter sa
réputation et ses finances.
Exemples / statistiques :
RGPD marocain : La loi 09-08 sur la protection des données impose des amendes jusqu’à
2 % du CA en cas de fuite.
Litiges : En 2022, IAM a été condamnée à payer 200 M DH pour abus de position dominante
(Conseil de la Concurrence).

Pour maintenir sa position dominante dans un marché marocain des télécommunications de

plus en plus concurrentiel, IAM mise sur plusieurs leviers stratégiques. Sur le plan
technologique, l’opérateur accélère le déploiement de la fibre optique pour couvrir davantage
de foyers et se prépare activement au lancement de la 5G, une fois les licences attribuées par
l’ANRT, afin de ne pas perdre de terrain face à Orange et Inwi. En matière de tarification,
IAM adopte une approche segmentée en proposant des forfaits adaptés à différentes cibles,
comme les étudiants (offres économiques) et les professionnels (solutions haut débit avec
services cloud intégrés). Parallèlement, l’entreprise renforce son engagement environnemental
en convertissant progressivement ses data centers aux énergies renouvelables, avec un objectif
de 40 % d’énergie verte d’ici 2025. Coté relation client, IAM digitalise ses canaux via des
chatbots et l’application MyIAM, améliorant ainsi l’accessibilité et la réactivité de son
service.

Ces efforts portent leurs fruits : malgré une concurrence agressive, IAM conserve son
leadership avec 45 % de parts de marché en 2024, selon les données de l’ANRT. Cette
performance s’explique par sa maîtrise des infrastructures (réseau fibre étendu, couverture
nationale) et sa stratégie multi-segments, qui lui permet de répondre aussi bien aux besoins
des particuliers que des entreprises. Toutefois, pour pérenniser cette avance, IAM devra
continuer à innover, notamment dans les services à valeur ajoutée (IoT, cloud) et les
politiques tarifaires compétitives, tout en anticipant les futures régulations étatiques.

10
 4. ANALYSE PORTER IAM

Analyse des Cinq Forces de Porter appliquée à Maroc Telecom

1. Intensité de la Concurrence (Élevée)

Le marché des télécommunications au Maroc est dominé par trois opérateurs :

Maroc Telecom, Orange Maroc et Inwi.
Facteurs clés :
Guerre des prix et offres similaires en termes de forfaits mobiles et Internet.
Portabilité des numéros, facilitant le changement d’opérateur.
Investissements en infrastructures (fibre optique, 5G) pour différencier les services.
Réglementation stricte imposant des obligations de couverture et de qualité de service.
Maroc Telecom doit innover et offrir des services différenciés pour maintenir son
leadership.

2. Menace des Nouveaux Entrants (Faible)

Réglementation stricte de l’ANRT(Agence Nationale de Réglementation des

Télécommunications) limitant l’entrée de nouveaux acteurs.
Coûts d’investissement élevés pour l’infrastructure réseau (antennes, fibre optique, licences
de fréquence).
Difficulté d’atteindre une rentabilité rapide face aux acteurs déjà établis.
L’arrivée d’un nouvel opérateur est peu probable, renforçant la position des acteurs
existants.

3. Pouvoir de Négociation des Fournisseurs (Modéré)

Maroc Telecom dépend de fournisseurs de technologies pour son infrastructure :

Équipementiers télécoms (Huawei, Nokia, Ericsson) pour le matériel réseau.
Fournisseurs de services cloud et logiciels.
Accès aux câbles sous-marins et satellites, essentiels pour l’Internet international.
Facteurs clés :
Maroc Telecom est un client majeur, lui donnant un certain pouvoir de négociation.
La dépendance aux innovations technologiques limite toutefois son influence.
Maroc Telecom a une marge de négociation mais reste tributaire des évolutions
technologiques.

11
4. Pouvoir de Négociation des Clients (Élevé)

Les consommateurs ont un pouvoir de négociation croissant grâce à :

Facilité de changement d’opérateur via la portabilité des numéros.
Offres concurrentielles rendant les clients sensibles aux prix et promotions.
Clients entreprises et administrations pouvant négocier des contrats spécifiques.
Exigence croissante en qualité de service et couverture réseau.
Maroc Telecom doit fidéliser sa clientèle avec des services innovants et un bon
support client.

