l014

État du secteur Services

financiers mobiles pour les
personnes non
bancarisées
ARGENT MOBILE| ASSURANCE MOBILE| ÉPARGNE MOBILE| CRÉDIT MOBILE
Le programme Mobile Money for the Unbanked (MMU) de
la GSMA vise à accélérer la croissance de services
d'argent mobile commercialement viables afin
d'améliorer l'inclusion financière.
Pour plus d'[Link]/mmu

LE PROGRAMME MMU EST SOUTENU PAR LA FONDATION BILL & MELINDA GATES, LA FONDATION MASTERCARD ET LE RÉSEAU OMIDYAR
Remerciements
Ce rapport a été rédigé par Claire Scharwatt, Arunjay Katakam, Jennifer Frydrych, Alix Murphy et Nika Naghavi. Les
auteurs souhaitent remercier leurs collègues de l'équipe Mobile Money for the Unbanked (MMU) de la GSMA pour leur
précieuse collaboration et pour leur soutien dans la collecte de données dans le cadre de 'enquête mondiale sur l'adoption
de 2014.

Les auteurs souhaitent exprimer leur sincère reconnaissance à la Fondation Bill & Melinda Gates, à la Fondation
MasterCard et à Omidyar Network pour leur soutien continu, ainsi qu'à nos collègues du CGAP, du MIX et du FENU pour les
informations utiles qu'ils ont fournies lors de l'élaboration de ce rapport.

Enfin, les auteurs souhaitent remercier Bima et MicroEnsure pour leur aide dans la collecte de données sur les services
d'assurance mobile.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce rapport est basé sur les données collectées par l'enquête annuelle de MMU sur l'adoption des services financiers
mobiles, le MMU Deployment Tracker, les estimations et prévisions de MMU et l'analyse interne de l'équipe MMU.

Données d'enquête - Les données d'enquête sont autodéclarées et n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante par la GSMA.
Avant d'être saisies, les données font l'objet d'une vérification minutieuse afin de déterminer ce qui est inclus et exclu, ainsi que la
manière dont la mesure est définie par le participant. Les données sont également recoupées avec les références régionales et d'autres
sources de données.

Estimations et prévisions - Pour certains indicateurs, GSMA Mobile Money Intelligence utilise la modélisation des données
pour estimer et prévoir les chiffres afin d'avoir une représentation plus complète du secteur, plutôt que des seuls participants à
l'enquête. La méthodologie utilisée pour modéliser ces mesures est basée sur une approche ascendante (au niveau du
service) et descendante (au niveau du pays) et utilise un certain nombre de sources de données, notamment l'enquête
annuelle MMU Global Adoption Survey of Mobile Financial Services et le MMU Deployment Tracker.

Pour plus de détails sur la méthodologie utilisée pour ces estimations et prévisions, voir l'annexe C.

CONFIDENTIALITÉ

Les données publiées dans ce rapport sont toujours présentées de manière à protéger la confidentialité de chaque déploiement.
Nous ne mettons en évidence que les services pour lesquels le fournisseur de services a donné son accord pour la divulgation
d'informations clés sur les performances.
À propos de l'argent mobile pour les personnes non bancarisées
Dans les pays en développement, 2,5 milliards de personnes ne sont pas bancarisées et doivent se contenter d'argent liquide ou
de services financiers informels, généralement peu sûrs, peu pratiques et coûteux. L'infrastructure bancaire traditionnelle "en
dur" peine à faire fonctionner le modèle d'entreprise pour servir les clients à faibles revenus, en particulier dans les zones rurales.
Cependant, plus d'un milliard de ces personnes ont accès à un téléphone mobile, ce qui peut permettre d'étendre la portée des
services financiers tels que les paiements, les transferts, l'assurance, l'épargne et le crédit.

Depuis 2009, le programme MMU soutient les services d'argent mobile afin qu'ils fournissent des services financiers pratiques,
sûrs et abordables aux personnes mal desservies, augmentant ainsi l'inclusion financière. Pour ce faire, nous travaillons en
étroite collaboration avec les fournisseurs de services d'argent mobile, en mettant à leur disposition des outils et des
informations qui leur permettent de
aider les déploiements à s'étendre durablement, et soutenir la création d'environnements réglementaires favorables pour
faciliter l'inclusion financière numérique. Le programme aide également les opérateurs d'argent mobile à mettre en œuvre
l'interopérabilité des services d'argent mobile et à développer l'écosystème numérique en facilitant lintégration de tiers
dans les systèmes d'argent mobile.

Pour plus d'informations, [Link]/mmu

Avant-propos
Une fois de plus, nous sommes ravis de publier notre rapport annuel sur l'état du secteur des services financiers mobiles, qui
présente les dernières observations de la GSMA sur les performances du secteur de l'argent mobile. En effet, l'argent mobile a
connu une croissance vertigineuse au cours des dernières années et les opérateurs de réseaux mobiles ont joué un rôle
important dans le développement de ce secteur.
L'argent mobile joue un rôle clé dans son développement. Avec plus de 250 services déployés dans 89 pays, l'argent mobile
transforme la manière dont les gens accèdent aux services financiers, tout en offrant de nouvelles opportunités commerciales aux
opérateurs. Ce rapport s'appuie sur un riche corpus de connaissances développé par le programme Mobile Money for the
Unbanked de la GSMA et fournit des données clés pour aider les praticiens de l'argent mobile, les régulateurs et les autres
partenaires de l'industrie à mieux comprendre le secteur.

S'appuyant sur notre travail dans le cadre du programme Mobile Money for the Unbanked, la GSMA a lancé en 2014
programme Mobile Money Interoperability avec le soutien d'Axiata, de Bharti Airtel, d'Etisalat, de Millicom, de MTN,
d'Ooredoo, d'Orange, de Telenor, de Turk Telekom, de Vodafone et de Zain. Cette initiative accélère l'interopérabilité des
services d'argent mobile en identifiant et en partageant les meilleures pratiques, les lignes directrices et les processus et en
fournissant un soutien réglementaire dans un certain nombre de marchés de premier plan. En 2014, des opérateurs au
Pakistan, au Sri Lanka et en Tanzanie ont participé à cette initiative.
ont interconnecté leurs services d'argent mobile, permettant ainsi à leurs clients d'envoyer de l'argent à travers les réseaux de
ces pays.

Toutefois, pour que ce secteur puisse réellement se développer, les opérateurs doivent continuer à investir dans les
systèmes, la technologie et les partenariats qui permettront à davantage d'entreprises d'utiliser l'argent mobile. La GSMA a un rôle
essentiel à jouer en facilitant et en soutenant la collaboration au sein du secteur, tant entre nos membres qu'avec les
banques et d'autres parties externes, afin de permettre la création d'un écosystème financier numérique véritablement
omniprésent. En 2015, nous nous efforçons d'aider le secteur de l'argent mobile à mûrir et à s'étendre, en prouvant son
impact commercial et social et en renforçant sa contribution à l'économie des services numériques.

Au nom de la GSMA, je me réjouis d'étendre et de renforcer notre engagement avec le secteur de l'argent mobile pour l'aider à atteindre
son plein potentiel et à générer des performances encore plus élevées dans les années à venir.

Anne Bouverot
Directrice générale
GSMA
 SOMMAIRE
RÉSUMÉ EXÉCUTIF 8

INTRODUCTION 10

PARTIE 1 - L'ARGENT MOBILE 13

Disponibilité des services d'argent mobile 14

Accessibilité des services d'argent mobile 20
Adoption des services d'argent mobile 25
Utilisation des services d'argent mobile 32
Recettes et investissements liés à l'argent mobile 42

PARTIE 2 - ASSURANCE MOBILE, ÉPARGNE ET CRÉDIT 49

Assurance mobile 50
Épargne mobile 57
Crédit mobile 62

CONCLUSION 67

ANNEXES

Annexe A - Liste des participants 68

Annexe B - Glossaire 70
Annexe C - Méthodologie pour les estimations et les prévisions concernant l'argent mobile 76

ZONES DE TEXTE

Encadré 1 L'approche de la Chine en matière d'inclusion financière 17

Encadré 2 Priorités réglementaires identifiées par les répondants à l'enquête 19
Encadré 3 Les smartphones peuvent-ils améliorer 'expérience client des utilisateurs d'argent mobile ? 24
Encadré 4 Le parcours du client : Un an après 28
Encadré 5 Du marché de masse aux clients ruraux : Tactiques d'introduction de l'argent mobile en 29
les zones difficiles d'accès
Encadré 6 Atteindre les femmes avec l'argent mobile : L'exemple de Nationwide Microbank en 30
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Encadré 7 Une note sur les flux de valeur des transactions d'argent mobile 34
Encadré 8 Leçons tirées de l'interopérabilité de compte à compte en Tanzanie 35
Encadré 9 Pleins feux sur les transferts de fonds transfrontaliers par téléphonie mobile 36
Encadré 10 Augmenter les possibilités de paiement des commerçants 38
Encadré 11 Les paiements par l'argent mobile au service du développement social et économique 41
Encadré 12 Rentabilité de l'argent mobile : Un écosystème numérique pour des marges saines 47
Encadré 13 L'attrait de l'assurance mobile pour les personnes à faible revenu 51
Encadré 14 Pleins feux sur le Bangladesh : L'échelle de conduite avec une assurance mensuelle gratuite 53
Encadré 15 Pleins feux sur le Ghana : Plus d'un million de politiques initiées 54
Encadré 16 Pleins feux sur le Honduras : Une histoire à rebondissements 56
Encadré 17 Inclusion financière en Tanzanie : Tigo récompense ses clients de l'argent mobile 60
Encadré 18 L'attrait de l'épargne mobile 61
Encadré 19 L'évaluation du crédit : Comment les ORM peuvent transformer leurs données en informations sur le 64
crédit
Encadré 20 Utiliser le mobile pour numériser les plateformes traditionnelles de collecte de fonds sociaux 66
 TABLEAUX ET FIGURES

Tableau 1 Définitions des services financiers mobiles 10

Figure 1 Pourcentage des marchés en développement de la région disposant de l'argent mobile (décembre 2014) 15
Figure 2 Nombre de services d'argent mobile en direct par région (2001-2014 ; fin d'année) 15
Figure 3 Nombre de services d'argent mobile en direct pour les personnes non bancarisées, par pays (décembre 2014) 16
Figure 4 Nombre points d'accès aux services financiers dans les pays en développement 21
Figure 5 Interfaces les plus couramment proposées par les répondants à l'enquête (juin 2014) 22
Figure 6 Prévisions de l'adoption des smartphones par région (2013-2020) 23
Figure 7 Nombre de comptes clients enregistrés et actifs par région (décembre 2014) 27
Figure 8 Répartition mondiale des produits en volume (décembre 2014) 33
Figure 9 Répartition mondiale des produits en valeur (décembre 2014) 33
Figure 10 Nombre moyen mondial de transactions par utilisateur actif (30 jours) par mois (décembre 2014) 39
Figure 11 Valeur moyenne mondiale des transactions (USD) par produit (décembre 2014) 40
Figure 12 Pourcentage des revenus générés par l'argent mobile pour les ORM (juin 2013 vs. juin 2014) 43
Figure 13 Pourcentage des revenus totaux générés par l'argent mobile pour Safaricom, Vodacom 45
(Tanzanie) et MTN (Ouganda)
Figure 14 Pourcentage de temps de communication vendu via l'argent mobile (juin 2013 vs. juin 2014) 46
Figure 15 Pourcentage d'investissement dans l'argent mobile par rapport à l'année dernière (2013 vs. 2014) 47
Figure 16 Nombre de services d'assurance mobile en direct (décembre 2014) 52
Figure 17 Modèle commercial d'assurance mobile utilisé par les répondants à l'enquête (juin 2014) 55
Figure 18 Applicabilité de la téléphonie mobile dans le parcours du client de l'assurance 56
Figure 19 Modèles de services d'épargne mobile 57
Figure 20 Services d'argent mobile avec des soldes clients positifs (au 30 juin 2014) 58
Figure 21 Solde moyen des comptes d'argent mobile (au 30 juin 2014) 59
Figure 22 Méthodes utilisées pour fournir du crédit mobile en utilisant l'évaluation du crédit 63
Figure 23 Approches du crédit mobile 65
GSMA

Résumé
Alors que le secteur passe une année de plus, de nouveaux développements passionnants se . En 2014, le secteur des services
financiers mobiles a poursuivi son expansion, stimulée par la création de cadres réglementaires plus favorables dans plusieurs
marchés. Désormais disponibles dans plus de 60 % des marchés en développement, les services financiers mobiles (SFM) sont
fermement établis dans les secteurs financiers de la majorité des pays en développement.

L'année 2014 a été marquée par l'émergence d'un certain nombre de tendances clés dans le secteur des services financiers mobiles :

• 255 services d'argent mobile sont désormais disponibles dans 89 pays. Outre les services USSD, STK et IVR, ces
services sont de plus en plus disponibles par le biais d'applications mobiles. Cette tendance va continuer à s'accentuer
avec l'augmentation du taux de pénétration des smartphones.

• Alors que la concurrence s'intensifie sur les marchés où l'argent mobile est disponible, un nombre croissant d'opérateurs
de réseaux mobiles (ORM) s'intéressent au développement de solutions interopérables. En 2014, les ORM ont
interconnecté leurs services au Pakistan, au Sri Lanka et en Tanzanie, suivant les traces des ORM en Indonésie, où
l'interopérabilité a été mise en œuvre en 2013.

• Les régulateurs reconnaissent de plus en plus le rôle majeur que les fournisseurs non bancaires de services d'argent
mobile peuvent jouer dans la promotion de l'inclusion financière et, à ce titre, établissent des cadres réglementaires plus
favorables à la fourniture de services d'argent mobile. Des réformes ont été adoptées cette année en Colombie, en Inde, au
Kenya et au Liberia. Aujourd'hui, dans 47 des 89 marchés où l'argent mobile est disponible, la réglementation permet
banques et aux institutions non bancaires de fournir des services d'argent mobile de durable.

• Les fournisseurs s'étendent désormais aux marchés adjacents des services financiers mobiles, tirant parti de leurs atouts en
matière d'argent mobile pour proposer des services d'assurance, d'épargne et de crédit mobiles à des clients qui n'ont
jamais eu accès à des services financiers formels.

Pour le secteur de l'argent mobile en particulier, l'année 2014 a été marquée par plusieurs étapes importantes :

• Le nombre de comptes d'argent mobile enregistrés dans le monde a augmenté pour atteindre un peu moins de 300
millions en 2014. Il reste toutefois un énorme potentiel de croissance, car ces comptes ne représentent que 8 % des
connexions mobiles sur les marchés où les services d'argent mobile sont disponibles. En 2014, sept nouveaux marchés ont
rejoint les rangs des pays où il y a plus de comptes d'argent mobile que de comptes bancaires. 16 marchés détiennent
désormais ce statut, ce qui indique que l'argent mobile reste un catalyseur clé de l'inclusion financière.

• Le secteur est de plus en plus conscient de ce qu'il faut faire pour encourager l'adoption de l'argent mobile : les comptes
actifs d'argent mobile s'élèvent à 103 millions en décembre 2014 et un nombre croissant de services atteignent l'échelle. 21
services ont désormais plus d'un million de comptes actifs.

8
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

Pour les investisseurs, les partenaires industriels et les autres parties prenantes du secteur des services financiers, il s'agit
d'une bonne nouvelle. Les fournisseurs d'argent mobile continuent d'investir dans l'amélioration et l'expansion de leurs services, en
particulier par le développement de l'écosystème, ce qui témoigne d'un engagement important en faveur de l'investissement à
long terme requis par ce secteur. En particulier :

• Les fournisseurs renforcent leurs capacités internes pour faire face à un nombre croissant d'utilisateurs et de
transactions grâce à des migrations de plateformes et à l'extension des interfaces de programmation d'applications (API)
aux utilisateurs tiers.

• Alors que les transferts P2P nationaux et les recharges de temps de communication continuent de dominer le mix de
produits global en termes de volume et de valeur, la croissance la plus rapide en 2014 s'est produite dans les
décaissements de masse, les paiements de factures et de commerçants - reflétant un écosystème en expansion
d'utilisateurs institutionnels et commerciaux de l'argent mobile.

• L'année 2014 a été marquée par une forte augmentation du nombre d'envois de fonds internationaux via l'argent mobile,
principalement due à l'introduction d'un nouveau modèle utilisant l'argent mobile à la fois comme canal d'envoi et de
réception. L'argent mobile contribue à réduire les coûts des envois de fonds internationaux pour les utilisateurs : les
répondants à l'enquête ont indiqué que le coût médian de l'envoi de 100 USD via l'argent mobile est de 4,0 USD, soit
moins de la moitié du coût moyen de l'envoi d'argent au niveau mondial via les canaux de transfert d'argent
traditionnels.

• Les paiements des commerçants sont en , ce qui témoigne de l'intérêt des fournisseurs d'argent mobile pour faciliter les
dépenses quotidiennes des clients en biens et services. Il est toutefois possible de faire davantage pour favoriser
l'adoption par les commerçants, car seuls 25,4 % des 258 000 commerçants enregistrés pour utiliser l'argent mobile
sont actuellement actifs.

Cependant, malgré ces réalisations significatives, le secteur de l'argent mobile est encore confronté à des défis devront être
relevés afin de garantir une fourniture saine de services financiers mobiles aux utilisateurs non bancarisés et mal desservis.
Les obstacles réglementaires, les faibles niveaux d'investissement et le manque de collaboration dans le secteur limitent
capacité de l'argent mobile à s'étendre. Comme le montrent les sections de ce rapport, les fournisseurs d'argent mobile
travaillent dur pour améliorer la qualité, la portée et la durabilité de leurs services. Grâce à des initiatives menées par le secteur, y
compris des partenariats avec des banques et d'autres tiers, les fournisseurs améliorent l'expérience des clients et atteignent
l'échelle nécessaire pour faire évoluer le secteur vers une nouvelle phase de maturité.

Le programme Mobile Money for the Unbanked (MMU) de la GSMA suit le développement des services financiers mobiles depuis
six ans. Chaque année, MMU partage des informations clés sur les tendances du , ainsi que des données sur l'évolution du
secteur, dans son rapport annuel sur l'état de l'industrie.

Le rapport est basé sur les données de GSMA Mobile Money Intelligence sur les MFS planifiés et en direct, sur des aperçus
qualitatifs de ces services, ainsi que sur des informations quantitatives sur le nombre d'utilisateurs, les points de distribution,
les volumes et les valeurs des transactions, et les revenus. Ces données sont mises à jour régulièrement, principalement à l'aide
des résultats de l'enquête annuelle Global Adoption Survey of Mobile Financial Services de MMU, qui a recueilli des données
auprès de 127 personnes interrogées dans 69 pays en 2014. Le rapport comprend également des mini-études de cas
instructives sur les déploiements de MFS et des aperçus des meilleures pratiques qui peuvent aider les fournisseurs de
services à améliorer la performance de leurs services.

9
GSMA

Introduction
Les services d'argent mobile sont un outil puissant pour amener les personnes non bancarisées et sous-bancarisées dans le
secteur financier formel. Alors que l'on estime à 2,5 milliards le nombre de personnes dans le monde qui n'ont toujours pas accès
aux services financiers formels, les téléphones mobiles sont de plus en plus utilisés pour améliorer l'accès à des services financiers
peu coûteux, notamment les paiements, les transferts, l'assurance, le crédit et l'épargne.

Désormais établi dans la majorité des économies émergentes, l'argent mobile est un secteur en pleine maturation qui dessert
de nouveaux domaines d'activité et permet une gamme plus large de paiements numériques. L'argent mobile est devenu un
produit de base pour de nombreux opérateurs de réseaux mobiles, qui disposent d'atouts et d'incitations uniques pour fournir ces
services de manière durable et évolutive : des marques de confiance, une distribution étendue et un accès sécurisé aux canaux
de distribution.

À propos du rapport sur l'état de l'industrie de l'UMM

Chaque année, l'UMM publie son rapport sur l'état du secteur des services financiers mobiles, ce qui permet aux lecteurs de suivre
l'évolution du secteur des services financiers mobiles au fil du temps.

Ce rapport est conçu pour fournir aux praticiens des services financiers mobiles un aperçu des développements importants
qui ont lieu dans les domaines de l'argent mobile, de l'assurance mobile, de l'épargne mobile et du crédit mobile (voir le tableau 1
pour les définitions). Il est également destiné à fournir à d'autres parties prenantes, telles que les régulateurs, les cadres supérieurs
des secteurs des télécommunications et de la banque, et les agences de développement international, une vue d'ensemble du
secteur et de son impact sur la vie financière des utilisateurs non bancarisés et sous-bancarisés.

TABLEAU
1

DÉFINITIONS DES SERVICES FINANCIERS MOBILES

ARGENT MOBILE ASSURANCE MOBILE ÉCONOMIES MOBILES CREDIT MOBILE

L'argent mobile utilise le L'assurance mobile utilise le L'épargne mobile utilise Le crédit mobile utilise le
téléphone mobile pour transférer téléphone portable pour téléphone portable pour fournir téléphone portable pour fournir
de l'argent fournir des services de micro- des services d'épargne aux des services de crédit aux
et effectuer des paiements aux assurance aux personnes personnes défavorisées. personnes défavorisées.
personnes mal desservies. défavorisées.
L'équipe de l'UMM suit les services L'équipe MMU suit les L'équipe MMU suit les L'équipe MMU suit les
d'argent mobile qui répondent aux services d'assurance mobile services d'épargne mobile qui services de crédit mobile qui
critères suivants : qui répondent aux critères répondent aux critères répondent aux critères
suivants : suivants : suivants :
• Le service doit offrir au moins l'un
des produits suivants : transfert • Le service doit • Ce service permet aux • Le service permet aux
national ou international, permettre aux souscripteurs abonnés d'emprunter
paiements mobiles, y compris le abonnés de gérer d'épargner de l'argent une certaine somme
paiement de factures, les risques en sur un compte qui offre d'argent qu'ils s'engagent
le décaissement en la garantie d'une une sécurité du capital à rembourser dans un
masse et le paiement par indemnisation en cas de et, dans certains cas, un délai d'un an.
le commerçant. perte, de dommage, de taux d'intérêt. spécifiée.
maladie ou de décès.
• Le service doit s'appuyer • Le service doit • Le service doit permettre
fortement sur un réseau de • Le service doit permettre permettre aux aux personnes mal
points transactionnels en dehors aux personnes mal personnes mal desservies
des agences bancaires desservies desservies pour demander un crédit et
d'économiser de l'argent

10
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

et des distributeurs automatiques d'accéder facilement aux à l'aide d'un appareil le rembourser plus
de billets qui rendent le service services d'assurance à mobile. Les services qui facilement à l'aide d'un
accessible aux personnes non l'aide d'un appareil mobile. proposent le téléphone appareil mobile. Les
bancarisées et sous-bancarisées. Les services qui proposent mobile comme un produits ou services de
Les clients doivent pouvoir utiliser le téléphone mobile simple canal d'accès à crédit de temps d'antenne
le service sans devoir comme un simple canal un service traditionnel qui offrent le téléphone
a déjà fait l'objet d'une opération supplémentaire permettant de téléphonie mobile ne mobile comme un canal
bancaire. Les services bancaires aux clients d'une peuvent pas être de plus
mobiles qui proposent téléphone compagnie d'assurance considérés comme des pour accéder à un
portable comme un canal de plus d'accéder à un produit services de téléphonie produit de crédit
pour accéder à un produit bancaire d'assurance traditionnel ne mobile. traditionnel ne sont pas
traditionnel, et les services de sont pas inclus. ne sont pas inclus. inclus.
paiement liés à un compte
bancaire courant ou à une carte de • Le service doit être • Le service doit être • Le service doit être
crédit, tels qu'Apple Pay et Google disponible sur les disponible sur les disponible sur les
Wallet, ne sont pas inclus. appareils mobiles de appareils mobiles de appareils mobiles de
base. base. base.
• Le service doit offrir une
interface pour initier
pour les agents et/ou les clients,
disponible sur les appareils
mobiles de base.

Méthodologie
Ce rapport fournit une évaluation quantitative de l'état de l'industrie des services financiers mobiles basée sur les données de la
GSMA provenant du MMU Deployment Tracker, du 2014 Global Adoption Survey of Mobile Financial Services et du MMU
Estimates and Forecasts.

Le rapport utilise également des informations qualitatives sur les performances des services financiers mobiles, basées sur l'engagement du
programme MMU avec le secteur au cours de l'année écoulée.

À PROPOS DE L'OUTIL DE SUIVI DU DÉPLOIEMENT DE LA GSMA :

Le MMU Deployment Tracker est une base de données en ligne qui permet de suivre le nombre de services d'argent mobile existants et
prévus pour les personnes non bancarisées dans le monde entier. Il contient également des informations sur chaque déploiement en
cours, telles que le nom du fournisseur et le nom du service d'argent mobile, sa date de lancement, les produits financiers
proposés et les partenaires impliqués dans la fourniture de chaque service. En 2014, le MMU Deployment Tracker a été élargi pour
inclure des informations sur l'assurance mobile, le crédit mobile et les services d'épargne mobile.

À PROPOS DE L'ENQUÊTE MONDIALE SUR L'ADOPTION DE LA GSMA :

L'enquête mondiale sur l'adoption de la GSMA est une enquête annuelle conçue pour recueillir des informations quantitatives sur
performances des services financiers mobiles dans le monde. Tous les fournisseurs de services représentés dans le MMU
Deployment Tracker ont été invités à participer à l'enquête mondiale de 2014. Les répondants ont fourni des données
opérationnelles standardisées sur leurs services pour les mois de septembre 2013, décembre 2013, mars 2014 et juin 2014, sur
une confidentielle.

Au total, 127 prestataires de services de 69 pays ont participé à l'enquête de 2014, dont 115 ont soumis des informations sur
l'argent mobile, 33 sur l'assurance mobile et 15 sur le crédit et l'épargne mobiles. La liste complète des participants à l'enquête
figure à l'annexe A.

Toutes les données ont été fournies par les participants eux-mêmes. Les données fournies par l'industrie n'ont pas été
vérifiées de manière indépendante par la GSMA, mais toutes les réponses à l'enquête ont été soigneusement vérifiées pour
s'assurer de leur cohérence.

11
GSMA

SUR LES ESTIMATIONS ET LES PRÉVISIONS CONCERNANT L'ARGENT MOBILE :

Pour certains indicateurs, GSMA Mobile Money Intelligence utilise la modélisation des données pour estimer et prévoir ces chiffres,
rendant ainsi les informations disponibles pour l'ensemble du secteur plutôt que pour les seuls participants à l'enquête. La
méthodologie utilisée pour modéliser ces mesures est basée sur une approche ascendante (au niveau du service) et
descendante (au niveau du pays) et utilise un certain nombre de sources de données, notamment l'enquête annuelle Global
Adoption Survey of Mobile Financial Services et le MMU Deployment Tracker de la MMU.

Pour plus de détails sur la méthodologie utilisée pour ces estimations et prévisions, voir l'annexe C.

