1 - Présentation
1.1 - Installation
L'installation des logiciels Perfecto s'effectue à partir du CD d'installation.
Lancement automatique de l'installation
Le CD d'installation est muni d'un mécanisme de lancement automatique du programme
d'installation dès que le CD est introduit dans le lecteur. Si vous avez désactivé le lancement
automatique vous devez faire une installation manuelle.
Lancement de l'installation manuelle
Le lancement manuel de l'installation comprend les opérations suivantes.
- Double-cliquer sur l'icône POSTE DE TRAVAIL du bureau de Windows.
- Double-cliquer sur l'icône du lecteur de CD: les fichiers présents sur le CD s'affichent.
- Double-cliquer sur le fichier INSTALL.
La fenêtre d'installation s'affiche. Les zones à saisir sont les suivantes.
Répertoire d'installation des données
Indiquez dans cette zone le nom du répertoire dans lequel vous désirez installer les dossiers
Perfecto.
Le programme vous propose le répertoire C:\PERFECTO.
La lettre C est la lettre correspondant au disque sur lequel est installé Windows. Si Windows
est installé sur un autre disque la lettre correspondant à ce disque s'affichera.
Si vous voulez installer Perfecto sur un serveur indiquez la lettre correspondant à ce serveur.
Pour affecter une lettre à un serveur, utilisez l'option CONNECTER UN LECTEUR RESEAU de
l'icône POSTE DE TRAVAIL du bureau de Windows.
Répertoire d'installation des exécutables
Les exécutables doivent être installés sur votre disque local. Vous pouvez choisir un autre
répertoire que celui proposé C:\PERFECTO.
Icône Perfecto sur le bureau de Windows
A l'installation, Perfecto vous propose de créer un raccourci vers Perfecto sur le bureau
Windows. Si vous acceptez la création de ce raccourci, vous pourrez accéder à Perfecto par
un double-clic sur l'icône ainsi créée.
* * *
Intégrateur de programmes, Présentation Perfecto - Page 1
1.2 - Emplacement des fichiers Perfecto
Les fichiers utilisés sont obligatoirement dans le répertoire, normalement appelé Perfecto,
défini à l'installation.
Fichiers exécutables et autres composants
Les logiciels Perfecto comprennent des fichiers de programme, bibliothèques, exécutables et
autres ressources. Ces fichiers sont obligatoirement présents sur le serveur dans le répertoire
d'installation de Perfecto.
Fichiers de données
Les fichiers de données se composent:
- Des fichiers partagés par toutes les applications Perfecto (sociétés, utilisateurs, ...). Ces
fichiers sont dans le répertoire d'installation de Perfecto avec les composants décrits
ci-dessus.
- Des fichiers spécifiques à chaque dossier. Un dossier correspond à une application Perfecto,
pour une société et un exercice particuliers. Les fichiers de chaque dossier sont dans un
sous-répertoire du répertoire d'installation de Perfecto. Le nom de ce sous-répertoire est de la
forme AASSSSS-NN où AA est le code de l'application Perfecto, SSSSS le code de la
société et NN les deux derniers chiffres de l'année du début de l'exercice concerné par le
dossier.
* * *
Page 2 - Perfecto Intégrateur de programmes, Présentation
1.3 - Lancement de Perfecto
Le lancement de Perfecto peut s'effectuer:
- en double-cliquant sur l'icône Perfecto du bureau de Windows lorsqu'elle existe.
- en double-cliquant sur l'icône du programme exécutable Perfecto du répertoire d'installation.
Dès le lancement Perfecto affiche la fenêtre d'introduction qui permet la saisie du mot de
passe.
Cette fenêtre indique:
- le nom du propriétaire de la licence d'utilisation enregistrée
- le nom du serveur auquel vous êtes connecté
- le nom de votre poste de travail
- le nom du dernier utilisateur connecté.
Mot de passe
- Le programme indique dans la zone Utilisateur le nom du dernier utilisateur connecté à partir
de votre poste. Vous pourvez changer ce nom en sélectionnant un utilisateur dans la liste
accessible à l'aide de la touche de fonction F2 du bouton de sélection contextuelle.
- Saisissez le mot de passe de l'utilisateur. Des étoiles sont affichées à la place des caractères
réels du mot de masse. Terminez la saisie à l'aide du bouton Valider.
Remarque - A l'installation de Perfecto un utilisateur appelé Superviseur des programmes
est créé sans mot de passe. Dès le premier lancement de Perfecto il est recommandé de
donner un nom et un mot de passe à cet utilisateur dans l'option Définitions / Utilisateurs.
Remarque
Il peut arriver que la fenêtre de saisie du mot de passe ne s'ouvre pas au lancement de
Perfecto. A notre connaissance ce bug fut introduit par Microsotf dans Windows à partir de la
version XP alors qu'il ne se produit pas dans la vesion 98.
Si vous rencontrez ce cas vous devez demander la saisie du mot de passe par l'option
Utilisateur connecté décrite plus loin de ce manuel.
* * *
Intégrateur de programmes, Présentation Perfecto - Page 3
1.4 - Nouvelle version
Pour bénéficier des améliorations apportées régulièrement aux logiciels Perfecto ou pour
rafraîchir des composants Perfecto endommagés, vous pouvez installer une nouvelle version
ou réinstaller la version en cours.
Installation d'une nouvelle version
- Pour installer une nouvelle version de perfecto à l'aide du CD d'installation, la marche à
suivre est exactement identique à celle indiquée pour la première installation.
