RENCONTRES RÉGIONALES

GRANDES CULTURES
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

CONJONCTURE DES MARCHÉS

Intervenant : Marc ZRIBI

Chalon-sur-Saône - 25 janvier 2024

Direction Marchés, études et prospective 1
- Indicateurs macro-économiques, énergie, engrais,

- Éléments sur la situation des marchés des grandes

cultures : monde, UE, France pour les :
 Céréales

 Oléoprotéagineux

Direction Marchés, études et prospective 2

 Prévisions de croissance mondiale

La zone Euro et les États-Unis

contribueront faiblement à une
croissance mondiale qui ralentira en
2024 et 2025 selon la Banque
Mondiale

Source : FMI, octobre 2023 – Banque Mondiale janvier 2024

Direction Marchés, études et prospective 3

 Indicateurs macro-économiques

23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024

1,09 1473 79,6 $/baril

Direction Marchés, études et prospective Sources : CIC BCE Reuters, au 08/01/2024 4

 Inflation alimentaire mondiale

Indice FAO des prix des produits Indice FAO des prix des
alimentaires 2020-2023 denrées alimentaires sur 1 an

Indice Prix Viandes P.Laitiers Céréales Huiles Sucre

-1,5% -1,0% 1,6% 1,5% -1,4% -16,6% m/m-1 déc-23 vs nov-23
-11,6% -3,5% -17,4% -18,0% -16,8% 12,9% a/a-1 déc-23 vs déc-22
17,8% 8,3% 12,4% 22,6% 24,6% 40,5% a/a-1 Moyenne 15/19 vs déc-23

Direction Marchés, études et prospective Source : FAO FFPI du 05/01/2024 5

Situation alimentaire mondiale
Indice des prix alimentaires mondiaux depuis 2015 (dernière donnée : déc. 2023)

Un pic atteint en
mars 2022 puis une
décroissance quasi
continue sauf pour le
sucre qui subit
cependant une forte
correction en
décembre 2023

Au niveau mondial,
des prix des produits
agricoles toujours
nettement au dessus
de leur moyenne
quinquennale pré-
COVID

>> Dans le monde, des prix alimentaires en baisse depuis le pic atteint lors
du déclenchement de la guerre en Ukraine

Direction Marchés, études et prospective Source : FAO FFPI du 05/01/2024 6

 Énergie et engrais

Les prix du gaz naturel ont reculé en novembre et

décembre 2023 et poursuivent leur baisse (Dutch TTF à
27 /MWh le 24/01, éch. Mars 2024)
Le temps doux et les réserves abondantes de gaz
naturel se sont à nouveau combinés pour faire baisser
.
Les niveaux de stockage européens sont à 94 % de leur
capacité, contre une moyenne quinquennale de 84 %.

DAP UREA POTASH UAN

4,3% -3,0% 2,8% -7,4% m/m-1 déc vs nov-23
-11,8% -34,0% -8,9% -34,1% a/a-1 déc-23 vs déc-22

• Prix des fertilisants en général légèrement à la baisse en

décembre, avec une faible demande.

Nomenclature /Terminologie des engrais sur le graphique

Sur ce graphique figurent des cotations NOLA (New Orléans
Index).
DAP : Di-Ammonium Phosphate, l'engrais phosphoré le plus
utilisé.
UREA GR (Granular) : Urée, largement utilisée dans les
engrais comme source d'azote (N)
POTASH SOLFERT : engrais potassiques

Direction Marchés, études et prospective Source : Reuters 7

 El Niño : quels impacts ?

Le nouveau El Nino intervient après 3 ans de phénomène intense La Nina, ayant apporté des
sécheresses sévères notamment en Amérique du Nord et du Sud.
Des impacts très contrastés en Asie et Australie, entre sécheresses et précipitations intenses, affectant
notamment Inde, Chine, Australie.

