www.tunisieindustrie.nat.

tn N°140 - DÉCEMBRE 2020

LE COURRIER DE
L’INDUSTRIE

Revue éditée par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation

LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES
TUNISIENNES

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

LA DIGITALISATION :
UNE SOURCE D’OPPORTUNITÉS
ENQUÊTE POUR LES ENTREPRISES

QUELLES RÉPERCUSSIONS DE LA COVID 19

SUR LES PME INDUSTRIELLES TUNISIENNES ?
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l'Investissement

‫اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ‬

Institut Tunisien de la Compétitivité
et des Etudes Quantitatives
Centre d’Études et d’Analyses Économiques
et Sociales et de la Compétitivité
depuis 1973

Organisme d’Aide à la Décision

via Consulting, Études, R&D

www.itceq.tn (+216) 71 802 044

Institut.Tunisien.Competitivite (+216) 71 787 034

[email protected] 27, rue du Liban - 1002 Tunis Belvédère | Tunisie

 LE COURRIER DE
L’INDUSTRIE
REVUE ÉDITÉE PAR L’AGENCE DE PROMOTION
DE L’INDSTRIE ET DE L’INNOVATION
N°140 - Décembre 2020

Responsable de la Publication

Omar Bouzouada
SOMMAIRE
Directeur Général
Editorial 2
Directeur de la rédaction
La digitalisation 4
Kamel Ouerfelli

Directeur Général Adjoint Les services logistiques :

Levier ou obstacle à la compétitivité des entreprises ? 10
Rédacteur en chef
Innovation et Compétitivité
Fayçal Cherif L’effort à l’innovation entre volonté et obstacles 19

Rédacteur en chef adjoint Stratégie DE.M.CO 24

Nadia Ben Miled
Quelles répercussions de la COVID 19 sur
les PME industrielles tunisiennes ? 27
Secrétaire de rédaction

Hela Chebbi Témoignages

Sabrine Ksouri Société SITEX 42

Société Les Ciments de Jebel Oust 44
Conception Graphique CETIME 46
ALPHA PROD
Les programmes d’efficacité énergétique
dans le secteur industriel 49
Agence de Promotion de l’Industrie

et de l’Innovation

63,rue de syrie, 1002 – Tunis Belvédère

Téléphone : (+216) 71 792 144

Fax : (+216) 71 782 482

E-mail : [email protected]

Numéro réalisé par l’Agence de Promotion

de l’Industrie et de l’Innovation en partenariat avec

l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études

Quantitatives

www.tunisieindustrie.nat.tn
 EDITORIAL

E
n parlant de la compétitivité économique d’un pays, nous faisons directement le lien avec la capacité de
créer un avantage compétitif par rapport aux concurrents ce qui permet à ce pays de réaliser une croissance
économique et de se développer. Cet avantage ne s’offre pas mais il se gagne et pour le remporter il faut se
distinguer par rapport aux autres en termes d’innovation et de savoir-faire.

La croissance économique tunisienne a enregistré ses plus faibles taux au cours de la dernière décennie. La
Tunisie n’a pas réussi à rattraper son retard avec certains pays émergents en termes de productivité des facteurs.
Aussi, le taux de chômage ne cesse de croitre et il est d’environ 15% principalement pour les diplômés. Au cours
de cette décennie, le commerce extérieur est aussi déséquilibré, principalement à cause de la dévaluation de la
monnaie nationale et des parts de marché à l’exportation relativement dévalés en raison de la faible compétitivité
hors-prix.

Ces faits ont exigé de faire appel à de nouvelles politiques pour renforcer la compétitivité et promouvoir des
nouvelles industries et services, des mesures probablement différentes s’inscrivant dans une stratégie plus large
pour la restauration d’une compétitivité économique inclusive. Cependant, certains concepts de compétitivité
développés par les stratégies économiques tunisiennes ont été critiqués à juste titre pour avoir trop insisté sur la
compétitivité-prix, méconnaissant l’innovation, l’éducation et le savoir-faire, ainsi que les nouvelles technologies
comme leviers de croissance et de développement durable.
Fondamentalement, les économies compétitives sont celles qui sont les plus susceptibles de pouvoir croître de
manière plus durable et inclusive, ce qui signifie plus de chances que tout le monde dans la société profite des
fruits de la croissance économique. De ce fait, les efforts de compétitivité s’expliquent par une restructuration
économique, avec une montée de valeur ajoutée et de savoir-faire innovant.

2 COURRIER DE L’INDUSTRIE
C’est dans cette perspective que la Tunisie a mis en œuvre l’élaboration d’une stratégie de développement de sa
compétitivité économique en tenant compte de la conjoncture post-révolution et post-Covid19.

Ainsi, le succès de la stratégie d’amélioration de la compétitivité de l’économie tunisienne est principalement

tributaire de la réalisation du :
• Développement des nouvelles technologies
• Amélioration des processus post-industrialisation et augmentation de la valeur ajoutée
• La transition vers une nouvelle conduite logistique
• Enjeux écologiques et changement climatique
• Amélioration du bien-être et stabilité socio-économique

Dans ce numéro du courrier de l’industrie, nous mettons l’accent sur les trois premiers défis à surmonter qui sont
parmi les missions de l’APII et du Ministère de l’Energie et des Mines. En effet ils constituent les objectifs de la mise
en oeuvre de la Stratégie Industrielle et d’Innovation 2035 à travers les mécanismes suivants :
• le développement des domaines du numérique, des technologies, de l’intelligence artificielle et de
l’industrie 4.0
• l’innovation et le développement de produits nouveaux à forte valeur ajoutée par le biais de valorisation
de la R&D.
• l’amélioration des délais principalement à l’export, via le développement de la chaîne logistique
• le développement des mécanismes de financement de la recherche et développement orientés vers
l’industrie et des idées de projets innovants (le crowdfunding en est un exemple)
• le développement des chaînes de valeur pour une montée en gamme de l’output industriel.

Par Achouak Ben Ghozzi

APII
Centre de Documentation
et des Informations Industrielles

N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 3

 LA DIGITALISATION : UNE SOURCE
D’OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES
Hanen Trabelsi Baklouti
ITCEQ

Il est devenu indéniable que la digitalisation tout au long de son cycle de vie, l’entreprise entreprises, l’Institut Tunisien de la
s’impose de plus en plus comme facteur sollicite les services de l’administration qui Compétitivité et des Etudes Quantitatives
de compétitivité aussi bien au niveau des ont été souvent associés à certaines lourdeurs. (ITCEQ) lui a réservée un module spécifique
entreprises qu’au niveau macro-économique. L’impératif de la digitalisation a été encore mis dans son enquête 2019.1
A ce titre, les entreprises doivent trouver le en exergue suite à la pandémie du Covid-19 où
moyen de basculer vers des canaux digitaux la distanciation entre individus s’impose et ce Dans cet article, on se propose de présenter
tels que le e-commerce, l’automatisation de parallèlement au décrètement du confinement dans la première partie la perception
certaines tâches…etc. Mais pour réussir cette partiel ou total. des chefs d’entreprise sur les procédures
transition, leurs efforts doivent être couplés à administratives. La deuxième partie, sera
une administration électronique efficace leur Partant et étant consciente du rôle que peut consacrée à l’analyse de la digitalisation aussi
permettant de profiter au mieux des services jouer la digitalisation dans l’accélération bien de l’administration que des entreprises
dont ils ont besoin et aboutir à de meilleurs des procédures administratives et dans privées.
résultats. Ceci est d’autant plus vrai que l’amélioration de la compétitivité des

1 - L’enquête sur le climat des affaires et la compétitivité des entreprises de 2019 a ciblé un échantillon de 1200 entreprises structurées privées opérant dans l’industrie et les services, réparties sur tout le territoire tunisien. 1077 entreprises ont répondu à
l’enquête, soit un taux de réponse de 90%. Les résultats de cette enquête sont publiés sur le site de l’ITCEQ : www.itceq.tn/wp-content/uploads/files/etudes2020/synthese-enquete-2019.pdf

4 COURRIER DE L’INDUSTRIE
 Les procédures administratives: lourde tâche pour les chefs d’entreprise
Convaincus du rôle que peut jouer l’allègement des procédures administratives dans la promotion des
investissements aussi bien locaux qu’étrangers, plusieurs pays ne cessent d’introduire des réformes à
ce niveau comme en témoigne le rapport Doing Business de la Banque Mondiale. En effet et depuis
son lancement, le rapport a recensé 722 réformes introduites par 178 pays dans le but d’améliorer leur
climat des affaires.

De son coté et grâce à plusieurs réformes engagées ces dernières années, la Tunisie a pu améliorer son
classement durant deux années successives passant de la 88ème place en 2018 à la 80ème en 2019 puis
à la 78ème place en 2020. Par ailleurs et suite à l’adoption en avril 2019 de la loi transversale dont le
but est d’apporter des réponses pratiques aux lourdeurs administratives, l’on s’attend à ce que cette
avancée dans le classement se poursuive

Mais cette avancée est-elle vraiment qu’un chef d’entreprise doit effectuer pour autres formalités administratives a accusé la
ressentie par les chefs d’entreprise? meubler son dossier. La perception des chefs plus forte baisse entre 2018 et 2019 passant
d’entreprise sur les procédures administratives de 69,84 à 65,18. Une telle baisse reflète une
Dans ce contexte, l’analyse de l’évolution des a porté sur quatre types de procédures: moindre satisfaction des chefs d’entreprise
composantes de l’indicateur de perception celles liées à la douane, à l’administration concernant ce domaine et la persistance
du climat des affaires (IPCA) calculé par fiscale, à l’administration de la CNSS et aux de certaines lourdeurs bureaucratiques y
l’ITCEQ sur la base des données de son autres formalités administratives (création afférentes.
enquête annuelle offre des enseignements d’entreprise, autorisations, inspections…etc.).
2
révélateurs à plus d’un titre . En effet, bien que Les investigations menées au niveau de ces
les procédures administratives apparaissent différents types de procédures montrent que
relativement bien perçues, ces dernières seules celles relatives à la douane ont connu
cachent certaines insuffisances étant donné une amélioration de la perception qui leur
que chaque procédure correspond au parcours est portée. Par contre, l’indicateur relatif aux

2 - Pour plus de détails, voir la synthèse des résultats de l’enquête 2019 : www.itceq.tn

N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 5

 Evolution de l’indicateur de perception des procédures Face à ces tracasseries, un chef d’entreprise ou un cadre de son directoire
administratives
déclare consacrer en moyenne 26.58% de son temps de travail pour
effectuer les formalités administratives et préparer les dossiers y afférents.
Ce taux passerait à 10.56% si toutes les procédures seraient effectuées en
ligne sans aucune obligation de déplacement. Ce gain de temps est vrai
aussi bien pour les entreprises opérant dans les industries que dans les
services.

Pourcentage des heures de travail consacré aux procédures

administratives liées à l’activité de l’entreprise
2018 2019

Quel genre de tracasseries avez-vous rencontrées dans vos

transactions avec l’administration ?

Ce gain de temps pourrait être encore plus important au niveau de certains

secteurs comme le THC ou le BTP pour l’industrie.

