Réalisation d'une banque de projets avec

des études de faisabilité

• Tranche ferme : chaînes de valeur dans
les secteurs énergie et mines

Phase 1 : Analyse des opportunités d'investissement relatives

aux chaines de valeurs dans les secteurs de l'énergie et des
mines accompagnée des études de faisabilité de 20 projets à
forte valeur ajoutée pour la région

Note sur les opportunités et les tendances d’investissement -

secteur des Energies Renouvelables
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Chaine de valeur du secteur et de ses filières

Conception et Fabrication et
Identification et évaluation Installation sur site et Exploitation et
développement des assemblage des Distribution et Services et gestion
des ressources construction des maintenance des
installations d'énergie composants et commercialisation des actifs
renouvelables infrastructures installations
renouvelable équipements

Identification et Conception, ingénierie Fabrication des Installation des Exploitation et entretien Intégration de l'énergie Services
évaluation des et développement des composants et panneaux solaires, des des installations mises renouvelable produite complémentaires tels que
ressources installations d'énergie équipements éoliennes, … et en services pour dans le réseau existant la gestion des actifs,
renouvelables renouvelable, telles que nécessaires à la construction des assurer leur bon et distribution aux l'optimisation des
disponibles, telles que les parcs solaires, les production d'énergie infrastructures fonctionnement et leur consommateurs. performances, les
le rayonnement solaire, parcs éoliens, les renouvelable, tels que nécessaires, tels que performance optimale. Cette étape implique la services de stockage de
le vent, l'eau, la centrales les panneaux solaires, les réseaux électriques, Cela inclut la connexion des l'énergie, les services de
biomasse, etc. hydroélectriques, etc. les éoliennes, les les systèmes de surveillance, la installations au réseau, gestion de la demande,
La production de Cela inclut également turbines stockage, etc. maintenance la gestion de etc.
composants et de l'acquisition de terrains, hydroélectriques. préventive, la gestion l'intermittence des Ces services visent à
matériaux spécifiques les études d'impact Cette étape implique des pannes et la sources d'énergie maximiser l'efficacité et la
nécessaires à la mise environnemental, souvent l'assemblage supervision continue renouvelable, la rentabilité des
en œuvre des l'obtention des permis de plusieurs pour garantir la tarification et la installations d'énergie
technologies et les autorisations composants et sous- production d'énergie commercialisation de renouvelable.
renouvelables, tels que nécessaires. systèmes pour créer renouvelable de l'énergie produite.
les panneaux solaires, des installations manière fiable et
les éoliennes, les complètes. efficace.
systèmes de stockage
de l'énergie, fait partie
de cette étape.

2
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Energies renouvelables dans le monde
Menée par le solaire photovoltaïque et l’éolien, la croissance de l'énergie renouvelable dans le monde est en plein essor, tirée par la crise
énergétique mondiale et l'élan politique

Les ajouts mondiaux de capacité renouvelable, à l'échelle mondiale pour les principaux marchés, devraient monter en flèche de 107 GW, la plus forte augmentation absolue
jamais enregistrée, pour atteindre plus de 440 GW en 2023
Cette croissance sans précédent est stimulée par : l'élargissement du soutien politique, les préoccupations croissantes en matière de sécurité énergétique, l'amélioration de la compétitivité
par rapport aux alternatives aux combustibles fossiles. Ces facteurs l'emportent sur la hausse des taux d'intérêt, la hausse des coûts d'investissement et les défis persistants de la chaîne
d'approvisionnement.
Ajouts nets de capacité d'électricité renouvelable par technologie, 2017 -2024

Le solaire photovoltaïque mène la croissance de l'énergie renouvelable

En réponse à la hausse des prix de l'électricité causée par la crise
énergétique mondiale, les décideurs politiques particulièrement en Europe,
ont activement recherché des alternatives aux combustibles fossiles importés
susceptibles d'améliorer la sécurité énergétique.
Ce changement d'orientation a créé un environnement favorable pour le
solaire photovoltaïque

Après 2 années consécutives de baisse, les ajouts de capacité éolienne

terrestre (onshore) sont en passe de rebondir de 70 % en 2023 pour
atteindre 107 GW, un record historique
Cela est principalement dû à la mise en service de projets retardés en Chine
suite aux restrictions de Covid-19. Une expansion plus rapide est également
attendue en Europe et aux États-Unis en raison des défis de la chaîne
d'approvisionnement poussant la mise en service des projets de 2022 à 2023

Les ajouts de capacités renouvelables mondiales pourraient atteindre 550 GW en 2024 dans le scénario accéléré de l’IEA
Cela est principalement dû à un déploiement plus rapide des installations photovoltaïques résidentielles et commerciales, en supposant une mise en œuvre plus rapide des politiques et
incitations récentes.

Source: Rapport IEA “Renewable Energy Market Update Outlook for 2023 and 2024” 3
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Energies renouvelables dans le monde
La Chine, leader mondial, est sur le point de dépasser le reste du monde en installations de capacité renouvelable en 2023 et 2024

La contribution de la Chine aux ajouts de capacités renouvelables mondiales devrait augmenter en 2023 et 2024, consolidant sa position de leader mondial incontesté
En 2022, la Chine représentait près de la moitié de toutes les nouvelles capacités d'énergie renouvelable dans le monde.
D'ici 2024, la part du pays devrait atteindre un record de 55 % du déploiement mondial annuel de la capacité renouvelable.
La Chine fournira près de 70 % de tous les nouveaux projets éoliens en mer dans le monde, ainsi que plus de 60 % des projets éoliens terrestres et 50 % des projets solaires
photovoltaïques..

Ajouts nets de capacité d'électricité éolienne terrestre Ajouts nets de capacité d'électricité solaire photovoltaïque
par pays ou région, 2022-2024 par pays ou région, 2022-2024

Source: Rapport IEA “Renewable Energy Market Update Outlook for 2023 and 2024” 4
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Positionnement du Maroc quant à la question énergétique
Le Maroc s'est engagé à augmenter les énergies renouvelables dans son mix électrique à 52% d'ici 2030

Indicateurs clés 2022 des actions opérées au Maroc Stratégies et initiatives nationales supportant l’orientation marocaine vers les énergies
renouvelables
 Le Maroc a adopté en 2009, sous les orientations du Roi Mohammed VI, une stratégie
4031 MW 1430 MW énergétique, basée essentiellement sur les énergies renouvelables, le développement de
l'efficacité énergétique et le renforcement de l'intégration régionale.
Puissance installée des Puissance installée de
énergies renouvelables l’énergie éolienne La stratégie du Maroc ambitionne de porter la part des énergies renouvelables dans la
puissance électrique installée à plus de 52% en 2030.
Cette nouvelle stratégie vise également l'exploration de nouvelles sources d'énergie telle que
38 % 13,48 % la transformation énergétique des déchets (la biomasse) dans les grandes métropoles
marocaines et le recours, autant que possible, aux énergies renouvelables, en maximisant
Part des énergies Part de l’énergie éolienne dans la ainsi l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics, dans le cadre d'un grand programme
renouvelables dans la puissance totale installée sur l'exemplarité de l'Etat.
puissance totale installée
 Conformément aux orientations royales, de nouvelles initiatives ont vu le jour ces dernières
années en vue d'accélérer la transition énergétique et économique nationale vers un modèle

1771 MW 16,70 % bas carbone et subvenir aux besoins socioéconomiques des populations. Il s'agit en
particulier de :
Puissance installée de Part de l’énergie hydroélectrique - L'adoption d'une feuille de route pour le développement de l'hydrogène vert.
l’énergie hydroélectrique dans la puissance totale installée
- L'adoption d'une feuille de route pour la valorisation énergétique de la biomasse
- L'élaboration en cours d'une feuille de route des énergies marines.
- L'élaboration d'un programme intégré de stations de dessalement d'eau programmées,
830 MW 7,82 % adossées d'unités de production d'énergies renouvelables et ce, dans le but de
Puissance installée de Part de l’énergie solaire subvenir aux besoins des populations et des agriculteurs en eau potable et d'irrigation.
l’énergie solaire dans la puissance totale - Le programme de décarbonation de l'industrie nationale en dotant toutes les zones
installée industrielles du Royaume en projet d'énergies renouvelables cumulant une capacité
globale de plus de 800 MW.

Source: MEM
5
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Positionnement du Maroc en Afrique
La majorité de la capacité de production d'énergie renouvelable de l'Afrique a été générée par des projets
principalement en Afrique du Sud, en Égypte, en Ethiopie, en Angola et au Maroc

 La majorité de la capacité de production d'énergie renouvelable de l'Afrique a été générée par des projets principalement en Afrique du Sud, en Égypte, en Ethiopie, en
Angola et au Maroc
La capacité d'énergie renouvelable de notre continent en 2023 (définie comme solaire, éolienne et électrolyseur d'hydrogène dans notre rapport) devrait atteindre 21,5
gigawatts (GW) cette année (2023) et passer à près de 30 GW d'ici 2025 (*).
Cette tendance à la hausse s'accentuera avec la mise en service de nouveaux projets solaires et éoliens au Maroc, en Algérie et en Éthiopie, ainsi qu'avec l'expansion de
projets en Égypte et en Afrique du Sud. La capacité totale de tous les projets en cours, y compris ceux qui sont encore en phase de conception, devrait culminer à plus de
280 GW vers 2035-2036.
Il y a ensuite la capacité de production d'hydrogène, qui augmente également en Afrique : Notre continent devrait fournir jusqu'à 7 % de la capacité mondiale de production
d'hydrogène d'ici 2035.
Pays Puissance renouvelable installée (en MW)
 À fin 2022, le Maroc se place dans le top 5 des pays africains en termes d’énergies
renouvelables avec une capacité de 3.727 mégawatts (sans compter 464 MW
1 Afrique du Sud 10 445
d’accumulation par pompage).
Le Royaume pointe derrière l’Afrique du Sud (10.445 mégawatts – MW), l’Égypte (6.322
2 Egypte 6 322
MW), l’Éthiopie (5.589 MW) et l’Angola (4.078 MW)
Le Maroc reste champion du Maghreb, loin devant l’Algérie (599 MW) et la Tunisie (508
3 Ethiopie 5 589
MW), selon le dernier rapport publié par l’Agence internationale pour les énergies
renouvelables. (**)
4 Angola 4 078
 Le rapport intitulé « Renewable Capacity Statistics 2023 » montre que la capacité en
énergies renouvelables au Maroc a doublé en dix ans, passant de 1.837 en 2013 à 3.727 5 Maroc 3.727
MW en 2022, pour peser 33,6% dans la puissance électrique globale du pays.
Top 5 des pays en matière de puissance renouvelable installée en 2022

Sources : - Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) / Renewable Capacity Statistics 2023 (IRENA)
- (*) lobservateur.info/article/106909/opinions/les-energies-renouvelables-en-afrique-regarder-vers-lavenir 6
- (**) https://lematin.ma/express/2023/energies-renouvelables-maroc-top-5-africain/388107.html#:~:text=Il%20en%20ressort%20que%20le,'Angola%20(4.078%20MW).
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Cadre réglementaire régissant le secteur des énergies renouvelables au Maroc
La loi 47-09 relative à l’efficacité énergétique
Cette loi incite notamment à l’intégration systématique des mesures d’efficacité énergétique au niveau de tous les programmes de développement sectoriels, à encourager les entreprises
industrielles à rationaliser leur consommation énergétique, à généraliser les audits énergétiques obligatoires, à mettre en place des codes d’efficacité énergétique spécifiques aux
différents secteurs, à promouvoir le développement des chauffes eau solaires, à généraliser l’usage des lampes à basse consommation et des équipements adaptés au niveau de
l’éclairage public. Il ne faut pas oublier que pour le Maroc, l’objectif actuel est d’améliorer l’efficacité énergétique de 5% dans plusieurs secteurs (transport, industrie, résidentiel..) d’ici
2020 et de 20% d’ici 2030.