Direction Marchés, études et prospective 8

 Bilans mondiaux des Blés (CIC)
• Production mondiale à 757 Mt, soit
BLÉ TENDRE (Mt) 22/23 23/24 Var n-1 Moy. quin. + 21 Mt par rapport la moyenne
Stock début 266 275 3,4% 261 quinquennale
Production 769 757 -1,6% 736 • Consommation en hausse,
supérieure de 14 Mt à la
Disponibilités 1 035 1 031 -0,3% 997
production  les stocks devraient
Utilis. hum. 517 523 1,2% 503
chuter à leur plus bas niveau en
Utilis. Anim. 149 154 3,2% 143
cinq ans à 261 Mt.
Utilis. Ind. 24 25 5,0% 24
• Bien que stimulé auparavant par les
Total demande 761 770 1,3% 732 importations de l'UE et de la
Échanges 199 189 -4,8% 182 Chine, le commerce mondial à 5 %
Stock fin 275 261 -5,0% 265 sous le pic de 2022/23

• Production mondiale maintenue

BLÉ DUR (Mt) 22/23 23/24 Var n-1 Moy. Quin. à 31,4 Mt (-9% A-1).
Stock début 7,4 7,4 0,1% 9,3 • Consommation en dessous de la
Production 34,6 31,4 -9,2% 34,3 moyenne, principalement en
42,0 38,8 -7,6% 43,6 raison de la diminution de
Disponibilités
l'utilisation alimentaire en
Utilis. hum. 32,2 31,3 -2,9% 31,8
Afrique du Nord à 33 Mt.
Utilis. Anim. 0,7 0,8 9,6% 1,0
• La Turquie devrait émerger
Total demande 34,7 33,8 -2,7% 35
comme second plus grand
Échanges 9,0 8,9 -1,2% 8,3 exportateur mondial,
Stock fin 7,3 5,0 -31,1% 8,8 compensant la réduction des
envois par le Canada.

Direction Marchés, études et prospective Source : CIC 11 janvier 2023 9

 Bilans mondiaux des Maïs et Orge (CIC)

• Production record à 1230 Mt) + 72

MAÏS (Mt) 22/23 23/24 Var n-1 Moy. quin. Mt / moy. 5 ans malgré baisse Brésil.
Stock début 287 275 -4,0% 307 • Consommation : nouveau pic,
Production 1 165 1 230 5,6% 1 158 soutenue par disponibilités
Disponibilités 1 451 1 505 3,7% 1 465 abondantes et compétitives qui
Utilis. Anim. 701 731 4,2% 694 favorisent l'utilisation en
Utili. Ind. 303 310 2,2% 301 alimentation animale.
Utilis. hum. 134 135 0,8% 135 • Les stocks mondiaux en hausse,
Autres utili. 38 43 12,4% 42 surtout aux États-Unis.
Total demande 1 177 1 218 3,5% 1 172 • Le commerce est prévu en baisse
Échanges 180 176 -2,1% 178 (achats plus réduits de l'UE).
Stock fin 275 287 4,5% 293

ORGE (Mt) 22/23 23/24 Var n-1 Moy. quin.

• Production mondiale la plus faible
Stock début 23,9 25,0 4,7% 25,9 depuis 5 ans à 146 Mt (-5% A-1).
Production 153,6 146,0 -5,0% 151,6 • Baisse nutrition animale
Disponibilités 177,5 171,0 -3,7% 177,5 • Stocks finaux exceptionnellement
Utilis. Anim. 104,8 101,0 -3,6% 103,4 serrés à 23Mt, les plus bas en 10 ans
Utilis. hum. 7,04 7,00 -0,6% 7,04 22,9 Mt en 2012/13).
Total Demande 152,4 147,0 -3,5% 151,7 • Commerce : niveaux inférieurs à la
Échanges 30,7 29,0 -5,4% 30,0 moyenne.
Stock fin 25,2 23,0 -8,5% 25,8

