I.

DOMAINE DE RECHERCHE
Finance et banque
II. THEMATIQUE DE CHERCHE

L`investissement responsable et durable.

III. SUJET

Analyse des stratégies d’investissement axées sur les critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance et de leur impact sur la performance financière à long terme

IV. PROBLEME DE RECHERCHE

L’analyse des stratégies d’investissement axées sur les critères environnementaux peut être
abordée sous différents angle. Voici quelques problèmes de recherche potentiels dans ce
domaine ;

PERF ORMANCE FINANCIERE ;

Évaluer l’impact des critères ESG sur la performance financière des investissements. Cela
pourrait impliquer l’analyse comparative de portefeuilles ESG par rapport a des traditionnels,
en tenant compte des rendements, de la volatilité, et d’autres mesures de performance

MESURE DES CRITERES

Examiner les méthodes de mesure et de notation des critères ESG, telles que les données sur
les émissions de carbone, les politiques de gouvernance d’entreprises, la diversité et l’inclusion.
etc. il s’agit notamment de comprendre comment ces critères sont intègres dans le processus
d’investissement et comment sont pondérés.

IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMTENTAL :

Étudier l’impact réel des investissement ESG sur les entreprises et les communautés. Cela
pourrait inclure des études de cas sur la manière dont les investissement ESG ont contribué à
des changements positifs en matière d’environnement, de conditions de travail, de pratiques
commerciales durables.

GOUVERNANCE D ENTTREPRISE :

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Analyser l’effet des critères de gouvernance d’entreprise sur la stabilité et la performance a long
terme des entreprises. Cela pourrait impliquer une étude approfondie des politiques de
gouvernance, de la transparence des entreprises et de la responsabilité des actionnaires.

RISQUES ET OPPORTUNITES :

Évaluer les risques et les opportunités associes aux investissement ESG en mettant l’accent sur
la gestion des risques lies au changement climatique, a la règlementation environnementale et a
d’autres facteurs ESG.

V. QUESTIONNEMENT

QUOI

Quelle est le mode de problème de l’analyse des stratégies d’investissement axées sur les
critères environnementaux

QUI

Quelles est l’entreprise qui rencontre le problème l’analyse d’investissement axées sur les
critères environnementaux

Quand

Quand est ce que l’entreprise affiche le problème de l’analyse d’investissement axées sur les
critères environnementaux

OÙ

Le lieu où on opère l’analyse d’investissement axées sur les critères environnementaux

COMBIEN

Quelles est la valeur de l’analyse d’investissement axées sur les critères environnementaux

COMMENT

Quelle est l’opération de l’analyse d’investissement axées sur les critères environnementaux

POURQUOI

Ces quoi la cause de problème sur l’analyse de l’investissement axées sur les critères
environnementaux.
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6. DEFINITION DES CONCEPTES OPERATOIRES

Voici trois concepts d`auteurs sur l`analyse des stratégies d`investissements axés sur les critères
environnementaux :

a. Investir dans le développement durable par AL GORE :

AL GORE, ancien vice-président des états unis et fervent défenseur de lutte contre le change
climatique a écrit sur l`importance d`investir dans les entreprises qui intègrent des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance ESG dans leur stratégie. Il met en avant l`impact
positif que des telles entreprises peuvent avoir sur l`environnement et société tout en générant
un rendement financier.

b. Investissement socialement responsable par Peter KINDER :

Peter KINDER co-fondateur de KLD Research et Analytique, était pionnier dans le domaine
d`investissement socialement ISR. Il a développé des concepts et des outils pour évaluer les
performances financières des entreprises en tenant compte des leur pratique environnementale,
sociale et de gouvernance. Ces travaux ont contribué a popularisé l`approche ESG dans le
monde de l`investissement.

c. L`investissement durable par Jeremy GRANTHAM :

Jeremy GRANTHAM co-fondateur de Grantham, mayo et van Otterlo, et connu pour sa

recherche approfondie sur les bulles financières et le cycle d`investissement. Dans ses écrits, il
met en avance l`importance d`intégrer des critères environnementaux dans les décisions
d`investissement a long terme. Il souligne que les investisseurs doivent tenir compte au
changement climatique et aux questions environnementales pour assurer la durabilité de leurs
portefeuilles. Ces auteurs ont contribué à promouvoir une approche plus holistique de
l`investissement en intégrant de considération environnementale dans les stratégies
d`investissement.