Pourcentage des heures de travail consacrées aux procédures administratives liées à l’activité de l’entreprise (secteur de l’industrie)

Concernant le secteur des services, cette amélioration est encore plus manifeste et touche toutes les activités sans exception.

Pourcentage des heures de travail consacrées aux procédures administratives liées à l’activité de l’entreprise (secteur services)

6 COURRIER DE L’INDUSTRIE
Cette différence de temps générée par la digitalisation montre combien même la marge de manœuvre est importante pour contrecarrer
les tracasseries administratives et permettre aux entreprises de se concentrer sur leur activité et les actions visant l’amélioration de leur
compétitivité dans un environnement de plus en plus concurrentiel aussi bien sur le marché local qu’au niveau international.

D’où l’impératif de passer à une digitalisation plus élaborée touchant aussi bien l’administration que le secteur privé avec toutes ses
composantes : financement bancaire, assurance, secteur productif…etc. Une question se pose alors à ce niveau :

Dans quelle mesure la Tunisie est prête pour

cette transformation digitale et quelles sont
ses marges de manœuvre ?

N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 7

Le rapport du bureau « Euler Hermes » intitulé « Indice d’Agilité Digitale en ligne et, d’autre part, de leur effort en matière de développement
(IAD)» pourrait donner une réponse à cette question du moment que d’une stratégie de transition numérique (la vente en ligne, l’utilisation de
cet indice mesure la capacité des pays à fournir aux entreprises un l’intelligence artificielle, les big data…etc.)
environnement leur permettant de réussir leur transformation digitale. A ce titre et concernant le premier indicateur, les résultats montrent que
les entreprises adhèrent de plus en plus aux services administratifs en
Cinq critères sont adoptés pour la construction de l’IAD et 100 étant la ligne et plus particulièrement à la télé-déclaration des impôts (74% en
meilleure performance. 2019 contre 21% en 2007).
• Réglementation et environnement des affaires De même, il semble que l’effort consenti par la douane 3 commence à
• Système éducatif et dispositifs de recherche donner ses fruits dans la mesure où 24% des entreprises interrogées
• Connectivité déclarent recourir au dédouanement en ligne (contre 17% en 2007).
• Infrastructures logistiques
• Taille du marché Entreprises ayant recouru aux prestations administratives
en ligne (en %)
Dans l’édition 2019 de ce rapport où sont classés 115 pays, la Tunisie, a pu
gagner 8 places passant du 83ème au 75ème rang dénotant l’effort déployé
par le gouvernement afin de fournir aux entreprises un environnement
propice à leur digitalisation. La règlementation et environnement des
affaires étant le domaine qui a bénéficié le plus d’attention avec un score
de 63/100.

Dans un tel environnement, où en sont nos entreprises en matière de

digitalisation et de transition numérique?
Pour le savoir, l’ITCEQ a intégré, dans son enquête 2019, des questions
se rapportant à deux indicateurs sur la digitalisation effective des 3 - Octroi de visa d’exportation et du certificat de conformité à l’export via la plateforme TradeNet gestionnaire du «Guichet
Unique du Commerce Extérieur et du Transport ».
entreprises. Il s’agit d’une part, de leur recours aux services administratifs - Dématérialisation totale de « l’obligation cautionnée » qui représente un mode de paiement des droits et taxes à
l’importation (article 130 du code des douanes). Cette dématérialisation permettrait d’éviter à l’opérateur les déplacements
à sa banque pour le dépôt de la demande et l’obtention de ce document ainsi que son dépôt physique auprès de la douane.

8
Dans ce cadre, la dernière édition du « E-GOVERNMENT SURVEY 2018 » administratives demeure le principal motif derrière le recours des
des Nations Unies montrent que la Tunisie a réalisé un progrès significatif entreprises à la corruption.
au niveau du développement de l’administration en ligne comme en
témoigne son score passant de 0.57 en 2016 à 0.63 en 2018. Cependant, Quant au deuxième indicateur relatif au développement d’une stratégie
il est à noter que cette amélioration dans le score n’a pas été suffisante de transition numérique, les résultats font ressortir que près de la moitié
de façon à lui permettre d’améliorer son classement (80ème place en 2018 des entreprises n’ont en pas adoptée.
contre 72ème en 2016) par rapport aux autres pays dont les efforts dans Ces entreprises n’ayant pas mené une telle stratégie sont plus
ce domaine ont été plus soutenus. prépondérantes au niveau de l’industrie (54%) et au niveau des PME
(49%).
D’où l’intérêt de consolider la digitalisation dans les services publics
afin, d’une part, de se prémunir contre les risques de toute crise à Interrogées sur les principaux freins à la transition numérique, 43% des
l’instar de celle de la pandémie Covid-19 et, d’autre part, de faire face au entreprises concernées évoquent la complexité des projets de transition
phénomène de la corruption. Ceci est d’autant plus crucial que plusieurs numérique et 21% citent le manque de ressources financières au même
enquêtes de l’ITCEQ ont mis en évidence que la lenteur des procédures titre que le manque de compétences.

Entreprises ayant mené une stratégie de transition Les principaux freins numérique

En somme et afin d’améliorer sa capacité de résilience face aux chocs et mutations externes, l’entreprise doit aller de l’avant dans sa digitalisation
et repenser ses priorités en misant sur les bons outils, les bonnes ressources humaines et financières et les bons moyens de sécurité des données.

De leur part, les autorités publiques sont appelées à accélérer les stratégies nationales de digitalisation et de modernisation des services publics afin
d’améliorer davantage le climat des affaires et d’assurer les conditions de transition numérique.

N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 9

LES SERVICES LOGISTIQUES
levier ou obstacle à la compétitivité
des entreprises ?

Hanen Trabelsi Baklouti - Hela Ayari Belkadem - Raoudha Toumi Hadhri

ITCEQ

La logistique constitue un déterminant majeur de la l’entreprise et par conséquent sa capacité compétitive.

compétitivité de l’entreprise. Elle joue un rôle de plus en plus La Tunisie devrait donner la priorité à ce secteur, vecteur
important dans la gestion et l’intégration des réseaux globaux clé de la compétitivité. Ceci est d’autant plus vrai qu’elle
de production. De grandes entreprises ayant connu des dispose de marges d’amélioration dont l’exploitation dépend
succès se démarquent par l’adoption des bonnes pratiques non seulement de la volonté de tous les acteurs depuis les
logistiques. producteurs jusqu’aux consommateurs, en passant par
tous les prestataires intermédiaires mais aussi et surtout
En effet, selon la Commission Economique des Nations de celle des pouvoirs et entités publics. Les études, dans
Unies pour l’Europe (CEE/ONU) et le Forum International ce cadre, ne manquent pas mais nécessitent une bonne
des Transports dont la Tunisie est devenue membre depuis analyse et une implication de toutes les parties prenantes
Mai 2019, « la logistique est un processus de conception et pour la mise en œuvre des recommandations et réformes
de gestion de la chaîne d’approvisionnement (supply chain) y afférentes. Certaines d’entre elles ont, même, débouché
dans le sens le plus large. Cette chaîne peut comprendre sur un plan stratégique. Les défis de court terme n’ont pas
la fourniture de matières premières nécessaires à la favorisé la réactivité et la capacité des différents intervenants
fabrication, en passant par la gestion des matériaux sur le d’entreprendre les bonnes décisions au moment opportun.
lieu de fabrication, la livraison aux entrepôts et aux centres de
distribution, le tri, la manutention et la distribution finale au C’est dans ce cadre que le présent papier tente de rappeler,
lieu de consommation ». dans une première partie, le niveau de performance dont
dispose la Tunisie en matière de logistique et de transport à
Par ailleurs, l’organisation et le bon déroulement de ces travers son positionnement par rapport à certains concurrents
activités tout au long de la chaîne depuis le premier fournisseur selon le rapport de la Banque Mondiale. La deuxième partie,
jusqu’au client final permettent non seulement de résoudre plus révélatrice et qui se réfère aux résultats de l’enquête
les problèmes liés à la mauvaise coordination des horaires, compétitivité 2018 de l’ITCEQ, s’intéresse à la perception
aux retards, à l’insuffisance des renseignements, mais aussi de portée par les chefs d’entreprise concernant la logistique et
réduire les coûts de transactions et d’améliorer la réactivité de transport en Tunisie.

10
La logistique tire vers le bas la compétitivité tunisienne
La consolidation de l’efficacité du système peuvent saisir les pays en matière de logistique commerciale. Cet indice est calculé sur la base de
logistique ainsi que la réduction du coût de six facteurs clés :
la logistique et l’amélioration du classement
de la Tunisie dans le rapport de la Banque • L’efficacité du processus de dédouanement (rapidité, simplicité et prévisibilité des
Mondiale sur la performance logistique formalités) par les organismes de contrôle des frontières, y compris les douanes;
figurent parmi les grandes orientations de • La qualité de l’infrastructure commerciale et des transports (ports, chemins de fer, routes,
l’économie nationale. technologies de l’information) ;
• La facilité d’obtenir des prix compétitifs sur les expéditions;
Il est à rappeler que la Banque Mondiale • La compétence et la qualité des services logistiques (opérateurs de transport, transitaires);
1
publie, dans son rapport biennal , un indice • La capacité de suivre et de retrouver les envois;
composite IPL (Indice de performance • La fréquence à laquelle les expéditions atteignent leurs destinataires dans les délais fixés
logistique) dont l’objectif est d’identifier les (la ponctualité et le respect des délais de livraison prévus).
défis qu’il faut relever et les opportunités que

Selon ce rapport et nonobstant cette légère amélioration en 2018, la position de la Tunisie en matière de performance logistique demeure modeste.
Certes, des améliorations sont relevées au niveau de la majorité des facteurs à l’exception de la « compétence et qualité des services logistiques » et
de la « qualité de l’infrastructure commerciale et des transports ». Toutefois, elles restent insuffisantes pour hisser le classement de la Tunisie à un
rang supérieur.

Indice de performance logistique (IPL) de la

Tunisie

Source: Banque Mondiale

1. «Connecting to compete : Trade logistics in the global economy» http://www.worldbank.org/en/news/infographic/2018/07/24/logistics-performance-index-2018

Les données sont basées sur une enquête menée auprès de plus de 1000 professionnels dont 869 professionnels ont répondu. Cet indice couvre 160 pays et varie de 1 à 5. Plus il se rapproche de 5, plus le pays est jugé 11
performant en matière de logistique.
En effet, la Tunisie occupe la 105ème position
mondiale en 2018 sur 160 pays et la 16ème
position en Afrique. Dans une optique de
comparaison, ce classement est très dégradé
par rapport aux autres pays africains comme
l’Afrique du Sud, classée à la 33ème position
mondiale et première position continentale,
suivie par l’Egypte qui est à la 67ème position
mondiale et quatrième position continentale.
Toutefois, la Tunisie devance le Maroc qui
occupe le 109ème rang à l’échelle mondiale et
le 19ème sur l’Afrique.

Positionnement de la Tunisie par

rapport aux pays africains selon
l’IPL 2018

Plus encore, ce classement s’avère très en dessous des concurrents asiatiques, de l’Europe de l’Est et de la Turquie.

