Cahier du CEPI N° 20
Etude de positionnement stratégique de la branche
« Constructions Métalliques »
PREAMBULE Jusqu’à juin 2003, 25 entreprises ont vu leurs
programmes de MAN approuvés par le COPIL,
La branche « constructions métalliques » en pour un investissement total de 42 MTND dont
Tunisie est divisée en deux grandes familles : les 33,5 MTND d’investissements matériels.
grands projets (chaudronnerie et structures
métalliques industrielles), et les produits industriels
fabriqués en séries plus ou moins grandes, SITUATION INTERNATIONALE
comme la carrosserie industrielle et les bouteilles
à gaz. L’Allemagne, le Royaume Uni, l’Italie et la
France assurent 82% de la production de
structures métalliques de toute l’Europe.
L’Allemagne détient à elle seule le 1/3 de ces
SITUATION NATIONALE productions.
La branche compte 136 entreprises de plus de 10 La répartition de la production européenne en
emplois dont la majorité sont non totalement 2001 en structures métalliques se présente
exportatrices. Les emplois permanents sont estimés comme suit :
à 7 000, alors que les saisonniers sont de l’ordre de
1 600. France
85 entreprises de la branche ont des effectifs 14%
Allemagne
inférieurs à 50 personnes. 32%
La répartition des emplois par catégorie d’entreprises Italie
se présente comme suit : 17%
Entreprises Autres Royaume
Entreprises
ayant entre ayant plus 18% Uni
10 et 50 de 100 19%
emplois: emplois:
22% 54%
En 2001, l’Union Européenne a été le premier
Entreprises exportateur de produits chaudronnés avec 37%
ayant entre des exportations mondiales
50 et 100 Les tendances actuelles se situent au niveau du
emplois: raccourcissement des délais de réalisation des
24% ouvrages, de la réduction du nombre de
fournisseurs et du transfert d’une partie de la
maîtrise de l’ouvrage vers des fournisseurs
Durant la période 1997-2001, la production de la privilégiés.
branche a enregistré un taux de croissance moyen Pour les produits industriels, la production
d’environ 4% par an atteignant en 2001, 120 MTND, européenne des semi-remorques a atteint 392 000
réalisés essentiellement sur le marché local. unités en 2001 dont 35% sont détenus par
La majorité des entreprises opérant dans la l’Allemagne. Ce marché est en légère hausse.
chaudronnerie et les structures industrielles se Pour les bouteilles à gaz, on dénombre 168
concentrent à proximité des cimenteries, des millions de bouteilles en circulation en 2001 et un
industries chimiques, des activités pétrolières, etc. taux de renouvellement du parc de 5% par an. Le
La branche se distingue aussi par l’importation totale marché est globalement en baisse.
des matières premières : tôles et profilés. L’Italie
occupe la 1ère place comme premier fournisseur de la
Tunisie. COMPARAISON INTERNATIONALE
Au niveau des produits, la balance commerciale Le benchmarking élaboré par référence à 4 pays
de la branche est presque équilibrée, mais les à savoir la France, la Turquie, l’Egypte et le
valeurs sont faibles de l’ordre de 30 MTND par Maroc montre que :
an. Les principaux pays fournisseurs sont la - La production tunisienne des produits de
France et l’Italie. Alors que la principale carrosserie industrielle est faible (800 unités) par
destination des produits tunisiens est la France.
rapport à celle du Maroc et de l’Egypte 2. Actions dans les grandes entreprises
(respectivement 1200 et 3600 unités). Elle est
- Associer les différentes compétences dans un
très faible par rapport à celle de la Turquie
même projet pour la création d’équipes projets.
(9 700 unités) et de la France (55 000 unités) ;
- Regrouper les ressources en mettant en
- Le prix de vente de la bouteille à gaz de 13 kg commun, les outils de production coûteux, les
en Tunisie est le plus élevé par rapport aux achats, etc.
autres pays du fait de la faible quantité produite ; - Echanger les informations en s’appuyant sur
- La valeur ajoutée dans les structures les réseaux avec les autres industriels et en
métalliques est de l’ordre de 20% et dans les transmettant les données sur le même marché.
produits chaudronnés est 35%. - Ne pas se tromper d’adversaire : il faut
Sur ce plan, les entreprises tunisiennes et chercher à concurrencer les entreprises étrangères
françaises ont une valeur ajoutée similaire. Elle et non pas les locales.
est meilleure que celle des entreprises - Doter les entreprises de structures
égyptiennes et marocaines ; commerciales de démarchage des donneurs
d'ordre internationaux (les ingénieries), et de
- Les entreprises tunisiennes disposent de peu
suivi des clients et des projets.
d’implantations commerciales permanentes dans
- Développer le partenariat avec des industriels
les grands pays industrialisés contrairement aux
européens.
autres pays de comparaison;
3. Actions dans les PME
- La taille moyenne des grandes entreprises
tunisiennes est faible par rapport aux autres - Mettre en place des outils d’organisation, tels
pays de référence ; que la comptabilité analytique, les procédures de
suivi des commandes, suivi qualité, etc.
- Il n’y a pas d’ingénieries industrielles
- Inciter les entreprises à faire des
spécialisées en Tunisie, capables de piloter des
regroupements au moins au niveau des achats.
projets complets. Il en existe une au Maroc, cinq
- Sous-traiter auprès des confrères certaines
en Egypte, huit en Turquie et une quinzaine en
opérations.
France ;
- Développer la sous-traitance auprès des
- On observe l’absence de bureaux d’études grandes entreprises.
projets dans les entreprises tunisiennes alors
4. Mesures institutionnelles
qu’il en existe chez les entreprises des pays de
comparaison. - Améliorer les financements à l'exportation en
aidant les entreprises tunisiennes à obtenir des
prêts auprès des banques à des taux d'intérêt
abordables ;
OBJECTIFS A L’HORIZON 2008 - Faciliter l'obtention de cautions de bonne fin
- Création d'un pôle tunisien d'une capacité de auprès des banques et ceci pour les entreprises
production de 10 000 tonnes/an en structures exportatrices travaillant avec des ingénieries ;
métalliques et de 6 000 tonnes/an en chaudronnerie, - Améliorer les programmes de formation
capable de livrer des ensembles clés en main. professionnelle ;
- Inciter les entreprises à l’obtention de la
- Développement des exportations de bouteilles certification ISO ;
à gaz vers l’Afrique et la Libye. - Créer un environnement légal favorable au
regroupement des entreprises.
5. Actions promotionnelles
CRENEAUX ET MARCHES PORTEURS
- Création de représentations commerciales
- Les équipements pour les grands projets communes pour toutes les entreprises de la
(pétrole, industrie, etc.), dans les pays en voie branche en Europe afin d’être à l’écoute des
de développement et notamment en Afrique. ingénieries spécialisées et des grands donneurs
- Les bouteilles à gaz pour les pays de l’Afrique d’ordre.
et la Libye. - Elaboration d’un site Web, sous forme de
portail et d’une plaquette promotionnelle relatant
le potentiel de la branche en Tunisie (carte de la
Tunisie, principales implantations, les infrastructures
ACTIONS A ENTREPRENDRE de transport…).
1. Actions communes dans les entreprises 6. Création d’entreprises et partenariats
- Respecter davantage les délais de livraison, L’étude a permis d’identifier deux fiches projets à
- Doter davantage les bureaux de méthodes promouvoir. L’une des fiches propose une
d’outils (ordinateurs performants, logiciels, etc.), démarche quantifiée pour un éventuel
pour effectuer les calculs de résistance des regroupement des grandes entreprises de la
structures. branche.