La loi 13-09 relative aux énergies renouvelables

Cette loi concerne la production d’électricité d’origine renouvelable. Elle instaure un cadre juridique offrant des perspectives de réalisation et d’exploitation d’installations de production
d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables, par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Elle précise en particulier les principes généraux qu’elles
doivent suivre, le régime juridique applicable y compris pour la commercialisation et l’exportation.

Loi n°58-15 amendant et complétant en décembre 2015 la loi 13-09

Cette loi apport les innovations suivantes:
- l’augmentation du seuil de puissance installée pour les projets de production d’énergie électrique de source hydraulique, passé de 12 mW à 30 mW.
- l’ouverture du réseau basse tension aux producteurs d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables ce qui permettra, à terme, le développement d’une filière
industrielle locale de petites et moyennes installations.
- la prise en considération de l’avis de l’agence du bassin hydraulique dans les processus d’autorisation pour la réalisation des installations de production d’énergie électrique à partir
de sources d’énergies renouvelables.
- la possibilité de vente à l’ONEE de l’excédent d’énergie produit de sources renouvelables par les installations connectées au réseau national de haute tension (HT) et très haute
tension (THT), dans la limite de 20% de son excédant
Afin de favoriser et de faciliter la mise en œuvre de la stratégie énergétique, d’autres réformes juridiques ont été mises en œuvres et d’autres textes de lois ont été développés, dont :

- Décrets d’application des lois 13-09 et 16-09

- Décret n° 2-13-874 du 20 Hija 1435 (15 Octobre 2014) approuvant le Règlement Thermique de la Construction au Maroc
- Décret n° 2-17-746 du 4 Chaabane 1440 (10 Avril 2019 ) relatif à l’audit énergétique obligatoire
- Arrêté n° 927-20 du bulletin officiel n° : 6870 (02 Avril 2020) concernant l’application obligatoire de normes marocaines relatives aux produits photovoltaïques et installations solaires
thermiques
- ...
S’y ajoutent, entre autres, les textes de création d’institutions dédiées, notamment l’AMEE, la MASEN, l’ONEE et l’ANRE.

AMEE : AMEE (Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique Source: AMEE

ANRE : Autorité Nationale de Régulation de l’Electricité 7
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Situation énergétique au Maroc
Projets mis en œuvre

Solaire Eolien
- Centrale solaire photovoltaïque « Maroc Photovoltaïque » - 10 MW - Parc éolien ABDELKHALEK TORRES - 50 MW - Projet de parc éolien JBEL LAHDID
- Centrale solaire photovoltaïque « Green Power Morocco » - 30 MW - Parc éolien AKHFENNIR I - 101.87 MW - Projet de parc éolien DE TAZA - 150 MW
- Centrale solaire photovoltaïque en autoproduction - Golden Logistics - 1 MW - Parc éolien DE TANGER I - 140 MW - Projet de parc éolien TISKRAD - 100 MW
- Centrale solaire photovoltaïque en autoproduction « Groupe OCP » - 1 MW - Parc éolien DE TARFAYA - 300 MW - Projet de parc GHRAD JRAD - 80 MW
- Centrale solaire photovoltaïque en autoproduction - 1 MW - Parc éolien FOUM EL OUED - 50.6 MW - PROJET DU Parc éolien OUALIDIA II - 18 MW
- Centrale solaire photovoltaïque en autoproduction « Safran Nacelles » - 1.69 MW - Parc éolien HAOUMA - 50.6 MW - Projet de parc éolien BOUJDOUR - 300 MW
- Centrale solaire photovoltaïque en autoproduction « Nexans Maroc » - 2.5 MW - Projet du parc éolien OUALIDIA I - 18 MW - Projet de parc éolien DE MIDELT - 210 MW
- Centrale solaire photovoltaïque en autoproduction - 18 MW - Projet d’extension du parc éolien AKHFENNIR II - Projet de parc éolien DE TANGER II - 70 MW
- Programme solaire multi-sites Noor PV II - phase 1 - 400 MW - Projet de parc AFERKAT - 80 MW
- Projet Noor Atlas - 200 MW - Projet de parc AKHFENNIR III - 50 MW
- Projet Noor Boujdour I - 20 MW - Parc éolien AMOUGDOUL ESSAOUIRA Parc éolien DE KHALLADI - 120 MW
- Projet Noor Boujdour II - 350 MW - Parc éolien DE LAFARGE (Région Tanger Tétouan Al Hoceima) - 32 MW
- Projet Noor Laayoune I - 85 MW - Projet de parc AM WIND - 100 MW
- Projet Noor Midelt - phase I - 800 MW - Projet de parc CAP CANTIN - 108 MW
- Projet Noor Ouarzazate I - 160 MW - Projet de parc DAKHLA - 40 MW
- Projet Noor Ouarzazate II - 200 MW - Projet de parc éolien AFTISSAT I - 200 MW
- Projet Noor Ouarzazate III - 150 MW - Projet de parc éolien AFTISSAT II - 200 MW
- Projet Noor Ouarzazate IV - 72 MW - Projet de parc éolien BIRANZARANE - 200 MW
- Projet Noor Tafilalet - 120 MW - Projet de parc éolien KOUDIAT BAIDA (REPOWRING) - 120 MW et extension - 200 MW

Source: MEM
8
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Situation énergétique au Maroc
Projets mis en œuvre

Hydroélectricité Hydrogène Vert

- Complexe hydroélectrique Agdez - 18,5 MW
- Complexe hydroélectrique IMEZDILFANE–TASKDERT–TAJEMOUT - 128 MW Le Maroc est qualifié pour jouer un rôle clé :
- Projet de la microcentrale hydroélectrique Abdelmoumen - 12 MW 1. L'hydrogène vert constitue une solution technologique pour décabonner notre industrie,
- Projet de la microcentrale hydroélectrique Ait Bougemaz - 9,8 MW notamment de production des engrais.
- Projet de la microcentrale hydroélectrique Bab Ouender - 30 MW 2. Infrastructure logistique importante et un tissu industriel le déploiement à grande échelle de
- Projet de la microcentrale hydroélectrique BOUTFERDA - 18 MW l'hydrogène vert.
- Projet de la microcentrale hydroélectrique Hassan II - 11,7 MW 3. Déploiement de grands projets d'énergie renouvelable avec un potentiel important pour le solaire
- Projet de la microcentrale hydroélectrique Machraa Sfa - 6 MW et l'éolien.
- Projet de la microcentrale hydroélectrique Melloul-1 - 24 MW 4. Le Maroc est largement qualifié pour devenir un acteur clé dans le développement de
- Projet de la microcentrale hydroélectrique Melloul- 2 - 24 MW l'hydrogène vert, en raison de sa situation géographique, de ses interconnexions énergétiques et
- Projet de la microcentrale hydroélectrique Merija - 6 MW ses ressources exceptionnelles d'Energie Renouvelable.
- Projet de la microcentrale hydroélectrique Oued Za - 6,7 MW
- Projet de la microcentrale hydroélectrique SIDI CHAHED - 1,3 MW Principales actions réalisées par le Maroc :
- Projet de la microcentrale hydroélectrique Sidi Driss - 3,15 MW 1. Mise en place de la Commission Nationale Hydrogène Vert, réunissant les acteurs publics et
- Projet de la microcentrale hydroélectrique Sidi Said - 1,98 MW privés.
- Projet de la microcentrale hydroélectrique Sources de l'Oum Er-Rbia - 7,2 MW 2. Lancement d'une étude pour élaborer la Feuille de Route Hydrogène vert, dont l'achèvement est
- Projet de la microcentrale hydroélectrique Tamajout - 30 MW prévue en mai 2020.
- Projet de la microcentrale hydroélectrique Tameslouhte - 2,5 MW
3. Travaux en cours pour la réalisation d'un projet pilote de production d'ammoniac vert.
- Projet de la microcentrale hydroélectrique TILOUGGUIT II - 30 MW
4. Elaboration d'un programme intégré de production d'ammoniac vert, par redéploiement des
- Projet de la microcentrale hydroélectrique Wirgane - 6,6 MW
énergies renouvelables.
- STEP ABDELMOUMEN - 350 MW
- STEP El Menzel - 300 MW
5. Préparatifs pour l'organisation d'une grande conférence scientifique et technologique dédié à «
l'Hydrogène Vert »
- STEP IFAHSA - 300 MW

Source: MEM
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Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Focus sur la région Drâa-Tafilalet
Incidences des transformations majeures des métiers mondiaux et nationaux sur la région Drâa-Tafilalet

Les transformations majeures des métiers au niveau mondial et national dans le domaine des énergies renouvelables ont des incidences
significatives sur la région Drâa-Tafilalet

Opportunités à saisir Risques et menaces à adresser Ruptures à anticiper

 Investissements étrangers : La région Drâa-Tafilalet  Dépendance sectorielle : La région ne doit pas  Intégration régionale et nationale : La région
présente un potentiel considérable en matière d'énergies devenir trop dépendante du secteur des énergies pourrait jouer un rôle majeur dans l'intégration des
renouvelables, notamment l'énergie solaire, en raison de renouvelables, car cela pourrait la rendre vulnérable énergies renouvelables au niveau régional et
son climat ensoleillé et l’énergie éolienne. Les aux fluctuations du marché mondial de l'énergie. national en fournissant une part importante de
investisseurs nationaux et internationaux peuvent être l'électricité propre du Maroc et en contribuant à
attirés par cette opportunité pour développer des projets  Besoin en infrastructures et compétences : Le l'objectif national de transition énergétique.
solaires de grande envergure. développement des énergies renouvelables
nécessite des infrastructures adéquates et des
 Création d'emplois : Le développement de projets compétences techniques. La région doit investir
d'énergies renouvelables, tels que les centrales solaires dans la formation de sa main-d'œuvre et dans  Innovation technologique : Les transformations
et éoliennes, pourrait générer un grand nombre d'emplois l'amélioration de ses infrastructures pour garantir le majeures des métiers mondiaux dans les énergies
dans la région, notamment dans la construction, la succès de ces projets. renouvelables entraînent souvent des innovations
maintenance et l'exploitation des installations. technologiques. La région doit être prête à
 Résilience climatique : La région Drâa-Tafilalet est adopter de nouvelles technologies pour rester
 Développement économique local : Les sujette aux effets du changement climatique, compétitive.
investissements dans les énergies renouvelables peuvent notamment la sécheresse. Il est important de
stimuler l'économie locale en créant des entreprises concevoir des projets d'énergies renouvelables qui
locales liées à la chaîne d'approvisionnement des tiennent compte de la résilience climatique pour
énergies renouvelables, ainsi qu'en générant des revenus faire face aux conditions climatiques changeantes.
fiscaux pour les autorités locales.

La région Drâa-Tafilalet peut bénéficier considérablement des transformations majeures dans le secteur des énergies renouvelables, mais elle doit également gérer les
risques associés et anticiper les ruptures pour garantir un développement durable et résilient.