5. Menace des Produits de Substitution (Modérée à Élevée)

L’évolution des usages numériques remet en cause certains services traditionnels de Maroc
Telecom
Applications de messagerie (WhatsApp, Messenger, Telegram) réduisant l’usage des SMS
et appels classiques.
Services VoIP et visioconférence (Zoom, Google Meet) concurrençant les offres de
téléphonie.
Expansion du Wi-Fi public et de la fibre optique, réduisant la dépendance aux
abonnements mobiles.
Maroc Telecom doit développer des services numériques pour compenser la
baisse des revenus traditionnels.

Malgré une forte concurrence et des menaces liées aux nouvelles technologies, Maroc
Telecom conserve une position dominante grâce à :
Une infrastructure réseau solide et des investissements dans la fibre et la 5G.
Une forte notoriété et une base de clients fidèles.
Une capacité à innover avec des services digitaux (cloud, cybersécurité, fintech, data).

12
 CHAPITRE 3: QUESTIONNAIRE ET ANALYSE SUR
LES PRÉFÉRENCES ET L’EXPERIENCE DES
CONSOMMATEURS DE MAROC TELECOM

1. QUESTIONNAIRE

Dans le cadre de notre recherche sur la position de Maroc Telecom

(IAM) dans un marché en pleine mutation, nous avons basé notre
analyse sur un questionnaire destiné aux consommateurs. L’objectif
principal de ce questionnaire est d’évaluer les préférences et
perceptions des utilisateurs concernant leur opérateur de
télécommunications, en particulier Maroc Telecom, dans un
environnement concurrentiel dominé par des acteurs comme Orange et
Inwi.

À travers ce sondage, nous cherchons à comprendre les critères

influençant les choix des consommateurs, tels que la qualité des
services, la satisfaction client, l’innovation, et la compétitivité des
prix. Les résultats nous permettront de valider notre hypothèse selon
laquelle l’innovation, la qualité du service et la stratégie tarifaire
jouent un rôle crucial dans le maintien de la position d'IAM en tant
que leader du marché.

Analyse des Questions :

1 . ⁠ ⁠Q u e l e s t v o t r e â g e ?

- But de la question : Cette question permet de segmenter les

répondants par tranche d’âge, ce qui peut offrir une vision plus
précise des préférences des différentes générations en matière de
télécommunications. Par exemple, les jeunes peuvent être plus
sensibles aux innovations technologiques comme la 5G.

2 . ⁠ ⁠D e p u i s c o m b i e n d e t e m p s ê t e s - v o u s a b o n n é à u n o p é r a t e u r
téléphonique ?

- But de la question :Elle permet d’évaluer la fidélité des

consommateurs à un opérateur, et si un client est abonné depuis
longtemps, cela pourrait indiquer une relation stable, mais aussi une
possible réticence au changement d’opérateur.

3 . ⁠ ⁠Q u e l e s t v o t r e o p é r a t e u r a c t u e l ?

- But de la question : Cette question sert à identifier le principal

acteur sur lequel se concentre le questionnaire (ici, Maroc Telecom) et
à donner un aperçu de la part de marché de chaque opérateur parmi
les répondants.

13
4 . ⁠ ⁠S i v o u s ê t e s a b o n n é à M a r o c Te l e c o m ( I A M ) , q u e l t y p e d e s e r v i c e
u t i l i s e z - vo u s ?

- But de la question : Elle permet de connaître les types de services

u t i l i s é s p a r l e s ab o n n é s d e M a r o c Te l e c o m ( m o b i l e, i n t e r n e t , e t c . ) , c e
qui peut aider à comprendre quelles offres attirent le plus les
consommateurs et si l’opérateur répond bien aux besoins de ses
c l i e n t s.

5 . ⁠ ⁠D e p u i s c o m b i e n d e t e m p s ê t e s - v o u s a b o n n é à M a r o c T e l e c o m ?

- But de la question : Semblable à la question précédente, cette

question aide à évaluer la fidélité des clients de Maroc Telecom et
permet de croiser cette information avec d'autres données pour mieux
comprendre le comportement des utilisateurs de cet opérateur.

6 . ⁠ ⁠P o u r q u o i a v e z - v o u s c h o i s i M a r o c T e l e c o m ?

- But de la question : Cette question explore les raisons derrière le

choix des consommateurs pour Maroc Telecom, qu'il s'agisse de la
réputation, de la qualité du service, ou des prix. Cette donnée peut
fournir des informations cruciales sur les avantages compétitifs perçus
par les clients.