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7. THEORIE EXPLICATIVE

L`analyse des stratégies d`investissements axés sur les critères environnementaux consiste à
évaluer les performances financières des entreprises entent compte de leur pratiques
environnementales, social et de gouvernance ESG. Cette approche vise à intégrer des
considérations environnementales dans les décisions d`investissement enfin de promouvoir le
développement durable et de minimiser les risques liés aux questions environnementales.

Les investisseurs qui adoptent cette approche cherchent à identifier les entreprises qui intègrent
des critères ESG dans leur stratégie commerciale. Cela peut inclure des pratiques telles que la
réduction des émissions de carbone, la gestion durable des ressources naturelles, la promotion
de l`égalité des sexes et la transparence dans la gouvernance d`entreprises.

L`analyse des stratégies d`investissements axés sur les critères environnementaux repose
souvent sur des indicateurs spécifiques, tel que les émissions de gaz à effet de serre, la
consommation d`eau, la gestion de déchets, la diversité au sein de l`entreprise, ou encore la
transparence des rapports financiers. Ces critères permettent aux investisseurs de mesuré
l`impacte environnemental et social d`entreprise ainsi que sa gouvernance.

En intégrant ces critères ESG dans leurs décisions, les investisseurs cherchent a aligné leur
portefeuille avec des objectifs plus large de durabilité et de responsabilité sociale. Du plus en
plus d`investisseurs reconnaissant que les entreprises qui intègrent des pratiques durables sont
mieux positionnées pour faire face au défi futures lié aux changement climatique, a la
règlementation environnementale et aux attente croissante de consommateurs en matière de
responsabilité sociale,

L’analyse des stratégies d’investissement axées sur les critères environnementaux consiste a
évaluer comment les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrer dans
les décisions d’investissement. Cette analyse vise a comprendre comment les investisseurs
prennent en compte les impact environnementaux et sociaux des entreprises dans les quelles ils
investissent, en plus des aspects financiers traditionnels.

Les stratégies d’investissement axées sur les critères environnementaux peuvent inclure
diverses approches, telles que l’investissement socialement responsable, l’investissement a
impact, l’investissement durable, … etc.

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L’analyse de ces stratégies implique souvent l’évaluation des politiques ESG des entreprises, la
mesure de leur performance environnementales, sociale et de gouvernance, ainsi que
l’évaluation de leur contribution a des objectifs durables.

Les investisseurs peuvent utiliser cette analyse pour prendre des décisions d’investissement qui
tiennent compte a la fois des rendements financiers et des impacts sociaux et
environnementaux. Cela peut également aider les entreprises a améliorer leur transparence, leur
responsabilité et leur durabilité, en réponse

Aux attentes croissantes des investisseurs et des parties prenantes en matières de pratique
commerciale responsable.

En résumé, l`analyse de stratégies d`investissements axés sur les critères environnementaux

vise à évaluer les performances financières des entreprises en tenant compte de leurs impactes
sur l`environnement, la société et la gouvernance, enfin de favorisé, développement durable et
de minimiser les risques liés aux questions environnementales.

L’investissement est l’acte d’allouer des ressources financières dans le but de générer un
Rotrour sur un investissement. Il existe de nombreuses formes d’investissement, allant des
actions et des obligations aux bien immobilier, en passant par les fonds communs de placement,
les produits dérives et les investissements alternatifs tels que le capital-investissement et le
capital-risque.

Les investisseurs peuvent avoir différents objectifs en matière d’investissement, notamment la

croissance du capital, la génération du revenus, la diversification du portefeuille, la protection
contre l’inflation, ou encore le soutien a des causes ou des entreprises spécifiques. Les
stratégies d’investissement peuvent également varier en fonction de l’horizon temporel, du
niveau de tolérance au risque et des préférences personnelles de l’investissement.

Dans le contexte des investissements axes sur les critères environne taux, sociaux et de
gouvernance ESG, les investisseurs cherchent a intégrer des considérations environnementales,
sociales et de gouvernance dans leurs décisions d’investissement dans des entreprises qui
adoptent des pratiques durables, qui réduisent leur empreinte carbone, qui respectent les droits
de Lhomme et qui favorisent la diversité et l’Egalite

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L’investissement axe sur les critères ERSG peut offrir aux investisseurs la possibilité de soutenir
des entreprises qui contribuent à des objectifs environnementaux et sociaux tout en générant
un rendement financier. Cependant, ces investissements ne sont pas sans défis, notamment
en ce qui concerne l’évaluation de l’impact réel des pratiques ESG et la disponibilité des
données fiables pour évaluer les performances environnementales et sociales de entreprises.
Et il existe plusieurs stratégies pour faire face aux problèmes environnementaux. Et voici
quelques ides :
- POLITIQUE ENVIRONNEMTSLES :

