Lithium

“La ruée vers l’or blanc”

Mélina Bouamrirene, Pierre-Henri
Bournazel, Marie Racine, Matteo
Khoudair, Emma Victor

MS IGE - 09.12.2022 1
01 02
Le lithium : propriétés, Economie, géopolitique
réserves et production et enjeux de la
transition

03
Recyclage des
batteries Li-ion

2
 01
Le lithium
Propriétés, réserves et
production
 Origine du lithium
● Le lithium a été un des 3 seuls éléments présents dès le Big Bang.
(nucléosynthèse primordiale)
○ 1H et 4He: 99%
○ 2H et 3He: 1%
○ 7Li: 10-10 % → présent seulement à l’état de trace

● Les deux isotopes 6Li et 7Li stables du Lithium sont majoritairement

présents dans l’univers grâce aux réactions de spallation, qui
viennent casser les éléments Carbone, Azote et Oxygène.

● La teneur en lithium (Li) de l’écorce terrestre est de 20 ppm (20 g/t),

celle des océans est de 0,18 g/m3

● Découvert en 1807 par Johann August Arfwedson, chimiste

suédois en étudiant des minéraux de pétalite (LiAlSi4O10)

Pétalite (wikipedia)
4
 Propriétés physico-chimiques
● Métal le plus léger de la famille des alcalins
● Ductile, grisâtre
● Caractéristiques électrochimiques intéressantes → batteries
● Très réactif avec l’eau et l’air à l’état pur (s’oxyde) : n’existe pas sous © Wikipedia

cette forme dans la nature

Formes naturelles
Pegmatites Saumures
Principale source de lithium rocheux, les pegmatites Déserts de sel, lacs asséchés
sont composées de minéraux contenant du lithium

© Musée de
© Wikipedia © Pierre Thomas
Minéralogie

Spodumène Pétalite Lépidolite Salar d’Atacama, Chili ©Tom Hegen

LiAlSi2O6 LiAlSi4O10 K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2. 5
 Chiffres clés

22 000 000 t 86 000 000 t 60 %

Réserves mondiales Ressources mondiales Des ressources situées en
Bolivie, Chili, Argentine
“Le triangle du Lithium”

100 000 t 55 %
Production annuelle en De la production est Australienne,
équivalent Li suivi par le Chili (26%) en 2021

Source : USGS 6
7
 Exploitation des roches
© Ian Munro
● Mode d’extraction typiquement australien (aussi en
Chine, Portugal, Zimbabwe)

● Teneur en Li2O pouvant atteindre 4%

● Plus court que l’exploitation des saumures mais

plus coûteux en raison d’une forte demande en
Mine de Greenbushes, Australie énergie tout au long du processus

Pré-traitement : © Altam Group

Extraction > Concassage > Séparation >

Concentration à 6% en Li2O (“SC6”)

→ Puis raffinage du concentré pour produire

du carbonate (Li2CO3) ou de l’hydroxyde de
lithium (LiOH), historiquement en Chine
Mine de Mount Marion, Australie
Source : Le lithium (Li) : aspects géologiques, économiques et industriels, [Link], [Link], 2019 8
 Exploitation des roches
Traitement par voie acide (méthode traditionnelle)

Méthode mélangeant un traitement thermique

(pyrométallurgie) et une attaque chimique
(hydrométallurgie)

Filtration

Li2SO4

Forte consommation d’énergie à chaque étape du processus

Source : ACS, Ind. Eng. Chem. Res. 2022, 61, 15103−15113, [Link] 9
 Exploitation des saumures

©Tom Hegen 10
 Exploitation des saumures

● Principalement exploitées en Amérique du Sud: Les Salars

● Teneur en lithium sous ces anciens lacs salés: 0,05% à 0,16%

● Production annuelle venant des salars: 48 000 tonnes

● Le Salar d’Uyuni en Bolivie est la plus grande accumulation de

lithium connue 10 582 km2: 9 millions de tonnes. Mais une
concentration élevée en Mg ne permet pas pour l’instant son
exploitation à grande échelle.
Salar d’Uyuni