Structure du rapport
Ce rapport est divisé en deux parties. La première partie traite de l'état du secteur de l'argent mobile et des tendances de l'industrie. La
première section donne un aperçu du paysage de l'argent mobile en 2014, en examinant la disponibilité et la diffusion services d'argent
mobile à l'échelle mondiale et dans des régions spécifiques. La section 2 décrit comment les fournisseurs rendent les services d'argent
mobile accessibles à une base de clients plus large en étendant et en améliorant les réseaux de distribution, tandis que la section 3
examine les niveaux d'activité des clients et la façon dont les fournisseurs de services s'efforcent d'encourager une plus grande
adoption. La section 4 étudie les produits d'argent mobile qui suscitent le plus d'intérêt de la part des fournisseurs de services et de
leurs clients, tandis que la section 5 passe en revue les flux de revenus et les modèles d'entreprise du secteur.

La deuxième partie donne un aperçu du déploiement et de l'adoption d'autres services financiers mobiles : l'assurance mobile
(section 1), l'épargne mobile (section 2) et le crédit mobile (section 3).

12
PARTIE 1
ARGENT MOBILE
GSMA

Disponibilité des services

d'argent mobile 1

RÉSULTATS CLÉS

• Avec 255 services dans 89 pays en décembre 2014, l'argent mobile est désormais disponible dans 61% des
marchés en développement.

• Alors que les marchés deviennent de plus en plus concurrentiels, un nombre croissant d'ORM s'intéressent au
développement de solutions interopérables. En 2014, les ORM ont interconnecté leurs services
sur trois marchés, suivant les traces des ORM en Indonésie, où l'interopérabilité a été mise en œuvre en 2013.

• Sur les marchés où l'argent mobile n'est pas encore disponible, l'absence d'une analyse de rentabilité
solide et les obstacles réglementaires sont des facteurs qui empêchent le lancement de nouveaux
services.

• Les régulateurs reconnaissent de plus en plus le rôle majeur que les fournisseurs d'argent mobile non bancaires
peuvent jouer dans la promotion de l'inclusion financière et établissent des cadres réglementaires plus
favorables à la fourniture de services d'argent mobile. De nouvelles réglementations ont été publiées cette
année en Colombie, en Inde, au Kenya et au Libéria, tandis que de nombreux autres pays s'efforcent de créer
des fenêtres permettant à de nouveaux types de fournisseurs d'entrer sur le marché.

Nombre de services d'argent mobile dans le monde

Les services d'argent mobile sont désormais disponibles dans 61 % des pays en développement (85 marchés sur 139)2 (voir
figure 1). Au cours des cinq dernières années, les services d'argent mobile se sont répandus dans une grande partie de l'Afrique, de
l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Europe et Moyen-Orient. En décembre 2014, on comptait 255 services d'argent mobile en direct
sur 89 marchés, contre 233 services en direct sur 83 marchés à la fin de 2013 (voir figure 2).

Alors que l'Afrique subsaharienne représente toujours la majorité des services en direct au niveau mondial (53%), la moitié de
tous les lancements en 2014 ont eu lieu en dehors de la région, avec l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Asie de l'Est et le
Pacifique et l'Asie du Sud, qui ont tous vu 3 nouveaux lancements, respectivement. Aujourd'hui, l'Europe et l'Asie centrale est la seule
région qui compte plus de services d'argent mobile planifiés que de services en direct.

Maintenant que l'argent mobile arrive à maturité dans de nombreuses régions en développement, le nombre de nouveaux
lancements chaque année diminue régulièrement. 22 nouveaux services ont été lancés en 2014, contre 59 en 2013 et 58 en 2012.
L'argent mobile a été déployé dans six nouveaux marchés cette année - République dominicaine, Myanmar, Panama, Roumanie,
Soudan et Timor-Leste - contre 11 nouveaux marchés en 20133 et 14 en 2012.

1. Les données de cette section du rapport sont basées sur le MMU Deployment Tracker. En décembre 2014, il y avait 255 services en direct sur 89 marchés dans le monde.
2. Basé sur la liste des pays en développement de la Banque mondiale. MMU suit les services d'argent mobile pour les personnes non bancarisées sur quatre marchés qui ne figurent pas sur la liste des "marchés en développement" de la Banque mondiale. Il s'agit du Chili, du Qatar, de
Singapour et des Émirats arabes unis : Le Chili, le Qatar, Singapour et les Émirats arabes unis. La liste complète est disponible à l'adresse suivante : [Link]
3. Le rapport 2013 de l'UMM sur l'état du secteur indiquait que l'argent mobile avait été lancé sur 9 nouveaux marchés en 2013. Des recherches ultérieures ont révélé que ce chiffre était en fait de 11. Ces marchés étaient les suivants : Bolivie, Brésil, Égypte, Éthiopie, Guyane,
Jamaïque, Mauritanie, Singapour, Îles Salomon, Togo et Vietnam.
14
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

FIGURE 1

POURCENTAGE DE MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT DISPOSANT DE L'ARGENT MOBILE PAR RÉGION

(DÉCEMBRE 2014)

14%
EUROPE ET ASIE
CENTRALE

MOYEN-ORIENT ET
AFRIQUE DU NORD
46%
ASIE DE L'EST ET
PACIFIQUE
6C%
AMÉRIQUE LATINE ET
CARAÏBES
6b%
ASIE DU SUD
7b%
%
AFRIQUE
SUBSAHARIENNE
81
100%

0 20% 40% 60% 80%

FIGURE 2

NOMBRE DE SERVICES D'ARGENT MOBILE EN DIRECT PAR RÉGION

(2001-2014 ; FIN D'ANNÉE)

300

lbb
250 lCC

200
174

150
116
100
66
50
C8
6 10 16
b
0
4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 1 1
EUROPE ET ASIE CENTRALE MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU ASIE DE L'EST ET PACIFIQUE
NORD

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES ASIE DU SUD AFRIQUE SUBSAHARIENNE

15
GSMA

Concurrence accrue et intérêt croissant pour

l'interopérabilité
Au niveau mondial, la concurrence s'intensifie à mesure que le nombre d'acteurs augmente sur les différents marchés. À
l'échelle mondiale, 56 marchés disposent aujourd'hui d'au moins deux services d'argent mobile en direct, et 38 de ces
marchés disposent de trois services en direct ou plus. Alors que les marchés deviennent de plus en plus concurrentiels,
les opérateurs de téléphonie mobile s'intéressent de plus en plus développement de solutions interopérables. Ils
commencent à prendre en considération les avantages de l'A2A (account-
(4),
à la fois en termes d'augmentation des volumes de transactions et des revenus, et en termes d'amélioration de
l'expérience des clients en permettant aux consommateurs et aux entreprises d'envoyer plus facilement de l'argent à
l'intérieur du pays par l'intermédiaire des réseaux.

En 2014, les ORM ont interconnecté leurs services sur trois marchés - Tanzanie, Sri Lanka, Pakistan - suivant les traces des ORM
en Indonésie, où l'interopérabilité domestique a été mise en œuvre pour la première fois en 2013. En outre, les opérateurs de
six autres marchés se sont déjà engagés à interconnecter leurs services. Cette tendance devrait se poursuivre au fur et à
mesure que les connaissances du secteur sur la manière de mettre en œuvre l'interopérabilité A2A s'améliorent.

FIGURE 3

NOMBRE DE SERVICES D'ARGENT MOBILE EN DIRECT POUR LES PERSONNES NON BANCARISÉES,
PAR PAYS
(DÉCEMBRE 2014)

UN SERVICE D'ARGENT DEUX SERVICES TROIS SERVICES MARCHÉS INTEROPÉRABLES

MOBILE D'ARGENT MOBILE D'ARGENT MOBILE OU PLUS

4. L'interopérabilité de compte à compte fait référence aux transferts entre les comptes des clients dans différents systèmes d'argent mobile et entre les comptes des systèmes d'argent mobile et les comptes des banques. Pour un aperçu complet, voir Dick Clark & Gunnar Camner
(2014), "A2A interoperability : Making mobile money schemes interoperate", GSMA Mobile Money for the Unbanked.
Disponible à l'adresse suivante : [Link]
16
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

Obstacles au déploiement de l'argent mobile sur de nouveaux

marchés
Une analyse des économies en développement où l'argent mobile n'a pas encore été lancé suggère qu'il y a deux raisons
principales à cela : les difficultés à construire un dossier commercial solide en raison de la taille du marché adressable et de la taille
du territoire, et les obstacles réglementaires.

Aujourd'hui, 54 pays en développement ne disposent pas d'un service d'argent mobile en direct. 70 % de ces pays ont une
population inférieure à 10 millions d'habitants. Un marché adressable de petite taille rend plus difficile l'élaboration d'un dossier
d'investissement dans l'argent mobile, car il est plus difficile pour un fournisseur de services d'argent mobile de passer à
l'échelle supérieure, de réduire ses coûts et d'atteindre la rentabilité. En outre, nombre de ces marchés sont de petits
territoires, où il peut être difficile d'investir dans l'argent mobile.
il est plus difficile d'élaborer un cas d'utilisation P2P. Cela ne signifie pas que l'argent mobile ne peut pas réussir dans ces pays, mais
ces facteurs semblent réduire l'appétit des opérateurs et des banques à investir dans le lancement de l'argent mobile.

Seuls 13 des 54 marchés en développement où les services d'argent mobile ne sont pas encore disponibles ont une
population de plus de 10 millions d'habitants(5). 14 lancements sont prévus sur ces 13 marchés, ce qui indique un niveau élevé
d'intérêt de la part des fournisseurs de services d'argent mobile. Toutefois, dans la plupart de ces pays, l'approche
réglementaire semble ralentir le lancement des services.

TEXTE BOÎTE 1
L'APPROCHE DE LA CHINE EN MATIÈRE D'INCLUSION FINANCIÈRE*

Permettre aux 400 millions de Chinois non bancarisés ou sous-bancarisés d'accéder aux services financiers est récemment
devenu une priorité du gouvernement1. La stratégie est axée sur l'extension des services bancaires traditionnels aux personnes non
bancarisées en utilisant un modèle de banque d'agence, sans tirer spécifiquement parti de la technologie mobile. Bien que le
secteur chinois des paiements mobiles ait connu une croissance explosive au cours des deux dernières années, Alibaba ayant lancé
Alipay Wallet en 2013 et Tencent ayant lancé Weixin Payments en mars 2014, chacun de ces services exige que les utilisateurs
disposent d'un compte ou d'une carte bancaire, et ne joue donc pas un rôle direct dans l'amélioration de l'inclusion financière.

Les réformes récentes du secteur bancaire ont accru le niveau de concurrence sur le marché, de nombreuses banques
nouvellement ouvertes se concentrant désormais sur les besoins de segments de marché spécifiques, y compris les clients
ruraux. En , le gouvernement a choisi de transférer les subventions, qui ont touché plus de 900 millions de personnes, via des
comptes bancaires plutôt qu'en espèces. En 2014, les lignes directrices
pour les agences bancaires ont été publiées2 dans l'espoir d'étendre l'accès aux services financiers aux zones rurales. Actuellement, les
agents bancaires ont une capacité limitée à faciliter les transactions - ils ne peuvent pas ouvrir de comptes bancaires pour les
clients, ni accepter les encaissements. Les services d'encaissement devraient être activés pour les agents bancaires en mars 2015.

Compte tenu des récents appels à la coopération entre les groupes de parties prenantes pour accroître l'inclusion financière, et du fait
que les trois principaux opérateurs de téléphonie mobile ont reçu des licences de paiement en 2011 et ont déjà connu un certain succès
avec des solutions de paiement mobile pour les personnes bancarisées, il est possible que les opérateurs de téléphonie mobile
jouent un rôle plus important dans la fourniture de services financiers aux personnes non bancarisées en Chine à l'avenir.

1. Global Envision (2013) "Dear World Bank : focus on these six countries to get the most 'banked' for your buck" (Chère Banque mondiale : concentrez-vous sur ces six pays pour en avoir le plus possible pour votre argent).
Disponible à l'adresse suivante : [Link]

2. Banque populaire de Chine (2014) "Further Improve the Rural Payment Service Environment and Promote the Rural-Urban Integration". Available at:
[Link]

*Cet encadré est basé sur Charmaine Oak (2015) "Shift Thought Digital Money in China 2015 Viewport", Shift Thought Ltd.

5. Algérie, Angola, Chine, Cuba, Équateur, Irak, Kazakhstan, Corée du Nord, Soudan du Sud, République arabe syrienne, Ukraine, Ouzbékistan, Yémen
17
GSMA

Développements réglementaires en 2014

Un nombre croissant de régulateurs reconnaissent le rôle majeur que les services d'argent mobile peuvent jouer dans la
promotion de l'inclusion financière et de la croissance économique et mettent en place des cadres réglementaires favorables à
l'argent mobile6. De nouvelles réglementations ont été adoptées en Colombie, au Kenya, en Inde et au Libéria cette année.
Aujourd'hui, dans 47 pays sur
89 marchés où l'argent mobile est disponible, la réglementation permet aux banques et aux institutions non bancaires de fournir
des services d'argent mobile de manière durable.

Il est essentiel que les régulateurs créent des conditions de concurrence ouvertes et équitables pour les services d'argent mobile,
car il est prouvé que les barrières réglementaires peuvent ralentir à la fois la pénétration du marché et l'adoption par les clients.7
Au niveau mondial, les ORM jouent un rôle clé dans la fourniture de services d'argent mobile - 60 % de l'ensemble des services
d'argent mobile sont gérés de manière opérationnelle.
par les ORM8 et, en Afrique subsaharienne, plus de la moitié des ORM ont déjà lancé un service d'argent mobile (75 sur 144). En
effet, les ORM possèdent une expertise dans la mise en place de réseaux de distribution, dans l'établissement d'une notoriété de
marque large et fiable et dans le marketing de masse ; ils possèdent également le canal USSD (Unstructured Supplementary
Service Data) qui est généralement utilisé pour permettre l'accès aux services d'argent mobile à partir de combinés(9).

6. Par "approche réglementaire habilitante", nous entendons que les règles établies par l'autorité de régulation.. :
• Permettre aux établissements non bancaires d'émettre de la monnaie électronique (ou l'équivalent) en les autorisant à :
• être titulaire d'une licence directe, OU
• créer une filiale pour cette entreprise, OU
• demander une licence de banque de paiement (ou équivalent), OU
• fournir le service d'argent mobile dans le cadre d'une lettre de non-objection à non-banque ou à sa banque partenaire, dans l'attente de l'approbation d'un règlement spécifique.
• ET imposer des exigences de fonds propres initiales et permanentes qui soient proportionnelles aux risques de l'activité de monnaie électronique
• ET leur permettre d'utiliser des agents pour les opérations d'encaissement et de décaissement.
• ET ne prescrivent pas la mise en œuvre de modèles d'interopérabilité spécifiques sans permettre une approche guidée par le marché. Voir
Simone di Castri (2013), "Mobile Money : Enabling Regulatory solutions", GSMA Mobile Money for the Unbanked.
Disponible à l'adresse suivante : [Link]
7. Simone di Castri (2015) "Is regulation holding back financial inclusion ? A look at the evidence". GSMA Mobile Money for the Unbanked. Disponible à l'adresse :
[Link]
8. Selon notre définition, un service d'argent mobile est géré opérationnellement par un ORM lorsque celui-ci est responsable en dernier ressort de la conception et de la mise en œuvre de la majeure partie de la stratégie opérationnelle, y compris la distribution, le
marketing et le service à la clientèle.
9. Un certain nombre de banques et de tiers ont également lancé leurs propres services d'argent mobile, en partenariat avec un ou plusieurs ORM afin d'accéder et d'utiliser le canal USSD et de tirer parti de la sécurité de la carte SIM (module d'identité unique de l'abonné)
distribuée par l'ORM. Pour tenter de contrôler plus directement l'expérience de leurs clients, certains de ces fournisseurs envisagent de demander des licences d'opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO). En avril 2014, Equity Bank au Kenya a obtenu une licence MVNO
utilisant le réseau Airtel, qu'elle prévoit d'utiliser pour développer son activité d'argent mobile. Il est trop tôt pour dire si ce modèle va 'imposer, mais nous continuerons à suivre l'évolution de la .
18
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

TEXTE ENCADRÉ 2
PRIORITÉS RÉGLEMENTAIRES IDENTIFIÉES PAR LES RÉPONDANTS À L'ENQUÊTE

Sur de nombreux marchés, l'absence d'un cadre de licence ou d'autorisation permettant aux non-banques d'accéder au marché de
l'argent mobile reste l'obstacle le plus important et le plus courant qui ralentit les fournisseurs dans le lancement ou l'extension
de leurs services. Néanmoins, d'autres barrières réglementaires critiques persistent et ont été identifiées par les fournisseurs
d'argent mobile bancaires et non bancaires participant à l'enquête de 2014 comme suit :

1. Limites de transaction/de solde trop basses et/ou exigences onéreuses en matière d'identification du client
Le Groupe d'action financière (GAFI) recommande la conception de régimes de LBC/FT basés sur le risque, y compris les
exigences de connaissance du client (KYC), qui peuvent simplifier le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) en
fonction du risque spécifique que présente chaque produit. Ceci est particulièrement important pour l'argent mobile, où le
régulateur peut s'appuyer sur des mesures d'atténuation opérationnelles et transactionnelles spécifiques qui sont mises en
œuvre par les fournisseurs de services. Une mauvaise application de ces recommandations avec des exigences
d'identification onéreuses ralentira l'adoption de l'argent mobile et réalisation de l'inclusion et de l'intégrité financières(1).

2. Interdiction de percevoir des intérêts sur les fonds communs ou d'utiliser les intérêts perçus
La répercussion des intérêts perçus sur les fonds communs aux clients de l'argent mobile est très efficace pour accroître la
transactionnalité et ne modifierait pas la nature des comptes fiduciaires ni le rôle des fournisseurs non bancaires (qui ne sont
pas autorisés à intermédier les fonds)2.

3. Restrictions sur les transferts de fonds internationaux

Alors qu'un certain nombre de pays autorisent les transferts de fonds internationaux entrants sur un compte d'argent mobile, de
nombreux pays ont des lois restrictives sur les transferts de fonds sortants, ce qui limite la capacité des fournisseurs d'argent
mobile à connecter leurs comptes au-delà des frontières.

1. Voir Simone di Castri, 2013, cit ; voir également Simone di Castri et Raadhika Sihin, "Proportional risk-based AML/CFT regimes for mobile money : A framework for assessing risk factors and mitigating measures", GSMA, à
paraître.

2. Ces informations ont été initialement publiées dans le cadre d'un billet de blog de Simone di Castri sur le site web de l'UMM, "Should the interest accumed on the trust account be paid out to mobile money customer ?" (8 septembre
2014) GSMA Mobile Money for the Unbanked. Disponible à l'adresse : [Link] out-to-mobile-money-customers

19
GSMA

Accessibilité des services

d'argent mobile 10

RÉSULTATS CLÉS

• Les réseaux d'agents de l'argent mobile continuent de se développer rapidement ; à la fin de 2014, il y avait
2,3 millions de points de vente d'argent mobile dans le monde. Les réseaux d'agents dépassent désormais les
réseaux traditionnels de services financiers et de transferts de fonds.

• Les taux d'activité des agents sont restés constants à 60 % cette année. Cela masque des variations entre les
régions, notamment une forte progression en Afrique de l'Ouest en 2014.

• Outre les services USSD, STK et IVR, un nombre croissant de fournisseurs d'argent mobile proposent leurs
services par le biais d'applications : 61 % des services sont désormais disponibles via une application, un
pourcentage qui continuera d'augmenter à mesure que le taux de pénétration des smartphones
augmentera.

Pour accéder aux services d'argent mobile et les utiliser, les clients s'appuient sur deux canaux distincts. Le premier est le réseau
de points d'accès physiques où les clients peuvent généralement déposer des espèces sur leur compte d'argent mobile ou en
retirer - ces points d'accès sont principalement des points de vente d'agents. Le second est le canal d'accès technique, c'est-à-dire
l'interface que les clients utilisent pour effectuer des transferts et des paiements directement sur leur téléphone portable. Dans
cette section, nous examinons l'évolution de ces deux canaux d'accès et mettons en évidence les innovations qui transforment la
manière dont les clients accèdent aux services d'argent mobile.

Les réseaux d'agents se développent et étendent leur portée

Le nombre d'agents de l'argent mobile a augmenté de 45,8 % en 2014, pour atteindre un total de 2,3 millions dans le
monde en décembre11, ce qui est particulièrement impressionnant si l'on considère la taille des réseaux des institutions
financières traditionnelles et des services de transfert de fonds (voir la figure 4). Dans les trois quarts des 89 marchés où
l'argent mobile est
Dans 25 de ces marchés, il y a plus de dix fois plus de points de vente d'argent mobile que d'agences bancaires.

Si nous connaissons aujourd'hui le de points de vente d'agents d'argent mobile, nous en savons moins sur la portée réelle
de ce réseau et sur la mesure dans laquelle il étend l'accès aux services financiers à des endroits difficiles d'accès,
souvent mal desservis. Cette année, moins d'un tiers des répondants à l'enquête ont été en mesure de définir le
pourcentage de leur réseau d'agents d'argent mobile.

10. Dans cette section, les données sur les agents enregistrés et actifs dans le secteur de l'argent mobile sont basées sur les estimations et les prévisions de GSMA Mobile Money Intelligence couvrant l'ensemble du secteur (255 services dans 89 pays en décembre 2014).
Les informations sur la composition par sexe et sur la répartition rurale/urbaine des agents de l'argent mobile sont basées sur les données de l'enquête MMU 2014 Global Adoption Survey. Les informations sur les interfaces techniques utilisées sont basées sur les données
de 'enquête MMU 2014 Global Adoption Survey.
11. Fin 2014, il y avait 2,3 millions de points de vente d'argent mobile. Toutefois, il ne s'agit pas du nombre de points de vente uniques d'argent mobile, mais plutôt de la somme des points de vente fournissant des services d'encaissement et de décaissement pour chacun des
255 services d'argent mobile disponibles dans le monde. En effet, sur de nombreux marchés, les points de vente individuels peuvent desservir plusieurs fournisseurs de services d'argent mobile. Cette pratique est plus prononcée sur les marchés matures de l'argent
mobile, en particulier lorsque la concurrence entre les fournisseurs de services est forte. C'est pourquoi le nombre de points de vente d'agents d'argent mobile publié dans ce rapport doit être interprété avec prudence, car il ne reflète pas le nombre de lieux uniques
d'encaissement et de décaissement d'argent mobile.
En Ouganda par exemple - un marché qui compte 6 services en direct et plus de 17 millions d'abonnés enregistrés* - les données d'un récent rapport de l'Institut Helix estiment que 12 % des agents servent des clients de différents fournisseurs d'argent mobile et sont
donc comptabilisés deux fois**.
* Monitor (2014) "Registered mobile money users reach 17 million mark". Disponible à l'adresse : [Link]
** Ces chiffres ont été calculés à partir des entretiens avec des agents représentatifs au niveau national dans le cadre de l'"Enquête sur l'accélérateur du réseau d'agents : Uganda Country Report 2013". Helix Institute of Digital Finance. (2014). Disponible à
l'adresse : [Link]
12. Les données sur les succursales bancaires proviennent de la base de données de l'enquête sur l'accès financier (FAS) du FMI. Disponible à l'adresse suivante : [Link]
20
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

d'agents de téléphonie mobile opéraient dans des zones rurales par rapport à des zones urbaines. Cela ne représente
aucune amélioration par rapport aux chiffres de l'année dernière et indique que le secteur dans son ensemble a encore de
la marge pour mieux comprendre la portée des réseaux d'agents.

Si la plupart des points d'accès physiques à l'argent mobile sont représentés par les points de vente d'agents que chaque
fournisseur met en place individuellement, un nombre croissant de fournisseurs d'argent mobile forment des partenariats pour
tirer parti d'autres réseaux de distribution existants. Dans les zones où il existe des points d'accès financiers - tels que les agences
bancaires, les guichets automatiques, les institutions de microfinance (IMF) et les bureaux de poste - les fournisseurs d'argent mobile
s'appuient sur ces réseaux pour augmenter efficacement le nombre de points d'encaissement et de décaissement pour les
clients de l'argent mobile. Par exemple, le nombre de guichets automatiques que les clients de l'argent mobile peuvent utiliser pour
encaisser et/ou retirer de l'argent a augmenté de 34,0 % en 2014, pour atteindre 171 000. Dans les zones plus difficiles d'accès, un
nombre croissant de fournisseurs d'argent mobile s'associent à des stations-service, des compagnies de bus et des pharmacies13
pour étendre leur portée aux zones qui ne sont pas desservies par les institutions financières traditionnelles, d'une rentable.

FIGURE 4

NOMBRE DE POINTS D'ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT14

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000
l,l60,000
1,C76,000
b00,000 b01,000 bl4 000
0 WESTERN UNION BUREAUX DE SUCCURSALES DE ATMS AGENTS DE
AGENTS LOCATIONS POSTE BANQUES L'ARGENT
COMMERCIALES MOBILE

13. MicroCapital (2014) "Mobile Telecommunications Network (MTN) Ghana Partners with Microfinance Institutions (MFIs) in Ghana to Improve Mobile Money Systems" (Réseau de télécommunications mobiles (MTN) au Ghana pour améliorer les systèmes d'argent mobile).
Disponible sur : [Link] Nyasa Times (2014) "TNM Mpamba
partners with AXA coach service". Disponible à l'adresse : [Link]
Developing Telecoms (2013) "Orange and Total partner for mobile money distribution network" Disponible sur : [Link] ner-for-mobile-money-distribution-
[Link]
14. Note : Veuillez noter que les données de la figure 4 ne concernent que les pays en développement (139 pays selon la liste de la Banque mondiale). Seuls les chiffres concernant les points de vente de Western Union sont des chiffres globaux.
Note : L'enquête du FMI sur l'accès financier n'a pas inclus de données pour les pays en développement suivants : Corée du Nord, Cuba, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Haïti, Irak, Kosovo, Libye, Mauritanie, Sierra Leone, Somalie, Swaziland, Syrie, Turkménistan, Tuvalu, Samoa
américaines.
Sources des données :
1. Western Union (2014) "Global Organization". Disponible à l'adresse : [Link]
2. Union postale universelle (2013) "Estimations mondiales ou régionales". Disponible à l'adresse : [Link]
3. Fonds monétaire international (2013) "Financial Access Survey". Disponible à l'adresse : [Link]
4. Fonds monétaire international (2013) "Financial Access Survey". Disponible à l'adresse : [Link]
5. GSMA Mobile Money for the Unbanked (2014)
21
GSMA

Activation des agents enregistrés

Pour bien servir les clients, les fournisseurs d'argent mobile ne doivent pas se contenter d'enregistrer des agents ; ils doivent
s'assurer que leurs agents sont actifs, ce qui est nettement plus difficile, en particulier pour les fournisseurs de services qui n'ont
pas encore atteint une masse critique d'utilisateurs d'argent mobile sur le marché.15 Le nombre total de points de vente
d'agents d'argent mobile actifs qui ont facilité au moins une transaction au cours du mois a augmenté de 44,2 %, passant
de 946 000 en décembre 2013 à 1,4 million en décembre 2014. Cette année, le taux actif moyen mondial16 est resté stable à 60,3
%, bien que ce chiffre global masque de fortes variations entre les régions.

