ANALYSE BANCAIRE DE L’ENTREPRISE
LES 10 SAVOIRS CLES DU PRET
SYNDIQUE
Qu’est-ce que le prêt syndiqué ? : Le prêt syndiqué est un prêt accordé par un pool bancaire à des
entreprises pour le financement de leurs projets de développement, de fusion, ou pour l’acquisition
d’un parc immobilier.
Quelles sont les parties prenantes du prêt syndiqué ? L’emprunteur, les banques syndiquées, le chef
de file ou arrangeur
Quel est le rôle du chef de fil ou arrangeur ? Le chef de fil joue le rôle d’intermédiation entre
l’emprunteur et le syndicat des banques
Pourquoi la banque chef de file envisage-t-elle une syndication? La banque chef de file envisage une
syndication pour plusieurs raisons parmi lesquelles :
-Elle peut réduire le risque de crédit en partageant le prêt avec d’autres banques.
-Elle peut augmenter sa capacité de financement en mobilisant les ressources d’autres banques.
-Elle peut diversifier son portefeuille de prêts en participant à des opérations variées.
-Elle peut renforcer sa relation avec l’emprunteur en lui offrant un service sur mesure.
-Elle peut générer des revenus supplémentaires en percevant des commissions et des intérêts.
Quand doit-on solliciter un crédit syndiqué ? : Lorsqu’une entreprise a besoin d’une importante
somme pour le financement de ses projets et n’a pas forcément la possibilité de faire un prêt auprès
d’une banque unique. Le regroupement de plusieurs banques au sein d’un consortium permet dans
ce cas d’obtenir un montant plus élevé, grâce à la contribution de chaque établissement.
Comment se déroule la phase précontractuelle ? : La phase précontractuelle porte sur la
documentation, incluant l’accord de non-divulgation, ou l’accord de confidentialité, des covenants et
des clauses contractuelles (les obligations particulières, les besoins ou les exigences des parties
prenantes).
Comment les banques instruisent-elles un dossier de prêt syndiqué ? : Les banques syndiquées
instruisent le dossier de leur client en passant en revue les différents éléments qui le constituent. Il
s’agit entre autres de l’étude de la nature de l’investissement, ou du projet de l’emprunteur. Elles se
penchent également sur les risques encourus par les différentes parties prenantes. L’aspect juridique
est également fondamental, surtout si le prêt est séparé entre plusieurs banques situées dans des
pays différents où les législations ne sont pas les mêmes qu’ailleurs.
Comment fonctionne le prêt syndiqué ? Le fonctionnement du crédit syndiqué varie selon les
modalités convenues entre les parties, mais il implique généralement 7 étapes à savoir :
-L’emprunteur sollicite une banque, appelée chef de file ou arrangeur, pour organiser le prêt.
-Le chef de file recherche et rassemble d’autres banques, appelées banques syndiquées, pour
participer au financement du prêt.
Rédigé par MIGUE MEUKAM Michelle Sandra
ANALYSE BANCAIRE DE L’ENTREPRISE
-Le chef de file négocie les conditions générales du prêt avec l’emprunteur, telles que le montant, la
durée, le taux d’intérêt, les garanties, etc.
-Le chef de file répartit le prêt entre les banques syndiquées, en fonction de leur quote-part ou de
leur part majorée.
-Le chef de file établit le contrat de prêt et le fait signer par toutes les parties.
-Le chef de file met à disposition de l’emprunteur une ligne de crédit, qu’il peut utiliser selon ses
besoins.
-L’emprunteur rembourse le prêt selon le calendrier et les modalités prévus dans le contrat.
Où intervient le déblocage des fonds ? : Le déblocage des fonds intervient chez la banque chef de fil
après réception de la quote part des banques syndiquées.
Rédigé par MIGUE MEUKAM Michelle Sandra