11
 Exploitation des saumures

©Tom Hegen
Source : Spodumene: The Lithium Market, Resources and Processes, Minerals 2019, 9, 334 12
 Exploitation des saumures
● 2 sources d’eau utilisées dans ce procédé:

○ L’eau d’évaporation: jusqu’à 2000 m3/t de lithium

■ Issue des saumures, cette eau chargée en sel
est impropre à la consommation. Son
pompage massif peut perturber l'équilibre
hydrogéologique régional
○ L’eau de traitement: 41m3/t de lithium (peu de
sources)
■ 2 millions de m3 par an pour les salars

● Enjeux pour les communautés locales dans des régions

arides (la région des mines dans l’Atacama a perdu 65%
de sa ressource en eau)

Culture de Quinoa

13
 02
Economie, géopolitique
et enjeux de la
transition énergétique
 Un marché concentré
économiquement et géographiquement

● 55% des réserves actuelles en Australie

● 2 entreprises chinoises regroupent 26% de la production
mondiale, suivies des Etats-Unis et du Chili.
● 80% du lithium extrait en Australie est traité en chine
● 61% des capacités de production des batteries lithium -
ion en Chine 05
Une demande exponentielle (échelle mondiale)

Source : “Métaux ”électrique” : un avenir radieux pour les producteurs, un impératif de

sécurisation pour les industriels” , Cyclope, 2022, 9-20.

Source : Production minière et demande en lithium, The role of

critical minerals in Clean Energy transitions, IEA, 2021.

16
 Une demande exponentielle (échelle européenne)

● Tmhnm dtqnoédmmd hmsdqchbshnm udmsd cd uéghbtkdr sgdqlhptdr mdter dm 1/25

Besoin européen en lithium Autosuffisance de l'Europe pour ses besoins en matières
premières primaires et métaux primaires, scénario de base
2030

Mining Refining

Source : Metals for clean energy, Pathways to solving Europe’s raw material challenge, Eurometaux, 2022. 17
 Des besoins en lithium différents selon les trajectoires de
décarbonation (échelle française)
● é
Dm khdm audb kdr rbmaqhnr é
cd sqamrhshnm cd kACDL D, oktr kd rbmaqhn sdmc udqr
ka rnaqhés,
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● é
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rbmaqhn é
0 ds oaq 7 ontq kd rbmaqhn 3.

Augmentation des besoins en métaux selon les différents scénarios Transformation du parc de véhicules particuliers et utilitaires légers durant la
par rapport à 2020, ADEME, 2022. période, 2015-2050, ADEME, 2022. 18
 Transition énergétique :
vers de nouvelles dépendances ?
• Métal critique : métal aux propriétés remarquables
pouvant entraîner des impacts industriels ou
économiques négatifs importants liés à un
approvisionnement difficile, sujet à des aléas.
(définition du BRGM).

Criticité du lithium : moyenne à forte

• Risques de rupture d’approvisionnement moyen :
risques géopolitiques maîtrisés (Australie et Chili
comme acteurs majeurs), sous-capacités industrielles …

• Importance stratégique pour l’industrie française forte :

forte augmentation de la demande en batteries. L asqhbd cd bqhshbhsé
é
lsatw
Source : La matrice de criticité mise à jour à fin 2020
est disponible sur Minéralinfo, BRGM, 2020. 19
 Un risque d’épuisement physique limité
mais des ruptures d’approvisionnements à anticiper

● Concentration géographique et mainmise sur la production par 5 « majors » du secteur.

● Croissance de la demande : fois 50 selon l’IEA d’ici 2050.

● Temporalité de développement des projets miniers

● Volatilité des prix

● Risque de qualité de la ressource déclinante

● Préoccupation environnementale et sociale croissante

● Augmentation de l’exposition aux risques climatiques

20
 Marché contraint et volatilité des prix : freins au
développement de nouveaux projets ?

● Les entreprises nouvellement

entrantes sur le marché sont
plus vulnérables à une baisse
des prix du lithium qui pourrait
freiner la rentabilité de certains
projets
● Fly up depuis fin 2020 : prix
anormalement élevés
● Près de 80 000 euros la tonne
de carbonate de lithium en
Chine (octobre 2022, source :
Statista)

10
Source: “Métaux”électrique” : un avenir radieux pour les producteurs, un impératif de sécurisation pour les industriels” , Cyclope, 2022, 9-20.
Diversification des exploitations

Les entreprises diversifient leurs activités afin de

rester dominantes dans un marché en forte
évolution.
L’ouverture de nouvelles exploitations étant peu
rentable sur le court-terme, leur stratégie
principale est de prendre des participations dans
des mines déjà exploitées. Par exemple:
● Tianqi détient 51% des parts de la mine la
plus productive à Greenbushes, qui a produit
35 000 t de lithium contenu en 2021,
● Tianqi a acquis 23,77% des parts du groupe
SQM qui exploite surtout les salars chiliens.
● Ganfeng détient des parts dans les
exploitations australiennes et américaines

22
 La course aux investissements

● Le triangle du lithium représente un potentiel important pour les majors, avec 53% des réserves
mondiales estimées (salars notamment)
● En Afrique, 5 projets sont à l’étape de faisabilité, dont Manono au Congo qui représente plus de
2 millions de tonnes de lithium en réserve.
● En Australie, l’entreprise australienne Liontown Ressources a investi dans deux nouveaux
projets. La plupart des gisements sont actuellement en production, détenus par les majors
● Des projets sont envisagés en Amérique du Nord, certains d’entre eux provenant de sources
non-conventionnelles (Argiles). Les réserves sont estimées à 6,8 millions de tonnes de lithium
contenu
Rntqbd: Ld laqbgé ct khsghtl dm 1/1/: dmidtw ds oaqacnwdr, L hmdqakhmen, 1/1/, gssor:..[Link]. dbnlhmd. laqbgd,ct,khsghtl,1/ 1/ ,dmidtw,oaqacnwdr 23
 Enjeux du développement d’une filière
européenne

● Selon le BRGM, les réserves européennes ne représentent que 1% des réserves

mondiales
● Néanmoins, de nouvelles exploitations sont envisagées pour réduire la dépendance
aux majors du lithium.
Sources “Le marché du lithium en 2020: enjeux et paradoxes, Mineralinfo, 2020, [Link] 24
“Quelle place pour l’Europe dans le marché du lithium?”, Mineralinfo, 2018, [Link]
 Entre souveraineté et enjeux environnementaux :
la transition énergétique sur le territoire français

Source : Ressources françaises en lithium sous la forme de roches dures, BRGM,

Source : Le Monde, 2022.
2019.

● La France importe 76% de son hydroxyde de lithium des Pays-Bas, 64% de son carbonate de lithium
d’Argentine. Le reste vient essentiellement des Etats-Unis et de Chine.
● L’entreprise minière Imerys projette d’ouvrir une mine de lithium dans l’Allier où se concentrent une partie des
ressources françaises de lithium (estimées à 23 565t mesurées par le BRGM en 201:). Cela reste très faible
25
par rapport au lithium importé.
 03
RECYCLAGE
Le recyclage du Lithium : enjeu environnemental
et stratégique

27
28
 ReLieVe
Processus de recyclage du Lithium en boucle fermée

1 2 3 3
Collecte et Séchage pour Séparation des
démantèlement des Déchiquetage extraction des membranes en plastique
batteries solvants par système aéraulique

5 6 7
Traitement des Raffinage de la black Production de sels
anodes et mass par métalliques
cathodes hydrométallurgie

Tout procédés et tout acteurs compris : des capacités de recyclage en Europe estimées à
15000 tonnes/an > un objectif de 50000 t/an en 2027

18
 Comparaison de différentes méthodes

Source : Harper, G., Sommerville, R., Kendrick, E. et al. Recycling lithium-ion batteries from electric vehicles. Nature 575, 75–86 (2019). [Link]
1682-5
30
Source : Jens Schäfer, Ramona Singer, Janna Hofmann, Jürgen Fleischer, Challenges and Solutions of Automated Disassembly and Condition-Based Remanufacturing of Lithium- 20
Ion Battery Modules for a Circular Economy, Procedia Manufacturing, Volume 43, 614-619 (2020). [Link]
 Merci !

©Tom Hegen Credits: this template was created by Slidesgo 32

 Bibliographie
● Le lithium (Li) : aspects géologiques, économiques et industriels, [Link], [Link],
2019, :[Link]
● Le lithium, [Link]
● Carte des réserves et productions mondiales :
[Link]
des-ressources
● Kinetics and Mechanism of Lithium Extraction from α‐Spodumene in Potassium Hydroxide
Solution, Shengbo Qiu, Yue Zhu, Youfa Jiang, Chenglin Liu, and Jianguo Yu, Industrial &
Engineering Chemistry Research, Res. 2022, 61, 15103−15113
● Photos des salars : Tom Hegen, [Link]
● Metals for clean energy : pathways to solving Europe’s raw materials challenge, Policymaker
summary, L. Gregoir, L. van Acker, Eurometaux, 2022,
[Link]
● Métaux”électrique” : un avenir radieux pour les producteurs, un impératif de sécurisation pour
les industriels , Cyclope, 2022, 9-20.
33
 Bibliographie
● The role of critical minerals in Clean Energy transitions,IDA,qaoonqs, 1/10, 176o,
gssor:.. [Link]. sgd,qnkd,ne,bqhshbak,lhmdqakr,hm,bkdam,dmdqfx,sqamrhshnmr
● Le marché du lithium en 2020 : enjeux et paradoxes, AQGL, 1/1/,
gssor:.. [Link]. dbnlhmd. laqbgd,ct,khsghtl,1/ 1/ ,dmidtw,oaqacnwdr
● La lasqhbd cd bqhshbhs é lhrd à intq ehm 1/1/ drs chronmhakd rtq L hmdqakhmen, 1/1/,
gssor:.. [Link]. abstakhsd. abstakhsd. lasqhbd,cd,bqhshbhsd,lhrd,intq,ehm,1/ 1/ ,drs,
chronmhakd,rtq,lhmdqakhmen
● gssor:.. [Link]. aqshbkd. 1/ 10. 01. 02. dm,rdqahd,tm,oqnids,cd,lhmd,cd,khsghtl,
onqsd,oaq,qhn,shmsn,eahs,eabd,a,tmd,eqnmcd,hmdchsd_50/ 57/ / _2133.gslk
● gssor:.. [Link]. aqshbkd. 1/ 11. / 0. 11. aoqdr,cdr,rdlahmdr,cd,lamhedrsashnmr,ka,
rdqahd,lds,ehm,at,oqnids,cd,lhmd,cd,khsghtl,cd,qhn,shmsn_500/521_2123.gslk
● gssor:.. [Link]. aqshbkd. 1/ 11. / 8. 18. ka,bntqrd,at,khsghtl,kd,odsqnkd,ct,wwh,rhdbkd,
drs,cdrnqlahr,atrrh,qtcd,ptd,fknaakd_5032525_2121.gslk
● gssor:.. [Link],1/ 2/ ,fntudqmdldms,cdunhkd,5,oqdlhdqr,katqdasr,kaoodk,
oqnidsr,ldsatw,bqhshptdr
● gssor:.. [Link]. 17558. dunktshnm,ct,oqhw,ct,khsghtl,ds,bnmrnllashnm,
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1/1/ 10(. 34
 Annexes
Modèle théorique de formation d'un gisement de lithium de type saumure

35
Annexes

36
 Annexes

[Link] 37
 Annexes

[Link] 38
Annexes

39
Une deuxième vie de la batterie ?

Source : Recell Center, Advanced Battery Recycling

40
 Émissions et émissions
évitées

Cylindrique Poche Cylindrique Poche

Ciez, R.E., Whitacre, J.F. Examining different recycling processes for lithium-ion batteries. Nat Sustain 2, 148–156 (2019). [Link]
30
Annexes

42
 Annexes

Harper, G., Sommerville, R., Kendrick, E. et al. Recycling lithium-ion batteries from electric vehicles. Nature 575, 75–86 (2019). [Link] 43
 Annexes

Fig. 5: Flow chart representing

potential routes for the circular
economy of LIBs, detailing second-
use applications, re-use, physical
recovery, chemical recovery and
biorecovery.

Harper, G., Sommerville, R., Kendrick, E. et al.

Recycling lithium-ion batteries from electric
vehicles. Nature 575, 75–86 (2019).
[Link]
33