7 . ⁠ ⁠S u r u n e é c h e l l e d e 1 à 1 0 , c o m m e n t é v a l u e z - v o u s l a r é p u t a t i o n d e
Maroc Telecom ?

- But de la question : Elle permet de mesurer la perception de la

marque et la confiance que les consommateurs accordent à
l’opérateur. Une note élevée peut signifier que la réputation d’IAM
est un atout, tandis qu’une note basse pourrait signaler des défis de
communication ou de service.

8 . ⁠ ⁠P e n s e z - v o u s q u e M a r o c T e l e c o m e s t u n l e a d e r s u r l e m a r c h é
marocain ?

- But de la question : Cette question cherche à évaluer l'image de

leadership d'IAM auprès des consommateurs. La réponse à cette
question peut indiquer si IAM réussit à maintenir son statut
d'opérateur dominant face à la concurrence d'Orange et Inwi.

9 . ⁠ ⁠Q u e l e s t s e l o n v o u s l e p r i n c i p a l a v a n t a g e d e M a r o c T e l e c o m p a r
rapport aux autres opérateurs ?

- But de la question :Cette question est cruciale pour comprendre

les avantages perçus d'IAM par les consommateurs, qu'il s'agisse de la
couverture réseau, de la qualité des services, ou de l’innovation. Cela
permet d'identifier les atouts et les axes d'amélioration.

14
1 0 . ⁠ ⁠* C o m m e n t é v a l u e z - v o u s l a q u a l i t é d e l a c o n n e x i o n i n t e r n e t d e
Maroc Telecom ?*
- *But de la question :* La qualité de la connexion internet est un
facteur clé pour les utilisateurs de télécommunications. Cette question
permet de recueillir un retour direct sur la qualité perçue du service,
qui est un critère essentiel de fidélisation.

1 1 . ⁠ ⁠* Ê t e s - v o u s s a t i s f a i t d e l a q u a l i t é d u s e r v i c e c l i e n t d e M a r o c
Telecom ?*
- *But de la question :* La satisfaction du service client est un
indicateur important de la fidélité des clients. Une évaluation
négative pourrait signaler un point faible qui pourrait affecter la
réputation d'IAM et inciter les clients à se tourner vers d’autres
opérateurs.

1 2 . ⁠ ⁠* D a n s q u e l l e m e s u r e t r o u v e z - v o u s l e s i n n o v a t i o n s d e M a r o c T e l e c o m
intéressantes ?*
- *But de la question :* L'innovation est un facteur clé pour attirer
et retenir les clients. Cette question cherche à savoir si les
consommateurs perçoivent les efforts d'IAM en matière d'innovation
comme étant pertinents et à quel point elles influencent leur
perception de l’opérateur.

1 3 . ⁠ ⁠* S u r u n e é c h e l l e d e 1 à 1 0 , c o m m e n t é v a l u e z - v o u s l ' i n n o v a t i o n d e
Maroc Telecom par rapport à ses concurrents ?*
- *But de la question :* Cette question permet de comparer
directement l'innovation d'IAM à celle de ses concurrents, en donnant
une idée claire de la position d'IAM sur ce terrain par rapport à
Orange et Inwi.

1 4 . ⁠ ⁠* P e n s e z - v o u s q u e l e s p r i x d e M a r o c T e l e c o m s o n t c o m p é t i t i f s p a r
rapport aux autres opérateurs ?*
- *But de la question :* La compétitivité des prix est cruciale dans
un marché où la guerre des prix est forte. Cette question permet de
déterminer si les consommateurs trouvent que les tarifs d'IAM sont
suffisamment attractifs par rapport à ceux des autres opérateurs.

1 5 . ⁠ ⁠* S e r i e z - v o u s p r ê t à c h a n g e r d ' o p é r a t e u r s i u n a u t r e p r o p o s a i t d e s
prix plus compétitifs pour des services similaires ?*
- *But de la question :* Cette question évalue la fidélité des
consommateurs en fonction des prix. Si une majorité répond
positivement, cela pourrait signifier que les clients sont motivés par
les prix et qu’IAM pourrait perdre des parts de marché si ses tarifs ne
sont pas suffisamment compétitifs.
Ces questions visent à cerner les facteurs clés de la satisfaction des
clients d'IAM et à évaluer la position de l'opérateur par rapport à ses
concurrents. Les réponses obtenues permettront de mieux comprendre
les priorités des consommateurs et d’orienter les stratégies d'IAM
pour renforcer sa compétitivité sur le marché marocain.