En Afrique de l'Ouest par exemple, une région qui a vraiment vu les services d'argent mobile décoller au cours des 18 derniers 17,
le taux d'agents actifs a augmenté plus rapidement que partout ailleurs pour atteindre 43,0 % (soit une hausse de 11 points de
pourcentage par rapport à l' dernière). Cette augmentation impressionnante est due à deux facteurs : les fournisseurs ont
concentré leurs efforts sur l'activation plutôt que sur l'enregistrement des agents et, dans certains cas, ils ont même réduit le
nombre d'agents inactifs. En revanche, tant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qu'en Amérique latine et dans les
Caraïbes, où l'argent mobile en est à ses premiers stades de développement, les taux d'activité ont chuté en 2014, de 9 et 13
points de pourcentage respectivement, car les fournisseurs d'argent mobile se sont concentrés sur l'enregistrement rapide d'un
grand nombre d'agents afin d'augmenter le nombre de points d'accès pour les clients.

Accès au compte d'argent mobile

L'interface technique que le titulaire d'un compte d'argent mobile utilise pour effectuer des transactions à partir de son appareil
mobile peut, tout comme l'accès aux points de vente des agents d'argent mobile, avoir un impact significatif sur l'expérience du
client. Aujourd'hui, la majorité des services d'argent mobile sont disponibles via de multiples interfaces - y compris USSD,18 STK,19
IVR20 et Apps21.

FIGURE 5

INTERFACES LES PLUS COURAMMENT PROPOSÉES PAR LES RÉPONDANTS À L'ENQUÊTE (JUIN 2014)

90%

68%

45%

23%

6l% 86%
l9% C4%
0 IVR STK APP USSD

15. Pour plus d'informations sur l'incitation d'un réseau d'agents de l'argent mobile et la stimulation de l'activité, voir Neil Davidson & Paul Leishman. "Incentivising a Network of Mobile Money Agents" GSMA Mobile Money for the Unbanked. Disponible à l'adresse :
[Link]
16. Rapport entre le nombre de points de vente d'agents actifs et le nombre de points de vente d'agents enregistrés.
17. Claire Pénicaud Scharwatt (2014), "Mobile Money in Côte 'Ivoire : A Turnaround Story", GSMA Mobile Money for the Unbanked. Disponible à l'adresse :
[Link]
18. USSD (Unstructured Supplementary Service Data) est le protocole d'envoi de texte sur les réseaux GSM.
19. STK (SIM Application Toolkit) permet à la carte SIM de lancer des actions pour divers services à valeur ajoutée.
20. La technologie IVR (Interactive Voice Response) permet à un ordinateur d'interagir avec des humains par le biais de la voix et des tonalités DTMF (dual-tone multi-frequency signalling) entrées par le biais d'un clavier.
21. Une application mobile est un programme informatique conçu pour fonctionner sur des smartphones, des tablettes et d'autres appareils mobiles.
22
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

La diversification des types d'interfaces que les clients peuvent utiliser pour accéder au compte d'argent mobile peut aider
les fournisseurs à cibler différents segments de marché. Par exemple, l'interface IVR, qui peut être adaptée à de
nombreuses langues et dialectes locaux, peut aider les fournisseurs à cibler les communautés analphabètes, ainsi que les
personnes qui ne sont pas à l'aise avec les services de données, généralement USSD, sur un combiné mobile. En outre,
Des applications bien conçues peuvent améliorer considérablement l'expérience de l'utilisateur en offrant des interfaces
utilisateur riches et des fonctionnalités améliorées. Les applications aident également les opérateurs à cibler le segment
croissant des utilisateurs de smartphones dans les marchés en développement. Avec la généralisation des smartphones à bas
prix et des forfaits de données, le nombre d'opérateurs proposant des applications d'argent mobile est susceptible
d'augmenter.

FIGURE 6

PRÉVISIONS D'ADOPTION DES SMARTPHONES PAR RÉGION22 (2013-2020)

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ASIE UNION EUROPÉENNE AMÉRIQUE LATINE MOYEN-ORIENT AFRIQUE SUBSAHARIENNE

PACIFIQUE

22. Les données sur les prévisions d'adoption des smartphones au niveau régional sont fournies par GSMA Intelligence. Disponible à l'adresse : [Link]
23
GSMA

TEXTE CASE 3
LES SMARTPHONES PEUVENT-ILS AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE CLIENT DES
UTILISATEURS D'ARGENT MOBILE ? *

Des tendances convergentes sont très prometteuses pour la prochaine génération d'efforts d'inclusion financière numérique basés
sur les smartphones. Les appareils sont de moins en moins chers, les alliances mondiales plaident en faveur d'un accès abordable
aux données et les opérateurs de téléphonie mobile investissent pour développer les capacités de réseau et les modèles de tarification
nécessaires pour gérer la transition inévitable des téléphones classiques vers les smartphones.

Les prestataires de services d'argent mobile peuvent améliorer considérablement leur offre de services aux utilisateurs de smartphones
en introduisant des applications dotées d'interfaces utilisateur riches et de fonctionnalités améliorées.

Les applications Smartphone pour l'argent mobile peuvent potentiellement résoudre certaines des limites de l'expérience
utilisateur de l'USSD, y compris les dépassements de temps de session et les erreurs d'utilisation. En outre, la possibilité pour les
fournisseurs de mettre à jour leurs applications à coût relativement faible peut contribuer à des améliorations continues pour les
clients. Étant donné que les systèmes d'exploitation des smartphones offrent une plateforme commune aux développeurs - qui ne
dépendent pas d'appareils spécifiques ni de fabricants d'équipement - les applications d'argent mobile peuvent tirer parti d'une
multitude d'autres fonctionnalités, notamment l'intégration avec d'autres fonctions telles que les contacts, les calendriers et les
cartes.

Les applications d'argent mobile pourraient également aider à répondre à la frustration des clients associée aux limites
communes du réseau d'agents : un manque d'agents proches et liquides. Une fonction de localisation des agents peut être
particulièrement utile pour les nouveaux clients. On peut également imaginer des fonctions permettant aux clients d'évaluer les
agents en du service à la clientèle ou de la liquidité.

D'une manière générale, les interfaces riches en caractéristiques et les fonctionnalités accrues des smartphones peuvent offrir des
expériences plus intuitives aux clients, ce qui pourrait faciliter l'adoption et l'utilisation.

*Cet encadré est basé sur l'article de Mireya Almazán (2014), "Smartphones & Mobile Money : The Next Generation of Digital Financial Inclusion", GSMA Mobile Money for the Unbanked. Disponible à l'adresse :
[Link]

24
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

Adoption des services

d'argent mobile23
RÉSULTATS CLÉS

• Le nombre de comptes d'argent mobile enregistrés dans le monde a augmenté pour atteindre un peu moins de
300 millions en 2014. Bien qu'il s'agisse d'une étape importante pour le secteur, il existe encore un énorme
potentiel de croissance future, car cela ne représente que 8 % des connexions mobiles sur les marchés où les
services d'argent mobile sont disponibles.

• En 2014, sept nouveaux marchés ont rejoint les rangs des pays où il y a plus de comptes d'argent mobile que de
comptes bancaires, portant le total à 16, ce qui indique que l'argent mobile reste un catalyseur clé de l'inclusion
financière.

• Le secteur est de plus en plus conscient de ce qu'il faut faire pour encourager l'adoption de l'argent mobile : les
comptes actifs d'argent mobile s'élèvent à 103 millions en décembre 2014, et un nombre croissant services
atteignent l'échelle. 21 services comptent désormais plus d'un million de comptes actifs.

• Les opérateurs atteignent davantage de clients au bas de la pyramide. Les personnes interrogées ont fait état
d'une augmentation globale de la pénétration des services d'argent mobile parmi les femmes et les clients
ruraux.

Comptes d'argent mobile enregistrés

299 M
En 2014, 75 millions de comptes d'argent mobile supplémentaires ont été ouverts dans le monde,
portant le total à 299 millions à la fin du mois de décembre. Bien que la croissance du nombre
de comptes d'argent mobile enregistrés ait été significative au cours des deux dernières
années, doublant presque depuis 2012 où il était de 155 millions, cela ne représente qu'une
pénétration de 8 % des connexions mobiles dans les marchés où l'argent mobile est disponible,
L'ARGENT MOBILE ENREGISTRÉ
ce qui met en évidence un énorme potentiel de croissance supplémentaire. COMPTES GLOBAUX À LA FIN DE
DÉCEMBRE 2014

De toutes les régions, l'Afrique subsaharienne enregistre le plus haut niveau de pénétration
de l'argent mobile. En décembre 2014, 23,0 % des connexions mobiles en Afrique
subsaharienne étaient liées à un compte d'argent mobile, alors que les connexions par
smartphone ne représentaient que 16,4 %24 du total des connexions mobiles dans cette
région.
En Afrique de l'Est, le contraste est encore plus marqué avec près d'un compte d'argent mobile
pour deux connexions mobiles, alors que le taux de pénétration des smartphones n'est que de
12,5 %.25 Bien que le processus d'ouverture d'un compte d'argent mobile soit très différent de
l'achat d'un smartphone, cette comparaison donne une idée de la prévalence de l'argent
mobile par rapport à d'autres produits et services à croissance rapide.

23. Dans cette section, les données sur les comptes d'argent mobile enregistrés, actifs sur 90 jours et actifs sur 30 jours sont basées sur les estimations et les prévisions de GSMA Mobile Money Intelligence couvrant l'ensemble du secteur (255 services dans 89 pays en décembre 2014).
Les informations sur les utilisateurs d'argent mobile non enregistrés effectuant des transactions de gré à gré et les informations sur la composition par sexe et sur la répartition rurale/urbaine de la clientèle de l'argent mobile sont basées sur les données de l'Enquête
mondiale sur l'adoption 2014 de l'UMM.
24. Calcul basé sur les données de GSMA Intelligence et uniquement pour les marchés d'Afrique subsaharienne où il existe un service d'argent mobile.
25. Calcul basé sur les données de GSMA Intelligence et uniquement pour les marchés d'Afrique de l'Est où il existe un service d'argent mobile.
25
GSMA

Le nombre de comptes d'argent mobile augmente également rapidement en dehors de l'Afrique subsaharienne, grâce
développement d'environnements réglementaires favorables, à de nouveaux lancements et à des investissements accrus de
la part des prestataires de services. La plus forte croissance a été observée en Amérique latine et dans les Caraïbes, où le
nombre de comptes a augmenté de 50 % entre décembre 2013 et décembre 2014 pour atteindre 14,9 millions.

L'argent mobile apporte des services financiers à des millions de personnes auparavant non bancarisées ou sous-
bancarisées dans le monde entier, faisant de ce secteur un catalyseur clé de l'inclusion financière. Fin 2013, il y avait déjà
plus de comptes d'argent mobile enregistrés que de comptes bancaires26 au Cameroun, en République démocratique du
Congo, au Gabon, au Kenya, à Madagascar, en Tanzanie, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe. En 2014, le Burundi, la
Guinée, le Lesotho, le Paraguay, le Rwanda, la République du Congo et le Swaziland ont franchi ce seuil, le portant à un total
de 16 pays(27).

Comptes d'argent mobile actifs

21
Si le nombre de comptes enregistrés souligne l'omniprésence croissante de l'argent
mobile, le nombre de comptes actifs est plus important pour comprendre la vitesse à laquelle
les clients adoptent les services d'argent mobile. En 2014, le nombre de comptes d'argent
mobile actifs à 90 jours a augmenté plus rapidement que le nombre de comptes d'argent
DES SERVICES D'ARGENT mobile actifs à 90 jours.
MOBILE AVEC PLUS D'UN
MILLION DE COMPTES Le nombre de comptes enregistrés a augmenté de 41,7 % pour atteindre 103 millions en décembre,
ACTIFS
ce qui suggère que l'industrie devient plus intelligente quant à ce qu'il faut faire pour
encourager l'utilisation du service (voir encadré 4).

En fait, un nombre croissant de services d'argent mobile atteignent l'échelle : à la fin de

2014, 21 services comptaient plus d'un million de comptes actifs sur 90 jours, dont sept ont
franchi ce seuil au cours de l'année 2014. Deux de ces services sont basés en Afrique de
l'Ouest, une région où le nombre de comptes d'argent mobile a considérablement
augmenté cette année, passant de 5,7 millions en décembre 2013 à 8,9 millions en décembre
2014. Sur les 21 services ayant plus d'un million de comptes actifs, cinq ont en fait plus de 5
millions de comptes actifs.

Le taux de clients actifs - le pourcentage de comptes enregistrés qui sont actifs sur une base de 90 jours - a augmenté de 2
points de pourcentage cette année et a atteint 34,6 % au niveau mondial à la fin de 2014. Toutefois, cette évolution masque de
fortes disparités régionales. La plus forte augmentation du taux actif a été observée en Afrique centrale où 23,9 % des comptes
étaient actifs en décembre 2014, contre 14,9 % en décembre 2013 et moins de 10 % en décembre 2012.

26. Les données sur les succursales bancaires proviennent de la base de données de l'enquête sur l'accès financier (FAS) du FMI. Disponible à l'adresse suivante : [Link]
27. Ce nombre peut être encore plus élevé car les données sur le nombre de comptes bancaires n'étaient pas disponibles pour un certain nombre de pays. Les données sur les comptes bancaires proviennent de la base de données de l'enquête sur l'accès financier du FMI et d'autres
sources du FMI et de la Banque mondiale lorsque les données FAS n'étaient pas disponibles. Nous n'avons pas pu trouver de données pour les marchés suivants : Bénin, Burkina Faso, Côte 'Ivoire, El Salvador, Éthiopie, Guinée-Bissau, Iran, Mali, , Niger, Nigeria, Qatar, Roumanie,
Sénégal, Sierra Leone, Sri , Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Vanuatu et Vietnam. Il se peut que le pourcentage de comptes bancaires actifs soit en moyenne plus élevé que le pourcentage de comptes d'argent mobile actifs. Malheureusement, nous n'avons pas accès aux
informations sur le niveau d'activité des comptes bancaires, c'est pourquoi la comparaison est basée sur le nombre de comptes enregistrés plutôt que sur le nombre de comptes actifs.
26
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

FIGURE 7

NOMBRE DE COMPTES CLIENTS ENREGISTRÉS ET ACTIFS28 PAR RÉGION

(DÉCEMBRE 2014)29

ASIE DU SUD :
76,9 MILLIONS DE COMPTES ENREGISTRÉS
22,1 MILLIONS DE COMPTES ACTIFS

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD :

37,9 MILLIONS DE COMPTES ENREGISTRÉS
8,5 MILLIONS DE COMPTES ACTIFS

L'AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES :

14,9 MILLIONS DE COMPTES ENREGISTRÉS
6,2 MILLIONS DE COMPTES ACTIFS L'ASIE DE L'EST ET LE PACIFIQUE :
21,8 MILLIONS DE COMPTES ENREGISTRÉS
4,7 MILLIONS DE COMPTES ACTIFS

AFRIQUE SUBSAHARIENNE :
146 MILLIONS DE COMPTES ENREGISTRÉS
61,9 MILLIONS DE COMPTES ACTIFS

28. Actif sur une base de 90 jours.

29. Afin de préserver la confidentialité des données des fournisseurs d'argent mobile, les chiffres régionaux agrégés sur les indicateurs de l'argent mobile ne sont présentés que lorsque les critères suivants sont remplis :
1) Les régions disposant de 3 services d'argent mobile ou plus et où aucun service ne représente plus de 50 % des données métriques relatives à l'argent mobile dans la région : Les chiffres au niveau régional seront utilisés pour les rapports et les analyses.
2) Régions disposant d'au moins trois services d'argent mobile et dans lesquelles un service représente plus de 50 % des comptes d'argent mobile sur le marché : Les chiffres au niveau régional ne seront utilisés pour le rapport et l'analyse que si le
principal fournisseur de services accepte que des données régionales agrégées soient publiées.
3) Régions disposant de 1 ou 2 services d'argent mobile : Les chiffres au niveau régional ne seront utilisés pour le rapport et l'analyse que si tous les fournisseurs de services d'argent mobile du pays acceptent que des données régionales agrégées soient publiées.
27
GSMA

TEXTE ENCADRÉ 4
LE PARCOURS DU CLIENT : UN AN APRÈS

En juillet 2013, MMU a publié une analyse sur le parcours du client et les obstacles qui empêchent l'utilisation active de l'argent
mobile. Un an et demi plus tard, les taux d'activation ont augmenté de manière substantielle et, plus surprenant encore, dans de
nouvelles régions où l'argent mobile, au cours des dernières années, avait continué à éprouver des difficultés. Qu'est-ce qui a
changé ?

Une partie de cette croissance est peut-être attribuable à une évolution naturelle : changer les comportements est un processus
difficile et souvent lent, en particulier sur les marchés où la majorité des personnes ont de faibles revenus et sont réticentes à risquer
une perte financière pour quelque chose de nouveau et de différent. Mais le temps, bien qu'utile, n'a pas été le principal moteur de la
croissance. Le secteur est devenu plus intelligent en ce qui concerne le coût d'acquisition, et les opérateurs augmentent leurs
investissements et testent des outils innovants pour mieux servir les utilisateurs actifs et récompenser l'utilisation.

Depuis l'analyse du parcours client en 2013, nous avons vu les opérateurs augmenter leurs investissements dans l'acquisition active par le biais
de centres d'appels sortants, en réitérant et en affinant les programmes de formation des agents et en s'appuyant sur des campagnes BTL
ciblées. Cette année, les opérateurs ont également été plus loquaces quant à leur utilisation des données transactionnelles afin d'obtenir une
vision plus claire des comportements et des besoins de leurs clients, en particulier sur les marchés difficiles. L'accompagnement des clients
en phase de démarrage jusqu'à l'utilisation régulière n'est plus un angle mort, et un nombre croissant d'opérateurs doublent avec succès les
tactiques qui favorisent l'activation.

Au-delà des nouvelles régions, la croissance se poursuit également sur les marchés solides de l'argent mobile. En Afrique de l'Est, par
exemple, les opérateurs testent de nouvelles stratégies pour accroître l'utilisation. Des initiatives telles que le lancement par Tigo de Wekeza
en Tanzanie ou de M-Ledger au Kenya, ainsi que le nombre croissant d'engagements d'interopérabilité et l'appétit grandissant pour le
lancement et l'expansion de services de transfert d'argent internationaux, sont autant d'indices de mouvements stratégiques visant à
rendre l'argent mobile plus utile à une base de clients solide. Alors que les clients se familiarisent avec l'utilisation de l'argent mobile
comme produit de transfert de fonds domestique, les opérateurs testent comment cette utilisation peut soit augmenter (par exemple, grâce
à l'interopérabilité), soit évoluer (par le biais d'un produit d'épargne et de paiement aux commerçants).

Atteindre les clients au bas de la pyramide

Pour maximiser son impact socio-économique, l'argent mobile doit atteindre durablement les personnes situées au bas de la
pyramide économique. Sans surprise, la plupart des études indiquent que les clients de l'argent mobile sont des citadins, des
hommes, des femmes et des enfants.
les utilisateurs - les premiers utilisateurs typiques.30 31 Cela suggère que l'argent mobile suit un cycle de vie technologique traditionnel et
que, par conséquent, les parties prenantes du secteur devraient aligner leurs attentes et leurs stratégies sur le processus d'adoption par le
marché de masse.

Quel que soit le niveau de maturité de leur service, il existe des indicateurs fondamentaux que les fournisseurs d'argent mobile
peuvent utiliser pour améliorer leur visibilité des segments mal desservis, y compris la collecte de données démographiques pour
identifier et suivre l'utilisation parmi les femmes et les clients ruraux. Cependant, seuls 24 % des répondants à l'enquête ont
déclaré connaître la proportion de leurs clients résidant dans une "zone rurale" et seuls 23 % ont déclaré connaître la
composition par sexe de leur .

Il est intéressant de noter que les fournisseurs qui ont partagé des données sur les zones rurales et le sexe cette année et
l'année dernière (13 répondants) ont vu leur taux de pénétration augmenter (8 répondants) ou rester stable (5 répondants)
dans les deux segments.
Les utilisateurs ruraux enregistrés ont augmenté pour atteindre une moyenne de 48% de tous les utilisateurs cette année, contre
43% l'année dernière.32 Si nous considérons la proportion moyenne de femmes dans la base de clients, elle a également
légèrement augmenté au niveau mondial pour atteindre 38%, contre 36% l' dernière.33 Une grande partie de cette croissance
peut être organique et due à la croissance globale de la base enregistrée d'argent mobile, mais les ORM qui veulent stimuler
l'adoption dans le marché de masse doivent adapter leurs stratégies et tactiques spécifiquement pour exploiter le potentiel
des segments mal desservis (voir les encadrés 5 et 6).

30. Programme GSMA mWomen (2012). "Libérer le potentiel : Les femmes et les services financiers mobiles dans les marchés émergents".
Disponible à l'adresse suivante : [Link]
31. CGAP (2013), "Rural vs Urban Mobile Money Use : Insights From Demand-Side Data". Disponible à l'adresse : [Link]
32. La proportion médiane déclarée par les participants cette année était de 53 %, contre 42 % l'année dernière.
33. La proportion médiane déclarée par les participants cette année était de 39 %, contre 37 % l'année dernière.
28
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

TEXTE ENCADRÉ 5
DU MARCHÉ DE MASSE AUX CLIENTS RURAUX :
TACTIQUES POUR INTRODUIRE L'ARGENT MOBILE DANS LES ZONES DIFFICILES D'ACCÈS*

Dans de nombreux marchés émergents, la majorité de la population vit en dehors des centres urbains et n'a pas facilement
accès à des infrastructures telles que les banques, les transports, l'électricité et les routes. Les communautés rurales
représentent une énorme base de clients potentiels dans les communautés où l'argent mobile est le seul véritable concurrent de
l'argent liquide. Des études menées dans d'autres secteurs, tels que les biens de consommation à rotation rapide (FMCG), révèlent
que les clients ruraux ont tendance à être plus fidèles à la marque et constituent un segment de marché précieux1, mais qu'ils ont
besoin en moyenne de plus de formation et d'interaction que leurs urbains.

Malgré la taille potentielle et la fidélité du marché rural, l'expansion de l'argent mobile a jusqu'à présent eu tendance à être une
diffusion progressive des services au-delà des centres urbains, plutôt qu'un effort stratégique de la part des fournisseurs pour
adapter les services aux besoins des clients ruraux. Pour mieux comprendre les approches de l'expansion dans des zones plus
difficiles d'accès, l'UMM a mené neuf entretiens avec des déploiements d'argent mobile qui ont utilisé des tactiques innovantes et ont
fait des progrès significatifs dans le développement d'une stratégie rurale ciblée. Les entretiens ont révélé quatre défis majeurs que les
fournisseurs d'argent mobile peuvent avoir à prendre en compte lors de l'élaboration d'une stratégie rurale :

1. Surmonter les défis logistiques et de livraison - le manque d'infrastructures dans les zones rurales crée des défis logistiques pour
les agents et la gestion des liquidités. L'exploitation des partenariats locaux, le financement flexible des agents et l'analyse
plus intelligente des données transactionnelles permettent aux fournisseurs de relever ces défis. Par , dans une zone rurale du
Tchad dépourvue d'infrastructure bancaire formelle, et où Tigo détient plus de 90 % du marché GSM, la société a commencé à
promouvoir fortement son service d'argent mobile auprès de ses clients GSM existants.

2. Identifier et communiquer une proposition de valeur convaincante - comprendre les nuances de la façon dont les consommateurs
ruraux gagnent, épargnent et dépensent leur argent peut aider les fournisseurs à développer une proposition de valeur pertinente
pour les utilisateurs ruraux, qui peut être différente de celle de leurs utilisateurs urbains. Par exemple, au Sri , où la majorité des
ménages sont raccordés au réseau électrique, Dialog a enregistré une forte progression de son produit de paiement des
factures d'électricité.
dans les rurales. L'utilisation du service eZ cash de Dialog pour payer les factures réduit à la fois le temps de déplacement et les
coûts pour les clients ruraux, ce qui démontre une autre proposition de valeur attrayante que l'argent mobile offre aux utilisateurs
éloignés.

3. Créer un service convivial et une interface accessible - les clients ruraux ayant généralement un niveau de connaissances
financières et techniques plus faible, le service devra être doté d'une interface conviviale pour en permettre l'accès. Si les
technologies telles que le SVI peuvent être utiles pour atteindre les utilisateurs analphabètes, un investissement plus important
dans l'éducation des clients et la multiplication des "points de contact" s'avèrent également être des moyens efficaces
d'intégrer les clients dans les zones rurales.

4. Trouver des solutions à l'absence de documents d'identification officiels - l'absence d'enregistrement et d'identification obligatoires
de la population est un obstacle courant à l'adoption à grande échelle des services financiers mobiles, mais il est encore plus
fréquent dans les rurales. Sur la plupart des marchés, la réglementation joue un important ; des solutions telles que le KYC à
plusieurs niveaux et l'ajustement des documents KYC acceptables peuvent aider les fournisseurs à faciliter l'adoption par les
clients et à accroître l'inclusion financière dans les rurales. Sur quelques marchés, les fournisseurs de services d'argent
mobile ont collaboré avec les autorités de régulation pour adapter les documents KYC acceptables aux besoins du marché.
Par , étant donné que 80 % de la population de Papouasie-Nouvelle-Guinée ne possède pas de document d'identification
national officiel, Nationwide Microbank accepte les lettres des chefs de village comme forme d'identification pour l'ouverture
d'un compte d'argent mobile MiCash.

*Cet encadré est basé sur un article de Jennifer Frydrych et Hege Aschim (2014) "Extending Reach : Mobile Money in Rural Areas", GSMA Mobile Money for the Unbanked. Disponible à l'adresse :
[Link]

1. Ratan Malli, JWT, (2009). "Why the Rural Market is Ditferent", disponible à l'adresse suivante : [Link] marketing/why-the-rural-market-is-ditferent/

29
GSMA

TEXTE BOÎTE 6
ATTEINDRE LES FEMMES GRÂCE À L'ARGENT MOBILE :
L'EXEMPLE DE NATIONWIDE MICROBANK EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE*

Avec seulement 15 à 20 % de la population ayant accès aux services financiers, et une pénétration mobile d'environ 70 % de la
population, l'argent mobile représente une forte opportunité d'accroître l'inclusion financière en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'IMF
Nationwide Microbank a saisi cette opportunité en 2012, lorsqu'elle a lancé MiCash, avec l'objectif clair de bancariser les personnes
non bancarisées. MiCash a d'abord été commercialisé comme un produit d'épargne, et le taux d'adoption dans les mois qui ont suivi le
lancement a été relativement élevé : en juin 2012, 70 % des clients de MiCash n'étaient pas des clients antérieurs de Nationwide.

À ce jour, les femmes représentent 38 % de la clientèle de MiCash et tendent à l'utiliser principalement à des fins d'épargne. Voici
quelques-unes des tactiques qui ont permis à Nationwide Microbank d'inciter les femmes à utiliser MiCash et qui peuvent reproduites
sur d'autres marchés.

Utiliser l'éducation financière comme moyen d'attirer de nouveaux clients

Afin de sensibiliser le public et d'attirer davantage de clients vers MiCash, Nationwide a fortement investi dans des campagnes de
marketing en ligne (BTL), en visitant des villages, des plantations et des districts pour éduquer les femmes sur les services
financiers et sur l'utilisation de l'argent mobile. Ces campagnes comprennent une formation financière ciblée sur les femmes, à l'issue
de laquelle les participants ont la possibilité d'ouvrir un compte d'argent mobile.