10
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Focus sur la région Drâa-Tafilalet
Avantages concurrentiels de la région Drâa-Tafilalet en matière d’énergies renouvelables par rapport aux autres régions du
Maroc

Ensoleillement exceptionnel Vaste territoire disponible Ressources éoliennes

La région bénéficie d'un ensoleillement abondant tout au Drâa-Tafilalet dispose de vastes étendues de terrains Outre le solaire, la région possède également un
long de l'année, ce qui en fait un endroit idéal pour peu peuplés, ce qui facilite l'implantation de parcs potentiel éolien significatif, en particulier dans les zones
développer des projets d'énergie solaire photovoltaïque. solaires et éoliens de grande envergure. Cela permet désertiques.
Cette ressource solaire constante est un avantage d'exploiter pleinement le potentiel des énergies L'énergie éolienne peut compléter la production solaire et
majeur pour la production d'électricité solaire. renouvelables sans compromettre l'utilisation des terres contribuer à la diversification du mix énergétique.
agricoles ou urbaines.

Proximité des infrastructures électriques Engagement envers les énergies renouvelables Soutien institutionnel

Drâa-Tafilalet est bien connectée au réseau électrique Le Maroc, en tant que nation, s'est engagé à augmenter Le gouvernement marocain offre des incitations et des
national, ce qui facilite l'intégration de l'électricité produite sa capacité de production d'énergies renouvelables dans politiques de soutien pour encourager les
à partir de sources renouvelables dans le réseau le cadre de sa stratégie de transition énergétique. Cette investissements dans les énergies renouvelables, ce qui
national, permettant ainsi de répondre à la demande orientation politique soutient le développement des peut attirer des investisseurs et des développeurs de
énergétique croissante du Maroc. énergies renouvelables dans la région. projets vers la région.

Ces avantages combinés confèrent à la région Drâa-Tafilalet un potentiel considérable pour devenir un acteur clé dans le secteur des énergies renouvelables
au Maroc. La région peut non seulement contribuer de manière significative à la production d'énergie propre, mais aussi créer des opportunités économiques
locales et favoriser la transition vers une économie plus verte.

11
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Focus sur la région Drâa-Tafilalet
Mesures à mettre en œuvre par la région pour maintenir sa position de leader national dans le domaine des énergies
renouvelables

Diversification des sources d'énergie Investissements dans la recherche et le Formation et développement des
Partenariats public-privé
renouvelable développement (R&D) compétences

Au lieu de se concentrer uniquement sur La région devrait encourager la recherche Il est essentiel de développer une main- La collaboration entre le secteur public et
l'énergie solaire, la région devrait diversifier et le développement de nouvelles d'œuvre qualifiée pour soutenir l'industrie privé est essentielle pour stimuler les
ses sources d'énergie renouvelable en technologies et solutions énergétiques, des énergies renouvelables. Des investissements et encourager l'innovation.
explorant davantage l'énergie éolienne, notamment le stockage d'énergie, pour programmes de formation et d'éducation Les incitations fiscales et les partenariats
l'hydroélectricité et d'autres technologies améliorer l'efficacité et la fiabilité de la adaptés aux besoins du secteur devraient stratégiques peuvent faciliter cette
émergentes. Cette diversification peut production d'énergie renouvelable. être mis en place pour garantir un vivier de collaboration.
renforcer la résilience du secteur. talents compétents.

Durabilité environnementale Engagement communautaire Promotion de l'exportation Surveillance et adaptation continue

La région doit veiller à ce que le Impliquer la communauté locale dans la La région peut envisager d'exporter Il est important de surveiller en
développement des énergies transition énergétique peut contribuer à l'excédent d'énergie renouvelable vers permanence l'évolution du marché des
renouvelables soit durable sur le plan son acceptation et à son soutien. Les d'autres régions du Maroc ou à l'étranger, énergies renouvelables, de s'adapter aux
environnemental. Cela implique une projets d'énergies renouvelables peuvent ce qui peut générer des revenus nouvelles tendances et technologies, et de
planification soignée pour minimiser également avoir des retombées positives supplémentaires et renforcer sa position de mettre à jour régulièrement la stratégie
l'impact sur les écosystèmes locaux et sur les collectivités locales, notamment en leader. pour rester à la pointe de l'industrie.
l'utilisation responsable des ressources créant des emplois et en investissant dans
naturelles. l'infrastructure locale.

En adoptant une approche holistique qui intègre ces éléments, la région Drâa-Tafilalet peut maintenir et renforcer son leadership en matière d'énergies
renouvelables au niveau national, tout en contribuant de manière significative à la transition énergétique du Maroc.

12
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Opportunités et contraintes

Green Energie - Parc éolien

:
Opportunités Contraintes

Les éoliennes convertissent l'énergie cinétique du vent en électricité grâce à des générateurs
intégrés. Cette électricité peut être utilisée pour alimenter des bâtiments, des industries, voire  Ressources éoliennes variables : l’énergie éolienne et sa stabilité dépend de la
des réseaux électriques entiers. puissance et de la régularité du vent. Cela nécessite une gestion précise de
 Développement de parcs éoliens terrestres : L'installation de parcs éoliens terrestres l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans le réseau électrique
est une opportunité importante. Cela implique l'identification de sites appropriés avec des  Intégration au réseau électrique : l'intégration des parcs éoliens au réseau
vents favorables, l'obtention des autorisations nécessaires, la conception et la électrique existant peut poser des défis techniques. Les fluctuations de la
construction des éoliennes, ainsi que la connexion au réseau électrique. production éolienne doivent être équilibrées avec d'autres sources d'énergie pour
 Éoliennes de petite taille : Il existe également des opportunités pour des projets garantir la stabilité du réseau. Cela nécessite des infrastructures de transmission
d'éoliennes de petite taille, tels que des éoliennes domestiques ou des installations et de distribution appropriées et des systèmes de gestion avancés
communautaires. Ces projets peuvent contribuer à la production d'énergie renouvelable à  Coûts de développement et de maintenance : Les parcs éoliens nécessitent
l'échelle locale et offrir une indépendance énergétique aux particuliers ou aux des investissements initiaux importants pour la construction des turbines, des
communautés infrastructures de raccordement et d'autres équipements connexes. De plus, les
 Recherche et développement : Le secteur des éoliennes offre des opportunités de coûts de maintenance régulière et de réparation des éoliennes doivent également
recherche et développement pour améliorer l'efficacité des éoliennes, réduire les coûts, être pris en compte
développer de nouvelles technologies de stockage d'énergie éolienne et améliorer  Contraintes de logistiques : les défis liés au transport et à la logistique limitent
l'intégration des éoliennes dans les réseaux électriques la taille et la hauteur des tours et des turbines qui peuvent être déployées dans
 Services et maintenance : Avec une augmentation du nombre d'éoliennes en service, il tout le pays
existe une demande croissante pour les services de maintenance, de réparation et  Impacts environnemental et social : les parcs éoliens peuvent avoir un impact
d'exploitation des parcs éoliens. Les entreprises spécialisées dans la maintenance des sur l'environnement et les communautés locales. Cela peut inclure des
éoliennes peuvent trouver des opportunités lucratives dans ce secteur préoccupations concernant l'impact sur la faune aviaire, le paysage, le bruit
 Intégration des énergies renouvelables : Les éoliennes peuvent également être généré par les éoliennes et les relations avec les communautés locales
combinées avec d'autres sources d'énergie renouvelable, telles que le solaire, le stockage
d'énergie ou la biomasse, pour créer des projets hybrides plus robustes et équilibrés.

13
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Offre et demande nationales et internationales

Green Energie - Parc éolien

L'offre mondiale en Fer :

Positionnement national

Production nationale
 L’éolien représente aujourd’hui une part de 36% dans la puissance installée en
énergies renouvelables. Nouvelles Total Nouvelles Total
MW Onshore installations installations installations installations
A fin 2021, la capacité éolienne s’élevait à 13,4% de la capacité totale en énergies
2021 2021 2022 2022
renouvelables, selon les derniers chiffres de l’Autorité Nationale de Régulation de
l’Electricité (ANRE). Total 72499 773818 68816 841898

 Le Maroc est devenu le 2ème producteur d'électricité du continent grâce à l’énergie Amériques
éolienne et solaire, dynamisant la politique énergétique en Afrique selon le dernier (USA, Canada, Brésil,
19243 189582 14829 204134
rapport du think tank britannique Ember Climate qui décortique les données de Mexique, Argentine,
production d'électricité dans plus de 78 pays représentant 93% de la demande Chili, autres)
mondiale d'électricité en 2022.
Afrique, Moyen Orient 1809 9359 349 9708
 Par ailleurs, selon le rapport du Conseil mondial de l’Energie éolienne (GWEC), le Egypte 237 1702 0 1702
Maroc est classé parmi 4 autres pays en développement (Argentine, Colombie, Kenya 102 435 0 435
Egypte et Indonésie) qui, dans les 5 prochaines années, pourraient installer 3,5
Afrique du Sud 668 3442 0 3442
GW de capacité supplémentaire en énergie éolienne, générant ainsi 12,5 milliards
Maroc 197 1512 276 1788
de dollars pour leurs économies et 130.000 emplois.
Arabie Saoudite 416 422 0 422
 Dans un scénario accéléré, le Maroc pourrait ajouter 638 MW supplémentaires de Autres 189 1846 73 1919
capacité, ce qui devrait créer 75.000 emplois et plus de 1 milliard de dollars de Asie - Pacific 37352 365887 36970 402852
valeur ajoutée brute pour l’économie, estime le GWEC dans son rapport intitulé
«Saisir les opportunités économiques de l’énergie éolienne dans les économies en Europe 14095 208991 16667 225204
développement». Historique, par région, des installations éoliennes nouvelles et totales, connectées au réseau (*)

Source:
(*) GWEC - Global wind report 2023 14
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Offre et demande nationales et internationales

Green Energie - Parc éolien

L'offre mondiale en Fer :

Positionnement national

Cartographie de la ressource éolienne marocaine

 Le caractère saisonnier de la vitesse du vent n’est pas régulier

pour toutes les régions du Maroc et varie selon les saisons

 Les valeurs, en termes de vitesse annuelle du vent, les plus

élevées ont été enregistrées le long de la façade atlantique des
régions de :
- Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab,
- L’intérieur de la région Guelmim-Oued Noun
- Zones allant d’Essaouira jusqu’au haut-atlas occidental

 On remarque également l’existence de zones ventées au niveau

de:
- Certaines zones de la région Draa-Tafilalt, notamment
Midelt et le haut-atlas central
- L’extrême nord du pays Vitesse annuelle du vent à 10m d’altitude au Maroc Densité de puissance annuelle au Maroc
- Fès-Meknès au niveau du couloir sud-rifain
- Les hauts-plateaux de la région orientale

15
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Offre et demande nationales et internationales

Green Energie - Parc éolien

L'offre mondiale en Fer : Perspectives de la production mondiale

Production internationale
Les principales agences intergouvernementales de l'énergie s'accordent à dire que les
Production mondiale énergies renouvelables – et les deux technologies de pointe que sont l'éolien et le solaire en
La production d'électricité d'origine éolienne continue de croître depuis plusieurs années particulier – domineront la croissance de la demande d'électricité dans la période à venir.
à des rythmes qui dépassent 10 % par an. Le mouvement de hausse est entraîné par la GWEC s'attend à ce que 680 GW de capacité éolienne soient ajoutés dans le monde entre
Chine qui assure près du tiers de la production mondiale, devant les États-Unis et 2023 et 2027, dont 130 GW seront offshore. L'éolien terrestre en Chine continuera de dominer
l'Allemagne. les installations avec 300 GW, suivi par l'Europe avec près de 100 GW.
Pays 2020 (TWh) 2021 (TWh) Evolution 2020-2021 L'éolien offshore jouera un rôle de plus en plus important avec des ajouts mondiaux prévus de
Chine 466,5 655,6 28,8 % plus de 60 GW entre 2023 et 2025, et de 68 GW en 2026-2027.
Etats-Unis 132,1 383,6 11 %
Allemagne 132,1 117,7 - 12,2 %
Brésil 57,1 72,3 21,1 %
Inde 60,4 68,1 11,3 % CAGR : Taux
de Croissance
Royaume-Uni 75,4 64,5 - 16,9 % Annuel
Espagne 56,4 62,4 9,5 % Composé