Direction Marchés, études et prospective Source : CIC 11 janvier 2023 10

 Points Clés du rapport WASDE USDA du 12/01/24
Blés:
• La production mondiale augmente
• Les stocks de blé aux États-Unis sont inférieurs aux attentes à 17,6 Mt, en baisse de 0,3 Mt/ m-1
• Les prévisions de l'USDA pour les semis de blé d'hiver aux États-Unis en 2024 sont de 13,9 Mha,
soit moins que prévu et en baisse d'une année sur l'autre de -6,2 %.
• À l'échelle mondiale, l'USDA a augmenté les stocks finaux de blé pour la campagne 2023-24 de
1,8 Mt, pour atteindre 260 Mt (vs 271,6 Mt en 22/23), avec une augmentation à la fois de l'offre et
de la demande.
Maïs :
• La production américaine de maïs pour 2023 a augmenté de 2,7 Mt pour atteindre 389,7 Mt ; la
production chinoise atteint 288,8 Mt (+ 12Mt).
• Les stocks de maïs américains pour 2023-2024 ont dépassé les attentes, atteignant 54,9 Mt (vs
34,5 Mt A-1)
• Les stocks mondiaux de maïs à la fin de la campagne 2023-24 augmentent de manière
significative (+10 Mt, à 325 Mt par rapport à la prévision de décembre), principalement en raison
des révisions à la hausse de la production mondiale, notamment en Chine et aux États-Unis.

Direction Marchés, études et prospective 11

 Échanges BLE TENDRE
Échanges mondiaux : Blés MONDE (Mt)
22/23 23/24 Var N-1
198,7 186,6 -6%
Principaux importateurs
Égypte 12,8 11,1 -13%
Blé tendre Chine 13,4 11,5 -14%
Indonésie 9,5 10,5 10%
Turquie 12,6 8,7 -31%
Algérie 6,5 7,2 11%

Principaux exportateurs
Russie 47,4 49,3 4%
UE-27 32,3 32,4 0%
Ukraine 16,9 12,9 -24%
Australie 31,3 17,8 -45%
États-Unis 20,2 18,6 -5%
Argentine 4,5 10,0 105%
Canada 20,5 18,9 -6%
Kazakhstan 9,3 8,7 -7%
Turquie 4,9 5,7 4%

Échanges BLE DUR

Blé dur MONDE (Mt)
2022/23 2023/24 Var, C-1
9,0 8,9 -1%
Principaux importateurs
UE-27 2,29 3,00 31%
Algérie 1,38 1,50 8%
États-Unis 0,73 0,63 -13%
Maroc 1,00 0,90 -10%
Tunisie 0,68 0,70 3%
Principaux exportateurs
Canada 5,18 3,40 -34%
UE-27 0,84 0,60 -29%
Mexique 0,67 1,00 49%
Etats-Unis 0,46 0,70 52%
Turquie 0,17 1,70 900%
Direction Marchés, études et prospective 12
Source : CIC 11 janvier 2024
 Échanges mondiaux : Échanges MAÏS
22/23 23/24 Var N-1
Maïs et Orge MONDE (Mt)
179,7 176,0 -2%
Principaux importateurs
Chine 19,4 20,0 3%
Maïs Mexique 18,9 20,5 8%
Japon 15,1 15,0 -1%
UE-27 29,5 21,7 -26%
Vietnam 8,5 9,9 17%
Principaux exportateurs
Etats-Unis +2Mt m-1 45,3 51,8 14%
Argentine 28,9 30,7 6%
Ukraine +1,5Mt m-1 29,3 19,5 -33%
Brésil - 3Mt m-1 48,6 48,0 -1%
Russie 4,8 4,0 -17%

Échanges ORGE
22/23 23/24 Var N-1
Orges MONDE (Mt)
30,7 29,3 -4%
Principaux importateurs
Chine 7,6 8,8 16%
Arabie Saoudite 4,4 4,0 -9%
Turquie 0,9 0,5 -80%
Iran 2,2 3,5 59%
Japon 1,9 1,2 -8%
Lybie 0,7 0,5 -31%
Maroc 0,5 0,8 -7%
Principaux exportateurs
UE-27 6,4 6,3 -1%
Australie 7,7 7,9 3%
Ukraine 2,7 1,8 -34%
Argentine 2,9 2,8 -3%
Russie 5,0 5,4 8%
Canada 3,2 3,0 -5%