Positionnement de la Tunisie par rapport aux pays asiatiques selon l’IPL 2018

12
 Positionnement de la Tunisie par rapport aux pays de l’Europe de l’Est et de
la Turquie selon l’IPL 2018

La position relativement médiocre de la performance logistique

de la Tunisie est explicable par l’absence d’une infrastructure
logistique adéquate. Cette absence est liée notamment au retard
réalisé dans la mise en place du port en eaux profondes d’Enfidha
et des plateformes logistiques, aux services portuaires qui sont loin
des normes internationales en termes de rendement et de délai de
séjour et au manque de coordination entre les parties prenantes
concernées.

Il importe de souligner que pour le calcul de l’IPL, la Banque

Mondiale se réfère seulement à la perception des professionnels
de la logistique, des transitaires multinationaux et des principaux
transporteurs express. De ce fait, elle ne tient pas compte de la
perception des chefs d’entreprise dont l’apport est très important.
Dans cet esprit, l’ITCEQ a tenté d’introduire cet aspect dans son
enquête 2018 sur le climat des affaires et la compétitivité des
entreprises et dont l’analyse fera l’objet de la deuxième partie de
ce papier.

N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 13

Perception des chefs d’entreprise de la logistique et transport
(L&T)
Externaliser ou non le service logistique : la décision incombe à l’entreprise

Les entreprises considèrent, de plus en plus, la Principales raisons derrière le recours à un prestataire de services
logistique comme un avantage concurrentiel spécialisé dans la L&T
potentiel étant donné le rôle qu’elle peut jouer
dans l’amélioration de leur réactivité et leur
capacité compétitive. En effet, elles misent
sur un réseau de L&T capable de faciliter le
bon déroulement de leur activité. Certaines
entreprises choisissent d’accomplir ce service
en interne, par contre d’autres font recours à un Source: Enquête compétitivité 2018

prestataire de services spécialisé. A ce titre, des La logistique représente un enjeu pour la compétitivité des entreprises
investigations issues de l’enquête compétitivité
2
Que ce service soit accompli en interne ou en externe, la logistique représente un enjeu
montrent que 52% déclarent avoir fait appel à un
pour le développement de l’activité des entreprises, de par la facilitation qu’elle apporte
prestataire spécialisé dans la L&T principalement
ou, au contraire, les freins qu’elle génère. En effet, une logistique efficace et efficiente
dans le but d’améliorer les délais et, à un degré
permet, incontestablenent, le bon déroulement de l’activité de l’entreprise, alors que
moindre, d’avoir une meilleure qualité des
dans le cas contraire, l’entreprise sera confrontée à des obstacles nuisant par conséquent
services et de réduire les coûts.
à sa compétitivité. C’est dans ce cadre que 41% des entreprises enquêtées déclarent
que le problème de la logistique inhibe à leur compétitivité, notamment, au niveau de
l’accomplissement de leur activité.

2. Ce taux est d’autant plus important que l’entreprise opère dans l’industrie (57%),
14 qu’elle soit exportatrice (63%) et de grande taille (68%)
Pensez-vous que la logistique constitue un Si OUI, veuillez indiquer à quel niveau ?
obstacle à votre compétitivité ?

Non Oui
59% 41%

Source: Enquête compétitivité 2018

Perception de la logistique, en tant qu’activité de la chaîne d’approvisionnement

Suivant le domaine d’intervention, la logistique peut regrouper, en plus des activités de transport, d’autres activités. Plusieurs
entreprises placent la logistique, en tant qu’activité de la chaîne d’approvisionnement, au cœur de leur politique de développement.
Ceci est d’autant plus nécessaire qu’au cours de l’exercice 2018, 55% des entreprises interviewées déclarent avoir rencontré des
3
problèmes d’approvisionnement dont le quart l’impute à la logistique et transport.

Avez-vous rencontré des problèmes Pour quelles raisons ?

d’approvisionnement en 2018 ?

Non Oui
45% 55%

Source: Enquête compétitivité 2018

Ce taux passe à 37% lorsque les entreprises s’approvisionnent essentiellement en produits importés contre 16% pour celles qui
s’approvisionnent en produits locaux. Ce constat laisse déduire que la qualité de la logistique en matière d’importation de marchandises
est en deçà des attentes des entrepreneurs.

D’où l’intérêt de voir, dans ce qui suit, le rôle que peut jouer la L&T dans le commerce transfrontalier et comment a évolué la Tunisie dans
ce domaine. La lecture du pilier relatif au commerce transfrontalier calculé par la Banque Mondiale dans son rapport Doing Business
peut nous fournir quelques éléments de réponses.

3. Notons que les principaux problèmes lors du processus d’approvisionnement des entreprises résident au niveau de la N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 15
disponibilité des matières premières et de la dépréciation du dinar tunisien.
Qualité de la logistique en matière de commerce transfrontalier : résultats selon Doing Business 2019
Selon le rapport de Doing Business de la Banque Mondiale, la Tunisie ne cesse de perdre des places passant de 91ème en 2016 à 101ème en 2018.

Commerce transfrontalier (score et classement)

101
Classement

96

92
91
Score
70,5

2016 2017 2018 2019

Source : Doing Business 2019

Avec un score qui n’a pas évolué depuis 2016, le recul dans le classement coûts à l’importation en Tunisie sont élevés et, à un degré moindre, les
de la Tunisie montre qu’elle demeure en retard en matière de réformes délais à l’importation sont longs, raisons pour lesquelles les entreprises
comparativement aux autres pays. qui s’approvisionnent en produits importés déclarent rencontrer des
Dans ce même registre, le zoom portant sur la qualité de la logistique problèmes liés aux transports et logistiques.
d’importation montre que, par rapport à certains pays concurrents, les

Qualité de la logistique d’importation selon Doing Business 2019

Source: Enquête compétitivité 2018

Ces difficultés n’affectent pas uniquement les importations, mais touchent également les exportations. A ce titre, il ressort que le coût à l’exportation
en Tunisie est nettement plus élevé que les pays de comparaison et les délais sont aussi plus longs.

Qualité de la logistique d’exportation selon Doing Business 2019

16
Toutefois, réaliser un diagnostic robuste de la qualité logistique liée au commerce transfrontalier nécessite
d’autres types d’indicateurs plus aptes à rendre compte des problèmes rencontrés. D’où l’intérêt de voir
dans ce qui suit les résultats issus du zoom spécifique réalisé par l’ITCEQ en 2018 dans le cadre de l’enquête
annuelle sur le climat des affaires et la compétitivité des entreprises.

La logistique en tant que levier de la compétitivité externe : résultats selon l’enquête de

l’ITCEQ 2018
Théoriquement, la dépréciation de la monnaie nationale par rapport aux principales devises devrait conférer à nos
produits un avantage comparatif de point de vue prix, et pourtant la machine d’exportation tunisienne reste grippée.
La question qui demeure en suspens est : pourquoi la dépréciation du dinar n’a pas eu d’effet sur nos exportations ?
D’où l’intérêt de s’interroger sur les principaux obstacles à l’exportation des produits tunisiens.

La L&T compte parmi les trois principaux obstacles à l’exportation

Interrogé sur l’acuité des problèmes rencontrés pour la promotion de leurs exportations, 20% des chefs d’entreprise
déclarent que la L&T constitue un problème majeur et une entrave à leurs opérations d’export, la classant, ainsi, en 3ème
position juste derrière « les normes et règlementations des pays de destination » et le « manque de moyens financiers ».

Principaux obstacles à l’exportation

Source: Enquête compétitivité 2018

Les procédures douanières et gestion des frontières et la qualité de l’infrastructure

liée au commerce et au transport constituent les principaux obstacles liés aux services
logistiques

Cependant, étant donné que la L&T est un terme polysémique qui couvre plusieurs domaines, la prise en
compte des mêmes piliers adoptés pour la construction de l’indice de performance logistique IPL de la Banque
Mondiale 4 peut nous donner une perception, autre que celle des professionnels de la logistique, à savoir celle
des entreprises privées structurées en ce qui concerne la performance des services logistiques disponibles en
Tunisie. A ce titre, 54% des entreprises exportatrices déclarent que « les procédures douanières et gestion des frontières » suivies par
« la qualité de l’infrastructure liée au commerce et au transport » constituent les principaux obstacles liés aux services logistiques.

Principaux obstacles à l’exportation liés à la logistique et au transport

Source: Enquête compétitivité 2018

4. http://www.worldbank.org/en/news/infographic/2018/07/24/logistics-performance-index-2018 N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 17

De tels résultats corroborent ceux publiés par la Banque Mondiale sur l’indice agrégé de performance logistique qui fournit alors une image plus
équilibrée de la performance logistique5 des pays.

IPL international agrégé 2012-2018

Rang Score Douane Infrastructure Facilité d’obtenir des Compétence et Suivi et traçabilité Respect des délais

moyen moyen prix compétitifs dans qualité des services des expéditions de livraison

IPL IPL le transport logistiques

Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score

Tunisie 104 2.59 130 2.27 117 2.27 115 2.53 113 2.45 80 2.78 76 3.20

En somme, la douane, suivie par l’infrastructure sont les principaux obstacles soulevés, non seulement par les entreprises exportatrices, mais aussi par
les professionnels de la logistique œuvrant dans le commerce transfrontalier.

Si on considère que la Tunisie est un petit marché et que l’économie tunisienne doit s’appuyer sur les exportations pour plus de croissance, il y a lieu de
mener des actions et des réformes profondes afin que la logistique devienne un facilitateur de commerce et non pas un frein.
Il est inadmissible que les bénéfices de la compétitivité prix (dépréciation du dinar) soient contrebalancés par une sous performance logistique.

18 5. Cet indice est calculé à partir des quatre dernières éditions IPL 2012-2018 et fournit une image plus équilibrée de la performance logistique des pays
 l’effort à l’innovation
ENTRE VOLONTÉ ET OBSTACLES Hanen Trabelsi Baklouti
ITCEQ
Il est vrai que la compétitivité des entreprises
dépend de l’environnement externe dans
lequel elles opèrent, mais elle reste tributaire

l’innovation est la clé

de plusieurs facteurs dont certains relèvent
de la compétitivité-prix et d’autres de la
compétitivité-hors-prix. Dans ce cadre, les
de la compétitivité des entreprises
différentes enquêtes sur la compétitivité
1
menées par l’ITCEQ ont montré qu’outre la
qualité et le prix, déterminants traditionnels
de la compétitivité, d’autres facteurs sont non
moins importants et méritent plus de réflexion.

Dans ce qui suit, un intérêt particulier est SERAIT-CE UNE QUESTION DE VOLONTÉ OU DE CONTRAINTES? TELLE EST
accordé à l’innovation en tant que levier LA QUESTION QUE L’ON SE POSE
de compétitivité de l’entreprise. Comme le Pour répondre à cette problématique, on va identifier d’une part, les
souligne Porter, « l’innovation est la clé de la déterminants de l’innovation qui font que certaines entreprises réussissent
compétitivité des entreprises parce qu’elle à innover plus que d’autres et, d’une autre part, les contraintes inhérentes
conditionne leur capacité à maintenir des à l’environnement institutionnel susceptibles d’entraver l’activité
avantages concurrentiels durables sur des d’innovation. Enfin, une estimation économétrique d’un modèle PROBIT va
marchés évolutifs ». Néanmoins, personne ne nous permettre de tester la robustesse des résultats trouvés.
nie et encore moins les chefs d’entreprise que le
choix d’innover est sujet à plusieurs obstacles.
C’est pourquoi la Tunisie a multiplié ses
efforts pour améliorer le système national de
recherche et d’innovation à travers la mise en
place d’une batterie de mécanismes, couplée
à un ensemble de programmes d’incitation
et de soutien aux entreprises innovantes.
Cependant, malgré tous ces efforts, la Tunisie
n’a pas pu franchir le cap en basculant vers une
phase d’innovation radicale qui lui permet de
renouer avec une croissance continue pour les
années à venir.

