L’activité de maroquinier
Les entreprises de maroquinerie sont spécialisées dans la création, la fabrication et la vente
d'articles en cuir ou matériaux similaires. Ces produits incluent les sacs à main, portefeuilles,
valises, étuis et autres articles. Le maroquinier maîtrise également le travail du cuir.
Représentant un secteur clé de l'industrie française, la maroquinerie se distingue par la
qualité de ses créations, son savoir-faire artisanal et une demande croissante pour des
produits durables et haut de gamme.
L’organisation de l’activité
L'organisation de l'activité de maroquinerie en France repose sur une diversité d'acteurs. On
trouve les petits ateliers indépendants, souvent composés de 1 à 3 artisans. Ces
établissements, souvent peu connus, se spécialisent dans la production locale de divers
articles, allant des sacs aux ceintures, en passant par des pièces sur mesure.
Les détaillants multimarques (Dalery, Bleu Cerise, etc.) occupent une place majeure,
principalement sur les segments de maroquinerie moyen et haut de gamme. Ces
boutiques spécialisées proposent des articles de différentes marques et attirent une clientèle
à la recherche de qualité.
Les distributeurs exclusifs, comme Louis Vuitton, Hermès ou Chanel, dominent le marché
de la maroquinerie de luxe. Ces grandes maisons, qui fabriquent et commercialisent
uniquement leurs propres produits, détiennent des boutiques en propre ou occupent des
corners dans les grands magasins comme Printemps ou les Galeries Lafayette.
Les syndicats professionnels
Le secteur de la maroquinerie est soutenu par plusieurs organisations. La Fédération
Française de la Maroquinerie défend les intérêts des entreprises françaises de
maroquinerie, en contribuant à la valorisation et à la promotion de ce savoir-faire
artisanal.
De son côté, la Fédération Nationale des Détaillants Maroquinerie et Voyage défend les
intérêts de la profession en participant activement à plusieurs organisations, telles que le
CDNA (Commerce des Détaillants Non Alimentaires) et l'Alliance France Cuir.
Le marché de la maroquinerie
Le contexte du marché
En 2023, le marché de la maroquinerie représente plus de 3,5 milliards d'euros, avec une
croissance continue soutenue par la demande étrangère. La maroquinerie est un secteur
clé de l'industrie française de la mode et du luxe, avec une renommée internationale
portée par des marques prestigieuses telles que Louis Vuitton, Hermès, et Longchamp.
La crise sanitaire de la COVID-19 a particulièrement touché ce secteur, fortement dépendant
du tourisme international et de la demande extérieure. Avec la fermeture des frontières et de
la baisse de l’activité touristique, le chiffre d'affaires du secteur a initialement plongé. Mais la
reprise a été rapide : le marché a connu une augmentation de 10 % du chiffre d'affaires en
2021, notamment grâce à l'essor du commerce en ligne.
12,3 %
des ventes totales proviennent désormais du commerce en ligne
Les entreprises du secteur continuent de faire face à une forte concurrence. Les
professionnels doivent aussi s'adapter aux nouvelles tendances de consommation, les
clients devenant de plus en plus conscients de la durabilité et cherchant à acheter de
manière responsable.
Évolution du chiffre d’affaires du marché
Pénalisé en 2020 par la chute du tourisme et de la fermeture des points de vente, le secteur
a rapidement rebondi. Le retour progressif des touristes étrangers et l’essor du
commerce en ligne ont stimulé les ventes, malgré un contexte mondial encore incertain.
En 2022, le chiffre d’affaires a même dépassé les niveaux d’avant-crise, soutenu par un effet
prix positif et une demande toujours forte pour les articles de maroquinerie haut de gamme.
Évolution du nombre de création d'établissements du secteur
L'évolution du nombre de créations d'établissements dans le secteur de la maroquinerie a
suivi une trajectoire marquée par la crise sanitaire. Durant la pandémie, la baisse de la
demande, l'incertitude économique et le ralentissement des investissements ont entraîné
une diminution des nouvelles entreprises dans ce domaine.
Avec la reprise post-COVID, le secteur a retrouvé un élan positif. L'intérêt croissant pour
l'artisanat et les produits durables ont également encouragé de nouveaux entrepreneurs à se
lancer dans la maroquinerie, favorisant ainsi la reprise du secteur et une diversification de
l'offre.
Segmentation de la branche maroquinerie par type de produit
Les sacs à main sont le produit phare du secteur. Ils représentent environ 73 % du marché
en valeur, en raison de la forte demande pour ces accessoires emblématiques du luxe
français. Viennent ensuite les articles de petite maroquinerie qui constituent une part
importante des ventes. Le segment des articles de voyage est également stimulé par le
retour du tourisme.