15
2. ANALYSE DU QUESTIONNAIRE

1 . ⁠ ⁠Q U E L E S T VO T R E ÂG E ?

2 . ⁠ ⁠D E P U I S C O M B I E N D E T E M P S Ê T E S - VO U S A B O N N É À U N
O P É R AT E U R T É L É P H O N I Q U E ?

16
2. ANALYSE DU QUESTIONNAIRE

3 . ⁠ ⁠Q U E L E S T VO T R E O P É R AT E U R AC T U E L ?

4 . ⁠ ⁠S I VO U S Ê T E S A B O N N É À M A RO C T E L E C O M ( I A M ) , Q U E L
T Y P E D E S E RV I C E U T I L I S E Z - VO U S ?

17
5 . ⁠ ⁠D E P U I S C O M B I E N D E T E M P S Ê T E S - VO U S A B O N N É À M A RO C
TELECOM ?

6 . ⁠ ⁠P O U RQ U O I AV E Z - VO U S C H O I S I M A RO C T E L E C O M ?

18
 7 . ⁠ ⁠S U R U N E É C H E L L E D E 1 À 1 0 , C O M M E N T É VA L U E Z - VO U S L A
R É P U TAT I O N D E M A RO C T E L E C O M ?

8 . ⁠ ⁠P E N S E Z - VO U S Q U E M A RO C T E L E C O M E S T U N L E A D E R S U R
L E M A RC H É M A RO C A I N ?

19
9 . ⁠ ⁠Q U E L E S T S E L O N VO U S L E P R I N C I PA L AVA N TAG E D E
M A RO C T E L E C O M PA R R A P P O RT AU X AU T R E S O P É R AT E U R S ?

1 0 . ⁠ ⁠* C O M M E N T É VA L U E Z - VO U S L A Q UA L I T É D E L A C O N N E X I O N
I N T E R N E T D E M A RO C T E L E C O M ? *

20
1 1 . ⁠ ⁠* Ê T E S - VO U S S AT I S FA I T D E L A Q UA L I T É D U S E RV I C E
C L I E N T D E M A RO C T E L E C O M ? *

1 2 . ⁠ ⁠* DA N S Q U E L L E M E S U R E T RO U V E Z - VO U S L E S I N N OVAT I O N S
D E M A RO C T E L E C O M I N T É R E S S A N T E S ? *

21
1 3 . ⁠ ⁠S U R U N E
ÉCHELLE DE 1 À 10,
C O M M E N T É VA L U E Z -
VO U S L ' I N N OVAT I O N
D E M A RO C T E L E C O M
PA R R A P P O RT À S E S
CONCURRENTS ?*

1 4 . ⁠ ⁠* P E N S E Z - VO U S Q U E L E S P R I X D E M A RO C T E L E C O M S O N T
C O M P É T I T I F S PA R R A P P O RT AU X AU T R E S O P É R AT E U R S ? *

1 5 . ⁠ ⁠* S E R I E Z - VO U S P R Ê T À C H A N G E R D ' O P É R AT E U R S I U N
AU T R E P RO P O S A I T D E S P R I X P L U S C O M P É T I T I F S P O U R D E S
S E RV I C E S S I M I L A I R E S ? *

22
CHAPITRE 4: ANALYSE ET INTERPRETATION DES
DONNÉES:

1. ANALYSE DES DONNÉES:

L’ o b j e c t i f d e c e t t e a n al y s e e s t d ’ é v al u e r s i l ’ i n n o v a t i o n e s t l e f a c t e u r c l é
q u i p e r m e t à M a r o c Te l e c o m d e m a i n t e n i r s o n l e a d e r s h i p s u r l e m a r c h é
d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s a u M a r o c . Po u r c e l a , n o u s n o u s b a s o n s s u r l e s
d o n n é e s e t a n al y s e s f o u r n i e s d a n s l e r a p p o r t , a i n s i q u e s u r l e s r é s u l t a t s
d u q u e s t i o n n a i r e r é al i s é a u p r è s d e s c o n s o m m a t e u r s.
1 . 1 . Po s i t i o n d o m i n a n t e s u r l e m a r c h é

M a r o c Te l e c o m d é t i e n t u n e p a r t d e m a r c h é s i g n i f i c a t i v e :