1. L’ITCEQ mène depuis 2000 une enquête sur le climat des affaires et la compétitivité des entreprises auprès d’un échantillon d’entreprises structurées privées opérant dans
l’industrie et les services, réparties sur tout le territoire tunisien. L’objectif de cette enquête est de recueillir leur perception et avis sur l’environnement des affaires dans lequel elles
œuvrent, sur l’évolution récente de leur activité, sur les actions engagées en matière de compétitivité ainsi que sur leurs anticipations de court et de moyen terme. N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 19
Pour l’année 2018, 973 entreprises sur un échantillon de 1200 ont répondu à l’enquête, soit un taux de réponse de 81%.
 Est-ce que l’innovation a pu décrocher sa place
en tant que l’un des principaux moyens pour
acquérir un avantage compétitif ?

L’innovation revêt une importance particulière

Il semble alors que l’innovation commence à gagner du terrain en tant que levier de compétitivité
pour les entreprises puisqu’elle leur permet de
des entreprises. Ce constat va de pair avec l’effort d’innovation des entreprises qui a marqué
renforcer leur compétitivité. A ce titre, 60% des
une amélioration depuis 2015.
chefs d’entreprise déclarent, selon l’enquête
2018, qu’elle constitue un déterminant POURCENTAGE DES ENTREPRISES AYANT RÉALISÉ AU MOINS UN TYPE D’INNOVATION

important de leur compétitivité. Rappelons,

à ce niveau, qu’au-delà de sa composante 70% 56%

technologique (produit nouveau ou amélioré 51%

39% 41%
et procédés de fabrication), l’innovation
concerne aussi l’organisation du travail 2010 2013 2014 2015 2018

et le marketing (Manuel d’Oslo - 2005). Enquête compétitivité 2018, ITCEQ

Cette relation entre innovation

et compétitivité de l’entreprise se
confirme encore plus dans la mesure
où parmi les entreprises innovantes le
Quelles sont les caractéristiques des
pourcentage de celles qui se considèrent
entreprises innovantes ?
compétitives a augmenté, passant de 69% en
2015 à 73% en 2018.
RÉPARTITION DES ENTREPRISES
INNOVANTES PAR NIVEAU DE COMPÉTITIVITÉ
Les résultats des investigations effectuées à ce titre sont prévisibles. En effet, l’importance de
l’effort d’innovation paraît liée à la taille de l’entreprise (78% pour les grandes entreprises), au

COMPÉTITIVE régime d’exportation (68% pour les entreprises exportatrices), ainsi qu’au niveau d’instruction
73% du gérant/premier responsable (61% pour ceux ayant un niveau universitaire). Plus encore, les
69% croisements sectoriels ont montré que les entreprises opérant dans l’industrie sont plus impliquées
dans l’innovation que celles œuvrant dans les services.
Enquête compétitivité 2018, ITCEQ

ASSEZ COMPÉTITIVE
22%
CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES INNOVANTES
22%

PEU COMPÉTITIVE
5%

9%

MOYENNE DE L'ÉCHANTILLON
56%

41%

2018 2015

Enquête compétitivité 2018, ITCEQ

20
L’analyse par type d’innovation montre qu’après l’essoufflement général de l’effort d’innovation entre 2010 et 2014, une reprise importante est à noter
essentiellement au niveau de l’innovation de produits, même si les autres types d’innovation ont marqué aussi des avancées considérables comme le
montre le graphique ci-dessous.

ENTREPRISES AYANT RÉALISÉ UNE INNOVATION

52%

40%
38%
36%
31% 32%
30% 30%
28% 27%
26% 26% 25%

20% 19 %19%
18 18% %18%
14%

Marketing Procédés Produits Organisation

2010 2013 2014 2015 2018

Enquêtes compétitivité, ITCEQ

Quelles sont les voix d’accès à l’innovation ?

L’analyse des déterminants de l’innovation ne leur utilisation pour de nouvelles applications. Leurs conclusions sont remarquables : 9
date pas d’aujourd’hui mais demeure un thème A ce titre, les résultats de 2018 montrent innovations sur 10 n’ont jamais été brevetées.
d’actualité. Sa complexité relative est due que 18% des entreprises disposent d’un Elles ont juste été fabriquées puis vendues.
au nombre limité d’indicateurs disponibles. département de R&D (contre 11% en 2015) Selon ces auteurs, les brevets qui servent
En effet, au-delà des indicateurs standards dont près de la totalité (93%) sont innovantes. vraiment dans ce monde sont utilisés comme
relatifs aux dépenses de R&D (comme Ce résultat dénote l’importance de l’activité de des armes par les grandes entreprises face à
«intrant» de l’innovation) et aux brevets R&D dans le processus d’innovation. leurs concurrents pour les aider à maintenir
(comme résultats des activités d’innovation), leur pouvoir sur le marché.
il existe d’autres indicateurs plus riches sur Les brevets et/ou licences sont-ils
l’innovation. Ces derniers, issus d’enquêtes nécessaires à l’innovation? Si la fréquence des entreprises ayant acquis
qualitatives, peuvent enrichir l’ensemble des La théorie économique a toujours supposé des brevets et/ou licences reste timide,
facteurs susceptibles d’influencer la décision qu’il y’a un lien direct entre les brevets et quelle serait alors la méthode empruntée
de l’entreprise de s’engager dans des activités l’innovation. Mais est-ce vrai ? Les résultats pour la réalisation de l’innovation ?
d’innovation. recueillis en 2018 montrent que 11% des A ce sujet, les entreprises déclarent avoir
entreprises innovantes ont acquis des brevets/ introduit ces innovations grâce à des efforts
La Recherche & Développement licences au cours des trois dernières années. conduits essentiellement en interne et, à un
déterminant classique de l’innovation La faiblesse de ce taux peut être expliquée degré moindre, en collaboration avec d’autres
Le Manuel de Frascati (2002) est le fondement par le fait que les entreprises préfèrent plutôt entreprises. Les innovations conduites
de la définition de la R&D selon l’Organisation garder le secret industriel dans leur initiative en collaboration avec les technopôles,
de Coopération et de Développement d’innovation. Ce constat va de pair avec une l’université, les centres de recherches privés
Economiques (OCDE). Selon ce manuel, la étude réalisée par des auteurs de l’Université ou même les centres techniques, censés
R&D se définit comme étant l’ensemble des Technique de Lisbonne 2 . Ces derniers ont théoriquement être les partenaires les plus
activités engagées de façon systématique en essayé de voir si les 3 000 innovations réalisées impliqués pour contribuer à l’innovation, sont
vue d’accroître la somme des connaissances et durant la période 1977-2004 ont été brevetées. reléguées à un rang inférieur.

2. Roberto Fontana, Alessandro Nuvolari, Hiroshi Shimizu, Andrea Vezzulli (2013)

 LES MÉTHODES UTILISÉES POUR LA RÉALISATION DE L’INNOVATION
EN INTERNE 92%

EN COLLABORATION AVEC D’AUTRES ENTREPRISES

EN COLLABORATION AVEC DES CENTRES DE RECHERCHES PRIVES

Enquête compétitivité 2018, ITCEQ

pour améliorer sa compétitivité. D’où l’intérêt

de se pencher, dans ce qui suit, sur les facteurs
clés qui peuvent développer les chances d’une
Les TIC comme variable clé de
entreprise d’être innovante et d’identifier,
l’innovation
par la suite, les obstacles institutionnels
et règlementaires à l’innovation à travers
l’utilisation d’un modèle “PROBIT” .
Afin d’avoir une meilleure compréhension des facteurs-clés favorisant l’innovation, le « Centre
Facilitant la Recherche et l’Innovation dans les Organisations » (CEFRIO) a mené une étude intitulée
«l’Indice d’Innovation par les TIC». Cette étude a pour objet d’appréhender l’effort d’innovation par RÉSULTATS
les technologies numériques. Il en ressort qu’il existe une corrélation positive entre l’utilisation
Les brevets/licences ne semblent être
intensive des TIC et l’innovation.
des déterminants pertinents que pour les
grandes entreprises
Plusieurs résultats issus de l’enquête confirment cette relation :
Si on se réfère à l’ensemble de l’échantillon,
• Parmi les entreprises qui utilisent un système d’information interne, 52% sont innovantes.
on remarque que la probabilité pour qu’une
• Des investigations relatives à l’utilisation des TIC au niveau de certaines procédures,
entreprise réalise une innovation augmente
montrent que les entreprises enquêtées adhérent de plus en plus à l’administration en ligne 3
de 49% lorsque l’entreprise dispose d’un
et plus particulièrement aux prestations offertes pour la déclaration des impôts.
département de recherche et développement.
Le recours aux TIC et la digitalisation des
ENTREPRISES AYANT RECOURS AUX PRESTATIONS ADMINISTRATIVES EN LIGNE (EN %)
différents services tels que les déclarations
d’impôts, CNSS, etc. augmentent de 12%
les chances de l’entreprise pour être
innovante et le fait de mettre en place un
système d’information interne efficace et de
développer l’activité E-commerce renforcent
les chances d’être innovante respectivement
de 17% et 15%. Plus encore, l’adoption d’une
stratégie de veille augmente les chances des
entreprises pour être innovantes de 10%.

Enquête compétitivité 2018, ITCEQ

Tous ces déterminants semblent affecter
positivement l’effort d’innovation de
Les réponses recueillies mettent en évidence l’importance que revêt l’E-Gouvernement dans l’effort
l’entreprise quelle que soit sa taille. En
à l’innovation dans la mesure où, parmi les entreprises qui utilisent les services administratifs en
revanche le secteur d’activité dans lequel
ligne, 62% sont innovantes.
opère l’entreprise semble impacter son effort
-Le pourcentage des entreprises ayant effectué des ventes ou des achats par voie électronique ont
d’innovation. En effet les résultats montrent
plus que doublé par rapport à 2014 passant de 6% à 15% en 2018. Parmi ces entreprises, 77% sont
que les entreprises opérant dans l’industrie
innovantes, ce qui dénote l’importance des technologies de l’information et de la communication
ont 7% plus de chance par rapport à celles
dans le processus d’innovation.
œuvrant dans les services de réaliser une
De ce qui précède, il apparaît que l’effort à l’innovation est intimement lié à la volonté de l’entreprise
innovation, qu’elle soit technologique (produit
et au jeu d’un ensemble de stratégies et actions qu’elle a engagées. Cependant, l’entreprise opère
ou procédés) ou même organisationnelle ou
dans un climat d’affaires qui peut impacter son activité et freiner toute stratégie qu’elle entreprend
de marketing.

