Photo :Marc Benoun

© Marc Benoun,2008

Statistiques du commerce
et de la distribution

Cette présentation vous permettra d’avoir une vue d’ensemble des

formats, des structures et du poids économique du commerce en France
et dans le monde.

1
 Sommaire de la présentation
ƒ 1 - Le commerce de détail dans le monde
• Généralités
• Chiffre d’affaires des principaux marchés
• Top 15 des distributeurs mondiaux
© Marc Benoun,2008

• Les MDD dans le monde

ƒ 2 - Le commerce français
• Importance du commerce français
• Grandes surfaces alimentaires et non - alimentaires
• Chiffre d’affaires et évolution du commerce de détail
• Les groupes et enseignes français et étrangers

ƒ Conclusion
• Le commerce en France aujourd’hui et demain
2

Nous allons d’abord présenter les traits généraux du commerce dans le

monde: les principaux marchés, le poids des principaux groupes et la
place des marques de distributeurs dans les ventes du commerce de
détail.
Nous nous concentrerons ensuite sur le commerce de détail français en
montrant son importance, en présentant l’évolution de l’appareil
commercial alimentaire et non alimentaire ainsi que les principales
enseignes présentes dans l’hexagone.
En conclusion nous ébaucherons les évolutions possibles du commerce à
un horizon de 2 à 5 ans.

2
 1 - Le commerce de détail dans le monde
Généralités sur le commerce dans le monde
ƒ Le commerce de détail moderne(distribution)
est présent dans nombre croissant de pays (de
l’ordre d’une centaine)
• Pays matures (distribution bien établie États-Unis,
© Marc Benoun,2008

Allemagne, Grande-Bretagne, France, Suisse

Espagne, Australie…)
• Pays en voie de maturité (Pologne, Mexique,
Argentine, Brésil…)
• Pays à la distribution en développement (Chine,
Russie…)
• Pays émergents (Inde et autres pays à faible PNB)

Le commerce moderne (c’est-à-dire la distribution) est présent à des

degrés divers dans tous le pays du monde.
Il représente l’essentiel des ventes dans les pays matures, une très large
part de celle des pays en voie de maturité, une part de marché encore
faible, mais en croissance très rapide de grands pays comme la Chine ou
la Russie.
Enfin les grandes manœuvres des distributeurs ont commencé; Elles ont
un double objectif, d’une part la transformation du commerce traditionnel
indien en distribution et ,d’autre part, la conquête des derniers pays qui ne
disposent d’un appareil commercial de type occidental..

3
 1 - Le commerce de détail dans le monde
Généralités sur la distribution mondiale

ƒ Multi plicité des formats de vente et développement

maintenant rapide d’Internet
ƒ Des groupes de plus en plus puissants et multi-formats
ƒ Distribution de plus en plus internationalisée
© Marc Benoun,2008

ƒ Un nombre croissant de concepts transnationaux

ƒ Focalisation des distributeurs sur les pays où leurs
positions sont déjà fortes
ƒ Réactivité plus grande des distributeurs locaux face à
l’arrivée des géants internationaux
ƒ Place croissante des marques de distributeurs

La distribution mondiale est traversée par de courants structurels qui

conditionnent son évolution: la multiplicité des formats, l’explosion du e-
commerce, le développement de distributeurs géants et fortement
internationalisés, la multiplication de concepts transnationaux et la place
croissante des marques de distributeurs…
Les distributeurs se focalisent sur les pays où ils ont déjà des positions
solides et ce d’autant plus qu’ils doivent affronter une concurrence locale
de plus en plus réactive.

4
 1 - Le commerce de détail dans le monde
Les dix premiers marchés du commerce des biens de
consommation courante en 2007

1200
Etats-Unis
1000 Japon
© Marc Benoun,2008

Chine
800
Royaume Uni
Millliards $ 600 France
400 Allemagne
Russie
200 Italie
0 Corée du Sud
Mexique
Pays
Source: Planet Retail
Total des dix premiers marchés : 3 600 milliards
Total tous pays de 5 000 milliards $
5

Les dix premiers marchés sont caractérisés par la domination des Etats-
Unis et dans une moindre mesure du japon.Figurent également dans ce
classement des pays très ou relativement peuplés ayant un faible
PNB/tête et des pays moins peuplés dont le PNB est fort.