- Si vous avez plusieurs serveurs, il faut installer la nouvelle version sur chaque serveur.
Vérification de la version
Si la version de Perfecto installée sur votre serveur est plus récente que la version présente
sur le CD d'installation, le changement de version est impossible.
Dans ce cas, un message vous le signale et l'installation n'est pas effectuée.
Cohérence des versions sur tous les postes d'un réseau
- Lorsqu'une nouvelle version est installée sur un serveur, la propagation de cette nouvelle
version sur tous les postes du réseau est automatique: si un poste lance Perfecto et que les
composants sur le serveur sont plus récents que les composants sur le poste alors Perfecto
copie automatiquement les nouveaux composants sur le poste, sans demander de
confirmation.
- Il n'est pas possible de lancer Perfecto à partir d'un poste dont la version est postérieure à la
version installée sur le serveur. Dans ce cas Perfecto reste accessible: en double-cliquant sur
l'icône du programme [Link] du répertoire de Perfecto du serveur.
* * *
Page 4 - Perfecto Intégrateur de programmes, Présentation
1.5 - La sécurité dans Perfecto
Perfecto est pourvu des composants nécessaires pour satisfaire les besoins essentiels de
sécurité.
Panne d'ordinateur ou plantage de Windows
Pour éviter les conséquences facheuses pouvant résulter de ce genre d'incident les saisies
dans Perfecto sont immédiatement enregistrées dès la validation de chaque ligne et s'assure
de l'écriture physique de l'enregistrement sur le disque. Ainsi, en cas d'interruption
intempestive du programme, seule la ligne en cours de saisie est perdue. De plus les écritures
dans les fichiers sont effectuées sous forme de transactions c'est-à-dire un ensemble
cohérent de mise à jour (par exemple le montant d'une facture doit être égal à la somme des
montants de chaque ligne). Si une transaction est interrompue alors Perfecto effectue
automatiquement une réparation des fichiers pour rétablir la cohérence des fichiers.
Protection contre une panne irrécupérable disque du serveur
Perfecto propose une option de sauvegarde des dossiers. Cette option est activée par un
simple clic sur le bouton et par conséquent devrait être exécutée systématiquement après
chaque journée de travail dans un dossier.
Ainsi, si le disque contenant les fichiers de données tombe en panne de manière définitive, il
est possible de restaurer les données de la dernière sauvegarde, la perte des données se
réduisant alors aux saisies effectuées depuis cette dernière sauvegarde.
* * *
Intégrateur de programmes, Fenêtres, menus, listes et saisies Perfecto - Page 5
2 - Fenêtres, menus, listes et saisies
2.1 - Souris et Clavier
Les fenêtres Perfecto fonctionnent selon la norme Windows, à l'aide de la souris.
Dans les programmes de gestion, qui nécessitent de nombreuses saisies, il est recommandé
d'utiliser le clavier. En effet les aller-retours de la main entre le clavier et la souris sont la cause
de perte de temps qui allonge considérablement les saisies.
Pour cette raison, toutes les opérations dans Perfecto sont accessibles à la fois à la souris et
au clavier.
Usage de la souris
Dans les fenêtres où il n'y a pas de saisie, la souris s'avère plus agréable et plus pratique: il
s'agit essentiellement des fenêtres ne comportant que des menus, des listes, des cases à
cocher.
Usage du clavier
Dans les fenêtres comportant des zones de saisies (textes, nombres, dates, etc), le clavier est
indispensable. Dans ce cas il est conseillé de travailler exclusivement au clavier:
- les menus sont activés par les frappes simultanées de <Alt + lettre soulignée> du menu,
- les boutons sont activés par <Alt + lettre soulignée> du bouton.
Touches de fonctions
Pour préserver la comptatibilité avec les logiciels Perfecto-DOS, les touches de fonctions
utilisées dans ces logiciels sont conservées dans Perfecto-Windows:
- F2 est la touche de recherche,
- F3 est la touche de modification,
- F4 est la touche de récupération d'une ligne supprimée,
- F5 est la touche de d'insersion,
- F6 est la touche de suppression,
- F7 est la touche de détail,
- <Entrée> est la touche de passage au champ suivant,
- <Ctrl+Entrée> est la combinaison de touches qui valide l'ensemble de la saisie.
- <Echap> est la touche d'annulation de l'ensemble de la saisie si une saisie est en cours ou
de fermeture de la fenêtre si aucune saisie n'est en cours.
La fonction et la touche d'appel sont affichés dans la bulle d'aide attachée à chaque bouton de
la fenêtre. Cette bulle d'aide s'affiche lorsque vous survolez le bouton avec le curseur de la
souris.
* * *
Page 6 - Perfecto Intégrateur de programmes, Fenêtres, menus, listes et saisies
2.2 - Listes et fiches
La plupart des fenêtres de saisie Perfecto se présente sous la forme d'une liste et d'une fiche
affichée à droite ou sous la liste. La fiche présente le détail des zones de l'élément sélectionné
dans la liste.
L'élément sélectionné dans une liste Perfecto est toujours affiché à l'écran.
Le déplacement dans la liste s'effectue par l'ascenseur à l'aide de la souris ou par les touches
fléchées du clavier.
Ascenseur dans les listes
- Cliquez sur les flèches Haut et Bas de l'ascenceur pour vous déplacer d'une ligne.
