Activités de logistique

des transporteurs
2023
Enquêtes
Longue distance ensembles articulés
Régional ensembles articulés

COMITE NATIONAL ROUTIER Mai 2024

L’observatoire économique
du transport routier
A
l’occasion de ses deux grandes enquêtes statistiques
en 2023 sur le transport routier de marchandises
générales (lots) opéré par des ensembles articulés en
longue distance et en régional, le CNR a interrogé les
transporteurs sur leurs activités de logistique.
Il apparait que le transport routier de marchandises générales
et la logistique sont des activités complémentaires, souvent
menées de front, dans les PME ou dans les grands groupes de
transport. Les classements des acteurs présents en France dans
ces deux secteurs sont à ce titre instructifs.
Près de 70 % des transporteurs interrogés effectuent des
prestations de logistique. Parmi les prestations recensées, le
stockage longue durée (> 24 heures) est l’opération la plus
répandue, commune à quasiment toutes les entreprises de
TRM actives en logistique.
Les autres prestations à plus forte valeur ajoutée, comme la
préparation de commandes ou la transformation de produits
sont plus rares et demeurent l’apanage des plus grandes
entreprises.
Autre point à relever, la majorité des transporteurs ont intégré
ces activités complémentaires de logistique structurellement
au sein de leur société et géographiquement sur leur site
historique d’exploitation.
Sommaire

1- Classement des transporteurs et des logisticiens en France ......................... 5

2- Les activités logistiques par classe d’effectifs des transporteurs routiers ..... 6

3- La spécialisation des activités logistiques des transporteurs routiers ........... 8

4- L’appartenance à un groupe ou à un groupement........................................ 9

Annexe 1 : résultats de l’enquête LD EA 2023 .................................................. 10

Annexe 2 : résultats de l’enquête REG EA 2023 ................................................ 11

Annexe 3 : méthodologie des enquêtes LD EA et REG EA ................................. 11

1- Classement des transporteurs et des logisticiens
publié par la presse professionnelle
Les classements publiés par la presse professionnelle soulignent que le transport et la logistique comptent
de nombreux leaders en commun. Les principaux prestataires de logistique en France sont effectivement
souvent des entreprises de transport (routier ou multimodal) qui ont diversifié leurs activités. De
nombreux acteurs de la logistique disposent d’une flotte propre pour réaliser des opérations de transport
routier et sont de fait des grands noms du transport.
Top 15 des transporteurs en France
CA groupe toute
activité (M €) *
CEVA LOGISTICS 17 415
GEOPOST 15 573
GEODIS 13 700
STEF 4 264
XPO LOGISTICS 2 917
ID LOGISTICS 2 481
FEDEX EXPRESS FR 2 011
SCHENKER France 1 823
FM LOGISTIC 1 713
MARTIN BROWER France 1 644
GCA 1 400
AMAZON France TRANSPORT 1 124
ZAMENHOF EXLPOITATION 1 100
HEPPNER 1 090
UPS France 1 000
* Chiffre d’affaires total 2022 consolidé pour les groupes français, CA France pour les autres.
Source : Officiel des transporteurs, décembre 2023.

Top 15 des logisticiens en France

CA Logistique France Nombre d'entrepôts
(M €) * en France
ID LOGISTICS 776 106
GEODIS 680 50 (en propre, in situ)
GXO LOGISTICS 640 80
STEF 617 90
FM LOGISTIC n.c. 34
KUEHNE+NAGEL 510 45
DAHER n.c. n.c.
C-LOGISTICS 392 12
VIAPOST n.c. 32 (+ 49 in situ)
RHENUS LOGISTICS 350 30
CAT 345 50
ASTRE 330 250
LOG'S 270 43
ONET 264 n.c.
STACI 237 31
* Chiffre d’affaires Logistique France, avec transport contractuel associé 2021.
Source : Supply Chain Magazine, Edition 2022 du Top 120 des 3PL.

Enquêtes CNR 2023 – Activités de logistique des entreprises 5

2- Les activités logistiques par classe d’effectifs des
transporteurs routiers
PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES :
Les enquêtes CNR Longue distance et Régional ensembles articulés 2023 permettent d’établir des
conditions et des coûts d’exploitation spécifiques à chaque activité. Les résultats des deux enquêtes
peuvent converger sur certaines questions. Fusionner les panels des deux enquêtes devient alors utile
pour renforcer la significativité des réponses. Autre intérêt, les échantillons d’enquêtes du CNR sont
stratifiés selon trois classes d’effectifs salariés : de 0 à 19 salariés, de 20 à 49 salariés et 50 salariés et
plus. La dernière classe, non bornée, est la plus hétérogène. Rassembler les deux panels permet alors
de densifier le nombre d’entreprises dans chaque classe et d’enrichir la segmentation de deux
catégories supplémentaires : de 50 à 99 salariés et 100 salariés et plus.

Les panels interrogés lors des deux enquêtes Longue distance ensembles articulés (LD EA) et Régional
ensembles articulés (REG EA) sont constitués d’entreprises françaises qui effectuent, à titre principal, du
transport routier de marchandises générales (lots) pour compte d’autrui, respectivement en longue
distance et en régional.
Parmi les prestations de logistique les plus courantes, le CNR a identifié dans les questionnaires trois
activités spécifiques :
• L’entreposage de moyenne ou longue durée (> 24 heures).
• La préparation de commande.
• La transformation de produits.
68,3 % des entreprises de TRM enquêtées par le CNR en 2023 déclarent effectuer au moins une de ces
activités de logistique.

Taux de pratique d’au moins une des activités de logistique (stockage longue durée, préparation
de commandes et transformation de produits)
0 à 19 20 à 49 50 à 99 100 salariés Ensemble
salariés salariés salariés et plus 2023
% d'entreprises déclarant avoir une
47,8 % 56,0 % 80,0 % 89,6 % 68,3 %
activité logistique

Le taux de pratique augmente à mesure que la taille de l’entreprise grandit. Ainsi, moins de la moitié des
entreprises de 0 à 19 salariés sont actives en logistique (47,8 %), alors que près de 90 % des plus grandes
entreprises (100 salariés et plus) opèrent sur une des trois activités logistiques analysées.

Nature de la prestation de logistique (plusieurs réponses possibles)

0 à 19 20 à 49 50 à 99 100 salariés Ensemble
salariés salariés salariés et plus 2023
Entreposage > 24 heures
Ensemble des entreprises 47,8 % 56,0 % 76,5 % 88,1 % 67,1 %
Entreprise ayant une activité logistique 100,0 % 100,0 % 95,6 % 98,3 % 98,2 %
Préparation de commandes
Ensemble des entreprises 10,9 % 19,8 % 35,3 % 61,2 % 32,2 %
Entreprise ayant une activité logistique 22,7 % 35,3 % 44,1 % 68,3 % 47,2 %
Transformation de produits
Ensemble des entreprises 0,0 % 1,1 % 3,9 % 7,5 % 3,2 %
Entreprise ayant une activité logistique 0,0 % 2,0 % 4,9 % 8,3 % 4,7 %

Enquêtes CNR 2023 – Activités de logistique des entreprises 6

Parmi les trois activités logistiques identifiées par le CNR, l’entreposage de moyenne ou longue durée
(> 24 heures) est la plus pratiquée. Quasiment toutes les entreprises déclarant avoir une activité
logistique fournissent cette prestation. Sur cette cible, le taux de pratique atteint 98,2 %. Le stockage
demeure généralement la première activité de logistique mise en œuvre par un transporteur voulant
diversifier son activité.
Les opérations de préparation de commandes sont certes moins répandues, mais concernent tout de
même 32,2 % de toutes les entreprises enquêtées et 47,2 % des entreprises de TRM actives en logistique.
Ces prestations se développent à mesure que la taille de l’entreprise grandit. Seulement 10,9 % des
entreprises de 0 à 19 salariés offrent ce type de prestations. Au contraire, le taux de pratique est maximal
pour les entreprises de 100 salariés et plus : 61,2 %.
Les prestations de transformation de produits nécessitent des moyens spécifiques et éloignés des métiers
traditionnels du transport. Elles sont plus rares et seulement effectuées par 3,2 % des entreprises.
Le taux de pratique progresse certes à mesure que la taille de l’entreprises grandit, mais demeure
toujours inférieur à 10 % quelle que soit la catégorie d’entreprises. Aucune entreprise de moins de
20 salariés n’opère sur ce champ complexe, alors que seulement 7,5 % des plus grandes entreprises de
l’échantillon (100 salariés et plus) effectuent ces prestations.

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE : LE PASSAGE À QUAI

Le passage à quai rapide (stockage inférieur à 24 heures) est généralement contenu dans
l’offre de prestation de TRM. Il favorise son optimisation. Il n’entre pas dans le champ des
activités décrites ici sous la dénomination « logistique », mais témoigne de la pratique du
groupage technique.

Passage à quai (< 24 heures)

0 à 19 20 à 49 50 à 99 100 salariés Ensemble
salariés salariés salariés et plus 2023
% d'entreprises pratiquant le passage
30,4 % 63,7 % 78,4 % 82,1 % 62,5 %
à quai (< 24 heures)

Tableau croisé : passage à quai (< 24 heures) et activité de logistique

… ayant une activité Logistique (1)
% d'entreprises …
oui non

oui 53,9 % 11,8 %

… pratiquant le
passage à quai (< 24 h.)
non 14,2 % 20,1 %
(1)
Stockage, préparation de commandes, transformation de produits.
Remarque : données brutes, non pondérées par classe d’effectifs.

Finalement, seulement 20,1 % des entreprises interrogées en 2023 par le CNR sont focalisées
sur le transport de lots complets stricto sensu, c’est-à-dire sans effectuer de passage à quai, ni
de prestations logistiques telles que définies par le CNR dans cette enquête.

Enquêtes CNR 2023 – Activités de logistique des entreprises 7

3- La spécialisation des activités de logistique des
transporteurs routiers
Les activités de logistique développées par les entreprises de transport routier de marchandises
peuvent être « délocalisées » :
• Dans des établissements indépendants juridiquement (autres sociétés, filiales, etc.).
• Sur des sites réservés à ces opérations.

Intégration juridique et fonctionnelle de la logistique

% d'entreprises dont … même établissement
l'activité logistique que celui du TRM
est effectuée au sein
du … oui non

… même site oui 54,5 % 11,5 %

que l'activité
de TRM non 13,5 % 20,5 %

Remarque : données brutes, non pondérées par classe d’effectifs.

La majorité des entreprises de TRM actives en logistique (54,5 %) ont internalisé leurs prestations
de stockage, de préparation de commandes ou de transformation de produits au sein de leur propre
société et de leur site habituel d’exploitation.

• Etablissement juridique des activités de logistique

% d'entreprises dont les activités 0 à 19 20 à 49 50 à 99 100 salariés Ensemble
logistiques sont effectuées… salariés salariés salariés et plus 2023
… au sein du même établissement
54,5 % 77,8 % 78,6 % 73,5 % 70,0 %
que le TRM classique
… au sein d'un établissement
45,5 % 22,2 % 21,4 % 26,5 % 30,0 %
spécifique

Dans la plupart des cas, les activités de logistique ne donnent pas lieu à une spécialisation
juridique. Ainsi, la réalisation des activités logistiques dans le même établissement juridique
que celui du TRM « classique » concerne 70 % des entreprises interrogées en 2023.

• Localisation des activités de logistique

% d'entreprises dont les activités 0 à 19 20 à 49 50 à 99 100 salariés Ensemble
logistiques sont effectuées… salariés salariés salariés et plus 2023

… sur le même site que l'activité TRM 81,8 % 77,2 % 69,4 % 64,9 % 73,3 %
… sur un site proche (même
18,2 % 19,3 % 22,4 % 23,4 % 20,8 %
département ou moins de 50 km)

… autre 0,0 % 3,5 % 8,2 % 11,7 % 5,9 %

Les prestations de logistique sont effectuées dans la majorité des cas sur le site d’exploitation
du transport (pour 73,3 % des entreprises). Le taux de délocalisation sur un autre site que celui
du transport augmente à mesure que la taille de l’entreprise grandit. Les grandes entreprises
disposent d’une organisation et d’une capacité financière supérieure pour réaliser des projets
d’extension dans des zones appropriées.

Enquêtes CNR 2023 – Activités de logistique des entreprises 8

4- L’appartenance à un groupe ou à un groupement
Le critère d’appartenance à un groupe

On entend ici par « groupe » toute entreprise structurée autour de plusieurs établissements, filiales ou
autres entités commerciales et juridiques.

Part des entreprises pratiquant une activité de logistique selon leur appartenance à un groupe
appartenant n'appartenant pas
à un groupe à un groupe
% d'entreprises pratiquant une activité logistique 85,1 % 47,5 %
Parmi celles-ci, nature de la prestation logistique :
Entreposage > 24 heures 97,6 % 100,0 %
Préparation de commandes 60,7 % 34,8 %
Transformation de produits 6,0 % 3,4 %
Remarque : données brutes, non pondérées par classe d’effectifs.

Les entreprises appartenant à un groupe pratiquent plus fréquemment des activités de logistique (85,1 %)
que les entreprises indépendantes (47,5 %). La structuration d’un groupe favorise le développement
d’activités complémentaires au transport. Les opérations de préparation de commandes et de
transformation de produits, généralement plus complexes que le stockage, sont aussi plus répandues
dans les entreprises membres d’un groupe.

Le critère d’appartenance à un groupement

On entend par groupement (de transporteurs) une structure fondée sur les principes de mutualisation de
moyens et/ou de solidarité commerciale. Un groupement rassemble et met en réseau des entreprises
indépendantes entre elles.

Part des entreprises pratiquant une activité de logistique selon leur appartenance à un groupement
appartenant n'appartenant pas
à un groupement à un groupement
% d'entreprises pratiquant une activité logistique 71,2 % 52,9 %
Parmi celles-ci, nature de la prestation logistique :
Entreposage > 24 heures 99,0 % 98,6 %
Préparation de commandes 52,0 % 40,8 %
Transformation de produits 4,9 % 4,2 %
Remarque : données brutes, non pondérées par classe d’effectifs.

Le taux de pratique d’activités logistiques est maximal pour les entreprises adhérentes à un groupement
(71,2 % contre 52,9 % pour celles non-membres d’un groupement).
Les réseaux d’échange de palettes, très fréquents au sein des groupements, peuvent inciter
vraisemblablement les entreprises adhérentes à développer en parallèle des activités logistiques.

Enquêtes CNR 2023 – Activités de logistique des entreprises 9

Annexe 1 : résultats de l’enquête LD EA 2023
Activités de logistique (autres que le passage à quai, < 24 heures)
0 à 19 20 à 49 50 salariés LD e.a.
salariés salariés et plus 2023
% d'entreprises déclarant avoir une
47,8 % 66,7 % 91,6 % 76,9 %
activité logistique

Nature de la prestation de logistique (plusieurs réponses possibles)

0 à 19 20 à 49 50 salariés LD e.a.
salariés salariés et plus 2023
Entreposage > 24 heures
Ensemble des entreprises 47,8 % 66,7 % 90,4 % 76,2 %
Entreprise ayant une activité logistique 100,0 % 100,0 % 98,7 % 99,1 %
Préparation de commandes
Ensemble des entreprises 4,3 % 19,3 % 53,0 % 35,4 %
Entreprise ayant une activité logistique 9,1 % 28,9 % 57,9 % 46,1 %
Transformation de produits
Ensemble des entreprises 0,0 % 1,8 % 3,6 % 2,4 %
Entreprise ayant une activité logistique 0,0 % 2,6 % 3,9 % 3,2 %

Etablissement juridique des activités de logistique

% d'entreprises dont les activités 0 à 19 20 à 49 50 salariés LD e.a.
logistiques sont effectuées… salariés salariés et plus 2023
… au sein du même établissement
72,7 % 77,5 % 71,6 % 73,1 %
que le TRM classique
… au sein d'un établissement
27,3 % 22,5 % 28,4 % 26,9 %
spécifique

Localisation des activités de logistique

% d'entreprises dont les activités 0 à 19 20 à 49 50 salariés LD e.a.
logistiques sont effectuées… salariés salariés et plus 2023

… sur le même site que l'activité TRM 90,0 % 82,9 % 63,7 % 73,4 %
… sur un site proche (même
10,0 % 12,2 % 22,5 % 17,8 %
département ou moins de 50 km)

… autre 0,0 % 4,9 % 13,7 % 8,8 %

Passage à quai (< 24 heures)

0 à 19 20 à 49 50 salariés LD e.a.
salariés salariés et plus 2023
% d'entreprises pratiquant le passage
30,4 % 77,2 % 86,7 % 72,6 %
à quai (< 24 heures)

Tableau croisé : passage à quai (< 24 heures) et activités de logistique

… ayant une activité Logistique (1)
% d'entreprises …
oui non

oui 65,6 % 9,8 %

… pratiquant le
passage à quai (< 24 h.)
non 11,0 % 13,5 %
(1)
Stockage, préparation de commandes, transformation de produits.
Remarque : données brutes, non pondérées par classe d’effectifs.

Enquêtes CNR 2023 – Activités de logistique des entreprises 10

Annexe 2 : résultats de l’enquête REG EA 2023
Activités de logistique (autres que le passage à quai, < 24 heures)
0 à 19 20 à 49 50 salariés REG e.a.
salariés salariés et plus 2023
% d'entreprises déclarant avoir une
44,0 % 50,0 % 80,8 % 58,9 %
activité logistique

Nature de la prestation de logistique (plusieurs réponses possibles)

0 à 19 20 à 49 50 salariés REG e.a.
salariés salariés et plus 2023
Entreposage > 24 heures
Ensemble des entreprises 44,0 % 50,0 % 78,8 % 58,2 %
Entreprise ayant une activité logistique 100,0 % 100,0 % 97,6 % 98,8 %
Préparation de commandes
Ensemble des entreprises 16,0 % 22,0 % 44,2 % 27,8 %
Entreprise ayant une activité logistique 36,4 % 44,0 % 54,8 % 47,1 %
Transformation de produits
Ensemble des entreprises 0,0 % 0,0 % 11,5 % 4,2 %
Entreprise ayant une activité logistique 0,0 % 0,0 % 14,3 % 7,2 %

Etablissement juridique des activités de logistique

% d'entreprises dont les activités 0 à 19 20 à 49 50 salariés REG e.a.
logistiques sont effectuées… salariés salariés et plus 2023
… au sein du même établissement
36,4 % 67,9 % 69,6 % 55,8 %
que le TRM classique
… au sein d'un établissement
63,6 % 32,1 % 30,4 % 44,2 %
spécifique

Localisation des activités de logistique

% d'entreprises dont les activités 0 à 19 20 à 49 50 salariés REG e.a.
logistiques sont effectuées… salariés salariés et plus 2023

… sur le même site que l'activité TRM 75,0 % 66,7 % 63,5 % 68,7 %
… sur un site proche (même
25,0 % 33,3 % 30,8 % 29,0 %
département ou moins de 50 km)

… autre 0,0 % 0,0 % 5,8 % 2,1 %

Passage à quai (< 24 heures)

0 à 19 20 à 49 50 salariés REG e.a.
salariés salariés et plus 2023
% d'entreprises pratiquant le passage
28,0 % 56,0 % 77,4 % 52,6 %
à quai (< 24 heures)

Tableau croisé : passage à quai (< 24 heures) et activités de logistique

… ayant une activité Logistique (1)
% d'entreprises …
oui non

oui 47,2 % 12,6 %

… pratiquant le
passage à quai (< 24 h.)
non 14,2 % 26,0 %
(1)
Stockage, préparation de commandes, transformation de produits.
Remarque : données brutes, non pondérées par classe d’effectifs.

Enquêtes CNR 2023 – Activités de logistique des entreprises 11

Annexe 3 : méthodologie des enquêtes LD EA et REG EA
Les enquêtes Longue distance ensembles articulés (LD EA) et Régional ensembles articulés (REG EA)
reposent sur le même mode opératoire, mais sur des périodes, des périmètres d’observation et des panels
d’entreprises différents.

