Cahier du CEPI N° 5

Etude de positionnement stratégique de la branche des

Carreaux de sol
PRÉAMBULE production de ce type de produit se situe à 1.250
millions de m² contre seulement 62 millions de m²
Cette étude cible l’industrie des carreaux, elle pour les carreaux mosaïques. Ceux-ci sont en
couvre principalement les carreaux mosaïques et déclin en Europe; en 30 ans leur part de marché
les carreaux céramiques. est passée de 90% à 5%;
Les exportations européennes sont très
importantes au niveau des carreaux céramiques,
SITUATION NATIONALE de l’ordre de 350 millions de m². Mais ce type de
produit, est de plus en plus, concurrencés par les
la branche compte 71 entreprises de carreaux carreaux en grès qui connaissent à leur tour une
mosaïques et 5 de carreaux céramiques de surcapacité mondiale de production et une chute
pavement. La Tunisie a exporté pour une valeur vertigineuse des prix des carreaux en grès.
de 20 MTND en 1998 contre seulement 10 MTND
en 1994. Les carreaux céramiques constituent
92% des exportations de la branche. Les
importations de carreaux mosaïques sont faibles. COMPARAISON INTERNATIONALE
Par contre celles de carreaux céramiques et de
biscuits céramiques sont de 4 MTND / an. Un Benchmarking a été réalisé, permettant de
situer la Tunisie par rapport à quatre pays de
Le nombre d'entreprises est en diminution référence : la France, l'Espagne, le Portugal et la
constante pour les deux types de carreaux. En Chine. Il est centré sur 22 critères de
effet, il est passé de 80 en 1993 à 71 en 1997 comparaison. Des informations complémentaires
pour les carreaux mosaïques et de 29 à 18 pour ont été fournies sur l'Italie, la Turquie et le Brésil.
les carreaux céramiques, durant la même période. Il en ressort que :
- les droits de douane sur les intrants, notamment
Quant aux emplois, ils ont diminué pour les pour le ciment, le biscuit céramique et l’émaux
carreaux mosaïques et augmenté pour les constituent un handicap pour le développement
carreaux céramiques où des extensions ont eu de l’industrie tunisienne des carreaux de sol ;
lieu. - les prix des carreaux mosaïques locaux sont très
compétitifs actuellement par rapport aux pays
La production moyenne de carreaux mosaïques européens (2,7 TND/m² contre 7 TND/m²). Ils le
est de 14,5 millions de m²/an pour une capacité seront davantage en 2008 ( 6,2 TND/m² contre 40
installée de 30 millions de m²/an et celle des TND/m² ) :
carreaux céramiques est de 14 millions de m²/an - les prix des carreaux de sol céramiques locaux
pour une capacité installée de 20 millions de sont moins compétitifs que ceux des pays de
m²/an. référence ;
La valeur de la production est de 85 MTNDpour - le consommateur tunisien, dont le pouvoir
les carreaux mosaïques et de 100 MTNDpour les d’achat est en nette amélioration, penche de plus
carreaux céramiques. en plus vers l’utilisation du carreau céramique en
grès au détriment du carreau mosaïque.
L'activité des carreaux mosaïques a très peu D'ailleurs, durant la période 1994-98, la
évolué, environ 3% par an durant la période 1994- consommation moyenne des carreaux mosaïques
98 alors que la croissance globale du marché a n’a évolué qu’à raison de 1,3% par an contre 15%
été importante ( 9% par an ). Cette croissance est pour les carreaux céramiques ;
due, essentiellement, au marbre (15% par an) et - la taille des unités de production des carreaux
aux carreaux céramiques (17% par an). de sol céramiques en Tunisie est inférieure à la
taille critique et le niveau technologique est
relativement bas.
- les efforts de marketing se limitent généralement
SITUATION INTERNATIONALE au marché local, pourtant les possibilités
En Europe, le marché des carreaux de sol est d’exportation existent encore pour les pays
dominé par les carreaux céramiques. La riverains.
 plus, les coûts énergétiques de fabrication sont
A la lumière des diagnostics effectués auprès de également élevés (25 % du prix de revient). Par
certaines entreprises de fabrication des carreaux contre, le carreau céramique importé verra son
mosaïques, les principales forces et prix diminuer d'au moins 20%.
faiblesses suivantes sont dégagées :

Principales forces
Carreau mosaïque :
- le carreau mosaïque est un produit protégé par OBJECTIFS 2006
son poids qui rend les possibilités d’importation
de produits similaires très faibles ; - le maintien des parts de marché du carreau
- la matière première utilisée pour sa fabrication mosaïque en Tunisie et dans les marchés
existe sur le marché local ; d'exportation traditionnels;
- le prix de ce type de carreau reste abordable - l'introduction progressive des carreaux
pour la quasi majorité des tunisiens ; monocouche en Tunisie.
- le marché local restera encore porteur pour
plusieurs années ;
- la possibilité de la conversion de la production
du bicouche en monocouche ; CRENEAUX ET MARCHÉS PORTEURS

Carreau céramique : Les créneaux et les marchés porteurs des

- le carreau céramique tient sa place par son carreaux mosaïques sont les suivants :
mode, son design et ses motifs ; a) - Carreaux mosaïques de basse et moyenne
- son prix de vente devient à la portée de gammes
certaines couches sociales en Tunisie. b) - Dalles mosaïques
c) - Dalles antidérapantes
Principales faiblesses d) - Carreaux et dalles monocouches
e) - Exportation au Maghreb.
Carreau mosaïque :
- produit très pondéreux, coût de transport élevé
et exportation très difficile ; ACTIONS À ENTREPRENDRE
- pas de nouveautés technologiques depuis
plusieurs années ; Actions dans les entreprises
- actions promotionnelles absentes ; • un programme de mise à niveau de la
- vétusté remarquable des équipements dans une branche, concernant 36 entreprises, évalué à
large partie des unités ; 9,24 MTND dont 8,4 MTND en investissement
- qualité des produits bien moyenne pour matériel et 0,84 MTND en investissement
l’ensemble des unités. immatériel (formation, assistance technique,
etc.).
Carreau céramique :
Mesures institutionnelles
- absence totale de matières premières nobles ; • aider au regroupement de l’industrie
- équipements de production très coûteux ; céramique autour d’un pole céramique en
- manque important de compétences techniques ; tenant compte des spécificités des entreprises
- technologie mal maîtrisée ; tunisiennes.
- conversion difficile ; • soutenir la création de comité de liaison
- prix de revient du produit tunisien peu compétitif. technique afin de multiplier et fructifier les
échanges entre les industriels.
Impact de la déprotection
Actions promotionnelles
Le démantèlement tarifaire favorisera, sur le • participation aux foires nationales et
marché tunisien, l'émergence du carreau en grès internationales spécialisées
importé, dont le prix, de 6 à 10 TND/m²,
s'approchera de celui du carreau mosaïque local Création d’entreprises et Partenariat
qui sera de 3 à 7 TND/m². Ce petit écart de prix • L’étude a permis d’identifier une fiche projet
est suffisant pour pousser beaucoup de de carreaux mosaïques monocouche à
consommateurs à pencher vers le produit importé. promouvoir et d’établir une liste de
Ce qui constitue une menace sérieuse pour les partenaires potentiels européens.
carreaux mosaïques et les carreaux céramiques
de sol locaux. Ces derniers ne pourront pas être
compétitifs après le démantèlement tarifaire total,
car toutes ses matières premières sont importées
et très coûteuses (45 % du prix de revient). De