4 5 % d a n s l e s e g m e n t m o b i l e, c o n t r e e n v i r o n 3 0 % p o u r O r a n g e e t
25 % pour Inwi.
6 0 % d e s p a r t s d e m a r c h é d a n s l ’ i n t e r n e t f i x e e t l a f i b r e o p t i q u e,
c e q u i l u i d o n n e u n e av a n c e c o n s i d é r ab l e.
Un chiffre d’affaires consolidé de plus de 36 milliards de dirhams
e n 2 0 2 3 , e n c r o i s s a n c e p a r r a p p o r t a u x a n n é e s p r é c é d e n t e s.
U n n o m b r e t o t al d ’ ab o n n é s q u i d é p a s s e 2 0 m i l l i o n s d a n s l e
m o b i l e e t p r è s d e 2 m i l l i o n s d a n s l ’ i n t e r n e t f i x e.
C e s c h i f f r e s m o n t r e n t q u e M a r o c Te l e c o m d o m i n e l a r g e m e n t s e s
c o n c u r r e n t s, m a i s i l e s t n é c e s s a i r e d ’ a n al y s e r l e s f a c t e u r s
expliquant cette position.
1.2. L’innovation comme moteur de croissance

L’ e n t r e p r i s e a i n v e s t i m a s s i v e m e n t d a n s l ’ i n n o v a t i o n t e c h n o l o g i q u e
et le développement de nouveaux services :

6 m i l l i a rd s d e d i rh a m s i nve s t i s e n 2 0 2 3 p o u r l ’ ex p a n s i o n e t
l’amélioration du réseau.
D é p l o i e m e n t d e l a f i b r e o p t i q u e av e c p l u s d e 1 0 0 0 0 k m d e c âb l e s
i n s t al l é s d a n s t o u t l e p a y s.
A n t i c i p a t i o n d e l a 5 G av e c l ’ i n s t al l a t i o n d ’ a n t e n n e s c o m p a t i b l e s.
L a n c e m e n t d e s e r v i c e s d i g i t a u x av a n c é s, n o t a m m e n t d e s o f f r e s
c l o u d e t d e s a p p l i c a t i o n s m o b i l e s.
Les réponses au questionnaire confirment l’impact positif de
c e t t e i n n ovat i o n :

23
 7 0 % d e s ab o n n é s c o n s i d è r e n t q u e M a r o c Te l e c o m p r o p o s e d e s
s e r v i c e s p l u s i n n o v a n t s q u e s e s c o n c u r r e n t s.
6 5 % d e s c l i e n t s e s t i m e n t q u e l a c o u v e r t u r e r é s e a u e t l a s t ab i l i t é d e
l a c o n n e x i o n s o n t l e s p r i n c i p a u x av a n t a g e s d e M a r o c Te l e c o m .

1 . 3 . D ’ a u t r e s f a c t e u r s e x p l i q u a n t l e l e a d e r s h i p d e M a r o c Te l e c o m

L’ a n al y s e d e s d o n n é e s m e t é g al e m e n t e n l u m i è r e p l u s i e u r s
é l é m e n t s q u i o n t c o n t r i b u é a u s u c c è s d e l ’ o p é r a t e u r,
i n d é p e n d a m m e n t d e l ’ i n n ovat i o n :

1 . U n av a n t a g e h i s t o r i q u e e t u n e r é g u l a t i o n f av o r ab l e :

M a r o c Te l e c o m e s t l ’ o p é r a t e u r h i s t o r i q u e e t a b é n é f i c i é
d ’ u n m o n o p o l e i n i t i al , l u i p e r m e t t a n t d ’ é t ab l i r u n e b a s e
s o l i d e av a n t l ’ a r r i v é e d e l a c o n c u r r e n c e.
La régulation du marché a souvent retardé certaines
r é f o r m e s ( c o m m e l a p o r t ab i l i t é d e s n u m é r o s ) , c e q u i a
l i m i t é l a m o b i l i t é d e s c l i e n t s v e r s d ’ a u t r e s o p é r a t e u r s.
2 . U n e s t r a t é g i e c o m m e r c i al e e f f i c a c e :

Des offres tarifaires attractives et adaptées aux diff érents

s e g m e n t s ( j e u n e s, p r o f e s s i o n n e l s, e n t r e p r i s e s ) .
D e s p rog ra m m e s d e f i d él i s at i o n q u i e m p ê c h e n t l e s c l i e n t s
d e p a r t i r v e r s l a c o n c u r r e n c e.
8 0 % d e s c l i e n t s i n t e r rog é s a ff i r m e n t re s t e r c h e z M a ro c
Te l e c o m e n r a i s o n d e s p r o m o t i o n s e t d e l a q u al i t é d u
réseau.
[Link] couverture réseau étendue:

