Septembre 2021

Entretien et réparation de
véhicules automobiles
 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/ CRÉATIONS ANNUELLES

INACTIVES)
Année Maroc Fès-Meknès
Nombre d’entreprises Maroc Fès-Meknès 2015 379 36
Global 6 719 498 2016 381 29
Statut actif 6 017 422 2017 404 25
Statut non actif 702 76 2018 460 29
2019 581 31
Entreprises Actives Entreprises Inactives 2020 659 62

15.3%
Fès-Meknès Casablanca-Settat
Tanger–Tétouan–Al Hoceima Oriental

200

150

100
84.7%

50

0
à date du 05/09/2021
2015 2016 2017 2018 2019 2020

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

Province/Préfecture Établissements Poids (%)

Fès* 261 47.6%

Meknès* 182 33.2% Taounate

(17)
Taza 28 5.1% Fès
(261)
Taza
My Yacoub (28)
Sefrou 19 3.5% (9)

Taounate 17 3.1% Meknès Fès

(182)

Ifrane 12 2.2% Sefrou

(19)
El Hajeb
El Hajeb 12 2.2% (12)

Moulay Yacoub 9 1.6%

Ifrane
(12) Boulemane
Boulemane 8 1.5% (8)

Total 548 100%

à date du 05/09/2021
Les préfectures sont signalées par un '*'
Les chiffres ci-dessus comptabilisent les établissements (une entreprise peut
avoir un ou plusieurs établissements)
Voir en annexe 1 le détail de la répartition par ville

Les chiffres, indicateurs et informations présents dans ce document reposent sur des données officielles et légales, déposées au sein des
organismes publics (Registre Central de Commerce, Greffes des Tribunaux de Commerce et Première Instance) et les publications légales et
officielles.

2 2
 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

34.63 MMDH 10.6% 24.7%

Maroc Total chiffre d'affaires 2018 Évolution chiffre d'affaires versus 2017
8.56 MMDH
Part des transferts étrangers dans le CA

Région 2.30 MMDH 18.7% 1.3%

30.25 MDH
Fès-Meknès Total chiffre d'affaires 2018 Évolution chiffre d'affaires versus 2017
Part des transferts étrangers dans le CA

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

CHIFFRE D'AFFAIRES ÂGE

< à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh < 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans
86.7% 11.6% 1.7% 27.3% 16.1% 22.5% 34.1%

Chiffres d'affaires de l'exercice 2018 à date du 05/09/2021

TAILLE DU MARCHÉ (2018) TRANSFERTS REÇUS DE L'ÉTRANGER (2018)

Maroc Région Fès-Meknès Maroc Région Fès-Meknès

Chiffre d'Affaires en DHS 34 627 916 013 2 300 706 172 Montant en DHS 8 564 541 138 30 252 319
Poids dans le marché 24.7% 1.3%

6.6%
Poids des entreprises de la région
Fès-Meknès dans le marché marocain

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES

MAROC RÉGION FÈS-MEKNÈS

Année Entreprises CA cumulé (Mdh) Évolution Vs n-1* Année Entreprises CA cumulé (Mdh) Évolution Vs n-1*
2015 1 446 24 184.74 3.0% 2015 102 1 808.92 -3.0%
2016 1 559 29 739.75 22.1% 2016 125 1 918.71 1.0%
2017 1 735 31 955.27 10.0% 2017 124 1 945.28 5.2%
2018 1 847 34 628.23 10.6% 2018 135 2 300.71 18.7%

Évolution du CA à périmètre constant des entreprises ayant déposé leurs Évolution du CA à périmètre constant des entreprises ayant déposé leurs
bilans (entre l’année N et l’année N-1) bilans (entre l’année N et l’année N-1)

Évolution Vs n-1 CA cumulé Évolution Vs n-1 CA cumulé

25%
35 000 Mdh 22.1% 18.7%
20%

30 000 Mdh 2 000 Mdh

20%
15%
25 000 Mdh
1 500 Mdh
15%
20 000 Mdh 10%
10.6% 5.2%
10.0%
15 000 Mdh 1 000 Mdh
10% 5%
1.0%
10 000 Mdh
500 Mdh
3.0% -3.0% 0%
5 000 Mdh 5%