Alors qu'en PNG, comme sur de nombreux autres marchés, il faut du temps et des ressources pour former les nouveaux
utilisateurs à l'utilisation de l'argent mobile, cette approche a non seulement permis à Nationwide d'enregistrer plus de clients,
mais aussi d'obtenir des taux d'activité plus élevés. En fait, plus de 90 % des comptes MiCash sont actifs sur une base
mensuelle, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne mondiale. "La formation exige de la persévérance et des messages
constants ; les changements ne se feront pas du jour au lendemain", a déclaré Tony Westaway, général de Nationwide
Microbank.

Choisir le bon ambassadeur pour accroître la sensibilisation

Une autre tactique qui a permis à Nationwide Microbank de faire connaître MiCash a été d'utiliser les clients actifs de l'argent
mobile pour éduquer leurs pairs sur l'utilisation et les avantages de l'argent mobile. Plus précisément, pour augmenter la
pénétration de MiCash parmi les femmes, il était essentiel pour Nationwide Microbank de permettre l'apprentissage de pair à pair
sur la manière d'utiliser l'argent mobile. Pour ce , Nationwide a emmené des femmes du sud de la capitale Port Moresby, qui sont
plus "actives" lorsqu'il s'agit d'utiliser MiCash, dans les villages "d'impact" au nord de la capitale, où l'argent mobile n'était pas
utilisé, pour leur apprendre à utiliser l'argent mobile.

*Cet encadré est basé sur un blog de Claire Scharwatt et Elisa Minischetti, publié sur le site de l'UMM le 20 octobre 2014.

30
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

Utilisateurs en vente libre et non enregistrés34

10%
Les répondants à l'enquête MMU Global Adoption Survey ont collectivement déclaré 33,3
millions de clients non enregistrés effectuant des transactions de gré à gré en juin 2014, ce
qui représente un taux de croissance annualisé de 32,6 % entre septembre 2013 et juin 2014,
contre un taux de croissance annualisé de 102 % au cours des 9 mois précédant juin 2013. Le
nombre d'utilisateurs d'argent mobile non enregistrés augmente désormais presque au même
DES SERVICES D'ARGENT MOBILE
rythme que les comptes d'argent mobile enregistrés et à un rythme inférieur à celui du SONT DÉLIVRÉS
PRINCIPALEMENT EN VENTE
nombre de comptes actifs ; cette évolution est en fait plus lente que celle du nombre de LIBRE
comptes d'argent mobile actifs.
au cours des années précédentes. Les raisons de cette décélération varient selon les
marchés. Dans certains cas, les prestataires de services ont investi massivement pour faire
migrer leur clientèle de gré à gré vers des utilisateurs enregistrés. Dans d'autres cas, les
fournisseurs ont atteint un point de saturation en ce qui concerne le nombre de clients non
enregistrés effectuant des transactions de gré à gré.

L'utilisation du gré à gré est particulièrement courante au Pakistan, où l'on trouve 5 des 6
services qui ont déclaré plus d'un million d'utilisateurs non enregistrés en juin 2014. Sur ce
marché, le modèle de gré à gré est largement utilisé pour une variété de transactions, y
compris les paiements de factures et les transferts de personne à personne. En 2014, 9,8 % des
services d'argent mobile dans le monde étaient fournis principalement de gré à gré35.

34. Certains services sont offerts principalement "de gré à gré" (OTC), l'utilisateur n'effectuant pas ses transactions par l'intermédiaire de son compte d'argent mobile. Dans ce , un agent de téléphonie mobile effectue des transactions pour le compte du client, qui n'a pas
besoin de s'inscrire pour utiliser le service de téléphonie mobile. Cela peut se produire de manière formelle, en tant que stratégie commerciale délibérée employée par le fournisseur d'argent mobile, ou de manière informelle, sous l'effet d'une myriade de facteurs liés à
l'offre et à la demande. Les "dépôts directs" sont un sous-ensemble de l'OTC informel. Un dépôt direct est un transfert d'argent effectué par encaissement direct sur le compte du destinataire, contournant ainsi le flux prévu d'un transfert P2P. Les clients ou les agents
peuvent y voir une incitation à tricher avec le système, ou simplement préférer le nombre réduit d'étapes à franchir pour transférer des fonds. C'est le type d'OTC auquel ont été confrontés de nombreux déploiements d'argent mobile dans le monde. MicroSave a
récemment analysé ce type d'OTC en Ouganda, soulignant son impact sur l'analyse de rentabilité pour les opérateurs de téléphonie mobile.
L'enquête mondiale sur l'adoption de l'UMM a recueilli des données sur l'utilisation formelle des services de gré à gré uniquement. Bien que les fournisseurs de services vérifient et enregistrent généralement l'identité des clients de gré à gré afin de se conformer aux
exigences de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle, il est difficile de calculer le nombre d'utilisateurs individuels des services de gré à gré, en particulier lorsque les transactions sont enregistrées manuellement. Cependant, sur la base des informations KYC stockées, la
plupart des répondants ont été en mesure d'estimer le nombre d'utilisateurs uniques d'argent mobile non enregistré qu'ils ont sur une base mensuelle.
Les données relatives à la demande, telles que la recherche Financial Inclusion Insights d'Intermedia, peuvent fournir une indication sur l'ampleur de l'utilisation informelle de l'OTC sur certains marchés :
[Link]
35. Les services pour lesquels le nombre d'utilisateurs non enregistrés ayant effectué des transactions en juin 2014 était supérieur au nombre de comptes actifs au cours de ce mois ont été considérés comme des services fournis principalement de gré à gré.
31
GSMA

Utilisation des
services d'argent
mobile 36

RÉSULTATS CLÉS

• Les transferts P2P nationaux et les recharges de temps de communication continuent de dominer le mix produit
global en termes de volume et de valeur, mais la croissance la plus rapide en 2014 s'est produite dans les
décaissements de masse, les paiements de factures et les paiements de commerçants - reflétant un écosystème
en expansion d'utilisateurs institutionnels et commerciaux de l'argent mobile.

• La forte augmentation du nombre de transferts de fonds internationaux via l'argent mobile est principalement
due à l'introduction d'un nouveau modèle utilisant l'argent mobile à la fois comme canal d'envoi et de réception.
L'argent mobile contribue à réduire les coûts des transferts de fonds internationaux pour les utilisateurs : les
personnes interrogées ont indiqué que le coût médian de l'envoi de 100 USD par l'intermédiaire de l'argent
mobile est de 4,0 USD, soit moins de la moitié du coût moyen de l'envoi d'argent au niveau mondial par les
canaux de transfert d'argent traditionnels.

• Les paiements des commerçants sont en hausse, ce qui témoigne de l'intérêt des fournisseurs d'argent mobile
pour faciliter les dépenses quotidiennes des clients en biens et services. Il est toutefois possible de faire
davantage pour favoriser l'adoption par les commerçants, car seuls 25,4 % des 258 000 commerçants enregistrés
pour utiliser l'argent mobile sont actuellement actifs.

• Signe de la maturité du secteur, les fournisseurs d'argent mobile ont investi en 2014 dans le renforcement de
leurs capacités internes pour faire face à l'augmentation du nombre d'utilisateurs et de transactions. La moitié
des personnes interrogées ont déjà réalisé des migrations de ou prévoient de le faire en 2015.

Vue d'ensemble de l'offre globale de produits d'argent mobile

La majorité des types de transactions d'argent mobile peuvent être regroupés en six catégories de produits : les transferts
nationaux P2P, les transferts internationaux, les recharges de temps de communication, les paiements de factures, les
décaissements en masse et les paiements marchands. Parmi produits, les transferts P2P nationaux et les recharges de
temps de communication continuent de dominer le mix produit mondial en termes de volume et de valeur, mais une partie de
la croissance la plus rapide en 2014 s'est produite dans les décaissements de masse, les paiements de factures et les paiements
marchands, reflétant un écosystème en expansion d'utilisateurs institutionnels et commerciaux de l'argent mobile. Bien que
représentant
Bien qu'ils ne représentent encore qu'une part relativement faible de l'ensemble des produits, les envois de fonds
internationaux par l'intermédiaire de l'argent mobile ont été le produit qui a connu la croissance la plus rapide en 2014.

Au niveau mondial, les utilisateurs d'argent mobile ont effectué un total de 16,3 milliards USD grâce à 717,2 millions de
transactions au cours du mois de décembre 2014. Si l'on exclut les encaissements et les décaissements, les utilisateurs d'argent
mobile ont effectué 479,5 millions d'opérations de transfert de fonds et de paiement pour un total de 7,5 milliards USD.

36. Dans cette section, les données sur les volumes et les valeurs des transactions d'argent mobile sont basées sur les estimations et les prévisions de GSMA Mobile Money Intelligence couvrant l'ensemble du secteur (255 services dans 89 pays en décembre 2014).
32
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

FIGURE 8

GAMME MONDIALE DE PRODUITS EN VOLUME (DÉCEMBRE 2014)

1.C%
l.C% 0.1%
8.9%

TRANSFERT P2P

PAIEMENT DES FACTURES

DÉCAISSEMENT GLOBAL

PAIEMENT DES COMMERÇANTS

lb.1% TRANSFERTS DE FONDS INTERNATIONAUX

AIRTIME TOP-UP

6l.C%

FIGURE 9

GAMME MONDIALE DE PRODUITS EN VALEUR (DÉCEMBRE 2014)

C.C%
C.7% 0.8%
7.7%
TRANSFERT P2P

PAIEMENT DES FACTURES

DÉCAISSEMENT EN MASSE

PAIEMENT DES COMMERÇANTS

11.7%
TRANSFERTS DE FONDS INTERNATIONAUX

AIRTIME TOP-UP

7l.8%

33
GSMA

TEXTE ENCADRÉ 7
UNE NOTE SUR LES FLUX DE VALEUR DES TRANSACTIONS D'ARGENT MOBILE

Les transactions d'argent mobile impliquent la conversion d'espèces en valeur électronique, ainsi que le mouvement de cette valeur
entre les comptes des particuliers, des entreprises et des gouvernements pour un large éventail de cas d'utilisation, y compris les paiements
et les achats de biens et de services. Enfin, l'argent mobile comprend également des transactions permettant de reconvertir la valeur
électronique en espèces. Les flux de transactions d'argent mobile sont les suivants

• Transactions entrantes : Les flux de valeur entrants proviennent des encaissements, des décaissements en masse (d'entreprises
ou d'institutions externes sur les comptes des clients), des transferts de compte bancaire à compte d'argent mobile, et des
transferts de fonds nationaux croisés et internationaux entrants.

• Valeur circulante : La valeur circulant sur une plateforme d'argent mobile est principalement le résultat de transactions entre
pairs sur le réseau et de paiements sur le compte d'argent mobile de quelqu'un d'autre (par exemple, les paiements des
commerçants et les paiements de la chaîne d'approvisionnement entre les entreprises).

• Transactions sortantes : Les sorties de valeur du système d'argent mobile comprennent les encaissements, les recharges
de temps de communication, les paiements de factures, les bons d'achat, le P2P national sortant et les envois de fonds
internationaux sortants.

Considérer le système d'argent mobile de cette manière aide les professionnels du secteur à comprendre les moteurs de la
croissance de l'argent mobile par le biais de transactions qui maintiennent la circulation de la valeur dans le système d'argent
mobile. Alors que les fournisseurs cherchent à accroître la rentabilité de l'argent mobile par le développement de l'écosystème,
l'augmentation des canaux par lesquels l'argent peut entrer dans le système fera partie intégrante, tandis que l'offre d'une variété
d'options pour retransmettre la valeur une fois dans le système contribuera à augmenter la croissance du volume et de la valeur
des transactions.

LES FLUX DE TRANSACTIONS DANS UN SYSTÈME D'ARGENT MOBILE

DÉCAISSEME A2A (COMPTE BANCAIRE

VERS COMPTE D'ARGENT

6.2BN
NTS GLOBAUX
MOBILE / CROSS-NET P2P)

TRANSACTIONS CASH-IN TRANSFERTS DE

FONDS
ENTRANTES INTERNATIONAUX

GLOBALEMENT

VALEUR CIRCULANTE P2P

(ON-NET) SYSTÈME D'ARGENT MOBILE PAIEMENTS
(C2B, B2B)
4.7BN
GLOBALEMENT

TRANSACTIONS
SORTANTES
CASH-OUT

ACHATS DE TEMPS DE COMMUNICATION

PAIEMENTS DE FACTURES P2P HORS

TRANSFERTS DE
FONDS
INTERNATIONAUX

A2A (COMPTE D'ARGENT

MOBILE À COMPTE BANCAIRE)
CROSS-NET P2P)
5.1BN
GLOBALEMENT

RÉSEAU
(BONS)

34
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

Transferts de fonds par l'intermédiaire de l'argent mobile

Les transferts de fonds par l'intermédiaire de l'argent mobile se développent pour permettre aux utilisateurs de différents
réseaux d'effectuer des transactions plus directement entre eux. Cette expansion se produit à la fois au niveau national, au-
delà du propre réseau du fournisseur grâce à l'interconnexion avec d'autres services d'argent mobile, et au niveau international,
grâce à des partenariats accrus, soit au sein de groupes d'opérateurs, soit avec d'autres opérateurs, pour permettre les
transferts de fonds transfrontaliers par l'intermédiaire de l'argent mobile.

TRANSFERTS NATIONAUX P2P

En termes de valeur totale traitée, les transferts P2P nationaux restent le plus grand contributeur à la gamme de produits
mondiale. Ils font partie intégrante des transactions fondamentales de tout service d'argent mobile ; les utilisateurs actifs
d'argent mobile ont effectué en moyenne 1,6 transfert P2P en décembre 201437.

Pourtant, la grande majorité des transferts P2P nationaux ont toujours lieu dans le cadre d'un seul système d'argent mobile, ce
qui signifie que les utilisateurs ne peuvent envoyer de l'argent que directement sur les comptes d'autres utilisateurs d'argent
mobile sur le même réseau. Cette année, il est désormais possible d'envoyer de l'argent directement d'un réseau à l'autre sur
TEXTE
quatre ENCADRÉ
marchés, 8
les opérateurs du Pakistan, du Sri Lanka et de la Tanzanie ayant rejoint l'Indonésie pour interconnecter leurs
LEÇONS TIRÉES DE L'INTEROPÉRABILITÉ
services. Les premières données DE COMPTE
recueillies en Tanzanie suggèrent À COMPTE
que l'interopérabilité EN
peut TANZANIE
accroître le volume des
transactions (voir encadré 8).
En Tanzanie, les transactions P2P sont un moteur important des services d'argent mobile, ce qui en fait l'un des plus grands
marchés d'argent mobile au monde. Début 2012, des discussions initiales ont eu lieu entre les principaux ORM afin d'explorer le
potentiel de l'interopérabilité pour augmenter les volumes de transactions P2P et attirer davantage de clients vers l'argent
mobile.

Une approche bilatérale a été choisie, avec des connexions techniques directes et des accords bilatéraux conclus dans un
esprit multilatéral. Cette approche a permis aux ORM d'avancer à leur rythme et de réduire la complexité et les coûts de mise
en œuvre.

Depuis décembre 2014, les transferts P2P cross-net sont opérationnels entre Tigo et Airtel, et entre Tigo et Zantel. Bien qu'il soit
trop tôt pour évaluer l'impact de l'interconnexion sur le marché, les premiers signes indiquent une augmentation de valeur des
transactions et une reprise générale de la croissance des transactions on-net. La prochaine étape pour les opérateurs
consistera à lancer des campagnes de marketing ATL afin d'informer davantage les clients sur les nouveaux services.

VOLUME ET VALEUR COMBINÉS DES TRANSFERTS OFF-NET

(DÉSORMAIS CROSS-NET) D'AIRTEL ET DE TIGO

VOLUME DES VALEUR DE LA

TRANSACTIONS TRANSACTION
02

22

30
20

30
20
-10
-10
-12

-01

-31
-21
-31
-21
-01

7-
-21

7-

0-
0-
9-
9-

-10
-11
-11

-09
-07
-11

-0
-0

-1
-1
-08
-08
-05

-08
-05
-05

-0
-0
-06

4-08
4-05

4-06

14
14

14
14
14

14

14
14
14
14
14
14
14

14

14
14

201

201
201

20
20

20
20
20

20
20
20

20
20

20

20
20

20

20
20

Pour des raisons de confidentialité, l'échelle a été supprimée de ce graphique, fourni avec l'autorisation de Tigo et Airtel
Tanzanie. Tigo pense que le pic du nombre et de la valeur des transactions est dû à la communication de l'information sur les
services de téléphonie mobile.
interopérabilité en août 2014.

37. Les ratios de transactions par compte actif ont été calculés pour les services d'argent mobile basés sur des comptes en utilisant la définition du compte actif sur 30 jours et excluent donc les transactions de gré à gré.
35
GSMA

TRANSFERTS DE FONDS INTERNATIONAUX

Les transferts de fonds internationaux ont été le produit qui a connu la croissance la plus rapide en 2014 (65,5 %), ce qui reflète les
changements importants qui se produisent dans le secteur (voir encadré 9). Alors que la croissance en 2014 a eu lieu dans toutes les
régions, l'adoption a été particulièrement significative en Afrique de l'Ouest, qui représente 37,9% des envois de fonds internationaux via
l'argent mobile à l'échelle mondiale. Ce succès est principalement dû à l'introduction de transferts de fonds transfrontaliers par
l'intermédiaire de l'argent mobile par les opérateurs de téléphonie mobile dans la région, permettant aux utilisateurs d'initier et de
recevoir des fonds directement vers et depuis leurs comptes d'argent mobile.

L'argent mobile représente une excellente occasion de réduire les coûts pour l'utilisateur : les personnes interrogées ont
indiqué que le coût médian de l'envoi de 100 USD par l'intermédiaire de l'argent mobile est de 4,0 USD, soit moins de la moitié du
coût moyen de l'envoi d'argent au niveau mondial par les canaux traditionnels de transfert d'argent (9,0 % de la valeur nominale
en moyenne) et trois fois moins que le coût de l'envoi d'argent en Afrique subsaharienne (12,4 %)38.

TEXTE BOÎTE 9
COUP DE PROJECTEUR SUR LES ENVOIS TRANSFRONTALIERS D'ARGENT MOBILE

Les transferts de fonds internationaux sont depuis longtemps un domaine d'intérêt pour les fournisseurs d'argent mobile, car ils
représentent une opportunité de répondre à la demande des clients qui souhaitent utiliser l'argent mobile pour envoyer de
l'argent aux membres de leur famille vivant dans d'autres pays.
pays. Cependant, les transferts de fonds internationaux via l'argent mobile ont eu relativement peu de succès jusqu'en 2014, en partie à
cause des défis commerciaux, et en partie à cause des barrières réglementaires, y compris les dispositions interdisant les transferts
transfrontaliers d'argent mobile dans de nombreux pays(1).

Au cours des derniers mois, le secteur a connu un certain nombre d'évolutions majeures qui ont changé la donne en matière de
transferts de fonds internationaux via la téléphonie mobile. Le secteur a notamment assisté aux premiers lancements de plusieurs
services transfrontaliers d'envoi de fonds via l'argent mobile, permettant le transfert direct de fonds entre les comptes de

• Grâce à des environnements réglementaires favorables au Rwanda et en Tanzanie, Tigo a récemment lancé un service
transfrontalier d'envoi d'argent par téléphone portable qui permet aux clients de Tigo d'envoyer de l'argent entre les deux
marchés. Dans ce modèle, Tigo gère la conversion des devises et le risque de change sans l'aide d'un opérateur de transfert
d'argent traditionnel ou d'une plateforme. Le service est actuellement gratuit pour ses clients et fonctionne en réel, ce qui signifie
que l'argent peut être envoyé instantanément à travers la frontière entre la Tanzanie et le Rwanda.

• En 2013, Orange a lancé son service de transfert international Orange Money permettant aux clients d'Orange Money au Mali, au
Sénégal et en Côte d'Ivoire d'envoyer et de recevoir de l'argent au-delà des frontières via leur compte mobile Orange Money.
Contrairement au service Tigo Rwanda-Tanzanie, Orange n'a pas besoin de gérer une composante de change puisque les trois
marchés utilisent le franc ouest-africain. Le service de transfert de fonds transfrontalier d'Orange est utilisé à la fois pour le
commerce transfrontalier et pour "envoyer de l'argent à la maison".

• En avril 2014, MTN Côte d'Ivoire et Airtel Burkina Faso ont lancé un service transfrontalier d'envoi d'argent par téléphone mobile,
également sans avoir à gérer une composante de change puisque les deux marchés utilisent le franc CFA d'Afrique de l'Ouest.

Les interfaces web et mobiles, ainsi qu'une plus grande connectivité entre les utilisateurs d'argent mobile et les réseaux de la diaspora sur
les marchés développés, ont commencé à gagner du terrain. Grâce à une plus grande souplesse réglementaire et à la poursuite
d'innovations de ce type, le rôle de l'argent mobile dans les transferts de fonds internationaux continuera à se développer.

Cet encadré a été adapté à partir de billets de blog de Jennifer Frydrych, publiés sur le site de l'UMM le 22 mai 2014, et de Jeremiah Grossman, publiés sur le site de l'UMM le 30 octobre 2014. 1.
2014, disponible à l'adresse : [Link]

38. "Les migrants africains pourraient économiser 4 milliards de dollars par an sur les frais d'envoi de fonds, selon la Banque mondiale", Banque mondiale, 2013.
Disponible à l'adresse suivante : [Link]
36
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

Paiements en monnaie mobile

23.1 %
Alors que le rechargement de temps de communication reste la transaction de paiement
dominante via l'argent mobile, les fournisseurs desservent désormais un nombre croissant de
secteurs verticaux tels que les commerçants de détail, les entreprises de services publics,
les gouvernements et d'autres tiers utilisant l'argent mobile comme canal de paiement. Un
peu moins d'un quart (23,1 %) de toute la valeur transitant par les systèmes d'argent mobile dans
DE TOUTES LES VALEURS TRAITÉES
le monde en décembre 2014 a été traité dans des transactions impliquant ces autres acteurs EN DÉCEMBRE 2014 ÉTAIT
DESTINÉ AUX PAIEMENTS DE
de l'écosystème (décaissements de masse, paiements de factures et paiements de MASSE, AUX PAIEMENTS DE
commerçants). FACTURES ET AUX PAIEMENTS
DE COMMERÇANTS

LES PAIEMENTS DE PERSONNE À PERSONNE, Y COMPRIS LES PAIEMENTS DE CLIENT À ENTREPRISE, D'ENTREPRISE À
ENTREPRISE ET DE PERSONNE À GOUVERNEMENT : DE CLIENT À ENTREPRISE (C2B), D'ENTREPRISE À ENTREPRISE
(B2B) ET DE PERSONNE À GOUVERNEMENT (P2G).

Les recharges de temps d'antenne représentent toujours la plus grande part du volume total des transactions d'argent
mobile et constituent le produit le plus fréquemment négocié, les utilisateurs actifs d'argent mobile effectuant 4,5 recharges
en moyenne en décembre 2014.

Le nombre de paiements de factures par le biais des services d'argent mobile a augmenté de 7,2 millions de transactions au
cours de l'année qui s'est achevée en décembre 2014, les clients actifs effectuant en moyenne 0,3 paiement de factures par
mois à partir de leur compte d'argent mobile au cours de ce mois. Les paiements de factures représentent un produit important
pour augmenter l'utilisation active de l'argent mobile par le biais d'une transaction régulièrement récurrente, comme une
facture d'électricité mensuelle ou trimestrielle.

De tous les types de transactions de paiement, les volumes de paiement des commerçants ont augmenté le plus rapidement
en 2014 (58,5 %), et ont connu la plus forte augmentation globale de la valeur transigée (78,6 %), ce qui reflète le fort intérêt
des fournisseurs d'argent mobile pour faciliter les dépenses quotidiennes des clients en biens et services. Les campagnes
d'acquisition de commerçants ont contribué à augmenter le nombre total de commerçants rejoignant les services d'argent
mobile participant à notre enquête
à 258 000 entre septembre 2013 et juin 2014, soit une augmentation de 110,4 %.39 Près des deux tiers de cette croissance ont eu
lieu en dehors de l'Afrique de l'Est. Un certain nombre de déploiements commencent également à soutenir l'achat en ligne de
biens et de services numériques via l'argent mobile : les commerçants en ligne représentaient la majorité des commerçants pour
un quart des répondants à l'enquête.

Néanmoins, les personnes interrogées ont indiqué que seuls 25,4 % des commerçants enregistrés avaient effectivement accepté un
paiement en argent mobile en juin 2014, ce qui suggère que des efforts supplémentaires sont désormais nécessaires pour
transformer ces commerçants en utilisateurs actifs de l'argent mobile.40 La majorité des paiements marchands sont encore le
fait d'un nombre relativement restreint de déploiements qui ont réussi à relever les défis liés à la mise en place et à la gestion
d'un réseau de paiement marchand performant, ainsi qu'à susciter l'intérêt de leur propre . Les cinq principaux services de
paiements marchands représentaient 77,1 % de toutes les transactions de paiements marchands en décembre 2014(41).

39. Comme indiqué par les répondants à l'enquête MMU, jusqu'au 30 juin 2014 inclus.
40. Un commerçant est considéré comme actif s'il a accepté un paiement via l'argent mobile au cours des 30 derniers jours.
41. Ces services ont représenté un total de 4,9 millions de transactions.
37
GSMA

TEXTE ENCADRÉ 10
DÉVELOPPER L'OPPORTUNITÉ DES PAIEMENTS MARCHANDS*

Les paiements aux marchands représentent une énorme opportunité d'augmenter les volumes de transactions d'argent mobile et
d'intégrer plus profondément le compte d'argent mobile dans la vie de tous les jours. Au cours d'une semaine, un client peut faire ses
courses, se rendre à la pharmacie et manger au restaurant, mais il ne peut envoyer de l'argent à un membre de sa famille qu'une ou
deux fois par mois. Néanmoins, malgré l'enthousiasme du secteur, seule une poignée de services génère aujourd'hui des transactions
de paiement marchand à grande échelle.

La mise en place d'un réseau actif de paiement par les commerçants est une entreprise importante, qui implique des investissements
substantiels en capital humain et en marketing, ainsi qu'une stratégie dédiée à la gestion des commerçants sur une continue. Parmi
les fournisseurs qui parviennent actuellement à développer leurs services de paiement aux commerçants, quelques pratiques
communes se sont révélées déterminantes pour augmenter les taux d'activité des commerçants :

• Les fournisseurs de services de paiement aux commerçants par l'intermédiaire de l'argent mobile qui réussissent utilisent des initiatives
ciblées pour résoudre les problèmes spécifiques au marché et au segment. Une proposition de valeur forte est essentielle pour retenir
l'intérêt des commerçants et générer des volumes de transactions durables. L'utilisation de la segmentation pour attirer les bons
commerçants avec une structure de commission appropriée aidera à construire un réseau de commerçants de qualité. Les
fournisseurs d'argent mobile doivent donc prendre des décisions complexes pour s'adapter aux conditions du marché local et
faire preuve de souplesse pour répondre aux besoins des commerçants.

• L'utilisation d'un tableau de bord interne pour examiner l'activité des commerçants et la fourniture à ces derniers d'un accès en ligne aux
rapports de transaction contribuent à renforcer la confiance dans le système. Les commerçants qui analyser les performances de leur
entreprise ou qui doivent effectuer des rapprochements ont besoin d'accéder aux données de transaction en dehors des canaux
USSD et SMS. De même, les fournisseurs qui suivent l'activité de leurs commerçants sont mieux à même de comprendre ce qui
les rend actifs, ce qui stimule les volumes de transactions, quels types d'entreprises sont les plus actifs, et d'autres informations
telles que les heures de pointe des transactions (jour ou nuit).