- Cliquez entre la cage de l'ascenceur et la flèche Haut (ou Bas) pour vous déplacer d'une
page vers le haut (ou vers le bas).
- Déplacez la cage de l'ascenseur tout en haut (ou tout en bas) pour vous positionner au début
(ou en fin) de liste.
Touches de déplacement dans les listes
- La flèche Haut (ou Bas) déplace la sélection d'une ligne vers le haut (ou vers le bas).
- La touche <PageVersLeHaut> (ou <PageVersleBas>) déplace la sélection d'une page vers
le haut (ou vers la Bas).
- La combinaison de touche Ctrl+Début (ou Ctrl+Fin) positionne la sélection sur la première
ligne (ou sur la dernière) de la liste.
Zone de positionnement rapide
Dans les fenêtres de liste, une zone Positionner est présente: cette zone est accessible par la
touche <Tabulation>. Lorsque vous tapez les premiers caractères du code de l'élément
cherché, la liste est instantanément positionnée sur cet élément s'il existe. Si aucun élément
correspondant aux caractères saisis n'existe, la position dans liste reste inchangée.
Tapez <Echap> ou <Tabulation> pour revenir à la liste.
Zone de recherche et de filtre
Pour les listes comprenant un grand nombre d'éléments Perfecto présente des zones
au-dessus de la liste permettant de sélectionner et de filtrer les éléments affichés.
La première zone est la zone de positionnement dans la liste. Le mode de fonctionnement de
cette zone est la suivante:
- En tapant un caractère au clavier Perfecto sélectionne le premier élément de la liste dont le
code commence par ce caractère et le caractère est affiché dans la zone de recherche
correspondante. Si aucun code ne commence par ce caractère la sélection dans la liste reste
inchangée et le caractère n'est pas affiché.
- La même action est répétée pour le deuxième caractère tapé au clavier et pour les suivants.
- La frappe de la touche Retour arrière efface le dernier caractère affiché sans modifer la
sélection dans la liste.
- La touche Tabulation positionne la saise dans la zone de zone de filtre: seuls sont affichés
les lignes de la liste qui commencent par les caractères tapés dans la zone. Les zones de
filtre suivantes agissent sur le contenu de la colonne correspondante de la liste: seules sont
affichées les lignes contenant dans la colonne les caractères tapés dans la zone.
Boutons de modification de la liste
Il s'agit des boutons:
- Insérer: insère un nouvel élément dans la liste.
- Modifier: modifie l'élément sélectionné.
- Supprimer: supprime l'élément sélectionné.
Intégrateur de programmes, Fenêtres, menus, listes et saisies Perfecto - Page 7
- Récupérer: récupère le dernier élément supprimé, s'il existe.
Si vos droits ne vous permettent pas de modifier la liste alors ces boutons sont inactifs
(affichés en grisé).
Remarque: lors d'une demande de suppression d'un élément de la liste, deux cas sont
possibles:
- soit il n'y a pas de bouton Récupérer associé à la liste. Dans ce cas Perfecto vous demande
de confirmer la suppression.
- soit le bouton Récupérer est présent et dans ce cas Perfecto ne vous demande pas de
confirmer la suppression.
Accès direct à un champ de la fiche
Un clic sur l'un des boutons Insérer ou Modifier permet d'accéder à la fiche, sur le premier
champ en saisie.
Un clic sur l'un des champs en saisie de la fiche, permet d'accéder directement à la
modification de ce champ.
Saisie de la fiche
Pendant la saisie de la fiche, les boutons associés à la liste sont désactivés, et les boutons
associés à la fiche sont activés. Il s'agit des boutons suivants.
- Valider. Ce bouton valide l'ensemble de la saisie de la fiche.
- Annuler. Ce bouton annule la saisie en cours.
Un autre bouton est fréquemment présent dans la fiche, il s'agit du bouton Sélection. Ce
bouton est un bouton contextuel: il est actif si la zone en cours de saisie est un code issu d'une
liste. Dans ce cas le bouton prend l'intitulé du nom générique de la zone. Un clic sur ce bouton,
ou la frappe de F2 déclenche l'ouverture de la liste correspondante. Cette liste est munie d'un
bouton Copier qui permet de copier le code de l'élément sélectionné dans la zone en cours de
saisie.
* * *
Page 8 - Perfecto Intégrateur de programmes, Style des éditions
3 - Style des éditions
3.1 - Généralités
Perfecto permet de définir des styles applicables aux éditions imprimées.
Un style permet de fixer la taille, la forme, le positionnement, etc, du texte imprimé.
Ainsi vous pouvez définir des styles différents selon l'imprimante utilisée (aiguilles, laser, jet
d'encre couleur) ou selon le papier utilisé (listing, A4,, avec ou sans en-tête préimprimé, etc).
Lors de l'installation, des styles sont prédéfinis. Ces styles prédéfinis sont modifiables.
Cependant il est recommandé de créer de nouveaux styles et de laisser les styles prédéfinis
inchangés.
Les chapitres suivants vous expliquent comment modifier un style existant ou créer un
nouveau style.
* * *
Intégrateur de programmes, Style des éditions Perfecto - Page 9
3.2 - Modification d'un style
L'option Style des éditions affiche l'image du style en cours.
Les options du menu de cette fenêtre sont les suivantes.
Style en cours
Pour sélectionner un style existant ou définir un nouveau style. Le nom du style en cours est
affiché dans le titre de la fenêtre.