0 Mdh 0 Mdh
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

3 3
 SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES

PERFORMANCE (2018) RISQUE DE DÉFAILLANCE (2018)

Maroc Fès-Meknès Maroc Fès-Meknès

Très perfomantes 23.0% 22.8% Très faible 17.5% 10.4%
Perfomantes 35.4% 36.7% Faible 25.6% 17.3%
Faiblement perfomantes 31.7% 27.8% Assez fort 33.9% 29.3%
Très faiblement perfomantes 10.0% 12.7% Très fort 23.0% 43.0%

Performances des entreprises Maroc Fès Meknès Défaillances des entreprises Maroc Fès Meknès

36.71% 42.96%
35.36%

31.70%

33.87%
27.85%

29.33%
22.96% 22.78%
25.60%

23.03%

17.51% 17.32%
12.66%

9.98%
10.39%

Fortes Moyennes Insuffisantes Faibles Très faibles Faibles Assez forts Très forts

La performance est un indice synthétique permettant de donner Le score de défaillance repose sur un modèle statistique de
une note à une entreprise en fonction de sa performance prévisions. Il mesure le risque qu’une entreprise tombe en
économique et financière. Cette performance intrinsèque est défaillances (procédure de sauvegarde, redressement ou
ensuite comparée aux entreprises d’un même secteur d’activité liquidation judiciaire) dans un horizon de 2 à 3 ans. Ce score est
(moyenne). Le modèle prend en compte des ratios de solvabilité, noté sur 100 : plus il est faible et plus le risque de défaillance est
de rentabilité financière et économique, ainsi que l’évolution du fort. A l’inverse, plus le score se rapproche de 100% et moins le
chiffre d’affaires. risque de défaillances sera important.

SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (2018) SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (2018)

Maroc Fès-Meknès Maroc Fès-Meknès

<= à 10 Mdh > à 10 Mdh <= à 10 Mdh > à 10 Mdh <= à 10 Mdh > à 10 Mdh <= à 10 Mdh > à 10 Mdh
<= 5ans 17.7% 2.1% 21.3% 0.0% <= 5ans 45.1% 0.4% 46.8% 0.0%
> 5ans 58.9% 21.3% 55.3% 23.4% > 5ans 53.8% 0.6% 51.9% 1.3%

Répartition des entreprises les plus performantes (fortes et Répartiton des entreprises les moins risquées (risque très faible et
moyennes) selon l'âge et le chiffre d'affaires faible) selon l'âge et le chiffre d'affaires

LIQUIDATIONS ET REDRESSEMENTS

NOMBRE DE LIQUIDATIONS NOMBRE DE REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

Année Maroc Région Fès-Meknès Année Maroc Région Fès-Meknès
2015 72 11 2015 0 0
2016 38 5 2016 0 0
2017 33 1 2017 0 0
2018 25 6 2018 0 0
2019 10 2 2019 0 0