M a r o c Te l e c o m c o u v r e p l u s d e 9 9 % d u t e r r i t o i r e m a r o c a i n
e n 4 G.
L a s t ab i l i t é e t l a r a p i d i t é d u r é s e a u s o n t j u g é e s s u p é r i e u r e s
à c e l l e s d ’ O r a n g e e t I n w i p a r 6 5 % d e s r é p o n d a n t s.

2. VALIDATION OU NON DE L’HYPOTHÈSE:

L’ hy p o t h è s e d e d é p a r t a f f i r m e q u e l ’ i n n o v a t i o n e s t l e f a c t e u r c l é
e x p l i q u a n t l e l e a d e r s h i p d e M a r o c Te l e c o m . L’ a n al y s e d e s d o n n é e s
p e r m e t d e nu a n c e r c e t t e a ff i r m at i o n .

24
2.1. Une validation partielle de l’hypothèse

L e s i nve s t i s s e m e n t s d a n s l ’ i n n ovat i o n e t l a m o d e r n i s at i o n d u ré s e a u
o n t i n d é n i ab l e m e n t c o n t r i b u é a u s u c c è s d e M a r o c Te l e c o m :
L’ e n t r e p r i s e a é t é p i o n n i è r e d a n s l e d é p l o i e m e n t d e l a 4 G e t d e l a
f i b r e o p t i q u e.
E l l e c o n t i n u e d ’ i n n o v e r av e c d e s s e r v i c e s n u m é r i q u e s av a n c é s e t
p r é p a r e a c t i v e m e n t l ’ a r r i v é e d e l a 5 G.
L a m a j o r i t é d e s c l i e n t s i n t e r r o g é s r e c o n n a i s s e n t q u e M a r o c Te l e c o m
e s t p l u s i n n o v a n t q u e s e s c o n c u r r e n t s.
A i n s i , l ’ i n n ovat i o n j o u e u n rô l e m a j e u r d a n s l e l e a d e r s h i p d e
l ’ e n t r e p r i s e.

2 . 2 . L’ ex i s t e n c e d ’ a u t re s f a c t e u r s d é t e r m i n a n t s

C e p e n d a n t , l ’ a n al y s e m o n t r e q u e l ’ i n n o v a t i o n n ’ e s t p a s l ’ u n i q u e
r a i s o n d u s u c c è s d e M a r o c Te l e c o m :
Son statut d’opérateur historique lui a per mis de construire un
r é s e a u s o l i d e av a n t l ’ a r r i v é e d e l a c o n c u r r e n c e.
Sa position dominante sur l’internet fixe (60 % du marché) est due
e n p a r t i e à d e s b a r r i è r e s à l ’ e n t r é e p o u r s e s c o n c u r r e n t s.
S a c o u v e r t u r e r é s e a u e t s a q u al i t é d e s e r v i c e s o n t p e r ç u e s c o m m e s e s
p l u s g r a n d s a t o u t s p a r u n e m a j o r i t é d e c l i e n t s.
L e s s t r a t é g i e s c o m m e r c i al e s e t l a f i d é l i s a t i o n d e s c l i e n t s j o u e n t u n
rô l e c l é ( 8 0 % d e s c l i e n t s re s t e n t p o u r c e s ra i s o n s ) .

2 . 3 . C o n c l u s i o n : I n n o v a t i o n + Av a n t a g e s C o n c u r r e n t i e l s

L’ hy p o t h è s e s e l o n l a q u e l l e l ’ i n n o v a t i o n e s t l a p r i n c i p al e r a i s o n d u
l e a d e r s h i p d e M a r o c Te l e c o m e s t p a r t i e l l e m e n t v al i d é e. L’ i n n o v a t i o n
e s t b i e n u n m o t e u r c l é d e s a r é u s s i t e, m a i s e l l e e s t r e n f o r c é e p a r
d ’ a u t r e s é l é m e n t s c o m m e s o n h i s t o i r e, s a c o u v e r t u r e r é s e a u e t s e s
s t r a t é g i e s c o m m e r c i al e s.
M a r o c Te l e c o m n e d o m i n e p a s u n i q u e m e n t g r â c e à l ’ i n n o v a t i o n , m a i s
g r â c e à u n e n s e m b l e d e f a c t e u r s c o m p l é m e n t a i r e s.