3. Rappelons à ce niveau que dans le rapport biennal « E-GOVERNMENT SURVEY 2018 » publié par les Nations Unies, la Tunisie a vu son score s’améliorer passant de 0.5682 en 2016 à 0.6254 en 2018 synonyme d’un progrès significatif relatif au degré
d’application des technologies de l’information et de la communication (TIC) par les administrations publiques. Cependant, cette amélioration dans le score n’a pas été suffisante de façon à lui permettre d’améliorer son classement (80ème place en
22 2018 contre 72ème en 2016) par rapport aux autres pays
Quant aux brevets/licences, il semble qu’il n’y
a un lien direct entre ce facteur et l’effort à
l’innovation que pour les grandes entreprises
qui cherchent à garder leur part de marché. Ce
résultat confirme l’idée déjà développée dans
la partie « les voix d’accès à l’innovation».

Les instruments publics d’incitation

à l’innovation : un déterminant ou un
obstacle ?
Selon les résultats issus de plusieurs travaux
, les programmes et les instruments publics
d’incitation à l’innovation déjà existants sont
peu connus et mal exploités. Cependant,
l’estimation du modèle PROBIT fait ressortir
que la chance pour une entreprise d’être CONCLUSION
innovante augmente de 23% lorsqu’elle Dans ce qui précède, nous avons essayé d’étudier l’effet des déterminants de l’innovation auprès
bénéficie d’incitations publiques en matière des entreprises structurées. Le modèle estimé est un PROBIT simple dans lequel nous avons
d’innovation. Faut-il alors réviser l’ensemble essayé de tester la robustesse des déterminants de la capacité à développer et mettre en œuvre
de ces instruments d’incitation de manière une stratégie d’innovation.
à les rendre plus lisibles par l’entreprise afin
qu’elle puisse en bénéficier pleinement. Les résultats issus de l’estimation de ce modèle montrent que le succès de l’innovation au sens
large (produit, procédé, marketing ou organisation) est lié à l’existence d’un département de R&D.
« Le financement bancaire », « les procédures En outre, ce succès est inhérent au fait de disposer d’un système d’information interne, l’utilisation
administratives » et « la fiscalité et charges du e-commerce, aux recours aux prestations administratives en ligne, à l’adoption d’une stratégie
sociales» sont les principaux obstacles à de veille et au fait d’avoir bénéficié d’incitations publiques en matière d’innovation. A ce sujet,
l’innovation l’enquête compétitivité a fait ressortir que, peu d’entreprises ont bénéficié des incitations à
Les résultats générés de ce modèle permettent l’innovation bien que ces dernières constituent un déterminant pertinent de la capacité d’innover.
de dire que seuls «le financement bancaire», « D’où la nécessité de faire un inventaire exhaustif et une révision des programmes de soutien à
les procédures administratives » et « la fiscalité l’innovation existants afin de les rationaliser et de les rendre plus proches de l’entreprise.
et charges sociales », facteurs liés au climat
des affaires, sont statistiquement significatifs Par ailleurs, l’effet de la variable brevets/licences n’est pas statistiquement significatif et son
et influent négativement l’effort à l’innovation introduction ne modifie pas les résultats des autres variables. Sa significativité ne fait surface
de l’entreprise. Ces résultats corroborent que pour les entreprises de grande taille qui cherchent à protéger leur part de marché grâce à
ceux trouvés dans le cadre de «l’enquête l’innovation.
innovation» réalisée en collaboration avec
6
la banque mondiale en 2010 et selon En outre, l’introduction dans le modèle des variables de contrôle liées au climat des affaires montre
laquelle le financement, la fiscalité, le que i) le financement bancaire, principale source de financement externe des entreprises, est non
manque de personnel qualifié et la lourdeur adapté au financement des projets innovants, ii) les procédures administratives sont lourdes et
administrative sont les principales contraintes non propices à l’innovation iii) la fiscalité et charges sociales sont les principales contraintes à
à l’innovation et ce, aussi bien pour les l’innovation.
entreprises innovantes que pour celles qui ne
le sont pas. Plus encore, le fait que le facteur lié aux ressources humaines n’est pas significatif laisse déduire
qu’il y a un problème d’adéquation entre la qualification des employés et le besoin exprimé par les
entreprises innovantes. De ce fait, l’introduction de nouvelles technologies au sein de l’entreprise
devrait être associée à l’apprentissage et à la formation professionnelle du personnel existant pour
5. Rapports sur « Le climat des affaires et la compétitivité des entreprises » ITCEQ
6. L’ITCEQ a effectué, en collaboration avec la Banque Mondiale, une enquête sur
qu’il puisse s’y adapter et s’approprier ces technologies.
l’innovation technologique auprès d’un échantillon d’entreprises industrielle et
de services. L’objectif principal de cette enquête est de faire un diagnostic des
obstacles à l’innovation sur la période 2005-2009.
23
STRATÉGIE ENERGÉTIQUE DU GROUPE DE.M.CO

La stratégie énergétique du groupe DEMCO à productivité et la durabilité en favorisant

l’horizon des prochaines années a été le thème les économies d’énergie et en soutenant le
choisi par la cellule de veille pour faire l’objet développement social grâce à la création
de son débat durant le séminaire de la «Maîtrise d’emplois et à l’amélioration de la sécurité
de l’énergie et énergies renouvelables». énergétique.

En premier lieu, la présentation a examiné En second lieu, l’évolution des prix unitaires de
comment les objectifs internationaux en l’énergie (une augmentation du prix unitaire
matière de développement et les politiques de l’Electricité qui a atteint 50% et une hausse
correspondantes à échelle nationale peuvent du coût unitaire du Gaz Naturel qui a atteint
avoir de nombreux impacts positifs, comme 62%) affecte directement l’économie de
l’atténuation des changements climatiques, l’industrie et laisse également envisager des
en ciblant notamment l’efficacité énergétique. scénarios susceptibles d’augmenter le coût
En fait, l’efficacité énergétique permet non de l’énergie. Dans ce contexte, il est normal de
seulement de réduire les émissions de gaz à s’interroger sur l’impact des prix de l’énergie
effet de serre, voire de les supprimer, mais et de ses variations sur la compétitivité de
elle contribue également à augmenter la l’industrie en Tunisie.

Durabilité &
Responsabilité
ENVIRONEMENTAL
A DEMCO, nous reconnaissons notre responsabilité d’aider à assurer la
santé de la terre à long terme, maintenant et pour les générations futures.

DÉCHETS
Nous croyons que le déchet est égal au gaspillage financier. Nous explorons
constamment des nouvelles façons de les réduire ou de les réutiliser.

EAU
Dans nos installations de fabrication, nous gérons l’utilisation de l’eau
avec une discipline intense. Plus de 50% de l’eau consommée est aussi
recyclée et réinjectée en production.

ENERGIE
Nous avons implanté un système ultramoderne de gestion d’énergie. Il est
entièrement automatisé et contrôlé par des capteurs qui nous analysent à
chaque moment notre consommation électrique et vapeur.

24 COURRIER DE L’INDUSTRIE
 DEMCO a investi ces dernières dix années, de 2005 à 2015

25
millions d’euros
DANS SA FABRICATION
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

La maîtrise de l’impact de nos activités industrielles est assurée par notre système de gestion de
l’environnement mis en place depuis 2013 et répond aux exigences de la norme ISO 14001.

CONSOMMATION

D’ÉNERGIE
Le groupe DEMCO s’engage pour appliquer certaines actions d’économie d’énergie en
vue de réduire la consommation d’énergie et de maintenir un niveau de performance
meilleur, parmi eux on cite :

1 Comptabilité Energétique: mettre en place un système de gestion de l’énergie

permettant de :
• Répartir la facture énergétique par poste de consommation ;
• Détecter les surconsommations à temps ;
• Définir les ratios par poste et les efficacités des équipements énergétiques.

2 Réduction de la charge de l’éclairage :

• Exploitation de la lumière de jour dans les ateliers de production ;
• Eclairage en LED.

3 Optimisation du rendement du réseau d’air comprimé :

• Détection et réparation des fuites d’air comprimé.

4 Optimisation du rendement du réseau thermique

• Détection et réparation des fuites de vapeur ;
• Réglage systématique de la combustion au niveau des brûleurs.

Ce plan d’action va garantir un gain énergétique qui vaut 1650 MWh/an et un taux
d’émission de CO2 évité qui pourra atteindre 1178 Tonnes CO2 par an.

N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 25

 En plus, le groupe DEMCO propose des programmes d’accroissement
de l’efficacité énergétique et de la mise en place d’installations de
production d’énergie renouvelable, telles que :

01 Implantation d’une installation Photovoltaïque de 100 KWc

raccordée au réseau BT au sein de la Société New Amico située
à Amiret el Hojej dont l’investissement vaut 332 Mille DT qui
va produire 171000 KWh/an, assurer un Gain Energétique de
l’ordre de 154 MWH/an et permettre d’éviter 55 TCO2/an.

02 Implantation d’une installation Photovoltaïque de 400 KWc

raccordée au réseau MT au sein de la société DemcoKnitwear
dont l’investissement vaut 1 MDT qui va produire 1 021 000
KWh/an, assurer un Gain Energétique de l’ordre de 941 MWH/
an et permettre d’éviter 348 TCO2/an.

03 Projets Photovoltaïques de puissance installée de 1,5 MW en

phase d’étude, raccordés au réseau MT, dont l’investissement
prévu est de l’ordre de 3,5 MDT qui vont produire 2500000 KWh/
an, assurer un Gain Energétique de l’ordre de 1750 MWH/an et
permettre d’éviter 820 TCO2/an.

26 COURRIER DE L’INDUSTRIE
 ENQUÊTE

Quelles répercussions de la COVID 19 sur

les PME industrielles tunisiennes ?

PAR ZIED TOUMI

APII - Centre de Documentation et d’Informations Industrielles

N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 27

 Une enquête a été réalisée par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, basée sur les données
d’un sondage auprès d’un échantillon représentatif de 398 entreprises choisies parmi les 5400 entreprises
industrielles employant 10 personnes et plus, couvrant toutes les régions du pays et touchant tous les
secteurs de l’industrie manufacturière.

Dans le cadre de ce sondage nous avons opté pour un échantillonnage stratifié en classant la population en
groupes selon trois critères (tranche d’emplois, secteurs d’activités et gouvernorats).

L’objectif de cette enquête est d’une part, de revenir sur les répercussions de la COVID-19 sur l’activité et la
pérennité des PME tunisiennes et de sonder les préoccupations et stratégies des PME après le confinement
d’autre part.

L’enquête a été administrée à la population cible du 20 mai au 1 juin 2020 via un formulaire en ligne.