Défaut
Pour réinitialiser le style en cours avec les valeurs prédéfinies à l'installation de Perfecto.
Marges
Pour définir les marges, y compris la marge de reliure,
Aperçu
Pour visualiser à l'écran un exemple d'édition avec le style en cours. Dans la fenêtre de
visualisation, il est possible d'imprimer l'aperçu en cliquant sur le bouton représentant une
imprimante.
Les zones composant un style d'édition sont les suivantes:
- Société, Adresse et Autres informations
- Titre et Sous-titres de l'état
- En-tête des colonnes de l'état
- Début de rupture
- Lignes de synthèse
- Lignes de l'état
- Sous-totaux
- Fin de rupture
- Total général
- Fin de l'état
- Bas de page
Cliquez sur une de ces zones pour accèder à la fenêtre de modification de la zone
correspondante. Par exemple si vous cliquez sur la zone Nom de la société, la fenêtre
suivante s'affiche.
Impression
Indiquez ici si le nom de la société doit être imprimé
- sur aucune page (cas de papier pré-imprimé),
- sur la première page uniquement,
- sur toutes les pages.
Police
La définition de la police se compose de
- la hauteur de ligne (en mm),
- la taille (en point pica),
- du style (normal ou gras),
- de la couleur de fond,
- de la couleur du texte.
Page 10 - Perfecto Intégrateur de programmes, Style des éditions
Bordure
Lors de l'impression, la zone Nom de la Société + Adresse peut être
- encadrée,
- suivi d'un trait horizotal sur toute la largeur de la page,
- sans séparateur avec la zone suivante (zone de titre).
Saut vertical
Indiquez ici la hauteur (en mm) du saut vertical à effectuer avant l'impression du titre de l'état.
* * *
Intégrateur de programmes, Style des éditions Perfecto - Page 11
3.3 - Définition d'un nouveau style
L'option Style en cours de la fenêtre de modification des styles affiche la liste des styles
définis dans le programme.
Au lancement de l'édition d'un état, Perfecto vous propose de préciser la mise en page, en
particulier de choisir le style parmi les styles définis dans cette option.
Remarques
- Les styles ne sont modifiables que dans l'intégrateur.
- Les styles sont communs à toutes les applications.
Pour définir un nouveau style, cliquez sur le bouton Insérer, saisissez le nom du style et
cliquez sur Valider
Pour déplacer un style dans la liste, utilisez les boutons de déplacement Haut et Bas. Cette
fonctionnalité permet de positionner les styles les plus souvent utilisés dans le haut de la liste.
Suppression d'un style
Pour supprimer un style de la liste, cliquez sur le bouton Supprimer.
Attention - Ne supprimez un style que si vous êtes certain que ce style n'est utilisé dans
aucune mise en page de vos éditions. Perfecto ne peut pas effectuer ce contrôle car les
dossiers dans lesquels ce style est utilisé peuvent être archivés sous forme de sauvegarde.
* * *
Page 12 - Perfecto Intégrateur de programmes, Etats imprimés
4 - Etats imprimés
4.1 - Généralités
Les éditions imprimées de Perfecto peuvent se présenter sous trois formes différentes.
1 - Les Rapports
Un rapport est une extraction des informations contenues dans la base de données et
présentée sous forme de lignes de tableau, avec des ruptures, des sous-totaux, etc.
Il est possible d'éditer un rapport sous la forme d'une table à l'écran. Toutes les lignes et toutes
les colonnes de cette table sont visibles à l'écran à l'aide des ascenseurs.
La table est créée quelque soit le nombre de lignes ou le nombre de colonnes.
Pendant la visualisation à l'écran de la table vous pouvez effectuer une Mise en page en vue
d'un aperçu ou d'une impression.
2 - Les formulaires
Un formulaire, par exemple un bulletin de paie ou une facture, sont des informations
imprimées sur une page.
Un formulaire ne peut pas être édité sous forme de table comme un rapport.: l'édition doit être
obligatoirement un aperçu ou une impression.
3 - Les classeurs Excel
Dans certains cas spécifiques, Perfecto envoie directement les informations dans un classeur
Excel, comme par exemple les tableaux financiers de la comptabilité.
Dans ce cas Perfecto vous propose trois modes d'accès à ce classeur.
- En mode Saisie, vous pouvez saisir des informations complémentaires dans le classeur.
- En mode Edition, vous pouvez imprimer le classeur.
- En mode Copie, vous pouvez copier le classeur protégé de Perfecto dans un classeur non
protégé.
Dans une édition sous forme de classeur Excel, l'aperçu à l'écran se fait directement dans
Excel.
* * *
Intégrateur de programmes, Etats imprimés Perfecto - Page 13
4.2 - Fenêtre de sélection
Chaque option d'édition dans Perfecto présente une fenêtre de sélection qui permet de fixer
l'étendue des informations à extraire de la base de données.
Cette fenêtre comporte trois groupes de saisies à effectuer.
Sélection des lignes
Il s'agit ici de définir l'étendue de l'extraction d'informations à effectuer pour l'édition, par
exemples les codes de comptes, la période, etc.
Sélection des colonnes
Indiquez ici les colonnes que vous désirez imprimer.
Remarque. Dans certains cas, en fonction de votre imprimante, des rapports peuvent s'avérer
trop larges pour être imprimés. Il faut alors, soit modifier la mise en page (voir ci-dessous), soit
enlever des colonnes à imprimer.
