Université de Carthage

Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Nabeul

Module : CRM
TP3 : Odoo - CRM
Enseignant : Dr N. NAFFAKHI

1. Objectif
Odoo dispose de modules CRM/Ventes qui englobent l’ensemble des opérations s’articulant
autour de l’activité commerciale. Les procédures et différentes opérations de gestion
commerciale sont automatisées et permettent de suivre au quotidien les interactions de
l’entreprise avec ses clients.

Ce cas pratique présente une méthodologie détaillée permettant de créer une piste et de la
convertir en opportunité. La conversion d’une opportunité en devis. Et finalement, la
conversion d’un devis en bon de commmande.

2. Consignes
Pour travailler cet atelier, il est indispensable d’installer le module CRM, Gestion de ventes
(Sales Management) et comptabilité, (pour la procédure d’installation, voir les activités du
premier atelier).
Pour le bon déroulement de cet atelier, il est préférable de compléter davantage les
informations fournis dans ce document.

Exercice 1
1. Créer les deux équipes commerciales suivantes :
Equipe Description
Nom : grands comptes
Chef d’équipe : Walid Wali en tant que Responsable des ventes.
Email : [Link]@[Link]
Mobile : 36112233
Nom : Saad Amine en qualité d’Assistant commercial
Equipe 1 Membre 1 Email : [Link]@[Link]
Gsm : 36112235
Membres de l’équipe : Nom : Lobna Samih en qualité d’Assistante
commerciale
Membre 2
Email : [Link]@[Link]
Gsm : 36112234
Nom : comptes des particuliers
Chef d’équipe : Siham Rafi en tant que Responsable d’équipe 2.
Email : [Link]@[Link]
Gsm : 56112236
Nom : Ali mouden en qualité d’Assistant commercial
Equipe 2 Membre 1 Email : [Link]@[Link]
Gsm : 56112237
Membres de l’équipe : Nom : Laila Moussalli en qualité d’Assistante
commerciale
Membre 2
Email : [Link]@[Link]
Gsm : 56112239
2. Créer les clients suivants avec différentes catégories :
 Client Description observation
Nom : Ahmed Rami est un client de Dans un premier temps, nous
type individuel affichons la liste des clients dans le
Adresse : Rue toubkal N° 101 BP mode d’affichage vue kanban, par
21004 Le Bardo Tunisie la suite, nous basculons vers le
Client 1
Email : [Link]@[Link] mode vue liste.
Gsm :052234566
Vendeur : Laila Moussalli
Langue de contact : français
SOS est un client de type société
Le nom de contact : Khalid en tant
que directeur commercial et Amal
est une assistante de direction
Type de la société : Distributeur
Tél. : 55375678
Client 2 Fax : 55377764
Adresse Rue les ris n° 11 BP 1003
Tunis Tunisie
Vendeur : Saad Amine
Langue de contact : français
Note interne : client très exigent
pour l’emballage et la livraison.
Data Env est un client de type
société
Le nom de contact : Imane sallami
en tant que responsable des
ressources humaines
Type de la société : Etudes et
conseils
Tél/ Fax : 52256453
Client 3
Adresse Rue Almawlid n°15 BP
1033 Carthage Tunisie
Vendeur : Lobna Samih
Langue de contact: français
Note interne : le fax a le même
numéro du tél
Site web : [Link]
Email : contact@[Link]

3. Modifier l’adresse email du client Ahmed Rrami par le nouvel email : inforami@[Link].
4. Créer les pistes suivantes :
Piste Description Observation
Titre de la piste : Chercher une formation VHDL. Attention aux noms des
Relier la piste à la société SOS. pistes.
Piste 1 La catégorie de la piste est de type formation.
Par la suite, convertir la piste en opportunité
avec un chiffre d’affaires estimé à 3000DTN.

Piste Description Observation

 Titre de la piste : contrat de maintenance des
portes d’accès automatiques.
Relier la piste à la société SOS.
Piste 2
La catégorie de la piste est de type service.
Par la suite, convertir la piste en opportunité
avec un chiffre d’affaires estimé à 20000DTN.
Titre de la piste : conception d’une carte
Piste 3
d’acquisition
8. Sous le menu suivi d’activité, sélectionnez le sous-menu Mon Tableaux de bord, l’espace de travail
est vide.
Relier la piste à une nouvelle société à créer avec
des coordonnés à fournir
La catégorie de la piste est de type Conception
Par la suite convertir la piste en opportunité avec
un chiffre d’affaire estimé 9000 DTN.
Titre de la piste : Chercher une formation VHDL.
Relier au client Ahmed Rami.
Piste 4 La catégorie de la piste est de type formation.
Par la suite convertir la piste en opportunité avec
un chiffre d’affaire estimé 2500DTN.

5. Modifier le vendeur de la piste contrat de maintenance des portes d’accès automatiques par une
nouvelle vendeuse : Lobna Samih.
6. Créer les articles suivants :
Article Description Observation
Câble HDMI référence interne Ca114
 Peut être vendu et acheté
 Prix de vente 20DTN
Article 1
 Article stockable
 Prix de revient : 15DTN
 Catégorie : Equipment électronique
Câble R45 référence interne Ca115
 Peut être vendu et acheté
 Prix de vente 12DTN
Article 2
 Article stockable
 Prix de revient : 10DTN
 Catégorie : Equipment électronique
Câble R11 référence interne Ca116
 Peut être vendu et acheté
 Prix de vente 18DTN
Article 3
 Article stockable
 Prix de revient : 11DTN
 Catégorie : Equipment électronique

7. Simuler des commandes directes incluant les articles ci-dessus aux clients déjà crées. Par la suite,
valider les ventes et confirmer les paiements par voie bancaire ou liquide.
9. Parcourir les autres sous menu de reporting, puis sélectionner quelques éléments intéressants dans
votre espace Mon Tableaux de bord pour faciliter le suivi avec des indicateurs (selon vendeur ou
commande).