25
 CONCLUSION GÉNÉRALE:

L’analyse du secteur des télécommunications au Maroc a mis en lumière la position

dominante d’IAM, acquise grâce à son ancienneté, sa couverture réseau étendue et sa
stratégie tarifaire. Toutefois, la montée en puissance d’Orange et d’Inwi a intensifié la
concurrence, obligeant IAM à revoir et à adapter ses stratégies. L’étude a montré que, pour
maintenir son leadership, IAM s’appuie sur l’innovation technologique, l’amélioration
continue de son service client et une politique tarifaire ajustée. Cependant, ces efforts doivent
être renforcés face à un marché en constante évolution.
Limites de la recherche : Cette étude présente certaines limites qui doivent être prises en
compte. L’absence de données internes précises sur les stratégies d’IAM a restreint l’analyse à
des observations externes et des rapports publics. De plus, le secteur des télécommunications
évoluant rapidement, certaines tendances identifiées pourraient changer à court terme. Enfin,
les outils d’analyse utilisés, bien que pertinents, ne permettent pas d’évaluer avec une
précision absolue l’impact futur des stratégies d’IAM.
Perspectives et recommandations : Afin de consolider sa position et de faire face à la
concurrence grandissante, IAM pourrait adopter plusieurs approches stratégiques. Il serait
pertinent de renforcer l’innovation digitale en investissant davantage dans la transformation
numérique et les services dématérialisés. L’adaptation de sa politique tarifaire, en proposant
des offres plus flexibles et adaptées aux nouveaux besoins des consommateurs, représenterait
également un levier important. L’optimisation de l’expérience client, par la réduction des
délais de traitement des demandes et une personnalisation accrue des services, permettrait
d’améliorer la satisfaction et la fidélisation. Enfin, explorer de nouveaux marchés et
technologies, notamment en développant des solutions autour de la 5G, de l’IoT et des
services cloud, constituerait une opportunité stratégique pour IAM.
En conclusion, le secteur des télécommunications au Maroc étant en pleine mutation, IAM
doit adopter une stratégie proactive et innovante pour maintenir son leadership et continuer
à se différencier face à une concurrence toujours plus dynamique.

26
ANNEXES:

27
BIBLIOGRAPHIE:

Direction des études et des prévisions financières. (2024). Évolution du marché de la

téléphonie au Maroc en 2024. Ministère de l'Économie et des Finances.
Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE). (2024). Taux de pénétration de
l’Internet au Maroc en 2024. Ministère de l'Économie et des Finances.
Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT). (2020).
Sanction de 3,3 milliards de dirhams contre Maroc Telecom pour abus de position
dominante. ANRT.
Maroc Telecom (IAM). (2024). Rapport annuel 2024. Maroc Telecom.
Orange Maroc. (2024). Offres et parts de marché de l’opérateur Orange au Maroc.
Orange Maroc.
Inwi. (2024). Analyse de la concurrence et stratégies d’Inwi sur le marché marocain. Inwi
Baisse des tarifs d’interconnexion (2023) : ANRT – Décision n° ANRT/DG/N°21/23
Croissance PIB Maroc (3,4 % en 2023) : Haut-Commissariat au Plan (HCP) – Comptes
nationaux 2023
Pénétration mobile (129 %) et Internet fixe (68 %) : ANRT – Rapport annuel 2023 (p. 15-
18)
Investissements fibre d’IAM (2,5 Mds DH) : Rapport Annuel Maroc Telecom 2023 –
Section "Investissements"
Retard 5G au Maroc : ANRT – Avis de consultation publique 5G (2024)
Objectif 40 % d’énergies renouvelables : IAM – Rapport RSE 2023 (Engagements
environnementaux)
Amende pour abus de position dominante (200 M DH) : Conseil de la Concurrence –
Décision n° 20/2022.