Direction Marchés, études et prospective Source : CIC 11 janvier 2024 13

 Ukraine
L'Ukraine a récolté 97% de la surface semé: 58,6 Mt
Exportations de Blé Exportations du Maïs

Blé 21/22 22/23 23/24 Maïs 21/22 22/23 23/24

Stock Initial (Mt) 0,29 4,58 1,52 Stock Initial (Mt) 0,64 10,92 2,43
Surf. semées (Mha) 7,090 6,730 4,695 Surf. semées (Mha) 5,52 4,32 4,00
Rend (t/ha) 4,53 3,93 4,65 Rend (t/ha) 7,67 6,35 7,01
Production (Mt) 31,85 20,70 21,4 Production (Mt) 42,11 26,19 29,00

Total Disponible (Mt) 32,4 25,3 22,92 Total Disponible (Mt) 43,47 37,13 31,45
Utilisation Alim. hum. 3,90 3,30 3,3 Utilisation Alim. hum. 0,35 0,32 0,30
Utilisation Alim. anim. 2,80 2,05 1,95 Utilisation Alim. anim. 5,52 4,80 5,10
Exportation (Mt) 18,80 16,90 14,30 Exportation (Mt) 25,06 28,50 23,00

Total Utilisations (Mt) 27,57 23,80 20,80 Total Utilisations (Mt) 32,55 34,70 29,15
Stock Final (Mt) 4,58 1,52 2,12 Stock Final (Mt) 10,92 2,43 2,31

Direction Marchés, études et prospective 14

Sources : UAC #3, du 8 au 15 janvier 2024
 Russie Exportations (Blé, Orges et Maïs)

Top 5 des importateurs

de grains de Russie
Juil.-Déc. 2023

Bilans prévisionnels révision UAC décembre 2023

Blé 22/23 23/24 Maïs 22/23 23/24
Stock Initial (Mt) 11,4 19,23 Stock Initial (Mt) 1,00 0,29
Surf. Sem. (Mha) 29,50 29,5 Surf. Sem. (Mha) 2,85 2,7
Rend (t/ha) 3,55 3,15 Rend (t/ha) 6 5,85
Production (Mt) 104,5 90,0 Production (Mt) 15,9 15,5
Total Disponible (Mt) 116 109,6 Total Disponible (Mt) 16,9 15,8
Utilisation Alim. hum. 20 20,5 Utilisation Alim. hum. 1,50 1,4
Utilisation alim. anim. 20,5 19 Utilisation Alim. anim. 8,80 8,5
Grain 7,5 7,3 Grain 0,50 0,5
Exportation (Mt) 46,8 50 Exportation (Mt) 6,4 4,8
Total Utilisations (Mt) 96,8 98,8 Total Utilisations (Mt) 16,59 15,4
Stock Final (Mt) 19,23 10,8 Stock Final (Mt) 0,29 0,42
Direction Marchés, études et prospective Sources : UAC #3, du 8 au 15 janvier 2024 15
 Fret maritime : un point sur les
perturbations commerciales
Détroit du
Bosphore
Rhin

Canal de
Panama

Canal de Détroit de
Suez Bab el-
Mandeb Détroit de Bab
Cap de Bonne- el-Mandeb
Espérance
Direction Marchés, études et prospective Sources: Portwatch, CIC, Reuters 16
 Canal de Panama
Niveau Eaux

Trafic quotidien en volume (Mt) et navires

Les niveaux d'eau du canal de Panama se

sont stabilisés en décembre après avoir
augmenté précédemment.
Cependant, les niveaux d'humidité du sol
restent toujours à des creux de 5 ans, et les
indices de sécheresse sur 12 mois montrent
que la situation hydrologique à long terme
reste défavorable.

