Sales and Distribution
SD00
Étapes pour Créer une Commande Client dans SAP SD
1. Accéder à l'Application Fiori "Créer demande d’offre Clients"
o Connectez-vous au Fiori Launchpad via un navigateur compatible.
o Accédez à l'onglet/groupe "SD" (Sales and Distribution).
o Dans la section "Poste - Vendeur", lancez l'application Fiori "réer
demande d’offre Clients".
o Remplir les champs : Sélectionner le client, les articles demandés,
les quantités, les prix.
o Sauvegarder la demande d’offre.
2.Saisir les Données de la Commande Client
o Type de Commande Client : Utilisez la touche F4 pour
sélectionner le type de commande client (par exemple, "CS -
Commande client standard").
o Si CS ne fonctionne pas et qu'aucun autre type de commande client
n'est disponible, il est possible que votre utilisateur n'ait pas les
autorisations nécessaires ou que le type de commande soit bloqué.
o Si vous ne pouvez pas créer une commande client directement, vous
pouvez commencer par créer une demande d'offre (par
exemple, DO ou IBOS). Une fois l'offre acceptée par le client, vous
pourrez la convertir en commande client.
o Données d'Organisation :
Entrez l'organisation commerciale (par exemple, "OCFN -
France Nord").
Sélectionnez le canal de distribution (par exemple, "IN -
Internet").
Choisissez le secteur d'activité (par exemple, "BI - Vélos").
o Validez les données via "Suite" ou appuyez sur "Entrée".
Les types DO, IBOS, HBIN, et STAT sont des demandes d'offre client,
qui servent à demander un devis ou une offre au client, mais ne créent pas
une commande client.
o Donneur d'Ordre : Entrez le partenaire-client (par exemple,
"BP1### - Paris City Bikes ###").
o Référence Client : Saisissez une référence client (par exemple,
"SD2-###").
o Date de Livraison Souhaitée : Entrez la date à laquelle le
client souhaite recevoir la commande.
3. Saisir les Articles Commandés :
o Dans l'onglet "Ventes", entrez les articles commandés (par
exemple, "PRTRI### - Vélo professionnel noir").
o Saisissez la quantité commandée (par exemple, 5 pièces).
4. Valider et Sauvegarder la Commande :
Validez chaque étape en appuyant sur "Entrée".
Sauvegardez la commande client en cliquant sur "Sauvegarder" (en
bas à droite).
Le système générera automatiquement un numéro de commande
client.
SD02
1. A - Afficher une fiche partenaire-client :
o Objectif : Afficher les informations d'un partenaire-client existant
dans le système.
o Étapes :
Accédez à l'application Fiori "Gestion des données de base clients".
Entrez les critères de recherche (par exemple, le partenaire-
client BP1### et le pays FR - France).
Visualisez les détails du partenaire-client, y compris ses rôles (par
exemple, client FI et client SD) et ses informations financières.
Par défaut, il y a 7 partenaires
en France. Il est possible que
plus de partenaire apparaissent
selon l'avancé dans les
différents cas d'étude
Cliquer sur la ligne "BP1### - Paris City Bikes ###" pour afficher les détails
Visualiser les informations Il s'agit des données générales du partenaire
(nom, prénom, …) valide pour tout le mandant
Aller dans l'onglet "Rôles" Il y a les deux rôles "FLCU00 Client FI" et
"FLCU01 Client SD" pour gérer la partie cliente de la fiche partenaire
Rôle FLCU00 - Client FI
Domaine : Ce rôle est lié à la comptabilité financière (FI).
Objectif : Il gère les informations financières du client, nécessaires
pour les processus comptables.
Niveau Organisationnel : Les données associées à ce rôle sont
gérées au niveau de la société (Company Code).
Rôle FLCU01 - Client SD
Domaine : Ce rôle est lié à la gestion des ventes et de la
distribution (SD).
Objectif : Il gère les informations commerciales du client, nécessaires
pour les processus de vente et de livraison.