4 4
 PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTS DE MARCHÉ

PRINCIPAUX ACTEURS AU MAROC

Dénomination Province CA 2018 (MDH) % Maroc

SOCIETE MAROCAINE DE CONSTRUCTIONS AUTOMOBILES Casablanca [5 000, 10 000] 21.5%
CENTRALE AUTOMOBILE CHERIFIENNE Casablanca [1 000, 5 000] 13.9%
STE DE PROMOTION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE AU MAROC Casablanca [1 000, 5 000] 8.9%
GLOBAL ENGINES Casablanca [1 000, 5 000] 8.2%
TOYOTA DU MAROC Casablanca [1 000, 5 000] 4.1%
SOCIETE MAGHREBIENNE DE GENIE CIVIL Casablanca [500, 1 000] 2.4%
ETS HAKAM FRERES Rabat [500, 1 000] 2.3%
NOUVELLE COMPAGNIE ROYALE D'AUTOMOBILES Marrakech [500, 1 000] 2.2%
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL INDUSTRIEL ET AUTOMOBILE CASTANO ET CIE Agadir-Ida Ou Tanane [500, 1 000] 2.0%
RAHMOUNI AUTO SERVICES Casablanca [500, 1 000] 1.8%
ATLAS VEHICULES INDUSTRIELS Casablanca [100, 500] 1.4%
SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE MAROCAINE Casablanca [100, 500] 1.0%
GEFCO MAROC Casablanca [100, 500] 0.9%
SERVICES LV Rabat [100, 500] 0.9%
BOUGHAZ AUTO (STE) Tanger-Assilah [100, 500] 0.9%
PRINCE AUTO Fès [100, 500] 0.8%
BOUDERKA Marrakech [100, 500] 0.7%
TETOUAN AUTOMOBILE Tetouan [100, 500] 0.7%
CASA TECHNIQUE AUTO Casablanca [100, 500] 0.6%
FOURNITURE POUR L'INDUSTRIE ET L'AUTOMOBILE MAGHREBINE Casablanca [100, 500] 0.6%

PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

Dénomination Province CA 2018 (MDH) % Maroc % Fès-Meknès

PRINCE AUTO Fès [100, 500] 0.8% 31.0%
ECH HARIKA ET TIJARIA WA EZ ZIRAIA Meknès [100, 500] 0.4% 17.5%
DOUNIA AUTO Meknès [50, 100] 0.3% 11.3%
SOCIETE MAROCAINE DES ETABLISSEMENTS MERNISSI Fès [50, 100] 0.2% 7.6%
PNEUS YACOUB EL MANSOUR Meknès [50, 100] 0.2% 6.6%
LARHRISSI MAJID ET BOUAYYAD Fès [10, 50] 0.1% 5.8%
BATHA AUTO Fès [10, 50] 0.1% 4.3%
SOCIETE ISMAILIENNE DE CARROSSERIE AUTOMOBILE Meknès [10, 50] 0.1% 3.9%
AL WASSILA MOTORS Fès [10, 50] 0.0% 1.9%
ASSISTANCE TAFILALET Ifrane [1, 10] 0.0% 1.0%
SOCIETE TAZA PNEUMATIQUE Taza [1, 10] 0.0% 0.9%
PNEUS NASSIM Fès [1, 10] 0.0% 0.7%
AUTO EL OUADGHIRI Meknès [1, 10] 0.0% 0.6%
BAHEJ PIECES AUTOS Fès [1, 10] 0.0% 0.6%
SOMAQUIP Meknès [1, 10] 0.0% 0.6%
WAFA ASSISTANCE Meknès [1, 10] 0.0% 0.3%
ELEGANCE CARROSSERIE Moulay Yacoub [1, 10] 0.0% 0.3%
AAKIL FORAGES NOUR ACHAM Meknès [1, 10] 0.0% 0.3%
ATLAS YO GEO Meknès [1, 10] 0.0% 0.2%
LAV'CAR Fès [1, 10] 0.0% 0.2%

5 5
 RATIOS FINANCIERS

44 jours 80 jours 14.0% 731.42 KDH

Délai client Délai fournisseurs Dette/total passif CAF moyenne

17.04 MDH 3.2% 23.51 MDH 7.1%

CA moyen Poids des achats Bénéfice moyen Rentabilité nette

COMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIER

Maroc Région Fès-Meknès

FDR moyen (Dhs) 3 018 912 2 959 839
BFR moyen (Dhs) 5 571 233 7 062 720
Taux de couverture du FDR (%) 69.1% 73.9%
BFR/CA (%) 22.6% 1.6%
Délai Fournisseur (jours) 84 80
Délai Client (jours) 56 44
Rotation des stocks de M/ses (jours) 564 848
Rotation des stocks de MP (jours) 66 31
Tresorerie passif "Crédit CT" moyen (Dhs) 1 852 745 1 886 157
Tresorerie passif "Crédit CT" max (Dhs) 1 140 618 391 186 000 000

COMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉ

Maroc Région Fès-Meknès

Crédit MLT moyen (Dhs) 288 095 97 510
Crédit MLT max (Dhs) 49 758 576 4 009 826
Charges financières / CA en (%) 1.0% 1.3%
CAF moyenne (Dhs) 829 867 731 418
CAF max (Dhs) 234 526 825 39 032 091
Dette / CA (%) 11.0% 11.3%
Dette / Total passif (%) 16.4% 14.0%

COMPARATIF DES RATIOS DE GESTION

Maroc Région Fès-Meknès

CA moyen (Dhs) 18 748 364 17 042 268
CA max (Dhs) 7 294 124 328 1 402 651 674
Marge commerciale (%) 12.9% 11.4%
Marge industrielle (%) 25.9% 49.1%
Marge nette (%) 1.8% 0.5%
Achat de marchandises/CA (%) 8.5% 10.6%
Achats consommés/CA (%) 8.8% 3.2%
Charges de personnel/CA (en %) 5.3% 5.5%
Autres charges externes/CA (%) 5.4% 4.7%
Bénefice moyen (Dhs) 641 868 213 324

COMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE

Maroc Région Fès-Meknès

Bénefice max (Dhs) 653 721 221 23 514 225
Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) 8.4% 18.3%
Évolution des capitaux propres (en %) 1.2% 9.5%
Rentabilité nette (en %) 3.4% 1.3%
Rentabilité économique (en %) 18.1% 7.1%
Rentabilité financière (en %) 17.7% 6.1%

6 6
 ANNEXE 1 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES

DÉTAIL DE LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

Province Ville/AR/M CA 2018 (DH) Évolution Vs 2017 Nombre d'entreprises

Boulemane 476 758 81.0% 8

Boulemane Missour (M) 476 758 81.0% 7
Boulemane Outat El Haj (M) 1

El Hajeb 129 837 -90.9% 12

El Hajeb Agourai (M) 1
El Hajeb Ain Taoujdate (M) 129 837 15.0% 3
El Hajeb El Hajeb (M) -100.0% 8

Fès 2 087 159 397 18.6% 261

Fès Agdal (AR) 4
Fès Fès 98 546 901 -3.5% 64
Fès Fès-Médina (AR) 1 925 511 358 21.5% 181
Fès Oulad Tayeb 160 077 6
Fès Sidi Harazem 1
Fès Zouagha (AR) 62 941 061 -12.5% 5

Ifrane 9 798 389 -4.3% 12

Ifrane Azrou (M) 9 798 389 -4.3% 11

Meknès 524 757 651 -0.1% 182

Meknès Ait Ouallal 1
Meknès Boufakrane (M) 1
Meknès Meknès (M) 307 837 062 -3.8% 172
Meknès M'haya 1
Meknès Ouislane (M) 5
Meknès Sidi Slimane Moul Al Kifane 84 744 1
Meknès Toulal (M) 1

Moulay Yacoub 2 490 526 -67.6% 9

Moulay Yacoub Ain Chkef 2 490 526 -67.6% 8

Sefrou 821 407 -19.3% 19

Sefrou Ain Cheggag 1
Sefrou Imouzzer Kandar (M) 3
Sefrou Ribate El Kheir (M) 416 282 -50.7% 1
Sefrou Sefrou (M) 405 125 131.9% 14

Taounate 15 773 354 125.6% 17

Taounate Karia Ba Mohamed (M) 3
Taounate Taounate (M) 15 520 581 12
Taounate Thar Es-souk (M) 1
Taounate Tissa (M) 252 773 125.6% 1

Taza 15 271 364 -1.7% 28

Taza Aknoul (M) 1
Taza Oued Amlil (M) 1
Taza Taza (M) 6 966 941 20.7% 26

AR : Arrondissement, M : Municipalité.
Les évolutions du CA sont calculées sur la base d'un périmètre constant des entreprises ayant déposé leurs bilans les 2 années consécutives.