28 COURRIER DE L’INDUSTRIE
 SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON CIBLE

EVALUATION DE L’ACTIVITÉ DES PME TUNISIENNES

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE LES MOIS DE MARS ET AVRIL 2019 ET 2020

LES ORIENTATIONS VERS LES MARCHÉS EXTÉRIEURS

L’EMPLOYABILITÉ DES PME TUNISIENNES POST-CONFINEMENT

LE FONCTIONNEMENT DE LA CHAINE LOGISTIQUE DES PME POST-CONFINEMENT

LES STRATÉGIES DE L’ENTREPRISE AVANT ET APRÈS LA CRISE

LES PME FACE AUX MESURES GOUVERNEMENTALES

N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 29

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON CIBLE
L’enquête est menée auprès de 398 entreprises industrielles réparties comme suit :

Répartition de l’échantillon par rapport au tissu Industriel Répartition Sectorielle

SECTEUR NOMBRES EST ECHANT EN %

ITH 110 28%
IAA 86 22%
ID 52 13%
IMCCV 36 9%
ICH 33 8%
IEE 31 8%
IMM 27 7%
ICC 12 3%
IBLA 11 3%
Total 398 100%

La répartition des entreprises par région est la suivante :

Répartition de l’échantillon par rapport au tissu Industriel Répartition Régionale

(Selon Région)

REGIONS NBRE DE RÉPONSE %

NORD EST 172 43%

CENTRE EST 132 33%

SUD EST 20 5%

NORD OUEST 30 8%

CENTRE OUEST 26 7%

SUD OUEST 18 5%

Total 398 100%

Répartition Sectorielle

55% des entreprises

tunisiennes interrogées

opèrent sur le marché

local ou partiellement

exportatrices contre

45% sont des entreprises

totalement exportatrices

30 COURRIER DE L’INDUSTRIE
EVALUATION DE L’ACTIVITÉ DES PME TUNISIENNES
Durant cette phase de dé-confinement orienté, 66% des dirigeants déclarent que leurs firmes sont en situation d’activité partielle,

24% disent être en situation d’activité normale contre seulement 10% en situation d’arrêt temporaire.

Situation actuelle de l’entreprise

L’analyse de la situation des entreprises selon le régime d’activité montre que :

• 75% des entreprises totalement exportatrices sont en activité partielle

contre 60% pour les entreprises partiellement exportatrices.

• 18% des entreprises totalement exportatrices sont en activité normale contre

29% pour les entreprises partiellement exportatrices.

• 7% des entreprises totalement exportatrices sont en situation d’arrêt contre

11 % pour les entreprises partiellement exportatrices.

Situation des entreprises partiellement Situation des entreprises totalement

exportatrices exportatrices

N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 31

L’analyse sectorielle quant à elle, montre que parmi les entreprises en activité normale, 35% sont des entreprises qui opèrent dans

l’industrie agroalimentaire, contre seulement 17% pour l’Industrie textile et Habillement.

Pour les entreprises en activité partielle la tendance s’inverse car 17% des entreprises ayant gardé une activité partielle appartiennent

au secteur Agroalimentaire contre 31% pour le secteur du textile et habillement.

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE LES MOIS DE MARS ET

AVRIL 2019 ET 2020
96% des entreprises enquêtées font part d’une baisse de leurs chiffres d’affaires par rapport à la même période de l’année précédente

due essentiellement aux mesures prises par le gouvernement au moment du confinement total, en l’occurrence la fermeture des

frontières et l’arrêt de l’activité industrielle à l’exception des secteurs prioritaires, seulement 4% déclarent une augmentation de leurs

chiffres d’affaires.
Variation du CA

32 COURRIER DE L’INDUSTRIE
 En défalquant les variations du CA parmi les entreprises ayant rapporté une croissance de

leurs chiffres d’affaires, 45% d’entre eux déclarent une augmentation de moins de 25% et

35% dégagent une augmentation entre 25 et 50%. C’est l’Industrie agroalimentaire qui a

essentiellement tiré profit de la crise durant les mois de mars et avril 2020 par rapport à la

même période de l’année dernière.

Pour le reste :

• 42% des entreprises déclarent une baisse de plus de 75% de leurs chiffres d’affaires

• 24% ont subi une baisse entre 50% et 75%,

• Et seulement 11% ont subi une baisse de moins de 25% du même indicateur.

Baisse du CA Augmentation CA

Les secteurs les plus touchés sont IBLA, ICC, ITH et MCCV, ces secteurs déclarent enregistrer une baisse qui dépasse 50% de leurs

chiffres d’affaires en comparaison avec la même période durant l’année 2019.

N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 33

 L’analyse sectorielle dégage les résultats suivants :
• 73% des entreprises du secteur de l’industrie du bois, liège et ameublement ont constaté une baisse
de plus de 75% de leurs chiffres d’affaires.
• 67% des entreprises opérant dans l’industrie des matériaux de construction, céramiques et verres ont
subi une chute de plus de 75% de leurs chiffres d’affaires.
• 58% des entreprises de l’industrie chimique ont accusé une dégradation entre 50 et 75% du chiffre
d’affaires.

Variations du CA selon les Secteurs

34 COURRIER DE L’INDUSTRIE
 LES ORIENTATIONS VERS LES MARCHÉS EXTÉRIEURS

La pandémie de COVID-19 a causé un bouleversement Partant de ces taux, nous avons demandé aux dirigeants

sans précédent de l’économie mondiale et du commerce des entreprises enquêtées leurs orientations futures par

international, la production et la consommation s’étant rapport aux marchés extérieurs, selon les analyses, les

lourdement freinées dans le monde entier. dirigeants des PME tunisiennes gardent les mêmes cibles

vers les marchés extérieurs, la situation est quasi-stable.

En effet, le commerce mondial devrait enregistrer en

2020 une récession comprise entre 13% et 32% sous l’effet Selon ces analyses, nous constatons une légère régression

de la pandémie du nouveau coronavirus qui a fortement de 5% pour le marché européen qui est passé de 41% avant

«désorganisé les activités économiques et la vie normale la crise à 36% après la crise.

dans le monde», selon l’Organisation mondiale du Cependant, une légère hausse pour le marché africain est

commerce (OMC). à souligner passant de 19% avant la crise à 21% après la

crise.

Les orientations vers les marchés extérieurs

L’EMPLOYABILITÉ DES PME TUNISIENNES POST-CONFINEMENT

La crise sanitaire aura des conséquences préjudiciables sur Evolution de l’emploi après le confinement
le marché de l’emploi à l’échelle internationale et nationale.

Rappelons ici qu’avant l’apparition de la crise, le taux

chômage en Tunisie était estimé à 15,1% selon INS (Mars

2020).

Comme l’illustre le graphique suivant, 71% des firmes

comptent diminuer leurs effectifs, contre seulement 29%

envisageraient l’augmentation de l’effectif après la fin de la

crise.

N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 35

Durant cette période de crise le taux d’employabilité des entreprises opérationnelles est

globalement d’environ 53% de leurs effectifs totaux.

Le taux de l’effectif opérationnel durant la crise COVID-19 varie d’un secteur à un autre.

Il est de 77% pour l’industrie agroalimentaire, d’environ 50% pour l’Industrie du textile et

habillement et l’industrie chimique contre seulement 28% et 21% respectivement pour

l’industrie des matériaux de construction, céramiques et verre, et l’industrie du cuir et

chaussures.

Selon l’analyse sectorielle, on constate une forte Variation de l’emploi selon le secteur
hétérogénéité entre les secteurs industriels :

• 39% des firmes du secteur agroalimentaire

comptent augmenter leurs effectifs globaux contre

61% optent pour la diminution de l’effectif.

• 80% des entreprises des IMCCV et IMM comptent

diminuer leurs emplois contre seulement 20 %

prévoyant une augmentation de leurs effectifs après

le confinement.

• 84% des entreprises du secteur chimique prévoient

une diminution de leurs effectifs après le confinement

contre 16% seulement comptent augmenter leurs

effectifs.

LE FONCTIONNEMENT DE LA CHAINE LOGISTIQUE DES PME

POST-CONFINEMENT
La crise provoquée par le COVID-19 l’importation et l’approvisionnement en des nouvelles commandes.

perturbe la chaîne mondiale matières premières en Tunisie ?

Annulations des commandes
d’approvisionnements et cela risque de • Quel est l’incidence sur le CA à l’export

durer. Les logisticiens de la planète et et la durée de reprise de la chaine

leurs clients habitués s’interrogent sur logistique.

l’ampleur de la crise et ses effets dans Sous l’effet de la rupture et la saturation

le temps. Chacun tente de s’organiser, de la chaine logistique durant le reste de

souvent au jour le jour. l’année 2020, il est à signaler que 92% des

Pour le contexte tunisien, comment entreprises enquêtées déclarent avoir

jugent les chefs d’entreprise l’effet de la reçu des annulations des commandes
crise sur la chaine logistique par rapport à l’année 2019, contre
• Quel est impact de la crise sanitaire sur seulement 8% ayant annoncé avoir reçu

36 COURRIER DE L’INDUSTRIE
L’analyse sectorielle montre que l’industrie agroalimentaire et l’industrie du textile et habillement sont les plus touchées par

l’annulation des commandes, soit respectivement 24% et 26%. Et ceci se justifie soit par les liens étroits de ces deux secteurs avec

le marché international, soit à cause de l’approvisionnement en matières premières pour l’ITH, soit en rapport avec l’export vers les

marchés internationaux pour le secteur agroalimentaire.

La crise sanitaire ayant donc une répercussion sur l’approvisionnement en matières premières, son effet, cependant, sur ce process,

varie d’un secteur à un autre. Partant de cette idée, nous avons demandé l’avis des dirigeants enquêtés sur cet impact.

Le graphique suivant montre que :

• 31% déclarent que la crise a un impact fort sur l’approvisionnement

en matières premières

• 45% annoncent un impact moyen de la crise sur l’approvisionnement

en matières premières

• 24% seulement disent que la crise n’a pas d’impact sur

l’approvisionnement en matières premières

L’impact de la crise sur l’approvisionnement en MP

Il ressort de l’analyse que lorsque l’impact de la crise est fort

la durée moyenne de reprise de la chaine logistique est

d’environ 7 mois.

Les résultats de notre sondage montrent que :

• 50% des entreprises prévoient une reprise de la

chaine logistique dans une durée inférieure à 6 mois,

• 42% des entreprises annoncent une reprise de la

chaine logistique entre 6 mois et 1 an.

• Seulement 8% pensent que la reprise de

la chaine logistique peut durer plus d’une

année.
 Durée de reprises de la chaîne logistique

Pour ce qui est du focus sectoriel, on constate les résultats suivants :

• 45% des entreprises du secteur ITH et 20% secteur IMCCV pensent que la reprise de chaine logistique dépasse une année ;

• 26% et 25% respectivement parmi les entreprises du secteur IAA et ITH affirment que la reprise de la chaine logistique dure moins

de 6 mois contre seulement 20% et 28% pour une durée de reprise comprise entre 6 mois et un an.

Délai de reprise de la chaine logistique selon le secteur

38 COURRIER DE L’INDUSTRIE
Le bouleversement de la chaîne logistique et de l’approvisionnement en matières premières a engendré un impact sur les

transactions commerciales à l’export.

L’enquête montre que les opérateurs ITH, IEE, ICC et IMM sont les plus touchés au niveau de la variation des chiffres d’affaires à

l’export, cet impact varie entre environ 38% pour le secteur ITH, 30% pour l’IMM, 33,5% pour l’ICC et 20% pour l’IEE et l’ICH.

