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Guide Dutilisation PZ FR

Le document est un guide d'utilisation de Planzone, un outil de gestion de projets collaboratif. Il couvre les fonctionnalités clés telles que la gestion des utilisateurs, la planification des projets, et les outils de communication et de reporting. Le guide fournit également des instructions sur la configuration et l'utilisation de l'interface pour maximiser l'efficacité des équipes de projet.

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Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
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GUIDE

D’UTILISATION
Structurer l’environnement de
travail en intégrant un outil de
gestion de projets collaboratif
Lexique

eriammoS Ergonomie générale

Les bases de Planzone

Configurations

Gestion des utilisateurs et de leurs droits

Planification du projet

La synthèse

Le calendrier de Planzone

La gestion électronique des documents

Les dossiers

Les discussions & Commentaires

Rapports & Exports


Lexique
Lexique

La synthèse
Gardez un oeil sur l’avancée de vos projets, vos tâches et votre calendrier sur une seule interface

Projets
Créez et travaillez sur des projets, seul ou avec votre équipe projet en créant des tâches et des jalons

Tâches
Composantes des listes et sous listes, ce sont les actions à effectuer. Elles possèdent une date butoir, éventuellement un début et sont
affectées à des ressources avec des heures allouées.

Planning
Composé d’un diagramme de Gantt, des charges de travail et de feuilles de temps pour vous aider à gérer votre temps de travail
Lexique

Listes et sous-listes
Assurent l’architecture du projet et offre aux collaborateurs visibilité et compréhension.

Jalons
Étapes d’un projet, point ou évènement significatif de l’échéancier, nécessitant parfois une décision de la hiérarchie, un contrôle, une
évaluation.

Évènement
Associés à une date précise: rendez-vous, déjeuner, réunion, formation etc.

Diagramme de Gantt
Outil permettant de visualiser le cycle de vie du projet et son avancement dans le temps. On peut y visualiser listes, tâches, évènements et jalons
composant un projet.
Lexique

Modèle
Créez à partir d’un projet en cours ou non, pour vous en servir à l’avenir

Discussions
Fils de conversations avec vos collaborateurs

Documents
Centralisez l’information en partageant vos documents sur le drive de Planzone

Utilisateurs
Invitez et collaborez avec vos collaborateurs ou des parties externes
Lexique

Rapports
Téléchargez des informations spécifiques dont vous avez besoin sous un fichier excel

Exports
Téléchargez des informations spécifiques dont vous avez besoin sous un fichier CSV

Reporting
Vous êtes chef de projet ? Informez votre responsable de la santé d’un projet en un coup d’oeil

Calendrier
Connectez votre Google Agenda, Outlook ou autre pour centraliser vos rendez-vous, jalons, et tâches
Ergonomie générale
Qu’est ce que Planzone ?

VOTRE PLANZONE

LES MEMBRES DE LA PLANZONE

Un propriétaire Les administrateurs Les sous administrateurs Les collaborateurs

Projet 1 Projet 2 Projet 3

Chef de projet Chef de projet Chef de projet

Collaborateurs Collaborateurs Collaborateurs

Visiteurs Visiteurs Visiteurs


Qu’est ce que Planzone ?

Planzone est un service en ligne de gestion de projets et de


collaboration, grâce auquel on peut :

Gérer, planifier et suivre ses projets

Échanger, partager et interagir avec son équipe projet

Utilisateurs de Planzone Projet

Zone de planification
Liste
Tâche Documents
Jalon Wikis
Évènements
Zone de collaboration :
tous les utilisateurs
Ergonomie générale

La plupart des pages de Planzone sont agencées de la même manière :

Sélecteur de projet Notifications

Planzone actuelle John Doe

Projet actuel Recherches

Gestion de projet Gestion collaborative

Configuration du tri Configuration des filtres

Cela vous permet de naviguer aisément dans votre Planzone


Exemple de page projet
Exemple d’un Gantt
Les bases de Planzone
La vision de Planzone
Projet 3
Chefs de projets Chefs de projets
Collaborateurs Collaborateurs
Visiteurs Visiteurs

Projet 1

Projet 4
Projet 2

Chefs de projets
Chefs de projets Collaborateurs
Collaborateurs Visiteurs
Visiteurs
Un dashboard pour suivre vos KPIs
Le planner Gantt
Configurations
Comment configurer vos paramètres ?