7 7
 ANNEXE 2 : GLOSSAIRE

Ratios d'équilibre financier

• FDR moyen (Dhs) : le Fonds De Roulement (FDR) mesure les ressources (hors chiffre d'affaires) dont l'entreprise dispose à
moyen et à long termes pour financer son exploitation courante.

• BFR moyen (Dhs) : le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) représente le montant qu'une entreprise doit financer afin de couvrir
le besoin résultant des décalages des flux de trésorerie entre les décaissements (dépenses) et les encaissements (recettes) liés
à son activité.

• Taux de couverture du FDR (%) : mesure si les ressources de l’entreprise à moyen et à long termes sont suffisantes pour couvrir
son exploitation courante.

• BFR/CA (%) : se calcule en rapportant le montant de l'encours clients au chiffre d'affaires journaliers moyens.

• Délai Fournisseur (jours) : délai moyen de règlement de l'entreprise de ses fournisseurs, en tenant compte des délais qu'ils lui
[Link] ce délai est court, plus la trésorerie risque de souffrir du manque de fonds.

• Délai Client (jours) : délai moyen d'encaissement des règlements des clients, en tenant compte des délais accordés par
l'entreprise. Plus ce délai est important, plus la trésorerie risque de souffrir du manque de fonds.

• Rotation des stocks de marchandises (jours) : fréquence à laquelle les stocks sont renouvelés. Plus la rotation est rapide, plus
l'entreprise est performante et les coûts de stockage réduits. Le délai de rotation des stocks de marchandises = stock moyen de
marchandises HT / coût d'achat des marchandises vendues HT * 360.

• Trésorerie passif "Crédit Court terme" : découverts bancaires ou encore des concours bancaires courants. Il s'agit en réalité des
dettes à court terme des entreprises vis-à-vis de leurs banques.

Ratios de solvabilité

• Crédit « Moyen Long Terme » : prêt destiné au financement des projets d’investissement de création, d’extension ou de
modernisation d’une activité professionnelle.

• Charges financières / CA en (%) : mesure la part des frais financiers dans le chiffre d’affaires et ne doit pas dépasser 3%.

• Capacité d’autofinancement (CAF) : la Capacité d'Auto-Financement "CAF" désigne la somme du bénéfice net et des charges
non décaissées. Elle est utilisée pour investir, rembourser des emprunts, épargner, ou encore verser des dividendes aux
actionnaires.

Ratios de gestion

• Chiffre d’affaires moyen (Dirhams) : somme des ventes de biens ou de services d'une entreprise. Il est égal au montant (hors
taxes) de l'ensemble des transactions réalisées par l'entreprise avec des tiers dans le cadre de son activité normale et
courante.

• Marge commerciale (%) : différence entre le prix de vente et le prix d'achat de biens ou de services.

• Marge industrielle (%) : production de l’exercice déduite des coûts d’approvisionnements.

• Marge nette (%) : % donnant une indication sur la rentabilité globale d'une entreprise. Il est calculé comme suit: marge nette =
bénéfice / chiffre d'affaires x 100.

• Poids des achats : mesure la part des charges « Achats de marchandises » et « Achats consommés de Matières premières » par
rapport au chiffre d’affaires.

Ratios de performance

• Bénéfices (dirhams) : différence positive entre d'une part la somme des recettes réelles (produits comptabilisés) et produits
calculés (factures à émettre, charges comptabilisées d'avance)

• Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) : mesure comment le chiffre d’affaires a évolué entre 2 exercices consécutifs (à la
hausse ou à la baisse).

• Évolution des capitaux propres (en %) : mesure comment les capitaux propres ont évolué entre 2 exercices consécutifs (à la
hausse ou à la baisse).

• Rentabilité économique (en %) : est un indicateur de création de valeur par l'entreprise. Il rapporte le résultat d'exploitation net
d'impôt à l'ensemble des capitaux engagés à savoir les capitaux propres et les dettes.

• Rentabilité financière (en %) : mesure la capacité des capitaux investis par les actionnaires et associés (capitaux propres) à
dégager un certain niveau de profit.

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