Sélection des lignes et des sous-totaux
Dans certaines fenêtres d'édition, vous pouvez préciser le classement des lignes à
l'impression, les sous-totaux à effectuer, etc.
Paramètres saisis
Lors d'un appel à l'autre d'une fenêtre d'édition, même si vous avez quitté le programme entre
temps, Perfecto conserve la valeur des paramètres saisis, vous évitant ainsi la resaisie des
mêmes paramètres lors d'un appel de la même édition.
Iconisation d'une fenêtre d'édition
Toutes les fenêtres d'édition peuvent être iconisées. Cette fonctionnalité est très pratique,
lorsque vous éditez fréquemment les mêmes rapports, parce qu'elle évite de parcourir
l'ensemble des menus et sous-menus qui mène à l'option d'édition.
* * *
Page 14 - Perfecto Intégrateur de programmes, Etats imprimés
4.3 - Mise en page
La fenêtre de mise en page est présentée au lancement de chaque édition.
Imprimante
L'imprimante proposée est l'imprimante par défaut définie dans Windows. En cas de nécessité
il faut modifier l'imprimante par défaut directement dans les paramètres de Windows.
Style
Sélectionnez dans cette liste le style de l'édition.
Les styles sont définis dans l'option g[Fichier / Styles d'édition
Le style sélectionné sera proposé à chaque rappel de l'édition de l'état à imprimer.
Pages
Si une page a été mal imprimée ou si l'impression s'est interrompue, il peut être utile de
relancer uniquement l'impression des pages en cause.
Indiquez la première et la dernière page à imprimer dans les zones correspondantes.
Reliure
Si l'édition est destinée à être imprimée recto-verso alors il est possible de lancer l'impression
des pages paires et impaires séparément.
Dans ce cas l'option Marge de reliure permet d'activer cette marge définie dans le Style.
Edition dans une table
Dans ce mode l'édition est redirigée à l'écran sous forme d'un tableau comprenant les lignes et
les sous-totaux. La fenêtre de mise en page est encore accessible dans le menu de la fenêtre
d'affichage de la table.
Edition dans un fichier texte
Ce mode redirige les lignes et les sous-totaux dans un fichier texte.
En format DOS ce fichier est lisible par Edit ou tout autre programme DOS.
En Format Windows ce fichier est lisible par Word ou Excel.
Aperçu avant Impression
Dans ce cas l'état est affiché à l'ecran par page avec la mise en forme complète. Vous pouvez
imprimer une page seulement ou toutes les pages en cliquant sur le bouton correspondant de
la barre d'outil.
Envoi direct à l'imprimante
Ce mode permet d'envoyer directement les données à l'imprimante, sans visualisation
préalable.
* * *
Intégrateur de programmes, Définitions Perfecto - Page 15
5 - Définitions
5.1 - Logiciels disponibles
Cette fenêtre présente la liste les logiciels disponibles dans Perfecto.
Le code de l'application (sur deux caractères) est le code utilisé par Perfecto pour créer les
noms de dossiers.
Mode de l'installation
La colonne Mode indique si le logiciel est:
- Actif, c'est-à-dire utilisé par au moins un dossier
- Inactif, c'est-à-dire présent mais inutilisé
- Non installé, c'est-à-dire que le fichier éxécutable n'est pas présent sur le disque.
Installation d'un logiciel
Si vous désirez installer l'un de ces logiciels, cliquez sur le bouton Installer.
* * *
Page 16 - Perfecto Intégrateur de programmes, Définitions
5.2 - Sociétés
Toutes les applications Perfecto sont multi-sociétés.
Cela signifie que pour une même application (comptabilité, salaires, stocks, ...), vous pouvez
gérer autant de sociétés que vous le désirez.
Même si vous n'êtes pas un cabinet comptable, cette possibilité vous sera utile pour faire une
simulation, une consolidation de plusieurs exercices, un budget prévisionnel, etc...
Zones à renseigner
- Le code de la société est sur 11 caractères au maximun. Ce code est utilisé pour les noms de
dossiers.
- Le numéro de licence d'utilisation doit être indiqué si ce numéro est différent de celui défini
dans l'option Fichier / Licence d'utilisation. Ce cas est réservé aux sociétés d'un même
groupe.
- Le nom, l'adresse et les autres informations sont utilisés par Perfecto comme en-tête des
états imprimés (le nom est centré, l'adresse justifiée à gauche, les autres informations
justifiées à droite).
- Les autres informations regroupent le téléphone, le fax... et toute autre information que vous
désirez voir figurer sur la première page des états imprimés pour cette société.
Remarque
Lorsqu'un nouveau dossier est créé, le nom, l'adresse et les autres informations concernant
cette société sont initialisés dans ce dossier avec les valeurs saisies sous l'intégrateur.
Cependant, ces valeurs sont modifiables dans le dossier, ce qui permet par exemple d'avoir un
en-tête spécifique pour le service comptable, le service de la solde, etc, ...
Code de la société
Dès qu'un dossier est créé pour une société, le code de cette société n'est plus modifiable car
Perfecto utilise ce code pour construire le nom du répertoire et les fichiers de sauvegarde du
dossier.
Remarque - Pour copier le dossier dans le dossier d'une autre société vous pouvez utiliser
l'option Duplication de la fenêtre des Dossiers installés.