Direction Marchés, études et prospective Sources: Portwatch, CIC, Reuters 17

 Mer Rouge
Depuis le 16 décembre 2023, perturbations
commerciales (près du détroit de Bab el-
Mandeb) en raison d'attaques contre des

Rouge.

Canal de Suez
• 1550 navires/mois, 50 navires/jour. Trafic quotidien en volume (Mt) et navires
• 22032 navires pendant 2022.
• 8,6 Md$/an de recettes de passage pour
l'Égypte en 2022, soit 10% du budget du
pays
• Selon les données du FMI - Port Watch, le
trafic du canal en volume et en bateaux
a baissé de 40% à 50% depuis la fin
décembre (cf. :
https://portwatch.imf.org/pages/573013a
f3b6545deaeb50ed1cbaf9444 )
Les vraquiers représentent près de 30% des
passages, suivis par les porte-conteneurs qui
représentent 25%. Les pétroliers
représentent 15% du total des passages.

Direction Marchés, études et prospective Sources: Portwatch, CIC, Reuters 18

Cap de Bonne-Espérance
• En réponse à la hausse des coûts et
des temps d'attente au canal de
Panama, de nombreux navires ont
changé d'itinéraire pour utiliser le
canal de Suez à la place.
Cependant, les attaques des
Trafic quotidien en volume (Mt)
Houthis contre les navires en mer
Rouge ont introduit un autre défi
pour le commerce maritime
mondial.

• Plusieurs transporteurs ont ainsi

décidé de rerouter leurs navires

Bonne-Espérance.
• La modification de route double
quasiment le trajet Asie Europe

Direction Marchés, études et prospective Sources: Portwatch, CIC, Reuters 19

 • Marchés céréaliers Situation UE

Direction Marchés, études et prospective 20

Conditions climatiques en Europe

• Après une nouvelle période sèche, des passages pluvieux • Après avoir enregistré des températures au-dessus des
devraient arriver dans la péninsule ibérique normales de saison dans les Balkans et en Europe centrale,
des températures très froides sont attendues
• Les conditions vont se dégrader en Italie avec des fortes
pluies attendues • Les pays scandinaves sont touchés par El Niño et devraient
subir une vague de grand froid (avec des températures les
• Des pluies verglaçantes ainsi que des chutes de neige en plus froides en 25 ans)
France et en Allemagne

Direction Marchés, études et prospective 21

Bilans céréaliers européens (Comité de gestion Cultures Arables du 21 décembre)

Direction Marchés, études et prospective 22

Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables du 21 décembre)

Direction Marchés, études et prospective 23

 Échanges UE/Pays tiers
Exportations orges (grains + malt) Destinations des exportations orges grain (hors UE)
MY 2023/24 MY 2022/23
MY / MY
Destination tonnes share tonnes share
China 2 056 209 62,5% 501 052 16,2%
Morocco 537 524 16,3% 34 276 1,1%
Jordan 158 878 4,8% 402 551 13,0%
Algeria 121 622 3,7% ----------------- -----------
Qatar 102 846 3,1% ----------------- -----------
Au 16 janvier 2024, pour la campagne 23/24, les exportations (grains +
malt) à 4,8 Mt. Le rythme des exportations en très
légère augmentation rapport au rythme de passé (- 27 % / N-2).

Importations maïs (grains) Origines des importations de maïs - grain (hors UE)
MY 2023/24 MY 2022/23
Origin tonnes share tonnes share
Ukraine 5 561 919 58,4% 7 736 709 47,2%
Brazil 2 771 024 29,1% 7 384 682 45,1%
Canada 315 158 3,3% 439 603 2,7%
Serbia 217 385 2,3% 341 308 2,1%
Russia 154 979 1,6% 96 414 0,6%
Au 16 janvier 2024,pour la campagne 23/24, les importations de maïs en
baisse de 42 % (+ 15 % / N-2) par rapport au rythme de passé, à
9,5 Mt.