Evolution du CA à l’export Avant et Apres la crise

Stratégie de l’entreprise avant et après la crise

Pour surmonter cette période critique, notre sondage a proposé aux chefs d’entreprise de nous exposer

comment ils se positionnent vis-à-vis des stratégies suivantes :

• La capacité financière • La diversification des produits

• La force de vente • L’Innovation

• La flexibilité de la production • La maitrise des couts

• La digitalisation • La spécialisation

Stratégie de l’entreprise Apres la crise

N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 39

Un autre point a été soulevé, quant à l’éventuel changement A niveau de l’analyse sectorielle, les résultats montrent une
d’activité. Seulement 26% des chefs d’entreprise semblent faible hétérogénéité entre les secteurs :
penser à reconvertir leurs activités contre 74% comptant garder • Dans un premier temps, la perte de part de marché est la
le même secteur d’activité. préoccupation post-confinement qui revient le plus. Elle oscille

Reconversion de l’activité entre 43% (ICC) et 37% (ITH, ICH).

• Dans un deuxième temps, la préoccupation prioritaire est

l’incapacité de paiement des échéances financières fiscales et

sociales avec un taux qui varie entre 39% pour l’ID et 18% pour

l’IBLA.

Les Principales préoccupations prioritaires

selon le secteur d’activité

Les chefs d’entreprise sont confrontés à plusieurs préoccupations,

afin de limiter et minimiser les dégâts durant la phase post-

confinement.

• 39% des firmes affirment que leurs préoccupations prioritaires Les PME face aux mesures gouvernementales
sont la perte de part de marché ;
Comme partout dans le monde, le gouvernement tunisien a mis
• 30% sont préoccupées par les échéances financières, fiscales
en place plusieurs mesures de sauvetage aux profits des PME.
et sociales ;
Nous avons demandé aux chefs d’entreprise s’ils ont bien
• 19% sont inquiets quant au risque de fermeture et faillite ;
assimilé ces mesures et le résultat est le suivant :
• 12% seulement considèrent la perte des postes d’emplois

comme préoccupation critique.

• Seulement 8% déclarent avoir fortement assimilé le contenu
des mesures gouvernementales

Les principales préoccupations • 34% des chefs d’entreprise déclarent avoir faiblement assimilé

le contenu des mesures,

• Et 58% ont moyennement assimilé le contenu des mesures

gouvernementales.

40 COURRIER DE L’INDUSTRIE
 Degré d’assimilation des mesures Délai de d’inscription à la plateforme du
gouvernementales ministère des finances (Satisfaction)

Le gouvernement a spécifié des critères d’éligibilité aux mesures 74% des interrogés comptent solliciter les mesures financières

gouvernementales annoncées pour le sauvetage des entreprises et fiscales prises par le gouvernement, contre seulement 24% ne

les plus touchées par la pandémie. comptent pas les solliciter.

Cependant 59% des enquêtés jugent que ces critères sont Les filtres sectoriels montrent que les entreprises industrielles

moyennement accessibles, 37% jugent qu’ils sont faiblement opérant dans le secteur textile et habillement et agro-

accessibles, contre seulement 4% pensent que les mesures sont alimentaires représentent à eux seulement 50% des entreprises

fortement accessibles pour les PME. qui comptent solliciter les aides financières et fiscales.

Sollicitation des mesures financières et fiscales

63%
des enquêtés jugent que les critères

d’éligibilités sont relativement 74% 26%

accessibles.

OUI NON

En répondant à la question suivante : comment voyez-vous

Critères d’éligibilités aux mesures l’issue de cette crise ?
gouvernementales
L’analyse des données collectées manifeste que :

• 67% des entreprises pensent que le retour progressif de la

situation à la normale est l’issue de cette crise.

• 21% pensent qu’un état de déconfinement partiel sera maintenu

à la fin de crise.

• Seulement 12% pensent que la situation s’aggrave à la fin de

la crise

Situation à la fin de la pandémie

En posant la question portant sur les délais d’inscription à la

plateforme, les réponses le résument comme suit :

51% pensent que le délai est satisfaisant pour l’inscription aux

plateformes contre seulement 49% se déclarent mécontents.

N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 41

 PROJET DE COGÉNÉRATION
DE LA SOCIÉTÉ SITEX

01 Témoignage
L’investissement dans la R&D entre dans la stratégie de toute entreprise voulant garder son positionnement sur le marché
et réaliser une plus forte valeur ajoutée vis à vis de ses concurrents. La SITEX est l’une des entreprises qui a suivi cette
démarche. Créée en 1977, elle est spécialisée dans la production et la commercialisation d’une large gamme de tissus denim
principalement destinée à l’exportation pour la confection de jeans et divers articles en sportswear.

42 COURRIER DE L’INDUSTRIE
 La société SITEX a mis en place un projet de cogénération pour couvrir en partie ses besoins en
électricité et en énergie thermique. Ce projet consiste à la mise en place de deux moteurs à gaz
totalisant une puissance électrique installée de 5,5 MWe.

Cette unité qui a mobilisé un investissement de l’ordre de 6,2 millions de dinars (MD), a permis
d’améliorer la performance de l’usine, en favorisant une économie annuelle de 2,3 mille dinars sur la
facture énergétique, soit un temps de retour sur investissement inférieur à trois années ainsi qu’une
réduction de 6360 tonnes de CO2 par an.

La SITEX a défini une stratégie basée sur La réduction des coûts : Trouver tous
quatre principes directeurs: Coûts, Innovation, les gisements de gains possibles pour
Motivation et Efficacité (CIME). En termes de réduire les coûts sur tout le circuit de
coûts, elle investit dans la recherche de nouveaux fabrication dans un marché orienté vers
gisements de gains avec une cogénération le low-cost.
pour réduire les coûts énergétiques et un
parc filature plus productif et un parc tissage L’innovation : Consolider la position
plus performant. En termes d’innovation, elle novatrice de la SITEX qui a fait sa
développe de nouveaux produits à forte valeur notoriété sur le marché international.
ajoutée grâce à la modernisation de l’activité de
la filature et l’investissement dans la recherche La motivation : Valoriser, mobiliser et
et développement pour suivre les tendances du élever le potentiel du capital humain
marché. En termes de motivation, elle a mis en par un plan d’action basé sur la
place un système de gestion par objectifs pour la Richesse Humaine, tout en recrutant à
mobilisation et le renforcement des compétences la continue de nouveaux ingénieurs.
du personnel. Et en termes d’efficacité, elle a
rénové le système d’information et a renforcé L’efficience : Par l’instauration d’un
la structure commerciale pour attaquer de système d’information permettant
nouveaux marchés. une gestion plus rigoureuse avec
un mécanisme de coordination, de
planification et d’organisation.

N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 43

 PROJET DE WHR DE LA SOCIÉTÉ
LES CIMENTS DE JEBEL OUST

02 Témoignage
Nous investissons dans la Recherche & Développement pour développer de nouvelles technologies et améliorer ceux qui
existent déjà afin de promouvoir l’éco-efficacité de nos processus et de nos produits. En outre, nous nous engageons à
protéger les sources d’eau et la biodiversité dans le voisinage de notre usine. Nos objectifs sont en ligne avec la Politique
Mondiale de l’Environnement, les règles vertes et nos engagements en vertu de l’Initiative de la Durabilité de Ciment (CSI) du
Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD).

44 COURRIER DE L’INDUSTRIE
 Dans le même cadre de IGCE, nous pouvons évoquer un peu de
l’expérience de la société des Ciments de Jebel Ouest (CJO) lors de la
suppression de la subvention de l’énergie dans le secteur de cimenterie
et la décision courageuse de cette entreprise de lancer le projet Waste
Heat Recovering (WHR), premier du genre en Tunisie.

En fait, la CJO s’est inscrite dans cette approche d’efficacité énergétique et de la performance environnementale, depuis
2002, en mobilisant d’importants investissements pour l’augmentation de la capacité de production de 25%, ce qui a permis
des réductions notables au niveau de la consommation d’énergie, et l’équipement de toutes les installations de production
avec des équipements de protection de l’environnement.

Rappelons que le secteur de production de Exploitée depuis le mois d’octobre 2017, cette
ciment est un secteur énergivore et que le coût unité qui a mobilisé un investissement de
énergétique, électrique et thermique représente l’ordre de 38 millions de dinars (MD), a permis
65 % du coût du ciment. d’améliorer la performance de l’usine, en
favorisant une économie mensuelle de 600 mille
Le principe de fonctionnement de l’unité de WRH dinars sur la facture électricité, ainsi qu’une
(récupération de la chaleur résiduelle), consiste réduction de 87 tonnes par jour de CO2, soit
à récupérer les chaleurs résiduelles dans les l’équivalent de 30.000 tonnes de CO2 par an.
fumées par des chaudières qui permettent, à
travers une turbine à vapeur, la transformation
de cette chaleur en énergie électrique.

L’idée a été d’opter à la mise en place d’une

technologie efficace pour subvenir à une partie
des besoins énergétiques en réduisant en même
temps les émissions de CO² et en améliorant la
durabilité et la performance globale de l’activité
de l’entreprise. Actuellement, le système WHR
produit en moyenne 7,5 MWh sur une base
annuelle, représentant 30% des besoins en
électricité de la cimenterie.

N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 45

 CINQ LABORATOIRES D’ANALYSE DES PERFORMANCES

ÉNERGÉTIQUES DES ÉQUIPEMENTS SONT DISPONIBLES

AU NIVEAU DU CETIME

03 Témoignage
Le CETIME, Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques, sous tutelle du Ministère de l’Industrie, de l’énergie
et des mines offre ses services de conseil et d’appui aux entreprises du secteur des industries mécaniques, électriques et
électroniques (secteur des IME). Ses prestations sont orientées vers l’aide aux entreprises afin de résoudre leurs problèmes
techniques et d’améliorer leur compétitivité.

46 COURRIER DE L’INDUSTRIE
 Le CETIME dispose actuellement de cinq laboratoires
d’analyse des performances énergétiques des équipements
électrodomestiques à savoir les réfrigérateurs, les
climatiseurs, des pompes à chaleur, les lampes, les lave-
linges et les fours électriques à usage domestique, ainsi
qu’un laboratoire de contrôle des performances des
modules photovoltaïques, qui en phase avancée, est
capable actuellement de réaliser la majorité des essais de
la norme ISO61215.

Il est à noter aussi qu’au sein du CETIME plusieurs

laboratoires sont planifiés à court terme à savoir ; un
laboratoire de classification énergétique des ballasts,
un laboratoire de diagnostic énergétique et de contrôle
des moteurs électriques, un laboratoire de classification
énergétique des téléviseurs, un laboratoire de diagnostic
énergétique et de contrôle des onduleurs photovoltaïques
et un laboratoire de performance énergétique des caisses
de transports frigorifiques pour les produits périssables
pour la certification ATP.

Le CETIME offre ses services de conseil, d’assistance technique et d’appui aux entreprises du secteur des industries
mécaniques, électriques et électroniques. Ses prestations sont orientées vers le soutien apportés aux entreprises pour
résoudre leurs problèmes techniques et améliorer leur compétitivité.