Le menu configuration vous permet de paramétrer votre Planzone

John Doe

John Doe

1. Passez votre souris 2. Cliquez sur


sur votre nom « Configuration »
Comment configurer votre profil ?

Vous êtes dans « Settings »


C’est dans la section « Mes paramètres » que vous pourrez renseigner
vos informations personnelles, définir vos préférences de date et heure
ou encore définir vos modalités de clôture de tâches.

Cliquer sur « Modifier »

John Doe
Nom de l’entreprise

[Link]@[Link]

Associer
+33 7 63 74 88 90

Ces informations seront accessibles aux utilisateurs de votre Planzone


Comment configurer mon temps de travail ?

Depuis la section « Calendrier de travail », vous pourrez choisir de vous synchroniser ou non avec le
calendrier global de votre Planzone (si l’administrateur veut changer le
temps de travail quotidien, alors ces paramètres changeront automatiquement)
Comment configurer les alertes et des rapports ?

Dans la section « Paramètres des alertes et rapports d’activité » choisissez quand vous voulez recevoir des notifications de Planzone

Cliquez sur « Mofidier »

Fréquence d’envoi de rapports


Comment configurer le calendrier sur Planzone ?

Dans la section « Application externe »

Cliquez sur
« Se connecter »

Google Calendar
importez vos rendez-vous
et autres évènements.

Google Drive
importez vos documents Cliquez sur
« Autoriser »
depuis google drive.

Depuis l’onglet application externe, cliquez sur « se connecter » pour établir la liaison entre votre
Planzone et les services Google.
Comment configurer votre Planzone ?

Vous êtes dans « Settings »

Dans la section « Paramètres de la Planzone », réservée aux administrateurs,


cette section vous permet de changer les paramètres globaux de votre Planzone.

Cliquez sur « Modifier »


Comment inviter vos collaborateurs ?

Dans la vue « Tous mes projets »

Ajoutez une ressource matérielle, comme des


machines, des salles par exemple, qui pourront être
assignés à un ou plusieurs projets

Invitez un nouvel utilisateur en entrant leur adresse email.

Ils recevront une invitation par email, et vous pourrez changer


leur rôle et permission dans la Planzone

Ajoutez un membre virtuel, ils pourront visualiser les


projets dans lesquels ils sont invités, sans pouvoir les
modifier ou supprimer
Gestion des utlisateurs
et de leurs droits
Comment gérer vos utilisateurs et leurs droits ?

Propriétaire Administrateur Sous-Administrateur Collaborateur


(Utilisateur standard)

Possède tous les droits sur la Planzone, A tous les droits sur la Planzone (sauf la Peut seulement gérer les projets qu’ils créent Peut visualiser et modifier les projets auxquels
de la gestion à la facturation. facturation) et les utilisateurs invités sur ces projets. ils sont assignés. Peut visualiser l’équipe projet
Peut créer, modifier, supprimer des projets et Peut créer, modifier, supprimer les projets et Ne peut pas outrepasser les droits de dans laquelle ils sont membres et appartenant
des modèles. modèles, les discussions l’administrateur au niveau des projets aux projets auxquels ils participent.
Gère les utilisateurs et les ressources au Valide les feuilles de temps et charges de Ne peut rien supprimer
niveau de la Planzone travail
Gère les utilisateurs et les ressources

Un collaborateur arrivant sur la Planzone est utilisateur standard par défaut.


Comment gérer vos utilisateurs et leurs droits ?