Exportations blé tendre (grains + farine) Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)
MY 2023/24 MY 2022/23
MY / MY
Destination tonnes share tonnes share
Morocco 2 292 128 13,6% 2 642 223 14,5%
Nigeria 1 633 631 9,7% 1 380 774 7,6%
Algeria 1 478 782 8,8% 2 361 901 13,0%
Egypt 1 281 677 7,6% 1 628 206 9,0%
South Africa 796 282 4,7% 476 385 2,6%
Au 16 janvier 2024, selon les données TAXUD, les exportations de blé tendre (grains +
farine) de à 17,1 Mt, en baisse de 7 % par rapport à la même période
passé (+ 1 % / N-2).

Direction Marchés, études et prospective 24

 France
Consommation de produits issus des céréales,
bilan du blé tendre et exportations

Sources : données déclaratives à FranceAgriMer

au 01/12/23, Agreste au 01/12/23

Direction Marchés, études et prospective 25

 Consommation des produits à base
de céréales

+14,6 %
+0,3 %

-1,0 %
+8,2 %
+20,3 %
+3,7 %
+12,4 %
+15,4 %
-6,3 %

Direction Marchés, études et prospective Sources : panel distribution IRI-CIRCANA, INSEE 26

États des stocks à fin novembre 2024

Direction Marchés, études et prospective 27

 Bilan français du blé tendre Exportations françaises de blé
En 1000 t Var
juillet - juin 2021/22 2022/23 2023/24 2023/24
VAR.
R2023/R
tendre
m-1
2022
Prov. Prév. Prév.
Janv- Déc- Janv- en kt %
2024 2023 2024
Production 35 396 33 694 35 096 35 096 0 4%
Stock initial 2 321 2 780 2 551 2 549 -1 -8%
Collecte 32 324 30 672 31 959 31 913 -46 4%
Importations 212 152 150 150 0 -1%
Total disponible 34 902 33 644 34 699 34 652 -47 3%
Utilisations
14 915 14 140 14 222 14 203 -20 0%
domestiques Sources : Douane française, Refinitiv (décembre), données
arrêtées au 12/01/2024
Panification 2 824 2 790 2 780 2 780 0 0%
Campagne 2023/24
Biscott., biscuit. et Disponibilités : Révision en légère baisse de la
1 184 1 143 1 145 1 145 0 0% collecte (- 50 kt) avec des reports possibles sur
pâtisseries indus.
la campagne suivante
Amido/Glut 2 742 2 518 2 400 2 380 -20 -5%
Alcool (y.c. Utilisations intérieures :
1 650 1 580 1 620 1 620 0 3% • Utilisations industrielles : nouvelle révision
bicarburants)
en baisse en amidonnerie (- 20 kt) avec une
FAB 4 619 4 455 4 550 4 550 0 2% demande allemande atone
Autres 568 428 504 505 +1 18%
Exportations grains 16 910 16 650 17 000 16 757 -243 1% Exportations :
• Pays tiers : revues en baisse de 100 kt vers la
Pays tiers 8 778 10 154 10 200 10 100 -100 -1% Chine, et le Royaume-Uni
UE 8 013 6 389 6 693 6 550 -143 3% • UE : revues en baisse de 140 kt, notamment
vers les Pays-Bas et du Sud, face à la
Exportations farine 297 304 258 258 0 -15% concurrence du blé fourrager Mer Noire
Total utilisé 32 123 31 095 31 480 31 218 -263 0%
Stock final : alourdissement de 210 kt
Stock final 2 780 2 549 3 219 3 435 +216 35%
Stock/Conso. 9% 8% 10% 11%

Direction Marchés, études et prospective Source : FranceAgriMer, Douane française 28

Exportations mensuelles de blé tendre par destination

Décembre 2023 : pays tiers uniquement Source : Douanes françaises, Refinitiv (décembre 2023)