N°: 140 | DÉCEMBRE 2020 47

 LES PROGRAMMES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL

PRÉSENTATION
DU SECTEUR
Depuis l’année 2000, la Tunisie est rentrée dans un cycle
déficitaire en énergie, provoqué par un déséquilibre
croissant entre une demande en énergie en augmentation
et une production nationale en déclin. Le renforcement des politiques et mesures pour la
maitrise de l’énergie doit permettre d’augmenter la part
Ces dernières années, ce déséquilibre s’est accentué avec des énergies renouvelables dans le mix électrique à 30%,
des ressources d’énergie primaire en recul de près de à l’horizon 2030, et réduire la consommation nationale
6% par an et des besoins en énergie primaire qui ont crû d’énergie primaire, par rapport au scénario tendanciel, de
annuellement de plus de 2%. 17% en 2020 et 30% en 2030, ce qui permettra d’alléger la
facture énergétique, qui pèse lourdement sur la caisse de
L’industrie occupe la deuxième place en termes de la compensation et sur le budget de l’Etat, et de réduire la
consommation d’énergie finale après le secteur du dépendance énergétique de notre pays, tout en veillant à
transport avec une part de 33%. asseoir les piliers d’un développement durable.

48
Le secteur industriel représente 49% du potentiel L’industrie, qui accapare 90% des exportations totales du pays, se présente
d’économie d’énergie primaire. Cette politique comme un grand consommateur d’énergie, avec 33% de la consommation
offrira à la Tunisie des perspectives qui contribueront nationale d’énergie finale, notamment les activités de construction, de la
à garantir la sécurité d’approvisionnement, à réduire céramique, du verre et de la fonderie.
les risques de vulnérabilité de l’économie face à
l’augmentation des prix de l’énergie et à contribuer
Le secteur industriel compte environ 5426
à la lutte contre les changements climatiques.
entreprises, regroupant plus de 10 employés,
ce qui correspond à 507 mille postes
Pour atteindre cet objectif, il est primordial que d’emplois
toutes les parties prenantes du secteur public et
privé intensifient les efforts pour réduire la facture
Ajoutant que le besoin en énergie ne cesse de s’intensifier au vu de l’évolution
énergétique, notamment durant la saison estivale,
continue des exportations industrielles, c’est ainsi que la Tunisie s’est retrouvée
caractérisée par l’accroissement de la demande de
dans l’obligation de lancer des actions d’efficacité énergétique.
l’énergie, avec un usage excessif des climatiseurs.

L’industrie accapare Entre 1987 et 2017, près de 900 contrats-programmes dans le domaine

33% DE LA CONSOMMATION
NATIONALE D’ÉNERGIE FINALE
d’efficacité énergétique dans l’industrie ont été réalisés. Ces contrats-
programmes ont permis de mobiliser un investissement global d’environ 500
Millions de DT et de réaliser une écomonie de 2,5 Mtep sur la période, soit à peu
près 75% de la consommation du secteur industriel.

40%
Mais en dépit des efforts consentis en LA TUNISIE IMPORTE
matière de maîtrise de l’énergie en
Tunisie, la régression des ressources
nationales d’énergie primaire tient une
de ses besoins en énergie primaire
ligne droite pour atteindre -6%, face à
une hausse de la demande (+2%), ce qui a engendré l’aggravation du déficit
énergétique structurel, passant de 0,6 Mtep en 2010 à 3,7 Mtep en 2016, et des
importations de 40% de nos besoins en énergie primaire.

Pour ce qui est de l’électricité, la puissance installée s’élève à 4 792 MW, alors
que la production est de l’ordre de 17 672 GWh. La demande enregistre un
accroissement annuel de 5%.

S’agissant du gaz naturel, la production nationale permet de couvrir 45%

du besoin national. L’importation et la redevance assurent respectivement
48% et 7% de nos besoins. 75% du volume total de gaz naturel est voué à la
production électrique.

Partant de ce constat, et afin de mobiliser tous les moyens permettant

d’atténuer ce déficit énergétique, des programmes d’audit et de contrats-
programmes dans l’industrie ont été prévus pour la période 2019-2023
qui permettront de réaliser 290 contrats-programmes, générant ainsi une
économie de 900 ktep, moyennant un investissement à hauteur de 600 MD.

49
PRINCIPALES L A CO G É N É R AT I O N
La cogénération concerne les établissements
MESURES MISES consommant à la fois de l’électricité et de l’énergie
thermique et qui satisfont aux critères du décret
EN ŒUVRE 2002-3232 et 2009-3377 portant sur le rendement
Depuis son institution, l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie « ANME » a œuvré à global de l’installation de cogénération, le rapport
l’élaboration d’un programme national de maîtrise de l’énergie s’articulant principalement de récupération thermique et l’excédent électrique à
autour de la mise en place d’un cadre réglementaire et d’une série d’incitations financières vendre à la STEG.
et fiscales qui ont évolué dans le temps par le renforcement des acquis, l’uniformisation
L’établissement s’équipant d’une installation de
des incitations et le repositionnement stratégique et institutionnel de l’activité.
cogénération économe en énergie bénéficie du droit
d’écoulement de ses excédents d’énergie électrique sur
le réseau électrique national dans de limites supérieures
L’A U D I T É N E R G É T I Q U E
fixées par le décret 2007-3377. Le prix du kWh à vendre à
L’Audit Énergétique (AE) dans le secteur industriel a été initié avec la création de l’ANME, la STEG est indexé sur le prix du gaz naturel.
et ce, depuis plus de 30 ans et vise à réduire en moyenne 30% de la consommation
énergétique des établissements appartenant au secteur industriel à travers la réalisation Une installation de cogénération permet de réduire

d’un diagnostic énergétique en deux phases: préliminaire et approfondie - permettant de l’ordre de 30% à 35% la facture énergétique de

ainsi d’évaluer le niveau de performance énergétique de l’établissement, d’analyser les l’entreprise.

insuffisances et de proposer des actions correctives. Le programme de développement de la cogénération

en Tunisie a permis de réaliser 31 installations de
Dans le cadre des opérations d’AE, toutes les entreprises industrielles sont éligibles à ce cogénération opérationnelles totalisant une puissance
programme et peuvent bénéficier, à travers le Fonds de Transition Énergétique (FTE) des électrique de 109 MWe.
incitations financières suivantes :
Le potentiel technico-économique de la cogénération
Une prime à l’audit et aux études spécifiques Une prime à l’investissement matériel
en Tunisie est estimé à environ 600 MWe dans le secteur
70%, plafonnée à 30 000 DT. (étude de faisabilité, assistance technique et
a cco m p a g n e m e n t ) industriel.
Une prime à l’investissement matériel 70%, plafonnée à 70 000 DT.
20%, plafonnée à 200 000 DT. Dans le cadre des projets de cogénération, les
Une prime à l’investissement relatif au
système de gestion d’énergie établissements concernés peuvent bénéficier, à travers
40%, plafonnée à 100 000 DT. le FTE, des incitations financières suivantes:

Une prime à l’étude de faisabilité

70%, plafonnée à 30 000 DT.

Une prime à l’accompagnement et à l’assistance technique

70%, plafonnée à 70 000 DT.

Une prime aux investissements matériels

20%, plafonnée à 200 000 DT.

50 COURRIER DE L’INDUSTRIE
 LE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE SELON en place de ladite norme. L’objectif national consiste à certifier 300
LES EXIGENCES DE LA NORME ISO 50001 entreprises tunisiennes à l’horizon 2020.

La norme ISO 50001 est un outil qui permettra aux établissements

industriels, à mettre en œuvre des stratégies de management qui leur Les entreprises qui s’engagent dans la mise en place du système de

permettront d’accroître l’efficacité énergétique, de réduire les coûts management de l’énergie selon les exigences de la norme ISO 50001

de consommation et d’améliorer la performance énergétique. A cet peuvent bénéficier des incitations financières suivantes:

effet, l’ANME s’est engagée dans un programme pour la promotion Une prime à l’accompagnement à la mise en place de la norme
70%, plafonnée à 70 000 DT.
de l’intégration de la norme ISO 50001 depuis 2012. Ce programme
consiste en l’incitation des entreprises publiques et privées de mettre Une prime à la certification
70%, plafonnée à 70 000 DT.
en place ce système à travers l’organisation des sessions de formations
et l’accompagnement de quelques entreprises industrielles à la mise

APPUI ADDITIONNEL AUX INVESTISSEMENTS DE

MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS L’INDUSTRIE
Le programme SUNREF Tunisie vise à soutenir la mise en œuvre
des politiques publiques en matière d’énergie et de protection de
l’environnement en Tunisie en contribuant à l’approfondissement et à
la consolidation du marché naissant des financements verts à l’échelle
nationale.

CE PROGRAMME EST CONSTITUÉ DE

3 COMPOSANTES

Un dispositif d’incitation financière

Un programme d’assistance financé à travers un don de 11
technique à travers un don de 2,2 MEUR permettant de fournir des
Une ligne de crédit à conditions
MEUR qui permettra d’appuyer incitations financières ex post aux
préférentielles d’un montant de 40
les porteurs de projets dans porteurs de projets en fonction de
MEUR, avec les conditions financières
l’élaboration de leurs projets, la la réalisation des investissements
suivantes :
sélection des équipements adaptés et de l’atteinte des objectifs
-Durée du crédit : 10 ans au maximum,
et le pilotage des investissements environnementaux associés. Ces
-Durée de grâce : 3 années au
associés (l’élaboration de leur primes à l’investissement allant
maximum,
schéma d’investissement et de leur de 15% à 20% du montant du prêt
-Taux d’intérêt : en moyenne 8 %.
demande de financement soumise seront décaissées par les banques
aux banques partenaires) participantes au profit des porteurs
de projets.

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La digitalisation : une source d'opportunités pour les entreprises

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sa 21ème Enquête
sur la Compétitivité

Réussir la digitalisation des

services administratifs :
conditions et préalables

Compétitivité des entreprises

avant et après covid-19
 Ministère de l’Economie, des Finances
et de l’Appui à l'Investissement

Domaines d'expertise
Études macroéconomiques
Études sectorielles
Études monétaires et financières
Finances publiques
Ressources humaines
Revenus
Emploi
Compétitivité globale
Climat des affaires et compétitivité de l’entreprise
Intégration
www.itceq.tn
Synthèse et perspectives
Institut Tunisien de la Compétitivité Économie du savoir
et des Etudes Quantitatives Productivité
Modélisation (prévisions & études d’impact)
Publications
Centre d’Études et d’Analyses
Rapports réguliers (Compétitivité, Économie du Savoir...)
Économiques et Sociales
Études
et de la Compétitivité
Notes et Analyses (documents de travail)
Tribune de l'ITCEQ (Policy-Briefs)
Tableaux de Bord
Organisme d’Aide à la Décision (Conjoncture, Compétitivité, Social, Productivité)
via Consulting, Études, R&D

Un tableau de bord sur la compétitivité

de l'économie tunisienne
U
EA
UV
O
N

Des performances nationales et internationales

traduites par un ensemble d'indicateurs par
référence aux piliers de l'économie tunisienne
Tunisia Cometitiveness

Un benchmarking
concurrentiel

Un véritable outil d’aide à la décision

Ce portail a été mis en place par l’ITCEQ en collaboration avec Tunisia Jobs de l’USAID

www.tunisiacompetitiveness.tn