Niveau Organisationnel : Les données associées à ce rôle sont
gérées au niveau du domaine commercial (Sales Area)
Les informations affichées à l'écran pour le rôle "FLCU00 - Client FI" sont
liées et gérées au niveau de la Société (Company Code).
On a :
Mandant : Niveau le plus élevé dans SAP, utilisé pour séparer les
environnements (par exemple, développement, test, production).
Division : Utilisé pour segmenter les activités commerciales (par
exemple, divisions par produits ou régions).
Société (Company Code) : Unité organisationnelle indépendante
pour la gestion financière et la reporting.
Domaine Commercial (Sales Area) : Combinaison de l'organisation
commerciale, du canal de distribution et du secteur d'activité, utilisé
dans le module SD.
Pourquoi Société (Company Code) ? :
Le rôle FLCU00 - Client FI est spécifiquement conçu pour gérer les
données financières d'un client, qui sont toujours liées à une Société
(Company Code). Par exemple, un client peut avoir des conditions de
paiement différentes selon la société (Company Code) avec laquelle il
travaille.
Le client "BP1### - Paris City Bikes ###" existe dans 4 domaines
commerciaux Sélectionner le domaine commercial " OCFN - France Nord /
WH - Vente en gros / BI - Vélos
Le domaine commercial (Sales Area) dans SAP est une combinaison de
trois éléments organisationnels qui définissent comment les ventes et la
distribution sont gérées pour un client ou un produit. Ces trois éléments
sont :
1. Organisation Commerciale (Sales Organization) : Représente une
unité de vente (par exemple, une région ou un pays).
2. Canal de Distribution (Distribution Channel) : Définit comment les
produits sont distribués (par exemple, vente en gros, vente au détail,
vente en ligne).
3. Secteur d'Activite (Division) : Segment de produits ou de services
(par exemple, vélos, pièces détachées).
Dans votre cas, le domaine commercial sélectionné est "OCFN - France
Nord / WH - Vente en gros / BI - Vélos". Voici à quoi sert ce domaine
commercial :
1. Définir le Contexte des Ventes
Le domaine commercial permet de définir un contexte spécifique pour
les ventes et la distribution. Par exemple :
o OCFN (France Nord) : L'organisation commerciale couvre la
région nord de la France.
o WH (Vente en gros) : Le canal de distribution est la vente en
gros.
o BI (Vélos) : Le secteur d'activité est les vélos.
2. Gérer les Données Commerciales Spécifiques
Le domaine commercial permet de gérer des données spécifiques pour
un client ou un produit dans un contexte donné. Par exemple :
o Conditions de Vente : Les conditions de vente (prix, remises,
etc.) peuvent varier selon le domaine commercial.
o Données de Livraison : Les adresses de livraison et les
conditions de livraison peuvent être spécifiques à un domaine
commercial.
o Fonctions Partenaires : Les rôles du client (donneur d'ordre,
destinataire de la facture, etc.) peuvent être définis par domaine
commercial.
3. Segmenter les Clients et les Produits
Le domaine commercial permet de segmenter les clients et les produits
en fonction de critères commerciaux. Par exemple :
o Un client peut avoir des conditions différentes selon qu'il achète
en gros (WH) ou au détail (IN).
o Un produit peut être vendu dans différents secteurs d'activité
(par exemple, vélos ou pièces détachées).
4. Faciliter la Gestion des Commandes et des Livraisons
Le domaine commercial est utilisé pour :
o Créer des commandes clients.
o Planifier les livraisons.
o Générer des factures.
Chaque domaine commercial peut avoir des processus et des règles
spécifiques pour ces activités.
5. Exemple Concret avec "OCFN - France Nord / WH - Vente en gros /
BI - Vélos"
Organisation Commerciale (OCFN - France Nord) : Les ventes sont
gérées pour la région nord de la France.
Canal de Distribution (WH - Vente en gros) : Le client achète en
gros, ce qui peut impliquer des conditions de prix et de livraison
spécifiques.