* * *
Intégrateur de programmes, Définitions Perfecto - Page 17
5.3 - Utilisateurs
Perfecto est multi-utilisateurs ce qui signifie que plusieurs utilisateurs peuvent travailler
simultanément sur le même dossier.
- Les utilisateurs se répartissent en trois catégories: Administrateur, Directeur/Auditeur,
Opérateur. Le premier utilisateur est un Administarteur appelé Superviseur. Il est
automatiquement créé à l'installation du logiciel et ne peut pas être supprimé.
- Seul un administrateur peut créer, modifier ou supprimer des utilisateurs.
- Le mot de passe d'un utilisateur est modifiable par un administrateur ou par l'utilisateur
lui-même.
{Définition
Indiquez ici le code et le nom de l'utilisateur.
Ces zones ne peuvent pas être laissées vides.
{Catégorie
Les catégories d'utilisateurs présentent les caractéristiques suivantes:
Administrateur - Un administrateur peut accéder à toutes les options des tous les dossiers.
Plusieurs utilisateurs peuvent être de la catégorie Administrateur.
Directeur/Auditeur - Un directeur ou un auditeur peut accéder à tous les dossiers mais ne
peut faire aucune saisie.
Opérateur
- Un opérateur peut voir ses droits d'accès aux dossiers restreints à certaines applications ou à
certaines sociétés.
- De plus dans chaque dossier l'Administrateur pourra lui accorder ou lui retirer des droits
spécifiques: reportez vous à l'option Droits des utilisateurs de chaque dossier pour accorder
ou restreindre les droits spécifiques de chaque opérateur.
Accès aux dossiers
Indiquez ici les applications et les sociétés auxquels un opérateur peut avoir accès.
Etats imprimés et redirection dans un fichier
- L'indicateur Impression des états doit être coché pour donner à l'opérateur le droits
d'imprimer les états. Dans le cas contraire l'opérateur ne pourra faire que des aprerçus à
l'écran.
- L'indicateur Redirection vers un fichier-texte donne le droit de rediriger un état vers un
fichier-texte lisible par Excel ou d'autres logiciels.
Droits spécifiques dans l'Intégrateur
Certaines options de l'intégrateur peuvent être réservées à certains opérateurs. Il s'agit de:
- la création de sociétés
- la création de dossiers
- les sauvegardes de dossiers
- les restaurations de dossiers.
Mot de passe
Ce bouton permet à chaque utilisateur de modifier son propre mot de passe.
Un administrateur peut modifier le mot de passe d'un autre utilisateur. Il peut aussi imposer à
cet utilisateur:
Page 18 - Perfecto Intégrateur de programmes, Définitions
- une longueur minimale pour son mot de passe
- une durée maximale de validité pour ce mot de passe.
Mot de passe vide:
- Si le mot de passe du Superviseur des programmes est vide alors tout le monde pourra
accéder à Perfecto en mode Superviseur des programmes.
- Si le mot de passe d'un autre utilisateur est vide alors cet utilisateur ne pourra plus accéder à
Perfecto.
* * *
Intégrateur de programmes, Paramètres Perfecto - Page 19
6 - Paramètres
6.1 - Personnalisation des sauvegardes
Il peut arriver que des dossiers soient corrompus (erreur d'écriture sur le disque, virus) et que
l'on ne s'en aperçoive pas immédiatement. Pour cette raison Perfecto offre la possibilité de
conserver automatiquement d'anciennes sauvegardes.
Cette option permet d'effectuer la sauvegarde des dossiers en conservant les sauvegardes
précédentes.
- Si vous demandez de conserver les sauvegardes pendant 3 jours alors les fichiers conservés
seront ceux des jours J - 2, J - 1 et J, si J désigne la journée en cours.
- Si vous demandez de conserver les sauvegardes pendant 3 mois alors les fichiers conservés
seront ceux du dernier jour des mois M - 3, M - 2 et M - 1, si M désigne le mois en cours.
Nom du fichier de sauvegarde
La sauvegarde d'un dossier est un fichier compressé contenant tous les fichiers du dossier. Le
nom du fichier de sauvegarde est le même que le nom du dossier auquel est ajouté:
- la date de la sauvegarde entre crochets
- l'extention PZ1.
Par exemple de dossier PPABC-07 sera sauvegardé le 31 décembre 2007 dans un fichier
nommé PPABC-07[31-12-2007].PZ1
Support du fichier de sauvegarde
Le disque et le répertoire de sauvegarde est modifiable à chaque lancement d'une nouvelle
sauvegarde ce qui permet d'effectuer des sauvegardes sur différents supports (disque fixe, clé
USB, CD) .
* * *
Page 20 - Perfecto Intégrateur de programmes, Dossiers en cours
7 - Dossiers en cours
7.1 - Description des la fenêtre des dossiers en cours
Cette fenêtre présente la liste des dossiers installés sur le serveur. Elle permet permet de
créer, modifier, ouvrir, sauvegarder, restaurer et supprimer des dossiers.
Création ou duplication d'un dossier
Reportez vous aux chapitres suivants qui décrivent les fenêtres correspondantes.
Mode d'accès à un dossier
Seul le superviseur des programmes peut modifier le mode d'accès aux dossiers. Un dossier
peut être en mode Actif, Consultation ou Accès interdit.
- En mode Actif, tous les utilisateurs autorisés peuvent ouvrir le dossier. Les droits spécifiques
de chaque opérateur sont précisés dans l'option Paramètres / Droits des utilisateurs du
dossier.
