Mis en œuvre par la:
En coopération avec:
Projet DMS En coopération avec:
Développement du Marché Solaire en Tunisie
Modes de Financement
des projets solaires en Tunisie
Session 1:
Introduction dans le Photovoltaïque
Christopher Gross
Tunis, le 27 Octobre 2014
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 1
La GIZ
La GIZ intervient en Allemagne et dans plus de 130 pays.
Volume d’affaires 2013 supérieur à 1,9 milliards d’euros
Commettant principal : le Ministère Fédéral de la Coopération
Economique et du Développement (BMZ) qui représente plus de
1,4 milliard d’euros des recettes du secteur d’utilité publique
La GIZ intervient pour plus de 300 clients publics et privés en
Allemagne et dans les autres pays.
16 510 salariés dans le monde
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 2
Mis en œuvre par la:
Le Projet DMS
Le projet „Développement du Marché Solaire en Tunisie“ (DMS) lancé par
la GIZ, en collaboration avec l’ANME, envisage l’amélioration des
conditions cadre et le renforcement de structures durables du marché
photovoltaïque et des Chauffe Eau Solaires en Tunisie.
Le projet est financé par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération
Économique et du Développement (BMZ) et comporte trois axes
d’intervention :
Amélioration des conditions cadres pour le développement du marché
solaire
Sensibilisation des investisseurs et identification des segments
prometteurs du marché
Développement du marché dans la région pilote de Sfax
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 3
Mis en œuvre par la:
Résultats prévus DMS TUN
Augmentation du volume d´investissements
indirect
Impact
(photovoltaїque + solaire thermique)
Les conditons cadres & la prestation de services en
Outcome
(project)
bénéfice des investitisseurs dans les energies solaires
sont amérliorées
Elargir le Renforcer les
(compo-
Encadrer le
Outputs
marché dans de
santes)
capacités de
marché novelles filières promotion
(C1)
(C2) locales (C3)
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 4
Le programme de la formation
27.10.14 (demi-journée): Introduction générale dans le photovoltaïque
• Développement au niveau mondial et en Tunisie
• Cadre règlementaire
• Les aspects technique
• Session INTERACTIVE!
28.10.14: Application de l’outil de calcul de rentabilité économique des
projets photovoltaïques développé par ECLAREON
Calculs de rentabilité
Critères pertinents pour évaluer la rentabilité des projets PV
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 5
Les présentateurs d’aujourd’hui
Christopher Gross
Diplôme en ingénierie énergétique
Postes de travail chez JUWI GmbH Allemagne, Banque Mondiale Etats-Unis, BMZ
Allemagne, GIZ Nepal, GIZ Allemagne, GIZ Tunisie
Basé à Tunis depuis 2012 (collaboration avec ANME, STEG, … sur les sujets d’énergie)
Amin Chtioui
Diplôme d’ingénieur en Génie Electrique
Postes de travail chez NSN, SIEMENS, STEG ER et GIZ Tunisie
Projet DMS depuis 2014 (collaboration avec ANME, STEG…)
Ghada Bel Hadj Ali
Diplôme d’ingénieur en Génie Electrique ENIT
Postes de travail chez STE Electromécanique, GPE & Maison de l’Energie, Shams Energy
Access
Depuis 2014 GIZ Tunisie / Projet DMS
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 6
Mis en œuvre par la:
Introduction dans les ER - Sommaire
La transition énergétique globale
L’énergie solaire photovoltaïque dans le monde
Le Photovoltaïque en Tunisie
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 7
Quelques questions au début
Quelles sont vos attentes par rapport à la formation?
Qui dispose déjà des connaissances de base sur les énergies
renouvelables?
Qui a déjà évalué un projet ER / PV?
Est-ce qu’il y a des banques présentes qui offrent des programmes
spécifiques pour les ER? Si oui, quel est votre approche?
Considérez-vous le secteur d’énergie important pour votre « Daily
Business »?
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 8
Il existe plein de sources d‘information
Au niveau national:
Contact direct avec l‘ANME, la STEG, les Installateurs PV, etc.
Les publications comme le Plan Solaire Tunisien, la strategie 30/30, le marché
PV en Tunisie
Au niveau international:
Contact/Publications de l‘IEA, IRENA, EPIA, Frankfurt School,
Deutsche Bank, Bloomberg New Energy Finance, autres
Rapports en cours de finalisation (GIZ/ANME):
Modes de Financement des projets solaires en Tunisie (LFS)
Enabling PV in the MENA region (BSW)
Le Guide du Photovoltaique (DGS)
Guide pour les installations dans les batiments
publiques tunisiens (CAMI)
………..etc. etc.