Secteur d'Activite (BI - Vélos) : Les produits concernés sont des
vélos.
DO - Donneur d'Ordre
Définition : Le donneur d'ordre est la personne ou l'entité qui passe
la commande.
Rôle : Il est responsable de la demande initiale de produits ou de
services.
RF - Destinataire de la Facture
Définition : Le destinataire de la facture est la personne ou l'entité
qui reçoit la facture.
Rôle : Il est responsable du paiement de la facture.
PY - Payeur
Définition : Le payeur est la personne ou l'entité qui effectue le
paiement.
Rôle : Il est responsable du règlement financier de la commande.
RM - Réceptionnaire de la Marchandise
Définition : Le réceptionnaire de la marchandise est la personne
ou l'entité qui reçoit les produits commandés.
Rôle : Il est responsable de la réception et de la gestion des
marchandises livrées.
Les informations du rôle "FLCU01 - Client SD" sont gérées au niveau
du Domaine Commercial (Sales Area).
B - Vérifier l'état des stocks
Dans la section "Poste - Responsable des ventes", lancer l'application
Fiori "Stock - Articles multiples"
SD 03 - Processus de vente
A - Créer une commande client
Dans la section "Poste - Responsable des ventes", lancer l'application
Fiori "Gestion des commandes clients"
Créer commande client – VA01
Entrer le donneur d'ordre "BP1### - Paris City Bikes ###", la référence
client "SD2-###" et la date de la référence client "Date du jour" BP1###
SD2-### Aujourd'hui
NOTE : Dans certaines transactions, le champ "Réf. Client" se nomme "N°
commande d'achat". Le numéro de commande d’achat (= référence client)
peut être choisi arbitrairement, au contraire du numéro de document
commercial, généré automatiquement lors de la création Valider via "ENTER"
Le réceptionnaire, ainsi que diverses autres données (condition de paiement,
…) ont été reprise de la fiche client Aller dans l'onglet "Ventes" Modifier via
"F4" la date de livraison souhaitée "Date du jour + un mois" (éviter le samedi
ou dimanche) Adj. + 1 mois Valider la modification via "ENTER"
Valider le message popup "Modification du délai de facturation : date de
facture redéterminée" via ou "ENTER"
Dans la section "Tous les postes", entrer l'article "PRTR1### - Vélo
professionnel noir" et la quantité d'ordre "5"
B - Livraison - Débuter le processus de livraison
Dans la section "Poste - Magasinier", lancer l'application Fiori "Création
de livraisons sortante (A partir des commandes clients)"
Cliquer sur Lancer
Sélectionner et
Pour afficher le flux de documents
On cherche les détails
on trouve :
C - Livraison - Prélever & Enregistrer la sortie de marchandises
Dans la section "Poste - Magasinier", lancer l'application Fiori "Gestion des
livraisons sortantes"
Ajouter un filtre
supplémentaire via
On lance :
Prélever le matériel :
Le prélèvement est le processus qui consiste à préparer ou à fournir des
marchandises en vue de leur livraison au client, en accordant une attention
particulière aux dates, à la quantité et à la qualité -> Prélever
Dans la section "Postes de livraison", entrer la quantité prélevée "5" pour
l'article "PRTR1### - Vélo professionnel noir"
On sauvegarde
Le statut de la livraison sortante est En cours.
Lorsqu’on vérifie le Stock, on trouve que le niveau de stock de DC
Paris a diminuer par 5 ( )
D - Livraison - Créer une facture
Dans la section "Poste - Comptable (débiteurs/clients)", lancer
l'application Fiori "Création de document de facturation"
Et on sauvegarde
E - Finances - Afficher & Valider la facture
Dans la section "Poste -
Comptable
(débiteurs/clients)", lancer l'application Fiori "Gestion des documents de
facturation"
F - Finances - Encaisser le paiement du
partenaire-client
Dans la section "Poste - Comptable
(débiteurs/clients)", lancer l'application Fiori
"Comptabilisation des encaissements"
Voir état de la commande :