- En consultation, tous les utilisateurs autorisés peuvent ouvrir le dossier mais aucune saisie
n'y est autorisée. Ce mode est recommandé pour tous les dossiers correspondant à un
exercice définitivement clôturé.
- En accès interdit aucun utilisateur ne peut consulter le dossier.
Suppression d'un dossier
Avant de supprimer un dossier, il faut le mettre en mode Accès interdit.
Si vous confirmer la suppression, le dossier est supprimé.
Attention - Lors d'une suppression, le dossier est physiquement supprimé: il est impossible de
récupérer le dossier dans la Corbeille de Windows. Seule une sauvegarde préalablement
effectuée permet de reconstituer le dossier.
Accès à un dossier
Si le dossier est actif, tout utilisateur possédant les droits d'accès à ce dossier peut accéder au
dossier par le bouton Ouverture.
Remarque - Si un dossier est parmi des cinq derniers dossiers utilisés il peut aussi être ouvert
par l'option correspondante du menu Fichiers.
Restriction d'accès à un dossier
- Vous pouvez accèder à tous les dossiers autorisés par votre licence.
- L'accès aux autres dossiers se fera en mode gEvaluation. Ce mode limite les fonctionnalités
disponibles dans ces dossiers.
* * *
Intégrateur de programmes, Dossiers en cours Perfecto - Page 21
7.2 - Création d'un nouveau dossier
La création d'un nouveau dossier est obtenu en cliquant sur le bouton Insérer de la fenêtre
Dossiers installés.
Zones à renseigner
Application - La liste des applications disponibles est accessible par le bouton de sélection
contextuelle dont le libellé devient Applications...
Société - La liste est accessible par le bouton de Sélection contextuelle
Période - La date de début de la période traitée dans le dossier est utilisée pour construire le
nom du dossier, elle n'est donc pas modifiable. La date de fin de la période est modifiable dans
l'option Configuration du dossier.
Quand ces zones sont renseignées, cliquez sur Valider.
Si le dossier existe, un message vous avertit et la création est refusée.
Si le dossier n'existe pas encore il est créé et s'affiche dans la liste.
Cliquez sur Ouverture pour accéder au dossier.
* * *
Page 22 - Perfecto Intégrateur de programmes, Dossiers en cours
7.3 - Duplication d'un dossier
La duplication d'un dossier existant est accessible en cliquant sur le bouton Dupliquer de la
fenêtre Dossiers installés.
L'option de duplication d'un dossier est utilisée pour faire des simulations, établir un résultat
prévisionnel, etc...
Dans cette fenêtre indiquez le code de la société qui recevra la copie du dossier et Valider.
Le nouveau dossier est créé et s'affiche dans la liste.
* * *
Intégrateur de programmes, Dossiers en cours Perfecto - Page 23
7.4 - Sauvegarde d'un dossier
Le bouton Sauvegarde de la fenêtre des dossiers installés permet d'effectuer la sauvegarde
du dossier sélectionné sous la forme d'un fichier compressé. Il est recommandé d'effectuer la
sauvegarde après chaque journée de travail sur un support différent du disque de travail
(disque local, clé USB, CD-ROM). Si vous disposez d'un second disque dur la sauvegarde
peut être automatisée (voir le chapitre Sauvegardes automatiques.
Répertoire de sauvegarde
Indiquez ici le nom complet du répertoire de sauvegarde. Le bouton de parcours permet de
sélectionner le répertoire dans la liste de tous les répertoires accessibles depuis votre
ordinateur sur les disques locaux, amovibles ou en réseau.
Autorisation de la restauration sur d'autres serveurs
Pour protéger vos données vous pouvez interdire la restauration du dossier sur un autre
serveur. Dans ce cas la restauration ne sera possible que si ce serveur appartient au même
titulaire de la licence d'utilisation Perfecto que le serveur d'origine de la sauvegarde.
Mot de passe associé à la sauvegarde
Vous pouvez définir dans cette zone un mot de passe qui sera demandé avant toute
restauration.
Sauvegarde automatique
L'indicateur Proposer la sauvegarde à la sortie du dernier utilisateur permet d'automatiser
les sauvegardes.
Lorsque le dernier utilisateur quitte Perfecto alors pour chaque dossier modifié depuis la
dernière sauvegarde et pour lequel cet indicateur est activé Perfecto ouvre la fenêtre de
sauvegarde.
Copie du module d'installation de Perfecto
Si la place est disponible sur le support de sauvegarde les fichiers d'installation de Perfecto
sont copiés sur ce support, dans le répertoire qui porte le même nom que le répertoire
d'installation de Perfecto sur le disque de travail. Ainsi la version de Perfecto sur le disque de
restauration pourra être mise à niveau si nécessaire.
* * *
Page 24 - Perfecto Intégrateur de programmes, Dossiers en cours
7.5 - Restauration d'un dossier
Le bouton Restauration de la fenêtre des dossiers installés permet d'effectuer la restauration
du dossier sélectionné à partir d'une sauvegarde précédemment effectuée précédemment.
Avertissement - La restauration d'un dossier remplace tous les fichiers du dossier présents
avant la restauration. Il n'y a aucun moyen de retrouver ces fichiers remplacés. Pour cette
raison seul un Administrateur peut effectuer une restauration
Sélection de la sauvegarde à restaurer
La fenêtre de sélection de fichiers de Windows affiche la liste des sauvegardes avec la date de
la sauvegarde. Sélectionnez dans cette liste la sauvegarde à restaurer et cliquez sur le bouton
Restauration.