L’environnement réglementaire
L'activité de maroquinier est encadrée par un environnement réglementaire strict.
Des normes environnementales sur l’usage des substances chimiques (normes REACH),
la gestion des déchets, la gestion de la qualité (normes ISO 9001) sont imposées.
Les professionnels doivent également utiliser des matériaux traçables et provenant de
sources légales. Des réglementations internationales, comme la convention CITES
(Convention sur le commerce international des espèces menacées) réglementent l’utilisation
de peaux de certaines espèces.
L’offre sur le marché de la maroquinerie
Le marché de la maroquinerie en France est structuré autour de divers types d'acteurs,
rendant le secteur fortement concurrentiel.
Les maroquiniers indépendants
Ces entreprises sont spécialisées dans la fabrication de produits de maroquinerie à
petite échelle. Ils peuvent proposer des produits uniques et sur mesure, mettant en avant
leur savoir-faire artisanal. Certains ateliers et artisans-maroquiniers se sont orientés dans
des niches particulières, comme le cuir végétal ou les produits fabriqués à la main en
France. Leur principal avantage est la personnalisation et l'unicité de leurs produits.
Pour ces professionnels, la digitalisation du secteur offre l'opportunité de toucher un public
plus large et de dynamiser leurs ventes.
Les grandes maisons de luxe
Des grandes maisons de luxe comme LVMH, Hermès et Kering sont les leaders du marché,
avec leurs diverses prestigieuses marques : Louis Vuitton, Christian Dior, Birkin, Kelly, Gucci
ou encore Yves Saint Laurent. Ils se distinguent par leur notoriété internationale et
leur réseau de distribution exclusif.
En effet, ces maisons de luxe bénéficient d'une puissance marketing, mettant en avant le
Made in France, notamment sur les marchés internationaux. Avec la Chine et les Etats-Unis
comme principaux clients, elles jouent un rôle clé dans l'exportation des produits de
maroquinerie.
Au premier semestre 2024, Hermès a encore affiché des résultats remarquables, avec une
hausse de 19 % des ventes de sacs à main et d'articles de maroquinerie, confirmant leur
position de leader dans le secteur.
Les marques intermédiaires
Les marques comme Longchamp et Lancel occupent une position intermédiaire sur le
marché. Ces acteurs proposent des articles de maroquinerie de qualité supérieure à des
prix plus accessibles que ceux des grandes maisons de luxe.
Ces marques sont bien implantées dans les grandes villes et disposent souvent de
boutiques en propre ainsi que de points de vente dans les grands magasins.
Les détaillants multimarques
Les enseignes multimarques comme Dalery et Bleu Cerise regroupent plusieurs marques
sous une même enseigne. Elles sont particulièrement appréciées par leur sélection variée de
produits de maroquinerie, de l’entrée de gamme à une gamme de luxe.
Ces détaillants permettent aux consommateurs de comparer différents styles et gammes de
prix. Ils sont concurrencés par les enseignes de prêt-à-porter qui cherchent à s’imposer sur
ce segment de marché.
Les enseignes du prêt-à-porter
Les enseignes de prêt-à-porter (H&M, Zara, etc.) se lancent également dans le secteur de la
maroquinerie en proposant des accessoires à des prix compétitifs. Ces enseignes
s’appuient sur leur vaste réseau de distribution et leur capacité à offrir des prix bas pour
attirer une clientèle large.
Majoritairement positionnées sur le segment d'entrée de gamme, elles parviennent à capter
près d'un quart des parts de marché en valeur. Mais leur offre est souvent perçue comme
moins exclusive et leur qualité peut varier.
L’étude de la demande
Type de consommateurs
Le marché de la maroquinerie attire une variété de profils de consommateurs avec des
attentes spécifiques.
Les amateurs de luxe recherchent des articles de haute qualité avec un artisanat raffiné,
tandis que les amateurs de voyage privilégient des articles robustes et pratiques.
Les jeunes générations Z et Alpha, qui montrent un intérêt croissant pour les articles de
luxe et les marques engagées, deviennent également des cibles importantes.
Habitudes de consommation
82 % des consommateurs achètent des articles en cuir en France.
Les consommateurs de maroquinerie privilégient de plus en plus des produits alliant qualité,
authenticité et responsabilité. Bien que les articles en cuir de luxe restent populaires,
la demande pour des produits éthiques (en cuir végétal ou recyclé) et le Made in France
est en forte croissance. Les milléniaux, en particulier, préfèrent les marques
engagées dans le développement durable.
