Etude sur le circuit de Spa-Francorchamps

Equipements structurants des Ardennes Liégeoises

Livrable 1-Document final

Etude de marché – Diagnostic
Benchmarks

Mars 2011
Projet financé par l‟Union Européenne et par la Wallonie
La Wallonie et le Fonds Européen de Développement Régional investissent dans votre avenir
Décharge de responsabilité

Ce rapport est strictement confidentiel et sa diffusion, auprès de toute En aucun cas les parties ne sont obligées d‟actualiser cette étude ou de
personne n‟ayant aucun lien avec le destinataire prévu, est interdite sans corriger quelques erreurs ou omissions qui puissent exister ou apparaître à
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La teneur de ce document est basée sur des observations qualitatives et Les données financières, coûts d‟investissement et informations sectorielles
comme telle, fournit une évaluation indicative du marché actuel. Toutes les projetés dans cette étude par Tourism & Leisure (EuroPraxis) proviennent
observations qualitatives reposent sur des informations compilées par d‟estimations et d‟hypothèses sur des circonstances et évènements qui n‟ont
Tourism & Leisure (EuroPraxis). Quand aucune donnée fiable n‟était pas encore eu lieu.
disponible, certains commentaires qualitatifs ont été émis, qui peuvent Par conséquent, et sans que cela n‟affecte les déclarations précédentes,
refléter ou non la situation réelle. aucune responsabilité ou garantie n‟est donnée quant à la viabilité ou à la
Toute l‟information présentée révèle le savoir de Tourism & Leisure faisabilité des projections effectuées, le projet prévu et les coûts
(EuroPraxis) quant aux meilleures pratiques du secteur. d‟investissement compris dans cette étude ou en rapport avec les
Toutes les données et opinions émises dans cette étude ont été élaborées fondements ou hypothèses sur lesquels les projections et estimations
de la manière la plus professionnelle possible ; cependant, cette étude n‟a s‟appuient.
pas été validée, indépendamment de son exactitude. Le Client devra élaborer sa propre appréciation quant à la viabilité, faisabilité
Ni Tourism & Leisure (EuroPraxis), ni aucun de ses associés, directeurs, et exactitude de celles-ci.
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tenus pour responsable, explicite ou implicite (toute mise en cause légale Aucune responsabilité ni légale ni d‟aucune sorte n‟est acceptée pour aucune
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ou qui pourrait être fournie à tout moment, en rapport avec le projet ou toute
opinion ou estimation formulée. Ses associés, directeurs et managers sont exonérés explicitement de toute
responsabilité légale ou de toute sorte à cet égard.

2
La méthodologie à emprunter suit les principes essentiels de T&L

Engagement
 Implication dans la mise en place des actions dans le cadre d‟une relation à long terme
 Complémentarité, coordination et communication constante de l‟équipe projet

Rigueur et Professionnalisme
 Processus analytique exhaustif
 Rigueur méthodologique

Ecoute du client
 Tous les aspects importants pour le projet seront analysés et pris en considération
 Solutions réalistes, fondamentales et directement applicables
 Clarté
 Clarté des recommandations
 Transparence des informations, calculs et analyses

Créativité
 L‟étude devrait toujours rechercher la création de valeur et un avantage compétitif

En conclusion, la méthodologie proposée devrait permettre de:

 Créer un concept attractif de tourisme ciblant des touristes locaux ou étrangers, économiquement et financièrement viable et ne mettant pas
en péril l‟environnement du site et de ses alentours

3
Sommaire

Chapitre 1 : Contexte et objectifs Pages 6 à 9

Chapitre 2 : Etude de Marché Pages 10 à 44
 Les marchés accessibles Page 11
 Analyse de la demande Page 16
 Analyse de l‟offre Page 26
 Conclusions Page 43

Chapitre 3: Segments et tendances Pages 45 à 69

 Segments Page 46
 Tendances générales Page 48
 Tendances applicables à Francorchamps Page 51

Chapitre 4: Diagnostic du site Pages 70 à 84

Chapitre 5: SWOT et opportunités du site Pages 85 à 87

Chapitre 6: Benchmarks Pages 88 à 100

4
Sommaire

Chapitre 7: Annexes Pages 101 à 221

 Etude de marché Page 101
 Analyse générale Page 102
 Hôtels de luxe dans la région de Francorchamps Page 109
 Liste des hôtels de la région de Liège Page 117
 Attractions en Wallonie Page 135
 Attractions en Belgique Page 160
 Pistes de ski aux alentours de Francorchamps Page 168
 Segments et tendances Page 171
 Diagnostic du site-Fiche d‟identité Francorchamps Page 188
 SWOT détaillé Page 193
 Benchmarks détaillés Page 195

5
Contexte et objectifs

Etude de marché

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes

6
Contexte et objectifs
Le circuit de Spa-Francorchamps est situé au sein d‟un espace naturel unique au cœur de l‟Europe

Bruxelles Site de Francorchamps

Berlin
Amsterdam
Londres

Frankfurt Prague
Paris
Zurich Vienne

Milan

Rome
Barcelone
Madrid

7
Contexte et objectifs
Le circuit de Spa-Francorchamps représente pour la Wallonie un atout majeur économiquement
et en terme d‟image internationale

 Le Circuit de Spa-Francorchamps a été conçu dans les années 20 et accueille aujourd‟hui des
évènements tels que le Grand Prix de Belgique de Formule 1, la course d'endurance des 24 heures de Spa,
ainsi que beaucoup d'autres courses nationales et internationales.

 Le site est entouré d‟espaces verts et naturels présentant de nombreuses potentialités à mettre en valeur
Contexte de
l‟étude
 Les activités sportives qui s‟y déroulent contribuent largement au développement touristique et
économique de la région ainsi qu‟à la création de l‟image internationale des Ardennes et de la Wallonie

 Il est situé au carrefour de l‟Europe, près de la ville de Spa, de Stavelot et de Malmedy dans la province de
Liège en Belgique; et il est le moteur de toute une économie

8
Contexte et objectifs
L‟objectif majeur est de faire du circuit de Spa- Francorchamps un pôle touristique majeur
permettant de créer des synergies avec les villes et les activités alentours

 Créer des synergies entre le circuit de Francorchamps et les sites et attractions touristiques et sportives
aux alentours

Objectifs  Créer des partenariats publics-privés adéquats afin de revaloriser le site et d‟augmenter le volume
d‟activité touristique

 Organiser des activités innovantes qui permettraient de rendre le circuit de Spa-Francorchamps vivant
toute l‟année

9
Contexte et objectifs

Etude de marché
 Les marchés accessibles
 Analyse de la demande
 Analyse de l‟offre
 Conclusions

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes
10
Etude de marché - Les marchés accessibles
La densité de population en Europe se concentre principalement dans les pays limitrophes de la
Belgique

Les densités de populations des régions européennes

Dans cette section, nous verrons les densités de
population en Europe, en Belgique, mais aussi
aux Pays-Bas , étant le pays émetteur principal
de touristes pour la Belgique.
Nous analyserons aussi un périmètre défini au
départ de Spa-Francorchamps (province de
Liège)

 On observe une concentration importante de

population en Belgique, dans le Nord de la
France, aux Pays Bas, en Allemagne, au centre
et sud de l‟Angleterre, et dans le nord de l‟Italie. Province de Liège

 La province de Liège, où se trouve le site de

Spa Francorchamps, est située au sein d‟une
des zones de densité parmi les plus
importantes d‟Europe

Source: CITW et recherche T&L 11

Etude de marché - Les marchés accessibles
La densité de population en Belgique est concentrée au nord du pays; contrairement aux Pays-Bas
où la densité de population est plus forte dans le sud du pays

Les densités de populations en Belgique et aux Pays-Bas

 En Belgique, une forte densité de population s‟observe autour

des grandes villes à savoir:
 Bruxelles
 Charleroi
 Anvers
 Gand
 Liège

 La zone la moins peuplée se situe au sud de la Belgique, en

Wallonie, en Ardenne Verte

 Aux Pays Bas, on observe une concentration importante de

population autour des villes suivantes:
 La Haye
 Amsterdam
 Rotterdam
 Utrecht
 Enschede

 Amsterdam et Rotterdam sont les villes les plus peuplées des

Pays-Bas.

Source: CITW et recherche T&L 12

Etude de marché -Les marchés accessibles
La densité de population dans un rayon de 50 à 300km dans le sud de la Belgique concentre plus de
66 millions d‟habitants, ce qui représente un potentiel de clientèle important pour le marché wallon

 Au sud de la Belgique, nous Volume de population , parmi les plus riches en Europe, dans un rayon de 50 à 300km dans le
constatons les densités de sud de la Belgique autour des provinces de Namur-Luxembourg (en millions d‟habitants)
population suivantes:
Dans un rayon de:
 50km: 2 millions d‟habitants
 100km: 9 millions d‟habitants
 150km: 20 millions d‟habitants
 300km: 66 millions d‟habitants

 Cette population représente un

potentiel de clientèle pouvant
voyager en Wallonie et en
particulier dans les provinces de
Namur, Luxembourg et Liège

 Par ailleurs, le PIB par habitant

des pays autour de la Wallonie,
sont parmi les plus riches
d‟Europe à savoir (chiffres en
euros en 2008):
 Luxembourg: 83.652
 Pays-Bas: 38.850
 Belgique: 34.995
 France: 34.067
 Allemagne: 33.099 Site de Spa
Francorchamps
 Grande-Bretagne: 32.363

Dans le cas particulier de Francorchamps, on estime a 50 milions de consommateurs la zone de

chalandise dans un rayon de 250 kilomètres autour de la ville
13
Source: CITW et recherche T&L
 Etude de marché -Les marchés accessibles
La Belgique est au carrefour de l‟Europe et dispose d‟infrastructures routière, aérienne et
ferroviaire de très bonne qualité

Le réseau routier, ferroviaire et aérien en Belgique

PAYS-BAS
 La Belgique, occupe une place stratégique au ANGLETERRE
centre de l‟Europe. Elle est traversée par un
réseau routier important (autoroutes, nationales,
départementales,…)
ALLEMAGNE
 La Wallonie est aussi bien desservie par voie BELGIQUE
aérienne avec un aéroport à Liège et à Charleroi,
et bénéficiant aussi de l‟aéroport de Bruxelles à Site de Spa Francorchamps
proximité

 La Belgique détient le réseau ferroviaire à grande LUXEMBOURG

vitesse parmi le plus dense de l‟Union FRANCE
Européenne avec le Thalys, TGV, accès à
Eurostar et Inter-city Express

Photos Google Earth

Voir détail des infrastructures de transport dans les annexes 14

 Etude de marché -Les marchés accessibles
Les principaux marchés accessibles pour la Wallonie sont situés, en Belgique, notamment dans la
partie flamande et aux Pays-Bas

Marché
Les marchés accessibles
Aspect

 Les régions représentant une source potentielle de clients pour la Belgique se trouvent:
 Dans la partie flamande de la Belgique,
 Aux Pays Bas,
Principales régions
 En Allemagne,
 Dans le Nord de la France et Paris
 Dans le Sud et le centre de l‟Angleterre

 L‟accès routier, ferroviaire et aérien est bien desservi du fait de l‟emplacement stratégique de la Belgique sur la carte
Accès
européenne

Volume total du  Le volume total du marché potentiel pour la Wallonie est d‟environ 66 millions d‟habitants dans un rayon de 300 km au sud
marché potentiel de la Belgique
pour la Wallonie et  Pour Francorchamps, on considère que la zone de chalandise de Spa –Francorchamps permet de toucher potentiellement
Spa Francorchamps 50 millions de consommateurs dans un rayon de 250 km

15
Contexte et objectifs

Etude de marché
 Les marchés accessibles
 Analyse de la demande
 Analyse de l‟offre
 Conclusions

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes
16
Etude de marché - Analyse de la demande - Analyse générale
Les zones touristiques les plus fréquentées en Belgique sont le littoral, les villes d‟art, suivis de la
région de Campine et de l‟Ardenne

Concentrations touristiques en Belgique

 On identifie 3 zones touristiques

en Belgique:
 Le littoral
 La partie Ardenne-Meuse
 La région nord-est de Campine

 La zone du littoral est la partie la

plus fréquentée au niveau
touristique et concentre un grand
nombre d‟activités et
d‟attractions

 Les villes d‟art également , telles

que Bruxelles, Bruges, Gand ,
Anvers concentrent une forte
population touristique

La zone du littoral est la partie la plus fréquentée par les touristes

Source: Plan stratégique de structuration et de valorisation de l‟offre touristique de la Wallonie, KPMG, 2007 17
Etude de marché -Analyse de la demande - Analyse générale
Pour la Wallonie, la Belgique et les Pays-Bas sont les deux principaux marchés émetteurs

Répartition des nuitées en Wallonie par marché émetteur en 2005

Autres
7% Belgique
60%
Allemagne
3%
Grande Bretagne
2%
France
6%

Pays-Bas
22%

 Un tourisme qui reste essentiellement domestique et transfrontalier, aussi bien en termes de nuitées que
de séjours
 Les marchés belge et néerlandais concentrent près de 82% des nuitées

Source: Plan stratégique de structuration et de valorisation de l‟offre touristique de la Wallonie, KPMG, 2007 18
Etude de marché -Analyse de la demande - Analyse générale
La répartition des arrivées et nuitées dans les hébergements touristiques en Wallonie montre une
prédominance des séjours des touristes en hôtel

Répartition des arrivées par type d‟hébergement en 2005

Tourisme
social  En terme de fréquentation de l‟hébergement
22% marchand:
 Prédominance de l‟hôtellerie: 60% des arrivées et 39% des
Villages nuitées totales, hors hébergement de terroir
vacances  Cependant les trois autres modes d‟hébergement
9% (Campings, village de vacances et tourisme social)
Hôtels représentent une part significative des nuitées
60%
Campings  Il faut cependant ajouter à cette approche les nuitées
réalisées dans les hébergements de terroir, qui
9%
représentaient 1.893.000 nuitées en 2005, ce qui en fait le
deuxième mode d‟hébergement en terme de nuitées après
Répartition des nuitées par type d‟hébergement en 2005 l‟hôtellerie

Tourisme  En terme de fréquentation de l‟hébergement non

social marchand et des emplacements de campings
Hôtels 24% résidentiels, on estime à:
39%
 55 jours /an l‟occupation des emplacements de passage
dans les emplacements de camping résidentiels
Villages  80 à 90 jours par an l‟occupation des résidences
vacances secondaires
20%
Campings
17%

Source: Plan stratégique de structuration et de valorisation de l‟offre touristique de la Wallonie, KPMG, 2007 et Recherche T&L 19
Etude de marché -Analyse de la demande - Analyse générale
En dehors des séjours, les excursions d´une journée représentent une pratique majeure tant pour
les Wallons que pour les Flamands
Le Wes définit les excursions par des déplacements de type récréatif d‟un jour d‟une distance de plus de 20km du
domicile

Excursions des belges

 57% de la population Belge a effectué une ou plusieurs excursions en 2004

 81% des excursions d‟une journée sont effectuées par des Flamands
 Les belges ont effectué environ 4,2 excursions en 2004
 Ils préfèrent avant tout le littoral (37%) et le reste de la Flandre(27%) suivi de la Wallonie (15%)
 La Wallonie est populaire parmi les familles ayant de jeunes enfants, les personnes seules plus âgées et les familles sans enfants
 La dépense moyenne en 2004 était de 40 euros par excursion et par personne

Excursions des wallons Excursions des flamands

 Les Wallons quand à eux passent avant tout leurs excursions en  Les Flamands vont essentiellement en Flandres pour leurs
Wallonie (39%) et sur le littoral(32%) excursions (69%) avec seulement 9,6% pour la Wallonie
 Globalement, les Wallons et Bruxellois ont effectué 4,7 millions  Au cours de leurs excursions en Wallonie, les Flamands vont avant
d‟excursions en 2004 tout dans la province de Luxembourg(3,2%) et en province de Liège
 Les Wallons et Bruxellois privilégient la province de Luxembourg (2,6%)
(11%) et de Liège (9%)  Les zones de chalandise pour les excursions des flamands en
 Les zones de chalandise des Wallons et Bruxellois sont Wallonie sont essentiellement les provinces d‟Anvers et de
principalement les provinces de Brabant Wallon et du Hainaut Limbourg
 49,5% des excursions sont réalisées par des Wallons et des  44% des excursionnistes qui viennent en Wallonie ont entre 25 et 54
Bruxellois entre 25 et 54 ans ans

La Wallonie représente 15% des excursions en Belgique après le littoral (37%) et la Flandre (27%)

Source: OPT-WES – Excursions des belges et des flamands en Wallonie – 1998-2004

20
 Etude de marché -Analyse de la demande - Analyse générale
Le marché domestique Belge est le marché principal pour la Wallonie en terme de séjours et
d‟excursions. Il représente plus de la moitié des nuitées en 2008

Marché
Belgique
Caractéristiques

Arrivées  Le marché national est le plus important pour la Wallonie en termes d‟arrivées et de nuitées. Fortement soumis à la saisonnalité, quoique dans une
moindre mesure, ces dernières années, grâce au nombre croissant de voyageurs seniors
Nuitées  La Wallonie est une destination de courts séjours pour les belges. La durée moyenne de séjour y est de 2,6 jours
DMS*  Hôtels, motels et pensions sont les options d‟hébergements préférées suivies par les appartements, studios et villas
 Marché important mais aujourd‟hui en baisse après avoir connu une hausse pendant plusieurs années
Excursions
 Les excursionnistes proviennent principalement des provinces du Hainaut et du Brabant Wallon, de Limburg et de Anvers
 Familles, couples avec enfants et adultes de plus de 50 ans sont les segments clés
Démographie  La plupart des voyageurs nationaux en Belgique sont des voyageurs flamands et la Wallonie est leur 2 ème destination pour les courts séjours
 La taille moyenne des groupes de voyage est de 2 personnes suivis par les groupes de 4 personnes
 Le voyageur national moyen belge appartient aux classes sociales élevées et moyennes-élevées
Dépenses  La dépense moyenne par personne/ nuitée est inférieure à celle de tout autre marché émetteur et est de 54 € / personne/ nuitée
 Les seniors sont parmi les segments ayant la plus haute dépense par voyage
 Les loisirs sont la principale motivation; en particulier la possibilité de pratiquer des activités récréatives passives telles que la relaxation et la nature.
 La période de mars à octobre est donc la plus prisée par les Belges pour les escapades
 Les autres facteurs clés de demande comprennent l‟attrait pour tous les membres de la familles et tous les âges, la culture et le sport (surtout randonnée,
Motivation vélo et nage)
 La proximité culturelle et géographique de la destination est aussi fortement valorisée par les Belges, la gastronomie est un facteur déterminant dans la
décision
 La voiture est le moyen de transport préféré pour ces courts séjours
 Une meilleure qualité de l‟offre des hébergements pourrait aider à augmenter la dépense des touristes nationaux
Opportunités  Créer une offre touristique attractive tout au long de l‟année (attractions, hébergements originaux, évènementiels,…)

*Durée Moyenne de Séjour

Le marché domestique belge est le marché clé à cibler pour le développement d‟attractions et de produits touristiques, en
particulier pour une clientèle locale, d‟excursions mais aussi pour des courts séjours

21
Source: CITW & Recherche T&L
 Etude de marché -Analyse de la demande - Analyse générale
Le marché néerlandais est le second plus grand marché pour la Wallonie
Une forte croissance dans le futur est prévisible

Marché
Pays-Bas
Caractéristiques

 Le marché néerlandais est le deuxième par ordre d‟importance pour le marché wallon en terme d‟arrivées et de nuitées
 Il est prévu qu‟il sera celui ayant la plus forte croissance en terme d‟arrivées en Wallonie
Arrivées
 Le camping est l‟hébergement préféré des touristes néerlandais qui voyagent en Wallonie, bien que l‟hôtel soit en train de devenir une alternative aussi
Nuitées importante
DMS*  Les visiteurs néerlandais restent en moyenne 3,6 jours par séjour en Wallonie, contre seulement 2,8 jours pour la Belgique
 Les visiteurs néerlandais voyagent souvent à l‟étranger mais pour des périodes courtes

 Les familles et les couples sont les groupes de voyageurs les plus fréquents
Démographie  Il est prévu une tendance croissante à voyager avec des amis ou la famille élargie
 Le touriste néerlandais moyen est de plus en plus âgé – augmentation des seniors
 La dépense moyenne par nuitée et par touriste est inférieure à la moyenne sur d‟autres marchés émetteurs étrangers
Dépenses  L‟hébergement et la nourriture sont les postes de dépenses les plus importants pour les Néerlandais en séjour à l‟étranger
 Volonté des touristes seniors de dépenser en confort et en luxe
 Les loisirs sont la principale motivation des visiteurs néerlandais qui voyagent en Wallonie, surtout pour les provinces de Liège, Luxembourg et Namur
Motivation  Les sociétés néerlandaises récompensent de plus en plus leurs employés ( team building en Wallonie)

 Capter une partie du nombre croissant des arrivées de Néerlandais en Belgique , notamment seniors et team building
Opportunités  Une meilleure qualité de l‟offre devrait améliorer les dépenses des touristes

*Durée Moyenne de Séjour

Il existe une opportunité en Wallonie et pour Spa-Francorchamps de créer un produit qui serait attractif pour le marché
néerlandais pour les familles, les seniors et les team building; et qui attirerait un segment de clientèle différent et de
niveaux plus élevé

22
Source: CITW & Recherche T&L
 Etude de marché -Analyse de la demande - Analyse générale
La France, l‟Allemagne et la Grande Bretagne sont des marchés porteurs pour la demande en
Wallonie, après les marchés belges et néerlandais
Marché
France Allemagne Grande Bretagne
Caractéristiques
 Prévision d‟augmentation pour les arrivées de  Croissance attendue des touristes allemands  Il est prévu que les départs vers l‟étranger
Français en Belgique (3ème marché émetteur en jusqu‟en 2012 augmentent de façon significative dans les
terme de croissance) années à venir plutôt à proximité
Arrivées  Les pays d‟Europe étant leur destination
 Les jeunes et les seniors sont ceux qui principale
Nuitées séjournent le plus longtemps  Durée de séjour relativement stable et plus
DMS*  Marché en hausse sur du court séjour longue que le marché français
 Hausse de la fréquentation dans les
hébergements de terroir
 Le vacancier français moyen est de plus en  Les couples et familles avec enfants sont les  Le vacancier britannique moyen est de plus en
plus âgé voyageurs les plus importants plus âgé
Démographie
 Augmentation du nombre de seniors  Les groupes de tour organisé et les « singles »
sont les principaux types de voyageurs
 Dépenses en hausse des vacanciers  Hébergement et F&B sont les dépenses les plus  Le F&B est la principale source de dépense
Dépenses élevées pour les voyages à l‟étranger
 Habitudes de voyage croissantes pour des  Importance croissante des affaires comme  La dégustation de vins, bières et spiritueux et la
Motivation raisons de loisirs et de MICE motivation de voyage visite de brasseries/ distilleries sont des
 Demande en hausse de santé et bien-être motivations de voyage croissantes
 La famille est le groupe de voyage préféré  Succès croissant des escapades  Il est prévu que les départs vers l‟étranger
 Les « singles » et les couples sans enfants font  Les « singles » sont le segment qui croît le plus augmentent fortement dans les années à venir
Opportunités de plus en plus d‟escapades vite
 Potentiel de développer plus le segment des
excursionnistes
*Durée Moyenne de Séjour

Une intégration de l‟offre touristique et la création d‟une nouvelle destination à Spa-Francorchamps permettrait d‟attirer une
clientèle étrangère plus importante notamment allemande et française sur du court séjour ou des excursions

23
Source: CITW & Recherche T&L
Etude de marché -Analyse de la demande - Analyse générale
Le tourisme d‟affaires en Wallonie a un potentiel notamment avec les « séminaires verts » en pleine
nature

 L‟offre est principalement destinée à une demande locale qu‟il serait difficile de positionner sur d‟autres marchés
 Structures d‟accueil dans les villes de Liège, Charleroi, Louvain la Neuve, Namur
 Le volume potentiel est très important, du fait de la proximité de zones de concentration d‟entreprises
Congrès et
 Forte concurrence de Bruxelles
Conventions  Les capacités d‟hébergements sont insuffisantes pour développer les marchés européens et internationaux
 Il existe des problématiques de remplissage et d‟équilibre économique propres à chaque équipement
 Il est indispensable d‟associer tourisme urbain et tourisme de congrès

 Les hôtels disposent de salles de réunions dans les villes et dans quelques destinations touristiques (Spa, Durbuy,
Dinant,..)
 Développement d‟un concept de „séminaires au vert‟ dans des gites labellisés
 Volume potentiel très important, mais dans les faits la clientèle est essentiellement belge avec un niveau de dépenses
Séminaires élevé
 Il existe un potentiel de développement de séminaires résidentiels haut de gamme dans l‟Ardenne, éventuellement avec
les incentives, à condition de développer quelques sites d‟hébergements adaptés aux attentes de la clientèle
(hébergement de caractère, typés,..)

 Véritables atouts concurrentiels de l‟Ardenne sur les marchés belges et néerlandais

 Activités de pleine nature très variées: nautiques, en forêt, aériennes, escalade,..
 Attractivité auprès de la clientèle belge essentiellement mais aussi au niveau de la clientèle néerlandaise
Incentives  Volume potentiel très important, niveau de dépenses variable en fonction des entreprises
 Nécessité de développer l‟offre en hébergement de caractère, typé en milieu rural pour répondre au mieux aux attentes de
la demande et proposer des produits courts séjours cohérents en terme d‟activités et d‟hébergements

 L‟enjeu est principalement d‟optimiser l‟activité des équipements existants en accueillant des manifestations de petite taille ou de taille
moyenne, principalement de rayonnement régional / transfrontalier,
 Par ailleurs, le développement de projets hôteliers ou de résidences hôtelières de qualité viendraient utilement soutenir cette activité

Source: Plan stratégique de structuration et de valorisation de l‟offre touristique de la Wallonie, KPMG, 2007
24
Etude de marché -Analyse de la demande - Analyse générale
Le tourisme en Wallonie a un poids économique important avec un CA total de 540 millions d´Euros
en 2008

Poids économique du tourisme wallon en 2008 Dépenses moyennes par jour des vacanciers en Wallonie

Total
Affaires- Affaires-
Loisirs Autres Chiffre Loisirs Autres
Meeting Meeting
d‟affaires

Belgique 205.000.000 22.327.950 13.799.400 241.127.250 21€ en courts séjours

Belgique 150€ 100€
52€ en longs séjours
Pays Bas 146.000.000 6.725.475 2.328.450 155.053.925
23€ en courts séjours
Pays Bas 225€ 150€
57€ en longs séjours
France 16.011.459 9.330.975 42.404.994
17.062.560

Allemagne 13.463.304 4.332.750 France 41€ 225€ 160€

8.248.631 26.044.685

Grande
12.862.980 5.076.000
Bretagne 5.968.440 23.907.420
Allemagne 71€ 250€ 167€
Autres pays 20.310.368 16.085.998 14.858.282 51.254.648
Grande
TOTAL 100€ 270€ 180€
413.648.111 63.879.148 62.265.763 539.793.022 Bretagne
GENERAL

 Le poids économique du tourisme pour la Wallonie se situe aux alentours de 540 millions d‟Euros en 2008, la Belgique étant le pays
qui rapporte le plus, suivi par les Pays-Bas
 Par ailleurs, le tourisme MICE est un secteur qui dépense énormément en terme de dépenses moyennes par touriste quelque soit les
pays émetteurs
 Les dépenses de loisirs sont quant à elles très variables en fonction des pays et de la durée des séjours

Source: WES et CVO 2008 25

Contexte et objectifs

Etude de marché
 Les marchés accessibles
 Analyse de la demande
 Analyse de l‟offre
 Conclusions

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes
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Etude de marché - Analyse de l’offre - Offre hébergement
L‟offre d‟hébergements touristiques reconnue totalise 97.003 lits en 2008, tous types d‟hébergements
confondus; l‟offre en camping représente 31% des lits et l‟offre hôtelière 23% des lits

Répartition de la capacité d‟hébergements touristiques

Capacité d‟hébergements en lits : répartition par province
reconnue (en lits) en 2008

Tourisme
social; 6.597;
Tourisme de 7%
Namur; 19%
terroir;
20.572; 21%
Villages
vacances; Luxembourg;
17.275; 18% Brabant
43%
Wallon; 4%

Hainaut; 9%

Hôtels;
22.502; 23%
Campings; Liège; 25%
30.057; 31%

Densité importante d‟hébergements touristiques dans le sud-est de la région: provinces du Luxembourg, de Namur et
du sud de la province de Liège
La province de Liège compte 25% des lits touristiques reconnus dans la Wallonie

Source: Plan stratégique de structuration et de valorisation de l‟offre touristique de la Région Walllonne, KPMG, 2007 et CITW 27
Etude de marché -Analyse de l’offre - Offre hébergement
L‟offre hôtelière en Wallonie se compose surtout d‟hôtels 3 étoiles. On observe une offre hôtelière
urbaine, plus professionnalisée et une offre hôtelière rurale, de type familial et indépendant

Nombre de lits en fonction de la classification  600 établissements hôteliers en Wallonie

 Une offre hôtelière de niveau moyen :
 La majorité de l‟offre est classée en 3* . (53% des lits classés, échelle de 1 à 5*)
 22% des lits en 4*
 Un seul hôtel 5* pour l‟ensemble de la Wallonie
 Depuis 2000, ralentissement de création d‟hôtels, mais ces derniers sont de
5 étoiles; 1;
plus grande capacité
1 étoile; 10; 1%
 La capacité moyenne des hôtels est passée de 38 à 44 lits
10%
4 étoiles; 21;  Faible développement des chaînes intégrées en Wallonie, à priori
2 étoiles; 14; 22% uniquement implantées dans les zones urbaines
14%  Deux types d‟hôtellerie très différenciées
 1. Hôtellerie urbaine
 De relativement grande capacité(en zone urbaine, les hôtels ont une capacité
moyenne de 70 lits),
 Principalement fréquentée par des touristes et des voyageurs
 Fonctionnant avec des taux d‟occupation pouvant atteindre 60% par an
 2. Hôtellerie rurale, de type familial et indépendant,
 68% des établissements de Wallonie sont de petite taille(31 lits en moyenne pour les
établissements situés en zone rurale en Wallonie),
3 étoiles; 52;  Reposent sur un fonctionnement familial, accueillant principalement une clientèle de
53% loisirs, pendant les week-ends et périodes de fréquentation touristique
 Faibles taux d‟occupation (sauf exception), les établissements reposent davantage
sur une activité de restauration plutôt que sur de l‟hébergement

Tendance à la baisse du nombre d‟établissements. Le marché se dirige vers des hôtels de plus grande capacité

Source: Plan stratégique de structuration et de valorisation de l‟offre touristique de la Région Walllone, KPMG, 2007 et CITW 28
 Etude de marché -Analyse de l’offre - Offre hébergement
Les hôtels en Wallonie sont majoritairement des hôtels classés 3 étoiles, cependant aux alentours
de la ville de Spa, l‟offre d‟hébergement est plus haut de gamme

 Une offre hôtelière relativement diffuse Classification chambres / étoiles : Ardenne verte  Les hôtels en Wallonie peuvent être décrits de
sur le territoire de la Wallonie, avec (hors Villes d‟Art) la façon suivante:
quelques pôles de concentration:  A partir de 20 chambres, on peut considérer
 Liège: 9% de la capacité régionale Nombre de chambres qu‟il s‟agit d‟un hôtel qui peut être classé
Nombre
 Spa / Stavelot: 5% Etoiles  Le taux d‟occupation varie entre 45 et 55 %
d‟hôtels
De 20 à 29 De 30 à 39 > de 40 pour les hôtels > de 20 chambres
 Houffalize/ La Roche en Ardenne: 7%
 Charleroi : 7% sur le territoire  Pour ceux inférieurs à 20 chambres, le taux
4 24 596 64 923 d‟occupation est beaucoup plus faible; il s‟agit
 Bouillon: 5%
principalement d‟hôtel familiaux et
 Wavre/ Louvain la Neuve : 6% indépendants
 Cantons de l‟Est : 4% 3 47 644 253 1016
 Les hôtels > à 40 chambres sont
 Namur : 5% majoritairement dans les villes d‟art
2 14 237 66 120  Le nombre total de chambres en Ardennes est
 Autour de la ville de Spa, on observe une de 4.031 chambres:
concentration d‟hôtels plus haut de 1 3 40 - 72  1.517 chambres réparties dans 51 hôtels de 20
gamme due à l‟attractivité de la ville de à 29 chambres
Spa, des thermes et du circuit de Spa-  383 chambres dans 12 hôtels de 30 à 39
Total hôtel 88 51 12 25
Francorchamps chambres
 12 hôtels sont classés 4*+-5*  2.131 dans 25 hôtels de > de 40 chambres.
Total
4.031 1.517 383 2.131
chambres