Direction Marchés, études et prospective 29

 Situation des marchés des
oléoprotéagineux

Direction Marchés, études et prospective 30

 Graines oléagineuses : bilans mondiaux offre/demande
2021/22 à 2023/24
Var.
Bilans mondiaux (en Mt) 2021/2022 2022/2023 2023/2024 N/N-1
Colza/Canola:
Production toujours prévue en recul sur un an (mais
COLZA Graines meilleure avec des baisses principalement en Australie et en
Stocks début 6,4 4,5 7,8 74% Russie.
Production 75,8 88,8 85,6 -4% Canada: StatCan et Stratégie Grains (SG) relèvent leurs estimations de
production sur un mois du fait de rendements meilleurs .
Importations 13,8 20,0 15,8 -21%
Exports en recul mais trituration en hausse.
Disponibilités UE: SG relève son estimation de récolte de colza dans l'UE citant des
totales 96,0 113,3 109,2 -4% rendements meilleurs au Danemark et en Europe de
Exportations 15,3 20,2 16,9 -0,2
Trituration 72,2 80,9 81,6 1%
Stocks fin 4,5 7,8 6,5 -16%

Soja : production mondiale toujours prévue en hausse en 23/24.

SOJA Fèves Brésil: surfaces semées et production revues en baisse par plusieurs
Stocks début 100,3 98,1 100,3 2% analystes du fait de conditions sèches qui pénalisent les plantations.
Attente de nouvelles précipitations qui devraient soulager les cultures.
Production 360,4 372,2 400,4 8%
Argentine: Les précipitations enregistrées ont été favorables à
Importations 155,6 165,1 165,7 0%
des semis et devraient se poursuivre avec El Niño.
Disponibilités Rétention à la vente des producteurs qui attendent le 10/12 et l'investiture du
totales 616,3 635,4 666,5 5% président Javier Milei et ses promesses de levées de taxes export.
Exportations 154,2 170,9 168,3 -2% États-Unis: Nouvelle récolte meilleure dans plusieurs bassins
de production et trituration locale est dynamique
Trituration 314,5 313,4 329,5 5%
UE: Récolte revue à la baisse par SG mais toujours > de près de 13% sur un
Stocks fin 98,1 100,3 114,5 14%
an (2,83 Mt pour 2023/24)

Tournesol : Production mondiale en hausse sur la campagne 23/24 grâce à

TOURNESOL Graines la hausse du rendement moyen.
Stocks début 2,5 7,9 4,2 -47% Ukraine: Travaux de récolte terminés. Très bons niveaux de rendements
Production 56,9 52,4 57,0 9% rapportés, proches de 2021. Production en hausse de 19 % par rapport à la
récolte de 2022/23 SG.
Importations 3,8 4,1 2,9 -28%
Disponibilités Russie: Au 23/11, 90 % des surfaces étaient récoltées. Les coupes
totales 63,1 64,4 64,1 -1% progressaient plus péniblement avec des conditions météorologiques plus
difficiles (froid et neige). Production toujours attendue record.
Exportations 3,9 4,2 3,1 -27%
UE : Légère révision à la baisse des estimations de récolte par SG (10,05Mt
Trituration 46,7 51,3 52,4 2%
vs 10,10 Mt en octobre), citant des attentes plus faibles en Roumanie. La
Stocks fin 7,9 4,2 4,1 -1% récolte reste toutefois > de + de 7 % à celle de 2022.

Source : USDA décembre 2023

Direction Marchés, études et prospective Tallage Stratégie Grains 31
 Évolution des prix des oléagineux depuis le début du conflit en
Ukraine (USD/t)

huiles de soja et de
Février 2023: mise en place
Début de la guerre tournesol en novembre qui
Ukraine/Russie -> Demande
mandat de mélange de
explosion du cours croissante importations indiennes
biocarburants + élevé (B35)
des huiles d'huile de palme de 22% à
=> hausse des exportations
canola aux 867 Kt, le niveau le + élevé
indonésiennes de biodiesel
États-Unis depuis 3 mois.
pour les
palme indonésienne biocarburants