25 % des 18-24 ans achètent des produits d'occasion, et 13 % d'entre eux combinent
produits neufs et de seconde main, ce qui témoigne d'un intérêt marqué pour la seconde
main.
Selon l’Observatoire Économique du Conseil National du Cuir, l'origine géographique est le
critère principal pour définir un article en cuir responsable.
1 Français sur 2 est prêt à payer jusqu'à 10 % de plus pour un article en cuir fabriqué en
France.
Panier moyen
153 € est la dépense moyenne des Français pour l’achat d’un sac à main.
Par ailleurs, 85 % d'entre eux consacrent moins de 250 € à cet accessoire.
L’analyse des canaux de distribution
Pour développer son activité, un maroquinier indépendant peut adopter une approche
multicanale. Ouvrir une boutique physique ou un atelier est le canal de vente traditionnel.
Pour toucher une clientèle plus large, la vente en ligne est indispensable. La création d’un
site e-commerce et la présence sur des plateformes de marché (Etsy) peut étendre la
portée.
La collaboration avec des magasins spécialisés, des boutiques éphémères ou la
participation à des marchés artisanaux sont d’autres stratégies pour rendre visible son
activité.
Les tendances du marché de la maroquinerie
Les grandes tendances
Le marché de la maroquinerie en France est actuellement marqué par plusieurs grandes
tendances. L’inflation a conduit à une baisse du pouvoir d'achat des Français, exerçant
une pression sur la demande. Mais le segment de la maroquinerie luxe, soutenu par le retour
des touristes étrangers, continue de prospérer.
En parallèle, le marché est de plus en plus compétitif avec l’arrivée de nombreux acteurs.
Les marques de prêt-à-porter se lancent également dans la maroquinerie pour trouver de
nouveaux relais de croissance.
L’innovation transforme la dynamique du marché. On voit de nouvelles initiatives comme
l’upcycling par Authentic Material qui recycle les invendus et les matières organiques des
grandes maisons de luxe.
Les consommateurs expriment de plus en plus leurs attentes en matière de maroquinerie
Made in France.
7 Français sur 10 privilégient désormais le Made in France, selon une étude récente.
Il y a aussi la montée en puissance de la consommation de seconde main qui reflète un
changement significatif dans les comportements d'achat. Les consommateurs,
particulièrement les jeunes générations, privilégient de plus en plus les articles de
maroquinerie d'occasion pour leurs avantages économiques et écologiques.
Les perspectives de l’activité de maroquinier
Le marché de la maroquinerie connaît une dynamique favorable. Aujourd’hui, la revente et
l’achat d’articles de luxe d’occasion sont aujourd’hui totalement décomplexés. Le segment
de marché de la seconde main permet de cibler des clients à forte valeur ajoutée.
La demande croissante pour des produits durables et éthiques offre une opportunité pour se
démarquer. En valorisant un savoir-faire artisanal et des matériaux écoresponsables, tels
que le cuir végétal ou recyclé, un maroquinier indépendant peut capter l'intérêt des
consommateurs sensibles à ces enjeux.
On trouve également une demande croissante envers des produits uniques ou
personnalisés, en particulier pour les cadeaux et les accessoires sur mesure. Une
occasion pour les professionnels indépendants de se différencier des produits de masse. Le
savoir-faire traditionnel est une tendance soutenue par les politiques publiques qui
encouragent la relocalisation et la préservation des savoir-faire artisanaux.
Conclusion
Le marché français de la maroquinerie vaut 3,5 milliards d’euros en 2023. Ce secteur
réputé pour son artisanat raffiné et l’excellence de ses produits, est en pleine expansion.
La maroquinerie française contribue activement à l'image prestigieuse du Made in France à
l’international.
En effet, les exportations de maroquinerie ont dépassé les 7 milliards d’euros en 2021,
avec une croissance annuelle de 8 %, soutenue principalement par les marchés
asiatiques. Les grandes maisons de luxe telles que LVMH, Hermès et Kering dominent le
secteur en France, représentant une part majeure des ventes mondiales.
Le marché de la maroquinerie se diversifie aussi grâce à l’émergence des artisans
indépendants, qui valorisent le savoir-faire local et répondent à une demande croissante
de produits personnalisés et uniques. Ces artisans, tout comme les grandes maisons,
s’adaptent à la tendance vers des articles durables, de haute qualité et traçables.
La hausse des consommateurs soucieux d’éthique et de durabilité pousse les professionnels
à repenser leur fabrication en intégrant des matériaux plus respectueux de l’environnement
et non dérivés d’animaux.