Savoir répartir les rôles au sein de vos projets est crucial. C’est pourquoi il est nécéssaire de se poser certaines questions :

Propriétaire

Qui peut avoir accès aux informations du compte : abonnement, renouvellement, facturation ?

Propriétaire Administrateur

Qui doit être en charge de l’administration de la Planzone ?

Propriétaire Administrateur Sous-


Administrateur

Qui peut créer des projets ?

Propriétaire Administrateur

Qui peut avoir une visibilité de tous les projets ?

Propriétaire Administrateur

Quelle personne sera responsable du projet : création, modification, suppression, organisation

La répartition des rôles peut être à tout moment modifiée.


Grille des permissions par rôles
Grille des permissions par rôles
Grille des permissions par rôles
Grille des permissions par rôles
Comment gérer vos utilisateurs et leurs droits ?

Dans la vue « Tous mes projets »

Pour changer de rôle,


cliquez sur le rôle en cours

Attention !
Seulement un administrateur a
le droit de changer le rôle d’un
utilisateur

The list of Planzone users di ers from that of the project team.

Attention ! La liste des utilisateurs est di érente de l’équipe projet


Projet :
Création & Planification
Vue multi-projet et intra-projet

Multi-projets

Cliquez
pour voir tous vos projets

Intra-projet

Passez la souris sur « Tous mes projets »


Sélectionnez un projet
Créer un template
Vous pouvez à tout moment Vous pouvez à tout moment créer un modèle de
créer un modèle de projet à partir de rien projet depuis l’un de vos projets en cours
Comment créer un projet ?

Passez votre souris et


sélectionnez

Choisissez le type de projet que vous voulez créer

Vous devez au minimum avoir le statut de sous-administrateur pour créer un projet.


Comment créer une équipe projet ?

Vous êtes dans un projet

Ajouter un collaborateur depuis la liste des Créer un utilisateur virtuel, utile pour assigner des
utilisateurs de Planzone tâches qui seront plus tard transférées à cet utilisateur

Ajouter un membre externe à la Planzone à un projet


existant, en tant que visiteur, collaborateur ou chef de
projet
Les rôles dans un projet

Le chef de projet

Chargé par l’entreprise d’atteindre les objectifs du projet

Possède un droit de regard complet sur le projet et peut créer, modifier et supprimer tout ce qu’il souhaite

Il met en place la planification du projet et en défini ses règles de fonctionnement


Il constitue l’équipe projet, définit les objectifs, les délais de réalisation des livrables et les valides
Il effectue les choix et l’affectation des ressources en fonction des contraintes données
Il supervise et coordonne le travail de l’ensemble des acteurs internes et/ou externes
Les rôles dans un projet

Collaborateurs

Ressource au sein de l’équipe projet

Il possède également un droit de regard complet sur le projet mais ne peut pas modifier ou supprimer la structure de ce dernier

Il possède une expertise métier nécessaire au projet et y contribue

Il communique et collabore avec l’ensemble de l’équipe

Un collaborateur peut aussi être un chef de projet dans di érents projets


Les rôles dans un projet

Visiteur

Intervenant ponctuel au sein d’un projet

Prestataire de service, consultant, investisseur ou tout autre ressource ponctuelle


Possède un droit de regard limité à certaines informations, ne peut rien créer, modifier ou supprimer.
Comment créer une liste de tâches ?

Vous êtes dans un projet

1. Passez votre souris


2. Allez dans vos tâches
et sélectionner un projet

3. Cliquez sur « Nouveau » 4. Nommez et datez votre


nouvelle liste
Comment modifier, déplacer ou dupliquer une tâche ?
Vous êtes dans un projet

1. Cliquez sur une tâche

John Doe

2. Choisissez une action


que vous voulez faire

Il est également possible de déplacer une liste ou une tâche grâce au « glisser-déposer ».
Comment clore une tâche ?
Vous êtes dans les détails d’une tâche

Le chef de projet a la possibilité de clore une tâche qui ne lui est pas attribuée.