France 39,7 37 - 7,5 %

Canada 35,6 35,1 - 1,5 %
Turquie 24,8 31,1 20,3 %
Suède 27,5 27,3 - 0,8 %
Total Monde 1596,4 1861,9 14,3 %
Production électrique d’origine éolienne dans le monde (en TWh – térawattheure) (*) Perspectives des nouvelles installations 2022–2026 (GW) (**)

Source:
(*) BP Statistical Review 2022 16
(**) GWEC, 2023
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Leviers de compétitivité et Acteurs au niveau de la région DT

Green Energie - Parc éolien

Leviers de compétitivité de la région DT

La région du Draa-Tafilalet au Maroc présente plusieurs atouts pour

la production d'énergie éolienne, notamment :
 Vitesses éoliennes importantes : La région est caractérisée par
des vents soufflant à des vitesses notamment dans au niveau de
Midelt et le haut-atlas central
 Terrain escarpé : Le terrain escarpé de la région contribue à
créer un cisaillement du vent, qui est une différence de vitesse du
vent entre le sol et les altitudes plus élevées. Cela peut augmenter
la puissance de sortie des éoliennes.
 Emplacement éloigné : La région est relativement éloignée, ce
qui signifie qu'il y a moins de concurrence pour l'utilisation des
terres. Cela pourrait faciliter le développement de parcs éoliens
dans la région.
 Soutien gouvernemental : Le gouvernement marocain a soutenu
le développement de l'énergie éolienne et a fixé des objectifs
ambitieux pour la croissance du secteur.

17
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Leviers de compétitivité et Acteurs au niveau de la région DT

Green Energie - Parc éolien

Aperçu des principaux acteurs nationaux et internationaux

Entreprise parc éolien Nationalité Emplacement Autres informations

Joint-Venture (SPV détenue à parts égales): La Société

de Projet sera chargée du financement, de la conception,
situé à environ 8 km, au Nord-Est
de la construction, de la mise en service, de l'exploitation
ONEE Midelt Marocaine de la ville de Midelt sur une
et la maintenance du parc éolien ainsi que la vente de
superficie d’environ 2.300 ha.
l'électricité produite à l'ONEE. Puissance installée : 210
MW, Productible annuel : 560 GWh/an

L’investissement a été financé à hauteur de 30% par EDF,

Commune de Tleta Taghramt PARIBAS et GERMA et 70% sous forme de prêts assurés
Théolia Parc éolien Abdelkhalek Torres Française
région de Tétouan par la BEI. CED a cédé ses actions à la société Théolia
qui exploite actuellement le parc éolien.

Parc éolien Amougdoul Cap Sim à 15 km au sud

Gamesa Germano-Espagnole --
Essaouira d’Essaouira

Acwa Power Khalladi

Parc éolien de Khalladi Saoudienne Jbel Sendouq à 30 km de Tanger --
( APK)

Le parc éolien a été mis en place par Lafarge dans le but

LAFARGE Parc éolien de Lafarge Marocaine Tétouan
d’alimenter sa propre cimenterie

18
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Leviers de compétitivité et Acteurs au niveau de la région DT

Green Energie - Parc éolien

Aperçu des principaux acteurs nationaux et internationaux

Entreprise parc éolien Nationalité Emplacement Autres informations
L’énergie produite est commercialisée exclusivement au
NAREVA Parc éolien de Tarfaya Marocaine 30 km au sud de Tarfaya bénéfice de l’ONEE dans le cadre d’un contrat d’achat et
de fourniture d’électricité d’une durée de 20 ans
- Parc éolien FOUM EL OUED
- Parc éolien HAOUMA
- Parc éolien AKHFENNIR I
- Projet d’extension du Parc - Laayoune
éolien AKHFENNIR II - Commune Akhfennir
Energie éolienne du Maroc (EEM) - Projet d’extension du parc Marocaine - Fahs Anjra Filiale de NAREVA
éolien AKHFENNIR III - Boujdour
- Projet du parc éolien
AFTISSAT I
- Projet du parc éolien
AFTISSAT II
- Projet du parc éolien
OUALIDIA
INNOVENT - Projet du parc éolien Française Safi --
OUALIDIA II

Deux zones:
L'exploitation du parc est entièrement assurée par
ONEE- branche Zone située à Dhar Saadane (22
l'ONEE-BE, alors que la maintenance lourde des
électricité et Parc éolien de Tanger Marocaine km sud-est de Tanger)
éoliennes est confiée au fabricant espagnol Gamesa
Gamesa Eolica Bni Majmel 12 km à l'Est de
Eolica.
Tanger

19
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Opportunités et contraintes

Green Energie - Parc solaire

:
Opportunités Contraintes
Il existe de nombreuses opportunités dans ce domaine, notamment :  Coûts initiaux élevés : nécessité d’un investissement initial significatif. Les coûts
liés à l'achat et à l'installation des panneaux solaires, des onduleurs, des systèmes
 Développement de projets : développer des projets de parcs solaires (identification des
de montage et d'autres composants peuvent être élevés.
sites appropriés, évaluation du potentiel solaire, élaboration des plans de
développement…)  Dépendance aux conditions météorologiques : L'énergie solaire est une source
d'énergie intermittente, car elle dépend de la disponibilité du soleil. Les parcs
 Installation et construction : apport d’expertise dans l'installation et la construction des
solaires sont donc influencés par les variations climatiques, telles que les nuages, le
panneaux solaires ainsi que le suivi de la performance des installations.
brouillard et les saisons. Cela peut entraîner des fluctuations de production d'énergie
 Études de faisabilité : Réalisation d'études de faisabilité pour évaluer la viabilité et nécessite une planification soigneuse pour compenser cette intermittence.
technique, économique et environnementale des projets, offre de services d'analyse de
 Besoin d'espace : Les parcs solaires nécessitent une superficie de terrain suffisante
données solaires, de modélisation énergétique et d'évaluation des coûts pour soutenir ces
pour l’installation. Cela peut représenter un défi, en particulier dans les zones
études de faisabilité.
densément peuplées où l'espace est limité. Aussi, l'utilisation des terres agricoles
 Gestion de parcs solaires : Une fois les parcs solaires en fonctionnement, ils pour l'installation de parcs solaires peut susciter des préoccupations concernant la
nécessitent une gestion continue pour assurer un rendement optimal : proposition de compétition avec la production alimentaire.
services de surveillance, de maintenance et d'optimisation des performances des parcs
 Intégration dans le réseau électrique : L'intégration des parcs solaires dans le
solaires existants.
réseau électrique existant peut poser des défis techniques. L'électricité produite par
 Intégration des parcs solaires dans le réseau électrique : Offre d'expertise en énergies les parcs solaires doit être synchronisée et injectée de manière stable dans le
renouvelables à travers des solutions d'intégration, telles que le stockage d'énergie, les réseau.
technologies de gestion de la charge et les systèmes de gestion de l'énergie, pour faciliter
 Impact environnemental : Bien que les parcs solaires soient considérés comme une
une intégration efficace et stable des parcs solaires.
source d'énergie propre, leur installation peut avoir un impact environnemental
 Recherche et développement : Le domaine des parcs solaires offre également des localisé. Cela peut inclure la perturbation des écosystèmes, la conversion des terres
opportunités de recherche et développement, que ce soit pour l'amélioration des et la consommation d'eau lors de la phase de construction. Il est important de
technologies solaires existantes, l'exploration de nouvelles technologies ou l'optimisation prendre en compte ces aspects environnementaux et de les atténuer autant que
des systèmes de gestion de l'énergie. Tout cela dans l’objectif de contribuer à possible.
l'avancement de l'industrie solaire grâce à des activités de recherche et développement.

20
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Offre et demande nationales et internationales

Green Energie - Parc solaire

L'offre mondiale en Fer :

Positionnement national Production et principaux projets
 Selon les derniers indicateurs clés du Ministère de la Transition Energétique et du Développement
Potentiel national Durable, la puissance installée de l’énergie solaire est de 750 MW avec une part de 7.03% dans la
 Le Maroc jouit de l'un des taux de rayonnement solaire les plus élevés. Il est environ puissance totale installée.
de 3000 heures d'ensoleillement par an et jusqu'à 3600 heures dans le désert.  Le Maroc a investi jusqu'à fin 2022 près de 5,2 milliards de dollars dans des projets d’énergie
Cela correspond à plus de 2300 kWh / m² dans les régions du sud. solaire.
 Le pays dispose de plusieurs centres d’énergie solaire, notamment le projet NOOR qui s’étend sur
une superficie de plus de 2400 ha et se compose de quatre centrales électriques utilisant chacune
différentes technologies renouvelables au niveau de Ouarzazate, Tafilalet, Midelt, Lâyoune,
Boujdour, l’Atlas.
Outre le mégaprojet NOOR, il y a également plusieurs centrales solaires photovoltaïques en
autoproduction.
Projet Puissance Localisation

Projet Noor Midelt - Phase I 800 MW Midelt,

Carte du rayonnement solaire
: Carte globale du Projet Noor Ouarzazate I 160 MW Ouarzazate
rayonnement horizontal du Projet Noor Ouarzazate II 200 MW Ouarzazate
Maroc, SolarGIS.
Projet Noor Ouarzazate III 150 MW Ouarzazate
Projet Noor Ouarzazate IV 72 MW Ouarzazate
Projet Noor Tafilalet 120 MW Zagora, Erfoud et Missour
Projet Noor Atlas 200 MW Boudnib
Principaux projets solaires dans la région Draa Tafilalet

21
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Offre et demande nationales et internationales

Green Energie - Parc solaire

L'offre mondiale en Fer :

Marché international Avec une croissance toujours dynamique, la Chine reste le principal marché en 2022 avec plus
de 45 % des nouvelles capacités, une part de marché jamais vue depuis 2018; la forte croissance
en Europe et dans une moindre mesure les USA et l'Inde représentent 30% supplémentaires.
Évolution des installations Photovoltaïques (PV) annuelles mondiales
1 185 GW représentent la capacité cumulée minimale installée à fin 2022, et au La figure ci-dessous illustre l'évolution de la dynamique du marché mondial du PV et l'influence
moins 240 GW de systèmes photovoltaïques ont été mis en service dans le monde. du marché chinois du PV, ainsi que le rythme de croissance rapide en Inde et dans les pays
émergents. Le Japon, autrefois marché principal, maintient un rythme régulier de nouveaux
En 2022, au moins 23 pays ont installé plus de 1 GW. projets mais sans accélération du marché comme ailleurs.