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 9
La transition énergétique globale
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 10
Le réseau électrique conventionnel
Source: RENAC
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 11
Le réseau électrique moderne
Source: RENAC
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 12
L‘intégration de l‘énergie solaire au début ne signifie
pas des couts/actions additionnel nécessaire
IEA 2014: Pour tous les pays du monde
l'intégration de la première 5-10 % des énergies renouvelables (ER)
ne pose pas aucuns difficultés
(ni techniques, ni économiques) si trois conditions sont pris en compte:
L’évitation des "points chauds» incontrôlés (beaucoup de déploiement
sur une site / point d’injection)
Les ER doivent contribuer à la stabilisation du réseau en cas de besoin
(Les prévisions ER doivent être utilisés de manière efficace)
Ces niveaux de l'intégration sont possibles dans les systèmes existants,
car les mêmes ressources flexibles (qui balance le système actuel)
peuvent être utilisé pour faire face à la variabilité de l'énergie solaire.
Ces ressources se compose (i) des centrales flexibles, (ii) de
l'infrastructure de réseau, (iii) du stockage et (iv) de la réponse de la
demande (Demand-Side Management).
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 13
L‘énergie solaire baisse les couts de génération globaux du
mix électrique
D‘autres avantages?
Economies monétaires
Création d‘emploi
Indépendance des importations (aspects géopolitiques)
Indépendance des fluctuations des prix des carburants
Source d’energie vert
Participation (Introduction de la démocratie
dans le secteur d’energie)
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 14
RENEWABLE INVESTMENT COMPARED TO GROSS
FOSSIL-FUEL INVESTMENT, 2008–2013 ($BN)
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 15
GLOBAL NEW INVESTMENT IN RENEWABLE
ENERGY BY REGION, 2004–13 ($BN)
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 16
GLOBAL NEW INVESTMENT IN RENEWABLE
ENERGY BY SECTOR, 2013
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 17
L’énergie solaire photovoltaïque dans le monde
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 18
Classification des systèmes
Source: RENAC
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 19
Classement de la capacité des générateurs électriques
1 kW Petite installation PV résidentiel
(couvre
Dansenviron 50-100
quel unité % dequ‘on
est-ce la mesure le
consommation, en fonction de la
besoin en énergie?
consommation)
Quelle est la consommation moyenne
1 MW = 1000 kW Taille moyen
d‘un d’unetunisien?
ménage turbine éolien (couvre le
besoin d’environ 1650 ménages)
Quelle capacité PV doit-il installé?
1 GW = 1000 MW Taille d’une grande centrale charbon/nucleaire
Capacité du parc des centrales électriques en Tunisie: 4 GW PV ~ 8 MW
Capacité du parc en Allemagne: 183,6 GW PV ~ 38 GW
ER ~ 81 GW
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 20
Global progress in solar PV markets and installation since
2009
Source: IEA
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 21
Evolution of global PV
cumulative installed
capacity 2000-2013
Source: EPIA
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 22
Global PV regional installations per habitant
Source: EPIA
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 23
Evolution of global annual
installations 2000-2013
Source: EPIA
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 24
Past modules prices and projection to 2035 based on
learning curve
Source: IEA
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 25
PV manufacturing by countries
The manufacturing of PV modules shifted from OECD to non-OECD
countries over just a few years. Source: IEA
11/11/2014 Titre de la présentation Seite 26
Les segments du marché
Segment de marché
Méthode de Commercial Industrie
l‘attachement Résidentiel 10 kWp 100 kWp Utility
< 10 kWp -300 kWp -1 MWp > 1MWp
Monté au sol x x
Sur le toit x x x
Intégré dans la
x x
fassade/toit
11/11/2014 Titre PROJETS
MODES DE FINANCEMENT DES de la présentation
D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 27
Le marché international est surtout
concentré dans le segment des toits
commerciaux (10 kWp - 300 kWc)
Futur: continuation du trend actuel
Tarifs d’électricité élevés
Coûts d’investissements attractifs
Disponibilité des moyens à investir
dans le PV
Source: Fraunhofer ISE
11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 28
European Market Segmentation
Source: EPIA
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 29
Récapitulation
Fin de l’année 2013 la capacité PV mondiale était de l’ordre de 140 GW
(2008 ~ 15 GW).
Le marché est dominé par certains pays, à savoir l'Allemagne, l'Italie, la
Chine et les Etats-Unis (depuis 2013) qui, ensemble, représentent 60
pour cent de la demande mondiale.