• L'éducation et le soutien des commerçants tout au long du processus sont essentiels pour maintenir un réseau de commerçants fidèles
et actifs. Pour que les commerçants se sentent à l'aise avec le service et gèrent efficacement leurs flux de trésorerie, il est
important de leur fournir des informations claires sur le règlement et sur la manière d'accéder à leurs fonds. En retour, ils
seront plus enclins à encourager leurs clients à utiliser le service. Dans certains cas, les fournisseurs se sont associés à un
acquéreur tiers ou ont mis en place une équipe interne spécialisée pour fournir aux commerçants une assistance
permanente.

• Pour que la proposition de paiement des commerçants soit couronnée de succès, il faut que le service d'argent mobile repose sur des bases
solides. Les clients doivent être habitués à utiliser activement 'argent mobile et doivent être fortement incités à utiliser cette
fonctionnalité pour effectuer des paiements qui se font traditionnellement en espèces. Les meilleurs services de paiement aux
commerçants sont dirigés par des opérateurs dominants ayant une forte portée auprès de la clientèle, ce qui est important pour
générer effets de réseau nécessaires à l'des commerçants. Pour les acteurs non dominants, une approche interopérable peut
une option intéressante pour contribuer à la croissance de l'écosystème des paiements marchands.

Les fournisseurs ont également expérimenté divers modèles dans l'espoir de faire une proposition plus convaincante, notamment en
établissant des partenariats avec des réseaux de cartes pour utiliser des cartes compagnons prépayées et des solutions mPOS1
comme moyen peu coûteux d'étendre les réseaux existants d'acceptation des cartes. Les variations dans les modèles commerciaux
et de distribution rendent difficile l'identification de facteurs de succès spécifiques, bien que la sensibilisation et la communication des
fonctionnalités distinctes de chaque facteur de forme puissent constituer un défi, en particulier sur les marchés où l'argent mobile n'en
est qu'à ses balbutiements.

* Cet encadré est basé sur un article d'Arunjay Katakam : "Setting up shop : Strategies for building etfective merchant payment networks", publié en novembre 2014.

1. les solutions mPOS (mobile POS) associent des appareils mobiles appartenant aux commerçants à un dongle matériel pour permettre l'acceptation des paiements par carte

38
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

LES PAIEMENTS D'UN À PLUSIEURS, Y COMPRIS : D'ENTREPRISE À CONSOMMATEUR

(B2C), DE GOUVERNEMENT À PERSONNE (G2P) ET DE DONATEUR À PERSONNE
(D2P).

Un nombre croissant de gouvernements et d'entreprises font confiance aux services d'argent mobile pour distribution à grande
échelle des salaires, des prestations de sécurité sociale, des subventions agricoles et d'autres paiements de masse.

La valeur des décaissements de masse dans le monde a augmenté de 59,1 % entre décembre 2013 et décembre 2014, tandis que
la valeur moyenne des transactions est restée à peu près la même (à 52,7 USD en décembre 2014). L'Asie du Sud a représenté
46,4 % de tous les paiements de masse traités en décembre 2014, reflétant principalement l'utilisation accrue par les gouvernements
pour distribuer des paiements de prestations sociales. Les paiements de salaires ont contribué à la plus grande part des valeurs
de décaissement de masse traitées à l'échelle mondiale parmi les répondants à l'enquête.

Les décaissements en masse représentent un canal important pour apporter de la valeur au système d'argent mobile, mais
permettre les décaissements en masse s'accompagne de ses propres défis pour les fournisseurs de services d'argent mobile,
car les agents ont besoin de liquidités pour gérer les fluctuations significatives de la demande d'encaissement de importants.
Le marché des paiements de masse devrait continuer à se développer à mesure que le secteur de l'argent mobile arrive à
maturité. Dans certains cas, l'avènement de l'interopérabilité entre les systèmes d'argent mobile peut inciter les fournisseurs
institutionnels à grande échelle à opter pour l'argent mobile comme canal de décaissement privilégié.

FIGURE 10

NOMBRE MOYEN GLOBAL DE TRANSACTIONS PAR UTILISATEUR ACTIF (30 JOURS)

PAR MOIS (DÉCEMBRE 2014)

4.b
5

1.9
2 1.6 1.7

0.C 0.l 0.1 0.01

0 P2P PAIEME DÉCAISSEME PAIEMENT RÉMISSION AIRTIME
CASH-IN CASH-OUT
TRANSFERT NT DES NT GLOBAL DES INTERNATIONALE TOP-UP
FACTURES COMMERÇA
NTS

39
GSMA

FIGURE 11

VALEUR MOYENNE MONDIALE DES TRANSACTIONS (USD)

PAR PRODUIT (DÉCEMBRE 2014)

$300

Cl47.0

$225

$150

$75
C4b.0 Cbl.7 C4l.9 C41.8 CCl.0
Cl0.b
C0.8
$0 P2P PAIEME DÉCAISSEME PAIEMENT RÉMISSION AIRTIME
NT DES NT GLOBAL DES INTERNATIONALE TOP-UP CASH-IN CASH-OUT
TRANSFERT
FACTURES COMMERÇA
NTS

Renforcer les capacités de connexion avec l'écosystème

À mesure que le secteur de l'argent mobile mûrit, les prestataires de services renforcent leurs
capacités internes pour faire face à un nombre croissant d'utilisateurs et de transactions. En
2014, un certain nombre de migrations de plateformes majeures ont eu lieu, reflétant

49%
DES FOURNISSEURS
D'ARGENT MOBILE ONT DÉJÀ
MIGRÉ LEURS PLATEFORMES OU
l'évolution des exigences techniques nécessaires pour accueillir un nombre croissant
d'entreprises et d'utilisateurs tiers de l'argent mobile. En juin 2014, la moitié des répondants à
l'enquête avaient déjà migré leur plateforme ou prévoyaient de le faire dans les 12 prochains
PRÉVOIENT DE LE FAIRE DANS
LES 12 PROCHAINS MOIS
mois. Avec l'intensification de la concurrence, les fournisseurs de plateformes développent
des systèmes plus fiables, plus évolutifs et plus flexibles pour répondre aux besoins
changeants du secteur. En 2014, un certain nombre d'acteurs plus importants, tels que
Huawei, Ericsson et MasterCard en Amérique latine, sont entrés sur le marché des
plateformes d'argent mobile.

Dans le même , les fournisseurs de services prennent des mesures pour offrir aux
commerçants et autres entreprises un accès plus facile à leurs plateformes d'argent mobile.
Un peu moins des deux tiers (63 %) des personnes interrogées permettent déjà à des tiers
d'accéder à leurs plateformes via des interfaces de programmation d'applications (API),
tandis que 24 % supplémentaires ont déclaré qu'ils prévoyaient de fournir un accès API au
cours des 12 prochains mois.

40
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

TEXTE ENCADRÉ 11
LES PAIEMENTS PAR MOBILE MONEY SOUTIENNENT LE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE*

L'argent mobile devient un outil puissant pour le développement socio-économique, contribuant à l'inclusion financière et
améliorant l'accès des citoyens aux services de base.

Accès aux services publics de base

Parmi les transactions décrites dans cette section, le paiement des factures représente un moyen important pour les utilisateurs
non bancarisés et mal desservis d'accéder aux services publics essentiels, tels que l'eau et l'électricité. Une étude de 2013 sur
les paiements mobiles pour l'eau en Tanzanie1 a montré que les paiements mobiles étaient un outil efficace pour améliorer la
collecte des recettes et contrôler les pertes liées à la gouvernance. Les paiements mobiles ont également contribué à diviser le
cycle de facturation et de paiement mensuel en portions plus faciles à gérer en permettant aux ménages de payer quand, où et
comment ils le souhaitent.

Petites exploitations agricoles et agro-industries

Les fournisseurs d'argent mobile commencent à reconnaître l'importance du segment inexploité que représentent les agriculteurs et le
secteur agricole. Sur certains marchés, l'agriculture représente jusqu'à 40 % du PIB total, tandis que la demande mondiale de
financement des petits exploitants agricoles était estimée à 450 milliards de dollars en 2012, dont seulement 2 % sont actuellement
satisfaits par les services financiers existants2. Les ORM opérant dans des pays où le secteur agricole est dominé par quelques grandes
chaînes de valeur, comme le cacao, cherchent à étendre leur service d'argent mobile en remplaçant les paiements en espèces
inefficaces pour les exploitants agricoles. En voici un exemple :

• Orange Ouganda cible les agriculteurs comme clients potentiels avec son service d'argent mobile Orange Money, leur offrant
un moyen sûr et pratique d'acheter des fournitures agricoles et d'être payés pour leurs récoltes.

• En Sierra Leone, Airtel s'associe au ministère de l'Agriculture pour fournir de l'argent mobile aux agriculteurs du district de
Kenema.

• Au Nigeria, Cellulant et la Banque d'agriculture du Nigeria collaborent pour fournir des services d'argent mobile visant à
stimuler les transactions commerciales dans le secteur agricole.

Paiement des impôts par l'intermédiaire de l'argent mobile

L'année 2014 a également vu l'introduction d'un certain nombre de nouvelles initiatives tirant parti de l'argent mobile pour permettre
les paiements P2G (people to government) et B2G (business to government), tels que la collecte des paiements de l'impôt sur le
revenu, de l'impôt sur les ventes et de la taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations de sécurité sociale et de retraite, et des frais
d'enregistrement des sociétés. L'utilisation de l'argent mobile au lieu de l'argent liquide pour les paiements de personne à personne et
d'entreprise à entreprise peut réduire la fraude et accroître la transparence et les recettes des autorités fiscales. Pour les fournisseurs
d'argent mobile, le fait d'offrir à leurs clients la possibilité d'effectuer des transactions P2G et B2G via des plateformes d'argent
mobile permettra d'élargir l'écosystème financier numérique et d'accroître potentiellement les revenus. A titre d'exemple :

• Trois ans après le lancement du premier service d'argent mobile en Tanzanie, l'administration fiscale tanzanienne a autorisé le
paiement des impôts par l'intermédiaire de l'argent mobile pour les impôts fonciers et les impôts sur le revenu des personnes
physiques. Un an plus tard, environ 15 % de l'assiette fiscale utilisait l'argent mobile.

• En mars 2014, Mauritius Telecom s'est associé à l'autorité fiscale mauricienne et à la State Bank of Mauritius pour permettre le
paiement de l'impôt sur le revenu par mobile pour les clients d'Orange Money. En plus d'offrir des paiements par SMS, pour la
saison de déclaration électronique 2014, l'Autorité fiscale mauricienne a rapporté que plus de 123 000 déclarations ont été
reçues par voie électronique (en utilisant des appareils mobiles ou en ligne), ce qui représente une augmentation de 12 % par
rapport à la saison de déclaration 2013.

*Cet encadré est basé sur des articles de blog de Claire Pénicaud Scharwatt, Janet Shulist et sur des idées développées par les programmes M4D Utilities et mAgri de la GSMA.

1. Université d'Oxford, avril 2013 : "Wireless Water : Improving Urban Water Provision Through Mobile Finance Innovations" [Link]

2. Dalberg Global Development Advisors, Catalyzing Smallholder Agricultural Finance, septembre 2012 [Link]

41
GSMA

Revenus et
investissements liés à
l'argent mobile42

RÉSULTATS CLÉS

• Les fournisseurs d'argent mobile continuent d'investir dans l'amélioration et l'expansion de leurs services
d'argent mobile, ce qui témoigne d'un engagement important en faveur de l'investissement à long terme
requis par ce secteur. Plus de 80 % des personnes interrogées ont indiqué avoir maintenu ou augmenté
leurs investissements en 2014 par rapport à l'année précédente.

• À mesure que le secteur mûrit, les fournisseurs d'argent mobile commencent à connaître une croissance durable
de leurs revenus, maintenant que les investissements à long terme dans les dépenses opérationnelles
commencent à porter leurs fruits. Près de 40 % des répondants de notre échantillon ont plus que doublé leurs
revenus au cours des neuf mois entre septembre 2013 et juin 2014. Cependant, la plupart des déploiements
attendent encore d'atteindre le seuil de rentabilité alors qu'ils investissent dans les fondations.

• Les entreprises et les utilisateurs institutionnels de l'argent mobile peuvent être une source importante de
revenus une fois que les bases sont posées et que le service atteint une base durable de clients actifs. Un peu
moins de 10 % de ceux qui ont déclaré des revenus tirent la majorité de leurs recettes des frais d'entreprise.

• Certains ORM tirent également d'importants avantages indirects de l'argent mobile, tels que la réduction du taux
de désabonnement et les économies réalisées sur la distribution du temps d'antenne. Un opérateur sur six de
notre échantillon vend plus de 10 % de son temps d'antenne sur l'argent mobile, ce qui contribue à renforcer
l'argumentaire global en faveur du déploiement des services d'argent mobile.

À mesure que les fournisseurs de services d'argent mobile augmentent leur clientèle active et élargissent leur portefeuille
de produits, leur capacité à générer des revenus directs à partir des transactions s'accroît. Les services d'argent mobile qui ont
la patience de continuer à investir dans les fondations constituent de plus en plus une offre courante pour les opérateurs de
réseaux mobiles dans les pays en développement et voient aujourd'hui leurs efforts récompensés par une plus grande
contribution aux recettes globales de l'entreprise.

RECETTES DIRECTES43

L'argent mobile génère des revenus substantiels pour un nombre croissant d'opérateurs de téléphonie mobile. Au moins 11
prestataires ont déclaré avoir généré plus d'un million USD de revenus au cours du mois de juin 2014, contre 8 prestataires en
2013. Tous ces fournisseurs, sauf un, étaient des ORM, ce qui souligne l'ampleur de la portée, de la distribution et des
investissements que les opérateurs de réseaux mobiles apportent au secteur.

42. Dans cette section, les données sur les revenus et les investissements de l'argent mobile sont basées sur les données déclarées par 92 personnes ayant répondu à l'enquête MMU Global Adoption Survey.
43. Cette sous-section est basée sur les informations fournies par les répondants à l'enquête, en plus des informations publiques mises à disposition par les grands groupes tels que MTN, Safaricom, Vodacom, Tigo Millicom et d'autres.
42
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

Les revenus générés par les services d'argent mobile ont augmenté plus de trois fois plus vite que les volumes de
transactions en 2014 (TCAC de 126,5 %), les fournisseurs ayant élargi leur portefeuille d'options de transaction et progressé
dans le renforcement des taux d'activité des clients. Près de 40% des répondants de notre échantillon ont plus que doublé
leurs revenus au cours des neuf mois entre septembre 2013 et juin 2014.

La moitié des ORM qui ont fourni des données sur les revenus ont déclaré générer moins de 1% de leurs revenus totaux à
partir de l'argent mobile. Bien que ce seuil puisse sembler bas, il est important de reconnaître que la majorité des
déploiements sont encore à des stades de développement relativement précoces, y compris les nouveaux lancements qui
ont eu lieu en 2014. À titre de comparaison, les offres de SVA (services à valeur ajoutée) ordinaires des opérateurs de
télécommunications, tels que les sonneries et le contenu des actualités ou de la météo, contribuent généralement entre 2 et 5
%, et parfois jusqu'à 8 %, des recettes totales de l'entreprise44. Il est encourageant de constater qu'en absolus, le nombre
d'opérateurs contribuant aujourd'hui à plus de 5 % des recettes totales de l'entreprise grâce aux services d'argent mobile est en
augmentation constante (voir la figure 12 ci-dessous).

FIGURE 12

POURCENTAGE DES REVENUS GÉNÉRÉS PAR L'ARGENT MOBILE POUR LES MNOS
(JUIN 2013 VS. JUIN 2014)

60%

b0% b0%
50%

40%

Cl%
l9%
30%

20%
18%

11%
10% 7%
4%

0% MOINS DE 1% 1%-5% 5%-10% PLUS DE 10%

% d'ORM ayant fait des déclarations en 2013 % d'ORM ayant fait des déclarations en 2014

44. Recettes récurrentes (service) générées par les services à valeur ajoutée (SVA) au cours de la période, exprimées en pourcentage des recettes récurrentes (service), données GSMA Intelligence, T3 2013 - T2 2014.
43
GSMA

11
Malgré une croissance encourageante du secteur au niveau mondial, sur certains marchés,
l'incertitude réglementaire et l'absence de règles du jeu équitables peuvent dissuader les
déploiements précoces de continuer à investir dans la croissance. En outre, les opérateurs sont
souvent confrontés à la pression exercée par la baisse des revenus de la téléphonie vocale et la
LES FOURNISSEURS ONT TIRÉ guerre des prix. Ces facteurs commerciaux et d'autres peuvent entraîner un détournement des
PLUS D'UN MILLION DE DOLLARS
DE REVENUS DE L'ARGENT MOBILE investissements en faveur de l'argent mobile, ce qui se répercute sur les recettes. Deux ORM de
EN JUIN
2014
l'échantillon ont signalé une chute de plus de 50 % de leurs revenus entre septembre 2013 et juin
2014.

Au fur et à mesure que les fournisseurs d'argent mobile élargissent leur portefeuille de produits,
les entreprises et les utilisateurs institutionnels de l'argent mobile peuvent constituer une importante
source de revenus. Les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête révèlent que la
majorité des revenus tirés de l'argent mobile par les fournisseurs
Néanmoins, cette année, dix répondants ont déclaré que la majorité de leurs revenus
provenaient de frais professionnels, ce qui renforce l'importance croissante de l'argent mobile
en tant que canal de paiement pour les entreprises afin d'effectuer des transactions B2B et
B2C, telles que le décaissement en masse de salaires.

Pour les ORM qui ont atteint une taille significative et qui exploitent un service mature basé sur un écosystème, les revenus de
l'argent mobile peuvent représenter bien plus de 10 % des revenus totaux de l'entreprise. Les rapports publics de plusieurs
grands ORM montrent que ces revenus continuent d'augmenter à mesure que les taux de transaction augmentent, sous l'impulsion
d'une clientèle de plus en plus active :

• Safaricom a fait état d'une croissance de 24,7 % du chiffre d'affaires de M-PESA, à 15,59 milliards KES, au cours de l'année
qui s'est achevée en septembre 2014, grâce à une augmentation de 10,8 % du nombre d'utilisateurs actifs sur 30 jours et à une
hausse des transactions B2C et C2B. Les revenus de M-PESA continuent de contribuer à un peu moins de 20 % des
revenus totaux de Safaricom(46).

• Le groupe Millicom a fait état d'une augmentation de 44,6 % en glissement annuel du chiffre d'affaires des services financiers
mobiles au troisième trimestre 2014, grâce à une hausse de 8 % du nombre de nouveaux utilisateurs actifs au cours de ce
trimestre.47

• MTN Uganda a enregistré une augmentation de 39,4 % des recettes liées à l'argent mobile au cours du semestre clos
en juin 2014, ce qui s'est traduit par une contribution de 14,7 % aux recettes totales de l'entreprise. Les utilisateurs d'argent
mobile de MTN Uganda ont généré plus de 28,5 millions de transactions par mois au cours de la même période.48

• Le service M-Pesa de Vodacom Tanzanie a augmenté sa contribution aux recettes totales de l'entreprise de
2 points de pourcentage entre décembre 2013 et juin 2014. M-Pesa contribue désormais à 21,3 % des recettes
totales des services de l'opérateur49.

45. Les frais d'argent mobile facturés aux clients sont généralement calculés sur la base d'une transaction. Bien que les stratégies de tarification varient considérablement d'un déploiement à l'autre, les fournisseurs versent généralement à l'agent une commission pour chaque transaction
sur la base de la valeur de la transaction. Les recherches de la GSMA sur la rentabilité montrent que les commissions des agents pour l'encaissement et le décaissement peuvent représenter 40 à 80 % des revenus de l'argent mobile.
46. Safaricom FY15 Half-Year Results, disponible à l'adresse : [Link]
47. Millicom's Q3 Results, 22 octobre 2014, disponible à l'adresse : [Link]
48. Annonce du groupe MTN, résultats intermédiaires pour la période se terminant le 30 juin 2014, disponible à l'adresse : [Link]
49. Vodacom Group Limited, Quarterly update for the period ended 30 June 2014, disponible à l'adresse : [Link]
44
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

FIGURE 13

POURCENTAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL GÉNÉRÉ PAR L'ARGENT MOBILE

POUR SAFARICOM, VODACOM (TANZANIE) ET MTN (OUGANDA)(50)

25%

20%

15%

10%

5%
18.4% 19.6% 14.1% l1.C% 9.0% 14.7%
0% 13 SEP 14 SEP MAR 13 14 JUIN DEC 12 14 JUIN

SAFARICOM M-PESA (KENYA) VODACOM M-PESA (TANZANIE) MTN MOBILE MONEY (UGANDA)

RECETTES INDIRECTES

Pour les opérateurs de téléphonie mobile, les avantages indirects, tels que la réduction du taux de désabonnement, l'augmentation
du revenu moyen par utilisateur (ARPU) pour les activités GSM et les économies réalisées sur la distribution du temps de
communication, servent également à renforcer l'argumentaire global en faveur du déploiement des services d'argent mobile.

La capacité de l'argent mobile à réduire le taux d'attrition de la clientèle simplement en tant que nouvelle offre de service diminue
une fois qu'il devient un service courant sur la majorité des marchés. Les prestataires reconnaissent désormais la nécessité de
se concentrer sur la qualité du service et sur des offres de produits différenciées pour fidéliser la clientèle. Cependant, plus
l'argent mobile devient précieux pour les clients, avec davantage de liens avec une série de fournisseurs de services financiers et
d'entreprises, plus il peut devenir collant. Pour Safaricom, les utilisateurs de M-PESA sont plus fidèles que les non-utilisateurs dans
une proportion de 10 à 30 %, ce qui contribue à une économie annuelle de 1,60 à 5,60 USD pour chaque utilisateur de M-PESA(51).

La réduction des coûts de distribution du temps de communication par l'intermédiaire des agents peut également être un
facteur de motivation dans la décision d'offrir des services d'argent mobile. Safaricom a noté que les commissions versées
aux agents pour le temps de communication représentaient l'une de ses principales sources de coûts d'exploitation52. Pour
atténuer cette dilution potentielle des marges bénéficiaires, les opérateurs doivent augmenter le nombre de transactions
sans agent entre l'encaissement et le décaissement (afin d'accroître les recettes sans augmenter les coûts).

Néanmoins, la majorité des ORM vendent encore moins de 1 % de leurs ventes totales de temps de communication par
l'intermédiaire de leurs services d'argent mobile (voir figure 14).

50. Safaricom, disponible à l'adresse : [Link] Vodacom, disponible à

l'adresse : [Link]
MTN, disponible à l'adresse : [Link] [Link]
51. Fondation Bill & Melinda Gates (2013), "Fighting poverty, profitably : Transforming the economics of payments to build sustainable, inclusive financial systems," Special Report Annex : Country-specific data on payments systems and financial inclusion, disponible à l'adresse :
[Link] Poverty Profitably Full [Link]
52. Résultats semestriels 2013-2014 de Safaricom, disponibles à l'adresse : [Link]
45
GSMA

FIGURE 14

POURCENTAGE DE TEMPS DE COMMUNICATION VENDU VIA MOBILE MONEY (JUIN 2013 VS. JUIN
2014)

70% 66%

60%

bC%
50%

40%

Cl%
30%

20%
14%
10% 11%
10% 6%
C% 4% C%
0% MOINS DE 1% 1%-10% 10%-25% 25%-50% PLUS DE 50

% d'ORM ayant fait des déclarations en 2013 % d'ORM ayant fait leur déclaration en 2014

L'IMPORTANCE DES INVESTISSEMENTS DANS L'ARGENT MOBILE

L'argent mobile peut être rentable pour les ORM qui ont la patience d'investir suffisamment dans les dépenses opérationnelles
(OPEX) sur une continue. L'étude de la GSMA sur la rentabilité53 suggère qu'au début, les fournisseurs d'argent mobile doivent être
prêts à investir sept à huit fois le montant des recettes générées pour mettre en place un réseau d'agents, sensibiliser les clients et
entamer le voyage vers la rentabilité. La recherche a montré que les déploiements d'argent mobile peuvent espérer atteindre le
seuil de rentabilité après 36 mois de fonctionnement et générer des marges bénéficiaires d'environ 20 %, à condition que les
investissements OPEX nécessaires soient maintenus pendant la phase de forte croissance.

Plus des quatre cinquièmes des personnes interrogées dans l'échantillon ont déclaré avoir maintenu ou même augmenté
leurs investissements par rapport à l'année précédente (voir figure 15). Parmi ces répondants, nous avons noté que près de la
moitié des prestataires dont les revenus de l'argent mobile sont supérieurs à 1 million USD ont déclaré avoir investi jusqu'à 50 % ou
plus par rapport à l'année précédente.

Néanmoins, la pression exercée par d'autres éléments du portefeuille mobile de l'ORM (concurrence sur les prix, réglementation
des tarifs de terminaison d'appel mobile, augmentation des coûts de l'énergie et inflation) rend souvent l'argent mobile vulnérable
aux coupes budgétaires, ce qui oblige les opérateurs à défendre leurs marges en accélérant les programmes d'efficacité ou
en réduisant les dépenses d'exploitation. 15 % des opérateurs de l'échantillon ont réduit leurs investissements par rapport à
l'année précédente.

53. Mireya Almazán et Nicolas Vonthron (novembre 2014), "Mobile Money Profitability : A digital ecosystem to drive healthy margins", GSMA Mobile Money for the Unbanked (MMU), disponible à l'adresse :
[Link]
46
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

FIGURE 15

POURCENTAGE D'INVESTISSEMENT DANS L'ARGENT MOBILE PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE

(2013 VS. 2014)

MOINS QUE L'ANNÉE DERNIÈRE

1b%
ll% À PEU PRÈS LA MÊME CHOSE QUE L'ANNÉE DERNIÈRE

JUSQU'À 20 % DE PLUS QUE L'ANNÉE DERNIÈRE

JUSQU'À 50 % DE PLUS QUE L'ANNÉE DERNIÈRE

50% OU PLUS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE

1l%
C0%

l1%

TEXTE BOÎTE 12
LA RENTABILITÉ DE L'ARGENT MOBILE :
UN ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE POUR DES MARGES SAINES*

L'argent mobile est-il rentable ? C'est possible, mais pour y parvenir, il faut consentir de lourds investissements continus dans les
dépenses opérationnelles (OPEX) et abandonner les transactions en espèces au profit d'un écosystème numérique mature.

Aujourd'hui, l'argent mobile occupe le "chaînon manquant" de l'investissement dans les télécommunications : il ne produit pas
encore de retour sur investissement à court terme comme de nombreux services à valeur ajoutée, et n'est pas non plus lié à un
long cycle de dépenses massives en capital pour les investissements dans les réseaux. Par conséquent, la grande majorité des
déploiements lancés à ce jour souffrent de sous-investissement et peinent à devenir rentables.

L'argent mobile est avant tout une activité OPEX, alimentée par les commissions des agents, le marketing et les dépenses de
personnel. Il ne peut rivaliser avec les marges d'EBITDA d'environ 35 % actuellement observées dans le secteur du GSM, mais les dépenses
d'investissement (CAPEX) nécessaires pour lancer et gérer une activité d'argent mobile sont nettement inférieures.