Quand il clôt une tâche en indiquant « Tout marquer comme réalisé », la fiche du collaborateur en
charge de cette tâche est actualisée et met son échéancier à 100%.

John Doe
Comment supprimer une tâche ?
Vous êtes dans les détails d’une tâche

John Doe

A en on : On peut supprimer une liste ou une tâche en cliquant dessus - sans retour arrière - qu’il y ait eu du consommé ou non, et les
informations associées (documents…). La suppression d’une liste ne supprime pas les activités de la liste : seule la ligne de la liste est supprimée ce
qui provoque la remontée d’un cran de l’indentation des activités en dessous.

La suppression d’une tâche est définitive, sa suppression supprime aussi tous les commentaires s’y rattachant.
Code couleurs des tâches
Vous êtes dans « Planning »
En mode planning, les tâches sont précédées d’un petit carré

Tâche en cours, pas de retard

Tâche en retard

Tâche en cours en retard

Tâche terminée mais non déclarée comme réalisée par l’ensemble des collaborateurs affectés à celle-ci

Tâche commencée mais non terminée

Tâche ayant une dépendance, non démarrée et qui ne peut pas démarrer si l’élément prédécesseur n’est pas terminé
Comment créer un jalon ?

Vous êtes dans un projet


Un jalon à une date courte d’une journée, il est collectif.
L’information qu’il véhicule concerne tous les membres de l’équipe projet.
Un jalon est souvent couplé à une tâche (affectée à une ressource) ou à un évènement (avec des participants)

1. Passer la souris sur tous


les projets et sélectionnez 2. Allez dans vos tâches
un projet

4. Nommez et datez votre


nouvelle liste

3. Cliquez sur « Nouveau »

Les jalons se manipulent de la même manière qu’une tâche ou une liste


Comment créer un évènement ?

Vous êtes dans un projet

1. Passer la souris sur tous


2 les projets et sélectionnez 2. Allez dans vos tâches
un projet

4. Nommez et donnez des


3. Cliquez sur « Nouveau » informations sur
4 l’évènement
Comment synchroniser votre calendrier Planzone et Google ?

Vous êtes dans un projet


Planzone permet d’exporter vers n’importe quelle application compatible les
évènements du calendrier au formation Icalendar (ICS).

John Doe

1. Cliquer sur
« Télécharger ICS »

2. L’évènement
se télécharge

Compatible avec :

3. L’évènement
s’ajoute au calendrier

[Link]@[Link]
Synchroniser avec Google Calendar

Synchronisation dynamique à 2 sens

Faites apparaitre les évènements Planzone dans votre Google Agenda


ou bien faites apparaître dans votre calendrier Planzone un ou plusieurs calendriers Google

Vous pouvez exposer dans Planzone aussi bien vos propres calendriers que des calendriers d’équipe.

Lorsque vous publiez un calendrier Planzone dans Google Agenda, celui-ci sera visible pour l’ensemble des
membres du projet ayant activé la synchronisation Planzone-Google.

Google Agenda
importez vos rendez vous et autres évènements.
Synchroniser avec Google Calendar

Vous êtes dans les paramètres

Pour synchroniser votre calendrier Planzone avec le calendrier Google, rendez-vous dans vos paramètres ou
dans le calendrier

1. Cliquez sur
« Se connecter »

2. Cliquez sur « Autoriser »

[Link]@[Link]

3. Cliquez sur « Gérer


calendrier externe »
Comment transférer les données du calendrier de Planzone à Google ?