Les prix des systèmes PV ont été divisés par trois en six ans dans la
plupart des marchés
Aujourd'hui l'électricité solaire photovoltaïque représente une réalité
économique dans de nombreux pays
Les coûts de production d’électricité devenant équivalents/moins à ceux
de l'électricité achetée sur le réseau (Parité de réseau)
Le marché international est surtout concentré dans le segment des toits
commerciaux (10 kWp - 300 kWc)
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 30
Le Photovoltaïque en Tunisie
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 31
Mis en œuvre par la:
Le cadre Tunsien
Instruments d’état du soutien existants
Soutien aux installations rurales, Schéma Autoproduction, PROSOL-
Elec
Résultats jusqu’à présent
Réalisations de 1,4 MWc des installations rurales,
Quelques premiers projets dans le cadre autoproduction (~ 1 MW,
partiellement dans le Pipeline)
8 MWc réalisés à travers le programme PROSOL-Elec
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 32
Les installations à travers le programme PROSOL-Elec
Installations par puissance
6%
2%
6%
37%
1 KWc
2 KWc
3 KWc
4 KWc
5 kWc
49%
11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 33
Les installations à travers du programme PROSOL-Elec
Capacité cumulé par regions
1800 1771
Environ 50 pourcent des systèmes
1600 installé à Tunis
1400 Potentiel inexploité dans les régions
1200 intérieures.
Aucune installation dans la région
1000
kWc
Sud-Ouest (Kasserine, Sidi Bouzid,
800 Gafsa et Tozeur)
600 597
424 377 346
400
200 44 0
0
11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 34
Les entreprises actifs dans le secteur
Lieu du siege des installateurs actives en Tunisie
1
1 1
1
4
Gouv. Tunis
Sfax
Sousse
Djerba
Zarzis
24
9 Kairouan
Nabeul
41 installateurs actives en 2012
11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 35
Les couts d’investissements
Evolution des prix PV résidentiel 2010-2020
4,50
Tendence claire
Couts d'investissement [€/Wc]
4,00 3,86
3,57 3,72
3,50 3,20
3,06
3,00 2,82
2,50 2,27 Différence: 0,6 €/Wc International
2,12
2,00 1,99 1,88 Tunisie
1,75 1,65
1,57 1,50 Allemagne
1,45
1,50
1,00
0,50
0,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Depuis 2010: prix ont baissés de 27 pourcent en Tunisie
Niveau est 25 % / 40 % plus élevé par rapport à l’international / l’Allemagne
BNEF: une réduction encore de 30 pourcent jusqu’à 2020
11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 36
Les couts d’investissements
Année 2012
14
Nombre des installateurs
12 41 installateurs
10
8
Niveau proche à
6
l'international
4
2
0
4000-5000 5000-6000 6000-7000 7000-8000 8000+
Couts d'investissements HT [DT/KWc]
La majorité des entreprises (50 %) installent pour 5000-7000 DT/kWc
Grande différence entre les prix offerts par les fournisseurs
Absence de compétition et de la transparence pour les clients?
11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 37
Conclusion intérim
Le marché en Tunisie est encore peu développé
focalisé presque seulement sur les systèmes résidentiels à
petit-échelle
Les systèmes photovoltaïques de moyenne taille (10 kWc - 1 MWc)
commencent à être installés [Observation: Boost dans le marché]
Les grands systèmes (plus que 1 MWc) n'ont pas encore été installés
Manque de transparence du marché
Grande variation entre les prix offerts par les fournisseurs
Différence de la taux de déploiement par région
11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 38
Digression: LCOE & Grid Parity
Levelized Cost of Electricity (LCOE)
Le « coût complet de production de l’électricité solaire » (ou LCOE
pour « Levelized Cost Of Electricity » ) correspond au coût du
système (investissement actualisé + couts opérationnels) divisé par
la production électrique (le nombre de kWh) qu’il produira sur toute
sa durée de vie.
Grid Parity
La « parité réseau » caractérise le moment à partir duquel le coût
de l’électricité photovoltaïque devient compétitif avec le prix de
vente de l’électricité conventionnelle délivrée par le réseau.
11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 39
Le Plan Solaire Tunisien
Tunisia
?? %
Quelle développement pour la Tunisie?
?? %
?? %
?? %
2020
?? %
11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 40
Le marchés prometteurs en Tunisie
1 Résidentiel ; Basse Tension ; 1 kWc – 10 kWc
Demande total en 2012: 4142 GWh
2 Commercial ; Basse Tension ; 10 kWc – 300 kWc PME
Demande total en 2012: 3591 GWh
~ environ 20.000 entreprises connectés à la BT (80 % Tarification 0,26
DT/kWh) – consommation totale: 450-500 GWh
Consommation secteur public?