La GSMA a analysé trois scénarios, chacun représentant différentes étapes d'un déploiement d'argent mobile, afin de déterminer
un chemin illustratif vers la rentabilité pour les fournisseurs d'argent mobile : (1) les déploiements en phase de démarrage, (2)
les déploiements à forte croissance, basés sur les transferts de fonds, et (3) les déploiements matures, basés sur l'écosystème.

1. Dans les déploiements en phase de démarrage, les coûts commerciaux et d'exploitation sont jusqu'à sept fois plus élevés que les
recettes, la grande majorité des coûts provenant de l'acquisition de clients et de la mise en place d'un réseau d'agents.
Lorsque le total des pertes et profits d'un opérateur est soumis à la pression de la guerre des prix sur les activités de base, la
direction cherchera à réduire les coûts dans les domaines suivants
les zones à faibles revenus. Toutefois, le sous-investissement dans les OPEX empêchera l'argent mobile de passer au stade
de la forte croissance. Les déploiements à un stade précoce doivent se concentrer sur le maintien de niveaux élevés
d'investissement OPEX et sur l'acquisition de clients aussi rapidement que possible. La rentabilité ne doit pas être une priorité
au cours des premières années, mais il est judicieux de garder un œil sur les marges des transactions afin d'éviter une
expansion incontrôlée.

47
GSMA

2. Dans les déploiements à forte croissance, basés sur les transferts de fonds, les coûts commerciaux et d'exploitation restent élevés
car les opérateurs continuent à construire un réseau d'agents et peuvent même commencer à acquérir des commerçants.
Néanmoins, les revenus des transactions permettront au déploiement d'atteindre un flux de trésorerie positif et un opérateur
peut s'attendre à des marges EBITDA modestes et positives (~2%) à mesure que volumes de transactions augmentent. Le
message clé pour les déploiements à forte croissance est de continuer à augmenter les volumes et les valeurs des paiements,
en se concentrant particulièrement sur l'élargissement de l'utilisation par les clients d'un ou deux cas d'utilisation principaux à
un ensemble plus diversifié de transactions. En plus de créer une proposition de valeur convaincante pour les
consommateurs, les opérateurs doivent également intégrer leurs plateformes avec une série d'institutions pour stimuler les
paiements B2C et C2B.

3. Dans les déploiements matures basés sur un écosystème, les opérateurs peuvent s'attendre à des marges d'EBITDA d'environ 20
% et à des marges de flux de trésorerie de plus de 15 %. La rentabilité est principalement due à un plus grand nombre de
transactions électroniques, qui font que les coûts des transactions d'encaissement et de décaissement représentent un
pourcentage plus faible des coûts totaux. En revanche, les coûts commerciaux et d'exploitation,
ne diminuera pas sensiblement en pourcentage des recettes. Les déploiements à ce stade bénéficient surtout d'un plus grand
nombre de sources d'entrées numériques, plutôt que d'entrées physiques (par exemple, les paiements de masse, les
activités de compte à compte vers et depuis le système bancaire, ou les plateformes alternatives d'argent mobile), et d'une
croissance saine d'une gamme de paiements numériques (par exemple, les paiements par carte de crédit, les paiements
par carte de débit et les paiements par carte de crédit),
P2P, C2B et B2B). Bien entendu, les déploiements peuvent également capitaliser sur des sources de revenus adjacentes, telles que
la monétisation des données pour l'évaluation du crédit, ce qui peut rendre l'argent mobile encore plus rentable.

En fin de compte, avec l'augmentation de la valeur et du volume des transactions, un déploiement peut atteindre le seuil de
rentabilité en 36 mois. Étant donné que les revenus générés dépassent les coûts opérationnels, les bénéfices générés par l'argent
mobile peuvent augmenter régulièrement. La figure ci-dessous illustre l'évolution vers la rentabilité pour les trois scénarios sur une
période de 84 mois :

RENTABILITÉ DE L'ARGENT MOBILE DANS LE TEMPS

20% RECETTES (% GSM) PROFITS ET PERTES (% GSM)

15%
PART DES RECETTES DU GSM (%)

10%

5%

0%
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

-5%

-700% EBITDA 2-5% EBITDA 20% EBITDA

-10%

*Cet encadré est basé sur une publication de Mireya Almazán et Nicolas Vonthron, publiée en novembre 2014 : "Rentabilité de l'argent mobile : Un écosystème numérique pour dégager des marges saines".

48
PARTIE 2
L'ASSURANCE MOBILE,
ÉPARGNE ET CRÉDIT
GSMA

Assurance mobile54
RÉSULTATS CLÉS

• 10 nouveaux services d'assurance mobile ont été lancés en 2014, ce qui porte le nombre total de services
disponibles à 100.

• Ayant trouvé des modèles commerciaux et de partenariat durables, les services d'assurance mobile se
développent désormais : en juin 2014, 17 millions de polices avaient été émises et cinq services avaient fourni
plus d'un million de polices.

• Après plusieurs années d'expérimentation, deux modèles de distribution distincts ont vu le jour : le
modèle à faible contact et le modèle à contact élevé, qui s'avèrent tous deux efficaces pour atteindre
l'échelle.

Il a fallu une dizaine d'années au secteur de l'assurance pour trouver les bons modèles commerciaux et de partenariat, mais
les services d'assurance mobile atteignent aujourd'hui une certaine ampleur. Alors que certains ORM utilisent l'argent mobile pour
collecter les primes, de nombreux ORM déduisent les primes du temps d'antenne acheté par les clients ou fournissent des
services d'assurance.
comme récompense pour l'achat d'une quantité spécifique de temps de communication. En fait, l'assurance est de plus en plus
utilisée par les ORM comme produit de fidélisation, conçu pour réduire le taux de désabonnement et augmenter l'ARPU grâce à
des dépenses minimales permettant de bénéficier de produits et de services particuliers.

LA DISPONIBILITÉ DE SERVICES D'ASSURANCE MOBILE

L'assurance mobile est de plus en plus répandue. Le MMU Deployment Tracker montre que 10 nouveaux services ont été lancés
en 2014, ce qui porte le total à 100 services en activité dans 30 pays différents. Cinquante-six de ces services d'assurance
mobile sont dirigés par des ORM(55).

54. Les données de cette section du rapport sont basées sur le MMU Deployment Tracker. En décembre 2014, il y avait 100 services en direct sur 30 marchés dans le monde. Les informations sur les polices d'assurance mobile sont basées sur les données de l'enquête MMU 2014
Global Adoption Survey.
55. Les services proposés par les ORM sont ceux qui sont commercialisés par les opérateurs de téléphonie mobile en partenariat avec les compagnies d'assurance.
50
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

TEXTE ENCADRÉ 13
L'ATTRAIT DE L'ASSURANCE MOBILE POUR LES PERSONNES À FAIBLE REVENU

L'assurance mobile peut être très attrayante pour les personnes à faibles revenus, qui sont vulnérables aux chocs financiers pouvant
avoir des conséquences dévastatrices à long terme. En Inde, par exemple, une famille sur quatre qui subit une urgence médicale passe
sous le seuil de pauvreté1. L'assurance est conçue pour protéger les consommateurs contre ces chocs financiers. Cependant, le coût
de la vente et de la gestion de polices de faible valeur n'est pas rentable pour de nombreux prestataires traditionnels dont les
structures de coûts sont fixes et axées sur des polices de grande valeur.

Si le coût de l'encaissement et du décaissement des paiements d'assurance en espèces nuit à l'analyse de rentabilité de l'assurance,
le plus grand défi est d'atteindre un groupe de clients large et diversifié. Pour monter un dossier solide, un fournisseur d'assurance doit
généralement attirer à la fois des clients à haut risque et des clients à faible risque. Dans le cas de l'assurance agricole, par exemple,
le fournisseur veut servir un large éventail d'agriculteurs, et pas seulement ceux qui vivent dans des zones sujettes à la sécheresse. Si
la base de clients est trop homogène, il y a un risque qu'un événement spécifique, tel qu'une sécheresse, oblige le fournisseur
d'assurance à verser un grand nombre d'indemnités à la quasi-totalité de ses clients.

, en Afrique, par exemple, les 44,4 millions de vies et de biens couverts par une assurance font pâle figure face aux plus de 600 millions
d'abonnés à la téléphonie mobile2.

Contrairement à l'assurance traditionnelle, le faible coût de distribution de l'assurance mobile permet de desservir les
personnes à faible revenu.

1. Harshal T Pandve et Chandrakant V Parulekar (2013), "Health insurance : La population rurale indienne est-elle sensibilisée ?" Disponible à l'adresse : [Link]

2. OIT, Mobile phones and Microinsurance, disponible à l'adresse : [Link]

L'ASSURANCE MOBILE PREND DE L'AMPLEUR

En juin 2014, le secteur avait émis plus de 17 millions de polices d'assurance mobile, ce qui
représente une croissance annualisée de 263 %. À titre de comparaison, le Bangladesh,
avec une population adulte de 107 millions d'habitants, a émis 18 millions de polices M1OB7ILE
M POLITIQUES
AVAIENT ÉTÉ ÉMISES EN JUIN 2014
d'assurance traditionnelles(56).
ASSURANCE
Dans l'enquête mondiale sur l'adoption de l'UMM, 13 services sur 33 ont fourni des données
sur le nombre de polices encore en vigueur et le nombre de bénéficiaires couverts par des
polices actives. Sur la base de cet échantillon limité, il y avait 5,5 millions de polices actives et
6,1 millions de bénéficiaires en juin 2014. Pour les 13 répondants qui ont fourni des chiffres sur
le nombre total de polices émises et de polices en vigueur, le taux d'activité est de 44,9 %, ce qui
se compare bien au taux d'activité global de 34,4 % pour l'argent mobile. Cinq services ont
émis plus d'un million de polices d'assurance mobile depuis leur lancement. Tous ces services
sont dirigés par des ORM travaillant en partenariat avec des fournisseurs de solutions
spécialisées et ont été lancés au cours des trois dernières années, ce qui met en évidence
un modèle possible que d'autres pourraient utiliser.

56. Les données sur les polices d'assurance traditionnelles émises proviennent de la base de données de l'enquête sur l'accès financier (FAS) du FMI. Disponible à l'adresse suivante : [Link]
51
GSMA

FIGURE 16

NOMBRE DE SERVICES D'ASSURANCE MOBILE EN DIRECT (DÉCEMBRE 2014)

100
100

90

75
70

bC
50

40

25

0 PRE 2011 2011 2012 2013 2014

AFRIQUE SUBSAHARIENNE ASIE DE L'EST ET ASIE DU SUD AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

PACIFIQUE

PARMI LES CINQ SERVICES QUI ONT ÉMIS PLUS D'UN MILLION DE POLICES, UN A ÉTÉ LANCÉ EN 2012, TROIS EN 2013 ET UN EN 2014.

52
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

TEXTE ENCADRÉ 14
COUP DE PROJECTEUR SUR LE BANGLADESH :
ÉCHELLE DE CONDUITE AVEC ASSURANCE MENSUELLE GRATUITE

La pénétration de l'assurance au Bangladesh est faible, en particulier dans les segments de marché les moins aisés. Deux des
principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays ont lancé des services d'assurance mobile visant à fournir une couverture
d'assurance à la population de masse. Leurs plus grands défis sont d'éduquer les clients potentiels sur les avantages du service et de
créer une prise de conscience du marché de masse.

Dans les deux , les abonnés qui dépensent plus de 250 BDT (3,23 USD) au cours d'un mois bénéficient d'une assurance gratuite pour le
mois suivant. Le niveau de couverture de l'assurance vie est basé sur un certain niveau d'utilisation mensuelle du temps de
communication - plus l'utilisation est élevée, plus le niveau de couverture de l'assurance vie est élevé.

NIVROY, PAR GRAMEENPHONE BIMA ISLAMIC LIFE INSURANCE, BY ROBI

Grameenphone, le plus grand opérateur de télécommunications du Robi, le troisième opérateur de télécommunications du

Bangladesh avec plus de 50 millions d'abonnés,1 a lancé Bangladesh avec plus de 25 millions d'abonnés1, a lancé "Bima
"Nivroy", un produit d'assurance vie gratuit en juin 2013. Le Islamic Life Insurance", un produit d'assurance vie gratuit, en
produit est souscrit par Pragati Life Insurance et alimenté par juillet 2012. Le produit est souscrit par Prime Islami Life Insurance
MicroEnsure Bangladesh. et alimenté par BIMA.

En novembre 2014, Grameenphone comptait 3,6 millions de En novembre 2014, Robi a recruté plus de 5 millions de clients et
clients. Depuis le lancement du service, Nivroy a réglé 110 a enregistré une réduction du taux de désabonnement de 4 à 5 % et
demandes d'assurance-vie et versé plus de 4,2 millions BDT une augmentation des revenus des clients (ARPU) de 6 à 7 %.3
(54 000 USD) aux bénéficiaires2. La facilité d'enregistrement, la Pour y parvenir, Robi propose une couverture d'assurance
commodité et le règlement rapide des demandes sont les cumulée mois après mois afin de dissuader les utilisateurs quitter
principaux avantages du service. son réseau. Pour chaque mois consécutif où les utilisateurs
remplissent les conditions requises, le niveau de couverture
Parallèlement à son produit d'assurance-vie gratuit, Nivroy lancera augmente jusqu'à 50 000 BDT (645 USD).
un produit payant au début de l'année 2015.

1. GSMA Intelligence

2. Informations fournies par Grameenphone, Bangladesh

3. Informations fournies par Robi, Bangladesh

La couverture vie est le produit d'assurance mobile le plus courant, représentant les trois quarts des produits proposés par
les prestataires de services d'assurance mobile de l'échantillon de l'enquête, et 88,1 % de toutes les polices d'assurance mobile
émises à ce jour. Les autres services d'assurance mobile comprennent l'assurance maladie, la couverture des accidents ou
l'assurance agricole. L'assurance santé commence à gagner du terrain, avec un peu moins d'un million de polices émises (en
juin 2014), ce qui montre que l'opportunité de l'assurance mobile s'étend au-delà de l'assurance vie.

53
GSMA

TEXTE ENCADRÉ 15
PLEINS FEUX SUR LE GHANA : PLUS D'UN MILLION DE POLITIQUES LANCÉES

En partenariat avec MicroEnsure, Airtel propose des services d'assurance vie, accident et hospitalisation "3 for free" au Ghana. Ces
services ont été en janvier 2014 et plus d'un million de polices ont été souscrites. Les abonnés d'Airtel qui rechargent plus de 5 GHS
(1,50 USD) par mois bénéficient d'une assurance vie, accident et hospitalisation gratuite pour le mois suivant. Plus une personne
recharge, plus le niveau de couverture est élevé.

À partir de février 2015, les abonnés pourront payer 1 GHS (0,30 USD) supplémentaire par mois pour doubler la couverture d'assurance,
jusqu'à un maximum de 5 000 GHS (1 500 USD) pour la couverture vie et accident, et 300 GHS (90 USD) pour la couverture hospitalière. Les
souscripteurs peuvent également payer 3 GHS (0,90 USD) pour étendre le même niveau de couverture à un membre de leur famille.

L'un des principaux enseignements tirés par Airtel Ghana est que la couverture de risques multiples est plus demandée que la
couverture d'un risque unique et qu'elle a permis de passer à l'échelle supérieure. Cela a permis de maintenir les recettes provenant
des abonnés et de réduire le taux de désabonnement. Airtel a commercialisé les services à l'aide de campagnes de masse au-dessus
de la ligne pour assurer une large sensibilisation.

64 %
STRATÉGIES D'ASSURANCE MOBILE ET ANALYSE DE RENTABILITÉ

Ces dernières années, un certain nombre de fournisseurs d'assurance mobile ont adopté de
nouveaux modèles commerciaux qui modifient la physionomie du secteur. Plutôt que de
facturer des primes d', certains fournisseurs de services proposent désormais une
DE RÉPONDANTS AVEC
LES SERVICES couverture d'assurance en échange de leur fidélité, tandis que d'autres ont adopté un
D'ASSURANCE MOBILE modèle "freemium", offrant gratuitement un niveau de couverture de base à de nombreux
FONCTIONNENT GRÂCE À
LES PARTENARIATS clients dans l'espoir que certains d'entre eux passeront volontairement à un niveau supérieur
AVEC DES PRESTATAIRES
SPÉCIALISÉS
et paieront pour une couverture plus complète. La figure 17 montre la répartition des services
d'assurance mobile en fonction du modèle commercial et du fait qu'ils sont basés sur
l'utilisation de l'argent mobile ou du temps de communication pour la fidélisation, le
freemium et la collecte de primes.

Ces nouveaux modèles commerciaux représentent l'ensemble des cinq services à grande échelle (plus d'un million de polices
émises) et été lancés par des fournisseurs de solutions spécialisés qui ont une expertise dans la micro-assurance. Dans l'enquête
mondiale sur l'adoption de 2014, 64 % des services d'assurance mobile ont été lancés par des ORM en partenariat avec un
fournisseur de solutions spécialisées57. En pleine expansion, ces spécialistes établissent généralement de bons partenariats de
travail avec les ORM, s'adaptant aux exigences des opérateurs mobiles, tout en fournissant des solutions prêtes à l'emploi, ce
qui permet déviter certains des défis techniques auxquels d'autres entreprises seraient confrontées lors de l'intégration avec
les systèmes des ORM.

57. Prestataires de services spécialisés : entreprises spécialisées dans les opérations de micro-assurance (telles que le traitement des sinistres), et qui agissent également en tant qu'intermédiaires entre les ORM et les compagnies d'assurance.
54
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

FIGURE 17

MODÈLE COMMERCIAL D'ASSURANCE MOBILE UTILISÉ PAR LES

RÉPONDANTS À L'ENQUÊTE (JUIN 2014)

50%

40%
ll%
10%
30%

20%

Cl%
l9%
10%

$0 LOYAUTÉ
7%
FREEMIUM PREMIUM

AIRTIME ARGENT MOBILE

RELATION AVEC LA TÉLÉPHONIE MOBILE ET L'ARGENT MOBILE

Alors que 73% des services utilisent le canal mobile pour l'inscription, 96% des prestataires utilisent le canal mobile pour
collecter les primes (soit par déduction du temps de communication, soit par paiement via les services d'argent mobile).
Cependant, les décaissements sont souvent effectués par chèque, plutôt que par le biais des services d'argent mobile, en
raison des limites de transaction sur les plateformes d'argent mobile. La figure 18 montre l'applicabilité des services
mobiles dans le parcours du client de l'assurance.

Les services d'argent mobile et d'assurance mobile sont traités différemment par les ORM. Dans l'échantillon de l'enquête, un
seul service d'assurance mobile fourni par un ORM n'avait pas lancé de service d'argent mobile. Pourtant, seuls 41 % des
services d'assurance mobile s'appuient sur un service d'argent mobile pour collecter les primes, les autres utilisant des
déductions de temps de communication ou l'assurance comme récompense pour avoir atteint un certain niveau d'utilisation
du temps de communication. À mesure que l'argent mobile se développe, ce pourcentage est susceptible d'augmenter,
étant donné que le coût de la collecte des primes par l'intermédiaire de l'argent mobile est inférieur à celui des déductions
sur le temps de communication, qui entraînent une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des coûts de distribution.

Dans le même ordre d'idées, 62 % des personnes interrogées ont déclaré que les services d'assurance mobile étaient gérés
par leur unité commerciale de services à valeur ajoutée (SVA), ce qui indique que le service a été développé pour générer des
revenus , tandis que les autres ont déclaré qu'ils relevaient de leur unité commerciale de services financiers mobiles.
Toutefois, pour les prestataires qui s'appuient sur les services d'argent mobile pour collecter les primes, 82 % sont gérés par l'unité
commerciale des services financiers mobiles.

55
GSMA

FIGURE 18

L'APPLICABILITÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE DANS LE PARCOURS DU CLIENT DE L'ASSURANCE

L'ÉDUCATION DES CLIENTS, LE MARKETING ET LA COMMUNICATION

PREMIUM DÉCAISSEMEN
ENROLLEMEN T DES CRÉANCES
COLLECTION
T

Mobile utilisé, y
compris le temps 73% 55% N/A
d'antenne

Mobile Money utilisé N/A 41% 41%

Autres 27% 4% 59%

de
produits
payants/fre
emium

MODÈLES DE DISTRIBUTION DE L'ASSURANCE MOBILE

Deux modèles distincts sont apparus pour la distribution (engagement, sensibilisation et inscription des clients), qui se sont tous
deux révélés efficaces pour atteindre l'échelle. La première approche est un modèle à faible contact, qui s'appuie sur un
important marketing en amont pour sensibiliser les clients. Les clients peuvent s'inscrire eux-mêmes ou, dans certains cas, ils
sont automatiquement inscrits et peuvent se désinscrire (par SMS). Ce modèle est souvent utilisé lorsque l'assurance est
proposée récompense pour la fidélité, afin de réduire le taux de désabonnement et d'augmenter le revenu moyen généré par un
client.

La seconde approche est un modèle à forte interaction, dans lequel les agents sensibilisent les consommateurs à l'assurance, en
expliquant procédure de demande d'indemnisation, en parcourant l'interface mobile et en inscrivant les clients en personne. On
peut dire que ce modèle permet d'obtenir des clients mieux informés qui sont plus susceptibles de payer pour une couverture
supplémentaire ou des produits supplémentaires.

TEXTE BOÎTE 16
PLEINS FEUX SUR LE HONDURAS : L'HISTOIRE D'UN RETOURNEMENT DE SITUATION

Tigo Honduras a lancé un produit d'assurance avec un partenaire local en 2010. Trois ans après le lancement, le produit avait atteint 6 000
polices, soit un taux de pénétration de 0,15 %.

En juillet 2013, BIMA a approché Tigo pour lancer un produit d'assurance-vie. Le nouveau produit serait piloté par Tigo et tirerait parti
des forces de BIMA et de son expérience mondiale dans ce domaine. En mars 2014, Tigo et BIMA ont lancé "Seguro de Vida Tigo", un
produit d'assurance vie payant. En mettant l'accent sur la distribution, l'éducation des clients et le contrôle de la qualité, Tigo et BIMA
ont réussi à vendre 150 000 polices en l'espace de six mois, démontrant ainsi que le lancement d'un modèle payant peut être couronné
de succès.

56
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

Épargne mobile58
RÉSULTATS CLÉS

• Les sociétés de services financiers et les opérateurs de téléphonie mobile utilisent de plus en plus l'infrastructure
de l'argent mobile pour proposer des services d'épargne : 10 millions de comptes d'épargne mobile ont été
ouverts dans le monde.

• Les comptes d'argent mobile classiques sont également de plus en plus utilisés pour le stockage de liquidités :
54,5 % des comptes d'argent mobile présentaient un solde positif en juin 2014.

• Dans une démarche sans précédent, Tigo Tanzanie a commencé à verser les intérêts accumulés sur le compte
fiduciaire, incitant ainsi les clients à utiliser leur compte d'argent mobile. Tigo a ainsi enregistré une
augmentation nette de 11 % des encaissements.

La technologie mobile peut aider les personnes à faibles revenus à stocker de la valeur de sûre et pratique. Il existe deux façons
fondamentales d'épargner à l'aide d'un téléphone portable (voir figure 19), qui gagnent toutes deux en popularité. Premièrement, le
le compte d'argent mobile lui-même peut être utilisé pour le stockage de liquidités, qu'il soit émis par une banque ou un ORM.
Deuxièmement, le compte d'argent mobile peut servir de passerelle vers d'autres instruments d'épargne mobile spécialisés.

FIGURE 19

MODÈLES DE SERVICES D'ÉPARGNE MOBILE

Les utilisateurs peuvent recharger

Les utilisateurs choisissent d'utiliser leur compte d'épargne auprès d'un
MNO-LED leur compte d'argent mobile comme établissement de dépôt agréé à
réserve d'argent. partir de leur compte d'argent
mobile.

LE COMPTE D'ARGENT COMPTES D'ÉPARGNE DÉDIÉS LIÉS

MOBILE COMME MOYEN À L'ARGENT MOBILE
DE STOCKAGE DES
LIQUIDITÉS

Les utilisateurs peuvent recharger

Les utilisateurs choisissent d'utiliser leurs comptes d'épargne auprès de
DEL leur compte d'argent mobile comme la même institution à partir de leur
BANQUE réserve d'argent. compte d'argent mobile.

SERVICES D'ÉPARGNE DÉDIÉS OFFERTS EN PARTENARIAT ENTRE LES ORM ET LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

MNO-LED : MOBILE MONEY SERVICES OPERATIONALLY LED BY MNOs (services monétaires mobiles)

PILOTÉS PAR LES BANQUES : SERVICES D'ARGENT MOBILE DIRIGÉS OPÉRATIONNELLEMENT PAR LES BANQUES

58. Dans cette section, les données sur le nombre de services d'épargne mobile sont basées sur le MMU Deployment Tracker. En décembre 2014, il y avait 26 services en activité sur 22 marchés dans le monde. Des informations plus spécifiques sur les services d'épargne mobile sont
basées sur les données de l'enquête MMU 2014 Global Adoption Survey. Les données sur le solde de l'argent mobile sont basées sur l'enquête MMU 2014 Global Adoption Survey.
57
GSMA

LES COMPTES D'ARGENT MOBILE UTILISÉS POUR LE STOCKAGE DES LIQUIDITÉS

Pour la première fois cette année, l'enquête MMU Global Adoption Survey a exploré le nombre de clients de l'argent mobile
ayant un solde positif sur leur compte d'argent mobile, ainsi que le solde moyen de ces comptes. Il est important de noter que
les soldes rapportés étaient un instantané pris au 30 juin 2014 et ne représentent pas un solde ancien. Dans l'enquête, 47
services d'argent mobile ont indiqué ce chiffre, montrant que 54,5 % des comptes d'argent mobile avaient un solde positif au 30
juin 2014. En fait, 42 % ont déclaré des soldes moyens supérieurs à 10 USD (voir
Figure 21), ce qui correspond au solde moyen détenu dans le service d'épargne et de crédit M-Shwari, qui connaît un grand succès au
Kenya(59). Cela suggère que de nombreux clients utilisent ces services pour stocker de la valeur, soit pour la gestion de l'argent
à court terme, soit pour des transactions en attente, soit pour l'épargne (voir Figure 20).