La ville de Liège concentre plus d‟hébergements en comparaison avec d‟autres villes de Wallonie
Par ailleurs, l‟attractivité des Thermes de Spa et du circuit de Spa-Francorchamps ont amené le développement
d‟hébergements de qualité plus haut de gamme

Source: CITW et Plan Stratégique Wallonie KPMG 2007 En annexes: Listes de hôtels de luxe et hôtels de la province de Liège 29
Etude de marché -Analyse de l’offre - Offre hébergement
En Wallonie, la plupart des hôtels d‟affaires se concentrent dans des grandes villes et les hôtels de
loisirs principalement en Wallonie verte

Les hébergements touristiques en Wallonie

 Hébergements en Wallonie,

 Partie verte/ rurale (Ardenne) :

 Tourisme d‟affaires: 20%
 Tourisme de loisirs: 80%

 Villes et villes d‟art

 Tourisme de loisirs: 20%
 Tourisme d‟affaires: 80%

Les provinces de Luxembourg, Namur et Liège regroupent la plupart des établissements

d‟hébergement hors hôtellerie en Wallonie
Les pôles hôteliers dans l‟Ardenne permettraient de développer les activités de MICE, notamment de
Team Building

Source: Plan stratégique de structuration et de valorisation de l‟offre touristique de la Wallonie, KPMG, 2007 30
Etude de marché - Analyse de l’offre - Offre hébergement
La majorité des hôtels belges sont des hôtels indépendants; les chaines d‟hôtels représentent 10%
du total des hôtels en 2007; il en est de même pour la Wallonie

Evolution des unités hôtelières en Belgique de 2002-2007

1.902 1.894 1.899 1.899 1.900 1.907

168 170 176 179 187 197

1.734 1.724 1.723 1.720 1.713 1.710

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Hôtels indépendants Chaînes d'hôtels

Les hôtels appartenant à des chaines ou possédant des affiliations garantissent un certain standard de
qualité pour leur clientèle

Source: Euromonitor International travel accommodation Belgium 2007 31

Etude de marché - Analyse de l’offre - Offre activités et attractions touristiques
Les attractions touristiques sont nombreuses en Wallonie, en général de petites tailles et destinées
à tous les publics

Attractions classées par catégories Fréquentation des attractions touristiques

100.000 à 200.000 à
Demeures et Plus de 500.000
200.000 500.000; 4,0%
monuments visiteurs; 0,5%
visiteurs; 5,0%
Châteaux et historiques; 6%
citadelles; 8% 75.000 à
100.000
visiteurs; 4,0%
Attractions
Nautiques; 9% 50.000 à 75.000
visiteurs; 5,4%
Centres
récréatifs et Musées; 55%
0 à 20.000
parcs; 10% 20.000 à 50.000 visiteurs; 60,4%
visiteurs; 20,8%
Attractions
Nature; 12%

Plus de 8 attractions sur 10 ont enregistré moins de 50.000 visiteurs par an

Il existe un grand nombre d‟attractions, plutôt traditionnelles, atomisées, mais la majorité enregistre une fréquentation faible
Les musées restent le type d‟attractions touristiques les plus visités suivi des attractions nature et des parcs récréatifs
On constate que les attractions liées à la nature représentent 12% des attractions classées et qu‟il existe une opportunité de
développement dans ce domaine

Source: CITW 32
Etude de marché - Analyse de l’offre - Offre activités et attractions touristiques
Les activités et attractions sportives, naturelles, culturelles,…pour la Wallonie sont détaillées dans
les cartes suivantes

 Les cartes suivantes regroupent certaines des activités et attractions

touristiques proposées en Wallonie qui ont un rapport direct ou indirect
avec le projet

 Nous n‟avons pas répertorié toutes les activités, musées,…seulement les

Note méthodologique plus pertinentes pour le projet

 Ces activités peuvent être considérées comme concurrentes ou comme

activités complémentaires pour le projet, notamment pour la partie
conceptualisation

33
Etude de marché - Analyse de l’offre - Offre activités et attractions touristiques
La carte suivante présente l‟offre d‟activités regroupant toutes les opportunités de karting, kayaks,
VTT, piscines, rail bike, golf, chute libre et parcours d´aventure
Hainaut
Activités sportives existantes Les lacs de l´Eau d´Heure
Aquacentre
Centre de délassement de Claire-Fontaine
Brabant-Wallon Ecopark adventure
Wavre Waremme
Namur
Braine-leCompte Nivelles Récréalle
Toumai Liège
Gembloux Huy Verviers Dinant aventure
Hainaut La Louviere Les Draisines de Molignée
Liege
Karting de Fagnes
Mons Namur Liège
Domaine provincial de Wegimont
Charleroi
Forestia
La roche-en- L´Hirondelle
Namur Dinant Ardenne Rail bike de Haute Fagnes
Domaine de Palogne
Luxembourg Coo adventure
Skydive center Spa
Bastogne RACB Karting Club
Libramont Spa adventure
Neufchâteau Action&Fun&Karting center
Centre les Prés de Tilff
Réseau Ravel & Randovélo
Arlon Golf de Spa
Luxembourg
Virton Karting de Bouillon
Les activités sportives en Wallonie Durbuy adventure
sont principalement regroupées dans Brabant-Wallon
la région de Liège et à proximité de Circuit de Spa-Francorchamps Walibi Activités de loisirs
Aventure parc Wavre Activités sportives
Spa-Francorchamps

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010 Note: Voir détail des activités en annexes 34
Etude de marché - Analyse de l’offre - Offre activités et attractions touristiques
La carte des activités suivantes regroupe les attractions sur le thème de la science, la zoologie, les
maisons de la nature et les parcs

Activités « nature, science et découverte » existantes Hainaut

La Grange aux papillons
Aquascope
Brabant-Wallon Centre de culture scientifique
Waremme Arboretum
Wavre
Maison des sciences de la vie et de la terre
Braine-leCompte Nivelles
Liège Maison du parc naturel des plaines de l´Escaut
Toumai Gembloux Huy Verviers Pairi Daiza
Hainaut La Louviere
Liege Namur
Mons Namur Autrucherie du Doneu
Le domaine des grottes de Han
Charleroi Domaine provincial de Chevetogne
La roche-en- Autrucherie Pont d´Amour
Namur Dinant Ardenne Liège
Monde sauvage safari
Luxembourg Plopsa Coo
Parc de récréation “ Mont Mosan”
Bastogne Domaine de Berinzenne
Libramont Herba Sana
Neufchâteau Centre de Botrange
Centre nature de Ternell
Luxembourg Brabant-Wallon
Arlon Parc Chlorophylle Domaine du bois du rêve
Parc animalier du Bouillon Domaine provincial
Les activités nature, sciences, Virton Parc à gibier de St Hubert d´Hélécine
découverte sont existantes à proximité de Le Labyrinthe
Parc des topiaires
Spa-Francorchamps dans la province de Parc à gibier de la Roche
Circuit de Spa-Francorchamps Houtopia
Liège mais aussi dans la province de Euro space center
Luxembourg et de Hainaut

Note: Voir détail des activités en annexes 35

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010
Etude de marché - Analyse de l’offre - Offre activités et attractions touristiques
Cette carte regroupe les musées, les parcs découverte, les aquariums et les visites culturelles

Activités culturelles existantes Hainaut

Ecomusée du Bois-du-Luc
Le Pass
Brabant-Wallon Mahymobiles
Maison des géants
Wavre Waremme
Braine-leCompte Nivelles
Toumai Liège Namur
Gembloux Huy Verviers
La Louviere Train touristique de Namur
Liege Archéoparc de Rochefort
Mons Hainaut Musée du Malgré-tout
Namur
Charleroi
La roche-en- Liège
Dinant Ardenne Maison de la science
Namur
Aquarium-muséum
Préhistosite de Ramioul
Luxembourg
Maison de l´eau- P. Bonvoisin
Bastogne Source O Rama
Libramont Chateau fort de Logne
Abbaye de Stavelot
Neufchâteau

Brabant-Wallon
Arlon Musée Hergé

Virton
Les activités culturelles sont
présentes principalement dans la Circuit de Spa-Francorchamps
province de Liège

Note: Voir détail des activités en annexes 36

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010
Etude de marché - Analyse de l’offre - Offre activités et attractions touristiques
Cette carte présente les parcs d´attractions, de loisirs et récréatifs

Hainaut
Parcs d‟attractions et de loisirs
Les Lacs de l´Eau d´Heure
Aquacentre
Brabant-Wallon Centre de délassement de Claire-Fontaine
Wavre Waremme
Braine-leCompte Nivelles Namur
Toumai Liège Domaine provincial de Chevetogne
Gembloux Huy Verviers
Hainaut La Louviere Récréalle
Liege Dinant aventure
Mons Namur
Liège
Charleroi Plopsa Coo
La roche-en- Parc de récréation “ Mont Mosan”

Namur
Dinant Ardenne v Domaine provincial de Wegimont
Forestia
Luxembourg L´Hirondelle
Domaine de Berinzenne
Bastogne Action & Fun & Karting center
Libramont Domaine de Palogne
Coo adventure
Neufchâteau

Luxembourg
Arlon Parc chlorophylle
Dubruy aventure
Virton Houtopia
La plupart des parcs de loisirs et
Brabant-Wallon
récréatifs se trouvent dans la Walibi
province de Liège à proximité du Aventure parc Wavre
Circuit de Spa-Francorchamps
circuit

Note: Voir détail des activités en annexes 37

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010
Etude de marché - Analyse de l’offre - Offre activités et attractions touristiques
Les station de skis présentent dans la région Spa-Francorchamps

Station de Spa
Liège Station de la ferme de Libert
Verviers
Station de Lernieux
Villers-le-Bouillet
Station Ovifat
Station Baraque de Fraiture
Station du Mont des Brumes
Station du Val de Wanne
Station de ski de fond de Botrange

Une forte concentration de pistes de Circuit de Spa-Francorchamps

ski alpin ou de ski de fond est
localisée aux alentours du circuit

Note: Voir détail des activités en annexes 38

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010
 Etude de marché - Analyse de l’offre - Offre activités et attractions touristiques
Principales activités relatives à la nature, au sport et à la culture dans le reste de la Belgique

Activités sportives
Oceade
Domaine récréatif de Lilse Bergen
Zeeland Molenheide
Antwerpen Karting Genk
Pisicine subtropicale de Sint-Pieter
Parc de loisirs de Ster
Oost Vlaandern Centre Sportif et récréatif de Warande
Limburg
Centre récréatif de Kluisbos
Bruxelles Domaine provincial de Puyenbroeck
West Vlaandern
v Brabant Bloso Domein Hofstade
Draisine
c Parc d´attractions
Brabant-Wallon
Bobbejaaland
Liege Plopsa indoor hasselt
Hainaut
Boudewijn Seapark
Plopsaland la Panne
Bellewaerde Park
Namur
Activité ”nature”
Plakendael
Parc nature et culture
c Domaine de Pietersheim
Domaine provincial de Kessel-Lo
Luxembourg vc Domaine provincial de Huizigen
Activité culturelles
Centre Belge de la bande désinnée Activités sportives
On note une concentration de parcs Musée Marc Sleen Parc d´attractions
Mini europe
et d‟activités sportives, nature aux Aquatopia
Activité “Nature”
Activités culturelles
environs de Bruxelles et dans la Autoworld
province de Limburg Circuit de Spa-Francorchamps

Note: Voir détail des activités en annexes

39
Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010
Etude de marché - Analyse de l’offre - Environnement concurrentiel
Les pays entourant la Wallonie proposent de nombreuses attractions touristiques et d‟équipements
touristiques
Het Land van Ooit Heusden Warner Bros. Movie
World
Safaripark Musée de la Guerre
Casino Casino
Eindhoven
Breda Mine de charbon de
PAYS-BAS
Recreatie Centrum Roermont Zollberein
Gand Anvers
Dunkerque Bruges Düsseldorf
Technopolis Bobbejalaand
Region Flamande
Plankendael Thorn
Bruxelles Aix-la-Chapelle Cologne
Efteling Louvain
Phantasialand
Maastrïcht Château Augsburg
Lille
60 km Liège
Bonn
Grottes de Valkenburg
Le Touquet Projects Louvre-Lens Namur (Capitale)
Lousinor
Raismes Region Wallonne Nurburgring

Mémorial Vimy ALLEMAGNE

Parc du Val Joly

Equipement / site FRANCE

LUXEMBOURG Monuments
Ville, station Reims
romains
Equipement touristique en project
Verdun
Destination littorale
Luxembourg
Walygator Parc Metz

Il s´agit essentiellement de parcs à thème, sites culturels/historiques et de villes-stations touristiques

Source: Plan stratégique de structuration et de valorisation de l‟offre touristique de la Wallonie, KPMG, 2007 40
 Etude de marché - Analyse de l’offre - Environnement concurrentiel
La Wallonie est entourée par des pays possédant de nombreux parcs naturels mais aussi des
stations thermales, golfs et des villes créant des évènements réputés

PAYS-BAS
De Loonse en Drunense Duinen
De Zoom-Kaimthoutse Heide
Royal Zoute Golf
Club Eidhovensche Golf Carnaval de Düsseldorf
Club
Carnaval de Dunkerque Royal Anttwerp Golf De Groote Peel
Club
Region Flamande Hubbelrath Golf Club
Valkenburg Cologne (Carnaval,
Bruxelles Golf Club Gut festivals de
Fête des Berlouffes Lärchenhof musique, fête de la
Caps et Marais (Wattrelos) Heuvelland Maasplassen lumière)
Royal Golf Club de Aix-la-Chapelle
d‟Opale 60 km
Belgique Liège Festivals de musique à Bonn
Parc National
Grande Braderie de Lille
Namur (Capitale) de l‟Eifel
Scarpe-Escaux
Region Wallonne
Rencontres internationales de cerf volant (Berk)
ALLEMAGNE
Fêtes de Gayant (Douai)
Oestling
Avesnois
Parc naturel ou Parc National(1)
Stations thermales FRANCE Forêt des Ardennes LUXEMBOURG Festival de l‟Antique à Trêves
Evénements à dimension nationale/
européenne
Golfs de notoriété internationale
Espaces boisés Mondorf
Village des Vieux Métiers d‟Azannes
Golf de Morfontaine

Les pays autour de la Wallonie sont riches en évènements culturels et folkloriques, de dimension nationale ou européenne
(1) Espaces naturels protégés et valorisés pour l‟accueil de touristes

Source: Plan stratégique de structuration et de valorisation de l‟offre touristique de la Wallonie, KPMG, 2007 41
 Etude de marché - Analyse de l’offre
L‟offre d‟attractions touristiques dans la province de Liège et, particulièrement à proximité du
circuit de Spa- Francorchamps, est importante

Attractions touristiques aux alentours de la Wallonie-

Attractions touristiques en Wallonie
Environnement concurrentiel

 Autour du site de Spa-Francorchamps, il existe de nombreuses

 Il existe de nombreuses destinations urbaines tout autour de la
attractions touristiques sportives, nature, culture,.. Wallonie: notoriété importante, politique culturelle et/ou évènementielle de
 Nature: Centre de Botrange, de Bérinzenne,.. qualité, affichées dans les catalogues/ sites internet « city-break» des
agences de voyages et des tour opérateurs on-line ou off-line
 Sport: vélo du Ravel, le rail bike des Hautes Fagnes,RACB
Karting Club…  Les fréquentations des sites majeurs dans les pays limitrophes de la
Belgique comptent entre 150.000 visiteurs à l‟année et plus de 2,3 millions de
 Culture: Musée de l‟Abbaye de Stavelot, … visiteurs (comme Phatasialand)…
 En Wallonie, les attractions touristiques sont principalement situées  On compte une vingtaine d‟attractions récréatives et de loisirs dans les
en Wallonie verte, à savoir dans la province de Liège et de Namur régions limitrophes (sans compter le littoral français et belge). De ce point
de vue, l‟offre wallonne parait plus dense que dans les régions voisines
 L‟aspect Nature est important pour les excursionnistes et touristes de la
région de Spa-Francorchamps  Sur le créneau des activités de pleine nature, la principale concurrence
est celle de la France
 Cependant, l‟offre d‟attractions touristiques est atomisée, il existe de
 Aux Pays-Bas et en Allemagne, les destinations de ce type existent mais
nombreuses petites structures qui sont des initiatives individuelles
sur des territoires beaucoup plus restreints (Eifel, Heuvelland, …)
 L‟existence de nombreuses pistes de ski à proximité du site de Spa-
 Pour les activités liées à l‟automobile et aux sports, le circuit de
Francorchamps permet d‟intégrer de nouvelles opportunités de Nürburgring représente une concurrence potentielle
développement d‟activités et de produits de loisirs

Il existe une opportunité de développement de nouvelles attractions touristiques liées à la nature et aux sports tout en
intégrant l‟offre existante

Source: Recherche T&L & Plan stratégique de structuration et de valorisation de l‟offre touristique de la Wallonie, KPMG, 2007 42
Contexte et objectifs

Etude de marché
 Les marchés accessibles
 Analyse de la demande
 Analyse de l‟offre
 Conclusions

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes
43
 Etude de marché - Analyse de l’offre - conclusions
Conclusions de l‟étude de marché pour le site de Spa-Francorchamps

 Le site de Spa-Francorchamps est facilement accessible par train à grande vitesse en gare de Liège, par avion à l‟aéroport de Liège et par
Accessibilité routes et autoroutes

 L´offre d´activités de loisirs quant à elle est variée mais disparate.

 Les sites sont souvent de petites tailles, atomisés sur le territoire wallon
 Les activités proposées sont généralement pour tous les publics, et notamment pour les familles
Offre  Les attractions récréatives, de loisirs et sportives sont fondamentales pour l‟économie touristique wallonne, tant pour le tourisme d‟un jour
(excursions) dans les zones les plus peuplées que pour répondre aux attentes de la clientèle familiale des zones rurales, plus fortement dépendantes
touristique du tourisme
 La remise en forme en Wallonie est en pleine expansion au niveau de l´offre des services hôteliers principalement
 L‟offre d‟hébergement et de loisirs en Wallonie se compose principalement de campings et d‟hôtels de petites tailles nécessitant une remise à
niveau générale de l‟offre proposée (hors 5 étoiles)

 La Belgique est située stratégiquement au cœur de l‟Europe et bénéficie d‟une concentration de populations importantes
 Clientèle majoritairement belge flamande dans la région
 Les principaux marchés émetteurs pour la Wallonie sont la Belgique (60%; marché flamand principalement) et les Pays-Bas (22%)
 Les fréquentations des hébergements en Wallonie : 60% dans des hôtels montrant une forte demande pour ce type d‟hébergement
Demande  En dehors des séjours, les excursions d´une journée représentent une pratique majeure tant pour les Wallons que pour les Flamands
 Les motivations principales tournent autour de la découverte, de la culture, de la relaxation et de la nature (promenades,..)
 La dépense moyenne en 2004 était de 40 euros par excursion et par personne
 40% des wallons allant en excursion en Wallonie et proviennent des provinces de Brabant Wallon et du Hainaut
 Le tourisme d‟affaires en Wallonie a un potentiel notamment avec les « séminaires verts » en pleine nature

Il existe une opportunité de développer des produits touristiques et de loisirs en pleine nature qui attireraient une
clientèle principalement belge mais aussi étrangère, en développant les courts séjours sur les marchés hollandais,
allemands et français (loisirs et team building)
44
Contexte et objectifs

Etude de marché

Segments et tendances
 Segments
 Tendances générales
 Tendances applicables à Francorchamps

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes

45
 Segments et tendances - Tendances
Les segments clés

Génération X Génération „Soulmate‟

Attention à la Génération Y! *DINKS en augmentation
Célibataires individualistes
(“*Double Income No Kids”)

Nouveaux modèles de couples sans enfants

Caractérisée par sa familiarité avec les Le génération X retarde de plus en plus le mariage qui ont généralement deux salaires, ils sont
communications, les moyens de communication car elle préfère profiter de la vie sans engagement jeunes et prédisposés à explorer le monde.
et la technologie digitale et sans restriction Ils recherchent du confort et des services
Recherche le plaisir à tous prix entre amis Elle concerne aussi bien les célibataires que les Ils veulent profiter de leur couple, prendre le
Acheteurs compulsifs divorcés, veufs ou les personnes séparées temps de chercher des sports, loisirs ou short
Ils voyagent souvent city break qui leurs conviennent
« Je veux découvrir le monde et en "Nous sommes amoureux et nous
profiter un maximum" "Je suis autonome, préparé et voulons apprécier les petites choses
je tiens à ma liberté" du monde ensemble"

Le comportement des segments démographiques traditionnels a considérablement changé,

débouchant sur des segments intéressants présentant des opportunités pour la destination

Source: Recherche T&L 46

 Segments et tendances - Tendances
Les segments clés

La famille ou les „Exhausted parents‟ La Génération des Babyboomers Le tourisme d‟affaires ou MICE

Les familles restent un segment important du Ils ont été les leaders de la révolution idéologique Bien que les nouvelles technologies évoluent
marché du tourisme et il existe une grande offre des années 60. Aujourd'hui, ils ont un pouvoir et révolutionnent le monde des échanges et de
de produits pour lui. La taille de l'unité familiale se d'achat élevé et mènent une vie active. la communication, le tourisme d‟affaires
réduit mais le segment a toujours du poids. Ils dépensent leur argent pour profiter du luxe s‟adapte aux changements mais les rencontres
Ils recherchent des expériences en famille, d‟avoir du temps libre et ils prennent soin de leur et les échanges en tête à tête se maintiennent.
valorisent le confort et la sécurité santé. Ils aiment socialiser Le relationnel garde une place importante
Ils voyagent pendant les vacances scolaires Ils profitent aussi de leurs petits enfants dans la négociation
« Je profite des nouvelles technologies
"J'apprécie beaucoup le temps que je “J'ai commencé à vivre après la retraite et mais je continue à rencontrer mes
passe avec ma famille" je pars en voyage où je veux" clients"

Les “Exhausted parents” et la Génération des Babyboomers sont très actifs dans le secteur
du tourisme et ils peuvent être des segments à considérer pour le projet

Source: Recherche T&L 47

Contexte et objectifs

Etude de marché

Segments et tendances
 Segments
 Tendances générales
 Tendances applicables à Francorchamps

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes

48
Segments et tendances – Tendances générales
Tendances touristiques globales

Tendances touristiques 2010 signalées par l'OMT

 La profonde segmentation du marché de la part des fournisseurs de  Augmentation des réservations de dernière minute étant donné
produits touristiques l'incertitude des consommateurs qui retardent leurs décisions et
 Augmentation des vacances faites «sur mesure» attendent des offres spéciales
 Recherche de vacances avec des expériences complètes  Maîtrise des coûts de la part des compagnies afin de maintenir
leur compétitivité
 Préférence pour les voyages dans des destinations plus près de la
maison, y compris les voyages nationaux, plutôt que pour les voyages  Plus grande considération pour le travail de toute la chaîne de
intercontinentaux valeur du tourisme - entre les secteurs publics et privés et entre
les destinations, les affaires et l'industrie
 Tendance à réaliser des voyages pour rendre visite aux amis et à la
famille, visites répétées, en plus du tourisme pour des intérêts  Priorisation des destinations qui offrent une bonne relation
particuliers qualité/ prix, qui ont un bon taux de change ou qui présentent un
avantage
 On prévoit que la diminution du temps moyen du séjour et de la
dépense moyenne sera plus importante que la baisse du volume global

La profonde segmentation du marché et la recherche d'expériences représentent l'opportunité de créer des produits
nouveaux et innovants

Source: WTO Janvier 2010 49

Segments et tendances – Tendances générales
Les tendances générales du tourisme

Le pouvoir d'Internet et des réseaux Tourisme sportif

sociaux

Les nouvelles technologies dans le creux Tourisme d‟aventure

de la main
"Tourisme vert"
La nouvelle «classe créative»
Tourisme de luxe
Voyages de courte durée (escapades)
Tourisme de nostalgie
Staycation: Les vacances à la maison Compagnies aériennes low-cost et
nouvelles liaisons ferroviaires
Tourisme de santé et de bien-être
Parcs thématiques

Tourisme gastronomique Transports écologique et véhicules du

futur

Note: Voir détail des activités en annexes

50
Contexte et objectifs

Etude de marché

Segments et tendances
 Segments
 Tendances générales
 Tendances applicables à Francorchamps

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes

51
Segments et tendances - Tendances applicables à Francorchamps
Les tendances du tourisme en essor qui seraient les plus adaptées au projet

 Dans les pages précédentes , nous avons vu les segments et les tendances en croissance dans le monde,
cependant nous pouvons appliquer de façon plus détaillée et spécifique au projet en développant les points
suivants:

 Segments en essor
 Nature et aventure
 Le grand frisson
 Interactivité
 Eco-world

 Il faut également noter des changements dans les tendances suivantes : le bien-être, le luxe, le fait que les
touristes se professionnalisent dans la pratique de sports; que le MICE est en augmentation ( notamment team
building) et que les touristes recherchent des produits d‟hébergements originaux pour renouer avec la nature

Source: Recherche T&L et Node innovation 52

Segments en essor Nature & Aventure Le grand frisson Interactivity Eco-world

Feel alive
Ces voyageurs aventuriers profitent de leurs vacances pour vivre des expériences hors du commun: découvrir
des destinations inédites, ou éprouver des sensations par exemple grâce à des activités sportives ou créatives.
Ils sont jeunes, avec des revenus de plus en plus importants, et plus actifs, sportifs que la moyenne. Ils ont
l’habitude de prévoir leurs vacances au dernier moment et utilisent les nouvelles technologies. Certains se
regroupent au sein de communautés d’intérêts communs, d’autres vont jusqu’à prendre un congé sabbatique pour
réaliser le « voyage de leur vie ».

53 53
Segments en essor Nature & Aventure Le grand frisson Interactivity Eco-world

Exhausted parents
Les nouvelles générations de parents manquent considérablement de temps disponible entre le travail, les enfants
et les tâches quotidiennes, et se sentent de plus en plus épuisés. En vacances, ils veulent donc profiter au
maximum des moments passés avec leurs enfants, mais en même temps pouvoir s’accorder des moments de
détente et de relaxation. Ils valorisent avant tout le confort et la sécurité. Voyageant en période de vacances
scolaires, ils préfèrent réserver à l’avance et opter pour des formules « clés en main » pour se simplifier la vie.

54 54
Segments en essor Nature & Aventure Le grand frisson Interactivity Eco-world

Trendspotting
Voyager fait partie de leur style de vie, et ils recherchent des expériences plus « profondes » et « significatives »
que celles souvent mises en scène pour le public touristique. Ils découvrent et adoptent de nouvelles tendances de
par le monde et s’intéressent à la mode, au design et aux nouvelles technologies, mais aussi à l’architecture et à
la culture. Ces voyageurs expérimentés ont un niveau de vie relativement élevé et organisent leurs vacances de
manière indépendante.

55 55
Segments en essor Nature & Aventure Le grand frisson Interactivity Eco-world

Eco-people
Ces touristes « verts » sont très sensibles à la responsabilité environnementale et individuelle encouragée par les
gouvernements et les medias. Ils recherchent des vacances ayant du sens et en harmonie avec la nature, et se
tournent essentiellement vers l’éco-tourisme ou les vacances “nature”. Ce sont en majorité des publics jeunes et
aisés; ce ne sont pas nécessairement des experts en développement durable, mais simplement des citoyens ayant
fortement conscience du respect dû à l’environnement.

56 56
Segments en essor Nature & Aventure Le grand frisson Interactivity Eco-world

Exclusive
Le voyageur exclusif souhaite profiter de ses vacances, souvent plus courtes, à 100% avec des dépenses plus
importantes en produits et services de luxe, et se laisser aller pour oublier le stress et les contraintes de sa vie
quotidienne. Il recherche des moments privilégiés de détente et de relaxation, et valorise le confort, la flexibilité
et la sécurité. Il se caractérise par son pouvoir d’achat élevé et se dirige vers des vacances faites sur mesure.

57 57
Segments en essor Nature & Aventure Le grand frisson Interactivity Eco-world

MICE
Le tourisme d’affaires se caractérise par des évènements plus courts, pour un nombre d’assistants réduit. L’usage
des nouvelles technologies y devient primordial, par exemple pour réaliser des vidéoconférences ou offrir la
possibilité de vente et d’achat sur place. Le networking s’y développe également et les participants valorisent la
création de réseaux pour pouvoir communiquer avec les participants et partager leurs impressions avant et après
l’évènement. Enfin, une nouvelle tendance apparaît ces dernières années, privilégiant les évènements en accord
avec le développement durable.

58 58
Segments en essor Nature & Aventure Le grand frisson Interactivity Eco-world

« Dormir en hauteur, c’est

une véritable aventure. Un
arbre, c’est un peu comme
une île, un bateau. Les
gens sont réellement
heureux de cette proximité
avec la nature »

Natural break
Habitués à un monde urbain et stressant, de nombreux citadins recherchent un moment de déconnexion et de
liberté en réalisant une escapade en pleine nature. Lors de ce séjour, généralement de courte durée, ils
découvrent ou redécouvrent des sensations simples, authentiques, et jouissent de la proximité avec la nature, en
dormant dans une cabane construite en haut d’un arbre, en faisant une balade à cheval, en écoutant le son
apaisant d’un ruisseau ou le chant d’un oiseau…

59 59
Segments en essor Nature & Aventure Le grand frisson Interactivity Eco-world

En France, l’un des précurseurs

du camping glamour n’est autre
que Alain-Dominique Perrin, l'ex-
patron de Cartier, créateur de la
première école de marketing du
luxe…
Dans son Camping Les Moulins,
bungalows, tipis de bois ou de
toile et installations écologiques
dans une perspective 100%
développement durable, offrent
tout le luxe et le confort
souhaités.

Glamping
Dormir à la belle étoile ne rime pas toujours avec inconfort. Le glamping est la nouvelle tendance écolo-chic du
tourisme de plein air, qui tente d’allier confort et respect de la nature, glamour et camping. Les classes aisées ont
soif d’évasion dans des endroits hors du commun et en harmonie avec la nature, mais sans devoir pour autant
sacrifier le confort. Yourte, roulotte, cabane dans les arbres, tipi, maison de verre… il y en a pour tous les goûts.

60 60
Segments en essor Nature & Aventure Le grand frisson Interactivity Eco-world

Les cyclistes ont accès à une

large gamme de vélos de
descente, de cross, acrobatiques,
de montagne, de route…et
chacun se procure des accessoires
tels qu’une lampe frontale, un
sac-à-dos gourde, un gps pour
vélos…

Sport amateur goes professional

Les sports de plein air ou d’aventure s’accompagnent de plus en plus de sophistication: chaque sportif amateur
possède désormais du matériel avancé, de nombreux accessoires pour pratiquer son sport; s’informe activement,
consulte les conditions climatiques et les itinéraires sur Internet; s’entraîne et se perfectionne; et participe à des
compétitions. L’amateur s’équipe petit à petit comme un expert.

61 61
Segments en essor Nature & Aventure Le grand frisson Interactivity Eco-world

Pour permettre la pratique du

sport toute l’année et
indépendamment des conditions
climatiques, de nombreuses
activités sportives sont mises en
place dans des installations
couvertes. On peut désormais
pratiquer le surf en salle, et ne
pas avoir à attendre la vague ou
combattre la tempête.

Driven by sport
Le sport a toujours généré des mouvements touristiques, mais ce phénomène est en forte croissance au niveau
international ces dernières années. Le touriste sportif peut être de diverses natures: acteur (participe au
marathon de New York, réalise un stage de plongée en Egypte), spectateur (assiste aux Jeux Olympiques de Pékin,
ou au tournoi de Roland Garros), ou visiteur (visite le stade du FCBarcelona). Pour profiter de ce potentiel et
satisfaire ces fans de sport, certains tour opérateurs se sont même spécialisés dans le tourisme sportif.

62 62
Segments en essor Nature & Aventure Le grand frisson Interactivity Eco-world

Tandis qu’un peu partout sur la

planète d’autres aventuriers
«risquent la mort pour intensifier
leur vie», nous autres modestes
terriens sommes de plus en plus
nombreux à rêver aussi du grand
frisson. « On a vu apparaître une
forme de tourisme du risque
proposé par des agences
spécialisées, ou des organisateurs
de voyages ou de loisirs» Pierre-
Henry Frangne, alpiniste et
professeur de philosophie à
l’Université de Rennes

Adrenaline for all

Vivant dans une société où le temps vaut de l’or, nous souhaitons profiter de chaque instant libre à 100%. Cela
signifie rechercher des expériences nouvelles, inédites, vivre le grand frisson. Les sports à sensations, auparavant
réservés aux « mordus », se démocratisent, notamment grâce au développement de coffrets offrant des
expériences comme le saut en parachute, ou un tour en Ferrari. Et chaque jour apparaissent de nouvelles
expériences plus inédites les unes que les autres, comme le jumping.

63 63
Segments en essor Nature & Aventure Le grand frisson Interactivity Eco-world

Les pratiques à sensations sans

contrôle d’un professionnel
peuvent dériver vers des
conséquences tragiques comme
c’est le cas pour le balconning

Sensations under control

Les aventuriers en herbe recherchent le grand frisson, mais sans dommage. En effet, dans ce genre d’activités, la
sécurité est essentielle, tout doit être sous contrôle pour ne pas transformer cette « première fois » en un mauvais
souvenir. L’encadrement par des professionnels est une garantie indispensable pour ce type de services.

64 64
Segments en essor Nature & Aventure Le grand frisson Interactivity Eco-world

Educathyssen.org propose des espaces virtuels

dédiés aux échanges entre le musée et les
visiteurs: les visiteurs virtuels peuvent accéder à
des contenus éducatifs à tout moment (vidéos pour
apprendre la peinture…), faire une visite de
certaines parties du musée, être au courant des
prochains événements, puis réaliser des
commentaires sur les publications du musée sur ses
blogs, twitter ou facebook.

E-tourism
L’e-tourism est essentiel dans le secteur du tourisme mais il ne s’agit plus uniquement de permettre aux voyageurs
d’organiser et réserver leur voyage par Internet, ou d’y échanger recommandations et expériences. Aujourd’hui,
la frontière entre offline et online s’estompe, et l’expérience touristique proposée par les professionnels
commence bien avant avec information, activités et préparation à la visite, et continue dans le temps avec de
nouveaux contenus, des mises à jour et des espaces dédiés à l’échange. Un lien fort et continu se crée tout au
long de cette expérience online/offline.

65 65
Segments en essor Nature & Aventure Le grand frisson Interactivity Eco-world

Métro Paris a développé une

application pour l’iPhone utilisant
la réalité augmentée: en pointant
l’iPhone sur ce qu’il voit devant
lui, celui-ci lui indiquera les
stations, restaurants et autres
centres d’intérêts à proximité, et
les actualisera en temps réel
(distance, emplacement).

Real + Virtual
Nous sommes sans cesse stimulés par des contenus électroniques et dynamiques: de par notre téléphone portable,
ordinateur, télévision, jeux vidéos…Nous nous attendons à ce que la réalité nous délivre encore plus de contenu,
et sommes entourés de nouvelles technologies pour répondre à cette attente: réalité augmentée, 3D, applications,
contenu en temps réel… Le contenu n’est plus purement statique et informatif, il s’agit désormais de faire
participer le visiteur, pour capter son attention, et lui transmettre la connaissance disponible

66 66
Segments en essor Nature & Aventure Le grand frisson Interactivity Eco-world

Le Danemark projette de réaliser une nouvelle

ville utopique, baptisée H2PIA, fonctionnant
uniquement grâce à de l’hydrogène, énergie
gratuite et renouvelable produite grâce au soleil
et au vent. Ce carburant vert devrait alimenter les
maisons, les commerces, les bâtiments publics, les
voitures particulières et les infrastructures
routières.

Sustainable ecosystem
Le développement durable est une tendance forte dans le secteur du tourisme et va bien plus loin qu’une simple
mode. C’est aujourd’hui une priorité globale, et les professionnels du tourisme s’appliquent de plus en plus à
travailler au sein d’un écosystème complet respectueux de l’environnement: de la conception d’un hôtel à la
décision quotidienne d’achat, sans oublier la gestion des ressources humaines

67 67
Segments en essor Nature & Aventure Le grand frisson Interactivity Eco-world

Voiture électrique rime aussi avec vitesse

et sensation. Au circuit du Mans, une
Formule 1 équipée de moteur électrique
a réalisé ses premiers tours de piste, elle
dispose d’une autonomie de 25 minutes
et atteint les 250 km/h. De nombreuses
entreprises du secteur et institutions ont
collaboré à ce projet.

Sustainable mobility
Face aux préoccupations globales quant à l’environnement, la pollution et l’extinction des ressources naturelles,
la voiture électrique devient une innovation porteuse, et chaque jour de nouvelles avancées et infrastructures
sont mises en place pour que la mobilité durable devienne une réalité. De nombreuses initiatives voient le jour,
pour donner de la visibilité aux marques, à la technologie et à cette nouvelle vision, comme par exemple des
centres d’innovation pour le développement de l’écosystème de la mobilité durable ou des évènements tels que la
mission Shanghai-Paris en voiture électrique.

68 68
Segments en Exhausted Trend-
essor Feel alive Eco-people Exclusive MICE
parents spotting

Glamping

Sport amateur
Natural Sensations
Nature & goes
under Le grand
break professional
Aventure control frisson
Adrenalin
for all

Driven by
sport

Eco-world
Interactivité Sustainable
mobility

Real + Sustainable
E-tourism Virtual ecosystem

69 69
Contexte et objectifs

Etude de marché

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes

70
Diagnostic du site
Le Circuit Spa-Francorchamps est positionné dans un lieu facilement accessible aux évènements
nationaux et internationaux grâce aux nombreux moyens de communication
Accessibilité nationale et internationale du circuit de Spa Francorchamps

 Accessibilité du site en voiture grâce aux autoroutes A27

et A 26 qui relie le site au Luxembourg, à la France, à
l´Allemagne et la Belgique
 Aachen ( Allemagne): 68km  Bruxelles: 140km
 Maastricht (Pays-Bas): 71km  Liège: 50km
 Luxembourg: 153km  Namur: 110km
 Lille (France): 256km  Charleroi 145km

 Le site bénéficie de deux aéroports à moins de 100 km et

de 6 aéroports internationaux à moins de 160km
 Liège à 50 km
 Maastricht à 71 km
 Bruxelles à 140km
 Düsseldorf à 144km
 Charleroi à 145km
 Luxembourg à 153km

 Possibilité de rejoindre le site par le train et le bus venant

de destinations nationales et internationales:
 Cologne, Maastricht et Luxembourg
Possibilité de rejoindre le site grâce à tous les types de
 Bruxelles, Charleroi, Namur, Liège et Verviers transports aussi bien de Belgique que des pays limitrophes

Sources: http://www.spa-francorchamps.be,2010 71
Diagnostic du site
Le climat à Francorchamps est un élément important à considérer pour le développement des
activités et des futurs produits à proposer

 Spa-Francorchamps est soumis à un climat océanique tempéré Température par mois à Francorchamps

 Il se caractérise par un total annuel des précipitations assez fort et 20 21 21

par une faible amplitude thermique 17 18

13 13 13 12
 Les étés dans le domaine océanique ne sont pas secs avec un 11 10
minimum de 12 jours de pluie en Juillet et Août 8 8 8
5 5 6 5
 La localisation de la commune au sein de l‟Ardenne lui donne un 3 3
0 0 1 0
climat aux hivers froids (0 à +2 °C de moyenne avec 30 à 35 jours
de neige par an) et aux étés tempérés (+17 à +21 °C en moyenne)
Janvier Mars Mai Juillet Septembre Novembre
Maximum Minimum

O B A Journées de pluie par mois à Francorchamps

G
23 23
H Francorchamps 21
B 20 20
19 19
18 18
L 17
16
15
N B
M

7 7
6 6
StH 5 5
4 4
3
2 2
1
Nombre de jours de neige par an (i) A
<10 10 à 15 15 à 20 20 à 25 25 à 30 30 à 35 >35 Janvier Mars Mai Juillet Septembre Novembre
Maximum Minimum

Sources: Recherche T&L, 2010 72

Diagnostic du site
Diagnostic du circuit – principales composantes

Paddocks

Entrée du circuit

Salons de l‟Eau Rouge

Ancienne douane et
bureau de poste

Espaces verts et
Karting boisés autour du
circuit

Campus

Source: Google earth 73

 Diagnostic du site
Diagnostic de la zone aux alentours du circuit

 Le Circuit de Spa –
Francorchamps se situe
au milieu d‟une zone sous
forme de triangle définit
par les villes de Spa,
Malmedy et Stavelot

 Il s‟agit d‟une zone verte,

boisée et vallonnée

 A ses abords, des

activités sportives telles
que ski, randonnée,
activités vélo sont
nombreuses et présentes
notamment sur le plateau
des Hautes-Fagnes

Source: Google earth 74

Diagnostic du site
Topographie du circuit et de la région

Circuit Spa- Plateau des Hautes-

Spa – 320m Francorchamps – 530m Fagnes – 700m

 Le site présente une

topographie vallonnée dont
le circuit et les villes
constituent les points bas

 Aux abords du circuit, les

pentes sont relativement
fortes

 A l‟Est, la pente se prolonge

jusqu‟au sommet du plateau
des Hautes-Fagnes qui
culmine à un peu moins de
700 mètres

Stavelot – 280m Malmedy – 330m

Source: Google earth - Alterespaces 75

Diagnostic du site
La zone aux alentours du circuit est considérée comme une zone de loisirs entourée de bois, forêts
et zone naturelle

Source: SPI- IGN Belgique

76
Diagnostic du site
Contraintes du site : La zone Natura 2000 se trouve à proximité du circuit dans la zone Est, mais en
dehors du rayon d‟ 1km autour du circuit

Zone Natura 2000

Source: SPI- IGN Belgique 77

Diagnostic du site
Diagnostic des villes voisines au circuit

DOMAINE DE La ville de Spa est située au cœur des Ardennes et est connue pour ses
HAUTES FAGNES eaux et activités thermales. La ville offre une vaste gamme d'attractions
touristiques de qualité (culture, sports, détente). Le cadre naturel est
magnifique avec ses grandes forêts, son air pur, et ses sources thermales.
La ville est aussi renommée pour ses nombreux festivals dont le festival
des Francofolies qui attire près de 40.000 personnes chaque année.
ELEMENTS CLES: Eau, verdure et bien-être

Stavelot est le cœur même des Hautes Ardennes, aussi bien

historiquement que culturellement, la ville bat au rythme de ses trois
musées et de ses divers événements culturels tout au long de l'année:
expositions, festivals internationaux de musique de chambre, jazz, contes
folkloriques et théâtre, festivités traditionnelles telles que la Laetare des
Blancs Moussis - un des plus célèbres carnavals de Belgique.
ELEMENTS CLES: Matériaux naturels - pavés, toits d'ardoise, musées et
festivals culturels

En 1996, Malmedy a été nommée plus belle ville fleurie d'Europe. Elle
accueille aussi tous les ans le festival de la rose où sont exposées 1800
sortes de roses. On y trouve aussi une jolie place du marché historique et
une abbaye avec un parc. En tant qu'héritiers de la culture wallonne, les
N résidents de Malmedy sont particulièrement fiers de leur langue et de leurs
traditions.
ELEMENTS CLES: Matériaux naturels - pavés, histoire, fleurs, ville
vivante.

78
Diagnostic du site
Connectivité et zones de lien possibles au sein de la zone

Le Circuit national de Francorchamps, ou, comme il est

plus souvent connu, Spa-Francorchamps, est l'un des
circuits de course les plus célèbres, historiques, et
N

spectaculaires qu'il n'y ait jamais eu au monde. Au début

des années 1920, ceux qui développaient le tourisme dans
la région de Spa ont recherché une nouvelle manière de
promouvoir la région, et ont décidé de construire un circuit
de course en reliant les routes publiques entre Spa,
Stavelot, Francorchamps, et Malmedy pour créer une piste
de course triangulaire de 15 kilomètres qui trace ses
contours au pied des montagnes des Ardennes et des
Hautes Fagnes

79
Diagnostic du site
Accessibilité du site du circuit

Malmedy

Parking

 4 points d'accès
Rue du Fi

potentiels

 Connexion directe
vers Francorchamps,
Malmedy et Stavelot.

 2 parkings principaux N
 Chemins pour piétons Accès Circuit Routes publiques Chemin pour piéton pavé Bâtiments Petit ruisseau
autour du circuit

80
Diagnostic du site
Analyse des éléments naturels du circuit

Préserver la forêt

Préserver la forêt

 Préserver la forêt
autant que possible
Préserver la forêt
 Mettre le petit ruisseau
en valeur N

 Utiliser les chemins de Petit ruisseau Forêt Espace ouvert Chemin pour piéton pavé Bâtiments
randonnée

81
Diagnostic du site
Evaluation de l'état actuel et du potentiel du circuit et de ses infrastructures

G. Bâtiment existant A. Ancienne Douane Bâtiment historique existant

Bon emplacement historique
Requiert une rénovation extérieure et intérieure
Nouveau toit ajouté récemment
Architecture et matériaux locaux traditionnels
H. Bâtiment existant Bon potentiel pour une composante historique

B. Salon de l‟Eau Rouge

Bâtiment historique existant
A G
Très bon emplacement
P Fort potentiel pour beaucoup d'utilisations

I. Bâtiment existant
possibles
H
B A besoin d'une modernisation de l'intérieur
Architecture locale – verre, bois et fer
C C. Paddocks existants- Jaune D. Piste de kart E. Université

F
J. Nouvel hôtel La Source

I
P D
E

J F. Nouveau bâtiment d'équipement - Paddok Brun et sur le toit

K. Parc d'affaires futur

Nouveau bâtiment d'équipement
Belle vue du circuit depuis le toit
Très bon potentiel d'utilisation du toit K
Architecture contemporaine - métal et verre

N
X Bâtiments existants/ structures sur le site X Nouveaux bâtiments sur le site X Bâtiments existants/ potentiel en-dehors du site
82
Diagnostic du site
Architecture / influences de motifs urbains locaux

Spa Francorchamps

Stavelot Malmedy

83
Diagnostic du site
Défis et Opportunités au niveau de la planification

Défis

 Gestion de la distance physique et du manque de connexion entre les principaux bâtiments du site
 Gestion efficace du bruit du circuit
 Création d'une connexion/ d'un lien fluide entre les villes voisines
 L‟architecte devra respecter l‟identité propre du site

Opportunités

 Le site est déjà une destination connue au niveau international/ régional

 Profiter de l‟authenticité du site
 Histoire de l'ancien circuit - lien entre les villes voisines
 Chaque ville a sa propre identité et son propre attrait
 Beauté naturelle de la région environnante

84
Contexte et objectifs

Etude de marché

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes

85
 SWOT et opportunités pour le projet
Diagnostic du site de Spa-Francorchamps

Atouts Faiblesses
Réputation au Infrastructures Double saison Manque
Nombreuses Cout d‟organisation d‟hébergements de Conditions
niveau mondial avec de grands touristique – activités dans la du GP de F1 qualité climatiques en
espaces été-hiver région hiver
Beauté des Exploitation liée à Atomisation des
villages autour Plus de 400.000 Région de Retombées la F1 acteurs Faible utilisation
des circuits personnes sur le thermalisme économiques de la nature
Impact des sports Piste de karting
circuit en 8 mois mécaniques sur
Topographie au centre du Absence de mise
Bon niveau de Densité de l‟environnement circuit
du circuit et population à en réseau
Authenticité prestations
de la région 1h30 du site Manque de Commercialisation/ d‟équipements
du site
signalisation communication Pas
Nature-Forêts d‟adéquation
Vue imprenable Sites au centre du
Nombreux espaces verts Site atypique/ peu Fermeture du site de avec l‟offre de
depuis les circuit peu
évènements Natura 2000 de concurrence Novembre à Mars proximité
paddocks accessibles

Opportunités Menaces
Aérodrome à Autoroute proche
proximité Réelle demande Zone Natura 2000
du circuit - Zone
de sports Possibles
autoroutière Fragilité du site restrictions Antinomie Nature/
Développer le coté Créer des Automobile
authentique du Profiter de la Développement
renommée du site pour produits pour
site de nouveaux Nouvelles activités sports nature/
développer des peuvent perturber les aventure dans les
activités sportives et publics Possibilité de
utilisateurs actuels du pays/régions
Profiter du ludiques site déplacement du
Combiner des frontalières
Campus / Grand prix
visites avec les
Incubateur R&D
environs
Utiliser les Pas d‟image de
bâtiments existants Bassin émetteur Problème de bruit Pollution
Utiliser les Spa comme étant
toute l‟année important et atmosphérique et
dénivelés pour une destination à
proche sonore
différentes l‟année
Utiliser les
activités batiments Séjour estival Possible abandon
Proximité de
historiques du site grandes villes du site par les
pouvoirs publics
86
Détail du SWOT en annexes
SWOT et opportunités pour le projet - Conclusions
Opportunités d‟affaires et de développement d‟un centre touristique autour du circuit de Spa-
Francorchamps

 De l‟étude de marché, il ressort qu‟il existe dans la région un grand nombre d‟activités et d‟attractions mais qui sont atomisées et pas de mise en
réseau
 De nouvelles activités pourront se développer dans la nature telles qu‟activités sportives, découverte de la forêt, activité d‟édutainment (éducation +
entertainment) tout en intégrant l‟existant
 Des tendances il ressort que les sports nature et aventure sont de plus en plus recherchés et deviennent accessibles au non professionnels; mais aussi
que la recherche du bien-être, le retour à la nature sont aussi des éléments importants
 Les nouveaux produits pourront attirer de nouveaux segments pour des visites d‟une journée ou excursions ou bien pour de courts séjours famille ou
team building de différents pays

Opportunité

Création d‟un centre de loisirs et d‟attractions incluant le circuit et ses Profiter de la renommée internationale du circuit de Spa-Francorchamps
activités tout en les reliant à des activités nouvelles ou existantes et en pour créer une synergie entre les villes de Spa, Malmedy, Stavelot et les
les intégrant sous la marque parapluie Spa-Francorchamps Hautes Fagnes

Le projet de développement touristique de Spa-Francorchamps pourrait se reconvertir en une

destination de loisirs majeure, unique et différenciée en pleine nature intégrant le circuit et les
activités de la région.
Ce projet pourrait devenir un projet phare, amenant des retombées économiques importantes en
Wallonie

87
Contexte et objectifs

Etude de marché

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes

88
 Benchmarks
Résumé des principaux benchmarks pour le site de Francorchamps

Nürburgring 7 Stanes Naturlandia Autostadt Epcot center I Way World

Parcours de mountain Site exposition des Parc d´attractions sur les Centre de simulation de
Circuit de formule 1 Eco-parc de loisirs
bike marques Volkswagen nouvelles technologies formule 1 et de rallye

 Destination intégrée  Accessible à tous les  Activités 4 saisons  Promotion des différentes  Nouvelles technologies  Simulateurs de nouvelle
 Pour tous les publics niveaux  Eco-parc marques de Volkswagen  Sponsors dans les génération
et toutes les  Présentation de la  Attractions  Activités innovantes nouvelles technologies  Offre intégrant la
catégories d´âge culture et des légendes innovantes  Haut de gamme  Package détente
 MICE de la région  Package tout public  Activités multi-public  Offre F&B  MICE et team building
 Activités couvertes  Protection de  Nouveaux réseaux  Sécurité routière  Sécurité routière
l´environnement sociaux  Offre dédiée aux
 Utilisation du VTT hommes et aux femmes
comme vecteur de  Offre haut de gamme
développement du
tourisme et de
l´économie

Source: Recherche T&L, 2010

89
Voir détail des benchmarks en annexes
Benchmarks
Positionnement du site de Francorchamps par rapport à Nürburgring

Evènements sportifs
Nürburgring
F e s t i v a l F Activités
e s t dei conduite
v a l
et culturels
ACTIF
PASSIF
Grand Karting
Festival de prix Co-pilotage de Couvert
musique voiture de rallye
Activités ludiques et
Formation
Opéra éducatives formule 1
Rallye

Course à Espace de Piste 4X4

pied simulation
Cinema 4D
Espace
mécanique

Connaissances sur
les sports
mécaniques

 Nürburgring propose différentes activités et attractions, passives, actives, mais aussi des activités ludiques
d‟edutainment
 Il est essentiel de prendre en considération ce que propose le circuit de Nürburgring pour proposer des activités et
des attractions complémentaires et différenciées

Source: Recherche T&L, 2010

90
Voir détail du Benchmark de Nurburgring dans les annexes- benchmark détaillé
Benchmarks
Les apprentissages de Nürburgring

DOES DON‟T

 Récent, moderne, High Tech  Impersonnel

 Sentiment d‟appartenance  Manque d‟échelle humaine
 Interactif  Démesuré
 Excellente commercialisation  Artificiel
 Destination intégrée
 Nature environnante  Ne pas dénaturer le site
 Evénementiels

 Développer un site authentique

Des différences qui peuvent rendre Nürburgring et Francorchamps complémentaires…

Possibilité de synergies entre les deux sites

 Organisation du Grand Prix de Formule 1 une année sur deux

 Deux pôles majeurs de loisirs avec des caractéristiques différentes: géographiques, environnementales et historiques
 Sites proches mais différents et qui peuvent être complémentaires de part les produits, services et activités proposées
actuellement
91
 Benchmarks - Benchmark principal
Circuit de Formule 1 de Nürburgring , Allemagne

Points forts du site

 Hébergements moyen et haut de gamme disponibles pour la famille (village vacance) et les
MICE (hôtels 3 et 4 étoiles)
Destination intégrée  Restauration et animations
 Package incluant hébergement et activité
 Package combiné avec forfait de ski dans la région

Pour tous les publics et toutes les  Parc d´attractions pour les plus jeunes
catégories d´âge  Casino et conduite sur pistes pour les adultes

 Développement du « confertainement » (conférence et entertainment)

MICE  Produit très développé avec de nombreux espaces dédiés à l‟organisation de tous types
d‟évènements.

Les principales activités sont couvertes optimisant l‟activité du site toute l‟année
 Karting
Activités couvertes  Parc d‟attractions
 Parcours aventure
 Centre commercial

Source: Recherche T&L, 2010

92
Voir détail du Benchmark en annexes
 Benchmarks - Benchmark principal
7 Stanes, Ecosse Grande Bretagne

Points forts du site

Accessible à tous les niveaux et pour un Utilisation d‟ un même sentier avec des possibilités de passages différents en fonction
public majoritairement jeune des niveaux

Chaque chemin est matérialisé par une pierre qui représente une légende de la région
Culture-histoire-légende Parcours permettant de découvrir la région, sa culture et son histoire

Protection de l´environnement Aménagement de chemins balisés

Initiative du gouvernement écossais pour développer l´économie locale (400.000

Utilisation du VTT comme vecteur de cyclistes= 9 millions£)
développement du tourisme et de l´économie  Favorisation du développement des entreprises locales
 Financement de l´Union Européenne

Source: Recherche T&L, 2010

93
Voir détail du Benchmark en annexes
 Benchmarks - Benchmark principal
Naturlandia, Andorre

Points forts du site

 Le parc fonctionne 365 jours par an.

 Certaines activités comme les montagnes russes sont utilisables aussi bien avec la
Activités 4 saisons neige qu‟en été.
 Pistes de ski en hiver
 Mountain bike et cheval en été

 Parc situé dans la vallée du Madriu-Perafita-Claror patrimoine de l´UNESCO

Eco-parc  Engagement pour le respect de l´environnement et la promotion de la culture locale

Packages tout public Package d´activités à la journée pour tous les types de visiteurs.

 Tobo tronc (montagne russe alpine)

 Patinoire 4 saisons en gel synthétique
Attractions innovantes  Création en cours d´un observatoire unique pour les ours et les aigles
 Promenade en traineau tiré par des chiens

Utilisation de nombreux canaux de communication sur internet comme

 Facebook
Nouveaux réseaux sociaux  Youtube
 Twitter
 Flickr

Source: Recherche T&L, 2010

94
Voir détail du Benchmark en annexes
 Benchmarks - Benchmark principal
Autostadt Wolfsburg, Allemagne

Point forts du site

Promotion des différentes marques de  Pavillon d´exposition pour les marques Audi, Seat, Volkswagen,
Volkswagen Lamborghini, Bentley

 Activité permis de conduire pour les enfants

 Ascenseur pour les visiteurs pour monter dans la tour de stockage
 Centre d´essai
Activités innovantes  Circuit
 Musée de l´automobile présentant une exposition sur le développement
des voitures mise en valeur par des créations artistiques

 Le premium club house: espace créé pour accueillir des véhicules

d´exception
Haut de gamme  Pavillon de Bentley et Lamborghini
 Hôtel Ritz Carlton
 Restaurants gastronomiques

 Activité permis de conduire pour les enfants

Activités multi-public  Test de conduite
 Musée de l´automobile

Sécurité routière  Piste de test de conduite dangereuse ou pour réduction de consommation

Source: Recherche T&L, 2010

95
Voir détail du Benchmark en annexes
 Benchmarks - Benchmark principal
Epcot park, Orlando, Etats Unis

Points forts du site

 Interactivité
Nouvelles technologies  Espace multimédia
 Simulation

Sponsors dans les nouvelles

 General Motors et Siemens sponsors de différentes attractions
technologies

 Famille (hébergement et entrée aux différents parc de Disneyworld)

Package  Option fast-pass ticket pour que le visiteur ne fasse pas la queue aux
attractions

 11 restaurants à thème et 11 fast-foods et ventes à emporter disponibles sur

Offre F&B le site

Source: Recherche T&L, 2010

96
Voir détail du Benchmark en annexes
 Benchmarks - Benchmark principal
I-Way-World, Lyon, France

Points forts du site

 Voiture originale de rallye ou de formule 1
Simulateurs de nouvelle génération  18 simulateurs
 Concept de lieu de vie
Offre intégrant la détente  Association Spa et salle de sport à l`automobile
 Package hébergement, simulateurs et spa
 Salles de conférence
MICE/ Team building  Evènement possible jusqu`à 700 personnes
 Partenaires financiers: banques

Sécurité routière  Philosophie du jeu et de la sécurité routière

 Spa utilisant la marque confort zone

Offre haut de gamme  Restaurant gastronomique
 Architecture et mise en scène du lieu
 Packages créés pour accueillir les femmes (spa et fitness) et les hommes
Offre dédié aux hommes et aux femmes (simulateur) en même temps

Source: Recherche T&L, 2010

97
Voir détail du Benchmark en annexes
 Benchmarks
Résumé des mini benchmarks pour le site de Francorchamps

Musée des transports

Better Place Center Initiative Nissan Exploratorium Ferrari World Futuroscope
de Lucerne
Site internet
Centre d´essai de Parc d´attractions sur la Parc d´attractions sur les Musée ludique sur les
d´information sur les Musée ludique et interactif
voitures électriques marque Ferrari nouvelles technologies transports
voitures électriques

 Parc d´attractions
 Centre de nouvelles  Expérience originale
 Edutainment couvert
technologies  Fidélisation du visiteur  Expérience interactive  Edutainment
 Nouvelles technologies  Utilisation des
 Edutainment  Vulgarisation de la  Nouveau moyen de  Fidélisation du visiteur
pour impliquer le dernières technologies
 Reconversion d´une science : Edutainment fidélisation par site par la diversification des
consommateur de pour faire vivre des
marque et d´un site:  Utilisation des sens dans internet pour les enfants activités
façon ludique et expériences uniques
du polluant à la plupart des activités pour préparer ou pour
interactive aux visiteurs
l´écologique après la visite
 Haut de gamme

Source: Recherche T&L, 2010 98

Voir détail des Benchmarks en annexes
 Benchmarks - Mini benchmark
Better Place Center, Tel Aviv, Israel

Points forts du site

Centre des nouvelles technologies: voitures  Première mondiale

électriques  Essais de voitures électriques

 Eveiller les visiteurs aux avantages des voitures électriques/

sensibilisation
Edutainment  Interactivité
 Multimédia

 Transformation du site de raffinerie à un centre de nouvelles

technologies
Reconversion d‟une marque et d‟un site: du
 Prise de conscience du public sur les véhicules électriques
polluant à l‟écologique  Evolution d‟une marque automobile du pétrole vers
l‟électricité

Source: Recherche T&L, 2010

99
Voir détail du Benchmark en annexes
 Benchmarks - Mini Benchmark
Exploratorium, San Francisco, Etats Unis

Points forts du site

Fidélisation du visiteur Création d´un portail interactif sur internet pour prolonger l‟expérience de la visite du musée

Vulgarisation de la science Expériences simples et ludiques pour expliquer des faits scientifiques

Utilisation uniquement de méthodes interactives dans chaque exposition pour un public d´enfants et
Utilisation des sens des écoles majoritairement

Source: Recherche T&L, 2010

100
Voir détail du Benchmark en annexes
Contexte et objectifs

Etude de marché

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes
 Etude de Marché
▫ Analyse générale
▫ Hôtels de luxe dans la région de Francorchamps
▫ Listes des hôtels de la région de Liège
▫ Attractions en Wallonie
▫ Attractions en Belgique
▫ Pistes de ski aux alentours de Francorchamps
 Segments et tendances
 Diagnostic du site – Fiche d‟identité Francorchamps
 SWOT détaillé
 Benchmarks détaillés

101
 Annexes - Etude de Marché - Analyse générale
La Belgique bénéficie d‟une position stratégique grâce à un réseau routier très développé

PAYS-BAS
Bassins émetteurs de clientèle
pour la Wallonie

Région de Flandres
Bassins émetteurs de clientèle
pour la Wallonie

Province de Liège

Site de Spa Francorchamps

 La Belgique, occupe une place stratégique au centre de

l‟Europe. Elle est traversée par un réseau routier important  Le réseau routier de la Wallonie est très dense et composé d‟environ 870km
(autoroutes, nationales, départementales,…) d‟autoroutes et 6.800km de routes régionales
 La Belgique est au carrefour de la France, des Pays Bas, du  Il existe deux grands axes routiers: le Pays-bas-France et le France-
Royaume-Uni et de l‟Allemagne, ainsi qu‟entre les Pays Bas et Allemagne
le Luxembourg entre autres

102
 Annexes - Etude de Marché - Analyse générale
La Wallonie est aussi bien desservie par voie aérienne avec un aéroport à Liège et à Charleroi, et
bénéficie aussi de l‟aéroport de Bruxelles à proximité

Zeeland
Antwerpen Aéroport de Bruxelles

Oost Vlaandern Limburg

West Vlaandern
Brabant

Aéroport de Liège

Hainaut Liege

Namur
Site de Spa Francorchamps

Luxembourg

Aéroport de Charleroi

 La Wallonie compte 2 aéroports assurant des vols commerciaux:

 Bruxelles, capitale européenne, a un aéroport qui a accueilli plus de
 Charleroi –Bruxelles sud ( 3,9 millions de passagers en 2009)
18,5 millions de passagers et environ 259.000 avions en 2008
 Liège (390.000 passagers en 2009)
 et 2 aérodromes:
 Cet aéroport a une capacité d‟accueil de 35 millions de passagers par
 Spa-La-Sauvenière
an et n‟est utilisé qu‟à 50% de sa capacité
 Saint-Hubert

www.aeroports.wallonie.be 103
Annexes - Etude de Marché - Analyse générale
La Wallonie possède un réseau ferroviaire à grande vitesse parmi les plus denses

Le réseau ferroviaire de grande vitesse en Belgique

 La Belgique détient le réseau ferroviaire le plus
dense de l‟Union européenne

 Il existe de nombreuses liaisons grande vitesse

au départ de la Wallonie, les liaisons Thalys et
Intercity Express reliant Liège, Namur, Charleroi
et Mons aux grandes villes des pays voisins

 La proximité de Bruxelles améliore aussi la

desserte ferroviaire wallonne:
 Eurostar: Londres-Bruxelles: 2h
 Thalys: Bruxelles-Paris: 1h30
 TGV: permet de rejoindre le sud de la
France sans passer par Paris

 Par ailleurs, la nouvelle gare de Liège permet

d‟augmenter le trafic ferroviaire:
 Thalys: Liège-Paris: 2h / Liège-Cologne: 1h
 Inter-city Express: Liège-Aéroport de
Frankfort: 2h

www.belrail.be 104
Annexes - Etude de Marché - Analyse générale
Présentation de la ville de Malmédy
Province de Liège, Wallonie, Belgique

Nombre d´habitants: 11.650 habitants

Superficie: 9.996 hectares

Histoire:
Le nom "Malmedy" proviendrait de l'expression "a malo mundarum" qui signifiait "en purifiant le lieu du
mal". La ville aurait été fondée en 648 par Saint Remacle, prieur de l'Abbaye de Solignac. Elle se
développe dès 648 autour du cloître bénédictin érigé par Saint Remacle. Entre sa fondation et 1794,
l‟histoire de Malmedy se confond avec celle de la Principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy dont elle
constitue un des deux pôles. Pendant toute son histoire la ville a été conquise plusieurs fois par la France
et la Prusse avant d´être complètement belge.

Attractions touristiques:
Entourée et surplombée de ses nombreux villages, Malmedy constitue un pôle d‟attraction touristique et
culturel majeur.
 La cathédrale
 Ancien monastère
 Le monument Apollinaire
 La maison vinette
 La piscine
 Nombreux chemins de randonnée

Evènements:  Le 21 juillet: la « Vraie Fête »

 « Cwarmê » (Carnaval)  La "Heye dès Rwès" (Epiphanie)
 La Saint-Jean d'été  Les "Cush'nées" (récolte des pommes de
 La Saint-Pierre (jour de kermesse à Malmedy) terre)
 La Saint-Géréon ("Tribodlèdje")  Les "Jahrgang", mot du wallon malmédien
 La Saint-Martin ("Evêuyes« ) désignant les retrouvailles d'une classe
scolaire

Sources: http://www.malmedy.be, 2010; recherche T&L, 2010 105

Annexes - Etude de Marché - Analyse générale
Présentation de la ville de Stavelot-Francorchamps
Province de Liège, Wallonie, Belgique

Nombre d´habitants: 6.833 habitants

Superficie: 8.500 hectares

Histoire:
Elle est une des plus anciennes villes de Belgique et sa fondation remonte à 648 lorsque Saint-Remacle,
moine limousin, fut chargé par Sigebert, roi des Francs, de l‟évangélisation d‟une région de l‟Ardenne.
L‟abbaye double de Stavelot-Malmedy eut un rayonnement spirituel et politique important tout au long du
Moyen-âge. Son domaine fut érigé en principauté ecclésiastique rattachée au Saint Empire Romain; son
chef portait le titre de prince-abbé. Elle disposa pendant plus de 1000 ans de la souveraineté d‟Etat. La
Révolution Française de 1794 mit un terme à cette histoire glorieuse. Par le Congrès de Vienne en 1815,
Stavelot se voyait rattachée aux Pays-Bas et puis au Royaume de Belgique tandis que Malmedy entrait
dans le giron de la Prusse. Les deux villes sœurs eurent à souffrir terriblement de l‟Offensive d‟Ardenne
en 1944.

Attractions touristiques:
 La vieille-ville avec son abbaye du 18ème siècle, les venelles, les anciennes maisons et l´église Saint
Sébastian
 Balade de tous les lieux liés à l ´eau: l‟Amblève et son vieux pont, les fontaines et les lavoirs,
les étangs. Tous ces lieux rappellent l´activité de la tannerie de la ville au 19ème siècle.
 Nombreuses activités disponibles comme le kayak, le mountain bike et les sports d´aventure

Evènements:
 Le cabaret de chanson française,
 Le festival de Jazz,
 Le festival de musique de chambre,
 Le festival du conte et de la légende et
 Le colloque international de Guillaume Apollinaire
Stavelot constitue en outre un point de rendez-vous pour de très nombreux rallyes touristiques
automobiles et motocyclistes

Sources: http://www.stavelot.be , 2010; recherche T&L, 2010 106

Annexes - Etude de Marché - Analyse générale
Présentation de la ville de Spa
Province de Liège, Wallonie, Belgique

Nombre d´habitants: 10.548 habitants

Superficie: 3.984 hectares

Histoire:
Spa doit sa renommée à ses sources d'eau minérale. Leurs vertus curatives étaient déjà
hautement appréciées par les Romains, mais il faut attendre le 16ème siècle pour voir se
développer véritablement le commerce et la réputation des eaux. Les curistes affluent alors de
plus en plus nombreux des quatre coins de l'Europe afin d'éprouver les bienfaits du remède. Les
anciens thermes on été construit entre 1862 et 1868 ce qui a provoqué un important
développement des cures.
Spa étant devenu un rendez-vous couru de la noblesse européenne, l´empereur Joseph la
surnomma le « Café de l´Europe ». Et c‟est aussi à Spa qu‟est né le premier casino moderne en
1762, la Redoute, à l‟initiative des co-bourgmestres Gérard de Leau et Lambert Xhrouet. Il est
aujourd´hui le plus vieux casino au monde.
En 2004, de nouveaux thermes ont été construit sur la colline d´Annette et Lubin pour perdurer la
tradition thermale et développer le tourisme.

Attractions touristiques:
 Le casino
 Le waux-halle
 La galerie Leopold II et le pavillon des petits jeux  L´Eglise Saint-Remacle
 Le parc des sept-heures  Les sources
 L´Eglise Saint-Remacle  Les musées

Evènements:
Quelques exemples des différents évènements organisés:
 Legend boucle de spa  Les Francofolies de Spa
 Les crêtes de Spa  Le festival de Théâtre
 Spa tribute festival

Sources: http://www.spa-info.be , 2010; recherche T&L, 2010 107

 Annexes - Etude de Marché - Analyse générale
Thermes de Spa
Spa, Province de Liège, Wallonie, Belgique

Activités  Construit en 2004 par l´architecte Strebelle qui créé un bâtiment lumineux au ligne courbe pour rappeler
l´eau
 Un bassin extérieur et intérieur d´eau thermale de la source de Clémentine avec jeux d´eau
 Espace de relaxation et de beauté: hammam, sauna, 2 salles de relaxation (lampes infrarouge et
aromathérapie)
 Banéothérapie, soin du visage, soin du corps, soins bios, « soins du monde », massages, utilisation de
différentes techniques de relaxation comme la sophrologie, le reiki, réflexologie
 Cure d´amincissement, drainage, lifting, espace pour les jeunes mamans, relooking.
 Noc´thermes: soirées thématiques organisées: nouvel an chinois, classic show, black and white…
Superficie  Bassin intérieur et extérieur: 800m2
 60 cabines de soin
Services:  Hôtel Radisson palace

Accessibilité  Large parking

Horaires ouvertures  Les bains:  Les cures et les soins:
Tous les jours de 10h à 22h  A partir de 9 h
 Vendredi jusqu´à 22h
 Dimanche jusqu´à 20h

Tarifs et  Entrée pour les bains et le thermoludisme

commercialisation Entrée de 3h: Adulte: 17€/ Enfant:12 €
Entrée pour la journée: Adulte: 27 € /Enfant: 27 €
Abonnements disponibles
 Balnéothérapie:
Soin entre 25 € et 41 € selon le type et la durée
 Cures
A la journée sans déjeuner de 85 € à 155 €
A la journée avec repas de 115 € à 280 €.
De plusieurs jours avec ou sans déjeuner de 295 € à 575 €
Gestion  Eurothermes
Site internet  http://www.thermesdespa.com

108
Contexte et objectifs

Etude de marché

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes
 Etude de Marché
▫ Analyse générale
▫ Hôtels de luxe dans la région de Francorchamps
▫ Listes hôtels région de Liège
▫ Attractions en Wallonie
▫ Attractions en Belgique
▫ Pistes de ski aux alentours de Francorchamps
 Segments et tendances
 Diagnostic du site – Fiche d‟identité Francorchamps
 SWOT détaillé
 Benchmark détaillé

109
 Annexes - Etude de Marché – Hôtels de luxe dans la région de Spa-Francorchamps
Description des différents hôtels de luxe dans la région de Spa-Francorchamps

Nombre de Classification
Hotels Logo Activités & Services chambres
Lieu
T&L
Relais et Châteaux 5 étoiles  8 chambres  Pepinster-  5☼
 Restaurant une étoile au guide Michelin  Chambre Goffontaine
 Demeure des années 20 dans un parc de 13 ha standard- 22 m2 à
 Hôtellerie de caractère avec un service soigné 30 m2
Domaine  Chambres de
les Douys - Lafarque  Chambre standard: 175 € luxe- 27 m2 à 37
 Chambre de Luxe: 215€ m2
 Junior suite: 275 €  Suite junior -50
 Petit déjeuner: 20 € m2

Manoir 4 étoiles  16 suites  Creppe  5☼

 Spa avec vue sur la forêt avec sauna,
hammam, Vitalpool, espace Cardio &
Fitness, salle de relaxation et Lounge avec
feu ouvert
 Restaurant référencé Gault Millau et Guide
Lemaire
Manoir de Lébioles  Bar

 Chambre relais: 179/199 €

 Suite Castellane: 259/299 €
 Suite manoriale 299/349 €
 Suite royale: 399/499 €
 Petit déjeuner: 16 €

Sources: Article du journal la Meuse, 03.09.2010; Recherche T&L, 2010 110

 Annexes - Etude de Marché – Hôtels de luxe dans la région de Spa-Francorchamps
Description des différents hôtels de luxe dans la région de Spa-Francorchamps

Nombre de Classification
Hotels Logo Activités & Services chambres
Lieu
T&L
Maison de maître de 12 chambres  12 chambres  Spa  3☼
 Best Western
 L´Auberge: restaurant traditionnel de type
brasserie Bruxelloise
La villa des fleurs  3 salles de réunion disponibles

 Chambre standard: 140 €

 Chambre spacieuse: 150 €

Hôtel spa  106 chambres  Spa  4☼

 Spa très soigné avec piscine intérieure, jacuzzi, et suites
sauna, hammam de 7h à 23h.
 Petit déjeuner buffet très varié
 Restaurant “Entre terre et mer”
 6 salles de réunions disponibles accueillant jusqu´à
Radisson Balmoral 250 pers.

 Chambre standard: 115 €

 Chambre supérieure: 135 €
 Junior suite: 165 €
 Executive suite:
 Package avec diner et /ou spa disponible

Sources: Article du journal la Meuse, 03.09.2010; Recherche T&L, 2010 111

 Annexes - Etude de Marché – Hôtels de luxe dans la région de Spa-Francorchamps
Description des différents hôtels de luxe dans la région de Spa-Francorchamps

Nombre de Classification
Hotels Logo Activités & Services chambres
Lieu
T&L
Hôtel familial de 4 étoiles en complète rénovation  71 chambres  Ovifat  3☼
 Large espace de réunion de 9 salles, une salle de  35 chambres
banquets rénovées
 Un restaurant et un bar lounge  36 en cours de
 Localisation parfaite pour les skieurs et rénovation
randonneurs sur le parc naturel
Le domaine des Hautes  Spa avec sauna, piscine, jacuzzi et hammam
Fagnes  Hôtel principalement dédié aux familles

 Chambre single: 70 €
 Chambre twin: 140 €
 Chambre queen: 140 €
 Chambre famille: prix en fonction de l´âge des
enfants

Nouvel hôtel construit au pied du circuit de F1  86chambres  Spa-  5☼

 Architecture moderne remarquable  4 suites francorchamps
 Restaurant gastronomique (cuisine moléculaire) avec vue
 Espace de wellness avec salle de fitness, sauna, sur le virage
douche chromatique. de la source
Hôtel de la source
 Chambre simple: 145 €
 Chambre double: 160 €
 Suite: 250 €
 Suite corner: 300 €

Sources: Article du journal la Meuse, 03.09.2010; Recherche T&L, 2010 112

Annexes - Etude de Marché – Hôtels de luxe dans la région de Spa-Francorchamps
Description des différents hôtels de luxe dans la région de Spa-Francorchamps

Nombre de Classification
Hotels Logo Activités & Services chambres
Lieu
T&L
Hôtel 4 étoiles avec vue dur le lac  13 Chambres  Robertville  3☼
 Chambres rénovées décorées d´œuvres d´arts
 Espace wellness avec hammam, sauna, piscine
et bain à bulle.
 Petit déjeuner proposant des produits bio et
Hotel des Bains locaux.
de Robertville  Salles de séminaires
 Restaurant
 Service personnalisé

 Chambre classique: 160/145 €

 Chambre lac: 180/159 €
 Chambre avec terrasse: 210/198 €
 Junior suite: 260/230 €
Hôtel 4 étoiles  100 chambres  Verviers  4☼
 Chambres de haut standing avec tous les  9 suites
attributs du 4 étoiles présidentielles
 Restaurant/brasserie  5 suites
 Piscine business
 Espace de séminaires
Hôtel Verviers  Chambre Standard: 95 /105 €
 Chambre Familiale :145 €
 Chambre Supérieur Duplex:100 €
 Suite Présidentielle :150 €
 Suite Business: 140 €
 Suite Nuptiale :150 €
 Petit déjeuner: 13 €

Sources: Article du journal la Meuse, 03.09.2010; Recherche T&L, 2010 113

 Annexes - Etude de Marché – Hôtels de luxe dans la région de Spa-Francorchamps
Description des différents hôtels de luxe dans la région de Spa-Francorchamps

Nombre de Classification
Hotels Logo Activités & Services chambres
Lieu
T&L
Hôtel 4 étoiles avec vue dur le lac  20 Chambres  Francorchamps  5☼
 Hôtel familiale depuis 85 ans
 Restaurant gastronomique de qualité avec un
très bon service
 Excellente cave à vin
Hôtel le Roannay  Héliport
 Chambre à la décoration épurée avec jacuzzi
 Proche du circuit de Francorchamps

 Chambre single: 99/169 €

 Chambre double: 129/169 €
 Chambre avec terrasse: 149/249 €

Radisson 4 étoiles surplombant la ville de Spa  120  Spa  4☼

 Funiculaire privé pour arriver aux thermes chambres et
 Chambres avec vue sur la ville de Spa suites
 Restaurant gastronomique
 Espace de séminaires
Hôtel Radisson Palace  Sauna, fitness et hammam.

 Chambre standard: 115 €

 Junior suite: 165 €
 Suite palace: 475 €

Sources: Article du journal la Meuse, 03.09.2010; Recherche T&L, 2010 114

 Annexes - Etude de Marché – Hôtels de luxe dans la région de Spa-Francorchamps
Description des différents hôtels de luxe dans la région de Spa-Francorchamps

Nombre de Classification
Hotels Logo Activités & Services chambres
Lieu
T&L
Hôtel 4 étoiles avec vue panoramique sur la région  99 Chambres  Spa  4☼
 Spa avec piscine, jacuzzi, sauna et hammam et suites
 11 Salles de séminaires
 Restaurant
 Différence de qualité entre le nouveau et l´ancien
Hôtel le Dorint à Spa bâtiment

 Chambre simple: 145 €

 Chambre double: 145/185 €
 Suite junior: 205/275 €
 Suite: 485/500 €

Hôtel 4 étoiles  52 Chambres  Verviers  3☼

 Salles de séminaires
 Piscine intérieure et sauna
 Restaurant grill
Hôtel Amigo
 Chambre simple: 60/85 €
 Chambre double: 100/115€
 Chambre luxe: 130 €

Sources: Article du journal la Meuse, 03.09.2010; Recherche T&L, 2010 115

Annexes - Etude de Marché – Hôtels de luxe dans la région de Spa-Francorchamps
Description des différents hôtels de luxe dans la région de Spa-Francorchamps

Nombre de Classification
Hotels Logo Activités & Services chambres
Lieu
T&L
Hôtel 4 étoiles avec vue panoramique sur la  28 Chambres  Ster -  3☼
région Francorchamps
 Salon bar
 Piscine extérieure
Hôtellerie du Crouly  Table d´hôte gastronomique (Gault Millau,
Lemaire)
 Salle de séminaires
 Membre des « small elegant hotels »

 De 115 à 145 € par chambre

Hôtel 4 étoiles  12 Chambres  Stavelot  4☼

 Restaurant gastronomique et suites
 Salle de séminaires
 Spa
Le Val d´Amblève  Membre des « Romantiks hotels & restaurants »

 Chambre simple avec petit déjeuner: 117,5 €

 Chambre double avec petit déjeuner: 140 €
 Suite avec petit déjeuner: 195 €

Sources: Article du journal la Meuse, 03.09.2010; Recherche T&L, 2010 116

Contexte et objectifs

Etude de marché

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes
 Etude de Marché
▫ Analyse générale
▫ Hôtels de luxe dans la région de Francorchamps
▫ Listes des hôtels de la région de Liège
▫ Attractions en Wallonie
▫ Attractions en Belgique
▫ Pistes de ski aux alentours de Francorchamps
 Segments et tendances
 Diagnostic du site – Fiche d‟identité Francorchamps
 SWOT détaillé
 Benchmarks détaillés

117
Annexes - Etude de Marché – Liste des hôtels région de Liège
Liste des hôtels 5 étoiles de la région de Liège

Chemin des Douys 20 http://www.hostellerie-

HOSTELLERIE LAFARQUE +32 (0) 87 46 06 51 +32 (0) 87 46 97 28 [email protected]
4860 PEPINSTER lafarque.com

Source: OPT, 2010

118
 Annexes - Etude de Marché – Liste des hôtels région de Liège
Liste des hôtels 4 étoiles de la région de Liège

Triererstraße 21
HAUS TIEFENBACH +32 (0) 80 64 73 06 +32 (0) 80 64 26 58 [email protected] http://www.haus-tiefenbach.be
4760 BUELLINGEN

Seestrasse 5
HÔTEL EIFELLAND +32 (0) 80 44 66 70 +32 (0) 80 44 52 96 [email protected] http://www.hoteleifelland.be
4750 BUETGENBACH

LE VIEUX MOULIN - DIE ALTE Mühlenstrasse 32

+32 (0) 80 28 20 00 +32 (0) 80 28 20 01 [email protected] http://www.levieuxmoulin.be
MÜHLE 4750 BUETGENBACH

Seestrasse 53
HOTEL DU LAC +32 (0) 80 44 64 13 +32 (0) 80 44 74 14 [email protected] http://www.hoteldulac.be
4750 BUETGENBACH

Marktplatz 8
BÜTGENBACHER HOF +32 (0) 80 44 42 12 +32 (0) 80 44 48 77 [email protected] http://www.hotelbutgenbacherhof.com
4750 BUETGENBACH

Lascheid 43
HOTEL PAQUET +32 (0) 80 32 96 24 +32 (0) 80 32 98 22 [email protected] http://www.hotelpaquet.be
4790 BURG-REULAND

Bahnhofstraße 150
HOTEL-MOTEL DU VAL DE L'OUR +32 (0) 80 32 90 09 +32 (0) 80 32 97 00 [email protected] http://www.valdelour.be
4790 BURG-REULAND

Hauptstraße 7
HOTEL ULFTALER SCHENKE +32 (0) 80 32 97 67 +32 (0) 80 42 02 02 [email protected] http://www.ulftaler-schenke.be
4790 BURG-REULAND

Ouren 29
HOTEL DREILÄNDERBLICK +32 (0) 80 32 90 71 +32 (0) 80 32 93 88 [email protected] http://www.hoteldreilaenderblick.be
4790 BURG-REULAND

Rue Hauster 9
CHÂTEAU DES THERMES +32 (0) 4 367 80 67 +32 (0) 4 367 80 69 [email protected] http://www.chateaudesthermes.be
4050 CHAUDFONTAINE

BEST WESTERN AMBASSADOR Haasstrasse 77-81

+32 (0) 87 74 08 00 +32 (0) 87 74 48 41 [email protected] http://www.bestwestern.be
HOTEL BOSTEN 4700 EUPEN

Route du Circuit 22
HÔTEL DE LA SOURCE +32 (0) 87 79 58 00 +32 (0) 87 79 58 02 [email protected] http://www.hotel-de-la-source.com
4970 FRANCORCHAMPS

Source: OPT, 2010

119
 Annexes - Etude de Marché – Liste des hôtels région de Liège
Liste des hôtels 4 étoiles de la région de Liège

Route de Spa 155

HOSTELLERIE LE ROANNAY +32 (0) 87 27 53 11 +32 (0) 87 27 55 47 [email protected] http://www.roannay.com
4970 FRANCORCHAMPS

Rue Hurbise 160

BEST WESTERN POST HOTEL +32 (0) 4 264 64 00 +32 (0) 4 248 06 90 [email protected] http://www.posthotel.be
4040 HERSTAL
Quai Saint Léonard 36
RAMADA PLAZA LIÈGE CITY CENTER +32 (0) 4 228 81 11 +32 (0) 4 227 45 75 [email protected] http://www.ramadaplaza-liege.com
4000 LIEGE

Boulevard de la Sauvenière 100

MERCURE LIÈGE CENTRE +32 (0) 4 221 77 11 +32 (0) 4 221 77 01 [email protected] http://www.mercure-liege.com
4000 LIEGE

Haelen 2
HÔTEL DES BAINS +32 (0) 80 67 95 71 +32 (0) 80 67 81 43 [email protected] http://www.hoteldesbains.be
4950 ROBERTVILLE

Hauptstrasse 39
HOTEL ZUR POST +32 (0) 80 22 80 27 +32 (0) 80 22 93 10 [email protected] http://www.hotelzurpost.be
4780 SANKT VITH

Hauptstrasse 7
RELAX HOTEL PIP-MARGRAFF +32 (0) 80 22 86 63 +32 (0) 80 22 87 61 [email protected] http://www.pip.be
4780 SANKT VITH
Place Royale 39 http://www.radissonblu.com/palacehotel
RADISSON BLU PALACE HOTEL +32 (0) 87 27 97 00 +32 (0) 87 27 97 01 [email protected]
4900 SPA -spa
Avenue Léopold II 40 http://www.radissonblu.com/balmoralhot
RADISSON BLU BALMORAL HOTEL +32 (0) 87 79 21 41 +32 (0) 87 79 21 51 [email protected]
4900 SPA el-spa

BEST WESTERN PREMIER HOTEL LA Rue Albin Body 31

+32 (0) 87 79 50 50 +32 (0) 87 79 50 60 [email protected] http://www.villadesfleurs.be
VILLA DES FLEURS 4900 SPA

Route de Balmoral 33
DORINT SPA-BALMORAL +32 (0) 87 79 32 50 +32 (0) 87 77 41 74 [email protected] http://www.dorintspa.be
4900 SPA
Parc de la Tourelle
HÔTEL AMIGO +32 (0) 87 22 11 21 +32 (0) 87 23 03 69 [email protected] http://www.hotel-amigo.com
Rue Herla 1
4800 VERVIERS
Rue de la Station 4
HÔTEL-RESTAURANT VERVIERS +32 (0) 87 30 56 56 [email protected] http://www.hotelverviers.be
4800 VERVIERS
Rue des Charmilles 67
DOMAINE DES HAUTES FAGNES +32 (0) 80 44 69 87 +32 (0) 80 44 69 19 [email protected] http://www.dhf.be
4950 WAIMES
Rue du Clozin 21
HOSTELLERIE DU CROULY +32 (0) 87 27 53 29 +32 (0) 87 27 55 39 [email protected] http://www.croulyhotel.be
4970 FRANCORCHAMPS

Source: OPT, 2010

120
 Annexes - Etude de Marché – Liste des hôtels région de Liège
Liste des hôtels 3 étoiles de la région de Liège

Auf dem Kamp 179

HOTEL-RESTAURANT KREUSCH +32 (0) 80 34 80 50 +32 (0) 80 34 03 69 [email protected] http://www.hotel-kreusch.be
4770 AMEL

Route de Tilff 412

LE VAL D'OURTHE +32 (0) 4 365 91 71 +32 (0) 4 365 62 89 [email protected] http://www.horest.be
4031 ANGLEUR
Avenue de la Libération 4
HOSTELLERIE LA VILLA DES ROSES +32 (0) 4 384 42 36 +32 (0) 4 384 74 40 [email protected] http://www.lavilladesroses.be
4920 AYWAILLE

Rue Alphonse Libert 8

LE CHAMPERDRIX +32 (0) 85 82 33 99 +32 (0) 85 82 51 56 [email protected] http://www.champerdrix.be
4520 BAS-OHA

Haute Bodeux 34
HOSTELLERIE DOUX REPOS +32 (0) 80 68 42 07 +32 (0) 80 68 42 82 [email protected] http://www.douxrepos.com
4983 BASSE-BODEUX

Rue des Pèlerins 1

AUBERGE DU PERE BOIGELOT +32 (0) 80 68 43 22 +32 (0) 80 68 43 11 [email protected]
4983 BASSE-BODEUX

Route de Maastricht 100

DOMAINE DU HAUT-VENT +32 (0) 87 31 08 01 +32 (0) 87 78 65 99 [email protected] http://www.domaineduhautvent.be
4651 BATTICE

Grand-Rue 28
HÔTEL DU MOULIN +32 (0) 80 57 00 81 +32 (0) 80 57 07 88 [email protected] http://www.hoteldumoulin.be
4960 BELLEVAUX-LIGNEUVILLE

Grand Rue 43
HÔTEL-RESTAURANT SAINT-HUBERT +32 (0) 80 57 08 92 +32 (0) 80 57 08 94 [email protected] http://www.hotelsainthubert.be
4960 BELLEVAUX-LIGNEUVILLE

Route d'Eupen 35
HOSTELLERIE DE LA CHAPELLE +32 (0) 80 33 08 65 +32 (0) 80 33 98 66 [email protected] http://www.hostellerie-la-chapelle.be
4960 BEVERCE

Kirchenseite 8
HOTEL DROSSON +32 (0) 80 64 71 17 +32 (0) 80 64 22 79 [email protected] http://www.drosson.be
4760 BUELLINGEN

Losheimergraben 9
SCHRÖDER +32 (0) 80 54 80 59 +32 (0) 80 54 87 72 [email protected] http://www.eastbelgium.com/schroeder
4760 BUELLINGEN

Neuerweg 1
LINDENHOF +32 (0) 80 44 50 86 +32 (0) 80 44 48 26 [email protected] http://www.lindenhof-weywertz.com
4750 BUETGENBACH

Bermicht 8
HOTEL VIER JAHRESZEITEN +32 (0) 80 44 56 04 +32 (0) 80 44 49 30 [email protected] http://www.hotel4jahreszeiten.com
4750 BUETGENBACH

Source: OPT, 2010

121
 Annexes - Etude de Marché – Liste des hôtels région de Liège
Liste des hôtels 3 étoiles de la région de Liège

Dellenstrasse 12
AU PRINTEMPS +32 (0) 80 44 61 49 +32 (0) 80 44 47 50 [email protected] http://www.hotel-au-printemps.be
4750 BUETGENBACH

Zum Konnenbusch 24
GÄSTEHAUS SEEBLICK +32 (0) 80 44 53 86 +32 (0) 80 44 80 05 [email protected] http://www.seeblick.be
4750 BUETGENBACH

Wenzelbach 43
BURGHOF +32 (0) 80 32 98 01 +32 (0) 80 42 02 32 [email protected] http://www.hotelburghof.be
4790 BURG-REULAND

Grüfflingen 44
HÔTEL PANORAMA +32 (0) 80 22 60 37 +32 (0) 80 22 74 99
4790 BURG-REULAND

Dorfstraße 8
HOTEL "OBERHAUSEN" +32 (0) 80 32 94 97 +32 (0) 80 32 99 68 [email protected] http://www.hoteloberhausen.info
4790 BURG-REULAND

OUREN 19
RITTERSPRUNG +32 (0) 80 32 91 35 +32 (0) 80 32 93 61 [email protected] http://www.rittersprung.be
4790 BURG-REULAND

Rue du Parc 1
HOSTELLERIE SAINT-ROCH +32 (0) 4 369 13 33 +32 (0) 4 369 31 31 [email protected] http://www.st-roch.be
4180 COMBLAIN-LA-TOUR

Aachener Strasse 30
HOTEL RESTAURANT TYCHON A.G. +32 (0) 87 85 12 36 +32 (0) 87 85 09 18 [email protected] http://www.hotel-tychon.be
4731 EYNATTEN

Rue de Wemmel 12
HOSTELLERIE LE VIEUX SULTAN +32 (0) 80 67 91 97 +32 (0) 80 67 81 28 [email protected] http://www.auvieuxsultan.be
4950 FAYMONVILLE

Rue de Luins 3
LE REPOS DU CHEVAL BLANC +32 (0) 86 43 43 88 +32 (0) 86 43 39 88 http://www.lebonheurdufou.be
4190 FERRIERES

Rue Halinsart 154

AUBERGE DE HALINSART +32 (0) 87 26 85 32 +32 (0) 87 26 71 84 [email protected] http://www.halinsart.be
4870 FRAIPONT

Source: OPT, 2010

122
 Annexes - Etude de Marché – Liste des hôtels région de Liège
Liste des hôtels 3 étoiles de la région de Liège

(Hockay)
BELLE VUE +32 (0) 87 27 50 24 +32 (0) 87 27 54 12 [email protected] http://www.spa-info.be/bellevue
Rue Abbé Dossogne 30
4970 FRANCORCHAMPS

Rue de Spa 129

PITLANE LODGE +32 (0) 476 47 47 47 +32 (0) 87 27 55 27 [email protected] http://www.pitlanelodge.be
4970 FRANCORCHAMPS

Rue de Pommard 220

LE RELAIS DE POMMARD +32 (0) 87 27 54 24 +32 (0) 87 27 57 91 [email protected] http://www.francorchamps-hotel.com
4970 FRANCORCHAMPS

(Bâtiment 14)
PARK INN LIEGE AIRPORT +32 (0) 4 241 00 00 +32 (0) 4 241 00 99 [email protected] http://www.liege.parkinn.be
Rue de l'Aéroport 14
4460 GRACE-HOLLOGNE
Chaussée de Namur 3
AUBERGE DU MOHERY +32 (0) 81 83 34 30 +32 (0) 81 83 34 21
4210 HANNECHE
Rue de Bastogne 78
HOTEL DES ARDENNES +32 (0) 4 384 41 57 +32 (0) 4 384 55 19 [email protected] http://www.hotel-des-ardennes.com
4920 HARZE
Rue du Village 67
LA COURONNE +32 (0) 87 88 30 33 +32 (0) 87 55 31 13 [email protected] http://www.lacouronne.be
4841 HENRI-CHAPELLE

Rue du Vivier 3
GOLF HÔTEL HENRI-CHAPELLE +32 (0) 87 88 19 91 [email protected] http://www.golfhenrichapelle.be
4841 HENRI-CHAPELLE
Rue Preixhe 3
LE MOSA 4681 HERMALLE-SOUS- +32 (0) 4 379 71 71 +32 (0) 4 379 91 61 [email protected] http://www.hotelmosa.be
ARGENTEAU
Quai de Compiègne 47
BEST WESTERN HOTEL SIRIUS +32 (0) 85 21 24 00 +32 (0) 85 21 24 01 [email protected] http://www.hotelsirius.be
4500 HUY

Chaussée Napoléon 5-9

HÔTEL DU FORT ET SA RÉSERVE +32 (0) 85 21 24 03 +32 (0) 85 23 18 42 [email protected] http://www.hoteldufort.be
4500 HUY
DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA Rue de la Neuville 1
+32 (0) 85 31 18 33 +32 (0) [email protected] http://www.chateaudelaneuville.be
NEUVILLE 4500 HUY
Rue de la Fagne 18
HOSTELLERIE AU VIEUX HÊTRE +32 (0) 87 64 70 92 +32 (0) 87 64 78 54 [email protected] http://www.vieuxhetre.com
4845 JALHAY
Rue de la Fagne 17
LA CRÉMAILLÈRE +32 (0) 87 64 73 14 +32 (0) 87 64 70 20 [email protected] http://www.la-cremaillere.be
4845 JALHAY

Source: OPT, 2010

123
 Annexes - Etude de Marché – Liste des hôtels région de Liège
Liste des hôtels 3 étoiles de la région de Liège

Route du Ménobu 546

LE MENOBU & ANNEXE +32 (0) 87 37 60 42 +32 (0) 87 37 69 35 [email protected] http://www.spa-info.be/menobu
4910 LA REID

Rue Jules de Laminne 18

HOTEL-GRILL CAMPANILE +32 (0) 4 224 02 72 +32 (0) 4 224 03 80 [email protected] http://www.campanile.fr
4000 LIEGE

Place des Guillemins 11

HÔTEL HUSA DE LA COURONNE +32 (0) 4 340 30 00 +32 (0) 4 340 30 01 [email protected] http://www.hotelhusadelacouronne.be
4000 LIEGE

Impasse des Drapiers 2

HÔTEL HORS CHÂTEAU +32 (0) 4 250 60 68 +32 (0) 4 250 56 31 [email protected] http://www.hors-chateau.be
4000 LIEGE

Rue Beeckman 49
LE CYGNE D'ARGENT +32 (0) 4 223 70 01 +32 (0) 4 222 49 66 [email protected] http://www.cygnedargent.be
4000 LIEGE

Rue des Guillemins 116

BEST WESTERN UNIVERS HOTEL +32 (0) 4 254 55 55 +32 (0) 4 254 55 00 [email protected] http://www.univershotel.be
4000 LIEGE

Place de la République Française

IBIS LIÈGE CENTRE OPÉRA 41 +32 (0) 4 230 33 33 +32 (0) 4 223 04 81 [email protected] http://www.ibishotel.com
4000 LIEGE

Rue du Château 34
LE CHÂTEAU DE LIMONT +32 (0) 19 54 40 00 +32 (0) 19 54 57 57 [email protected] http://www.chateaulimont.com
4357 LIMONT
Chemin du Val 30
LE VAL D'ARIMONT +32 (0) 80 33 07 61 +32 (0) 80 33 96 39 [email protected] http://www.val-arimont.be
4960 MALMEDY

Avenue de la Libération 4
LE JARDIN FLEURI +32 (0) 80 77 13 44 +32 (0) 80 77 13 44 [email protected] http://www.lejardinfleuri.be.tt
4960 MALMEDY

Route de la Baraque Michel 51

AUBERGE DE LA FAGNE +32 (0) 80 33 06 54 +32 (0) 80 33 90 31 [email protected] http://www.aubergedelafagne.be
4960 MALMEDY

Route de Spa 44
PLEIN VENT +32 (0) 80 33 05 54 +32 (0) 80 33 70 60 [email protected] http://www.pleinvent.be
4960 MALMEDY

Place Saint-Géréon 7-8

HÔTEL SAINT-GÉRÉON +32 (0) 80 33 06 77 +32 (0) 80 33 97 46 [email protected] http://www.saintgereon.be
4960 MALMEDY

Source: OPT, 2010

124
 Annexes - Etude de Marché – Liste des hôtels région de Liège
Liste des hôtels 3 étoiles de la région de Liège

Rue Devant les Religieuses 31

LA FORGE +32 (0) 80 79 95 91 +32 (0) 80 79 95 98 [email protected] http://www.hotel-la-forge.be
4960 MALMEDY

Route de la Ferme Libert 4

MAISON GERON & ANNEXE +32 (0) 80 33 00 06 +32 (0) 80 77 03 17 [email protected] http://www.geron.be
4960 MALMEDY

Dorf 37
HOTEL EIFELER HOF +32 (0) 80 54 88 35 +32 (0) 80 54 91 23 [email protected] http://www.eifelerhof.be
4760 MANDERFELD

Weckerath 12
PAULIS HOTEL + BISTRO +32 (0) 80 54 91 48 +32 (0) 80 54 89 08 [email protected] http://www.paulis-hotel.com
4760 MANDERFELD
Grand'Rue 62
LE CASTEL DU VAL D'OR +32 (0) 86 34 41 03 +32 (0) 86 34 49 56 [email protected] http://www.castel-valdor.be
4560 OCQUIER
Grand'Place 2
HÔTEL-RESTAURANT CARPE DIEM +32 (0) 86 36 74 45 +32 (0) 86 36 74 47 [email protected] http://www.lecarpediem.be
4590 OUFFET

Rue Laurent Mairlot 22

HOSTELLERIE DU POSTAY +32 (0) 87 46 14 77 +32 (0) 87 46 00 80 [email protected] http://www.hostelleriedupostay.be
4860 PEPINSTER

HOSTELLERIE VAL DE HOEGNE & Avenue Félix Deblon 1

+32 (0) 87 22 44 26 +32 (0) 87 22 55 91 [email protected] http://www.valdehoegne.be
ANNEXE 4910 POLLEUR
Hauptstrasse 49
ZUM ONKEL JONATHAN +32 (0) 87 85 80 30 +32 (0) 87 85 80 31 [email protected] http://www.onkel-jonathan.be
4730 RAEREN

Chemin du Chêneux 32
HOSTELLERIE DU CHENEUX +32 (0) 80 44 04 00 +32 (0) 80 44 04 10 [email protected] http://www.cheneux.be
4950 ROBERTVILLE

Rue du Barrage 23
LA CHAUMIÈRE DU LAC +32 (0) 80 44 63 39 +32 (0) 80 44 46 01 [email protected] http://www.chaumieredulac.be
4950 ROBERTVILLE

Rue Ferdinand Nicolay 227

CHÂTEAU DE SAINT-NICOLAS +32 (0) 4 235 01 80 +32 (0) 4 235 01 81 [email protected] http://www.chateaudesaintnicolas.be
4420 SAINT-NICOLAS

Source: OPT, 2010

125
Annexes - Etude de Marché – Liste des hôtels région de Liège
Liste des hôtels 3 étoiles de la région de Liège

Rodter Strasse 58 http://www.eastbelgium.com/sanktvither

HOTEL SANKT VITHER HOF +32 (0) 80 22 93 94 +32 (0) 80 22 94 05 [email protected]
4780 SANKT VITH hof/

Neubrück 18
HOTEL FORELLENHOF +32 (0) 80 22 82 14 +32 (0) 80 22 92 65 [email protected] http://www.forellenhof.be
4780 SANKT VITH

Rodter Strasse 32
ZUM STEINEWEIHER +32 (0) 80 22 72 70 +32 (0) 80 22 91 53 [email protected] http://www.steineweiher.be
4780 SANKT VITH

Wiesenbach 13
HOTEL WISONBRONA AG +32 (0) 80 22 81 32 +32 (0) 80 22 96 41 [email protected]
4780 SANKT VITH

Wingerscheid 1
HERBERG DE LANTERFANTER +32 (0) 80 39 98 77 [email protected] http://www.lanterfanter.be
4780 SANKT VITH

Route du Stockay 2A
L'AUBERGE DU WAYAI +32 (0) 87 47 53 93 +32 (0) 87 47 53 95 [email protected] http://www.hotel-du-wayai.be
4845 SART

Arbespine 19
LA PITCHOUNETTE +32 (0) 87 47 44 83 +32 (0) 87 47 49 66 [email protected] http://www.hotelpitchounette.be
4845 SART

K-F.-Schinkelstraße 11
ZUM BURGHOF +32 (0) 80 54 81 59 +32 (0) 80 54 00 59 [email protected] http://www.burghof.be
4782 SCHOENBERG

Bleialferstrasse 6
ZUR ALTEN SCHMIEDE +32 (0) 80 54 88 25 +32 (0) 80 54 88 25 [email protected] http://www.zuraltenschmiede.be
4782 SCHOENBERG

Centre de Loisirs - Millenium

Village
IBIS LIÈGE-SERAING +32 (0) 4 338 53 97 +32 (0) 4 338 45 11 [email protected] http://www.ibishotel.com
Route du Condroz 15B
4100 SERAING

Source: OPT, 2010

126
 Annexes - Etude de Marché – Liste des hôtels région de Liège
Liste des hôtels 3 étoiles de la région de Liège

ROYAL HOTEL-RESTAURANT Rue de la Reffe 26

+32 (0) 4 384 40 06 +32 (0) 4 384 37 19 [email protected] http://www.hotelbonhomme.be
"BONHOMME" 4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS

Domaine de Lébioles 1-5

MANOIR DE LÉBIOLES +32 (0) 87 79 19 00 +32 (0) 87 79 19 99 [email protected] http://www.manoirdelebioles.com
4900 SPA

BEST WESTERN L'AUBERGE ET SA Place du Monument 3-4

+32 (0) 87 77 44 10 +32 (0) 87 77 48 40 [email protected] http://www.hotel-thermes.be
RÉSIDENCE 4900 SPA

Place Royale 21-23

HÔTEL CARDINAL +32 (0) 87 77 10 64 +32 (0) 87 77 19 64 [email protected] http://www.hotel-cardinal.be
4900 SPA

Avenue du Professeur Henrijean

LA HEID DES PAIRS 143 +32 (0) 87 77 43 46 +32 (0) 87 77 06 44 [email protected] http://www.laheid.be
4900 SPA

Malchamps 5
HÔTEL-RESTAURANT LE SOYEURU +32 (0) 87 29 90 00 +32 (0) 87 29 90 09 [email protected] http://www.lesoyeuru.be
4900 SPA

Avenue Reine Astrid 86

LE PIERRE +32 (0) 87 77 52 10 +32 (0) 87 77 52 20 [email protected] http://www.hotellepierre.be
4900 SPA

Rue Neuve 115

BOUTIQUE HÔTEL DUFAYS +32 (0) 80 54 80 08 +32 (0) 80 39 90 67 [email protected] http://www.bbb-dufays.be
4970 STAVELOT

Rue Basse Levée 2A

LE JARDIN DES PRINCES +32 (0) 80 28 14 40 +32 (0) 80 28 14 59 [email protected] http://www.levaldambleve.com
4970 STAVELOT

Devant les Capucins 8

HOTEL D'ORANGE +32 (0) 80 86 20 05 +32 (0) 80 86 42 92 [email protected] http://www.hotel-orange.be
4970 STAVELOT

Source: OPT, 2010

127
 Annexes - Etude de Marché – Liste des hôtels région de Liège
Liste des hôtels 3 étoiles de la région de Liège

Place Saint-Remacle 19
HOSTELLERIE "LA MAISON" +32 (0) 80 88 08 91 +32 (0) 80 88 02 75 [email protected] http://www.hotellamaison.info
4970 STAVELOT

Rue Hocheport 9-11

HÔTEL DU PERRON +32 (0) 87 89 19 80 +32 (0) 87 89 19 93 [email protected] http://www.hotelduperron.com
4910 THEUX

Rue des Villas 45

HOTEL-RESTAURANT LE BEAU SITE +32 (0) 80 68 49 44 +32 (0) 80 68 49 60 [email protected] http://www.beausite.be
4980 TROIS-PONTS

Avenue de la Salm 1
HOTEL ARDENNAIS +32 (0) 80 68 44 06 +32 (0) 80 68 44 04 [email protected] http://www.hotelardennais.be
4980 TROIS-PONTS

Wanne 4
AUBERGE LA MÉTAIRIE +32 (0) 80 86 40 89 +32 (0) 80 88 08 37 [email protected] http://www.lametairie.be
4980 TROIS-PONTS

Rue Ry de Mosbeux 52
HÔTEL"CHÂTEAU BLEU" +32 (0) 4 351 74 57 +32 (0) 4 351 73 43 [email protected] http://www.chateau-bleu.be
4870 TROOZ

Rue du Midi 9
HÔTEL LE MIDI +32 (0) 87 32 17 50 +32 (0) 87 32 17 59 [email protected] http://www.hotellemidi.be
4800 VERVIERS

Avenue Maréchal Foch 6-8

LE ROMANE +32 (0) 4 374 96 20 +32 (0) 4 379 33 67 [email protected] http://www.hotel-leromane.com
4600 VISE

Rue du Centre 20
AUBERGE DE LA WARCHENNE +32 (0) 80 67 93 63 +32 (0) 80 67 84 59
4950 WAIMES

Rue Chanteraine 11
LE CYRANO +32 (0) 80 67 99 89 +32 (0) 80 67 83 85 [email protected] http://www.cyrano.be
4950 WAIMES

Rue de Hotleux 106

HOSTELLERIE DU HOTLEU +32 (0) 80 67 97 05 +32 (0) 80 67 84 62 [email protected] http://www.hotleu.be
4950 WAIMES

Source: OPT, 2010

128
 Annexes - Etude de Marché – Liste des hôtels région de Liège
Liste des hôtels 2 étoiles de la région de Liège

Heppenbach 128
MÜLLER +32 (0) 80 34 94 82 +32 (0) 80 44 83 82 [email protected] http://www.hotel-mueller.be
4770 AMEL

HOSTELLERIE LA MAISON DE Les Marottes 37-39

+32 (0) 80 64 34 42 [email protected] http://lamaisondemaitre.com
MAÎTRE 4990 ARBREFONTAINE

Rue de Battice 12
HÔTEL BERNEAU +32 (0) 4 374 25 52 reservation@hotel-berneau-be http://hotel-berneau.be
4607 BERNEAU

Route de la Ferme Libert 33

LA FERME LIBERT +32 (0) 80 33 02 47 +32 (0) 80 33 98 85 [email protected] http://www.fermelibert.be
4960 BEVERCE

Route de la Ferme Libert 31

LE GRAND CHAMP +32 (0) 80 33 72 98 +32 (0) 80 70 05 69 [email protected] http://www.fermelibert.be
4960 BEVERCE

Wirtzfeld 21
C.L.C.-SPORTHOTEL +32 (0) 80 64 75 29 +32 (0) 80 64 25 33 [email protected] http://www.sporthotel-clc.be
4760 BUELLINGEN

Wirtzfelder Weg 9
PENSION BELLE-VUE +32 (0) 80 44 65 25 +32 (0) 80 44 65 25 [email protected]
4750 BUETGENBACH

Avenue des Thermes 147

IL CASTELLINO +32 (0) 4 365 75 08 +32 (0) 4 367 41 53 [email protected] http://www.ilcastellino.be
4050 CHAUDFONTAINE

Wesselbend 73
HOTEL DU PARC +32 (0) 87 65 86 49 +32 (0) 87 63 02 17
4731 EYNATTEN

Rue Principale 34
HÔTEL RESTAURANT DE LA GARE +32 (0) 86 38 81 54 +32 (0) 86 38 82 09 [email protected] http://www.hotelrestodelagare.be
4190 FERRIERES

Rue Principale 43
HÔTEL A LA FERME +32 (0) 86 38 82 13 +32 (0) 86 38 82 15 [email protected] http://www.hotelalaferme.net
4190 FERRIERES

Rue Principale 43
HOTEL DE LA FERME +32 (0) 86 38 82 13 +32 (0) 86 38 82 13 http://www.hotelalaferme.net
4190 FERRIERES

Source: OPT, 2010

129
Annexes - Etude de Marché – Liste des hôtels région de Liège
Liste des hôtels 2 étoiles de la région de Liège

Rue Abbé Dossogne 27

HÔTEL BEAU-SITE +32 (0) 87 27 52 04 +32 (0) 87 27 58 26 [email protected] http://www.hotelbeausite.be
4970 FRANCORCHAMPS

Rue de Terstraeten 254

MERGELHOF +32 (0) 87 78 92 80 +32 (0) 87 78 75 55 [email protected] http://www.mergelhof.com
4851 GEMMENICH

Rue du Pont 32
HOSTELLERIE DE LA POSTE +32 (0) 86 38 83 24 +32 (0) 86 38 85 28 [email protected] http://www.hotel-laposte.be
4180 HAMOIR

Route du Lac de Warfa 3

L'AUBERGE DU LAC +32 (0) 87 77 17 72 +32 (0) 87 77 07 48 http://www.aubergedulac.be
4845 JALHAY

Rue de la Gileppe 48
HÔTEL DU LION +32 (0) 87 76 62 69 +32 (0) 87 76 34 88 [email protected] http://www.hoteldulion.be
4845 JALHAY

Chaussée des Prés 24

LA PASSERELLE +32 (0) 4 341 20 20 +32 (0) 4 344 36 43 [email protected]
4020 LIEGE

Rue des Urbanistes 10

HÔTEL LES ACTEURS +32 (0) 4 223 00 80 +32 (0) 4 221 19 48 [email protected] http://www.lesacteurs.be
4000 LIEGE

Rue des Guillemins 141

HÔTEL MÉTROPOLE +32 (0) 4 252 42 93 +32 (0) 4 252 70 29 [email protected] http://www.hotelmetropole.be
4000 LIEGE

Rue des Guillemins 139

LES NATIONS +32 (0) 4 252 44 14 +32 (0) 4 252 44 15 [email protected] http://www.hotellesnations.be
4000 LIEGE

Rue de l'Esplanade 52
LA CHAPELLE +32 (0) 4 360 82 17 +32 (0) 4 360 93 89 [email protected] http://www.restaurantlachapelle.com
4141 LOUVEIGNE
Rue de l'Esplanade 47
HÔTEL HALLEUX +32 (0) 4 360 81 25 +32 (0) 4 360 90 28 [email protected] http://www.hotelhalleux.be
4141 LOUVEIGNE

Source: OPT, 2010

130
 Annexes - Etude de Marché – Liste des hôtels région de Liège
Liste des hôtels 2 étoiles de la région de Liège

Place Albert I 40
ALBERT IER +32 (0) 80 33 04 52 +32 (0) 80 33 06 16 [email protected] http://www.hotel-albertpremier.be
4960 MALMEDY

Buchholz 10
HÔTEL WALDFRIEDEN +32 (0) 80 54 82 80 +32 (0) 80 54 82 85 [email protected] http://waldfrieden.be
4760 MANDERFELD

Rue Coquiamont 2
HOSTELLERIE DE STE-COLOMBE +32 (0) 81 85 51 76
4280 MERDORP
Vallée du Hoyoux 4
HÔTEL DES TOURISTES +32 (0) 85 41 15 05 +32 (0) 85 82 75 35 [email protected] http://www.hoteldestouristes.be
4577 MODAVE
Rue du Château 1
HÔTEL L'HIRONDELLE +32 (0) 85 71 11 31 +32 (0) 85 71 10 21 [email protected] http://www.lhirondelle.be
4210 OTEPPE
Place Puissant 1
HOSTELLERIE MAX +32 (0) 4 228 22 80 +32 (0) 4 228 22 89 [email protected] http://www.hostelleriemax.be
4171 POULSEUR
HÔTEL-RESTAURANT LA Rue Centrale 32
+32 (0) 80 44 54 80 +32 (0) 80 44 48 58
FRÉQUENCE 4950 ROBERTVILLE
Route des Bains 2A
APPARTHOTEL DRY LES COURTIS +32 (0) 80 44 58 63 +32 (0) 80 44 58 63 [email protected] http://www.drylescourtis.com
4950 ROBERTVILLE
Rue du Barrage 5
RÉSIDENCE DU LAC +32 (0) 80 44 46 94 +32 (0) 80 44 77 52 [email protected]
4950 ROBERTVILLE

Rocherath 65
LE TRIANGLE D'OR +32 (0) 80 64 26 13 +32 (0) 80 64 23 60 [email protected]
4761 ROCHERATH

Rodt 98
ZUM BUCHENBERG +32 (0) 80 22 88 57 +32 (0) 80 22 90 03 [email protected]
4780 SANKT VITH

Place du Monument 22
LE RELAIS +32 (0) 87 77 11 08 +32 (0) 87 77 25 93 [email protected] http://www.hotelrelais-spa.be
4900 SPA

Source: OPT, 2010

131
Annexes - Etude de Marché – Liste des hôtels région de Liège
Liste des hôtels 2 étoiles de la région de Liège

Chemin du Soyeureux 2
PENSION DES SOURCES +32 (0) 87 77 11 53 +32 (0) 87 77 1153
4900 SPA

Parc des Sept Heures 1

LA TONNELLERIE +32 (0) 87 77 22 84 +32 (0) 87 77 22 48 [email protected] http://www.latonnellerie.be
4900 SPA

Rue de l'Esplanade 53
HÔTEL BECO +32 (0) 4 388 27 37 +32 (0) 4 388 27 37 [email protected] http://www.grandhotelbeco.be
4140 SPRIMONT

Refat 8
FERME REFAT +32 (0) 496 86 66 52 [email protected] http://www.ferme-refat.be
4970 STAVELOT

Petit Coo 1
VAL DE LA CASCADE & ANNEXE +32 (0) 80 68 40 78 +32 (0) 80 68 49 80 [email protected] http://www.cascade-de-coo.be
4970 STAVELOT

Rue Neuve 12
Ô MAL AIMÉ +32 (0) 80 86 20 01 +32 (0) 80 86 20 01 [email protected] http://www.omalaime.be
4970 STAVELOT

Place de la Victoire 15
HÔTEL DES ARDENNES +32 (0) 87 22 39 25 +32 (0) 87 23 17 09 [email protected] http://www.hotelverviers.com
4800 VERVIERS

Rue du Rivage 11
MOTEL LE MONTANA +32 (0) 86 43 38 97 +32 (0) 86 43 38 97 [email protected]
4190 WERBOMONT

Source: OPT, 2010

132
Annexes - Etude de Marché – Liste des hôtels région de Liège
Liste des hôtels 1 étoile de la région de Liège

Trierer Strasse 1
HOTEL INTERNATIONAL +32 (0) 80 67 29 70 +32 (0) 80 67 29 71 [email protected]
4760 BUELLINGEN

Oberhausen 1
WEISS +32 (0) 80 32 96 30 +32 (0) 80 64 35 67 [email protected]
4790 BURG-REULAND

Rue d'Aywaille 29
LES ROCHES NOIRES +32 (0) 4 369 39 09 +32 (0) 4 369 34 26 [email protected] http://www.outsider.be
4170 COMBLAIN-AU-PONT

Grand'Route 115 B
HÔTEL ATHÉNA +32 (0) 19 87 86 44 +32 (0) 19 87 86 45
4367 CRISNEE

Marktplatz 13
GOLDENEN ANKER +32 (0) 87 74 39 97 +32 (0) 87 74 39 97
4700 EUPEN
ZI des Hauts Sarts
FORMULE 1 LIEGE +32 (0) 4 240 03 00 +32 (0) 4 240 02 94 [email protected] http://www.hotelformule1.com
Première Avenue 95
4040 HERSTAL
Rue de l'Esplanade 28
HÔTEL DES NATIONS +32 (0) 4 360 81 05 +32 (0) 4 360 81 05 [email protected]
4141 LOUVEIGNE

Manderfeld 122
HOTEL DES ARDENNES +32 (0) 80 54 80 55 [email protected]
4760 MANDERFELD

Route de Limet 83
AUBERGE DU HOYOUX +32 (0) 85 41 15 69 +32 (0) 85 21 25 84 [email protected] http://www.aubergeduhoyoux.be
4577 MODAVE

Bahnhofstr. 65
EIFELER-HOF +32 (0) 87 85 12 54 +32 (0) 87 85 12 54
4730 RAEREN

Rue du Lac 16
ANCIEN RELAIS DE POSTE +32 (0) 80 44 57 70 +32 (0) 80 44 60 66 [email protected] http://www.relaisdeposte.be
4950 ROBERTVILLE

Rue de l'Arbre Courte Joie 330

HOTEL PREMIÈRE CLASSE +32 (0) 4 247 47 51 +32 (0) 4 247 45 43 [email protected] http://www.premiereclasse.fr
4000 ROCOURT

Source: OPT, 2010

133
Annexes - Etude de Marché – Liste des hôtels région de Liège
Liste des hôtels 1 étoile de la région de Liège

Rue de l'Arbre Courte Joie 380

ETAP HOTEL LIÈGE +32 (0) 4 247 03 13 +32 (0) 4 247 14 04 http://www.etaphotel.com
4000 ROCOURT

Rue de Louveigné 1
AUBERGE LE CHEVAL BLANC +32 (0) 4 384 44 17 +32 (0) 4 384 73 10
4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS

Rue de la Station 46
CAFÉ-PENSION ULENSPIEGEL +32 (0) 80 44 78 11 +32 (0) 80 44 78 11 [email protected] http://www.pensionulenspiegel.be
4950 SOURBRODT

Avenue Ferdinand Nicolay 9

AUBERGE SAINT-REMACLE +32 (0) 80 86 20 47 +32 (0) 80 86 20 44 [email protected] http://www.auberge-stavelot.be
4970 STAVELOT

Chaussée Noël Ledouble 124

HÔTEL LA GENTRY +32 (0) 4 257 44 94 +32 (0) 4 257 44 94
4340 VILLERS-L'EVEQUE

Rue de Botrange 105

PENSION EDELWEISS +32 (0) 80 44 64 41 +32 (0) 80 44 78 22 [email protected] http://www.edelweiss-hotel.be
4950 WAIMES

Source: OPT, 2010

134
Contexte et objectifs

Etude de marché

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes
 Etude de Marché
▫ Analyse générale
▫ Hôtels de luxe dans la région de Francorchamps
▫ Listes hôtels région de Liège
▫ Attractions en Wallonie
▫ Attractions en Belgique
▫ Pistes de ski aux alentours de Francorchamps
 Segments et tendances
 Diagnostic du site – Fiche d‟identité Francorchamps
 SWOT détaillé
 Benchmarks détaillés

135
Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Les attractions récréatives de loisirs et sportives sont essentielles pour la clientèle familiale
notamment en Wallonie

Observation et tendances des attractions wallonnes

 Les attractions récréatives, de loisirs et sportives sont environ une soixantaine en Wallonie, telles que les parcs de loisirs, les centres
récréatifs, les parcs animaliers, les centres aqualudiques,…
 Il existe plusieurs équipements de loisirs phares, tels que Walibi/ La compagnie des Alpes (+Aqualibi) et Pairi Daiza
(respectivement 1,3 millions et 800.000 visiteurs par an), Grottes de Han (environ 350.000 visiteurs par an), Aquacentre, site de Aqua-
Tournai…la plupart situés dans les zones les plus urbanisées
 En dehors de ces activités phares, on trouve une multitude d‟attractions diversifiées, telles que les trains touristiques, parcs à thème, parcs
animaliers,…
 De façon générale, il existe une adéquation entre les produits offerts et la demande pour ces attractions, notamment pour le clientèle familiale
qui constituent l‟essentiel du public de ces équipements
 Il existe un volume potentiel de demande important notamment à proximité des centres urbains
 L‟attractivité de ces sites réside avant tout dans la proximité des sites actuels avec la clientèle
 La contribution économique est forte mais saisonnière
 Il n‟existe pas une réelle différenciation par rapport à la concurrence, car on retrouve des produits équivalents un peu partout en Europe

Ce secteur des attractions récréatives, de loisirs et sportives sont fondamentales pour l‟économie touristique wallonne,
tant pour le tourisme d‟un jour dans les zones les plus peuplées que pour répondre aux attentes de la clientèle familiale
des zones rurales, plus fortement dépendantes du tourisme

Source: Plan stratégique de structuration et de valorisation de l‟offre touristique de la Wallonie, KPMG, 2007 et recherche T&L 2010 136
Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
La remise en forme en Wallonie est en pleine expansion au niveau de l´offre des services hôteliers
principalement

Observations et tendances des attractions touristiques de remise en forme en Wallonie

 Les tendances sur ce marché apparaissent comme une baisse forte du thermalisme médical et une montée en puissance de la remise en forme,
du bien-être, du thermoludisme,…
 2 sites wallons sont dédiés au bien-être : Spa et Chaudfontaine, le site de Spa ayant été rénové récemment et offrant des prestations de remise
en forme et de wellness de grande qualité
 Par ailleurs, on constate un développement de plus en plus important de centres de wellness au sein des établissements hôteliers
 L‟offre est peu développée et concentrée sur le Nord-Est de la Wallonie (environs de Liège) mais la réponse qualitative à la demande d‟une
clientèle de plus en plus exigeante sur ce type de produits est très bonne, principalement pour les couples ou individuels sans enfants
 Il y a une demande en forte augmentation sur ce type de produits remise en forme, bien-être, wellness aussi bien au niveau des centres
thermaux que des hôtels
 On constate une démocratisation du secteur, le bien-être n‟est plus simplement réservé à une élite
 Il s‟agit d‟une filière qui génère de fortes retombées économiques de façon directe et indirecte
 Il existe dans ce domaine une forte concurrence en France et en Allemagne avec une offre très diversifiée et une clientèle locale et internationale
bien développée

Au niveau européen, la remise en forme est en forte progression, répondant à une demande de plus en plus forte de bien-
être de la part de personnes stressées, fatiguées, qui ont envie de se faire plaisir

Source: Plan stratégique de structuration et de valorisation de l‟offre touristique de la Wallonie, KPMG, 2007 137
Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Les attractions touristiques de pleine nature, comprennent des activités diverses telles que la
randonnée, le vélo, l´équitation entre autres

Observations et tendances des attractions touristiques de pleine nature en Wallonie

 Pour les promenades et les randonnées:

 Bon niveau de développement et bon maillage du territoire (Parcs naturels, Maison du tourisme du Tournaisis, Création du Ravel,..)
 Bonne attractivité mais fréquentation principalement par la clientèle domestique (90% belge/ 66% wallon), à priori donc une consommation plutôt
de loisirs que véritablement touristique
 Faible différenciation par rapport à la concurrence des territoires proches
 Filière porteuse, respectueuse de l‟environnement, attirant de nombreux participants, mais plutôt une clientèle locale générant peu de retombées
économiques

 Pour le Vélotourisme, le cyclotourisme et le VTT

 Environnement propice à la pratique de l‟activité
 Pratique étendue à la globalité du territoire avec des niveaux de difficultés différents selon le terrain
 La réponse à la demande est satisfaisante en ce qui concerne la pratique de loisirs et touristique
 Filière „tendance‟ se développant fortement notamment comme un moyen de déplacement touristique, alternatif à la voiture, en particulier en ville

 Pour le tourisme équestre

 Mode de déplacement original pour découvrir un territoire mais élitiste car nécessite un minimum de pratique
 Permet de valoriser les territoires naturels, ruraux, de forêts, …à la recherche de dépaysement, de sensations, de détente, de contact avec la
nature

Ces activités de plein air comprennent également les sports nautiques, la pêche, la chasse et le Golf…et peuvent être
combinées avec des activités sport aventure traitées à la page suivante

Source: Plan stratégique de structuration et de valorisation de l‟offre touristique de la Wallonie, KPMG, 2007 138
Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
La filière sport d´aventure est déjà développée et en croissance en Ardenne pour un public
touristique principalement

Observations et tendances des attractions touristiques de sports d´aventure en Wallonie

 La filière du tourisme sport aventure est fortement développée, notamment dans l‟Ardenne, s‟appuyant sur l‟ensemble des activités de pleine
nature décrite à la page précédente
 Les prestataires sont de plus en plus professionnels et spécialisés; ils investissent eux-mêmes dans les sites et équipements dédiés à
l‟aventure
 Il existe des sites phares tels que Durbuy adventure
 Les offres ne s‟adressent pas à des sportifs récurrents mais à un public touristique, pour des séjours de loisirs ou des excursionnistes mais
aussi des touristes d‟affaires (incentive, ..)
 Ce type d‟offres répond à des demandes de détente, de découverte d‟activités et de sports à sensation, tant pour le tourisme de loisirs que pour
le tourisme d‟affaires/ incentive
 Le volume de demande potentielle est fort avec des dépenses élevées possiblement car il s‟agit d‟un produit à sensation, à forte valeur ajoutée;
les clients sont prêts à payer l‟encadrement et le service
 Produits en croissance, avec une demande constante de renouvellement des produits
 Les produits sport aventure valorisent la destination et projettent une image de santé, compétition et performance, jeu, environnement
 La différenciation par rapport à la concurrence est très bonne, avec des prestataires nombreux qui ont su s‟appuyer sur les activités existantes
pour proposer de véritables produits touristiques „aventure‟

 Véritables atouts concurrentiels de l‟Ardenne par rapport aux régions concurrentes en terme de diversité et de quantité
d‟offres
 Cependant, il y a un manque d‟hébergements pour les groupes incentives (entreprises) car en milieu rural les
hébergements comptent peu de chambres

Source: Plan stratégique de structuration et de valorisation de l‟offre touristique de la Wallonie, KPMG, 2007 139
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités sportives

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Centre récréatif, de loisirs et sportif pour la famille  1800 ha  Boussu-Lez-  Visite du barrage:
 Visite organisée du barrage Walcourt 5.5€/4.5€
 Promenade en amphibus  Hainaut
 Possibilité de pratiquer des sports nautiques (jet ski, ski
Les Lacs de l´Eau nautique, voile, kayak, planche à voile et plongée
d´Heure  Chemins de randonnée
 Piscine subtropical avec toboggan
 VTT, cuistax et piste de circulation pour les enfants
 Hébergements disponibles en village vacance
 Restaurants

Parc aquatique  1800 ha  Froidchapelle  Adulte: 7.5€ ,

 Piscine ludique, rivière intérieure, bain bouillonnant, de  Hainaut Enfants: 6€
toboggan surface
Aquacenter  Balnéothérapie: sauna, jacuzzi d´eau
 Tennis, squash
 Bar

Centre de loisirs proche d´une réserve ornithologique  25km de  Chapelle- lez-  Adulte:3€
 Loisirs nautiques : toboggan nautique, pédalo, pêche périmètre Herlaimont  Senior/étudiant: 2€
Centre de délassement  Minigolf, pétanque et beach-volley  Hainaut
de Claire Fontaine  Aire de jeux pour les enfants
 Cafétéria
 Camping 3 étoiles

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

140
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités sportives

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Centre de loisirs créé dans une ancienne carrière  Tournai  Adulte: 3€
 Piscine avec 4 toboggans  Hainaut  Enfant: 2.4€
 Parcours d´accro-branche
Site Aqua-Tournai  Etang de pêche
 Aire de jeux pour enfants
 Cafétéria
 Camping (51 emplacements)

Centre de loisirs et sportif sur le bord de la Semois  Alle-sur-Semois  Prix différents

 Descente de la rivière en kayak  Namur pour chaque
Récréalle  VTT, bowling, minigolf, mini-quads, petit train, mur activité, pas de
d´escalade , ping-pong, patinoire en hiver. prix défini pour
 Restaurants. l´entrée

Parcours aventure dans une ancienne carrière.  Anseremme-  Prix de 21 € à

 4 Parcours différents proposés (aérien, équilibre, Dinant 45€ suivant le
Dinant aventure souterrain, via vita)  Namur parcours
 Possibilité d´organiser des activités comme du rappel,
de la tyrolienne ou du death ride.

Parcours dans la vallée de la Molignée en draisine sur  8 et 6km  Anhée  Pour une
deux parcours de voie ferrée.  Namur draisine de 4
personnes: 17€
Draisines de Molignée
 Pour deux
parcours: 25.5€

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010 141

 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités sportives

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Piste de karting professionnelle et amateur  Circuit  Mariembourg  5 tours pour 6€
 Restauration de 1365m  Namur  16 tour pour
Karting de Fagnes  Boutique 15€

Centre de loisirs situé dans le domaine de Wegimont  22 ha  Wegimont  Entrée au parc:

 Complexe de piscines, un minigolf, pêche, aire de jeux,  Liège • Adulte:1.5€. Enfant: 1€
Domaine provincial de canotage  Entrée à la piscine:
Wegimont  Sentier de découverte de silhouettes d´oiseaux et • Adulte: 2.5€. Enfant:
arboretum. 1.5€.
 Camping et air de pique-nique

Parc d´animaux en semi-liberté  40ha  Theux  Parc animalier:

 6 Parcours d´aventure dans les arbres de 80  Liège Adulte: 12€,Enfant:
obstacles et une tyrolienne. 8€, Senior &
 30 espèces d`animaux Etudiant: 9,5€;
Forestia  Parc animalier et
parcours d´aventure:
Adulte: 26€, Enfant:
15/13€, Senior &
Etudiant: 23.5€

Parc de loisirs et camping dans un parc naturel  65ha  Oteppe  De 5 à 7 € selon la

 Piscine avec toboggan aquatique  Liège période
L´Hirondelle  Promenades balisées, pêche à la truite et tennis  2 € pour le parking
 Différentes possibilités de logement et de restauration
sur place

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

142
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Description des différentes activités sportives

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Centre récréatif créé au pied d´un château fortifié  Vieux-Ville-  Location kayak: 11€
 Terrain de jeux, descente en kayak, spectacle de Ferrières par personne
fauconnerie, minigolf, tennis, location de VTT  Liège  Location VTT 2
Domaine de Palogne  Restauration heures: Adulte: 7.5€,
 Gîte pour les groupes Enfant: 6€
 Mini-golf: 3€
 Tennis: 8€.

Société spécialisée dans l´organisation d´activités  Coo-Stavelot  Kayak 9km: 16€,

out-door pour les groupes et individuels  Liège  Kayak 9km avec
Coo Aventure  Kayak, VTT, Quad off road tour, accro-branche et retour en
tyrolienne, équitation, paintball, équitation, conduite de Mountain bike:
Ferrari 27€.

Société spécialisée dans les sports aériens  Spa  Saut en tandem: 24 €

 Saut en tandem  Liège
Skydive center Spa  Saut en chute libre

Société spécialisée dans les activités de plein air  Spa  ½ journée d´activités
 Adventure walk, escalade et rappel, VTT, paintball,  Liège à partir de 9.5€
Spa aventure kayak, rafting, down-hill-step, spéléo, tir à l´arc et à la  Forfait weekend à
carabine, quad partir de 95€
 Possibilité d´hébergement et de restauration.

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

143
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités sportives

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Piste de karting pour les professionnels et les  1070 m  Francorchamps  10 minutes: 15€
amateurs de piste  Liège  1 heure: 90€
RACB Karting  Stage de trois jours
de pilotage: 498€

Location de rail bike pour se balader dans le cœur  14km de  Leykaul  28€ par rail bike
Rail bike de Hautes de Hautes Fagnes parcours  Liège pour 4 personnes
Fagnes

Centre de loisirs et de sports pour les groupes  Grüfflingen  Entrée seulement par
Action & Fun & Karting  Karting, bowling, sumo, shooting, laser game, aire de  Liège groupe
center jeux, Mini-golf et rodéo.  Prix en fonction du
package choisi: de
15 a 60 € par
personne

Parcours Récréatif de Tilff  Tilff  Adulte: 4€

Centre Les Prés de Tilff  3 Piscines avec toboggan  Liège  Enfant : 4 €
 Plaine de jeux  Senior: 4 €
 Piste de patins à roulette
 Restaurant et bar

Parcours aventure dans les arbres  Tournai  Adulte:20 €

Ecopark Adventure  4 parcours dans les forêts pour toute la famille  Hainaut  Enfant : 16 €
 Aire de pique-nique  Senior: 11 €

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

144
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités sportives

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Piste de karting pour les professionnels et les  400 m de  Bouillon  5 min pour €
amateurs piste  Luxembourg
Karting du Bouillon  Aire de jeux
 Cafétéria

Centre de loisirs et de sport plein air  Durbuy  Mountain bike 2h: 15 €

 60 activités sportives : quad, VTT, kayak, canoë,  Luxembourg  Laser game: 12 €
rafting, golf, karting, laser game, via ferrata,  Karting: 10 €
parcours challenger, escalade, rappel,  Rafting: 16 €
Durbuy adventure hélicoptère et chasse au trésor  Achat possible sur
 Restauration sur place internet
 Hébergement en chalet, village indien ou hôtel
 Organisation d´incentives
 100.000 visiteurs

Parc d´attractions  Wavre  Adulte: 32 €

 7 attractions extrêmes  Brabant- Wallon  Enfant: 28 €
 Attractions spécialisées pour la famille et les
enfants
Walibi Wavre  Aqualibi: rénovation complète pour 2011
 Tous types d´hébergement à proximité (hôtel,
camping, gîte…)
 Restaurants, fast foods et stands de produits
sucrés (crêpe, bonbons…)
 1,3 million d´entrées

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

145
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités sportives

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Parc aventure dans la forêt  Wavre  Adulte: 25 €
 Parcours aventure adaptés à tous les âges dès 4  Brabant- Wallon  Enfant: 21/10 €
ans. (5 parcours différents)
 Les parcours proposent des obstacles dans les
Aventure parc Wavre
arbres
 Saut à l´élastique
 Cafétéria
 25.000 visiteurs

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

146
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités “ nature, science et découverte”

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Espace découverte du Lac de Virelles  Virelles  Groupe: 4.5 €
 Visite découverte sur le thème de l´eau pour les  Hainaut
enfants pendant les vacances
Aquascope  Chemin de promenade
 Plaine de jeux
 Taverne
 Boutique

Parc de plantes exotiques et de papillons  Chimay  Adulte: 4.5€,

La Grange aux papillons  Expositions temporaires  Hainaut Enfants: 3€
 Boutique

Arboretum dans le parc du château de Monceau sur  Monceau sur  Gratuit

Sambre Sambre
 Circuit écologique basé sur les essences d´arbre de  Hainaut
Arboretum
la région
 Audio-guide disponible

Parc animalier dans un domaine clos sur le thème du  55ha  Brugelette  Adulte: 22€,
voyage  Hainaut  Senior: 20€,
 Jardins asiatiques, monde de Nemo  Enfant: 17€
Pairi Daiza  Plaine de jeux, parcours aventure et ferme
 Brasserie, self-service et fast-food
 Hébergements aux alentours
 800.000 visiteurs par an

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

147
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités “ nature, science et découverte”

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Espace de découverte des sciences de la vie et de la  Obourg  Un des deux sites:
terre  Hainaut adulte: 4€, Enfant: 2€.
Maison des sciences de  Musée de la géologie  Pour les deux sites:
la vie et de la terre  Espace de fouilles extérieures adulte:6€, Enfant: 3€.
 Maison de la biodiversité
 Atelier et stage de photographie

 Visite du centre de recherches scientifiques de  Couillet  Adulte: 4€

Centre de culture l´université  Hainaut  Enfant: 3€
scientifique

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

148
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités “ nature, science et découverte”

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Musée et ferme d´élevage d´autruches  Sorinnes  Adulte: 3.8€,
 Musée didactique sur le thème de l‟autruche  Namur  Enfant: 3€
Autruche Pont d´Amour  Possibilité de restauration légère sur place

Safari , parc ludique et pédagogique  Aywaille  Adulte: 17€, Enfant:

 Safari en petit train ou en voiture regroupant des  Liège 13€, Senior: 15€
Monde sauvage safari espèces du monde entier
 Restaurant exotique, la taverne ou le self-service.

Parc d´attractions localisé aux cascades de Coo  Coo-Stavelot  Accès gratuit au site
 20 attractions (manèges, montagnes russes  Liège avec des attractions
bobsleigh, splash) payantes.
Plopsa-Coo
 Parc à gibiers (visite en petit train)  Billet all-in: Enfant:
 350.000 visiteurs par an 7.5€, Enfant supérieur à
1 mètre & adulte: 24€

Parc d´amusement pour les enfants  Huy  7€,

Parc de récréation  Plaine de jeux  Liège  Pour seulement
« Mont Mosan »  Spectacles de phoques, otaries et perroquets les manèges :5€
 Mini-zoo, ballade en poney
 Restauration sur place

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

149
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités “ nature, science et découverte”

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Maison de la nature sur le thème de l´écosystème  Bon Secours  Adulte: 6€,
Maison du parc naturel forestier  Hainaut  Enfant: 4€,
des plaines de l´Escaut  Parcours-spectacle sur la faune et la flore  Senior & etudiant:
 Parcours suspendu dans les arbres 4.7€

Ferme d´élevage d´autruches  Rochefort  Adulte & enfant: 4€

Autrucherie du Doneu  Visite découverte de l´élevage d´autruches  Namur
 Restauration sur place possible

Attractions sur le thème de la préhistoire  250ha de  Han-sur-Lesse  Adulte: 10.5€,

 Visite de la réserve d´animaux sauvages en bus réserve  Namur  enfant: 7 €,
panoramique naturelle  senior: 9.5€,
 Possibilité de visiter les grottes  Billet conbiné:
Les grottes de Han
 Jeu de spéléologie pour les enfants adulte: 19.40€,
 Plaine de jeux enfant: 11.9€, senior:
 Restaurant à proximité 16.90€
 350.000 visiteurs par an

Parc naturel et centre de loisirs  Monceau sur  Adulte: 10€,

Domaine provincial de  Le domaine propose 10 jardins thématiques Ambre  Enfant (-6): gratuit
Chevetogne  10 espaces de jeux pour les enfants  Namur
 Piscine, barque, train, minigolf
 Cafétérias et restaurants
 Hébergement : chalets, gîtes

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

150
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités “ nature, science et découverte”

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Musée de la forêt et des eaux situé dans un domaine  Spa  Entrée pour le
forestier  Liège musée: Adulte:
 Musée de la forêt et des eaux 4.5€, Enfant,
Domaine de Bérinzenne
 Maison de la nature senior et étudiant:
 Sentiers balisés dans le parc 3€
 Boutique de souvenirs, salle polyvalente et cafétéria

Parc de découverte des plantes médicinales.  2 ha  Elsenborn-Camp  Adulte: 4€,

 9 circuits possibles dans le parc sur le thème de la  Liège Enfant: 2€
Herba Sana santé
 Visite guidée du parc
 Journée de découverte organisée

Visite découverte sur le thème de la science  Liège  3.5 €

 Ateliers-expériences pour découvrir la science  Liège
Maison de la science (Hologramme, illusion d´optique…)
 Planétarium
 Visite dédiée aux enfants à partir de 10 ans.

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

151
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités “ nature, science et découverte”

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Maison de la nature du parc naturel de Hautes  Robertville  Entrée exposition:
Fagnes  Liège Adulte: 3 €,
Centre nature de  Exposition sur le thème de la nature Enfant: 1.3 €,
Botrange  Animations organisées toute l´année Senior: 2.5 €
 Promenades guidées
 Boutique de souvenirs, salle de réunion

Centre de découverte de la nature  Eupen  Entrée musée:

 Musée de la forêt  Liège Adulte: 2 €,
Centre nature de Ternell  Organisation de classe verte Enfant: 1 €,
 Café-restaurant Senior :1.5 €

Centre de découverte de la nature  Transinne  Adulte: 11 €,

 Parcours -spectacle à l´intérieur du musée  Luxembourg  Enfant: 8 €,
 Système solaire géant dans le jardin Senior :10 €
Euro space center  Auberge de jeunesse de type navette spatial
 Camps organisés pour les enfants
 Boutique
 40.000 visiteurs par an

Parcours aventure dans la forêt  9ha  Amonine  Adulte: 6 €

 Parcours pédagogique de 2km  Luxembourg  Enfant: 4.5 €
La chlorophylle
 Parc de 24 animations en bois  Famille: 4.3 €
 Brasserie et taverne  Ecole: 4.3 €
 30.000 visiteurs par an

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

152
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités “ nature, science et découverte”

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province

Parc animalier  2km de  Bouillon  Adulte: 8 €

 60 espèces différentes balade  Luxembourg  Enfant: 5 €
Parc animalier de
Bouillon  Animaux en liberté
 Brasserie et restaurant

Parc animalier  St Hubert  Adulte: 3 €

 Animaux des Ardennes en liberté  Luxembourg  Enfant: 1.5 €
Parc à gibier de  Programme interactif de découverte de la nature  Senior: 2 €
St Hubert  Aire de jeux
 Cafétéria

Labyrinthes géants  11ha  Barvaux-sur-  Adulte: 8.5 €

 Chaque année de nouveaux designs Ourthe  Enfant: 6.5 €
Le Labyrinthe  Restaurant  Luxembourg
 Cafétéria
 Boutique

Parc de topiaires géantes  10000m 2  Durbuy  Adulte: 4.5 €

 250 sculptures  Luxembourg  Enfant: 1 €
Parc des topiaires  Un jardin de plantes médicinales
 Cafétéria
 Boutique

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

153
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités “ nature, science et découverte”

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Parc animalier  10ha  La Roche en  Adulte: 5 €
 Animaux des Ardennes en liberté Ardenne  Enfant: 3 €
Parc à gibier de la Roche  Mini ferme  Luxembourg
 Aire de jeux
 Taverne

Centre découverte des droits de l´enfant  Houfallize  Adulte : 6,25 €

 Ateliers sur différents thèmes : le recyclage, le corps  Luxembourg  Enfant (de 3 à
humains,… 12ans) : 5,75 €
Houtopia  Aire de jeux  Famille: 5.25 €
 Cafétéria
 Salle polyvalente
 Salle de conférences multifonctionnelle
 25.000 visiteurs par an

Parc de loisir  67ha  Ottignies  Plaine de jeux:

 Plage  Brabant-Wallon 1.2 €
Domaine du bois des  Sentiers balisés  Plage: adulte: 2.7
rêves
 Salles de séminaires €, Enfant: 2.10 €
 Piscine et pataugeoire

Parc de loisir implanté dans une ancienne abbaye  28ha  Brabant-Wallon  Plaine de jeux:
 Salles de séminaires 1.2 €
Domaine provincial  Hébergement  Entrée au
d´Hélécine  Activités possibles: tennis, équitation, pêche, pétanque, domaine gratuite
minigolf, plaine de jeux
 Restauration légère

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

154
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités culturelles

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Musée de la science nouvelle génération  1200m2 de  Framerie  Adulte: 12.5€,
 10 parcours découvertes didactiques sur le thème de la musée  Hainaut  Enfants: 7.5€
science  28ha de
Le Pass
 Jardin avec animations, plaine de jeux et observatoire jardin
 Cafétéria
 75.000 visiteurs par an

Musée de l´automobile  Leuze-en-Hainaut  Adulte:6€,

 Collection de plus de 1000 voitures  Hainaut  Enfant: 5€
Mahymobiles  Piste de conduite pour les enfants
 Possibilité de restauration légère

Musée sur le thème des géants dans une demeure  Ath  Adulte: 5€,
remarquable  Hainaut  Enfant: 4€,
 Parcours-spectacle pour découvrir les géants du  Senior: 4.5€
La maison des géants Moyen-âge à aujourd´hui.
 Ateliers créatifs pour les groupes scolaires
 Cafétéria et boutique sur le site

Ecomusée sur le thème des mines de charbon  Houdeng-  Adulte: 6.2€

 Musée implanté sur un site minier de 1685 Aimeries  Senior: 6.2€
Ecomusée  Visite des différents lieux du site (forge, fosse, les  Hainaut  Enfant: 5€
du bois du Luc bureaux et ateliers…)
 Patrimoine de l´UNESCO.

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

155
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités culturelles

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Reconstitution d´une villa gallo romaine  Rochefort  Adulte: 4.6€,
 Visite des vestiges de la villa gallo-romaine  Namur Enfant & senior:
 Potager et verger dédiés à la découverte des 3.8€, weekend à
Archéoparc
de Rochefort plantes thème: adulte:
 Animations à thème : vannerie, poterie, création de 6.5€, enfant &
bijoux… senior: 4.3 €
 Cafétéria

Musée sur la préhistoire et l´archéologie  Treignes  Adulte:5€,

 Parc sur la préhistoire avec une reconstitution d´un  Namur  Enfant: 2.5€,
village de cueilleurs/chasseurs.  Etudiant &
 Musée permanent et exposition temporaire senior: 4€
Musée du Malgré-tout  Bibliothèque, boutique
 Espace informatique et salle audiovisuel
 Plaine de jeux
 A remporter le prix du public des musées de
Wallonie

Découverte de la citadelle de Namur en petit train  Namur  Adulte: 5€,

Train touristique de  Namur  Enfant: 3€,
Namur  Senior: 4€

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

156
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités culturelles

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Visite interactive sur le thème de l´eau en pays de Vesdre  Verviers  Adulte: 2.5€,
 Parcours interactif et ludique  Liège Enfant: 1€, Senior
Maison de l´eau
 Se situe sur le même site que la maison de la laine et de la & Jeunes: 2 €
P. Bonvoisin
mode

Parc d´attractions sur le thème des eaux thermales de  Chaudfontaine  Adulte: 10€,
Chaudfontaine  Liège  Enfant: 7€,
 15 attractions multimédias  Senior & Etudiant:
Source O Rama  Un film en 4D 8.5€,
 Organisation de gouter d´anniversaire  Enfant -de 6ans:
 Boutique et librairie gratuit
 15.000 visiteurs par an  famille: 25€.

 Vieux-Ville-
 Billet château, musée et
Espace médiéval Ferrières
chasse aux trésors:
Château Fort de Logne  Visite du château fort de Logne,  Liège
adulte: 4.5€, Enfant:
 Une chasse au trésor sur le site du château 3.75€,
 Musée médiéval et un spectacle de rapaces.  Fauconnerie: adulte:
4.5€, Enfant: 3.75€,
 Château-fauconnerie:
Adulte: 7€, Enfant: 6€.

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

157
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités culturelles

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Espace sur la préhistoire  Flémaille  All-in: Adulte: 12.5€,
 Reconstitution d´habitations paléolithiques  Liège Enfant: 10€,
 Grotte préhistorique  Visite animation:
Préhistosite de Ramioul  Expositions temporaires Adulte: 9€, Enfant:
 Centre de recherche sur la préhistoire 7.5€,
 Déjeuner préhistorique chaque jour  Visite libre du musée
 Cafétéria et de l´exposition :
Adulte: 3€, Enfant: 2€

Complexe de trois musées dans le site historique de  Stavelot  Forfait all-in: 7.5€,
l´Abbaye  Liège  Avec réductions: 6€
 Le musée de la principauté de Stavelot-Malmedy
Abbaye de Stavelot  Le musée du circuit de Spa-Francorchamps
 Le musée Guillaume Apollinaire
 Une boutique
 Le café des musées (restauration légère)
 50.000 visiteurs par an

Aquarium et muséum sur le thème de la vie sous-marine.  1000m2  Liège  Visite libre: Adulte:
 90000 visiteurs par an de  Liège 6€, Enfant: 4.3€,
Aquarium muséum
 46 bassins et 2500 poissons muséum Senior, Etudiant et
 Visite didactique pour les enfants jeune de 13-18 ans:
 Librairie et boutique 5€

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

158
Annexes - Etude de Marché – Attractions en Wallonie
Description des différentes activités culturelles

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Musée consacré au dessinateur Hergé  Louvain-la-  Adulte: 9.5 €
 Musée regroupant objets et dessins importants de la Neuve  Enfant: 5 €
carrière du dessinateur  Brabant Wallon  Étudiant: 7 €
Musée Hergé  Expositions temporaires
 Restaurant
 Librairie
 Espace pour les évènements d´entreprise

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

159
Contexte et objectifs

Etude de marché

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes
 Etude de Marché
▫ Analyse générale
▫ Hôtels de luxe dans la région de Francorchamps
▫ Listes hôtels région de Liège
▫ Attractions en Wallonie
▫ Attractions en Belgique
▫ Pistes de ski aux alentours de Francorchamps
 Segments et tendances
 Diagnostic du site – Fiche d‟identité Francorchamps
 SWOT détaillé
 Benchmarks détaillés

160
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Belgique
Détails des activités en Bruxelles

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Parc aquatique sur le thème des pirates et de la chasse  Bruxelles  Adulte:16.5 €
au trésor  Bruxelles  Enfant < 1.3m:
Oceade  4 zones à thème: Iles sous le vents, Cap creole, 13.5 €
Tortuga island, Islas Caiman
 Bar et restaurant

Espace sur l´histoire de la BD  4000m2  Bruxelles  Adulte:6 €

Centre Belge de  Collection permanente et temporaire de  Bruxelles  Enfant : 3 €
la Bande déssinée  Bibliothèque et librairie musée
 Brasserie

Musée en l´honneur du dessinateur Marc Sleen  Bruxelles  Adulte:2.5 €

 Collection permanente et temporaire  Bruxelles  Enfant : 1 €
Musée Marc Sleen  Coin bibliothèque

Parc de tous les monuments d´Europe en miniature  Bruxelles  Adulte:11.1 €

 350 monuments et animations miniatures  Bruxelles  Enfant : 7.1 €
Mini-Europe  Reconstitution de faits historiques: chute du mûr de  Senior: 10.10 €
Berlin, éruption du Vésuve
 Exposition Spirit of Europe: découverte interactive de
l´Union Européenne

Musée de l´automobile  Bruxelles  Adulte:6 €

 Musée retraçant l´histoire de l‟automobile  Bruxelles  Enfant : 3 €
Autoworld  Senior: 4.7 €
 Expositions temporaires et activités didactiques
 Boutique et restaurant

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

161
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Belgique
Détails des activités en Antwerpen

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Espace sur la vie marine  Antwerpen  Adulte:13.95 €
 Aquarium de 10000 poissons  Antwerpen  Enfant : 9.5 €
Aquatopia  Animations à thème (séjour dans un sous-marin)  Senior: 9.5 €
 Plaine de jeux couverte
 Restaurant
 Boutique

Parc d´attractions  Lichtaart  Adulte:31 €

 50 attractions à sensations fortes pour la famille  Antwerpen  Enfant : 27 €
Bobbejaanland  Organisation d´évènements ponctuels sur le site
(Comedy night)
 Boutique

Parc animalier sur le thème de l´Océanie et de l´Afrique  Mechelen  Adulte:19.5 €

 Parcours dans les arbres  Antwerpen  Enfant : 14.5 €
Plackendael  Centre de recherche sur les animaux  Senior: 15.5 €
 Visite guidée possible

Parc de loisirs  400ha de  Gierle-Lille  Adulte:4/3 €

 Activités aquatiques: Etang, pédalos forêt  Antwerpen  Enfant : 3/2 €
Domaine Récréatif de  Activités sportives: karts, tennis, mur d´escalade, aire
Lilse Bergen d´aventure avec parcours d´altitude
 Plaine de jeux, Mini-golf
 Camping 4 étoiles

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

162
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Belgique
Détails des activités en Limburg

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Parc d´attractions indoor  10000m2  Hasselt  Adulte:16.5 €
 20 attractions à sensations fortes pour la famille de parc  Antwerpen  Enfant < 1 mètre:
Plopsa indoor Hasselt  Théâtre 7.5 €
 Restaurants  Senior: 7.5 €
 Boutiques

Jardin à thème  15000m2  Hasselt  Adulte:4.5 €

 Parc composé de 25 mini zones en forme de feuille  Antwerpen  Enfant : gratuit
 Découverte des métiers anciens comme le travail de
Parc, nature et culture l´osier
 Accueil d´expositions d´artiste belges et étrangers
pendant la saison d´été
 Pavillon restaurants

Balade en Draisine  4km de  Tessenderlo  16 € par voiture

Draisines  Vélo sur voie ferrée pour 4 personnes voie  Antwerpen  Billet couplé avec
d´autres attractions
possible

Parc d´activités et d´hébergement touristique

 Houthalen-  Package de
 Golf 18 trous sur le thème de la mine
Helchteren séjour avec
 Paradis aquatique (plusieurs toboggan pour enfant et
 Antwerpen hébergement
pour adulte)
Molenheide  Plaine de jeux indoor de 5500m2
 Activité extérieure comme paintball, piste de kart,
parcours de corde
 Hébergement disponible: chalet et villa
 Plusieurs restaurants et café sur place

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

163
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Belgique
Détails des activités en Limburg & Oost-Vlaanderen

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Pistes de karting homologuées par la FIA  1380m  Genk  Amateur: 15 €
 Une piste de 550m pour les amateurs et une piste  Antwerpen pour 15mins
Karting Genk professionnel de 1380m.  Kart
 Bar et Brasserie sur place professionnel: 100
€ pour 30 min

Parc aquatique  Sint Pieter  Adulte: 3.75 €

Piscine subtropicale  2 toboggans, cascades, paroi de massage  Antwerpen  Enfant -14ans: 3 €
Sint-Pieter  Piscine extérieure
 Cafétéria

Parc récréatif et de découverte  5000ha  Lanaken  Ferme des enfants

 Parc en bordure du parc naturel de Kempen  Antwerpen gratuite
 Visite des ruines du château de Pietersheim  Ruines du château:
 Musée et centre d´accueil adulte: 2.5 €, Enfant: 1
Domaine de Pietersheim
 Ferme des enfants: ferme didactique et ludique pour €
apprendre à connaitre les animaux
 Plaine de jeux
 Possibilité de balade en roulotte

Parc récréatif  100ha  Sint-Niklaas  Pendant la période

 Piscine avec toboggan  Antwerpen d´été: adulte: 2.5 €,
 Plaine de jeux et ferme pour les enfants enfant: 1.25 €
Parc de loisirs de Ster
 Activités sportives: piste d´athlétisme, football, kart,  Reste de l´année:
minigolf, aviron, canotage, pédalos, plongée gratuit
 Cafétéria, restaurants, aire de pique-nique

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

164
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Belgique
Détails des activités en Oost-Vlaanderen & Vlaams-Brabant

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Centre récréatif aquatique  Wetteren  Adulte: 5 €
 2 piscines en plein air  Oost-vlaanderen  Enfant -12ans: 2.5 €
Centre sportif et  Bains à bulle, rivière, chute d´eau, toboggan
récréatif de Warande  Plaine de jeux, courts de tennis, terrain de beach-volley,
vivier
 Café-restaurant

Centre récréatif aquatique  Kluisberg  Hors saison: 6/4.5 €

 3 piscines en plein air  Oost-vlaanderen  Pleine saison: 8/6 €
Centre récréatif de  Plaine de jeux nautiques, plusieurs toboggans
Kluisbos aquatiques
 Beach-volley, pistes d´obstacles
 Centre sportif couvert de 2000m2

Centre récréatif nature  Wachtebeke  Entrée gratuite

 Aire de jeux, jeux aquatiques  Oost-vlaanderen  Attractions payantes
Domaine provincial de  Train, barque, minigolf, piste de code de la route pour les
Puyenbroeck
enfants, golf, terrains de sport et piscine.
 Restaurants et cafétéria

Centre récréatif familial  Kessel-lo  Entrée gratuite au

 Plaines de jeux d´aventure avec des cabanes dans les  Vaams-Brabant parc et aux plaines
Domaine provincial de arbres de jeux
Kessel-Lo  Piscine chauffée, bateaux électriques, piste de skate,
canots, pédalos, parc animalier, étang de pêche et
plaine de jeux aquatiques

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

165
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Belgique
Détails des activités en Vlaams-Brabant & West-Vlaanderen

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Centre récréatif  160ha  Hofstade  Adulte: 5 €
 2 étangs  Vlaams-Brabant  Enfant -12ans: 2.5 €
 Plage
Bloso Domein Hofstade  Plaine de jeux avec un jardin pour les enfants
 Une zone naturelle protégée
 Terrain de sport et infrastructure omnisport
 Café-restaurant

Centre récréatif de pleine nature  45ha de  Huizigen-Beersel  Hors saison: 6/4.5 €

 Labyrinthe et jardin de rocaille forêt  Vlaams-Brabant  Pleine saison: 8/6 €
Domaine provincial de  Forêt et parc animalier
Huizigen  Piscine, plaine de jeux, tennis et terrain de football,
minigolf et train touristique

Parc d´attractions aquatique  Brugge  Adulte: 23.5 €

 Spectacle d´otaries et dauphins  West-Vlaanderen  Enfants: 19.5 €
Boudewijn Seapark  Présentation de rapaces  Senior: 19.5 €
 Plusieurs plaines de jeux
 Plusieurs attractions à sensation: coaster, bateau pirate

Parc d´attractions  De Panne  Adulte: 28 €

 Attractions à sensation et aquatiques  West-Vlaanderen  Enfant: 7.5 €
Plopsaland La Panne

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

166
 Annexes - Etude de Marché – Attractions en Belgique
Détails des activités en West-Vlaanderen

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
Parc d´attractions  Ypres  Adulte: 27 €
 Attractions à sensation et aquatiques  West-Vlaanderen  Enfant .23 €
Bellewaerde Park  Film en 4D
 Parc d´animaux exotiques avec visite éducative pour les
enfants

Source: Guide 365.be, 2010; Recherche T&L, 2010

167
Contexte et objectifs

Etude de marché

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes
 Etude de Marché
▫ Analyse générale
▫ Hôtels de luxe dans la région de Francorchamps
▫ Listes hôtels région de Liège
▫ Attractions en Wallonie
▫ Attractions en Belgique
▫ Pistes de ski aux alentours de Francorchamps
 Segments et tendances
 Diagnostic du site – Fiche d‟identité Francorchamps
 SWOT détaillé
 Benchmarks détaillés

168
 Annexes - Etude de Marché – Pistes de ski aux alentours de Francorchamps
Pistes de ski dans la région de Spa-Francorchamps

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
 Piste de 600 m avec un remonte-pente.  575m  Spa  Remontée
 3 pistes de ski de fond: 3km, 5km et 10km  Route de mécanique: 11€
Station de Spa  Piste pour débutants. Berinzenne - Thier  Accès à la piste
 Possibilité de surf et du snowblade des Rexhons gratuit
 Location (skis et luges) et restauration sur place

 Piste de 1 km  460- 540m  Malmédy

Ferme de Libert  Piste de luge
 Piste de four-cross et VTT

 2 pistes parallèles de ski alpin: longueur : 600 et 800  510m  Monty

mètres.
Station de lernieux  2 téléskis récents.
 Piste de luge
 Possibilité de location de matériel sur place

 Trois pistes: 400, 600 et 620 m  615m  Sourbrodt  Remontée mécanique:

 Piste de luge 10€
Station de Ovifat
 Possibilité de location de matériel sur place  Accès à la piste: 1.5 €
 Interdit aux snowboards

Source: http://www.skier.be/Belgique/belg.htm

Source: Recherche T&L, 2010

169
 Annexes - Etude de Marché – Pistes de ski aux alentours de Francorchamps
Pistes de ski dans la région de Spa-Francorchamps

Lieu &
Sociétés Logo Activités & Services Superficie Prix
Province
 3 pistes de 300m, 700m et 1000m  630m  Vielsam  Remontée
 4 pistes de ski de fond 3km, 7km, 14km, 21 km mécanique: 10€
Baraque de Fraiture
 Possibilité de location de matériel sur place.  Accès à la piste
 Une piste de luge gratuit

 Une longue piste de 1000 m  530m  La Gleize  Remontée

Station du Mont des  Snowboards interdits mécanique: 14€
Brumes  Location de matériel  Accès à la piste
 Une piste de luge gratuit

 Une piste de 1200m  500m  Wanne-Trois

 Une piste de luge Ponts
Station du Val de Wanne  2 remontes pente
 3 pistes de ski de fond 5km, 10km, 15km

 5 pistes de ski de fond  694m  Botrange

 Location de ski et de luge
Botrange

Source: http://www.skier.be/Belgique/belg.htm

Source: Recherche T&L, 2010

170
Contexte et objectifs

Etude de marché

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes
 Etude de Marché
 Diagnostic du site – Fiche d‟identité Francorchamps
 Segments et tendances
 SWOT détaillé
 Benchmarks détaillés

171
Annexes – Segments et tendances
Les tendances générales du tourisme

Le pouvoir d'Internet et des réseaux Tourisme sportif

sociaux

Les nouvelles technologies dans le creux Tourisme d‟aventure

de la main
"Tourisme vert"
La nouvelle «classe créative»
Tourisme de luxe
Voyages de courte durée (escapades)
Tourisme de nostalgie
Staycation: Les vacances à la maison Compagnies aériennes low-cost et
nouvelles liaisons ferroviaires
Tourisme de santé et de bien-être
Parcs thématiques

Tourisme gastronomique Transports écologique et véhicules du

futur

172
Annexes – Segments et tendances
Le pouvoir d'Internet et des réseaux sociaux

La propagation de l'information et les réseaux sociaux augmentent le

pouvoir du consommateur

 Depuis le début de l'an 2000 la vente de produits en ligne connaît une

croissance exponentielle
 Afin de maintenir leur compétitivité, les agents de voyages « en ligne » se concentrent sur
l'amélioration du service-client avec davantage de personnalisation, des réservations
combinées de produits, une offre plus grande et de meilleurs produits.
 Le phénomène du Web 2.0 et des réseaux sociaux en ligne ont changé la
dynamique de l'industrie en influençant la prise de décisions des
consommateurs et la façon dont l'information des destinations est diffusée
 Utilisateurs: Ils cassent les barrières générationnelles et interviennent dans les décisions
du voyageur
 Du Web 2.0 au Web 3.0: Les besoins du consommateur seront interprétés en se basant
sur les profils d'utilisateur et la technologie intelligente
 Finalement, il est crucial d'arriver au consommateur pendant qu'il prépare son voyage ou
avant
 Les consommateurs contrôlent le flux d'information et ont le pouvoir de
suggérer et de partager des opinions sur les produits et les services
 Opinions d'autres consommateurs - évaluation de produits
 Blogs, wikis, forums
 Vidéos, podcasts, images panoramiques 360º
 Cartes interactives, cartes en 3D

Les réseaux sociaux offrent une opportunité pour la destination de

communiquer avec ses marchés-cible à travers des réseaux

Source: Recherche T&L 173

Annexes – Segments et tendances
Les nouvelles technologies dans le creux de la main

Une explosion de technologie dans le creux de la main, qui fournit un

accès à l'information n'importe où et à tout moment: la réalité augmentée

 Jamais auparavant les consommateurs avaient obtenu autant d'informations

de façon aussi simple
 Les interfaces d'Internet avec les appareils mobiles ont révolutionné la façon
dont les consommateurs accèdent à l'information pendant leur voyage mais
aussi pendant les visites de musées
 Petit et joli:
 Les Smartphones pour gérer tous les aspects du voyage
 Téléchargement de vidéos, de photos et de contenus par le téléphone
portable
 Système de positionnement global comme mécanisme pour communiquer
des offres instantanées par SMS quand le voyageur est à l'aéroport ou
quand il se promène dans une ville
 Le pouvoir d'Internet:
 Adoption de l'ADSL au niveau mondial
 Services davantage personnalisés
 Développement de la “dynamic packaging technology”

Il faut profiter des nouvelles technologies pour communiquer

directement avec le visiteur avant, pendant et après sa visite

Source: Recherche T&L 174

Annexes – Segments et tendances
« La Classe Créative » ou des « expériences de vie enrichissantes »

La « Classe Créative » est un groupe en quête d'expériences

authentiques dans ses voyages

 La « Classe Créative » se définit comme un type de voyageurs ne voulant

pas seulement faire des photos et être spectateur. Elle souhaite vivre la
culture du lieu qu'elle visite; elle veut connaître les contenus et les villes
d'un produit avant de l'acheter: elle veut participer activement
 Pour les voyageurs, l'importance de la culture locale est devenue
importante avec un fort intérêt pour les événements du site
 La « culture de rue », qui comprend un mélange de cafés, bars, magasins,
musiciens de rues, petites galeries d'art et restaurants, où il est difficile de
définir la division entre le participant et l'observateur ou entre la créativité
et ses créateurs.
 La Classe Créative aime profiter d'expériences originales et préfère
participer au lieu de simplement être spectateur. Ils cherchent des activités
qui les auto-définissent et qui les conduiront à leur propre croissance
personnelle
 Le « temps pour soi » est une priorité (par exemple: réserver des cours de
cuisine pour 2 jours en France)

Une destination et de nouvelles attractions peuvent offrir un

grand nombre d'expériences à la « Classe Créative »

Source: Recherche T&L 175

Annexes – Segments et tendances
Voyages de courte durée (escapades)

Les voyages courts pour s'échapper et se détendre

 Le rythme accéléré de la vie quotidienne continuera à augmenter au cours

des prochaines années, les consommateurs auront une pression plus forte
sur leur propre temps. Par conséquent, on prévoit que les voyages de
courte durée verront leur popularité augmenter, les voyages courts offriront
une vaste gamme d'options aux consommateurs afin qu'ils puissent faire un
break dans leurs vies, de plus en plus occupées
 Les fournisseurs du secteur continueront à offrir des forfaits « Escapade »
pour des séjours de courte durée et il y aura une forte demande pour les
„ponts‟ de la part des voyageurs qui ne disposent que de peu de temps libre
 Ce voyageur dépense plus d'argent pendant son séjour et cherche aussi
des produits haut de gamme
 Il est fort probable que la publicité pour ces courts séjours soit limitée à
Internet
 Les offres de week end en ville (forfaits de "City Break" et de week end) se
sont beaucoup développées en Europe ces dernières années
 Grand choix d‟ offres

Profiter de la croissance des voyages de courte durée en offrant

à son public objectif de nouvelles expériences enrichissantes

Source: Recherche T&L 176

Annexes – Segments et tendances
Le tourisme “Staycation”

STAYCATION
Profiter des vacances chez soi

Retour à Style et  La crise financière, le chômage et la hausse du prix de l'essence ont entraîné
la popularité du Staycation (combinaison de stay et vacation)
saveurs
mes origines locaux  Il s'agit de profiter des vacances à la maison, de faire des excursions dans les
alentours et de redécouvrir sa propre ville ou région comme un touriste

 Ce phénomène a fait augmenter dans l'ensemble le tourisme intérieur

Orgueil Retour à
civique l'essence  De nouveaux produits et des infrastructures spécifiques sont créées pour
satisfaire ce segment de marché
Acheter des  Orgueil de l'identité locale, l'appartenance à une communauté et l'orgueil
produits Confiance du civique exercent une influence importante dans le concept de "staycation”

locaux local

Retour dans ma
On voit croitre le tourisme domestique en grande majorité dans les
région pays européens avec un engouement pour les produits nature

Source: Recherche T&L 177

Annexes – Segments et tendances
Tourisme de Santé et de Bien-être

La recherche de l'amélioration de la santé et le bien-être dans

l'expérience du voyage est une tendance globale

 Le rythme de vie accéléré, le stress, la ville et les menaces de

l'environnement ont eu une influence sur le boom de l'industrie de la santé
et du bien-être dans le monde
 Types de tourisme de santé
 Tourisme de guérison (services médicaux: rééducation, guérison)
 Tourisme de prévention (services de bien-être, anti-aging)
 Le bien-être passe par la prévention et la nutrition:
 Apprendre à se nourrir de façon équilibrée
 Utilisation de compléments alimentaires
 Recherche personnelle de bien-être
 Développement des magazines comme psychologie ou santé magazine
 L'éventail du tourisme de santé et de bien-être est énorme, depuis les soins
visant à la guérison de pathologies jusqu'aux soins les plus esthétiques
centrés sur la beauté, en passant par les plus spirituels comme la
méditation et le yoga
 Le tourisme de santé et de bien-être est devenu un produit stratégique pour
de nombreux pays européens, parmi eux, l'Allemagne qui est le pays leader
aussi bien en tant que récepteur qu'en tant qu'émetteur.

On cherche à prévenir plutôt que guérir

Source: Recherche T&L 178

Annexes – Segments et tendances
Tourisme gastronomique

On prévoit que la gastronomie et le tourisme viticole représentent

une tendance dont la popularité augmentera à l'avenir

 12 millions de personnes voyagent à travers le monde pour des raisons

gastronomiques
 La gastronomie et le vin sont liés à la recherche d'un meilleur style de vie,
d'authenticité, d'une expérience de qualité et de la culture locale
 Le touriste est passé du statut passif à celui de l'interaction, aujourd'hui
plus importante, avec la population locale durant son séjour et de la
découverte de leur culture
 Les profils du voyageur de gastronomie et vins est une personne qui a un
niveau d'éducation plus élevé, il est plus jeune que les autres voyageurs et
il dépense plus d'argent pendant son séjour
 Les tendances mondiales montrent que les gens achètent des aliments de
meilleure qualité et qu'ils prennent davantage soin de leur santé
 L'émergence de chaînes de TV spécialisées en cuisine, avec des chefs
renommés, soutient le tourisme gastronomique et les aliments de qualité
 On s'attend à ce que la gastronomie et le tourisme viticole augmentent,
particulièrement dans les pays émergents (BRIC), où l'on prévoit que les
classes moyennes consomment de plus en plus de produits touristiques
 On remarque l'augmentation de la promotion des restaurants qui
proposent des spécialités locales et des produits locaux

On constate un retour aux produits du terroir, aux produits authentiques

Source: Recherche T&L 179

Annexes – Segments et tendances
Tourisme sportif

Le tourisme sportif est en forte hausse car il s'agit d'un segment avec
des opportunités solides de croissance

 Le tourisme sportif connaît une croissance importante au niveau

international
 Le tourisme sportif peut être divisé en sports de spectateurs et en sports de
participation
 Les grands événements sportifs ont toujours un rôle très important dans le
développement du tourisme ( par exemple: les jeux olympiques, les
marathons)
 Le sport est toujours un phénomène international qui favorise le tourisme.
La popularité des clubs de football internationaux attire toujours les
touristes internationaux, mais aussi les circuits de formule 1, les
marathons, les tournois de tennis, VTT,…
 Cette tendance provient du changement des besoins du touriste qui
s'inquiète davantage pour sa santé et son bien-être
 Tourisme sportif se définit pour ces touristes ayant le sport pour principale
motivation
 Ceci inclut les pratiques telles que le ski, bicyclette, sports nautiques, golf…
 De plus, pour répondre à cette augmentation du tourisme actif et d'aventure,
quelques tour-opérateurs se sont spécialisés dans le tourisme sportif

Changement de comportement du touriste qui s'inquiète

davantage pour sa santé et son bien-être

Source: Recherche T&L 180

Annexes – Segments et tendances
Tourisme aventure

Tourisme incluant une pratique sportive en un milieu lointain et des

zones inexplorées

 Pratique de l‟escalade, parapente, plongée sous marine, rafting,

canyoning

 Le tourisme d‟ aventure a cependant tendance à se démocratiser dans

le sens où il peut être moins actif (observation des oiseaux, animaux,
excursions en ballon ou montgolfière, pratique du VTT)

 Segment principal jeunes et couples sans enfants

 Tendance à la croissance car les touristes recherchent de nouvelles

expériences à vivre

 Tendance à faire des séjours courts de peu de jours

Recherche de sensations fortes en toute sécurité

Source: Recherche T&L 181

Annexes – Segments et tendances
Le facteur du tourisme durable: le « Tourisme Vert »

La tendance de voyages la plus dynamique du moment:

L‟« éco-conscience »

 « De plus en plus, les décisions d'achat respectent les critères de durabilité. Sur le marché
actuel, il est crucial de donner une première impression adaptée au marché et cela comprend
de plus en plus une prise de conscience environnementale plus grande par rapport à
l'environnement naturel et social »*
 Tendance particulièrement caractéristique de la génération X et des voyageurs fortunés en
général
 Économie de faible consommation de carbone « Zero carbon footprint »:
 Les compagnies aériennes s'engagent à réduire les émissions de carbone de 50% pour 2050 par
rapport aux niveaux de 2005
 Hertz, Avis et Entreprise ont incorporé des milliers de voitures hybrides à leurs flottes dans le
monde entier entre 2006 et 2007
 Les hôtels adhèrent de plus en plus à ce mouvement en utilisant des politiques de durabilité,
de recyclage de l'eau et des résidus et d‟architectures durables (architecture bioclimatique).
 Activités natures possèdent aussi souvent des labels et respectent les normes
environnementales.
 Certifications d'écotourisme
 Actuellement, il n'existe pas de normes internationales, ce qui provoque l'effet “Greenwashing” : faux
marketing de développement durable
 Il est prévu que les gouvernements réalisent plus de propositions de régulation et de contrôle du
secteur touristique en général

Créer une image de durabilité grâce à de nouveaux produits touristiques innovants

* Hart Howerton 2009

Source: Recherche T&L 182

Annexes – Segments et tendances
Tourisme haut de gamme

Moins de vacances mais des vacances haut de gamme

 Avec une vie de plus en plus active et avec chaque fois moins de temps
pour soi, les tendances à venir correspondent à un plus grand
investissement de la part du voyageur dans des produits et des services de
luxe
 Le voyageur veut profiter de ses vacances, plus courtes, au maximum et se
laisser aller
 C'est une façon d'oublier le stress de la vie agitée et pleine de contraintes
 Par exemple, l'émergence des Spas en ville et des Spas pour les passagers
des aéroports, montrent la tendance du consommateur qui a besoin de ces
moments privilégiés et rapides de déconnexion de sa vie trépidante
 Se faire plaisir moins longtemps mais plus souvent

Opportunité d'augmenter son offre de produits haut de gamme et

d'attirer des voyageurs avec un pouvoir d'achat plus élevé

Source: Recherche T&L 183

Annexes – Segments et tendances
Tourisme de nostalgie-Redécouvrir le monde

Nostalgie du retour au passé

 L'élément de la nostalgie peut être perçu actuellement chez de nombreux

consommateurs qui sont à la recherche de valeurs d'un passé idéalisé

 Dans le secteur du tourisme, on constate une demande croissante pour

revisiter les pays et les villes pour lesquels on a une relation sentimentale
au lieu de faire l'expérience d'un nouvel endroit

 Au Royaume-Uni, 90% des voyages se font à des endroits déjà visités

auparavant. L'objectif premier est de revivre des expériences de la jeunesse

 Madrid, Barcelone, Rome et Florence sont les destinations les plus

populaires pour ce segment de marché

 D'autres expériences touristiques que l'on peut ajouter sont le tourisme

historique, anthropologique et la recherche de rencontres culturelles
authentiques avec les autochtones

Développement des produits autour des expériences vécues

dans sa jeunesse.

Source: Recherche T&L 184

Annexes – Segments et tendances
Compagnies aériennes Low Cost et nouvelles dessertes ferroviaires grande vitesse

Les compagnies aériennes Low Cost ont pu continuer leur croissance

en devançant et en répondant aux besoins essentiels de leurs clients et
en élargissant continuellement leurs routes

 Les compagnies aériennes Low Cost ont continué à croître malgré la

stagnation de l'industrie aérienne à cause du manque de confiance des
consommateurs et des hausses du prix du carburant
 Les voyageurs d'affaires sont devenus le principal objectif des compagnies
aériennes Low Cost à cause de la pression des entreprises pour réduire leurs
coûts. Ceci a provoqué de grands changements, comme le lancement de
tarifs plus flexibles qui permettent aux voyageurs de faire des changements
quand cela leur convient
 Les compagnies aériennes Low Cost se sont concentrées sur des voyages à
bas coût de luxe: cela peut paraître contradictoire, mais ce nouveau concept
a permis à des compagnies comme Virgin America et JetBlue d'attirer une
grande quantité de consommateurs avec une offre plus confortable et un
service supérieur, à des prix accessibles
 L'expansion progressive des vols moyen-courrier a également été un facteur
clé pour diversifier le portefeuille de produits et attirer une base plus large de
consommateurs, en particulier, ceux des autres moyens de transport, comme
le train, qui cherche à remplacer les vols de courte distance à long terme

Les innovations du secteur aérien et les nouvelles liaisons

ferroviaires grande vitesse sont des opportunités pour attirer de
nouveaux publics et marchés

Source: Recherche T&L 185

Annexes – Segments et tendances
Parc thématique

Tendance au développement de parcs d‟attractions ou thématiques

couverts

 Tendances a créer des parcs thématiques les plus réalistes possible pour
capter et maintenir l‟ attention des visiteurs
 Les parcs thématiques peuvent aussi être à caractère éducatif ou informent
(Edutainment)
 La plupart des parc thématiques sont des parcs d‟ attractions même si la
tendance depuis quelques années est d‟avoir un thème (Noel, personnages
de bandes dessinées)
 Les consommateurs sont principalement des jeunes, des couples sans
enfant, des familles avec des enfants entre 5 et 15 ans
 Développement de vacances courtes avec une offre de forfaits pour
l‟anniversaire d‟un enfant par exemple, surprise organisée par les parents
(week end Disney)

Développement de séjours en parc thématiques

lors de courts séjours

Source: Recherche T&L 186

Annexes – Segments et tendances
Véhicules du futur

Les véhicules électriques et à hydrogène

 Les véhicules du futur seront technologiques

 Les véhicules électriques et hybrides: Les études exposent les véhicules électriques
comme le futur de l´automobile. En 2025, 14,8 millions de véhicules électriques et
hybrides pourrait être vendus dans le monde sur un parc automobile de 850 millions
de véhicules. Les premiers acheteurs viendraient de l´Asie avec 6.9 millions de
modèles vendus suivit par l ´Europe avec 3.8 millions de véhicules.

 Véhicules hydrogènes: Les recherches et certains constructeurs ont un peu délaissé

les recherches sur la pile à combustible. Cependant, certains projets mettent toujours la
voiture à hydrogène sur le devant de la scène. Comme par exemple les taxis de
Londres qui commenceront à fonctionner à l´hydrogène à partir de 2012. Le
gouvernement anglais prévoit que tous les taxis fonctionnent de cette manière à partir
de 2020
Par ailleurs, il n‟y a pas de batteries à recycler

 Marta, un nouveau type de véhicules: Cette marque de vélo électrique propose

bientôt le MS1, une moto/VTT hybride/électrique qui a été présenté au salon mondial
de l´automobile à Paris en Octobre 2010

Les véhicules électriques sont en constant développement et

apparaissent comme le nouveau mode de transport du futur

Source: Recherche T&L 187

Contexte et objectifs

Etude de marché

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes
 Etude de Marché
 Segments et tendances
 Diagnostic du site – Fiche d‟identité Francorchamps
 SWOT détaillé
 Benchmarks détaillés

188
 Annexes – Diagnostic du site – Fiche d’identité Francorchamps
Fiche d‟identité du circuit de Formule 1 de Spa-Francorchamps
Francorchamps, Province de liège, Belgique

Concept: Circuit auto moto de Spa-Francorchamps . Circuit de formule 1 de Belgique.

Année d´ouverture: 1921
 94 hectares (correspond à la surface à l´intérieur du circuit)
 Terrain vallonné
Superficie et terrain  Pentes fortes au niveau du circuit
 Espace forestier autour du circuit
 Courses de voitures
 Courses de moto
Activités  Location du circuit pour des évènements sportifs
 Cours de pilotage (baptême de pilotage)et journées test
 Visites guidées du site
 Location de salle
 Organisation d´évènements
Services  Boutique en ligne et sur le circuit de produits dérivés « Circuit Spa-Francorchamps »
 Une brasserie
 2 bars permanents et plusieurs autres mis en place pendant les manifestations
Segments et  500.000 personnes par an
fréquentation  Amateurs de sports mécaniques
 En voiture: jusqu´à 5 parkings disponibles durant le grand prix
 Aéroport et héliport à Spa
Accessibilité  Aéroport de Liège: 50 km
 Aéroport de Maastricht: 71 km
 En train et bus
 Horaire de la piste en dehors des manifestations:
 Du lundi au vendredi de 8h à 18h et les weekend et jours fériés de 9h à 18h en saison d´été
Horaires ouvertures  Du lundi au dimanche de 9h à 16h en saison d´hiver
 Interruption obligatoire en 12h et 13h
Tarifs et  Cours de pilotage organisés par des écoles privées
commercialisation  Prix de la location du circuit et des salles, voir page suivante
 Gestion publique
 Gestion par la SA Circuit de Spa-Francorchamps
Gestion  300-400 employés
 Terrains à l‟intérieur du circuit qui appartiennent à l`automobile club de Belgique
Site internet et
www.spa-francorchamps.be
communication

Sources: Informations venant du site internet du circuit et des documents fournis par le circuit. Surface du circuit donné par le SPI
189
 Annexes – Diagnostic du site – Fiche d’identité Francorchamps
Circuit de Formule 1 de Spa-Francorchamps
Francorchamps, Province de liège, Belgique

Services proposés pour le grand prix

Services Prix
Location de la piste (7.004m)
 En semaine: 15.000€ la journée
(inclus: surveillance caméra, garde de sécurité, ambulance,
 weekend et jours férié: 20.000€ la journée
docteur, 2 garages)
Location de bureau 100€ par jour
Location de « briefing room » 150€ par jour

Location de paddock (entre 3.145m2 et 8.600m2) Entre 425€ et 1.250€ par jour
Location d´allée commerciale (9.200m2) 1.250€ par jour
Préau (1.800m2) 500€ par jour

Location de salles sur le site

Services Prix
Salon de l´Eau Rouge: 3 salles, une rotonde, un jardin
Entre 350€ et 1.850€ (en dehors d´évènement)
d´hiver
Zone endurance: 3 loges, salle Dôme Endurance, Entre 300€ et 1.250 € (en dehors d´évènement)/ entre 300€ et
mezzanines endurance 3.500€ (en fonction de l´évènement)
Zone Pit batiment F1: 3 loges de formule 1, Stand de Entre 750€ et 1.500€ (en dehors d´évènement)/ entre 1.500€
formule 1 et 3.000€ (en fonction de l´évènement)

Sources: Informations venant du site internet du circuit et des documents fournis par le circuit. 190
 Annexes – Diagnostic du site – Fiche d’identité Francorchamps
Circuit de Formule 1 de Spa-Francorchamps
Francorchamps, Province de liège, Belgique

Evènements organisés sur le site

Les évènements organisés sur le site sont choisis en fonction de leur importance et du public qu´ils attirent:
en premier choix, les manifestations internationales et nationales, ensuite les journées test et incentive organisées par
le circuit de Francorchamps, puis les manifestations organisées par les constructeurs automobiles et enfin les
évènements organisés par les clubs et les organisateurs de journées incentive.

Type d´évènements Evènements et retombée télévisée

Grand Prix de Formule 1 (60.000 spectateurs)

Evènements
24h de Spa Francorchamps (35.000 spectateurs)
nationaux et
1000Km de Spa (35.000 spectateurs)
internationaux
WSR Renault (70.000 spectateurs)

Bikers Classic (30.000 spectateurs)

Evènements de 6H Historiques (15.000 spectateurs)
deuxième catégorie 12H BTCS (23.000 spectateurs)
25H Fun cup (35.000 spectateurs)

Rencontre Peugeot (4.000 spectateurs) ASAF meeting

Spa summer classic (2.500 spectateurs)  R.M.U Classic
Francochampagne (11.000 spectateurs)  Racing festival (2.500 spectateurs)
Evènements de Spa Euro Race (10.000 spectateurs)  24h 2CV (3.000 spectateurs)
troisième catégorie Spa Italia (2.100 spectateurs)  Porsche cup ( 3.000 spectateurs)
Superbike (12.000 spectateurs)  8h de Spa
Porsche days (15.000 spectateurs)  Bugshow (15.000 spectateurs)
ADAC (3000 spectateurs)

Sources: Informations venant du site internet du circuit et des documents fournis par le circuit. 191
 Annexes – Diagnostic du site – Fiche d’identité Francorchamps
Circuit de Formule 1 de Spa-Francorchamps
Francorchamps, Province de liège, Belgique

Retombées économiques du circuit de Francorchamps

Impacts Résultats

Dépenses génératrices d´activité économique Entre 68.497.820 € et 77.879.740 € (TVAC)

Emploi entre 844 et 1.026 équivalents temps-plein annuels

de 21.813.163€ à 24.067.526 € dont 30% de l´ensemble serait généré

Recettes fiscales
que par le grand prix de formule1

Le secteur le plus stimulé grâce au circuit est l´hôtellerie-restauration. Le circuit serait générateur de 15% du chiffre
d‟affaire de ce secteur.

 L´impact médiatique du grand prix de formule 1 est très important pour la Wallonie. L‟audience du grand prix en 2005 a
été de 160 millions de téléspectateurs. Un spot de publicité de la région diffusé avant le grand prix permet de valoriser la
région et pourrait générer plusieurs millions d´Euros d´impacts publicitaires.

Sources: Informations venant du site internet du circuit et des documents fournis par le circuit. 192
Contexte et objectifs

Etude de marché

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes
 Etude de Marché
 Segments et tendances
 Diagnostic du site – Fiche d‟identité Francorchamps
 SWOT détaillé
 Benchmarks détaillés

193
 Annexes – SWOT détaillé
Analyse Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces du site de Spa-Francorchamps

Atouts Faiblesses
 Authenticité du site, site historique  Coût de l‟organisation du grand prix de F1 en augmentation
 C‟est l‟un des circuits les plus réputés au monde, incontournable au niveau mondial (location  Manque de commercialisation et de communication
de circuit, tourisme d‟affaires,..)  Impact des sports mécaniques sur l‟environnement, image négative
 Forte attractivité, bon niveau des prestations  Sites implantés au centre même du circuit, générant des problèmes d‟accès (circuit, terrain
 Nombreux évènements de Mars à Octobre appartenant au RACB,..)
 Zone nature et forêt autour du circuit et dans les environs, zone Natura 2000  Difficultés d‟accès au site (signalisation)
 Topographie du circuit  Circuit inadapté aux motos en compétition internationale
 Retombées économiques dans la région sur l‟HORECA  Piste de karting sous-employée et non accessible les jours de courses
 Fort volume de clientèle sur des périodes définies; plus de 400.000 personnes sont attirées  Conditions climatiques en hiver
sur le site chaque année  Fermeture du site de Novembre à Mars
 Site atypique, peu de concurrence à proximité  Pas d‟adéquation naturelle avec l‟offre de proximité dominée par la remise en forme, la
 Grands espaces au niveau du Paddock et superbe vue sur le circuit (4.000m2 de terrasse) randonnée,…
 Densité de population importante à 1h30 du site  Manque d‟offres d‟hébergements diversifiés et de qualité
 Beauté des villages à proximité du circuit  Atomisation des acteurs
 Vue imprenable depuis la terrasse du paddock  Absence de mise en réseau des équipements de loisirs
 Région du thermalisme  Faible utilisation de la ressource nature et forêts
 Destination touristique la plus connue des Ardennes
 Double saison touristique grâce à la saison d‟hiver

Opportunités Menaces
 Utiliser l‟histoire du site pour son développement  Fragilité du site, des zones naturelles et boisées ( Zone Natura 2000)
 Profiter de la renommée du nom „Spa-Francorchamps‟ pour développer une zone d‟activités  Problème de bruit sur le circuit à long terme
ludiques et sportives  Antinomie nature/ environnement et automobile
 Utiliser les dénivelés pour créer des parcours vélos de différents niveaux pour différents  Possibles perturbations des utilisateurs actuels du site
publics  Possibilité que le grand prix se déroule à Nürburgring dans le futur
 Sites historiques (ancienne douane, relais de poste)  Il n‟existe pas d‟image comme quoi Spa pourrait être considérée comme une destination à
 Campus/ incubateur pour la recherche sur les nouvelles technologies (Forem) l‟année
 Possibilités de mettre en place des produits touristiques combinant plusieurs visites dans  Problème de pollution atmosphérique et sonore
l‟est du territoire wallon  Il n‟existe pas de réel produit estival sur la destination qui n‟est pas définie comme telle
 Monter des produits pour les clientèles touristiques ou les accompagnants des clientèles  Développement de sports nature aventure dans le nord Luxembourg et les vallées de la
spécifiquement intéressés par le circuit (enfants, conjoints,..) Lesse et de la Semois
 Localisation géographique exceptionnelle à proximité de bassins émetteurs importants tant  Menace d‟abandon du site par les pouvoirs publics
pour les excursions que pour les séjours
 Proximité de grandes villes et de zones industrielles de la Meuse, Ruhr et de Hollande
194
Contexte et objectifs

Etude de marché

Segments et tendances

Diagnostic du site

SWOT et opportunités pour le projet

Benchmarks

Annexes
 Etude de Marché
 Segments et tendances
 Diagnostic du site – Fiche d‟identité Francorchamps
 SWOT détaillé
 Benchmarks détaillés

195
 Annexes –Benchmark détaillé
Circuit de Formule 1 de Nürburgring, Allemagne- I

Concept Destination touristique intégrée sur le thème de l‟automobile et des sports extrêmes pour toute la famille et pour l‟organisation d‟évènements.
Année Création du circuit en 1927.
d´ouverture Mise en place du nouveau concept en Juillet 2009.
 Terrain dégagé aux alentours proches, au second plan: forêt
Superficie  Certification du circuit en 1998 par l´EU Ecological Audit
 Nombreuses routes autour du circuit
totale/ terrain  Le circuit est le seul au monde à avoir une certification écologique
 A proximité du site, il y a 4 villages dont le plus proche est Nürburg
 Casino (Ring casino): 450 m2 d´espace de jeux avec 2 tables de roulette, des
 Parc d´attractions (Ring Werk) de 15.000m2 (montagne russe,
tables de poker et blackjack ainsi que 60 machines de jeux d‟argent virtuels
cinéma 4D, course de camion virtuelle, laboratoire de montagne de
 Centre conduite de sécurité
Activités moteur de formule 1, lasergame sur le thème de l´automobile)
 Visite guidée de la piste en ancien autobus
 Karting couvert (Ring Kartbahn)
 Visite backstage des locaux et de la piste
 Parcours aventure escalade couvert (Kletter challenge)
 Tour du circuit en vélo de course
 Espace d‟expositions ou de réunions (Ring arena) de 1.950m2
 Service d‟organisation d‟évènements
 Lounge au plus haut point du circuit (Tower-Lounge) de 475m2
 Salle de conférences de 2.000m2 (Warsteiner event-center)
 Espace pour des dîners ou évènements sur le thème de l‟automobile au centre
 Business lounge de 2.700m2
MICE du circuit (Hazet Boxen) jusqu´à 400 personnes
 Espace d‟expositions (Ring Boulevard) de 4.200m2
 Location du circuit possible
 2 Lounges exclusifs au sommet de la tribune Mercedes (Mercedes
 5 autres zones d‟évènements découvertes sont disponibles autour du circuit de
panoramas lounge) de 120m2 chacun.
61850m2
 2 Hôtels 4 étoiles (Lindner congress & Motorsport hotel, Dorint )  Zone de shopping (9.000m2)disponible dans le Ring Boulevard avec des
 Hôtel 3 étoiles (Lindner Hotel Eifeldorf Grüne Hölle) boutiques d‟objets liés à l`automobile ou des banques et marchand de journaux
 Un village de vacances sur le thème de l´automobile de 4.5 hectares (ADAC, Aston martin, Ferrari, Lotto & Kiosk…) et des boutiques souvenirs du
Services
 Zone de restauration (Gastronomiepark Grüne Hölle) avec 4 circuit et du GrüneHölle.
restaurants, 1 gourmet club et une discothèque  100 maisons construites en bordure du domaine pour les employés de
 Point d‟informations avec un office de tourisme (Welcome center) Nürburgring.