Mai : Restrictions
exportations

en Indonésie
Huiles

Graines
Tourteaux

Source : CIC décembre 2023

Direction Marchés, études et prospective 32
Évolutions des prix internationaux à l'export et du prix moyen à la consommation en France
de l'huile de tournesol depuis 2022

Sources : CIC – Panel CIRCANA

Direction Marchés, études et prospective 33
 Bilans français 2023/24 au 4 octobre 2023
Prévisions récolte 2023 (Agreste au 01/12)
Colza • Surfaces:1,348 Mha (1,230 Mha en 2022)
X 1000 t 2021/22 2022/23 2023/24 •
manque de soleil à la floraison
Production 3 307 4 529 4 295
• Production: 4,3 Mt, en baisse de 5,4 % sur un an.
Stock initial 60 90 175
Mais + 10,5 % par rapport à la moyenne 2018-2022, tirée
Collecte 3 221 4 272 4 163 par la forte hausse des surfaces (+10,9 %).
Importations 1 553 1 429 1 350 Importations attendues en baisse sur la campagne 23/24
à 1,35 Mt au vu des niveaux de stocks initiaux élevés et
Ressources totales 4 934 5 791 5 688
des réalisations sur les premiers mois de campagne.
Trituration 3 883 4 251 4 250 •
Autres utilisations 55 61 65 récolte atteint un niveau record et des prix de la
graine qui restent compétitifs malgré des flux
Exportations 906 1 303 1 200 maritimes encore bien perturbés;
Utilisations totales 4 844 5 616 5 515
Stock final 90 175 173
Exportations attendues en baisse :
ukrainienne sur de la France

Conditions de semis 2024 mitigées selon les régions. Les

surfaces sont en légère hausse bien que moins élevées

Un marché français calme en graine et les primes

évoluent peu.

Direction Marchés, études et prospective Sources: douanes françaises 34

X 1000 t Prévisions récolte 2023 (Agreste au 01/12)
2021/22 2022/23 2023/24
TOURNESOL • Production prévue à 2,1 Mt : la + élevée depuis les
Production 1 913 1 783 2 079 années 90 avec un rendement à 25,9 q/ha
Importations : prévues en baisse de 18,2% sur 1 an. Les
Stock initial 101 125 245
achats devraient être limités notamment depuis
Collecte 1 746 1 610 1 875 suite aux perturbations logistiques.
Importations 182 342 280 Exportations: attendues à la hausse avec la hausse des
disponibilités. Mais tout dépendra de la compétitivité de
Ressources totales 2 028 2 077 2 400 la graine française par rapport à la graine ukrainienne.
Trituration 1 215 1 184 1 300 Trituration: + 9,8% sur 1 an en raison de la hausse de la
Autres utilisations 71 64 69
récolte, de la demande élevée attendue en huile de
tournesol et du fait des bonnes marges de trituration
Exportations 618 584 650 attendues et qui devraient être globalement > à celles du
colza et du soja sur la nouvelle campagne.
Utilisations totales 1 903 1 832 2 019
Stock final 125 245 381

X 1000 t SOJA 2021/22 2022/23 2023/24

Prévisions récolte 2023 (Agreste au 01/12)
Production 439 375 429
• Production prévue en hausse à 0,39 Mt : + 4,6% par
Stock initial 74 92 107 rapport à la faible récolte 2022 et 4% par rapport à la
Collecte 376 313 340 moyenne 2018-2022
Importations 570 395 400 • Rendement : 25 q/ha, en forte hausse sur 1 an (+22,1 %)

Ressources totales 1 020 800 846 •

Trituration 576 342 340

Trituration : attendue stable. Les marges du soja restent
Autres utilisations 236 259 257 plutôt mauvaises face aux graines concurrentes.
Exportations 117 92 120 Exportations : attendues en hausse notamment vers la
Utilisations totales 929 693 717
hausse de la consommation industrielle dans ce pays.
Stock final 92 107 129
Direction Marchés, études et prospective 35
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