Fréquence :
Annuelle pour les deux enquêtes.

Période d’enquête :
• 2ème trimestre pour l’enquête REG EA
• 4ème trimestre pour l’enquête LD EA
Les données récoltées sont représentatives de l’année en cours et pas uniquement du trimestre
d’interrogation.

Panels d’entreprises interrogées :

Les panels interrogés sont constitués d’entreprises françaises qui effectuent, à titre principal, du transport
routier de marchandises générales (lots) pour compte d’autrui, en longue distance (enquête LD EA) et en
régional (enquête REG EA).
L’objectif est d’interroger les mêmes entreprises tous les ans (données de panel).
Les entreprises défaillantes, par refus de répondre, cessation, rachat ou liquidation, sont remplacées par
des entreprises dites « sosies » en termes de taille et d’activité.

LD EA REG EA
2023 2023
Taille du panel d’enquête 220 195
Taux de fidélisation / 2022 88 % 73 %
Entreprises communes aux 2 panels 18

Les deux panels sont stratifiés par classe d’effectifs salariés. Le poids relatif de chaque classe est
proportionnel à sa contribution au chiffre d’affaires des entreprises des sous-secteurs 4941B (transports
routiers de zone courte) et 4941A (transports routiers de fret interurbains).

Unité et champ d’observation :

L’unité d’observation des enquêtes REG e.a. et LD e.a. est le parc des ensembles articulés tracteurs + semi-
remorques chargés jusqu’à 44 tonnes exploités en longue distance (enquête LD EA) et en régional
(enquête REG EA) et non l’ensemble du parc des entreprises interrogées. Les autres véhicules de
l’entreprise (porteurs, VUL) ne sont pas enquêtés
Le périmètre longue distance est défini ici comme les transports, nationaux ou internationaux, dont les
contraintes d’exploitation rendent impossible ou aléatoire le retour journalier du conducteur à son
domicile.

Le périmètre régional est défini ici comme l’ensemble des transports dont les conditions d'exploitation
permettent le retour journalier du conducteur à son domicile.

Enquêtes CNR 2023 – Activités de logistique des entreprises 12

L
e Comité National Routier est l’observatoire économique
français du marché des transports routiers de marchandises
et de voyageurs. A ce titre, il produit des référentiels de
coûts et de conditions d’exploitation, ainsi qu’un ensemble
d’indices d’évolution de coûts, dont les indices gazole et GNV,
utilisés dans le cadre de l’indexation légale des prix de transport sur
les prix des énergies de propulsion.
Les nombreux indices proposés, ainsi que les outils numériques
d’aide à la création de formules personnalisées, permettent aux
professionnels de réviser aisément les tarifs de toutes les
prestations du transport routier et de la logistique.
Le CNR procède également à des analyses économiques, à son
initiative ou sur demande du ministère chargé des Transports.
Celles-ci portent sur des segments particuliers d’activité ou sur
l’impact de nouvelles réglementations techniques, sociales ou liées
aux politiques de développement durable.
Sur le plan européen, le CNR réalise des études détaillées sur le
secteur de transport routier de marchandises dans une vingtaine
de pays de l’UE, tant à l’Ouest (Allemagne, Pays-Bas, Espagne, etc.),
qu’à l’Est (Pologne, Roumanie, Hongrie, etc.). Ces études
réunissent des informations, souvent rares, notamment sur les
conditions et les coûts d’exploitation des véhicules, sur le temps de
travail, les conditions d’emploi et la rémunération des conducteurs.
L’objectivité des travaux du CNR, supervisés par un Conseil
scientifique indépendant des transporteurs, est aujourd’hui
reconnue par tous les acteurs du marché des transports routiers de
marchandises et de voyageurs, ainsi que par les institutions
françaises et européennes, qui utilisent l’ensemble de ses travaux.
Les informations du CNR sont en accès libre sur son site internet :
www.cnr.fr.

Comité National Routier

www.cnr.fr
Contact : [email protected]