196
Source: Recherche T&L, 2010
 Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
Circuit de Formule 1 de Nürburgring , Allemagne - II

 2 Millions de visiteurs par an en moyenne

 Dédié à un marché moyen et haut gamme
Segments et
 Les 4 segments envisagés sont courses, aventure, MICE (« confertainment » : séjour alliant conférences et
fréquentation
loisirs) et séjours
 Autres cibles: familles (organisation des anniversaire dans le parc d´attraction par exemple)
 90km au sud de Köln
 60km au nord de Koblenz
Accessibilité  Aéroports les plus proches: Köln/Bonn (80km) et Düsseldorf (120km)
 Station de bus sur le site proche du Welcome center
 700 places de parking
Nombres
 200 évènements
d´évènements
 100 évènements liés aux sports mécaniques
organisés par an
 Ring werk couvert: de 10h à 17h pendant la semaine et de 10h à 18h le weekend
 Piste de Karting couverte : de 14h à 22h pendant la semaine et de 10h à 22h le weekend
Horraire ouverture
 Ring Boulevard couvert : de 10h à 18h toute la semaine
 Parcours aventure couvert : de 10h à 18h toute la semaine
 Centrale de réservation d‟hébergement sur le
 Backstage tour: 6€
site internet
 Parcours aventure: 5€
 Package possible avec activités dans la
 Karting: 10 minutes pour 11€ et d´autres tarifs disponibles
région (en hiver offre couplé avec des stations
pour plusieurs périodes de 10mins sur le circuit.
de ski)
 Packages:
 Vente de billets pour les évènements en ligne
Tarifs et  Billet combiné pour le parc plus la visite backstage
et sur hotline.
commercialisation et/ou le parcours aventure
 Ring Werk (parc d‟attractions):
 Billet « holiday-pass» pour 5 jours et pour les 3
 Adulte: 19.5€
attractions
 Enfant:11€,
 Billet « ring fun » qui combine le parc et 10 mins de kart
 Senior: 11€
(XL paquet) pour 25€ ou le parc, 10mins de kart et la
 Famille (4pers): 55€
visite ou le parcours aventure pour 27.5€
 Carte annuelle: 49€, 29€, 55€

Source: Recherche T&L, 2010

197
 Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
Circuit de Formule 1 de Nürburgring , Allemagne - III

Propriétaires associés de Nürburgring automotive GmbH

 La région de Rheinland-Pfalz (90%)
 Le district de Ahrweiler (10%)
 Coopération fructueuse entre les deux régions pour gérer le projet

Gestion  300 millions d´Euros d´investissement dans le projet.

 La totalité du site est géré par Nürburgring automotive GmbH
 Les structures d´hébergement sur le site sont en contrat de gestion avec les enseignes
hôtelières: Dorint et Lindner .
 400 employés permanents ( jusqu´à 4.000 à 6.000 employés pendant des évènements
comme les 24h)

http://www.nuerburgring.de
 Page facebook
Site internet
 Twitter
 Youtube

Source: Recherche T&L, 2010

198
 Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
Circuit de Formule 1 de Nürburgring , Allemagne - IV
Détails des activités proposées sur le site
Activités Description

Parc d´attractions couvert sur le thème des mythes, des sports mécaniques et de la mobilité.
 Un centre multimédia retraçant l´histoire de la région du Grüne Holle
 Laser Game sur la thématique des sports mécaniques
 Expositions et attractions temporaires
 Tour virtuel des alentours du circuit
 Grand prix virtuel de course de camions
Ringwerk: parc  Exposition sur l´histoire des sports automobile
d´attractions  Exposition sur l´histoire de Nürburgring
 Test-center: exposition interactive sur la mécanique. Possibilité de monter et démonter une roue sur une vraie formule 1.
 Ring Akademie: centre de test de connaissance sur les sports mécaniques
 Playstation Area: espace de simulation de sports mécaniques sur playstation
 Cinéma 4D
 Piste de formule 1 pour les enfants (après leur première course les enfants reçoivent un permis de conduire)
 Montagne russe qui permet d‟obtenir les mêmes sensations qu‟en formule 1. Le manège atteint 217km/h en 2.5 secondes.

 Piste de karting couverte de 400m.

Ring Kartbahn:
 Voiture de karting proposée: Gokart 200m3
circuit de Karting  Utilisation réservée au plus de 16 ans et au plus de 1m 40.

 Parcours couvert installé sur 9 mètres de haut.

Kletter challenge:
 22 exercices d‟escalade sont proposés pour tous les niveaux.
parcours aventure  Le parcours est supervisé par plusieurs coordinateurs.

 450 m2 d‟espace de jeux

 2 tables de roulette, des tables de poker et blackjack
Ring Casino  60 machines de jeux d‟argent virtuels
 Machines à sous

 Conduite sur le circuit avec sa propre voiture

 Co-pilote d‟une voiture de rallye sur le circuit
Centre de conduite  Formation pour conduire une formule 1
 Piste de 4X4 en dehors du circuit pour les amateurs et les professionnels
 De nombreux types de test de conduite et de formation sont aussi disponibles dans des packages ou pour les entreprises.

 Tour du circuit en vélo,

Visites  Visite backstage du circuit,
 Visite de la piste en ancien autobus

Source: Recherche T&L, 2010

199
 Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
Circuit de Formule 1 de Nürburgring , Allemagne - V

Exemples d´évènements organisés sur le site

Type d´évènements Evènements

 Grand prix de formule 1

 ADAC Westfalen Trophy
 Biker festival (Moto)
 Oldtimer Grand Prix
Sports mécaniques
 ADAC zurich 24h
 Eifel classic (course de voitures anciennes)
 VNL (course de rallye)
 DTM ( course de rallye)

 Ring & Rock (100.000 participants): festival de musique

 Operas (Nabuco)
Evènements culturels  Concerts (Kathy Kelly)
 Spectacles de danse (Dance Master)
 Der Ring Ruft: Festival de musique

 Football
Sportifs
 Course à pied et à vélo (10.000 participants, 20.000-30.000 de spectateurs)

Source: Recherche T&L, 2010

200
 Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
Circuit de Formule 1 de Nürburgring , Allemagne - VI

Investissements effectués en 2009 pour l´amélioration de l´offre du site

Somme investie 300 millions d´euros
L´investissement a été effectué par des partenaires publics et privés. La société est aujourd´hui
Investisseurs
complètement publique
Ring werk
Les nouvelles Ring racer
activités Ring boulevard
+ de nouveaux centres de congrès et des hébergements

Source: Recherche T&L, 2010 201

Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
Circuit de Formule 1 de Nürburgring , Allemagne - VII

1. Lindner Congress & Motorshop Hotel 8. Ring werk

2. Ring Casino 9. Elfeldorf Grüne Hölle
3. Warsteiner event center 10. Lindner Hotel Elfeldorf Grüne Hölle
4. Ring arena 11. Dorint Hotel Am Nürburgring
5. BMW M Power Tribune TÜB Rheinland business lounge 12. Box engebäude / VIP Lounges
6. Ring Boulevard 13. Ring racer
7. Welcome center 14. Ring kartbahn

Source: Recherche T&L, 2010

202
 Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
7 Stanes, Ecosse Grande Bretagne

Concept: 7 parcours de VTT de différents niveaux localisés sur plusieurs sites en Ecosse

 7 parcours différents de mountain bike avec des niveaux différents pour tous les publics
 Un code a été mis en place pour chaque chemin et chaque niveau
 Chaque chemin commence par une pierre sculptée (stane) qui présente une légende de la région

 Glentrool: chemin dans une forêt sauvage

 Kirroughttree: chemin sur des routes, des sentiers sauvages et passages pour découvrir les Bargaly
Glen
Activités
 Dalbeattie: chemin dans les rochers
 Mabie: chemin dans la campagne pour les débutants
 Ae: chemin dans la vallée de Ae
 Glentress & Innerleithen: chemin dans la montagne parfait pour le mountain bike .Il a été
récompensé plusieurs fois pour sa qualité.
 Newcastleton: chemin entre l´Angleterre et l´Ecosse adapté à tous les niveaux.

 Aire de pique-nique
Services:
 Magasin de location et de réparation de vélo au début de chaque chemin
Accessibilité  A pied, en cheval ou en vélo

Horaires ouvertures  Chemins ouverts en permance

Tarifs et
 Gratuit
commercialisation

 http://www.7stanes.gov.u
Site internet  Twitter (pour suivre les conditions météorologique sur les sites
 Blog: http://7stanes.blogspot.com/

Source: Recherche T&L, 2010

203
 Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
Naturlandia, Andorre

Eco-parc d´attractions en Andorre.

Concept: Ce parc protège la nature et permet le développement économique de la région.
Il a une vocation culturelle et de loisirs.
Année d´ouverture: Ouvert en 2007 pour dynamiser la station de ski de la Rabassa.
 337 hectares de parc
Superficie et terrain  Eco-parc
 Terrain de forêt et de montagne (piste de ski)
 Tobo tronc: parcours en traineau sur rail
 Patinoire disponible toute l´année en gel synthétique
 Parc d´aventure des inuits: espace clos de 2.000m2 de jeux pour les enfants (escalade, tour
panoramique, jeux d´aventure dans les arbres)
 Balades et cours d´équitation
 Paint-ball
 Tir à l´arc
 Nordic walking
Activités
 Chemins de randonnées
 Courses de traineaux toute l´année
 Quads
 Plusieurs bikeparks et pistes de figures (Monster bike park, wood park…)
 VTT
 Toboggan
 Parcours fermé de voitures électriques pour les enfants
 Parc de jeux gonflables pour les enfants
 Proposition de 2 packages avec activités et déjeuner sur place pour les entreprises à 115 €et 135 €
MICE
 Pas d´espace de réunions ou de séminaires
 2 Restaurants sur le parc
Services  Self service
 Service de réservation d´hôtels en Andorre sur le site internet

Source: Recherche T&L, 2010

204
 Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
Naturlandia, Andorre

 150.000 visiteurs par an

 Familles
Segments et  Jeunes
fréquentation  Groupes (3ème âge, handicapés)
 Entreprises
 Sportifs internationaux
 Augmentation du capital en cours depuis le début 2010 pour la création d´un amphithéâtre pour
accueillir un spectacle de rapaces et un structure innovante pour observer les animaux en toute
Investissement sécurité et une autre attraction qui sera dévoilée à Pâques 2011.
 Cet investissement représente 4.6 millions d´Euros
 Le projet de développement total du parc représente un budget de 12 millions d´Euros.
 200 km de Barcelone
Accessibilité  450km de Valence
 170km de Perpignan
 En été de 10h à 19h
Horaires ouvertures  Au printemps et à l‟automne de 10h à 18h
 En hiver de 9h à 17h
 Tarif par activité
 Location de vélo pour 1h: 8.5€
 Tir à l´arc ½ heure: 6.5€
Tarifs et  Parc des inuits pour les enfants avec moniteur: 16€
commercialisation  Balade en traineau tiré par des chiens: 22€
 Package pour les adultes: quad, tobo tronc, tire à l´arc,…: 60€ par jour et par personne
 Package pour les enfants de 5 à 11 ans: 29.9€ par jour et par personne
 Package pour les enfants 3 et 4 ans: 21.8€ par jour et par personne
 Société côté en bourse
 Société de gestion du parc: CamprabassaSAU
Gestion  Le parc a été ouvert par la communauté d´Andorre
 Le principal investisseur est la commune de San Julía de Loría avec 75.5% des parts du capital.
 Capital de la société après l‟augmentation du capital: 17.120.100 d‟euros

Source: Recherche T&L, 2010

205
 Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
Naturlandia, Andorre

 http://www.naturlandia.ad
 Page Facebook
Site internet et
 Twitter
communication
 Flickr
 You tube

Source: Recherche T&L, 2010

206
 Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
Autostadt, Wolfsburg Allemagne

Site présentant le passé, le présent et les futurs développement des marques Volkswagen (Skoda,
Concept:
Seat, Bentley, Audi et Lamborghini)

Année d‟ouverture: 21 Mai 2000

 250 hectares
 Site localisé sur le bord du Mittellandkanal
Superficie et terrain  Terrain à l´intérieur de la ville de Wolsburg
 Le complexe a été créé sur un ancien site d‟une compagnie de pétrole
 Architecture inspiré de l´eau et de la nature due à sa proximité avec le canal.
 Musée de l´automobile: Développements technologiques des voitures à travers le temps mise
en valeur par des œuvres d´art.
 Premium club house: Pavillon où les véhicules haut de gamme sont présentés dans un
espace conçu par des artistes-décorateurs
 Pavillon de production et de développement de Volkswagen
 Pavillons Skoda, Audi, Bentley, Seat et Lamborghini
Activités  Autotürme: tour de stockage en verre des véhicules sortant de l´usine organisée par des
ascenseurs pour les voitures et les visiteurs.
 Circuit pour tester le 4x4 Touareg sur tous les terrains (mouillé, pond suspendu, bosse)
 Circuit de conduite pour apprendre à bien réagir en situations dangereuses et à réduire sa
consommation
 Permis de conduire pour les enfants de 5 à 11 ans
 Balade en bateau pour découvrir le site d‟une autre perspective
MICE  Service d‟organisation d´évènementiel
 Concession Volkswagen
 Choix de 9 services de restauration: du restaurant gastronomique au café et au traiteur.
 Hôtel Ritz-Carlton
Services  Metropole shop: magasin de décorations intérieures
 Magasin d´accessoires Volkswagen
 Magasin sur internet de package pour venir visiter l‟Autostadt
 Magasin sur internet de produits « vintage sur les automobiles »

Source: Recherche T&L, 2010

207
 Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
Autostadt Wolfsburg, Allemagne

 2 millions de visiteurs par an

Segments et
 Familles
fréquentation
 Potentiels acheteurs des marques du groupe Volkswagen

Investissement  Volkswagen a investi 350 millions d´Euros dans le projet total

 A proximité de l´autoroute A39

 Localisé dans la ville de Wolfsburg
Accessibilité  Parking disponible
 Station de train nationaux à proximité
 L´aéroport de Hanovre est situé 90km

Horaires ouvertures  Ouvert toute l´année sauf le 25 et le 31 Décembre de 9h à 18h.

 Ticket à l´année:
 Prix pour l‟entrée au site pour un ou
 Adulte: 34€
deux jours
 Prix réduit: 27€
 Adulte: 15€ / 22€
 Enfant(6-17 ans): 14€
Tarifs et  Prix réduit 12€ / 18€
 Famille : 82€
commercialisation  Enfant (6-17 ans): 6€/ 9€
 Entrée pour la tour de stockage: 8€/6/€4€
 Famille : 38€ / 57€
 Ticket pour les circuits de conduite: à partir de
 Ticket soirée: 7€
17€ ou 25€
 Balade en bateau: 6€/4€

 Gestion par la société Autostadt

Gestion
 Investisseur: Volkswagen

Site internet et
http://www.autostadt.de
communication

Source: Recherche T&L, 2010

208
 Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
Epcot park, Orlando Etats Unis

Epcot signifie « Experimental Prototype Community of Tomorrow »

Concept:
Ce parc propose des activités sur le thème de la technologie et des cultures du monde.

Année d´ouverture: Ouverture du parc le 1er Octobre1982

 121 hectares
Superficie et terrain  Terrain marécageux
 Lac au milieu du parc
 Le parc d´attractions est divisé en 2 espaces: « Futur world » et « World showcase »
 Futur world propose des attractions à sensations sur le thème de l´innovation et des avancés
technologiques:
 Spaceship earth: grand centre d´observation avec un planétarium, un espace multimédia où le
visiteur se projette dans le futur en fonction de ses centres d´intérêt: la vie de tous les jours, les
transports, la nourriture (256 thèmes sont disponibles). Un court métrage de son futur lui est
ensuite proposé avec un personnage le représentant (une photo est prise de lui au début de
l‟attraction).
 Test rack: le visiteur entre dans un centre de test pour des véhicules du futur. Avant de rentrer
Activités
dans les montagnes russes, il peut regarder des courts métrages sur les tests effectués sur les
voitures dans les « vrais » centres de test.
 Space pavillon: simulateur de vol dans l‟espace de 5.5 mins, espace de jeux interactifs sur le
thème de l‟espace
 World showcase est un ensemble de pavillons représentant 11 pays du monde: Mexico, Norvège,
Chine, Allemagne, Italie, Etats-Unis, Japon, Maroc, France, Royaume-Unis et le Canada. Dans ces
pavillons, le visiteur découvre les principaux monuments du pays. Des concerts sont organisés et des
restaurants proposent de découvrir la cuisine locale.
 Kidcot station: animation où les enfants peuvent créer leur propre souvenir.

MICE  Disponible uniquement dans les hôtels resorts Disney en dehors du parc

Source: Recherche T&L, 2010

209
 Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
Epcot park, Orlando, Etats Unis

 11 restaurants sont disponibles sur le thème de chaque pavillon de chaque pays.

 11 fast-foods ou plats à emporter
 4 restaurants informels
Services
 1 bistrot parisien
 1 sandwicherie
 34 magasins de souvenirs et de produits spécialisés

 11 millions de visiteurs en 2009

Segments et
 Familles
fréquentation
 Repeat business

 Accès de tous les resorts Disney par bus, bateau et monorail affrétés par les parcs Disney
Accessibilité
 Parking disponible à l´entrée du parc pour 11.211 véhicules

Horaires ouvertures  De 9h à 21h

 Commercialisation des tickets et des packages sur internet
 Possibilité d‟acheter des billets pour plusieurs jours avec accès aux 4 différents parcs
 Billet une journée pour le parc:
Tarifs et
 Adulte: 62 €
commercialisation
 Enfant: 56 €
 Package personnalisable: choix du type d‟hébergement, de restauration, d‟animation et la période du
package
 Le parc se développe grâce aux investissements des entreprises sponsors spécialisées dans les nouvelles
technologies
 Les sponsors paient pour mettre leur nom sur une attraction comme General Motors sur l‟attraction « test
Investissement rack »
 Investisseurs dans le passé: General Motor (100 millions de $ de 1999-2009) , General Electric,
Exxonmobile, AT&T
 Nouveaux investisseurs: Siemens (depuis 2005 pour 12 ans) et Hewlett-Packard

Source: Recherche T&L, 2010

210
 Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
Epcot park, Orlando, Etats Unis

 Gestion opérationnelle du parc par le groupe Disney

Gestion
 Développement en partenariat avec les sponsors

 http://disneyworld.disney.go.com/parks/epcot/
Site internet et  Page Facebook
communication  Twitter
 You tube

Source: Recherche T&L, 2010

211
 Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
I-Way-World, Lyon, France

Le concept I-WAY est une première mondiale : un complexe haut de gamme dédié à la
Concept: simulation dynamique automobile autour de deux univers : la course automobile et la sécurité
routière

Année d´ouverture:  La construction du bâtiment date de 2008

 Ouverture: 2009

 Superficie du bâtiment: 5.000m2

 Situé dans la ville de Lyon en bordure de la Saône et proche du boulevard périphérique (tunnel
Superficie et terrain de Caluire)
 Construit dans le 9ème arrondissement de Lyon, zone en développement.
 Bâtiment et mobilier sur mesure créés par l´architecte Cyrille Druart

 18 simulateurs professionnels de conduite automobile (technologie de simulateur à 6 degrés de

liberté issue de l‟aéronautique en 3D) installés sur de vraies voitures de rallye et de Formule 1
 3 courses possibles: Formule 1, rallye, courses d‟endurance
Activités  Des courses folles (courses de simulation à plusieurs)
 Stage de récupération de points du permis de conduire de 2 jours
 Championnat de courses de simulation

 Organisation d‟évènements sur le site jusqu‟à 750 personnes

MICE  4 salles de conférences pouvant accueillir de 5 à 150 personnes
 Un espace de réception de 250m2

 Un restaurant (cuisine gastronomique)

 Un bar à cocktail
 Le spa propose un sauna, un hammam, une fontaine de glace, 2 cabines de soins du corps et
Services
du visage de la marque « Confort zone »
 Une boutique
 Une salle de sport et de fitness

Source: Recherche T&L, 2010

212
 Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
I-Way-World, Lyon, France

 Marché haut de gamme: couples, amis, entreprises, individuels

Segments et
 Positionnement international (première compagnie a proposé ce concept)
fréquentation
 Nombre de visiteurs non disponible < 1an d´exploitation
 12 millions d´Euros
Investissement  6 millions en immobilier
 6 millions en exploitation (équipements)
 Situé au centre de la ville de Lyon
 Zone en développement à proximité de nombreux siège sociaux et du pôle numérique de Lyon
 Accès rapide en voiture par le boulevard périphérique
Accessibilité
 A 22km de l´aéroport Lyon Saint Exupéry
 A proximité du métro et du bus
 Parking
Simulateurs
 Lundi, Mardi et Mercredi
 Simulateurs type Formule 1 : 12h00-22h00 SPA
 Simulateurs type Rallye & prototype endurance : 14h00-21h00  Lundi, Mercredi et Vendredi
 Jeudi et Vendredi  Soins Corps / Soins Visage : 12h00-21h00
 Simulateurs type Formule 1 : 12h00-22h20 (sur réservation)
Horaires ouvertures  Simulateurs type Rallye & prototype endurance : 14h00-22h00  Accès au Spa : 12h00-21h00
 Samedi  Samedi
 Simulateurs type Formule 1 : 10h30-22h40  Soins Corps / Soins Visage : 10h00-20h00
 Simulateurs type Rallye & prototype endurance : 13h00-21h20 (sur réservation)
 Dimanche  Accès au Spa :10h00-20h00
 Simulateurs type Formule 1 :10h30-18h20
 Simulateurs type Rallye & prototype endurance : 13h00-17h40

Source: Recherche T&L, 2010

213
 Annexes –Benchmark détaillé - Benchmark principal
I-Way-World, Lyon, France

Tarifs simulateur
 En Solo / du lundi au dimanche / pour 1 personne de 75€ à 525€ selon le type et le nombre de
session achetée (pour 20 mins de briefing et 10 mins de course)
 En Solo / du lundi au vendredi / pour 1 personne / Résa J-3 de 60 €à 75 €
 Entre Amis / du lundi au vendredi / jusqu'à 6 personnes / Résa J-10 de 225 € à 270 €

Tarifs et Packages
commercialisation  Chaque dimanche de grand prix : 3 courses pour 150 euros
 En Couple / du lundi au dimanche / pour 2 personnes
 Simulation + Spa de 95€ à 280 €
 Simulation + Spa + Cocktails + Repas de 250€ à 380 €
 En Week-end / pour 2 personnes
 Simulation + Spa + Repas + Hôtel de 280€ à 380 €
 Stage de récupération de points de permis de conduire :225€

 Gestion privée
 Les créateurs du projet I-Way: Pierre Nicolas, Daniel Nicolas, Benoit Dupré
Gestion  Partenaires financier: ING lease, Fortis lease, Société générale, CIC Lyonnaise de banque,
Banque populaire
 Partenaires techniques: Michelin, Sparco, Pescarolo, Citroen.

 http://www.i-way-world.com
Site internet et  Blog: http://fr.blog.i-way-world.com/
communication  Page Facebook
 Espace internet pour les membres club

Source: Recherche T&L, 2010

214
 Annexes –Benchmark détaillé - Mini benchmark
Better Place Center, Tel Aviv, Israel

Concept:
Premier centre de démonstration de voitures électriques ouvert en 2010

 Centre créé dans une ancienne raffinerie de pétrole

 Présentation multimédia du lieu et du concept de Better Place Center
Activités  Essais de voitures électriques (5 Renault Laguna sur un circuit de 1,5Km)
 Centre interactif d´informations (Ecran tactile distribué aux visiteurs pour qu‟ils découvrent les
avancés du centre).

 Salles de réunions
Services:
 Centre d‟ informations sur le site et des expositions

 Ouvert le dimanche, mardi et jeudi de 9h à 17h

Horaires ouvertures  Le lundi et le mercredi de 9h à 19h
 Le vendredi de 9h à 13h.

Tarifs et
 Visite gratuite
commercialisation

 http://www.betterplace.com/global-progress-israel
 Flickr
 Blog
Site internet
 Linkedin
 Facebook
 Twitter

Source: Recherche T&L, 2010

215
 Annexes –Benchmark détaillé - Mini Benchmark
Exploratorium, San Francisco, Etats Unis

Concept: Musée présentant la science, l‟art et la perception humaine par des moyens interactifs, des activités et des
évènements

 Activités dans le musée et sur internet  La physique: expérience sur l‟électricité, la chaleur,
 Activités sur internet: « tout ce dont le monde est fait ».
vidéos et activités disponibles sur internet  Le cerveau : 40 activités interactives sur le cerveau
pour compléter les expositions dans le musée par exemple une fontaine d´eau en forme de
 Activités interactives dans le musée: toilettes pour étudier la réaction des gens.
Science de la vie: 30 activités et expériences  La vue: expériences sur les illusions d´optique
Activités
pour découvrir le développement de la vie.  Théâtre
Le microcosme: espace de découverte des  Expositions temporaires
microcosmes  Espace de jeux interactifs sur l‟espace
Le son: expérience pour mesurer le son que  Dôme tactile: espace sans lumière où le visiteur
le visiteur fait en marchant, instruments pour expérimente seulement le sens du toucher pour se
créer des sons hors du commun. guider

 Magasin de souvenirs et de jeux éducatifs  Possibilité d‟organiser des évènements dans le

Services:
 Café musée ou de le louer entièrement
 Situé dans la ville de San Francisco
Accessibilité
 Proche de l‟autoroute 101
Horaires ouvertures  Ouvert tous les jours de 10h à 17h
 Adulte: 11€  Senior: 9€
Tarifs et
 Enfant: 7€  Tactile dome: 15€
commercialisation
 Jeune: 9€  Entrée gratuite tous les premiers mercredi du mois
 http://www.exploratorium.edu/  Page Facebook
 Twitter  Youtube
Site internet
 Myspace  Second life
 Filckr  Yelp.com (site de revue des visiteurs)

Source: Recherche T&L, 2010

216
Annexes –Benchmark détaillé - Mini Benchmark
Exploratorium, San Francisco, Etats Unis

Esprit
Expérimentez avec votre manière de
Le monde de la matière Ecouter: donner un sens aux sons penser dans cette nouvelle zone
Evénements spéciaux, consacrée à l‟attention, l‟émotion et
films et présentations Examinez les phénomènes physiques Jouez avec votre perception des sons et
fondamentaux qui font fonctionner le naviguez dans le monde sonore qui nous le bon sens
monde entoure.
Trouvez des jeux
éducatifs, kits et
bien d‟autres!
Théâtre
Entrée McBean Casiers Démo
ATM
Panneau Penser et Faites un voyage dans
d‟affichage Boutique
Démo ressentir Dôme l‟obscurité totale où votre
Orientation cadeaux et tactile sens du toucher est votre
Information librairie PlaySpace seul guide.
Shadow box
Workshop Objets Adressez-vous à la réception pour
(les expositions sont trouvés Chaleur, mouvement et mathématiques Lumière et optique
être informé de la disponibilité

construites ici) Salles de classes

Orientation
Démo Zone à ciel ouvert
Sciences de la vie
Sons et écoute
Démo
Café
Station images Elevator
Traits de vie microscope Phyllis C. Wattis Voir
Investiguez les traits Salles de classes Webcast Studio Explorez la science et le miracle de la
communs de tous les êtres vue. Apprenez comment nous voyons –
vivants Revitalisez-vous – faites une et comment nous interprétons ce que
Explorez la vie trop petite pour pause pour manger un encas ou nous voyons.
être vue à l‟œil nu un repas

Source: Recherche T&L, 2010

217
 Annexes –Benchmark détaillé - Mini benchmark
Futuroscope, Poitiers, France

Concept: Parc d´attractions thématiques pour toute la famille basé sur des expériences visuelles.
 Attractions visuelles sur différents thèmes: cinéma en 4D, illusions d‟optique, spectacle nocturne, les animaux du
futur, expérience visuelle à la rencontre des plus grands peintres, film de sensibilisation sur l´environnement en
Activités
Louisiane,…
 Ateliers de cuisine moléculaire dans un des restaurants du parc
 5 restaurants, 1 restaurant rapide, 1 stand de restauration à emporter, 2 bars-cafétérias
Services:  12 hôtels aux alentours du parc
 Scooter électrique, chaise roulante et poussette en location à l´entrée du parc
 Ouvert de Février à Novembre
Horaires ouvertures  De 10h à 21h30 sauf le samedi
 De 9h à 22h30 le samedi
 Adulte: 35€
Tarifs et  Enfant: 26€
commercialisation  Senior: 32€
 Possibilités de billet 2 jours ou de package avec hébergement
 http://www.futuroscope.com
 http://www.coloriages-jeux-futuroscope.com/ (site du Futuroscope pour les enfants avec des jeux, des
Site internet coloriages, des films)
 Page Facebook

Points forts du site

 Utilisation des dernières technologies visuelles
Expérience originale
 Scooter électrique en location pour se promener sur le site
Expérience interactive Attractions alliant les loisirs et la découverte (Arthur l´Aventure en 4D/ découverte de l‟écosystème de la
Louisiane)
Nouveau moyen de Site internet pour les enfants pour préparer ou après la visite qui permet de garder un lien avec les petits
fidélisation visiteurs

Source: Recherche T&L, 2010

218
 Annexes –Benchmark détaillé - Mini benchmark
Initiative Nissan, Etats-Unis

Présentation de la Nissan « Leaf » dans 24 villes aux Etats-Unis pendant laquelle la marque propose des
Concept: tests de conduite.
 Tests de conduite du nouveau modèle électrique
 Une page web et un portail interactif pour enseigner aux clients le fonctionnement des voitures
électriques et les caractéristiques de la nouvelle Nissan.
 electrique-mobility.com : propose un espace en 2D sur l‟environnement , la conduite, les économies
Activités faites avec une voiture électrique, la qualité de vie. La page d´accueil nous installe dans une voiture qui
bouge selon la direction de notre curseur. Chaque thème est illustré par une animation. Ce site est un
exemple d´edutainment.
 nissan-zeroemission.com propose essentiellement des informations sur le projet de développement
des voiture électrique de la marque et des démonstrations vidéo de l´utilisation de la voiture.

Services:  N/A

 Sur Internet
Horaires ouvertures  Disponible 24h/24h

Tarifs et
 Gratuit
commercialisation
 electrique-mobility.com
 nissan-zeroemission.com
Site internet  Twitter
 Page Facebook

Points forts du concept

Nouvelles Application des nouvelles technologies au site internet pour impliquer le consommateur de façon
technologies ludique et interactive
Un espace interactif et ludique en 2D accessible sur internet pour découvrir les atouts de la
Edutainment
conduite électrique

Source: Recherche T&L, 2010

219
 Annexes –Benchmark détaillé - Mini benchmark
Ferrari World, Abu Dhabi

Parc d´attractions sur la marque Ferrari unique au monde par sa dimension et son ampleur
Concept: Ce parc couvert propose des attractions multi-sensorielles aux visiteurs sur le thème de Ferrari
 20 attractions qui représentent chacune un aspect de l‟histoire de la marque Ferrari
 Exemples d´attractions: G-force expérience, simulation de course, piste de course pour les enfants, vidéo des
Activités paysages d´Italie, film relatif à l´histoire de Ferrari, les montagnes russes les plus rapides du monde
(240km/h)
 Points de restauration italienne
Services:  Centre commercial de 825m2 de produits relatif à la marque Ferrari
 7 hôtels de 2.200 chambres au total sur l´île de Yas
 Ouverture le 27Octobre 2010
 Dimanche, Mardi et Mercredi de 12h à 20h
Horaires ouvertures  Jeudi, Vendredi et Samedi de 12h à minuit
 Fermé le lundi
 Entrée pour les adultes: 45€
Tarifs et  Entrée pour les enfants: 25€
commercialisation  Entrée VIP pour les adulte: 75€
 Entrée VIP pour les enfants: 54€

 http://www.ferrariworldabudhabi.com
Site internet  Page facebook

Points forts du site

 Activités disponibles toute l‟année
Parc d‟attractions couvert
 Pas de problème de conditions climatiques extérieures

Utilisation des dernières technologies pour avoir des  Simulateurs de courses

attractions uniques  Les montagnes russes à grande vitesse

 Construit pour les admirateurs de Ferrari

Haut de gamme
 Services et hébergements de qualité

Source: Recherche T&L, 2010

220
 Annexes –Benchmark détaillé - Mini benchmark
Musée des transports de Lucerne
Luzerne, Suisse

Concept: Musée sur les évolutions des transports terrestres et aériens.

 Musée des transports avec plus de 3.000 objets et attractions pour les adultes et enfants sur le thème des
transports (simulateur de vol, expérience sur l´apesanteur, simulation de vol en parapente, spectacle son et
lumière sur la navigation…)
 Planétarium
Activités  Ciné-théâtre
 Musée Hans Herni
 Média-Factory: les visiteurs peuvent visiter une station radio et un plateau de tournage de télévision.
 Aréna: espace de plein air divisé en plusieurs activités : simulateur de bus, mini scooter, circuit à vélo…

 Centre de conférences
 Boutiques
Services:  2 restaurants
 Boutique sur Internet
 Bar

 10h à 18h en été

Horaires ouvertures  10h à 17h en hiver

 Entrée au complexe (musée et ciné-théatre):  Entrée au musée:

Tarifs (en CHF) et
 Adulte: 37€  Adulte : 18€
commercialisation  Enfant: 24€  Enfant: 14€

 http://www.verkehrshaus.ch
Site internet  Page Facebook

Points forts du site

Edutainment Association d‟une exposition sur un type de transport avec des activités ludiques pour les enfants

Fidélisation du Diversification des activités pour augmenter la fidélisation: simulateur de bus, de vol en parachute,
visiteur d‟apesanteur, conduite de mini scooter, sky jumper (sauts acrobatiques sur trampolines)

Source: Recherche T&L, 2010

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