5
 1 - Le commerce de détail dans le monde
Top 15 des distributeurs (Chiffre d’affaires 2006)

Groupes 2006 2006 Croissance Présence en

Ventes Ventes détail moyenne des 5 nombre de pays
et nationalités groupe dernières années

1-WAL-MART (US) 347 345 11.1 14

2- CARREFOUR 98 98 2.3 31
3 -The HOME DEPOT(US) 91 91 11,1 6
© Marc Benoun,2008

4 - TESCO Plc (UK) 80 80 12.5 12

5 - METRO AG (ALL) 75 75 4.0 31
6 - KROGER (US) 66 66 5,7 1
7 - TARGET (US) 59 59 8,3 1
8 - COSTCO (US) 60 59 11,3 8
9 - SEARS Holdings (US) 53 53 8,0 5
10- LIDL (ALL) 46 46 12,0 24
11-ALDI (ALL) 50 50 4.4 14
12 - WALGREEN (US) 47 47 14,0 2
13- LOWE’S (US) 47 47 16.2 1
14- REWE (ALL) 55 46 2,2 14
15 - SEVEN 11 Holdings (JP) 46 44 Non disponible 4
Source: Deloitte -Stores January 2008 www.deloitte.com/consumerBusiness 6

Ce tableau appelle les constations suivantes:

Suprématie de Wal-Mart qui réalise un chiffre d’affaires trois fois supérieur
à celui de son challenger Carrefour
Domination des groupes Américains qui figurent huit fois dans le
classement des quinze premiers
Certains groupes américains sont faiblement voire pas internationalisés.
Les Allemands figurent quatre fois dans les quinze premiers. Derrière le
groupe multi formats Metro figurent en bonne place deux grands
discounters allemands Lidl et Aldi.
Les Britanniques,sont représentés par Tesco, les Japonais par Seven
Eleven et les Français par Carrefour

6
 1 - Le commerce de détail dans le monde
Top 15 des distributeurs (Chiffre d’affaires 2005)

Enseignes 2005 2005 Croissance moyenne Présence en

Ventes Ventes détail des 5 dernières nombre de pays
groupe années

1- WAL-MART (US) 316 312 11.6 12

2- CARREFOUR (Fr) 93 93 2.8 32
3 - The HOME DEPOT(US) 82 82 12.3 5
© Marc Benoun,2008

4 - METRO AG (ALL) 69 69 5.0 31

5 - TESCO Plc (UK) 69 69 12.8 13
6 - KROGER (US) 61 61 4.3 1
7 - TARGET (US) 53 53 7.4 1
8 - COSTCO (US) 53 52 4.3 8
9 - SEARS (US) 49 49 10.4 5
10- LIDL (ALL) 46 46 13.0 22
11-ALDI (ALL) 45 45 4.5 14
12- REWE (ALL) 52 44 3.0 14
13- LOWE’S (US) 43 43 18.2 1
14 - WALGREEN (US) 42 42 11.4 2
15 - AUCHAN (Fr) 42 41 7.1 11

Source: Deloitte -Stores January 2007 www.deloitte.com/consumerBusiness 7

Les quinze premiers groupes sont identiques à ceux de 2006 à l’exception

d’Auchan qui ne figure pas au classement de 2006 et qui a été remplacé
par Seven Eleven

7
 1 - Le commerce de détail dans le monde

Pour avoir une information complète

sur les 20 premiers distributeurs
mondiaux en 2005 selon UBI France
© Marc Benoun,2008

aller à
http://media.usinenouvelle.com/GlobalVisuels//lsa/100_lead
ers/100_leaders.pdf

8
 1 - Le commerce de détail dans le monde
Les marques de distributeurs(MDD) dans le monde en 2006
Switzerland 53
UK 43
Belgium 42
Germany 39
Spain 35
Slovakia 34
France 34
© Marc Benoun,2008

Sweden 28
Czech Republic 27
Portugal 27
Denmark 27
Finland 25
Hungary 24
Netherlands 22
Austria 21
Norway 20
Poland 20
Italy 16
India 10
Brazil 5
China 2 Source : PLMA
Russia 2

Les marques de distributeurs représentent globalement une part

croissante dans les ventes au détail. Ce part est particulièrement
importante dans le commerce de détail suisse des biens de
consommation avec les marques des deux groupes dominants Migros et
Coop
Dans la majorité des pays mature elle est comprise entre 20 et 40% des
ventes.
Dans les pays à développement rapide la part de marché des MDD est
inférieure à 10% .