28
WEBOGRAPHIE:

[Link]
[Link]?utm_source=[Link]
[Link]
[Link]
septembre/?utm_source=[Link]
[Link]
penetration-record-en-2024/?utm_source=[Link]
[Link]
[Link]
parts-de-march%C3%A9-et-tarifs-des-abonnements?utm_source=[Link]
[Link]
[Link]
utm_source=[Link]
[Link]
P-Resultats_FY2024.pdf
[Link]
[Link]
parts-de-march%C3%A9-et-tarifs-des-abonnements
4e licence MVNO : Communiqué ANRT – Appel à candidatures MVNO (2022)
Programme EcoNet : Site officiel EcoNet Maroc
Loi 09-08 sur les données personnelles : CNDP – Loi marocaine sur la protection des
données
Parts de marché (45 % en 2024) : Tableaux de bord ANRT – Opérateurs mobiles
Pour aller plus loin :
Rapports annuels d’IAM (disponibles sur [Link])
Décisions de l’ANRT publiées en temps réel sur leur site
Voici les principales sources utilisées pour l'analyse des stratégies de Maroc Telecom (IAM) :​
Rapport d'activité et de développement durable 2022 de Maroc Telecom : Ce document
officiel détaille la stratégie inclusive du groupe visant à créer de la valeur pour Maroc Telecom
et son écosystème, tant au Maroc qu'à l'international. ​[Link]
Article sur l'expansion africaine et l'innovation de Maroc Telecom en 2024 : Cet article
souligne les investissements de l'entreprise dans l'extension de ses réseaux 4G et le lancement
de services mobiles innovants, contribuant à attirer et fidéliser la clientèle. ​[Link]
Page dédiée aux actions environnementales de Maroc Telecom : Cette page présente les
initiatives de l'entreprise pour réduire son impact environnemental, notamment l'utilisation de
matériaux biodégradables ou recyclables. ​[Link]
Article académique sur l'avenir des télécommunications au Maroc : Cet article discute des
stratégies que Maroc Telecom peut adopter pour renforcer sa position sur le marché, en
capitalisant sur ses atouts fondamentaux. ​[Link]
Page Wikipédia de Maroc Telecom : Fournit un aperçu général de l'entreprise, y compris son
histoire, ses activités et sa présence en Afrique

29
TABLE DES MATIÈRES:

INTRODUCTION GÉNÉRALE......................................................................1

HYPOTHÈSE....................................................................................................2
CHAPITRE 1 : LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
AU MAROC
1. Présentation du marché des télécommunications.....................2
É vo l u t i o n d u m a rc h é
P r i n c i p a u x a c t e u r s : I A M , O ra n g e, I n w i
2. Réglementation et cadre juridique........................................3
Rô l e de l ’ A N RT (Agence N at i o n al e de Ré g l e m e n t at i o n des
Tél é c o m mu n i c at i o n s )
I m p a c t d e s ré g u l at i o n s s u r l a c o n c u r re n c e

CHAPITRE 2: ANALYSE GÉNÉRALE D’IAM:

1. L’analyse des stratégies de IAM :........................................4
S t rat é g i e d e d ive r s i f i c at i o n e t d ' ex p a n s i o n
S t rat é g i e d e d i ff é re n c i at i o n e t d ’ i n n ovat i o n
S t rat é g i e d e l e a d e r s h i p e n m at i è re d e q u al i t é e t d e s e r v i c e c l i e n t
s t rat é g i e t a r i f a i re e t c o m p é t i t ive
S t rat é g i e d e re s p o n s ab i l i t é s o c i al e e t e nv i ro n n e m e n t al e
2. Analyse SWOT IAM........................................................6
3. Analyse PESTEL IAM.......................................................8
Fa c t e u r s Po l i t i q u e s e t Ré g l e m e n t a i re s
Fa c t e u r s économiques
Fa c t e u r s sociaux
Fa c t e u r s é c o l og i q u e s
Fa c t e u r s e nv i ro n n e m e n t a u x

30
4. Analyse Porter IAM........................................................11
Intensité de la Concurrence (Élevée)
Menace des nouveaux entrants (Faible)
Pouvoir de Négociation des Fournisseurs (Modéré)
Pouvoir de Négociation des Clients (Elevée)
Menace des produits de substitution (Modéré à élevé)

CHAPITRE 3: QUESTIONNAIRE ET ANALYSE SUR LES

PRÉFÉRENCES ET L’EXPERIENCE DES CONSOMMATEURS
DE MAROC TELECOM
1. Questionnaire:................................................................13
Analyse des questions
2. Analyse du questionnaire:.................................................16

CHAPITRE 4: ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES

DONNÉES:
Analyse des données........................................................23
Validation ou non de l’hypothèse.......................................24

CONCLUSION GÉNÉRALE................................................ 26

31
NOTE: