Formation Power BI
Atelier 1 : « Les différentes fonctionnalités clés de Power BI »
À la fin de cet atelier, vous serez capable de :
• Accéder à des données provenant de diverses sources, les importer et les transformer
• Définir des règles administratives et des indicateurs clés de performance
• Explorer les données au moyen d’outils de visualisation puissants
• Créer un superbe rapport
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Comprendre les données
Ouvrir les différents fichiers du dossier « Assurances » pour avoir un aperçu du contenu des
données, et voir comment les données sont-elles reliées.
1) Ouvrir le fichier Paris.csv et le classeur AgenceTypeContrat.xlsx.
2) Quelles sont les données communes entre sont le fichier CSV et le classeur Excel ?
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Installer MS Power BI Desktop
1) Installer Power BI Desktop : suivre le lien https://powerbi.microsoft.com/fr-
fr/desktop/.
2) Lancer l’application et fermer la page de démarrage.
3) Se connecter avec un compte Power BI. En l’absence de compte, fermer la fenêtre de
demande de connexion : vous pouvez créer le compte 1plus tard avant la publication du
rapport final vers le portail Power BI Service.
Préparation des données à analyser
A. Charger les données du fichier Paris.csv
1) Cliquer sur la commande Obtenir les données puis choisir l’option Texte/CSV
2) Chercher le fichier Paris.csv dans le dossier Assurance, puis cliquer Ouvrir.
3) Dans la fenêtre obtenue, cliquer sur le bouton Transformer les données pour modifier les
données sources dans MS Power BI. Qu’est ce vous remarquez ?
B. Modifier les données obtenir à partir du fichier Paris.csv
1) A partir du d’onglet Transformer de Power Query changer le type de données de la
colonne Période de Numérique en Texte
Figure 1 : Changer le type de données de Numérique en Texte
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Pour créer un compte, il suffit de mentionner une adresse mail professionnelle et non personnelle.
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2) Cliquez sur « Remplacer l’actuelle » dans la boite de dialogue obtenue.
3) Maintenant cliquer sur l’onglet « Ajouter une colonne », puis sur la commande Colonne
personnalisée.
4) Dans Nouveau nom de colonne, saisir Date et dans Formule, saisir la formule :
[Periode]&"01", puis cliquer sur OK.
Figure 2 : Ajouter une colonne personnalisée
5) Changer le type de la colonne Date en type Date
6) Supprimer la colonne « Periode » qui devient inutile.
7) Ramener la colonne « Date » à gauche de la première colonne en faisant glisser la colonne.
Figure 3 : Résultat final après la transformation de données
8) Dans l’onglet Accueil cliquer sur la commande « Fermer & Appliquer »
-Ensuite, attendre la fin du chargement des données du fichier -
C. Charger et formater les données du classeur Excel
1) Importer le fichier Excel AgenceTypeContart.xlsx dans MS Power BI, puis choisir les
deux tables : Table Agence et Table Contrat enfin cliquer sur Transformer les données.
2) Supprimer la colonne Source.Name.
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Figure 4 : Sélection de deux tables Agence et Contrat
3) Renommer les 2 requêtes en Agence et Contrat en faisant un clic droit sur le nom de
chaque requête.
Figure 5 : Comment renommer une requête
4) Cliquer sur « Fermer & appliquer »
D. Charger et formater les fichiers de données du dossier Province
1) Pour obtenir les données des fichiers existent dans le dossier « Province ». cliquer sur
Obtenir des données → Plus et dans la rubrique « Fichier », sélectionner « Dossier » ,
puis « se connecter ».
2) Naviguez pour sélectionner le dossier « Province », puis cliquer sur « OK ».
3) Sélectionnez « Combiner et modifier » puis « OK »
4) Appliquer la même procédure pour transformer le type de données de la colonne Période de
Numérique en Texte, puis créer une nouvelle colonne Date et appliquer une formule pour
obtenir les valeurs des dates ensuite supprimer la colonne Période et déplacer la colonne
Date au début.
E. Fusionner les données Paris et Province
Nous allons ajouter les données de « Province » dans « Paris », et renommer « Paris » en «
Ventes ».
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1) Sélectionner la requête « Paris », puis dans l’onglet « Accueil », cliquez sur « Ajouter des
requêtes ».
Figure 6 : La commande Ajouter des requêtes de Power Query
2) Dans « Tables à ajouter », sélectionner « Province », puis « OK »
Figure 7 : Fenêtre pour fusionner deux requêtes
3) Cliquer sur la requête « Paris », clic droit puis « Renommer » en « Ventes ».
Figure 8 : la procédure pour renommer une requête
4) Désactiver le chargement de « Province », car ces données sont maintenant présentes dans
la requête « Ventes ».
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Figure 9 : Désactiver le chargement de données de la requête Province
5) Appliquer et fermer.
Modélisation des données à analyser
Nous allons créer un schéma pour l’analyse des données en reliant les tables entre-elles, et en
ajoutant les calculs sur les données à mesurer (les mesures).
A. Liaisons entre les données
Nous allons ajouter et vérifier les liaisons entre les tables de données.
1) Cliquer sur la commande « Relations »
Figure 10 : La vue Relation
2) Faites glisser le champ « CdAgence » sur « Agence », et « Contrat » sur « type contrat
».
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Figure 11 : La méthode pour relier deux tables
Les relations sont créées de type 1 à plusieurs :
➢ Une Vente fait référence à une seule Agence.
➢ Une Agence est référencée dans plusieurs Ventes.
B. Ajouts de mesures
Nous allons ajouter le calcul du CA et du CA de l’année précédente.
1) Ajout de la mesure CA.
✓ Cliquer sur l’icône « Données » pour revenir sur la vue des données.
✓ Clic droit sur les 3 points à droite de la table des Ventes, puis sélectionner « Nouvelle mesure »
Figure 12 : Procédure pour créer une mesure
✓ Dans la barre de formule, écrire la formule ci-dessous en s’aidant de l’aide à la saisie :
2) Ajout de la mesure CA Précèdent
Pour pouvoir utiliser les fonctions de temps pour cette mesure, nous devons créer d’abord une table de dates
qui inclue toutes les dates des ventes.
✓ Ajout de la table des dates :
Cliquer sur l’onglet « Modélisation » de MS Power BI, puis cliquer sur la commande « Nouvelle table ».
Figure 13 : La commande Nouvelle Table
Nous allons utiliser la fonction CALENDAR pour générer cette table de dates.
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Cela génère toutes les dates de 2015 et 2016 qui couvrent toutes nos données de ventes.
Cliquer sur la colonne Date, puis « type de données : Date » pour changer le type de données.
Figure 14 : Changer le type de données à partir de Power BI
Dans la zone Champs, sélectionner la table Date. Puis dans l’onglet Outils de table cliquer sur la commande
Marquer comme table de dates.
Dans la boite de dialogue obtenue sélectionner la colonne « Date » dans la liste, puis cliquer sur « OK ».
Figure 15 : Boite de dialogue pour Marquer comme table de dates
✓ Liaison de la table des dates dans le schéma des données :
Cliquer sur l’icône « Relations », puis lier la table Date avec la table Ventes sur le champ Date
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Figure 16 : Liaison entre la table Date et la table Ventes
✓ Ajout de la mesure
Cliquer sur l’icône « Données » pour revenir sur la vue des données.
Clic droit sur les 3 points à droite de la table des Ventes, puis sélectionner « Nouvelle mesure »
Dans la barre de formule, écrire la formule ci-dessous en s’aidant de l’aide à la saisie :
Création du rapport
Nous allons créer le rapport en ajoutant des visuels de données sur la page du rapport.
A. Ajout d’un segment de filtre
Le segment va servir à filtrer sur une année donnée.
Pour cela, on va compléter la table des dates avec l’année, le mois et le jour.
1) Compléter la table des dates
✓ Cliquer sur l’icône « Données » pour revenir sur la vue des données.
✓ Clic droit sur les 3 points à droite de la table Date, puis sélectionner « Nouvelle colonne »
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✓ Dans la barre de formule, écrire et valider la formule ci-dessous en s’aidant de l’aide à la
saisie:
✓ Créer 3 autres colonnes avec les formules ci-dessous :
2) Segment sur l’année
✓ Cliquer sur l’icône « Rapport » pour aller sur la vue du rapport.
✓ Cliquer sur l’icône « Segment » dans les visualisations, puis cocher le champ « annee » de
Date.
✓ Dans le segment, cliquer sur la flèche en haut à droite, puis choisir « Liste », puis
redimensionner le segment.
3) Ajout d’une jauge
La jauge permet de voir visuellement si l’objectif a été atteint.
On va prendre comme objectif, le CA précédent.
✓ Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner le visuel « Jauge ».
✓ Faire glisser « CA » dans la zone « Valeur » et « CA Precedent » dans la zone « Valeur
cible ».
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✓ Sélectionner l’année 2016 dans le segment. Qu’est-ce que vous constatez ?