You are
Vous êtes
in dans
« Calendar
le Calendrier
»

Publier vers Google Agenda

1. Cliquez sur la petite 2. Publier vers Google


flèche Agenda

Autres couleurs

3. Cochez et
sauvegarder
Comment créer un tag ?

Vous êtes dans le détail d’une tâche Un tag est une sorte de mot-clé utile pour classer les éléments d’un projet
Ils permettent de trier l’information, on peut les associer aux différents objets d’un projet
Des tags peuvent même être associés aux projets eux-mêmes
Pour associer un tag à un projet par exemple, aller dans un écran de synthèse du projet et appuyer sur
le bouton détail du projet qui ouvre alors une boîte de saisie :

1. Passer la souris sur tous


les projets et sélectionnez 2. Allez dans vos tâches
un projet

John Doe

Aucun mot-clé + Ajouter un tag 3. Ajouter un tag


Gestion du planning

Plusieurs façons de visualiser les tâches en cours

Diagramme de Gantt
Miroir des tâches et de l’architecture du projet, permet de créer des éléments et de modifier la planification des éléments

Feuilles de temps
Peuvent être remplies et validées par le chef de projet et l’administrateur

Charge de travail
Permet aux employés d’avoir une vision globale de leur charge de travail
Gestion du planning

Vous êtes dans « Planning »

La Planning vous permet d’avoir sur un seul plan une visualisation de l’ensemble des listes de
tâches, tâches, jalons et évènements liés au projet

Le planning peut être désactivé par l’administrateur dans « détail du projet ».


Gestion du planning

Vous êtes dans « Planning » Il permet de travailler sur l’aspect temporel de vos projets selon 3 axes :

Le planning projet avec le Diagramme de Gantt Management des charges de travail

Les feuilles de temps


Le diagramme de Gantt

Vous êtes dans « Planning » Visible pour tous les projets ou pour un seul projet

Permet de visualiser l’arborescence complète du projet (listes / sous-


listes / tâches / jalons / évènements) et son échéancier

Possibilité d’affichage:

Des dates (début / fin / durée)

Des pourcentages d’action réalisée (estimé / alloué / et pourcentage


d’action réalisé)
Le % réalisé n’est pas le % de temps mais le % de la réalisation du travail.
Si 50% du travail est réalisé alors dans le diagramme de Gantt, la tâche apparaît
surlignée d’un trait vert sur 50% de sa surface

Par heures (estimées / allouées / passées / restantes )


Les heures estimées se remplissent quand on crée les listes et les tâches au
départ. Les heures se changent en cliquant sur le bonhomme à gauche de la
tâche

C’est au moment de la création des tâches qu’on alloue initialement les heures.
Contraintes d’enchainement entre les éléments du projet

La contrainte « Fin-Début »

C’est la contrainte la plus classique et la plus intuitive entre 2 éléments ou tâches. La fin d’une activité permet de déclenché le début
de la suivante. Il est possible de mettre un délai sur ce lien qui peut être positif (x jours après) ou négatif (x jours avant) mais ce
second cas de figure est plus complexe à interpréter

La contrainte « Début-Fin»

Contrainte peu utilisée. Elle doit être comprise comme « le fait de démarrer une tâche permet (autorise) de démarrer une autre tâche »

La contrainte « Fin-Fin»

Par symétrie avec la contrainte « début-début » le fait de finir une tâche déclenche la fin de l’autre tâche quel que soit l’état de son
livrable… par exemple dans le cas de mise à disposition de ressources

La contrainte « Début-Fin»

C’est la plus rare des 4 contraintes. Exemple : début de l’exploitation du nouveau logiciel (PZ6) va mettre fin automatiquement à
l’exploitation de l’ancien logiciel (PZ5) 12 mois après
Créer des contraintes entre tâches / listes / jalons dans le Planning

Vous êtes dans « Planning »


Pour créér une contrainte entre des éléments du Gantt

1. Maintenir les boutons


maj alt et clic gauche

4. Cliquez sur le trait de la contrainte


2. Tirez la flèche orange vers une autre 3. Spécifiez des détails à votre
pour modifier ou supprimer cette
tâche, jalon ou évènement contrainte
contrainte
La feuille de temps individuelle

Vous êtes dans « Planning »

Récapitulatif :