9
 2 - Le commerce français
Importance du commerce français

ƒ 679 000 entreprises de gros, de détail et d’artisanat

commercial en 2005
• Plus du quart des entreprises françaises
• 57 % commerce de détail, 25% commerce de gros, 11%
© Marc Benoun,2008

commerce et réparation automobile, 7% artisanat

commercial (Insee)
ƒ Sensiblement 10% de la valeur ajoutée de l’économie
française

ƒ 3 175 000 salariés travaillent dans le commerce en

2005
• Soit plus de 20% des emplois salariés

10

Il existe en France 679 entreprises de gros, de détail et d’artisanat commercial en

2005, ce qui représente plus du quart des entreprises françaises
Le commerce pèse sensiblement 10% de la valeur ajoutée de l’économie
française.
3 175 000 personnes sont salariés dans le commerce à la fin 2005 ce qui
représente pus de 20 % de la population active occupée.
Sur les 679 000 entreprises commerciales qui existent en France 57% ont une
activité de de détail, 25 % une activité de gros.

10
 2 - Le commerce français
Grandes surfaces alimentaires en septembre 2007
(source : Trade Dimensions 2007)
7000
Nombre
6000 5787 5573 5525 5501
5000
4223
© Marc Benoun,2008

4000 4074
3741
3000 2918
2000
1372 1436 1526
1000 1217
28 129 57 176 65 223 150
0 2 15 11 4 58
2002 2005 2006 2007
Années

Hypermarchés Supermarchés Maxidiscompte

Créations hypers Créations supers Créations maxidiscompte
11

Les grandes surfaces alimentaires (hypermarchés et supermarchés y compris les

maxidiscount) réalisent plus des 2 tiers du chiffre d’affaires du commerce
alimentaire.
Le nombre d’hypermarchés ne croit que très faiblement, les supermarchés ont vu
leur nombre diminuer car nombre d’eux ont été transformés en hypermarchés et
en maxi discount.
Les maxidiscount connaissent un développement important et passent de 2002 à
2007 de 2918 à 4223 unités soit une augmentation de 45 % en 5 ans.

11
 2 - Le commerce français
Part de marché des enseignes de GSA
(juin2007/2006/2005/2004)

2007 2006 2005 2004

20
© Marc Benoun,2008

15
10
5 2004
0 2007

l
am u
stè n

on

ra
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Ca lerc

ur

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Au hé

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Lid

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Co
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ch
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c

ar

G
Le

de
Di

Sy
te

a
Le
Ha

Source : Étude Référenseigne

12

Trois enseignes Leclerc , Carrefour, Intermarché et Auchan ont une part

de marché supérieure ou égale à 10%. La hiérarchie des enseignes
semble immuable et en 2007 seul Lidl a gagné une part de marché
significative.

12
 2 - Le commerce français
Grandes surfaces spécialisées en septembre 2007
(source : Points de Vente n° 895 du 14/10/2002 et panorama Points de Vente 2006)

272
2007
104
© Marc Benoun,2008

272
2002
121

0 50 100 150 200 250 300

Grands magasins Magasins populaires

13

Les grands magasins ont régressé durant les 5 dernières années et les
magasins populaires sont restés stable. Ceci confirme la maturité voire le
déclin de ces deux formats

13
 2 - Le commerce français
Grandes surfaces spécialisées en septembre 2007
( ennombre de magasin source : Trade Dimensions 2007

3500
3000
2500
© Marc Benoun,2008

2000
1500
1000 *
500
0
2002 2005 sep.06 sep-07
GSS lectro-domestique GMS Bricolage GMS Textile
GMS Beautˇ-Santˇ GSS Sport GMS Jouets
Jardineries GSS Culture-loisirs
14

Le nombre de points de vente de grandes surfaces spécialisées dépend

de leur activité.
Aujourd'hui le parc des principaux types de GSS est généralement
compris entre 1000 et 3000 magasins.
Les créations de magasins ont largement diminué au cours des dernières
années.
De septembre 2002 à Septembre 2007 on note un accroissement puis
une décroissance du parc des magasins de bricolage. Les jardineries ont
connu un accroissement sensible de leur parc.