Evolution annuelle des installations PV jusqu’en 2022 Croissance par région sur la période 2018-2022

Source: Snapshot of Global PV Markets 2023, IEA PVPS

22
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Offre et demande nationales et internationales

Green Energie - Parc solaire

L'offre mondiale en Fer :

Marché international
Capacité annuelle installée Capacité cumulée
Impact des perturbations du commerce international et de la guerre d'Ukraine
Depuis début 2022, les tensions politiques en Europe et la réduction des acquisitions de
gaz qui en a résulté ont entraîné des prix de gros et domestiques de l'électricité beaucoup
plus élevés, non seulement en Europe mais dans une série d'autres pays jusqu'en
Australie
L'augmentation des coûts, surtout en 2022, ne semble pas avoir ralenti la croissance des
marchés du PV, même si dans certains pays notamment en Europe, des systèmes à
moyenne et grande échelle très compétitifs ont été annulés ou mis en attente car leurs
modèles commerciaux ne pouvaient pas résister à l'augmentation des coûts.
La résilience du marché du PV malgré les perturbations économiques et logistiques
majeures est remarquable et montre le potentiel de la technologie pour limiter les
ralentissements économiques et les dommages sociaux provoqués par les
bouleversements régionaux ou mondiaux.

Les principaux marchés en 2022

Top 10 des pays en termes de capacité totale installée en
Le marché chinois a de nouveau progressé à un rythme remarquable et a installé 106 GW 2022
en 2022 (contre 55 GW en 2021), soit 44 % du marché mondial. Avec 38,9 GW
d'installations annuelles, l'Union européenne s'est classée deuxième, suivie des États-
Unis où environ 18,6 GW ont été installés, suivi de l'Inde avec un marché en L'Union européenne regroupait 27 pays européens en 2022, parmi lesquels l'Allemagne,
augmentation de 18,1 GW . Le Brésil arrive en quatrième position avec environ 9,9 GW, le l'Espagne, la France, les Pays-Bas et l'Italie figurent également dans le Top10, soit en
marché le plus dynamique d'Amérique latine. termes de capacité installée, ou en termes d’installations annuelles

Source: Snapshot of Global PV Markets 2023, IEA PVPS

23
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Leviers de compétitivité et Acteurs au niveau de la région DT

Green Energie - Parc solaire

Leviers de compétitivité de la région DT Gains potentiels pour la région

 Création d'emplois et développement économique : Le développement de
Atouts de la région projets solaires dans la région contribue à la création d'emplois locaux et au
La région de Draa-Tafilalet présente plusieurs avantages en matière d'énergie solaire. développement économique. Les projets solaires nécessitent une main-d'œuvre
Voici quelques-uns de ces avantages : qualifiée pour leur construction, leur exploitation et leur maintenance, ce qui peut
stimuler l'emploi et les opportunités économiques dans la région.
 Ressources solaires abondantes : La région bénéficie d'un ensoleillement important
tout au long de l'année. Cela se traduit par des ressources solaires abondantes, avec  Promotion du tourisme durable : L'implantation de parcs solaires dans la région
un fort potentiel de production d'énergie solaire. L'ensoleillement favorable constitue peut servir de vitrine pour le tourisme durable. Les visiteurs peuvent découvrir des
un atout majeur pour le développement de projets solaires dans la région. projets solaires innovants et s'informer sur les avantages des énergies
renouvelables.
 Vastes étendues de terres disponibles : cela facilite l'installation de parcs solaires à
grande échelle. Les vastes terrains désertiques de la région offrent des opportunités  Développement de compétences et de connaissances : Le développement de
pour développer des projets solaires d'envergure, tels que des centrales solaires projets solaires offre l'opportunité de renforcer les compétences et les
photovoltaïques ou à concentration. connaissances locales dans le domaine des énergies renouvelables. Cela peut
favoriser la formation de professionnels spécialisés, soutenir le développement de
 Proximité des infrastructures existantes : Draa-Tafilalet bénéficie d'une proximité centres de recherche et d'institutions éducatives, et stimuler l'innovation dans le
avec des infrastructures électriques existantes, telles que des lignes de transmission secteur des énergies renouvelables
d'électricité. Cela facilite l'intégration des projets solaires dans le réseau électrique
national, réduisant ainsi les coûts de raccordement et de transport de l'électricité.  Contribution à la sécurité énergétique : Le développement de l'énergie solaire
peut renforcer la sécurité énergétique du Maroc en diversifiant son mix
 Potentiel pour le développement de projets hybrides : La région de Draa-Tafilalet énergétique. L'utilisation de l'énergie solaire réduit la dépendance aux
offre des possibilités de développement de projets solaires hybrides. En combinant importations de combustibles fossiles et contribue à la stabilité de
l'énergie solaire avec d'autres sources d'énergie renouvelable, telles que l'énergie l'approvisionnement énergétique du pays.
éolienne, il est possible de créer des systèmes énergétiques plus diversifiés et
résilients.

24
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Leviers de compétitivité et Acteurs au niveau de la région DT

Green Energie - Parc solaire

Aperçu des principaux acteurs nationaux et internationaux

Entreprise parc solaire nationalité Emplacement Autres informations

Date de mise en service prévue en 2023

GREEN POWER MOROCCO Centrale solaire photovoltaïque marocaine province Tanger-Asilah destinée exclusivement à l'usage propre du
gestionnaire délégué Amendis-Tanger

Centrale solaire photovoltaïque en

destinée à l'usage propre de sa plateforme logistique
GOLDEN LOGISTICS autoproduction N/D Dakhla
à Dakhla.

Centrale solaire photovoltaïque en Province bengurir en partenariat avec l'IRESEN

OCP Group Marocaine
autoproduction (30MW) et (18MW) Bengurir destinée à l'usage propre de son usine à Bengurir

Centrale solaire photovoltaïque en

Nestlé Maroc autoproduction Suisse El Jadida Déstiné à l'usage de son usine à El jadida

Centrale solaire photovoltaïque e n destinée à l'usage propre de son usine à Nouacer-

SAFRAN NACELLES Française Nouacer
autoproduction Casablanca.

xlinks The Morocco-UK power Project Britannique Guelmim Destinée à alimenter des villes britannique

25
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Leviers de compétitivité et Acteurs au niveau de la région DT

Green Energie - Parc solaire

Aperçu des principaux acteurs nationaux et internationaux

Entreprise parc solaire nationalité Emplacement Autres informations

l'énergie électrique de la centrale solaire
Centrale solaire photovoltaïque en
NEXANS MAROC Française Mohammedia photovoltaïque est destinée à l'usage propre de
autoproduction
son usine à Mohammadia.

Projet de Noor ouarzazate I

Projet de Noor ouarzazate II -Ouarzazate, Région
Ce projet piloté par Masen dont la construction,
Projet de Noor ouarzazate III Daraa Tafilalt
l'exploitation et la maintenance ont été attribués
ACWA POWER Projet de Noor ouarzazate IV Saoudienne
au consortium dirigé par la société « Acwa
Projet de Noor Laayoune I -Lâayoune
Power »
Projet de Noor Boujdour I -Boujdour

-Zagora, Erfoud et
Missour
Projet de Noor Tafilalet
l'Office National de l'Electricité et
de l'Eau potable (ONEE) Marocaine -Boudnib, Bouanane,
Projet Noor ATLAS
Outat El Haj, Enjil, Ain
Bni Mathar, Tata, et
Tan Tan.
Maroc photovoltaîque
Centrale solaire photovoltaîque Marocaine Province Jerada Prévue pour 2024

26
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Leviers de compétitivité et Acteurs au niveau de la région DT

Green Energie - Parc solaire

Aperçu des principaux acteurs nationaux et internationaux

Entreprise parc solaire nationalité Emplacement Autres informations

Le projet est mené par EDF et réunit trois acteurs

EDF renouvelables Centrale solaire hybride de Midelt Française Midelt
EDF renouvelable, MASDAR et Green of Africa

En partenariat avec Nareva le groupe a lance

Centrale photovoltaïque
une installation photovoltaïque à Nador pour
Sonasid Marocaine Nador
satisfaire 100% de la consommation interne en
énergie,

MASEN Marocaine

27
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Opportunités et contraintes

Hydrogène vert

Opportunités  Réseaux de gaz naturel : l’HV peut être injecté dans les réseaux de gaz naturel
existants, en remplacement partiel ou total du gaz naturel. Cela permet de
Le domaine de l'hydrogène vert présente de nombreuses opportunités intéressantes, dont : décarboner le secteur gazier et de valoriser les infrastructures existantes.
L'opportunité réside dans la conversion des réseaux de gaz naturel pour accueillir
 Production d'hydrogène : l'hydrogène vert (HV) est produit à partir de l'électrolyse de l'hydrogène vert et dans le développement de nouvelles infrastructures de transport
l'eau, en utilisant de l'électricité d'origine renouvelable. L'opportunité principale réside et de distribution
dans le développement d'installations de production d'hydrogène à grande échelle, qui
peuvent alimenter différents secteurs, tels que la mobilité, l'industrie et les applications  Exportation d'hydrogène vert : les pays disposant d'abondantes ressources en
énergétiques énergies renouvelables, tels que l'énergie solaire et éolienne, peuvent saisir
l'opportunité d'exporter de l'hydrogène vert vers d'autres régions du monde. Cela
 Mobilité verte : l’HV peut être utilisé comme carburant pour les véhicules à pile à permet de valoriser les ressources renouvelables excédentaires et de contribuer à la
combustible, offrant une alternative aux véhicules à combustion interne et aux véhicules décarbonation des pays importateurs.
électriques à batterie. L'opportunité réside dans le déploiement de stations de
ravitaillement en hydrogène et le développement de flottes de véhicules à hydrogène,
contribuant ainsi à une mobilité plus propre et à la réduction des émissions de gaz à Le domaine de l'hydrogène vert est en pleine évolution, ainsi, de nouvelles opportunités
effet de serre peuvent émerger à mesure que la technologie se développe et que les coûts diminuent.
 Stockage d'énergie : l’HV peut servir de moyen de stockage d'énergie à grande
échelle. L'opportunité réside dans l'utilisation de l'hydrogène pour stocker l'électricité
produite par les énergies renouvelables intermittentes, telles que l'énergie solaire et
éolienne, et la libérer lorsque la demande est élevée ou lorsque les sources d'énergie
renouvelable ne sont pas disponibles.
 Secteur industriel : l’HV peut être utilisé comme combustible dans les processus
industriels, remplaçant les combustibles fossiles et réduisant ainsi les émissions de
carbone. L'opportunité réside dans l'intégration de l'hydrogène vert dans les procédés
de production industrielle, tels que la fabrication d'acier, l'industrie chimique et la
production d'ammoniac

28
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Opportunités et contraintes