Les gouvernements peuvent mettre en place des règlements strictes pour limiter les
émissions de gaz a effet de serre, réduire la pollution et protéger
Les écosystèmes fragiles.
- EDUCATION ET SENSIBILITE :

Informer et sensibiliser le public aux enjeux environnementaux est essentiel. Des

campagnes de sensibilisation peuvent encourager les gens a adopter des
comportement plus durables, tels que a réduction de leur consommation d’énergies, la
limitation de leur utilisation de plastique, ou encore le soutien a des pratiques agricoles
durables.
- INNOVATION TECHNOLOGIQUE :

le développement de nouvelles technologies vertes peut contribuer à résoudre les

problèmes environnementaux. Cela peut inclut des avancées
Dans les énergies recouvrables, les transports propres, la gestion des déchets etc.
- COLLABORATION INTERNATIONAL :
-
Les problèmes environnementaux sont souvent mondiaux, il est donc crucial que les
pays travaillent ensemble pour trouver des solutions. Des accords internationaux tels
quel l accords de paris sur le climat visent a coordonner les efforts mondiaux pour
lutter contre le changement climatique.
- PRESERVATION DES ECOSYSTEMRES
Protéger les habitants naturels et les espèces menacées et essentiel pour maintenir la
biodiversité et assurer la sante des écosystèmes.

En fin de compte, l’investissement axe sur les critères ESG représente une approche
émergente qui vise a aligner les objectifs financiers avec les considérations environnementales
et sociale, offrant ainsi aux investisseurs la possibilité de jouer un rôle actif dans la promotion
d’une économie plus durable.

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8. OPERATIONNALSATION

L`opérationnalisions de l`analyse de stratégies investissement axées sur les critères

environnementaux implique plusieurs étapes et méthodes notamment :

Sélection de critères ESG pertinent : identifier les critère environnementaux, sociaux et de

gouvernance spécifique seront utiliser pour évaluer les performances. Cela peut inclure des
indicateurs tels que les émissions de gaz a effet de serre, la consommation d`eau, la gestion de
déchets, la diversité au sein de l` entreprise, la transparence financière.

Collection de données : ressembler des données pertinentes sur la performance ESG des
entreprises, en nuisance des ressources telles que le rapport annuel, les rapports de durabilité,
les bases de données spécialisées en ESG, les notation ESG fourni par des agences de notation
spécialisés.

Analyse quantitative : compléter l`analyse quantitative par une évaluation quantitative des
pratiques ESG des entreprises, en tenant compte des facteurs tels que l`engagement de la
direction, de politique interne, des initiatives de durabilité, les risques et opportunités lié à ESG.

Intégration dans le processus d`investissement : utiliser les résultats de l`analyse ESG pour
informer les processus de sélection et d`allocation des investissements. Cela peut inclure
l`intégration des critères ESG dans le modèle de notation des actions, la construction de
portefeuille axées sur l`ESG, l`exclusion ou inclusion sélective d`entreprises en fonction de leur
performance ESG.

Suivi et reporting : mettre en place un système de suivi continu de performance ESG des
entreprises dans le portefeuille d`investissement et produire des rapports réguliers sur l`impacte
financier et ESG des décisions d`investissement.

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En opérationnalisant l`analyse de stratégie d`investissement axes sur les critères
environnementaux des manière rigoureuse et systématique, les investisseurs peuvent prendre
des décisions plus éclairées et contribuer à promouvoir le développement durable a travers leur
activités d`investissement.

Variable dépendant Indicateur

Investissement responsable durable Durabilité du portefeuille
Variable indépendant Indicateur
Performance financière Décisions d`investissements
Risque opportunité Associer aux Investments en mettant l`accent
sur la gestion des risques

BIBIOGRAPHIE

1. Benjamin Graham

Considéré comme le père de l’investissement valeur, il a écrit des livres influents tels que ``
l’investissement intelligent``

2. Robert lynch

Auteur de père riche et père pauvre et d’autres livres sur l’éducation financières et l’investissement.

3. RAY DALIO

Fondateur de Bridgewater associâtes, l’un des plus grands fonds spéculatifs au monde, auteur
de grandes principales : life and Works``

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4. NASSIM TALEB

Auteur du cygne noir, qui aborde les concepts de risque et d’incertitude dans l’investissement.

5. PETER LYNCH

Ancien gestionnaire de fonds de placement chez fidélité Investments, auteur de one up on

Wall Streets et betting the Streets.

6. WARREN BUFFETT

Célèbre investisseur et homme d’affaires, connu pour ses conseils en matière d’investissement
à long terme.

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