- Estimé
- Allouée
- Temps passé
- Temps restant

Après intégration dans la feuille de temps individuelle,


1 Les collaborateurs intègrent leurs temps passés sur les
tâches en cliquant sur les check-mark des jours 2 les temps sont transposés dans la feuille de temps
correspondant projet pour y être approuvés par un chef de projet
La feuille de temps projet

3 Lorsqu’il est d’accord avec les consommés et % réalisé postés par chaque ressource du projet, le
CDP intègre la semaine du projet (intégration) : cette opération met à jour les colonnes « passé »
et « restant », mais pas la colonne « % réalisé ».

Le Gantt est mis à jour.

2. Valider la feuille de
temps de la semaine

Boutons de validation de la journée pour envoi vers la feuille de temps globale du projet
La feuille de temps projet

Sur la feuille de temps du projet vue par les utilisateurs

Cases vertes les consommés saisis


validés par la ressource

Cases blanches les consommés saisis


1. Cliquez sur une case
pour changer un temps mais non validés par la ressource
passé

Cases jaunes ressource indisponible

Après intégration, le CDP a la possibilité de verrouiller ces feuilles de temps intégrées pour empêcher les modifications des feuilles de temps
individuelles : le verrouillage est irréversible, plus personne ne peut modifier y compris le Chef de Projet.
À ne verrouiller qu’en fin de mois par exemple.
Qu’est ce que la charge de travail ?

La charge se base sur le nombre d’heures travaillées par jour par rapport au nombre de tâches avec heures allouées sur une période.

Si trop d’heures ont été allouées à un même collaborateur par rapport à la disponibilité de la ressource alors le bloc devient rouge ou
orangé et quand on passe la souris dessus il apparaît un message d’alerte.

Gris : ressource totalement libre

Gris foncé: ressource indisponible

Verte : Charge < à 100%

Orange : 100 à 130% de charge

Rouge : > 130% de charge

Il n’est possible de visualiser que sa propre charge de travail, excepté le chef de projet qui peut voir celle des autres.
Qu’est ce que la charge de travail ?

Quand on essaie d’affecter une ressource à une date qui correspond à l’une de ses « indisponibilité » (calendrier), Planzone ne dit rien mais
étale la charge allouée autour de l’indisponibilité.

Il est donc recommandé de regarder préalablement le plan de charge de la ressource, comme ci-dessous :

Indisponible

Il n’est possible de visualiser que sa propre charge de travail, excepté le chef de projet qui peut voir celle des autres.
La synthèse
Vue globale du dashboard de tous mes projets
Synthèse d’un projet

Vous êtes dans un projet


« Voir
Voirmon statut »
mon statut

pour voir le nombre de


tâches réalisées, en
retard, calendrier
hebdomadaire et les
tâches à venir
Raccourci pour voir les
tâches

Les tâches à venir

Les tâches en retard

Progression et
estimation du projet

Avancement des
tâches, jalons et
feuilles de temps

Vous pouvez visualiser le statut de votre projet et également votre statut au sein de ce projet.
Comment modifier un projet ?

John Doe

John Doe

Caution: If you disable planning, planning data will be lost


Quels sont les différents statuts d’un projet ?

Clos : ce projet est alors « fermé » / il


En attente : ce projet est en attente / rien
Ouvert : ce projet est donc accessible n’apparaît plus dans la barre de sélection
ne peut-être réalisé dessus jusqu’à ce
depuis l’onglet de sélection des projets mais n’étant pas encore
que le chef de projet décide de rouvrir
« Tous mes projets » supprimé peut être visualisé dans l’espace
ce projet
multi projets.
Vue du calendrier

John Doe
Comment gérer les indisponibilités ?