Hydrogène vert

Contraintes  Intégration dans le mix énergétique : l'intégration de l'hydrogène vert dans le mix
énergétique nécessite une coordination étroite tenant compte des autres sources
d'énergie renouvelable, telles que le solaire et l'éolien. Il est nécessaire de
La production d'hydrogène vert présente également certaines contraintes dont voici
développer des stratégies d'intégration efficaces pour maximiser les avantages
quelques-unes :
synergiques et minimiser les conflits potentiels entre les différentes sources d'énergie
 Coûts élevés : l‘HV est actuellement plus coûteux à produire par électrolyse de l'eau renouvelable.
que d'autres formes d'hydrogène. les coûts liés à la production, à la distribution et à  Échelle de production : pour que l'hydrogène vert puisse contribuer de manière
l'infrastructure associée peuvent constituer une contrainte majeure pour le significative à la transition énergétique, il est nécessaire de développer des
développement de l'hydrogène vert à grande échelle installations de production à grande échelle. Cela peut nécessiter des
 Rendement énergétique : le processus d'électrolyse de l'eau pour produire de l‘HV investissements importants et une coordination étroite entre les acteurs de l'industrie,
nécessite de l'électricité, ce qui peut entraîner des pertes d'énergie par rapport à les gouvernements et les institutions de recherche
d'autres formes d'énergie directement utilisables. L'efficacité de conversion  Normes et réglementations : le développement de normes et de réglementations
énergétique de l'électrolyse doit être améliorée pour maximiser l'efficacité globale de spécifiques est nécessaire pour garantir la sécurité, la qualité et l'interopérabilité de
l'hydrogène vert l'hydrogène vert. L'harmonisation des normes et des réglementations nationales et
 Disponibilité de l'électricité renouvelable : La production d’HV dépend de internationales facilite l'adoption et l'intégration de l'hydrogène vert dans les différents
l'approvisionnement en électricité d'origine renouvelable. Cela peut poser des défis si secteurs d'utilisation
la disponibilité de l'électricité renouvelable est limitée ou si la demande en électricité
est élevée par rapport à l'offre. Il est essentiel de garantir un approvisionnement en
électricité renouvelable fiable et suffisant pour soutenir la production d'hydrogène vert
 Stockage et logistique : l‘HV a des exigences spécifiques en matière de stockage et
de transport, car il a une faible densité énergétique par rapport aux combustibles
fossiles. Le stockage et la distribution de l'hydrogène nécessitent des infrastructures
spécifiques, telles que des réservoirs à haute pression ou des solutions de
liquéfaction, ce qui peut représenter un défi logistique et un investissement
supplémentaire

29
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Offre et demande nationales et internationales

Hydrogène vert

L'offre mondiale en Fer :

Positionnement national

« Offre Maroc » dans la filière de l’Hydrogène Vert (HV)

 Le 22 novembre 2022, le Roi a émis ses instructions pour appuyer la création d’une «Offre Maroc» dans la filière de l’HV, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière
 Selon une étude du « World Energy Cancel » en 2018, le Maroc est identifié parmi les 6 pays qui ont un grand potentiel pour devenir de grands exportateurs; en raison notamment à
la présence de régions qui combinent des gisements éoliens et solaires abondants et permettent donc de produire 24/24h et 7j/7 de l’électricité propre
 Le Maroc a été le premier pays africain et arabe à élaborer sa feuille de route HV.

Potentialités du Maroc *
 Positionnement géographique : La proximité du Maroc avec l’Europe en fait un partenaire stratégique de premier plan. Plusieurs pays européens, notamment l’Allemagne, ont
exprimé leur disposition pour consolider leur partenariat énergétique avec le Maroc. Ceci est un avantage compétitif, surtout qu’il dispose d’infrastructures d’interconnexions
énergétiques déjà établies. En effet, le Maroc pourrait s'appuyer sur ses infrastructures gazières et portuaires bien connectées à l'Atlantique et à la Méditerranée pour mettre en place
une plateforme logistique d'exportation de l’hydrogène vert et de ses produits vers l'Europe
 Modèle énergétique marocain : le Maroc a développé un modèle énergétique favorable à la production de l’HV, basé essentiellement sur la montée en puissance des énergies
renouvelables. Il a entamé depuis 10 ans une révolution en termes de déploiement des énergies renouvelables, affichant des objectifs ambitieux et volontaristes quant aux capacités
à installer pour dépasser le cap de 52% à l’horizon 2030, annoncé lors de la COP21
 Hydrogène naturel : L’Hydrogène peut également exister sous forme naturelle dans des gisements souterrains. L’ONHYM est en train d’investiguer le potentiel national en la
matière. A ce titre, une première étude a permis la mise en évidence de 8 zones d’intérêt, dont 2 zones présentant des suintements de surface d’hydrogène naturel, avec des
concentrations significatives. L’ONHYM envisage de cartographier, modéliser, forer et monitorer expérimentalement les sites identifiés. Ceci permettra d’obtenir une meilleure
quantification du gisement marocain de l’hydrogène naturel, et préparer éventuellement son exploitation future.

Vision de la Feuille de Route pour le développement de l’HV au Maroc 2020 – 2050 *

Dans le cadre de sa Feuille de Route HV, le Maroc a dressé une vision en 3 paliers pour développer cette filière

Source (*) : Feuille de route Hydrogène Vert – Ministère de l’Energie des Mines et de l’Environnement
30
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Offre et demande nationales et internationales

Hydrogène vert

L'offre mondiale en Fer :

Positionnement national

2020 - 2030 2030 - 2040 2040 - 2050

Sur le Court Terme, 2 piliers seront envisagés : - À Moyen Terme, des conditions spécifiques favorables et particulièrement, - Pour cette période et au-delà, les analyses de
- L’utilisation locale comme matière première la réduction des coûts des produits de l’HV et la mise en place d’une rentabilité concernant l'ammoniac, l'hydrogène et les
dans l'industrie, en particulier pour la réglementation environnementale, permettront de développer des premiers carburants synthétiques verts destinés à l'exportation
production de l’ammoniac vert dans projets économiquement viables notamment pour l'ammoniac et l’HV, au s'améliorent, et le développement des technologies
l'industrie des engrais, niveau national et international. Il est de même pour les exportations de et de l’industrie de l’HV s'accéléreraient au niveau
combustibles liquides synthétiques (kérosène, diesel, essence) dans le cas mondial et national.
- L’exportation de produits issus de l’HV vers
de l’adoption d’une réglementation environnementale encourageante dans - Cette expansion évoluera davantage par l’utilisation
des pays engagés dans des objectifs
les régions importatrices des dérivés de l’HV comme l'Europe, ce qui locale de l’HV dans l'industrie, pour la production de
ambitieux de décarbonation
présente des opportunités pour le Maroc. chaleur, dans le secteur résidentiel et dans la
Durant cette période, les coûts des produits de
- L'utilisation locale de produits de l’HV dans le secteur de l'électricité, mobilité urbaine et le transport aérien.
l’hydrogène vert resteraient plus élevés que
comme vecteur pour le stockage de l’énergie, et dans le transport comme - Dans le domaine du transport, les possibilités de
ceux des produits conventionnels.
carburant, pourrait soutenir l'expansion de l'industrie nationale de développement à long terme ciblent essentiellement
Le développement de l'industrie de l’hydrogène l’hydrogène. les moyens de transports terrestres lourds et
reposerait sur divers projets pilotes et de
- Des projets pilotes pour ces secteurs pourraient être lancés à court ou l'aviation.
développement bénéficiant d'un soutien des
moyen terme afin de tester les applications technologiques et les réadapter Une certaine demande pourrait apparaître dans le
pouvoirs publics et d’un financement bonifié
au contexte Marocain, pour optimiser leur déploiement à long terme. secteur du transport, probablement associée à l‘HV
des institutions financières nationales et
internationales. - Dans le secteur de l'énergie, l‘HV peut être utilisé comme vecteur pour le utilisé pour le fret, l'exploitation minière et les
stockage de l'énergie afin de réduire les congestions du réseau et transports publics dans le cadre des projets pilotes.
d'améliorer la flexibilité du système électrique national.

Vision de la Feuille de Route pour le développement de l’HV [ 2020 – 2050 ] (*)

Source (*) : Feuille de route Hydrogène Vert – Ministère de l’Energie des Mines et de l’Environnement
31
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Opportunités et contraintes

Hydrogène vert

Positionnement national

Estimation de la Demande Nationale en HV et ses dérivés

Selon la feuille de route sur l’hydrogène vert au Maroc, la demande nationale en
hydrogène vert et ses dérivés est estimée à :
 En 2030 : 4 TWh, pour une puissance de 2GW en sources d’énergie renouvelable
 En 2040 : 22TWh pour une puissance de 12GW
 En 2050 : 40TWh pour une puissance d’environ 20GW.

Estimation de la demande à l’Export en HV et ses dérivés

Selon la feuille de route sur l’hydrogène vert au Maroc, la demande à l’export en
hydrogène vert et ses dérivés est calculée à :
 En 2030 : 10 TWh
 En 2040 : 46 TWh
 en 2050 : 115 TWh

Ceci équivaut à un investissement cumulé de 90 milliards de DH à l’horizon de 2030 et

760 milliards de DH à l’horizon de 2050, indique la feuille de route.

32
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Offre et demande nationales et internationales

Hydrogène vert

L'offre mondiale en Fer :

Marché international
Demande internationale
 La demande d'hydrogène a atteint 94 millions de tonnes (Mt) en 2021, retrouvant
des niveaux supérieurs à ceux d'avant la pandémie, qui étaient à 91 Mt en 2019,
et contenant une énergie égale à environ 2,5 % de la consommation énergétique
finale mondiale.
La majeure partie de l'augmentation provient des utilisations traditionnelles dans
le raffinage et l'industrie, bien que la demande de nouvelles applications soit
passée à environ 40 000 tonnes, en hausse de 60 % par rapport à 2020, bien
qu'à partir d'une base faible.
 Compte tenu des politiques et des mesures que les gouvernements du monde
entier ont déjà mises en place, il est estimé que la demande en hydrogène
pourrait atteindre 115 Mt d'ici 2030.
Près de 200 Mt d’Hydrogène sont nécessaires d'ici 2030 pour être sur la bonne
voie pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050.
 La Chine est le 1 er consommateur mondial avec une demande en 2021 d'environ
28 Mt, en hausse de 5 % par rapport à 2020. Demande d'hydrogène par secteur et par région dans les scénarios
Politiques déclarées et Engagements annoncés, 2019-2030
Les États-Unis sont le 2ème et le Moyen-Orient le 3ème consommateur avec
environ 12 Mt chacun, avec une demande en 2021 augmentant respectivement
de 8% et 11% par rapport à 2020. Mt H2 = Millions de tonnes d'hydrogène
L'Europe est le 4 ème consommateur avec une demande de plus de 8 Mt en 2021, STEPS = Scénario de politiques énoncées
pratiquement au même niveau qu'en 2020. APS = Scénario d'engagements annoncés.
« Autre » = comprend les transports, les bâtiments, les secteurs de la production d'électricité et la
L'Inde vient ensuite avec une demande de 8 Mt, en hausse de 7 % par rapport à
production de carburants dérivés de l'hydrogène et de mélanges d'hydrogène.
l'année précédente.

Source: Global Hydrogen Review 2022, IEA

33
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Offre et demande nationales et internationales

Hydrogène vert

L'offre mondiale en Fer :

Marché international

Production internationale
 En 2021: La production mondiale totale était de 94 Mt avec des émissions associées de plus de 900 Mt CO2. Cette demande d'hydrogène est satisfaite presque entièrement par la
production d'hydrogène à partir de combustibles fossiles non réduits (à hautes émissions).
La production d'hydrogène à faibles émissions était inférieure à 1 Mt (0,7%) en 2021, presque entièrement issue de combustibles fossiles avec CCUS (Capture, Utilisation et Stockage
du Carbone ou « propres »), avec seulement 35 kt d’Hydrogène à partir d’électricité via l’électrolyse de l'eau. La quantité d'hydrogène produite de cette manière, bien que très faible, a
augmenté de près de 20 % par rapport à 2020. Cela reflète le déploiement croissant des électrolyseurs d'eau.