FIGURE 20

LES SERVICES D'ARGENT MOBILE AVEC DES SOLDES CLIENTS POSITIFS

(AU 30 JUIN 2014)

50%

40%

30%

20%

10%

17% lb%
11% 47%
0 1 % À 10 10% À 25% 25 % À 50 AU-DESSUS DE 50

POURCENTAGE DE COMPTES D'ARGENT MOBILE AVEC UN SOLDE POSITIF AU 30 JUIN 2014

SERVICES D'ARGENT MOBILE

59. Présentation de Safaricom Limited HY14/15. Disponible à l'adresse suivante : [Link]

58
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

FIGURE 21

SOLDE MOYEN DES COMPTES D'ARGENT MOBILE DES CLIENTS

(AU 30 JUIN 2014)
50%

40%

30%

20%

10%

9% 49% lC% 19%

0 CI-DESSOUS 1 $1 - $10 $10 - $20 AU-DESSUS DE
20

VALEUR MOYENNE DES COMPTES MOBILE MONEY AU 30 JUIN 2014

SERVICES D'ARGENT MOBILE

Voici deux exemples de comptes d'argent mobile faisant office de comptes de stockage d'argent, pour lesquels les opérateurs
encouragent explicitement leurs clients à épargner de l'argent sur leur compte d'argent mobile en mettant en place des types
d'incitations et d'encouragements spécifiques :

• Airtel Ouganda, en collaboration avec la Fondation Grameen, a lancé un service qui permet aux groupes d'épargne de
stocker l'argent de leur groupe sous forme d'argent mobile. Airtel Weza est un produit d'épargne de groupe qui s'appuie
sur la méthode existante des coffres-forts communs aux groupes d'épargne ; il exige que trois membres du groupe saisissent
trois codes PIN pour accéder à l'argent et il fournit des notifications par SMS aux membres sélectionnés. Les premières
réactions des utilisateurs d'Airtel Weza montrent qu'ils apprécient la sécurité et la transparence accrues offertes par le
service. Certains utilisateurs ont également indiqué qu'ils étaient désormais plus enclins à utiliser Airtel Money à d'autres
fins.

• En septembre 2014, Tigo Tanzanie a commencé à reverser aux utilisateurs les intérêts générés sur le compte fiduciaire ;
Tigo a versé 8,7 millions USD à 3,5 millions d'utilisateurs, suivi d'un deuxième versement de 1,8 million USD en novembre
2014, avec des plans pour effectuer des paiements trimestriels. En conséquence, Tigo a connu un afflux net de liquidités de 11
% et une augmentation des volumes de transactions (voir Encadré 17).

59
GSMA

TEXTE ENCADRÉ 17
L'INCLUSION FINANCIÈRE EN TANZANIE :
TIGO RÉCOMPENSE SES CLIENTS DE MOBILE MONEY*

En septembre 2014, Tigo Tanzanie a distribué à ses 3,5 millions de clients Tigo Pesa une participation aux bénéfices de 8,7 millions
de dollars US provenant des rendements générés par le capital détenu dans le fonds fiduciaire de Tigo Pesa. Le paiement pour
chaque client est basé sur une part proportionnelle calculée sur le solde quotidien de Tigo Pesa au cours des trois dernières années
et demie. Tigo a également annoncé qu'il poursuivrait ces versements tous les trimestres, ce qui représente un ajout unique à
long terme à la proposition de valeur de l'argent mobile. Tigo considère qu'il s'agit de la prochaine étape logique de l'inclusion
financière, avec d'importants avantages pour les clients et les agents, et espère pouvoir reproduire ce système sur d'autres
marchés.

Qu'est-ce que cela signifie pour les clients ?

Pour de nombreux clients, le versement représente une somme substantielle par rapport à leur revenu mensuel. Selon Tigo, au
cours des trois dernières années et demie, le fonds fiduciaire Tigo Pesa a été en mesure d'obtenir un rendement compris entre 5 et 12 %
et vise à atteindre un taux compétitif à l'avenir. Tigo prévoit de restituer la totalité de cet argent à ses clients. Avec une inflation en
Tanzanie légèrement supérieure à 6%1, cela représente un retour significatif sur l'investissement des clients dans l'argent mobile.

Tigo s'attend à ce que cette stratégie se traduise par une augmentation substantielle de l'argent détenu sur les comptes des
clients, étant donné que le taux de rendement effectif est très attrayant par rapport aux taux du marché. Cependant, Tigo ne vise
pas les dépôts des clients sur des comptes d'investissement formels, mais l'épargne en espèces "sous le matelas", qui autrement
resterait dans des comptes informels et peu sûrs. En raison des restrictions KYC, tous les comptes Tigo Pesa ont une limite de
dépôt d'un peu plus de 3 000 USD. Ce sont donc les personnes disposant de dépôts moins importants qui seront les plus
intéressées, leurs fonds pouvant être rentabilisés tout en étant utiles pour les paiements. En effet, Tigo pense que ce modèle
profitera à ses banques partenaires détentrices de dépôts, qui détiendront un plus grand nombre de dépôts de clients "collants"
avec un profil à faible risque.

Quels sont les avantages pour Tigo ?

Ce modèle, qui a reçu l'approbation de la banque centrale de Tanzanie, la Bank of Tanzania, permet à Tigo et à d'autres opérateurs
tanzaniens de créer de nouvelles incitations puissantes à la fidélisation des clients. L'augmentation des dépôts de monnaie
électronique pourrait également favoriser une hausse des autres transactions d'argent mobile au fil du temps. En outre, cela
pourrait donner un coup de pouce substantiel à la liquidité des agents dans l'ensemble du service.

Ce modèle pourrait-il être reproduit sur d'autres marchés ?

Comme nous l'avons expliqué dans notre section sur l'épargne mobile, il est courant que les clients de certains marchés stockent
de la valeur sur leur compte d'argent mobile. Toutefois, sur la plupart des marchés de l'argent mobile, les banques centrales
n'autorisent pas encore les opérateurs à proposer ce qui pourrait être considéré comme un produit d'épargne directement à leurs
clients. La GSMA sait que d'autres régulateurs envisagent cette possibilité depuis un certain temps et mettent également à jour
leurs réglementations afin de permettre le partage des intérêts flottants.

Les avantages de ce nouveau modèle innovant pourraient être très significatifs pour les clients de l'argent mobile - et pourraient
potentiellement influencer d'autres marchés. Il confère à l'argent mobile des qualités d'investissement et d'épargne, avec le potentiel
'améliorer l'inclusion financière à la base de la pyramide.

1. Source : Bureau national des statistiques de Tanzanie : Bureau national des statistiques de Tanzanie,
(disponible à l'adresse suivante : [Link]

*Cet encadré a été adapté d'un article de blog de Chris Williamson, publié sur le site de l'UMM le 11 septembre 2014.

60
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

COMPTES D'ÉPARGNE DÉDIÉS LIÉS À L'ARGENT MOBILE

Les institutions de dépôt conçoivent des comptes d'épargne spécifiquement destinés aux personnes mal desservies et
accessibles par mobile (comme M-Shwari), et ces comptes deviennent disponibles dans le monde entier, en s'appuyant sur les
déploiements de services d'argent mobile. Selon le MMU Deployment Tracker, 26 services d'épargne mobile dédiés étaient
disponibles dans 22 pays en décembre 2014, et deux nouveaux services ont été lancés en 2014.

Plusieurs banques et ORM ont formé des partenariats pour lancer des produits d'épargne individuels adaptés aux besoins des
utilisateurs d'argent mobile. Citons par exemple le service M-Shwari de la Commercial Bank of Africa et de Safaricom.
au Kenya, et le service EcoSave de Steward Bank et Econet au Zimbabwe. Il existe également plusieurs services d'épargne mobile
dédiés, gérés par des institutions financières ou des banques, qui sont couplés aux services d'argent mobile du fournisseur. Il
s'agit notamment de MiCash de Nationwide Microbank en Papouasie-Nouvelle-Guinée, de mcash de Housing Finance Bank en
Ouganda et de Sinar Sip de Bank Sinar en Indonésie.

Près de 10 millions de comptes d'épargne mobile dédiés ont été ouverts dans le monde, dont 60 % présentent solde positif. En
juin 2014, des fonds d'une valeur de 70 millions USD étaient détenus sur les comptes d'épargne mobile des services ayant participé
à l'enquête. Cela indique que l'argent mobile est capable de mobiliser un montant assez important d'argent qui n'était pas
dans le système financier formel.

TEXTE ENCADRÉ 18
L'ATTRAIT DE L'ÉPARGNE MOBILE

Pour de nombreuses personnes dans les pays en développement, l'accès aux services d'épargne dans les institutions
financières formelles est très limité, ce qui oblige les personnes à faible revenu à trouver d'autres moyens d'épargner. Par
conséquent, les propositions d'épargne mobile peuvent être attrayantes pour les personnes non bancarisées, car leurs options
d'épargne existantes ont tendance à être risquées. Une étude, par exemple, a révélé que parmi les 1 232 Ougandais qui
épargnaient en nature (en investissant dans des animaux, des produits de base ou d'autres biens), 75 % avaient perdu une partie
de leur épargne au cours de l'année précédente1. En outre, les personnes à faibles revenus peuvent avoir du mal à épargner en
espèces, en partie parce que l'argent est toujours facilement accessible, ce qui signifie qu'elles doivent continuellement faire
preuve de maîtrise de soi. En comparaison, les services d'argent mobile peuvent constituer un moyen sûr et pratique de stocker
de l'argent.

Tous les services d'épargne mobile utilisent l'infrastructure de base de l'argent mobile pour permettre aux clients d'ouvrir un compte
d'épargne dans une institution de dépôt agréée (DTI) à l'aide de leur téléphone mobile, ce qui permet aux personnes auparavant
mal desservies d'accéder plus facilement à un compte d'épargne. Il n'est pas économiquement viable pour les IFD de collecter un
grand nombre de petits dépôts, ou pour les clients de se rendre dans une agence bancaire pour effectuer de petits dépôts. Ainsi, en
réduisant le coût de la collecte des dépôts pour les banques, les ORM peuvent mobiliser de grandes quantités d'argent qui n'étaient
pas dans le système financier formel. C'est pourquoi les nouveaux services d'épargne mobile proposés par les IFD ne sont pas en
concurrence directe avec les produits d'épargne conventionnels des banques.

Par conséquent, les services d'épargne mobile, qui peuvent souvent servir de catalyseur aux services de crédit mobile, peuvent offrir aux
banques des pays en développement des opportunités commerciales supplémentaires.

1. Wright et Mutesasira (2001), "The Relative Risks of Informal Savings", MicroSave Research Paper.

Pour un fournisseur de services d'argent mobile, le crédit et l'épargne peuvent être les deux faces d'une même pièce. Les deux
services peuvent s'adresser aux mêmes clients, tout en faisant appel au même partenaire financier, à la même interface et à
même réserve d'argent, ce qui permet de réaliser des économies d'échelle et d'envergure. Les services d'épargne mobile
peuvent également servir de catalyseur pour le crédit mobile.

61
GSMA

Crédit mobile60
RÉSULTATS CLÉS

• En 2014, le nombre de services de crédit mobile a augmenté de 50 %. Cette évolution a été alimentée en partie
par de nouveaux partenariats entre les ORM et les banques pour fournir des prêts à court terme au marché de
masse, ainsi que par des institutions de microfinance et des start-ups ciblant des segments spécifiques de la
population mal desservie.

• Les nouveaux modèles d'évaluation du crédit utilisant les données de l'ORM commencent à réduire le nombre
de prêts non productifs par rapport aux prêts traditionnels. Ces modèles contribuent à donner accès au crédit à
de nombreux emprunteurs formels pour la première fois.

Les services de crédit formels, tels que ceux fournis par les institutions de microfinance (IMF) et les banques, ont fortement
contribué à répondre aux besoins des personnes à faible revenu, mais, souvent en raison de contraintes physiques et de
coûts d'exploitation élevés, leur portée et leur flexibilité peuvent être limitées. D'autre part, le crédit informel a tendance à être
coûteux, parfois de manière rédhibitoire. Pour toutes ces raisons, emprunter de l'argent via un service de crédit mobile peut être très
intéressant pour les personnes situées au bas de la pyramide.

Dans de nombreuses juridictions, les fournisseurs d'argent mobile non bancaires ne sont pas autorisés à prêter leurs propres
fonds ou n'ont pas d'expertise en matière de prêt, et doivent donc conclure des partenariats avec des fournisseurs de crédit. Des
partenariats fructueux entre les opérateurs de téléphonie mobile et les sociétés de services financiers, principalement les grandes
banques, commencent à voir le jour dans le secteur du crédit mobile.

LA DISPONIBILITÉ SERVICES DE CRÉDIT MOBILE

Les services de crédit mobile sont de plus en plus répandus à mesure que de nouveaux fournisseurs entrent sur marché. Sur
les 37 services existants à ce jour, 12 ont été lancés en 2014. Le MMU Deployment Tracker montre que cinq de ces 12 nouveaux
lancements sont le fruit de partenariats entre une institution de services financiers et un opérateur de téléphonie mobile. Les sept
autres ont été menés par des banques et des institutions financières utilisant le canal mobile pour étendre leur portée. Les
services de crédit mobile sont désormais disponibles 20 pays.

ACCROÎTRE L'ACCESSIBILITÉ DU CRÉDIT MOBILE GRÂCE À DES SOLUTIONS INNOVANTES

D'ÉVALUATION DU CRÉDIT

Historiquement, le plus grand défi des banques et des institutions de microfinance a été de savoir si un client allait
rembourser ou manquer à ses engagements. Comme les prestataires de services financiers ne disposent pas des données
nécessaires pour évaluer la solvabilité, ils ont tendance à regrouper les clients à faible risque et les clients à haut risque, ce qui
limite la viabilité de produits abordables. Les ORM peuvent contribuer à relever ce défi en combinant les données des ORM
et, dans certains cas, les données transactionnelles de l'argent mobile, avec des algorithmes d'évaluation de la solvabilité.

60. Les données de cette section du rapport sont basées sur le MMU Deployment Tracker. En décembre 2014, il y avait 37 services en activité sur 20 marchés dans le monde. Des informations plus spécifiques sur les modèles de crédit mobile sont basées sur les données de l'enquête
MMU 2014 Global Adoption Survey.
62
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

Les modèles d'évaluation du crédit utilisant les données des ORM ont permis de réduire le nombre de prêts non performants (prêts en
défaut de paiement ou proches du défaut de paiement). Par exemple, Safaricom affirme que les prêts non performants ne
représentent que 2,2 %61 du total des prêts accordés par son service M-Shwari, alors que le chiffre moyen pour le Kenya en 2013
était de 4,9 %(62).

De nombreux clients ont accès au crédit formel pour la première fois - leur motivation à rembourser est motivée par la volonté
de ne pas être mis sur la liste noire et de ne pas perdre l'accès au crédit. Récompenser un bon comportement de
remboursement en réduisant le taux d'intérêt pourrait contribuer à stimuler le développement de ce marché. Cependant,
bien que tous les fournisseurs de services de crédit mobile ayant participé à l'enquête MMU Global Adoption Survey aient attribué
une note de crédit à leurs clients pour leur accorder des prêts non garantis, aucun d'entre eux n'a encore réduit son taux d'intérêt
pour les clients qui ont réussi à rembourser leur prêt.

Le canal mobile fournit également une autre méthode innovante pour évaluer les dépenses des clients et leur comportement
en matière de paiement. Le crédit de temps d'antenne, bien qu'il ne s'agisse pas d'un produit de prêt pur et qu'il n'entre pas
dans la définition d'un service de crédit mobile de l'UMM, est devenu très populaire : la majorité des ORM des marchés en
développement ont lancé de tels services. Étant donné que le crédit de temps de communication est un produit à faible risque,
certains opérateurs l'utilisent pour tester la solvabilité des clients avant de leur proposer des offres plus risquées, telles que des
smartphones à financement bloqué et, en fin de compte, des prêts non garantis (voir figure 22).

FIGURE 22

LES MÉTHODES UTILISÉES POUR FOURNIR DES CRÉDITS MOBILES À L'AIDE D'UN SYSTÈME
D'ÉVALUATION DU CRÉDIT

LES MÉTHODES UTILISÉES POUR L'OCTROI DE CRÉDITS

L'ÉVALUATION DU ACTIFS TRADITIONNELS

PRODUIT DE PRÊT CRÉDIT À L'AIDE COLLATÉRALISÉS (MFIS)
DE DONNÉES DE AVEC SERRURES UTILISANT
TRANSACTION MOBILES L'ARGENT MOBILE

AIRTIME
(RISQUE FAIBLE)

Les ORM utilisent ACTIF SECURISE

différentes offres basées (RISQUE MOYEN)
sur le risque pour évaluer
la solvabilité de .
Cette méthode leur
permet d'établir des
profils de crédit pour ARGENT LIQUIDE
NON GARANTI VIA
chaque client. MOBILE MONEY
(RISQUE
ÉLEVÉ)

61. Présentation de Safaricom Limited HY14/15. Disponible à l'adresse : [Link]

62. Banque mondiale, disponible à l'adresse suivante : [Link]
63
GSMA

TEXTE ENCADRÉ 19
L'ÉVALUATION DU CRÉDIT :
Comment les ORM peuvent transformer leurs données en informations sur le crédit

Les ORM ont la possibilité d'utiliser des données provenant de diverses sources pour développer des modèles d'évaluation de la
solvabilité. Les ORM peuvent s'appuyer sur leurs équipes d'analystes internes, qui traitent déjà les données GSM de base pour
élaborer des modèles de prédiction du taux de désabonnement, des modèles de marketing ciblé et des modèles de prédiction de la
fraude. Les ORM peuvent également travailler en partenariat avec des sociétés d'évaluation de crédit pour obtenir des informations
importantes sur les habitudes de recharge du temps de communication, le moment et la fréquence des appels vocaux et des SMS,
l'utilisation de services à valeur ajoutée, les données de mobilité, le changement de carte SIM, l'historique des paiements post-payés,
l'appareil et les effets du réseau social. Voici quelques exemples de la manière dont un ORM peut transformer ses données en
informations de crédit pertinentes :

• Modes de recharge du temps de communication : la fréquence et le montant des recharges d'un client donnent des indications sur sa
stabilité financière. Par exemple, un client qui recharge un gros montant à la même période chaque mois peut indiquer un emploi
salarié, tandis qu'un client qui recharge de très petits montants fréquemment peut indiquer un statut d'emploi plus informel.

• Données sur la mobilité - connexions aux stations de base : si un client se déplace à plusieurs reprises d'un endroit spécifique à un
autre endroit spécifique les jours de semaine, cela pourrait indiquer qu'il se déplace de son domicile à son lieu de travail, ce qui
pourrait indiquer qu'il a un emploi stable. Si
un client parcourt de longues distances ou se rend à l'étranger le week-end, cela peut indiquer un niveau de revenu élevé et
stable, permettant les voyages d'agrément. En , et c'est un peu plus surprenant, les données relatives à la mobilité sont un
bon indicateur du sexe dans certaines régions du monde.

• Effets de réseau social : en examinant les habitudes d'appel dans le réseau du client, l'opérateur peut déterminer si ce client
est ou non un influenceur dans le réseau social.

En outre, les attributs dérivés des variables standard de l'ORM peuvent ajouter un pouvoir prédictif :

• Les deltas peuvent être utilisés pour mesurer les changements dans le comportement d'appel, l'utilisation des services ou des produits.

• Les indices sont les proportions et les relations entre les attributs. Ils peuvent être de bons descripteurs et avoir un pouvoir
prédictif. L'utilisation des appels vocaux par rapport à celle des SMS, la proportion d' manqués, etc., peuvent tous être utilisés
pour construire des indices permettant de prédire la solvabilité.

• Des schémas tels que les schémas d'appel, la facturation prépayée, les schémas d'utilisation, peuvent être utilisés pour
observer les changements de comportement et peuvent avoir un pouvoir prédictif.

Les données des ORM peuvent aider à prédire le comportement futur des clients, mais les attributs les plus pertinents peuvent varier d'un
produit à l'autre. Ce n'est pas un seul point de données qui détermine comment prédire le comportement, mais une combinaison de
différents attributs qui ont le plus grand pouvoir prédictif. Plus l'ORM dispose données, plus les modèles d'évaluation performants.

DIFFÉRENTES APPROCHES DU CRÉDIT MOBILE

Sur le marché naissant du crédit mobile, il n'a pas de taille unique. Différents types d'acteurs adoptent des approches
différentes qui gagnent du terrain dans différents segments du marché (voir figure 23). Chaque modèle utilise les téléphones
mobiles pour permettre aux particuliers d'emprunter plus facilement de petites sommes d'argent qu'ils s'engagent à
rembourser dans délai déterminé.

Premièrement, il y a l'approche des prêts à court terme sur le marché de masse, qui implique qu'une institution
financière, souvent en partenariat avec un ORM, fournisse un prêt par le biais d'un service d'argent mobile. Il s'agit d'une
approche à faible contact
permettant aux clients d'accéder au crédit à partir de leur téléphone portable. M-Shwari, lancé en 2012 par Safaricom et Commercial
Bank of Africa, est le service de crédit et d'épargne mobile le plus connu.

64
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

par M-PESA de Safaricom. En mai , Vodacom Tanzania et Commercial Bank of Africa ont lancé M-PAWA, une réplique de M-Shwari,
qui a atteint 1 million de clients en décembre 201463.

Une autre approche consiste à utiliser des appareils mobiles pour permettre à des agents d'accepter des demandes de prêt
au nom d'une banque ou d'une IMF traditionnelle. Dans ce , l'IMF peut s'associer à un service d'argent mobile pour aider à
décaisser les prêts et à collecter les remboursements.

Une autre approche consiste à créer des services destinés à des segments spécifiques. Par exemple, Kiva Zip, lancé en 2011, est
une initiative de prêt de pair à pair grâce à laquelle plus de 40 000 personnes dans le monde ont contribué à accorder des
microprêts à des entrepreneurs au Kenya avec un taux d'intérêt de 0 % et sans frais. Kiva Zip a accordé plus de 5 000 prêts
en utilisant le service d'argent mobile M-PESA de Safaricom. En mai 2014, le spécialiste des paiements Kopo Kopo a lancé GROW
au Kenya, un service d'avance de trésorerie pour les commerçants qui attribue un score aux entreprises sur la base d'un historique
de crédit généré par leurs transactions. Les remboursements sont déduits des futurs paiements marchands en argent mobile. À
ce jour, Kopo Kopo a facilité 2 millions USD d'avances de trésorerie à 500-600 commerçants.

Le prêt immobilisé est le dernier modèle dans lequel les fournisseurs de services publics utilisent l'argent mobile pour payer
leurs produits et services afin d'établir un historique de crédit pour leurs clients non bancarisés. Dans le modèle solaire "pay-
as-you-go", une société de services énergétiques (ESCo) fournit un financement à l'utilisateur final pour ses systèmes (par
exemple un système solaire domestique), permettant à ses clients de rembourser leur dette par de petits versements quotidiens
pendant une durée déterminée (par exemple 1 an) en utilisant leur compte d'argent mobile. Si un client ne paie pas, son
système énergétique peut être mis hors à distance. Sur la base de l'historique de remboursement des clients, les ESCos ont
maintenant la possibilité de proposer d'autres microprêts et des solutions de financement d'actifs pour des produits et des
services ambitieux. Dans le cadre de ce modèle innovant, les hypothèques sur les nouveaux produits sont retransférées sur
le système énergétique détenu et les clients remboursent leur nouvelle dette de la même manière qu'ils ont payé leur actif
énergétique (par petites tranches quotidiennes).

FIGURE 23

APPROCHES DU CRÉDIT MOBILE

LES INSTITUTIONS ACTIFS

APPROCHES : PRÊTS À COURT TERME DE MICROFINANCE SEGMENTS SPÉCIFIQUES COLLATÉRALISÉS AVEC
POUR LE MARCHÉ TRADITIONNELLE SERRURES MOBILES
DE MASSE S

Avantages L'évaluation du crédit Les IMF constituent un Encourager l'adoption de Numériser les habitudes
rendue possible par les excellent moyen l'argent mobile par les de dépenses régulières
données des ORM permet d'atteindre de nouveaux agents, les commerçants et (par exemple, les
de cibler le marché de emprunteurs et de les entrepreneurs dépenses en kérosène
masse de manière numériser leurs sont égales ou
rentable. transactions. supérieures aux
micropaiements pour
Avantages possibles l'énergie).
des transactions en
aval

Défis Nécessite un ou plusieurs L'argent mobile n'est Niche, la rentabilité Les développeurs ont
partenariats bancaires qu'un canal, il n'a qu'une directe peut être besoin d'API ; l'argent
solides faible influence sur faible ; il est mobile n'est qu'un canal
l'expérience globale du important
client d'identifier les
bénéfices indirects.

Exemples M-Shwari (Kenya), Musoni (Kenya), Kopo Kopo Grow (Kenya), M-KOPA Solar (Afrique de
l'Est),
EcoLoans (Zimbabwe) Airtel / CEFOR Kiva Zip (Kenya),
(Madagascar) Buffalo Grid (Afrique
Zoona Growth (Zambie) subsaharienne, Asie du
Sud)

63. Disponible à l'adresse suivante : [Link] 65

GSMA

TEXTE BOÎTE 20
UTILISER LE MOBILE POUR NUMÉRISER LES PLATEFORMES
TRADITIONNELLES DE COLLECTE DE FONDS SOCIAUX

Pour de nombreux individus à faibles revenus, la collecte de fonds sociale informelle par le biais de la famille élargie, des amis et des
voisins est plus facile, et parfois préférable, à l'emprunt d'argent par le biais de canaux formels ou informels. Les fonds sont collectés
par les individus par l'intermédiaire de leur réseau social et ne doivent pas être remboursés. Ce type de collecte de fonds est une
coutume ancienne dans certaines parties du monde en développement, comme en Afrique subsaharienne, où les gens collectent des
fonds pour tout payer, des mariages aux frais de scolarité en passant par les funérailles.

L'urbanisation et les migrations croissantes, aggravées par l'augmentation des coûts de transport, ont rendu la collecte de fonds
sociale informelle traditionnelle plus difficile, la famille et les amis étant de plus en plus dispersés géographiquement.

Récemment, la pratique de la collecte de fonds sociale informelle, appelée "Harambee" ou "Changa" en Afrique de l'Est, a été
numérisée par M-Changa au Kenya. La technologie brevetée de M-Changa permet à quiconque de gérer rapidement et à peu de
frais une collecte de fonds, ce qui permet de retrouver le pouvoir de la collecte de fonds communautaire, quelle que soit la distance
géographique entre les membres de l'organisation.
des amis et des membres de la famille. Les 10 000 clients de M-Changa ont collecté 180 000 dollars grâce à 65 000 interactions clients
via M-PESA de Safaricom, Airtel Money et PayPal.

Aujourd'hui, il est juste de dire qu'un grand nombre des transactions de personne à personne effectuées sur les plateformes d'argent
mobile pourraient être une participation de facto à l'épargne orientée vers un but précis, à des initiatives de groupe ou à l'Harambee
traditionnel. M-Changa, en partenariat avec Financial Services Deepening Kenya et la Fondation Bill & Melinda Gates, compare une
multitude de sources de données1 pour mieux comprendre les modèles et les motivations des dons entre personnes apparentées et non
apparentées.

1. Journaux financiers, accès financier, données de l'historique transactionnel de m-Changa.

66
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

Conclusion
Désormais bien établis dans la majorité des économies émergentes, les services financiers mobiles entrent dans une nouvelle
phase de leur développement. L'argent mobile, en particulier, est devenu une offre de base pour de nombreux opérateurs de
réseaux mobiles dans les pays en développement, ce qui accroît les investissements dans l'infrastructure mobile et contribue à
l'inclusion financière et au développement économique.

Alors que l'industrie continue de mûrir, l'UMM prévoit de nouveaux progrès dans les domaines suivants :

• Les fournisseurs continueront à renforcer l'expérience client et à améliorer la qualité des réseaux d'agents, ce qui attirera
davantage de clients et encouragera une plus grande utilisation de l'argent mobile. La forte augmentation
du nombre de comptes actifs d'argent mobile en 2014 entraînera des effets de réseau plus importants, comme on le voit en
Afrique de l'Est, où une connexion sur deux est désormais liée à un compte d'argent mobile. Dans cette seule région,
nous prévoyons l'ouverture de 16 millions de nouveaux comptes en 2015.