14
 2 - Le commerce français
Chiffre d’affaires du commerce de détail et de
l’artisanat à caractère commercial

ƒ Un chiffre d'affaires TTC 2006 estimé à 434 milliards €

ƒ Une croissance globale + 2,5 % par rapport à 2005
© Marc Benoun,2008

ƒ Sur la période 2000 - 2006 le commerce de détail non

alimentaire a eu tendance à croître plus rapidement
que le commerce alimentaire
• En 2006 + 3,9 % contre + 1,4 %
• La croissance du non alimentaire repose surtout sur la
pharmacie, l’équipement du foyer

Pour plus de détail consulter l’INSEE, les comptes du commerce de détail

15

Le chiffre d'affaires TTC du commerce de détail et de l'artisanat à caractère

commercial ( boulangeries, boucheries e.t;c) est estimé à 434 milliards d'euros en
2006.
La croissance du commerce de détail s’est sérieusement ralentie à partir de 2003.
Elle a été de 2,5% en 2006 par rapport à 2005.
Globalement dans ce début du 21 è siècle, le commerce alimentaire croit
beaucoup moins vite que le commerce non alimentaire tiré par les priorités
accordées par les Français à la santé et à l’équipement en biens
électrodomestique.

15
 2 - Le commerce français
Évolution du chiffre d’affaires du commerce de détail et de
l’artisanat à caractère commercial
7

5
© Marc Benoun,2008

4
Evolution en %
3

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Source: INSEE Comptes du Commerce 2006

16

Ce graphique montre que le commerce de détail marque un ralentissement depuis

2000
Dans le commerce de détail et l’artisanat commercial, la croissance se
maintient en 2006 (+ 2,1 % en volume) mais à un rythme inférieur celui
des années 2000 à 2005. C’est toujours le commerce non alimentaire
spécialisé et la pharmacie qui ont les progressions les plus fortes
A l’inverse, les ventes continuent à stagner dans les secteurs alimentaires
et à prédominance alimentaire.

16
 2 - Le commerce français
Parts de marché des GSA dans le commerce
ƒ Les Grandes surfaces d'alimentation générale (GSA)
représentent en 2006
• 39 % des ventes du commerce de détail et de
l’artisanat commercial (hors automobile)
© Marc Benoun,2008

• 67,1% des ventes de produits alimentaires (hors

tabac)
– Hypermarchés 32,8 % des ventes
– Supermarchés et magasins populaires des 32,8% des
ventes

• Les GSA représentent 17,8 % des ventes de produits

non alimentaires en 2006
Source: Insee, Comptes du Commerce 200617

Ces chiffres montrent l'importance des grandes surfaces alimentaires dans la

vente de produits alimentaires (plus de 67%) et, dans une moindre mesure, dans
la vente de produits non alimentaires (39%).
En 2006, les hypermarchés, par exemple, pèsent le tiers des ventes alimentaires.
L’ensemble des grandes surfaces alimentaires représentent plus de 15 % des
ventes non alimentaires.

17
 2 - Le commerce français
Quelques parts de marché des différentes formes de
commerce en 2006
35 32,4 Non Alimentaire
29,2
30
Alimentaire
Grandes surfaces alimentaires
© Marc Benoun,2008

25 générales
Alimentation spécialisée ou
petites surfaces
20 Commerce automobile

Autres ventes au détail

15
Magasins non alimentaires
10,3 spécialisés
9,5 Pharmacies
10
6,4 7 Commerce hors magasins

5 3,9 Magasins non spécialisés non

1,3 alimentaires

0
Formes de commerce
18

Les GSA et les magasins non alimentaires spécialisés représentent plus

de 50 % des ventes au détail

18
 2 - Le commerce français
Groupes français et enseignes
Groupes Enseignes

Carrefour Carrefour, Champion, ED, Dia, Huit à huit,

Shopi, Ooshop, Promoscash…
ITM Intermarché,Vêti, Bricomarché,
© Marc Benoun,2008

Ecomarché, Logimarché, Netto…

Auchan Auchan, Atac …

Leclerc Centre Leclerc

Casino Géant, Casino, Petit casino, Franprix,

Leader Price, Cdscount,Monoprix
Système U Marché U, Super U, Hyper U

PPR Conforama, FNAC, Surcouf, Redcats, La

Redoute, Gucci …
Leroy Merlin Leroy Merlin, Bricoman
19

19
 2 - Le commerce français
Groupes français et enseignes
Groupes Enseignes

Galeries Lafayette Galeries Lafayette, BHV, Monoprix, Inno

© Marc Benoun,2008

Décathlon Décathlon
Galaxie Auchan Auchan, Atac, Leroy Merlin, Boulanger,
Décathlon,Kiloutou, Kiabi, Norauto, Jules ..
Hachette Distribution Virgin, Relay
Services
Vivarte André, Minelli, San Marina, La Halle o
Chaussures, Caroll, Kookaï
Cora Cora, Match