Sous
produit Electricité Le gaz naturel sans CCUS (à haute teneur en carbone) était la voie principale et représentait 62 % de la
production d'hydrogène en 2021.
Charbon L'hydrogène est également produit en tant que sous-produit du reformage du naphta dans les raffineries
Pétrole 0.7%
(18 %), puis utilisé pour d'autres procédés de raffinage (par exemple, l'hydrocraquage, la désulfuration).
Combustibles fossiles
La production d'hydrogène à partir du charbon représentait 19 % de la production totale en 2021,
0.7% principalement basée en Chine.
Gaz Des quantités limitées de pétrole (moins de 1%) ont également été utilisées pour produire de
naturel
sans
l'hydrogène.
CCUS

Mix de production d'hydrogène, 2020 et 2021

Source: Global Hydrogen Review 2022, IEA

34
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Offre et demande nationales et internationales

Hydrogène vert

L'offre mondiale en Fer :

Marché international L'Europe et l'Australie sont à l'avant-garde des projets de production d'hydrogène
par électrolyse de l'eau. Sur la base du portefeuille de projets actuel, la production
 Selon l‘IEA, le nombre de projets annoncés qui produiront de l'hydrogène à faibles émissions est d'hydrogène à faibles émissions à partir d'électrolyseurs d'eau en Europe pourrait
en train d’augmenter à un rythme impressionnant. Si tous les projets annoncés d'hydrogène issu atteindre près de 5 Mt d'ici 2030 (projets à des stades de planification avancés et
de l'électrolyse de l'eau ou de combustibles fossiles avec CCUS actuellement en développement précoces), l'Allemagne et l'Espagne représentant ensemble 1,4 Mt.
se concrétisent, la production annuelle d'hydrogène peu émissif pourrait atteindre plus de 24 Mt
d'ici 2030. L'Australie est bien positionnée pour les projets d'électrolyse. Elle prévoit
d'exporter de l'hydrogène vers des centres à forte demande en Asie, notamment au
Electrolyse Combustibles Electrolyse Combustibles Japon et en Corée. Globalement, la production australienne d'hydrogène à partir
fossiles à faible fossiles à faible d'électricité renouvelable pourrait atteindre 3 Mt d'ici 2030 correspondant à une
teneur en teneur en capacité d'électrolyseur de près de 50 GW.
carbone carbone
Reste du monde
De grandes quantités d'hydrogène électrolytique devraient également être
Moyen orient
produites en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique (plus de 4 Mt en
2030), souvent pour les exportations d'hydrogène ou d'ammoniac vers l'Europe et
USA l'Asie.

Chine
En Chine, plusieurs projets d'électrolyseurs ont été annoncés l'année dernière. En
2022, les annonces de nouveaux projets en Chine ont chuté après mars,
Début 2030 Canada potentiellement un impact des confinements dus au Covid-19 dans certaines
régions.
2030 Amérique latine

2021
Australie Dans la figure de gauche, les colonnes bleues pour 2020 et 2030 font référence à des
Scénario des
engagement projets à des stades de planification avancés.
Europe
s annoncés La figure de droite comprend à la fois les projets aux stades de planification avancée et
précoce.
Production d'hydrogène à faibles émissions (production d'hydrogène par Seuls les projets dont l'année de début d'exploitation est divulguée sont inclus.
électrolyse de l'eau), 2020 et 2030

Source: Global Hydrogen Review 2022, IEA

35
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Leviers de compétitivité et Acteurs au niveau de la région DT

Hydrogène vert

Leviers de compétitivité de la région DT

Atouts de la région
 Abondance des ressources renouvelables : Draa-Tafilalet bénéficie d'un
ensoleillement important et d'un fort potentiel solaire. L'énergie solaire peut être utilisée
pour produire de l'électricité renouvelable nécessaire à l'électrolyse de l'eau et à la
production d‘HV. La disponibilité de ressources renouvelables abondantes constitue un
atout majeur pour le développement de l'hydrogène vert dans la région. Toutefois, le
manque d’eau et la sècheresse peuvent constituer un frein pour la production du HV par
électrolyse d’eau.
Aussi, Les centrales solaires à Draa Tafilalet particulièrement et ailleurs, aux côtés des
stations éoliennes, donnent un atout majeur d'avoir une ressource renouvelable verte
pour produire au pied de ces stations du gaz hydrogène et solutionner ainsi le problème
majeur de stockage du surplus d'énergie produite et jetée en l'absence de solutions de
stockage
 Infrastructures énergétiques existantes : La région dispose déjà d'infrastructures
énergétiques, notamment des réseaux électriques et des centrales solaires. Ces
infrastructures existantes peuvent être mises à profit pour l'intégration de projets d‘HV,
facilitant ainsi la production, le stockage et la distribution de l'hydrogène.
 Position géographique stratégique : La région bénéficie d'une position géographique
stratégique, située entre l'Europe et l'Afrique. Cela peut ouvrir des opportunités pour
l'exportation d'hydrogène vert vers d'autres marchés, en tirant parti de sa proximité avec
les régions à forte demande en énergie.

36
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Leviers de compétitivité et Acteurs au niveau de la région DT

Hydrogène vert

Aperçu des principaux acteurs nationaux et internationaux

Acteurs Nationalité Mission

Dans le cadre d'un partenariat Maroco-Allemand, ce projet, porte sur la réalisation

Agence Marocaine de l’Énergie Durable d’une centrale hybride photovoltaïque et éolienne pour alimenter une usine
Marocaine
(MASEN). d’hydrogène vert d’une capacité d’électrolyse d’environ 100 MW. La mise en service
commercial du site est prévue entre 2024 et 2025.

L’Ambition du cluster Maroc Hydrogène sera l’organisation de la filière hydrogène

vert et dérivés au niveau national. La mise en cluster des différents acteurs prendra
Cluster Maroc Hydrogène Marocaine
à la fois une forme physique et virtuelle, et permettra de mettre en œuvre ses trois
différentes dimensions : économique, relationnelle et territoriale.

En partenariat avec le fabricant français de ravitaillement HRS Gaia energy vise à

Gaia energy Marocaine
fournir des solution de distribution d’hydrogène.

37
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Opportunités et contraintes

Biomasse

:
Définition Opportunités

La biomasse fait référence à la matière organique d'origine biologique, telle que les plantes, Il existe de nombreuses opportunités dans ce domaine, dont notamment :
les déchets végétaux et les résidus animaux. Elle peut être utilisée comme une source
 Production d'énergie renouvelable : la biomasse peut être utilisée pour produire de
d'énergie renouvelable. La biomasse peut être classée en plusieurs catégories :
l'énergie sous forme de chaleur, d'électricité ou de carburants
 Biomasse ligneuse : Il s'agit de la biomasse provenant des arbres, des arbustes et  Valorisation des déchets : la biomasse comprend des matières organiques telles
d'autres plantes ligneuses. Elle comprend des déchets de bois, des résidus de l'industrie que les résidus agricoles, les déchets forestiers et les déchets organiques.
forestière et de l'exploitation forestière, ainsi que des plantations spécifiquement L'opportunité réside dans la valorisation de ces déchets en les transformant en
cultivées pour la production de biomasse. énergie ou en produits à valeur ajoutée, réduisant ainsi la dépendance aux
 Biomasse agricole : Il s'agit de la biomasse provenant de l'agriculture, comprenant les combustibles fossiles et contribuant à la gestion durable des déchets
résidus de culture tels que les pailles, les tiges, les feuilles et les résidus de cultures  Chauffage et climatisation : la biomasse peut être utilisée comme source de chaleur
alimentaires et non alimentaires. Elle inclut également les déchets agricoles, tels que les pour le chauffage résidentiel, commercial et industriel. Elle peut être utilisée dans
résidus de récolte, les résidus de culture et les déchets d'élevage. des chaudières à biomasse, des poêles ou des systèmes de cogénération pour
fournir de la chaleur et du froid grâce à des technologies de réfrigération à absorption
 Biomasse résiduelle : Il s'agit de la biomasse provenant des déchets organiques, tels
que les déchets alimentaires, les déchets de jardin, les déchets de bois et les déchets  Valorisation en produits chimiques et matériaux : la biomasse peut servir de
agricoles. Elle comprend également les sous-produits et les résidus de l'industrie matière première pour la production de produits chimiques et de matériaux durables.
agroalimentaire, tels que les drêches de brasserie, les résidus de transformation des Par exemple, elle peut être utilisée dans la production de bioplastiques, de produits
aliments et les résidus de l'industrie du bois chimiques biosourcés, de fibres et de composites, contribuant ainsi à la réduction de
l'utilisation de ressources fossiles non renouvelables
 Agriculture et fertilisants : Les résidus de biomasse et les déchets organiques
La biomasse n'est considérée comme source d'énergie renouvelable que si sa régénération peuvent être utilisés comme amendements du sol ou comme fertilisants, contribuant
est au moins égale à sa consommation. Ainsi, par exemple, l'utilisation du bois ne doit pas à une agriculture plus durable et à une gestion des nutriments plus efficace. Les
entraîner une réduction du nombre d'arbres. résidus agricoles peuvent également être utilisés pour la production de biogaz dans
des installations de méthanisation

38
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Opportunités et contraintes

Biomasse

Contraintes  Sensibilité environnementale : les écosystèmes naturels peuvent être sensibles,

notamment les forêts, les zones agricoles et les zones protégées. Il est essentiel de
Il existe de nombreuses contraintes liées aux activités dans le domaine de la Biomasse, dont veiller à ce que les projets de biomasse respectent les principes de durabilité
notamment : environnementale, en évitant la dégradation des écosystèmes et en préservant la
biodiversité
 Approvisionnement en biomasse : la disponibilité et la régularité de
l'approvisionnement en biomasse peuvent être un défi, en particulier pour les projets à  Concurrence des usages de la biomasse : le Maroc utilise déjà une partie de sa
grande échelle. Il est essentiel de garantir un approvisionnement durable et fiable en biomasse pour l'agriculture, l'alimentation animale et d'autres usages traditionnels.
biomasse, tout en évitant la compétition avec d'autres usages, tels que l'alimentation Les projets de biomasse doivent prendre en compte cette concurrence potentielle
humaine et animale avec d'autres usages et s'assurer que la biomasse est utilisée de manière optimale et
équilibrée
 Logistique et transport : la collecte, le stockage et le transport de la biomasse peuvent
représenter des défis logistiques importants. La biomasse a souvent une faible densité
énergétique, ce qui nécessite des volumes importants pour obtenir des quantités Malgré ces contraintes, le développement de projets de biomasse peut contribuer à la
significatives d'énergie. Il est donc nécessaire de développer des infrastructures de transition énergétique, à la création d'emplois locaux et au développement durable, à la
collecte et de transport efficaces pour acheminer la biomasse vers les sites de fois sur le plan économique et environnemental.
valorisation L'identification et la gestion appropriée de ces contraintes sont essentielles pour
 Technologie de conversion : les technologies de conversion de la biomasse en énergie maximiser les avantages de la biomasse et minimiser les impacts négatifs potentiels.
peuvent être complexes et nécessitent souvent des investissements initiaux importants.
Différentes formes de biomasse peuvent nécessiter des approches de conversion
spécifiques. Il est nécessaire de choisir la technologie appropriée en fonction des
caractéristiques de la biomasse et des besoins énergétiques spécifiques du projet
 Coûts économiques : les projets de biomasse peuvent nécessiter des investissements
importants en capital et en exploitation. Les coûts de collecte, de traitement, de stockage
et de conversion de la biomasse doivent être pris en compte, ainsi que les variations
potentielles des coûts de la biomasse elle-même. Il est important de réaliser des analyses
économiques approfondies pour évaluer la viabilité financière des projets de biomasse

39
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Offre et demande nationales et internationales

Biomasse

L'offre mondiale en Fer :