3 Industriel ; Moyenne Tension ; 100 kWc – 1 MWc PME
Demande total en 2012: 7763 GWh (pas tous MT)
LCOE seront comparé avec la tarification STEG
4 Les centrales PV (STEG/IPP) ; Haute Tension ; 1 MWc – > 10 MWc
LCOE seront comparé avec les LCOE des nouvelles centrales à gaz
naturel (STEG) ou des garanties directes (FIT)
11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 41
La rentabilité pour le Commercial / l’Industrie [PME]
0,28
Segment Commercial Tarif BT > 300 kWh/mois
0,24 Segment Industrie Tarif MT 4 Poste Horaire Pointe
0,20
LCOE [DT/kWh]
Segment Industrie Tarif MT 4 Uniforme
0,16
Tarif MT 4 Poste Horaire Jour
0,12
0,08
0,04
0,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Commercial 10kW-300kW BT 2013: 3700 DT/kWc Taux d’intérêt nominal 8%, Inflation 4%
Industrie 100kW-1MW MT 2013: 3455 DT/kWc Taux d’intérêt nominal 10%, Inflation 4%
11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 42
Développements au niveau macro [Marché PME]
• Pareil aux marchés européens, le
marché tunisien est arrivé à une
stade où les systèmes
photovoltaïque sont rentable sans Prix d’électricité
subventions.
de STEG
• Les facteurs qui contribuent à
cette développement sont:
• Réduction/Abandon des
subventions de l’état Tunisien
pour l’électricité/STEG Prix des
systèmes PV
• Une forte chute dans le cout
des systèmes
photovoltaïques, à cause de
développements dans le
marché international
11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 43
Résumé (1/2) – Marché PME (Commercial/Industriel)
• Les augmentations des coûts de l’électricité ont un fort impact négatif
sur les entreprises tunisiennes.
• Les systèmes PV deviennent rentables sans subventions (temps de
retour 4-8 ans).
• Le PV est une technologie éprouvée et représente
un marché de plusieurs milliards de dinars d’investissement.
• Il existe des projets de référence de taille moyenne en Tunisie (BT &
MT)
• L’expérience avec le financement des énergies renouvelables est
encore limitée en Tunisie.
11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 44
La taille du marché PME (Commercial/Industriel)
Rapport GIZ/LFS (Décembre 2014)
11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 45
Exemples d’autoproduction commerciale existants en Tunisie
30 kWc Sfax 60 kWc Tunis 150 kWc Sfax
Réalisé par SPECTRA Réalisé par VOLTA PV Réalisé par
SATER Solar
Client: société de Client: Poulailler Client: Ferme
transformation Meher Mseddi
des métaux
11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 46
Résumé (2/2) – Marché PME (Commercial/Industriel)
Recommandations pour le marché (Résultats du workshop 11/09)
• Création de groupes de travail pour améliorer la communication dans
le secteur (IF, fournisseurs, clients, administration)
• Sensibilisation du marché sur les avantages et la profitabilité du PV
• Amélioration de la transparence du marché (application des outils de
calcul de rentabilité ; établissement d’un site web actualisé)
• Sensibilisation des employés des banques et institutions financières
(formation sur les calculs de rentabilité des projets PV)
11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 47
Mis en œuvre par la:
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 48
Mis en œuvre par la:
À son titre d’entreprise fédérale, la GIZ soutient le gouvernement
allemand dans la réalisation de ses objectifs de coopération
internationale pour le développement durable.
Publié par la:
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Sièges à Bonn et Eschborn, Allemagne
Développement du Marché Solaire
I www.giz.de www.facebook.com/GIZTunisie
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 49
Mis en œuvre par la:
ANNEXES
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 50
Source: IEA
11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 51
Outlook – Modèles d‘affaires globales
11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE Seite 52
Rentabilität für verschiedene Marktsegmente
0,28
Segment Commercial Tarif BT > 300 kWh/mois
0,24 Segment Industrie Tarif MT 4 Poste Horaire Pointe
0,20
LCOE [DT/kWh]
Segment Industrie Tarif MT 4 Uniforme
0,16
0,12
Tarif MT 4 Poste Horaire Jour
Segment Residentiel Tarif BT < 300 kWh/mois
0,08
0,04
0,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Residential 1-10kW BT 2013: 2100 €/kWp Nominalzins 8%, Inflation 4%
Commercial 10kW-300kW BT 2013: 1700 €/kWp Nominalzins 8%, Inflation 4%
Industrie 100kW-1MW MT
11.11.2014 2013: 1600 €/kWp
Präsentationstitel hier eintragen Nominalzins 10%, Inflation
Seite 534%