On va créer une nouvelle mesure pour la valeur maximale de la jauge (2 fois la valeur précédente).
✓ Clic droit sur les 3 points à droite de la table des Ventes, puis sélectionner « Nouvelle
mesure »
✓ Dans la barre de formule, écrire la formule ci-dessous en s’aidant de l’aide à la saisie :
✓ Glisser cette mesure dans la rubrique « Valeur maximale ».
✓ Formater la valeur et la cible avec une décimale après les milliers.
Cliquer sur l’icône « format », puis dans la rubrique « cible », et modifier les valeurs de
formatage.
✓ Idem avec la rubrique « valeur de la légende ». Changer le titre en « CA / CA Precedent ».
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4) Ajout d’un visuel carte
La carte va nous permettre d’afficher des indicateurs : nombre d’agences, nombre de
contrats…
✓ Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner le visuel « Carte » et cocher « nb » de la
table des ventes.
✓ Cliquer sur l’icône « format », puis désactiver « Etiquette de la catégorie », modifier le
titre en « Nb de Contrat ».
Pour le nombre d’agence, nous allons ajouter une nouvelle mesure
✓ Clic droit sur les 3 points à droite de la table des Ventes, puis sélectionner « Nouvelle
mesure »
✓ Dans la barre de formule, écrire la formule ci-dessous en s’aidant de l’aide à la saisie :
✓ Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner le visuel « Carte » et cocher «
NbAgences » de la table des ventes, puis formater comme précédemment.
5) Ajout d’un visuel graphique en aires
Le graphique en aires va nous permettre de mettre en évidence la performance par rapport à
l’année précédente
✓ Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner le visuel « graphique en aires », pour la
rubrique Axe,
✓ Glisser le champ « Mois », et pour la rubrique « Valeurs », glisser les champs « CA » et «
CA Precedent » de la table des ventes.
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6) Ajout d’un visuel indicateur de performance clé
L’indicateur de performance clé (KPI) va nous permettre de voir la progression réalisée par
rapport à un objectif.
✓ Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner le visuel « indicateur de performance clé
», pour la rubrique Indicateur, glisser le champ « CA », pour la rubrique « Axe de tendance
», glisser le champ « Mois », et pour la rubrique « Objectifs de la cible», glisser le champ «
CA Precedent ».
✓ Changer le titre en cliquant sur l’icône « Format », rubrique Titre, puis saisir « Progression
du mois ».
7) Ajout d’un visuel graphique en cascade
Le graphique en cascade va suivre les variations mois par mois par rapport à l’année
précédente.
✓ Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner le visuel « graphique en cascade ».
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Nous allons ensuite créer 2 nouvelles mesures avec les formules ci-dessous :
✓ Formater cette dernière mesure en %.
✓ Glisser le champ « Mois » dans la rubrique « Catégorie » et la mesure « % Variation CA »
dans la rubrique « Axe Y ».
✓ Cliquer sur l’icône « Format », désactiver la légende, dans la rubrique « Etiquettes de
données », passer le nombre de décimales à 1, puis dans la rubrique « Titre », changer le
titre en « Variation CA / CA Année précédente ».
8) Ajout d’un visuel graphique en anneau
Le graphique en anneau va permettre de visualiser la part de chaque région
✓ Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner le visuel « graphique en anneau ».
✓ Glisser les champs « Region » et « Commune » dans la rubrique « Légende », puis le champ
« CA » dans la rubrique « Valeurs ».
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✓ Cliquer sur l’icône « Format », dans la rubrique « Etiquettes de données », passer le style
d’étiquette à « Catégorie, pourcentage du total », puis en dessous le nombre de décimales
(pourcentages) à 1.
A noter qu’on pourra explorer le niveau des communes d’une région via les flèches en haut du
graphe.
On va faire de même avec les données « Segment » et « Contrat ».
9) Ajout d’un visuel treemap
Le treemap va permettre de visualiser la répartition des contrats et communes.
✓ Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner le visuel « Treemap».
✓ Glisser le champ « Contrat » dans la rubrique « Groupe », le champ « Commune » dans la
rubrique « Détails », puis le champ « CA » dans la rubrique « Valeurs ».
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10) Ajout d’un titre dans le rapport
✓ Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner « Zone de texte» dans le ruban « Accueil
».
✓ Saisir « Analyse des ventes » puis sélectionner le texte et formater avec une taille de
police importante.
Renommer la page du rapport en double-cliquant et en renommant l’onglet « Page 1 » en « Ventes
» Voici le rapport final après positionnement et redimensionnement des visuels…
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