Positionnement national Type d’usage
Capacité installée Energie primaire valorisée
(en kW th) (en MWh / a)
Potentiel du Maroc Industries 41 250 305 925
 Le potentiel énergétique technique s'élève à environ 13,4 Millions de MWh par an
(énergie primaire), dont : Industries alimentaires 15 740 125 920
‒ 6,6 Millions MWh par an issus du secteur agricole, Hôtellerie 7 950 60 825
‒ 3,5 Millions MWh issus du secteur forestier, STEPs 5 675 129 715
‒ 3,1 Millions MWh par an issus du secteur des déchets
Décharges 6000 137 142
‒ 0,2 Millions MWh par an issu du secteur des eaux usées.
Autres usages de la biomasse 5 050 40 900
Contexte actuel d’utilisation de la biomasse au Maroc
 Malgré le potentiel important en biomasse disponible au Maroc et une demande Divers - 609 881
croissante en énergie, la valorisation énergétique de la biomasse est très peu Total 81 665 1 410 308
développée et elle se limite généralement à des initiatives individuelles au niveau de
certaines entreprises ou au niveau de certaines décharges contrôlées (décharge de Fès, Capacité installée par type d’usage de l’énergie produite par valorisation de la biomasse
Oujda, …) ou Stations d’Epuration des Eaux Usées (STEPs)
 La valorisation énergétique de la biomasse a fait et continue de faire l’objet de plusieurs En l’absence d’un recensement, ou d’une démarche finalisée de communication
projets au Maroc. Ce sont pour la plupart : d’information de la part des institutions et opérateurs, il reste difficile de présenter de
‒ Des projets isolés portés par des opérateurs privés (production de biogaz dans des manière exhaustive, l’état actuel de la filière de la biomasse
fermes agricoles, utilisation des grignons d’olives dans les chaudières des usines),
utilisation de la biomasse ligneuse (déchets verts, résidus de l’arboriculture,
sciure…) pour la production de chaleur dans les hammams et fours, etc.
‒ Des projets adossés à d’autres installations telles que les décharges contrôlées (cas
de la décharge de Fès) et les STEPs (cas de la STEP OCP de Khouribga).

Sources : www.mem.gov.ma
Feuille de Route Nationale pour la Valorisation Energétique de la Biomasse 40
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Offre et demande nationales et internationales

Biomasse

L'offre mondiale en Fer :  Budget nécessaire

Positionnement national
Le budget nécessaire pour le déploiement des mesures de mise en œuvre de la feuille
Feuille de Route Nationale pour la Valorisation Energétique de la Biomasse de route, d'ordre réglementaire, institutionnel, normatif, formation et développement
Dans le cadre des Instructions royales pour explorer de nouvelles sources d'énergies des projets pilotes et de démonstration, est estimé à une enveloppe totale de 4,3
renouvelables, le Ministère de l'Energie, des Mines et de l'Environnement a piloté Milliards de dirhams, à mobiliser par le budget de l'Etat ou par les partenaires ou dans
l’élaboration de la feuille de route qui vise l'utilisation durable de la biomasse en tant le cadre de la coopération internationale par le biais des mécanismes de financement
que source d'énergie propre. existants.
 Emplois générés estimés
 Scénarios de la Feuille de route
En termes d'emploi, il y a un potentiel de création d'emplois directs et indirects
Dans le but d'évaluer le développement futur des potentiels de la biomasse et de sa
important. Ces emplois sont principalement générés régionalement et concentrés au
valorisation énergétique, cette feuille de route présente 3 scénarii prenant en compte
niveau de la gestion et de l'approvisionnement en matières premières.
différents potentiels énergétiques primaires issus de la biomasse.
Les estimations de création d'emplois ne prennent en compte que les emplois directs.
La biomasse présente ainsi, selon ces scénarios, un potentiel en énergie primaire qui
Les potentiels d'emplois par la valorisation de la biomasse pour les scénarios
varie entre 17 TWh/an et 25 TWh/an à l'horizon 2030.
considérés en 2030 varient comme suit :
‒ Entre 2.700 et 4.100 années-homme pour la construction, la fabrication et
Scénario A Scénario B Scénario C l'installation
‒ Entre 3.800 et 6.000 emplois pour l'exploitation et la maintenance
Tient compte des Considère des taux de Considère des objectifs plus ‒ Entre 7.300 et 11.000 emplois pour l'approvisionnement en biomasse
potentiels en collecte plus ambitieux et ainsi les
biomasse identifiés et ambitieux et donc un potentiels en biomasse les
considère les objectifs potentiel important en plus élevés en 2030 en
des stratégies et biomasse valorisable raison des taux de collecte et
plans nationaux pour les années 2025 de valorisation élevés et des
(PNDM, SNVD, PNA, et 2030. cultures supplémentaires de
etc.). biomasse

PNDM - Programme National de gestion des Déchets Ménagers et assimilés

SNVD - Stratégie Nationale de réduction et de Valorisation des Déchets Sources : www.mem.gov.ma
PNA - Programme National d’Assainissement Liquide et d’Epuration des Eaux Usées Feuille de Route Nationale pour la Valorisation Energétique de la Biomasse 41
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Offre et demande nationales et internationales

Biomasse

L'offre mondiale en Fer :

Positionnement national
Feuille de Route Nationale pour la Valorisation Energétique de la Biomasse

Le tableau résume les potentiels en énergie primaire issue du secteur de la

biomasse dans les trois scénarios, sachant que les conditions des scénarios B et
C ne seraient atteignables à court terme et ne seront présentés que pour les
années 2025 et 2030

Potentiel en énergie primaire en MWh/a par région dans les scénarios A, B et C

Sources : Feuille de Route Nationale pour la Valorisation Energétique de la Biomasse

42
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Offre et demande nationales et internationales

Biomasse

L'offre mondiale en Fer :

Marché international
Biomasse dans la consommation mondiale d’énergie
 Selon l'Agence Internationale de l‘Energie, en 2020, biomasse et déchets ont représenté 57 513 PJ (pétajoules), soit 9,8 % de la consommation mondiale d'énergie primaire.
Sur ce total :
‒ 9,4 % sont utilisés pour la production d'électricité 1990 2000 2010 2020 var.
Pays part % part % part % part %
(en PJ) (en PJ) (en PJ) (en PJ) 2020/1990
‒ 6 % pour la production combinée d'électricité et de
chaleur (cogénération) Inde 4 520 38,5 % 5 267 30,1 % 6 350 22,7 % 8 200 22,5 % +81 %
‒ 1,0 % pour les chaufferies des réseaux de chaleur Chine 8 393 22,7 % 8 297 17,5 % 5 581 5,3 % 5 608 3,8 % −33 %
‒ 76 % pour la consommation finale directe, en particulier : Nigeria 2 195 78,9 % 2 917 80,0 % 4 089 76,7 % 5 031 75,7 % +129 %
₋ 48,8 % par le secteur résidentiel (chauffage Etats-Unis 2 607 3,3 % 3 067 3,2 % 3 740 4,0 % 4 173 4,9 % +60 %
individuel, cuisine), Brésil 2 004 34,1 % 1 961 24,9 % 3 425 30,6 % 4 044 33,7 % +102 %
₋ 17,5 % par l'industrie Ethiopie 708 94,9 % 979 95,0 % 1 298 93,0 % 1 662 87,3 % +135 %
₋ 6,6 % par les transports (agro carburants).
Pakistan 786 43,6 % 1 009 37,9 % 1 272 35,6 % 1 576 34,9 % +101 %
Indonésie 1 822 44,1 % 2 093 32,1 % 1 928 22,8 % 1 403 14,4 % -23 %
Allemagne 201 1,4 % 330 2,3 % 1 171 8,5 % 1 320 11,3 % +557 %
France 460 4,9 % 451 4,3 % 656 6,0 % 706 7,7 % +53 %
…
part % = part de la biomasse dans la consommation Total 36 970 10,1 % 41 743 9,9 % 49 299 9,2 % 57 513 9,8 % +55,6 %
intérieure d'énergie primaire.
Part de la biomasse et des déchets dans la consommation mondiale d'énergie primaire (en Pétajoules)

Source: Energy Statistics Data Browser

Agence Internationale de l‘Energie 43
Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Offre et demande nationales et internationales

Biomasse

L'offre mondiale en Fer :

Marché international
Biomasse dans la consommation mondiale d’énergie
 La biomasse (hors déchets) assurait 2 % de la production mondiale d'électricité en 2019.
Avec 20,5 % du total mondial, la Chine est le premier producteur d'électricité à partir de la biomasse, devant les États-Unis (10,3 %), le Brésil (10,1 %), l'Allemagne (8,2 %), le
Royaume-Uni (6,2 %) et l'Inde (5,7 %).

Pays 1990 2000 2010 2020 2020% % mix pays

Chine - 2,4 24,8 132,7 23,2 % 1,7 %

Brésil 3,9 7,8 31,5 58,7 10,3 % 9,4 %
Etats-Unis 71 47,8 52,4 53,1 9,3 % 1,2 %
Allemagne 0,4 2,5 29,2 45 7,9 % 7,9 %
Royaume-Uni 0,5 3,1 10,7 35 6,1 % 11,2 %
Inde - 0,2 16,3 32,8 5,7 % 2,1 %
Japon 8,1 9,1 9,7 26,2 4,6 % 2,6 %
Italie 0,01 1 7,4 17,3 3,0 % 6,2 %
France 1,2 1,4 2,5 6,7 1,2 % 1,3 %
…
% mix pays = part de la biomasse dans la
Monde 105,4 112,5 275,2 571,3 100 % 2,1 %
production d'électricité du pays.

Production d'électricité à partir de la biomasse (TWh)

Source: Agence Internationale de l‘Energie

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Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Leviers de compétitivité et Acteurs au niveau de la région DT

Biomasse

Leviers de compétitivité de la région DT

Atouts de la région
 Ressources abondantes en biomasse : la région dispose d'abondantes ressources
en biomasse, y compris les déchets agricoles, les résidus forestiers et les déchets
solides municipaux :
‒ Déchets agricoles : cultures de dattes, olives et céréales. Ces cultures produisent
une quantité importante de déchets agricoles, qui peuvent être utilisés pour
produire de l'énergie issue de la biomasse.
‒ Résidus forestiers : La région compte un certain nombre de forêts, qui produisent
une quantité importante de résidus forestiers, tels que des branches et des feuilles.
Ces résidus peuvent être utilisés pour produire de l'énergie de la biomasse.
‒ Déchets solides municipaux : La région produit une quantité importante de déchets
solides municipaux, qui peuvent être utilisés pour produire de l'énergie issue de la
biomasse.
 Soutien gouvernemental : le gouvernement marocain soutient la production de
biomasse et a mis en œuvre un certain nombre de politiques et une feuille de route
pour encourager l'investissement dans des projets de biomasse
 Potentiel de développement économique : la région dispose d’importantes
ressources humaines pouvant être utilisées pour le développement de projets de
biomasse. Cela créerait des emplois et stimulerait la croissance économique de la
région

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Analyse macro-économique du secteur des Energies Renouvelables
Leviers de compétitivité et Acteurs au niveau de la région DT

Biomasse

Aperçu des principaux acteurs nationaux et internationaux

Entreprise nationalité Informations complémentaires

l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) Marocaine --

L’Agence Marocaine pour l’Energie Durable (MASEN) Marocaine

--

la Société d'Ingénierie Energétique (SIE) Marocaine

--

l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN)

Marocaine
--

Leader marocain de la biomasse et offre des solutions

AveoEnergie Marocaine
énergétiques à travers la valorisation de cette ressource

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