LVMH Sephora, Louis Vuitton, Bon Marché

20

20
 2 - Le commerce français
Principaux groupes français (chiffre d’affaires détail 2006)
Carrefour (2) 98 milliards $ Système U (73)10,5 milliards $
Groupe Auchan (16) Leroy Merlin (78)
43 milliards $ 9,4 milliards $
Centres Distributeurs Galeries Lafayette (140)
© Marc Benoun,2008

Leclerc (20) 37 milliards 5,2 milliards $

ITM(24) 34 milliards $ Décathlon (142)
5,0 milliards $
Groupe Casino (29) HDS (215) 3,1 milliards $
27 milliards $
PPR (40) 17,5 milliards $ Vivarte (240)2,8 milliards $
LVMH (69)10,8 milliards $
(entre parenthèses classement mondial) chiffres d’affaires 2006 Source Deloitte 2008 21

21
 2 - Le commerce français
Principaux groupes et enseignes étrangères
en France
Aldi Printemps
Lidl Muji
Gap Casa
© Marc Benoun,2008

Zara Benetton
Mango Aldopho Domiguez
H&M Toys’R US
Ikea But
Marionnaud C&A
Douglas Darty

22

22
 3 - Conclusion
Le commerce en France aujourd’hui
ƒ France : pays largement équipé, marché arrivé à
maturité
ƒ Part croissante des GSA et des GSS dans le commerce
de détail mais on note un retour en force de la proximité
© Marc Benoun,2008

ƒ Résultats de l’activité commerciale en baisse depuis

2000
ƒ Des parts de marché relativement stables pour les
enseignes alimentaires
ƒ Concurrence vive et tendance à la concentration dans
le commerce non alimentaire.

23

La France dispose d'un appareil commercial qui est globalement arrivé à maturité.
GSA et GSS ont comme nous l'avons vu une très grande part de marché dans le
commerce français mais on assiste depuis quelques années à une bonne résistance
voire même à un retour en force des commerces de proximité.
L'activité commerciale est en baisse depuis 2000 ce qui ne fait qu'accentuer la
concurrence et pousse à la concentration.

23
 3 - Conclusion
Le commerce français demain
ƒ Ralentissement des créations de magasins vu le taux
d’équipement commercial
ƒ Libéralisation du commerce
ƒ Concurrence forte voire très forte si guerre des prix
© Marc Benoun,2008

ƒ Le Prix reste un besoin universel du consommateur

ƒ Modernisation du parc magasins et naissance de
nouveaux concepts apportant une différenciation
ƒ Maintien voire croissance de la part de marché du
hard discount alimentaire surtout si la conjoncture
économique est difficile
ƒ Développement des formes discount non alimentaires
ƒ « Empilement » de formules magasins

24

Sur un marché arrivé à maturité , les créations sont assez peu

nombreuses sauf dans le hard discount.
Le commerce hésite entre la liberté totale et la liberté surveillée par les
pouvoirs publics.
Les formats se multiplient et la concurrence.

24
 3 - Conclusion
Le commerce français demain

ƒ Les formes de commerce seront encore plus

nombreuses pour répondre à une grande
variété
© Marc Benoun,2008

• de besoins des consommateurs: prix, proximité,

variété, originalité… prestige
• aux possibilités et à la stratégie des industriels :
capacité et flexibilité de la production,
approvisionnements mondiaux, concurrence
• à la volonté des distributeurs de capter les courants
porteurs et de se différencier

25

25
 3 - Conclusion
Pour aller plus loin

ƒ Pour compléter et/ou actualiser votre

information statistique, n'hésitez pas à visiter
les sites Internet suivants :
• Minefi
© Marc Benoun,2008

• Fédération des entreprises du Commerce et de la

Distribution
• INSEE
Et pour des information plus spécialisées
• CGI
• FEVAD
• FFF

26

Pour compléter et/ou actualiser votre information statistique, n'hésitez pas

à visiter les sites Internet du Ministère des Finances (PME commerce et
artisanat,) celui de la Fédération des entreprises du commerce et de la
distribution (FCD) et enfin celui de l'Insee.

26