• Comme les fournisseurs continuent de développer l'écosystème et d'amener plus d'entreprises et d'utilisateurs tiers de
l'argent mobile à bord, nous nous attendons à ce que les produits de l'écosystème représentent une part plus importante
de la gamme de produits. En 2014, la valeur traitée par les entreprises utilisant les services d'argent mobile a nettement
augmenté, à la fois pour payer les employés et pour interagir avec les clients. Alors que les fournisseurs s'efforcent de
soutenir une plus grande activité des commerçants, ces services sont plus susceptibles de s'ancrer dans la vie
quotidienne des consommateurs, augmentant le volume des transactions et la quantité d'argent qui circule dans le
système.

• Le passage à l'interopérabilité nationale entre les services d'argent mobile accélérera la croissance des transactions, car
les opérateurs de téléphonie mobile d'un plus grand nombre de marchés choisiront d'interconnecter leurs services en
2015. L'interopérabilité contribuera à améliorer l'expérience des clients en permettant aux consommateurs et aux
entreprises d'envoyer plus facilement de l'argent d'un réseau à l'autre, ce qui renforcera l'attrait des services d'argent mobile
dans l'économie locale. De même, de nouveaux partenariats permettront d'augmenter les volumes d'envois de fonds
internationaux via l'argent mobile en 2015, tout en réduisant les coûts pour les expéditeurs.

• Au-delà des transferts et des paiements, les technologies mobiles seront de plus en plus utilisées pour permettre aux
personnes défavorisées d'accéder à des produits d'assurance, de crédit et d'épargne. En 2015, les services d'assurance, de
crédit et d'épargne mobiles atteindront une certaine échelle sur un certain nombre de marchés, ce qui augmentera l'impact
de l'argent mobile sur l'inclusion financière. Nous nous attendons également à voir davantage de preuves de l'utilisation de
l'argent mobile pour servir des industries auxiliaires, y compris l'agriculture, la santé et l'éducation, et pour améliorer
l'accès aux services publics de base tels que l'eau et l'électricité, approfondissant ainsi l'impact social et économique de
l'argent mobile dans la vie des personnes mal desservies.

Le secteur de l'argent mobile continue d'évoluer, mais il reste des obstacles à surmonter sur de nombreux marchés pour que
les services financiers mobiles atteignent un plus grand nombre de personnes et prennent l'ampleur à laquelle ils aspirent. Le
secteur devra continuer à renforcer les fondements des services d'argent mobile afin de servir un écosystème plus large
d'utilisateurs, et il devra inculquer les meilleures pratiques afin d'améliorer continuellement la qualité service. Les fournisseurs de
services financiers mobiles devront s'engager avec les régulateurs et les organismes de normalisation à créer des
environnements réglementaires plus favorables pour permettre à ces services de prospérer, en encourageant
l'investissement durable dans les services qui sous-tendent un écosystème financier numérique solide.

67
GSMA ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

Annexe A -
AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Bénin Moov (Etisalat MTN FNB

Botswana Orange

Liste des
Burkina Faso Airtel (Bharti Airtel) U-
Burundi Com (Orascom)
Cameroun Afrikpay MTN
Tchad Airtel (Bharti Airtel Tigo (Millicom) MTN Airtel
Congo (Bharti Airtel)

participants64
République Tigo (Millicom Airtel (Bharti Airtel)
démocratique Congo Qash Services Orange Moov
Côte 'Ivoire (Etisalat)
MOSS ICT Consultancy
Éthiopie Airtel (Bharti Airtel) Tigo
Gabon Ghana (Millicom)
Airtel (Bharti Airtel) MTN Afric
Xpress
Guinée Kenya
MTN Orange (Sonatel Changamka
Airtel (Bharti Airtel Commercial Bank of
Africa
M-Changa Safaricom Century
Lesotho Liberia
Microfinance Bank
Madagascar
MONGOLIE Lonestar (MTN
Malawi
ROUMANIE Airtel (Bharti Airtel Orange TNM
Mali Maurice
AFGHANISTAN Airtel (Bharti Airtel) Orange (Sonatel)
Mozambique
TURQUIE
BANGLADESH Emtel (Millicom
TUNISIE JORDANIE IRAN NÉPAL

CLÉ

AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES
HONDURAS HAÏTI EGYPTE QATAR Namibie FNB
MEXIQUE
EUROPE ET RÉPUBLIQUE INDE Niger Airtel (Bharti Airtel MTN
DOMINICAINE VIETNAM
ASIE CENTRALE MALI NIGER PAKISTAN Nigeria
OUGANDA CAMBODGE
Teasy Mobile MTN Tigo
SENEGAL TCHAD THAILANDE Rwanda
GUATEMALA BURKINA FASO (Millicom Airtel (Bharti
ASIE DE L'EST &
Airtel)
PACIFIQUE EL SALVADOR GUYANA GUINEE NIGERIA ETHIOPIE PHILIPPINES
CAMEROUN MALAISIE Sénégal Tigo (Millicom Orange (Sonatel) Société
SIERRA LEONE
COLOMBIE LIBERIA CÔTE SOMALIE Générale
ASIE DU SUD 'IVOIRE KENYA
SRI LANKA
ÎLES SALOMON
Sierra Leone
RÉPUBLIQUE RWANDA Airtel (Bharti Airtel)
GHANA DÉMOCRATIQUE DU
CONGO
BURUNDI Somalie Telesom, Somaliland
TOGO
TANZANIE Afrique du
AFRIQUE SUBSAHARIENNE BENIN
MALAWI
FNB Vodacom FNB
BRÉSIL GABON INDONESIE
PAPOUASIE-NOUVELLE- Sud Swaziland MTN
ZAMBIE
BOLIVIE
CONGO MOZAMBIQUE GUINÉE Tanzanie Tigo (Millicom) Vodacom
MOYEN-ORIENT
ET AFRIQUE DU Airtel (Bharti Airtel)
PARAGUAY NAMIBIE
NORD MAURICE Togo Moov (Etisalat)
ARGENT MOBILE BOTSWANA ZIMBABWE Ouganda EzeeMoney MTN Airtel
MADAGASCAR
ASSURANCE MOBILE AFRIQUE DU SUD
SWAZILAND (Bharti Airtel) Zoona
CRÉDIT MOBILE LESOTHO Zambie FNB Airtel
ARGENTINE
ÉPARGNE MOBILE (Bharti Airtel)
Zimbabwe Telecel (Global Telecom)
Econet Wireless
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES ASIE DE L'EST ET PACIFIQUE
ASIE DU SUD

Argentine Sicom Cambodge Indonésie AILE Afghanistan Roshan (TDCA) Afghan MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
Bolivie Brésil Tigo (Millicom) BTPN Indosat (Ooredoo) XL Wireless (TCI) Robi
Colombie Vivo (Telefónica) Oi DaviPlata Malaisie (Axiata) Bangladesh (Axiata) bKash Égypte Vodafone MCI
République BanColombia Papouasie-Nouvelle- Maxis Trust Bank Bank Asia Iran (TCI)
dominicaine El Tigo (Millicom) Tigo Guinée Philippines Îles Nationwide Microbank Smart Grameenphone (Telenor Dutch- Jordanie Zain
Salvador Guatemala (Millicom Salomon Thaïlande (PLDT) Bangla Bank Qatar Ooredoo
Guyane téléphone et de télégraphe de Guyane ANZ Bank Inde Aircel (Maxis Tunisie
Vietnam True Move (True Corporation) My Mobile Payments Vodafone
Haïti Digicel Haitipay
Honduras Tigo (Millicom) Népal Ufone (PTCL Habib Bank Limited UBL EUROPE ET ASIE CENTRALE
Mexique eZuza Telcel (América Móvil) Tigo Pakistan Bank Telenor Mobilink (Global MobiCom
Paraguay (Millicom) Telecom) Mobitel (Sri Lanka Telecom) Mongolie Vodafone
Roumanie
Sri Lanka Dialog (Axiata Turquie

64. Pour plus de détails sur chaque service, veuillez consulter le site MMU Deployment Tracker [Link]
68 69
GSMA

Annexe B - Glossaire65
Point de vente de l'agent Dans le cas de l'argent mobile, un point de vente est un lieu où un ou plusieurs agents d'argent mobile
sont engagés pour faciliter les transactions des utilisateurs. Les plus importantes d'entre elles sont
l'encaissement et le décaissement (c'est-à-dire le chargement d'une valeur dans le système d'argent
mobile, puis la conversion de cette valeur en argent liquide).
Dans de nombreux cas, les agents enregistrent également de nouveaux clients. Les agents perçoivent
généralement des commissions pour ces services. Comme ils sont le point de contact humain pour
service d'argent mobile, ils fournissent aussi souvent un service clientèle de première ligne, par exemple
en apprenant aux nouveaux utilisateurs comment effectuer des transactions sur leur téléphone. En
règle générale, les agents effectuent d'autres tâches
Les types d'entreprises qui peuvent servir d'agents sont parfois limités par la réglementation. Les types
d'individus ou d'entreprises qui peuvent servir d'agents seront parfois limités par la réglementation, mais
les petits commerçants, les institutions de microfinance, les chaînes de magasins et les succursales
bancaires servent d'agents sur certains marchés. Certains acteurs du secteur préfèrent les termes
"marchand" ou "détaillant" pour décrire cette personne ou cette entreprise afin d'éviter certaines
connotations juridiques du terme "agent" tel qu'il est utilisé dans d'autres secteurs.

Recharge de temps de Un point de vente actif est un point de vente qui a facilité au moins une transaction au cours des 30
communication derniers jours.

Lutte contre Achat de temps d'antenne par l'intermédiaire de l'argent mobile, financé à partir d'un compte d'argent mobile.
le blanchiment de capitaux
et le financement du
terrorisme (LBC/FT)
Ensemble de règles, généralement édictées par les banques centrales, qui visent à prévenir et à
détecter l'utilisation de services financiers à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du
Transfert d'un
terrorisme. Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) est l'organisme qui
compte bancaire à
fixe les normes mondiales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
un compte
terrorisme.
d'argent mobile

Paiement des factures Transfert direct de fonds d'un compte bancaire d'un client vers un compte d'argent mobile. Cette
transaction nécessite généralement un accord commercial et une intégration technique entre la banque
et le fournisseur d'argent mobile pour permettre les transferts directs de compte à compte (A2A).

Décaissement en masse
Paiement effectué par une personne à partir de son compte d'argent mobile ou de gré à gré à un émetteur
ou à un organisme de facturation via une plateforme d'argent mobile en échange de services fournis.

Paiement effectué par une organisation via une plateforme d'argent mobile sur le compte d'argent
mobile d'une personne. Par exemple : paiements de salaires effectués par une organisation sur le
Encaissement
compte d'argent mobile de ses employés (B2P : business-to-person), paiements effectués par un
gouvernement sur le compte d'argent mobile d'un bénéficiaire (G2P), ou paiements effectués par des
organisations de développement à des bénéficiaires (D2P).

Processus par lequel un client crédite son compte en espèces. Cela se fait généralement par
l'intermédiaire d'un agent qui prend l'argent et crédite le compte d'argent mobile du client du même
montant d'argent électronique.

65. Certaines définitions sont tirées de la note d'orientation "Mobile Financial Services : Basic Terminology, par le groupe de travail sur les services financiers mobiles, AFI. Disponible à l'adresse
suivante : [Link]
70
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

Encaissement Le processus par lequel un client déduit de l'argent de son compte d'argent mobile. Cette opération
s'effectue généralement par l'intermédiaire d'un agent qui remet au client des espèces en échange d'un
transfert d'argent électronique à partir du compte d'argent mobile du client.

Monnaie électronique L'abréviation de "monnaie électronique" désigne une valeur stockée sur les comptes des utilisateurs, des
agents et fournisseur de services d'argent mobile. En règle générale, la valeur totale de l'argent
électronique est reflétée sur un (des) compte(s) bancaire(s), de sorte que même si le fournisseur du service
d'argent mobile venait à faire faillite, les utilisateurs pourraient récupérer 100 % de la valeur stockée sur
leurs comptes. Cela dit, les dépôts bancaires peuvent être rémunérés, ce qui n'est traditionnellement pas
le cas de l'argent électronique.

Règlement d'habilitation

Une "approche réglementaire habilitante" pour l'argent mobile est une approche dans laquelle les règles
établies par le régulateur :66

• Autorise les établissements non bancaires à émettre de la monnaie électronique (ou l'équivalent)67 en
permettant :
• être titulaire d'une licence directe, OU
• créer une filiale pour cette entreprise, OU
• demander une licence de banque de paiement (ou équivalent), OU
• fournir le service d'argent mobile dans le cadre d'une lettre de non-objection à la non-
banque ou à sa banque partenaire, dans l'attente de l'approbation d'un règlement
spécifique.

• AND impose des exigences de fonds propres initiales et continues qui sont proportionnelles aux
risques de l'activité de monnaie électronique

• ET leur permet d'utiliser des agents pour les opérations d'encaissement et de décaissement.

Séquestre (Trust)
• L'AND ne prescrit pas la mise en œuvre de modèles d'interopérabilité spécifiques sans
Compte
permettre une approche guidée par le marché.

Pour s'assurer que l'argent d'un client est disponible lorsqu'il souhaite 'encaisser, les régulateurs
exigent généralement que le fournisseur d'argent mobile non bancaire conserve des actifs liquides
d'une valeur égale au montant de l'argent émis par voie électronique. Ces fonds sont généralement
mis en commun et détenus par une ou plusieurs banques au nom de l'émetteur (ou au nom d'un
fiduciaire désigné par l'émetteur). Le compte sur lequel les fonds sont mis en commun est appelé
compte séquestre (ou compte fiduciaire lorsque l'émetteur a désigné un fiduciaire). Dans les pays de
Flotteur tradition juridique de common law, les fonds sont généralement détenus en fiducie au profit des
utilisateurs de l'argent mobile. Dans les pays où la notion de fiducie n'existe pas en common law, les
utilisateurs d'argent mobile ont généralement le droit de réclamer ces fonds en vertu du droit des
contrats.

Paiement de
gouvernement à personne Le solde de la monnaie électronique, des espèces physiques ou de l'argent sur un compte bancaire
(G2P) auquel un agent peut immédiatement accéder pour répondre aux demandes d'achat (encaissement)
ou de vente (décaissement) de monnaie électronique des clients.

Paiement effectué par un gouvernement sur le compte mobile money d'une personne.

66. Ces règles peuvent être codifiées ou décrites dans des "lettres de non-objection" individuelles.
67. Dans certains cas, les régulateurs autorisent les fournisseurs à proposer ces services sous un autre nom, comme "argent mobile", paiement mobile" ou "dépôt électronique".
71
GSMA

Finance informelle Services financiers proposés par des entités non réglementées. Des exemples de services financiers
services informels sont les collectes de susu au Ghana, les prêts usuriers, les groupes d'épargne, etc.

Envois de Transfert de fonds transfrontalier d'une personne à autre. Il peut s'agir d'transfert direct d'argent
fonds mobile ou d'un transfert effectué par l'intermédiaire d'une organisation telle que Western Union.
internationau
x

La possibilité pour les clients d'effectuer des transferts d'argent entre deux comptes ouverts dans des
systèmes d'argent mobile différents, ou de transférer de l'argent entre des comptes ouverts dans des
Interopérabilité systèmes d'argent mobile et des comptes ouverts dans des banques. À ce jour, les ORM de quatre
marchés ont interopéré leurs systèmes d'argent mobile.

Les institutions financières et les prestataires de services financiers réglementés sont tenus par la
réglementation d'exercer une diligence raisonnable afin d'identifier leurs clients. Le terme est
Connaître son client également utilisé pour désigner la réglementation qui régit ces activités. Le GAFI (Groupe d'action
(KYC) financière) recommande une approche basée sur le risque pour les contrôles LAB/CFT (lutte contre le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme). En raison de l'absence de documents d'identité
officiels sur certains marchés, des solutions telles que le KYC à plusieurs niveaux et l'ajustement des
documents KYC acceptables peuvent aider les fournisseurs d'argent mobile à faciliter l'adoption par les
clients et à accroître l'inclusion financière, en particulier dans les zones rurales.

La gestion du solde des liquidités et de l'argent électronique détenus par un agent d'argent mobile afin
de répondre aux demandes d'achat (encaissement) ou de vente (décaissement) d'argent électronique de
Gestion des liquidités
la part des clients. Le principal indicateur utilisé pour mesurer la liquidité d'un agent est la somme de ses
soldes d'argent électronique et d'espèces (également appelée solde de trésorerie).

Paiement effectué à partir d'un compte d'argent mobile via une plateforme d'argent mobile à un
Paiement des commerçants commerçant de détail ou en ligne en échange de biens ou de services.

Le crédit mobile utilise le téléphone portable pour fournir des services de crédit aux personnes
Crédit mobile mal desservies. MMU suit les services de crédit mobile qui répondent aux critères suivants :

• Ce service permet aux abonnés d'emprunter une certaine somme d'argent qu'ils s'engagent à
rembourser dans un délai déterminé.

• Le service doit permettre aux personnes défavorisées de demander un crédit et de le

rembourser plus facilement à l'aide d'un appareil mobile. Les produits ou services de crédit de
temps d'antenne qui proposent le téléphone mobile comme un simple canal d'accès à un produit
de crédit traditionnel ne sont pas inclus.

• Le service doit offrir une interface pour initier des transactions pour les agents et/ou les clients qui
est disponible sur les appareils mobiles de base.

Services
financiers L'utilisation d'un téléphone mobile pour accéder à des services financiers et effectuer des transactions
mobiles (SFM) financières. L'argent mobile, l'assurance mobile, le crédit mobile et l'épargne mobile sont des services
financiers mobiles.

72
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

Assurance mobile L'assurance mobile utilise le téléphone portable pour fournir des services de micro-assurance aux personnes

défavorisées. MMU suit les produits d'assurance mobile qui répondent aux critères suivants :

• Le service doit permettre aux abonnés de gérer les risques en leur garantissant une
indemnisation en cas de perte, de dommage, de maladie ou de décès.

• Le service doit permettre aux personnes défavorisées d'accéder facilement aux services d'assurance
à l'aide d'un appareil mobile. Les services qui proposent le téléphone mobile comme un canal
supplémentaire permettant aux clients d'une compagnie d'assurance d'accéder à un produit
d'assurance traditionnel ne sont pas inclus.

• Le service doit offrir une interface permettant d'initier des transactions pour les agents et/ou les
clients, disponible sur les appareils mobiles de base.

Argent mobile

L'argent mobile est un service que les personnes défavorisées peuvent utiliser pour effectuer et recevoir des
paiements à l'aide d'un téléphone portable.

MMU suit les services d'argent mobile qui répondent aux critères suivants :

• Le service doit offrir au moins l'un des services suivants : transfert P2P, paiement de factures,
décaissement en masse, paiement marchand et transfert de fonds international.

• Le service doit s'appuyer fortement sur un réseau de points de transaction en dehors des agences
bancaires qui rendent le service accessible aux personnes non bancarisées et sous-bancarisées.
Les clients doivent pouvoir utiliser le service sans avoir été préalablement bancarisés. Les services
bancaires mobiles qui proposent le téléphone mobile comme un canal supplémentaire pour accéder à
un produit bancaire traditionnel,
et les services de paiement liés à un compte bancaire courant ou à une carte de crédit tels qu'Apple Pay et
Google Wallet ne sont pas inclus.

• Le service doit offrir une interface pour initier des transactions pour les agents et/ou les clients qui
Compte d'argent mobile
est disponible sur les appareils mobiles de base.

Un compte de monnaie électronique auquel on accède principalement à l'aide d'un téléphone mobile
et qui est détenu par l'émetteur de monnaie électronique. Dans certaines juridictions, les comptes de
monnaie électronique peuvent ressembler à des comptes bancaires conventionnels.
mais ils sont traités différemment dans le cadre réglementaire parce qu'ils sont utilisés à des fins différentes
(par , comme substitut des espèces ou comme valeur stockée utilisée pour faciliter les services
transactionnels).
Opérateur de
réseau mobile Un compte d'argent mobile actif est un compte d'argent mobile qui a été utilisé pour effectuer au moins une
(ORM) transaction pendant une certaine période (généralement 90 jours ou 30 jours).

Épargne mobile
Une entreprise qui dispose d'une licence délivrée par le gouvernement pour fournir des services de
télécommunications par le biais d'appareils mobiles.

L'épargne mobile utilise le téléphone portable pour fournir des services d'épargne aux personnes

défavorisées. MMU suit les services d'épargne mobile qui répondent aux critères suivants :

73
GSMA

• Ce service permet aux souscripteurs d'épargner de l'argent sur un compte qui offre une sécurité du capital
et, dans certains cas, un taux d'intérêt.

• Le service doit permettre aux personnes défavorisées d'épargner de l'argent à l'aide d'un appareil
mobile. Les services qui proposent le téléphone mobile comme un moyen supplémentaire d'accéder à
un compte d'épargne traditionnel ne sont pas inclus.

• Le service doit offrir une interface pour initier des transactions pour les agents et/ou les clients qui
est disponible sur les appareils mobiles de base.

Opérateur de Une entreprise qui dispose d'une licence délivrée par le gouvernement pour fournir des services de transfert d'argent.
transfert de fonds
(MTO)
Les transferts initiés par des utilisateurs d'argent mobile enregistrés vers des utilisateurs non enregistrés
Transfert hors réseau
sont généralement appelés transferts off-net (hors réseau). Certains déploiements peuvent désigner un
transfert off-net comme un bon, un coupon ou un jeton. Dans ce , la monnaie électronique devra être
encaissée auprès d'un agent du réseau d'agents de l'expéditeur. Les transferts entre deux comptes de
systèmes d'argent mobile différents mais interconnectés sont aussi parfois appelés "transferts hors
réseau", bien que dans ce rapport ils soient distingués par le terme transferts croisés A2A".

Services de gré à gré Certains services d'argent mobile sont proposés principalement de gré à gré. Dans ce cas, un agent effectue
(OTC) les transactions pour le compte du client, qui n'a pas besoin d'avoir un compte d'argent mobile pour
utiliser le service.

Transfert de Un transfert effectué d'une personne à une autre.

personne à
personne (P2P)
Le matériel et le logiciel qui permettent la fourniture d'un service d'argent mobile.
Plate-forme

Point de vente (POS) Lieu de vente au détail où les paiements sont effectués pour des biens ou des services. Un "dispositif de
point de vente" désigne un dispositif spécialisé utilisé pour accepter le paiement, par exemple un lecteur
de carte.

Régulateur
Dans le contexte de l'argent mobile, il s'agit généralement du régulateur qui a une autorité de contrôle
sur les institutions financières d'un pays donné, en général la banque centrale ou une autre autorité
financière.

Non bancarisé
Les clients qui n'ont pas de compte bancaire ou de compte de transaction auprès d'une institution
financière formelle.

Sous-bancarisés

Les clients qui peuvent avoir accès à un compte de transaction de base offert par une institution financière
formelle, mais dont les besoins financiers ne sont pas satisfaits ou ne le sont pas de manière
appropriée.

74
 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

Utilisateurs non enregistrés Les utilisateurs non enregistrés comprennent à la fois les personnes effectuant des transactions de gré à gré
dans le cas des services OTC, et les destinataires non enregistrés de transferts P2P hors réseau dans le
cas des services basés sur les comptes.

Bon
Argent envoyé par transfert hors réseau d'un titulaire de compte d'argent mobile à un destinataire non
enregistré, accompagné d'un code permettant au destinataire de retirer les fonds auprès d'un agent.
Également connu sous le nom de coupon ou de jeton.

Transfert de
compte à compte
Transfert direct de fonds d'un compte d'argent mobile vers le compte bancaire d'un client. Cette transaction
bancaire par
l'intermédiaire de nécessite généralement un accord commercial et une intégration technique entre la banque et le
l'argent mobile fournisseur d'argent mobile pour permettre les transferts directs de compte à compte (A2A).

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GSMA

Annexe C - Méthodologie
pour les estimations et les
prévisions concernant l'argent
mobile
Champ d'application
La capacité des gestionnaires de l'argent mobile, des partenaires de l'industrie, des directeurs financiers, des PDG, des
régulateurs et des décideurs politiques à prendre des décisions claires et informées dans ce secteur dépend de données précises
et impartiales. Dans cette , outre le MMU Deployment Tracker, la GSMA a créé une nouvelle base de données en ligne sur
l'argent mobile69, qui publie des données historiques ainsi que des prévisions sur un certain nombre d'indicateurs pour la
période allant de 2000 à 2020. Pour plus de détails sur la méthodologie utilisée pour ces estimations et prévisions, voir :
[Link]

Les prévisions seront régulièrement mises à jour pour refléter l'évolution du secteur, en particulier le lancement de nouveaux
services d'argent mobile, les changements dans l'environnement réglementaire de l'argent mobile ainsi que l'évolution de la
dynamique du marché.

Modélisation des données

La méthodologie utilisée pour modéliser les comptes d'argent mobile est basée sur une approche mixte ascendante (au
niveau du service) et descendante (au niveau du pays).

Notre modélisation est basée sur un certain nombre de sources de données, notamment l'enquête annuelle de MMU sur l'adoption des
services financiers mobiles (Global Adoption Survey of Mobile Financial Services) et le MMU Deployment Tracker.

APPROCHE ASCENDANTE (AU NIVEAU DES SERVICES)

Pour l'approche ascendante, nous considérons tous les services d'argent mobile qui existent à un donné. Le nombre de comptes
d'argent mobile est ensuite prévu pour chaque service individuellement. Les chiffres sont ensuite agrégés aux niveaux national
et régional.

Pour les services d'argent mobile pour lesquels des données historiques sont disponibles, nous avons extrapolé la croissance
du nombre de comptes d'argent mobile enregistrés sur la base des données historiques, de l'analyse des tendances et de
l'avis des analystes.

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 ÉTAT DU SECTEUR 2014 - SERVICES FINANCIERS MOBILES POUR LES PERSONNES NON
BANCARISÉES

Pour les services d'argent mobile dont les données historiques ne sont pas disponibles, nous avons modélisé la croissance du de
comptes d'argent mobile en nous basant sur les références de l'opérateur, du pays et de la région, sur l'expertise interne du marché
de la GSMA ainsi que sur des hypothèses personnalisées concernant la croissance future. Plus précisément :

• Dans le cas des services gérés par les opérateurs de réseaux mobiles (ORM), nous avons modélisé le nombre de
comptes d'argent mobile au cours de chaque trimestre comme la part du total des connexions du même trimestre.

• Dans le cas des services gérés par d'autres types d'entreprises, y compris les banques, les IMF et les fournisseurs tiers,
nous avons modélisé le nombre de comptes d'argent mobile au cours de chaque trimestre comme la part du total des
abonnés uniques sur le marché au cours du même trimestre.

APPROCHE DESCENDANTE (AU NIVEAU DU PAYS)

Nous avons complété cette approche ascendante par une analyse descendante au niveau national lorsque des données au
niveau du marché étaient disponibles. En particulier, nous avons utilisé les rapports des banques centrales ainsi que les données
de l'enquête annuelle sur l'accès financier (FAS) du Fonds monétaire international (FMI).

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Pour de plus amples informations, veuillez contacter

mmu@[Link]
Bureau de la GSMA à Londres
T +44 (0) 20 7356 0600