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Fiche Point P

Ce document est une fiche de contact pour un plan de découverte destiné à recueillir des informations sur un client potentiel, incluant des détails sur la situation professionnelle, les projets en cours et les besoins en matière de budget et de livraison. Il est structuré en plusieurs catégories, chacune contenant des questions spécifiques auxquelles le client doit répondre. L'objectif est de préparer un entretien de vente efficace en collectant des données essentielles.

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Fiche Point P

Ce document est une fiche de contact pour un plan de découverte destiné à recueillir des informations sur un client potentiel, incluant des détails sur la situation professionnelle, les projets en cours et les besoins en matière de budget et de livraison. Il est structuré en plusieurs catégories, chacune contenant des questions spécifiques auxquelles le client doit répondre. L'objectif est de préparer un entretien de vente efficace en collectant des données essentielles.

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FICHE CONTACT – PLAN DE DÉCOUVERTE POINT P

Catégorie Informations à Recueillir/à vérifier Réponses du Client


Nom du responsable social :
Statut social :
Dénomination Sociale :
Numéro SIRET :
Adresse sociale :
1. Situation
Mail :
professionnelle
Teléphone :
Secteur d’activité :
Compte pro : Oui Non
Génération artisan : oui / non

Chantier en cours : oui non


Type de produit :
2. Situation
Quantité :
Actuelle
Où :
Facturation des achats :

Type de chantier : particulier 🏠 /


Professionnel / Admi
Spécificités :
3. Projet - Marchandises :
- Qtés : m²
- Localisation :
- Compte Point P : oui non
Date :
4. Echéance :

Montant max,
5. Budget : Achat au comptant :
Achat à échéance :
6. Livraison : oui non
Critères Si oui :
Où ?
Catégorie Informations à Recueillir/à vérifier Réponses du Client

Quand ?
Tarif ?

7. Autres Prochaine étape (visite,


critères documentation), date de relance

SYNTHÈSES

Plan de Découverte – Entretien de Vente


(À remplir pendant l’appel/la visite client)
1. Situation Professionnelle
Information Réponse du Client
Nom du responsable social :
Statut social :
Dénomination sociale :
Numéro SIRET :
Adresse sociale :
Mail / Téléphone :
Secteur d’activité :
Compte pro : ☐ Oui ☐ Non
Génération Artisan : ☐ Oui ☐ Non
2. Situation Actuelle
Information Réponse du Client
Chantier en cours : ☐ Oui ☐ Non
Type de produit
utilisé :
Information Réponse du Client
Quantité :
Lieu du chantier :
Facturation des achats :
3. Projet
Information Réponse du Client
Type de chantier : ☐ Particulier 🏠 ☐ Pro ☐ Admin
Marchandises :
Quantité (m², unités…) :
Localisation :
Compte Point P : ☐ Oui ☐ Non

4. Échéance
Information Réponse du Client
Date de démarrage/besoin :

5. Budget
Information Réponse du Client
Montant max
estimé :
Achat au comptant : ☐ Oui ☐ Non
Achat à échéance : ☐ Oui ☐ Non

6. Livraison
Information Réponse du Client
Besoin de livraison : ☐ Oui ☐ Non
Lieu :
Date souhaitée :
Budget livraison :
7. Suite & Relance
Information Réponse du Client
Prochaine étape : ☐ Visite ☐ Devis ☐ Doc
Date de relance :
Notes complémentaires :

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