1. Ajouter une
2. Donner des détails
indisponibilité
Comment ajouter un évènement ?

1. Passez votre souris sur


une case et appuyez sur le
bouton +

2. Sélectionnez un
projet

3. Ajoutez les détails


de l’évènement

L’administrateur a la possibilité d’entrer ou modifier une indisponibilité pour chacun des membres de la Planzone.
Le calendrier
Gestion électronique
des documents
Un espace cloud dédié aux documents par projet

Le regroupement de toute la documentation projets dans un espace collaboratif accessible à


tous va contribuer au décloisonnement entre les services.

Cette transparence va amener chacun à s’ouvrir vers les autres et permettre un meilleur
partage de la connaissance.

En outre, Planzone vous offre:

La définition d’une arborescence


Un espace commun de documentation standard de classement des documents Des modèles de documents pour
projet, accessible à tous de chaque projet chaque étape de vos projets
L’intérêt de stocker vos documents sur Planzone

Un document est un fichier stocké dans la zone d’échange documentaire d’un projet.
Cette zone peut être découpée en dossiers (publics ou privés).

L’intérêt :

Toutes les personnes concernées peuvent accéder au document

Leur accès peut s’effectuer simultanément

Tout type de fichier, jusqu’a 200 Mo

Peuvent-être rattachés aux projets, listes, tâches, jalons et évènements

Gestion des méta-données


Vue sur la zone d’échange documentaire

Vous êtes dans un projet

Vue sur les documents


du répertoire actuel
Comment ajouter un document ?

1. Ajouter un titre

2. Ajouter des tags

3. Sauvegarder
Comment créer un wiki ?

The wiki

Accessible depuis documents / nouveau /


créer une page wiki

Je veux créer une page wiki

Utile pour stocker les bonnes pratiques, créer une


banque de liens, partager le savoir

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2. Rédigez votre
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3. Sauvegarder
Télécharger un document à partir du drive ?

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1. Importer à partir du
Google Drive
Comment modifier ou supprimer un document ?

1. Cliquer sur un document

2. Cliquer sur Modifier ou


supprimer

3. Sauvegarder

Créer une nouvelle version pour modifier le fichier ou visualisez les différentes
versions
Comment créer un dossier ?

1. Cliquer sur « Créer 2. Nommez et décrivez


un dossier » le dossier
Les dossiers
Discussions
& commentaires
Comment créer une nouvelle discussion ?

Vous êtes dans un projet

1. Ajouter un sujet

2. Ajouter un ou
plusieurs destinaires

Tout comme les documents, les discussions peuvent être liées aux tâches, aux listes, aux jalons, etc.
Comment ajouter un commentaire à une tâche ?

1. Cliquer sur
Commentaires
Rapports
& Exports
Comment faire un rapport ?

Dans Planzone, les rapports de projet sont des fichiers Excel et PDF qui peuvent être générés depuis n’importe
quelle vue disponible dans Planzone : listes de tâches, planning des projets, affectation des ressources…

Les systèmes de filtres et de tris disponibles dans chaque vue permettent d’exporter des données très ciblées
répondant à des besoins spécifiques.

Leur objectif est d’analyser les indicateurs de performance des projets selon les critères qui vous intéressent
(charge de travail individuelle, collective, retards sur le projet…)
Comment faire un reporting ?

Vous êtes chef de projet, et vous souhaitez faire des comptes-rendu de la santé des projets sur lesquels vous
travaillez à votre responsable.

John Doe

Excellent Mauvais Pas bien Moyen Bien

1. Cliquez sur les 2. Ajoutez des


icônes pour changer commentaires et ça se
de statut sauvegardera
automatiquement
Comment faire un export ?

John Doe

1. Choisir les données que vous


voulez exporter

2. Générez l’export
ettevalC 02271 eruc al ed nimehc 71 / gnitlusnoc M2P
« Issu d’une collaboration entre Augeo et P2M Consulting, nous sommes fiers de vous
présenter ce support de formation et de prise en main de Planzone »

[Link]

Augeo Software / 18 rue Pasteur 94270 Le Kremlin-Bicêtre


Tel: 01 46 10 15 10 / sales@[Link]

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