Avant d'autoriser la restauration Perfecto contrôle:
- la version de Perfecto sur le poste de restauration qui doit est postérieure à la version ayant
exécuté la sauvegarde
- la permission accordée lors de la sauvegarde de restaurer sur un autre serveur dans le cas
où la sauvegarde provient d'un autre serveur
- le mot de passe si un tel mot de passe a été exigé lors de la sauvegarde.
Si ces conditions sont satisfaites, la restauration est exécutée et un message vous avertit de la
fin de la restauration.
* * *
Intégrateur de programmes, Autres options du menu Fichiers Perfecto - Page 25
8 - Autres options du menu Fichiers
8.1 - Sessions en cours
Perfecto permet à l'Administrateur de suivre en temps réel les opérations effectuées par les
autres utilisateurs.
Cette fenêtre liste l'ensemble des utilisateurs connectés à une ou plusieurs applications
Perfecto (l'intégrateur est lui-même une application).
La fiche associée à chaque ligne décrit en détail l'opération que l'utilisateur est en train
d'effectuer.
* * *
Page 26 - Perfecto Intégrateur de programmes, Autres options du menu Fichiers
8.2 - Derniers postes connectés
Cette option permet à un administrateur Perfecto de connaître les postes de teavail
dernièrement connectés à Perfecto.
La fenêtre liste l'ensemble des postes déjà enregistrés, la date de la dernière connexion et la
sortie correspondante.
Un poste qui obtient un message indiquant que le maximun de postes autorisé par votre
licence est atteint ne peut pas se connecter. Dans ce cas un Administrateur peut supprimer un
poste de cette liste pour permettre à un nouveau poste de se connecter à son tour.
* * *
Intégrateur de programmes, Autres options du menu Fichiers Perfecto - Page 27
8.3 - Génération d'un disque d'installation
Cette option génère un disque, CD ou clé USB, permettant d'installer Perfecto.
Répertoire des fichiers
Indiquez ici le nom du répertoire dans lequel doivent être copiés les fichiers nécessaires à
l'installation.
Si ce répertoire n'existe pas sur le disque, Perfecto vous demande si vous voulez le créer. Si
vous acceptez, le répertoire est créé automatiquement.
Utilisation d'un disque d'installation
La fonction essentielle d'un disque d'installation est de servir de sauvegarde des programmes
Perfecto. La licence d'utilisation Perfecto vous autorise à installer les programmes sur
l'ordinateur de votre choix.
Remarque - Lors de la sauvegarde d'un dossier, Perfecto copie automatiquement (si la place
est disponible) les fichiers d'installation de la version en cours dans le répertoire de
sauvegarde. Ainsi lors de la restauration du dossier sur un autre serveur il est possible
d'installer cette version si nécessaire.
* * *
Page 28 - Perfecto Intégrateur de programmes, Autres options du menu Fichiers
8.4 - Licence d'utilisation Perfecto
Cette fenêtre permet d'enregistrer le numéro de licence d'utilisation de Perfecto.
Tant que la licence d'utilisation n'est pas enregistrée, Perfecto fonctionne en mode
"évaluation". Dans ce mode les fonctionnalités sont limitées.
Numéro de licence
Indiquez dans cette zone le numéro de licence tel qu'il figure sur la licence d'utilisation qui vous
est remise lors de l'acquisition Perfecto.
Si la saisie est valide alors le nom de la société titulaire de la licence s'affiche.
Si le numéro n'est pas un numéro de licence valide un message vous en informe et la saisie
ne peut pas être validée.
Avertissement
Il est interdit d'utiliser une licence qui ne vous appartient pas. L'utilisation frauduleuse d'une
licence est passible de poursuites judiciaires.
* * *
Intégrateur de programmes, Autres options du menu Fichiers Perfecto - Page 29
8.5 - Sauvegardes de tous les dossiers
Les deux options Sauvegarde de tous les dossiers et Sauvegarde des dossiers de
l'exercice permettent de faire une sauvegarde générale des dossiers présents sur votre
serveur.
Lancement de la sauvegarde
Indiquez le disque et le répertoire dans lequel vous voulez effectuer la sauvegarde des
dossiers, par exemple C:\PERFECTO.
Remarque - Dans ces options de sauvegarde générale, seuls les dossiers actifs sont
sauvegardés.
Fichiers de sauvegarde
Chaque dossier est sauvegardé sous la forme d'un fichier compressé sous le nom XXX.PZ1
où XXX est le nom du dossier.
* * *
Page 30 - Perfecto Intégrateur de programmes, Autres options du menu Fichiers
8.6 - Importation d'un dossier
La restauration d'un dossier proposée dans la fenêtre des Dossiers installés ne permet de
restaurer que les dossiers définis sur votre serveur.
L'option Importtion d'un dossier permet de restaurer sur votre serveur un dossier en
provenance d'autres ordinateurs même si le dossier n'est pas défini dans la liste des dossiers
installés sur votre serveur.
Mise en oeuvre
Avant d'effectuer l'importation vous devez introduire le support de sauvegarde dans le lecteur
(disquette, CD, Zip, ...) et sélectionner le fichier de sauvegarde (fichier d'extention ".pz1").
Le bouton Restaurer déclenche l'importation:
- Si la société correspondante au dossier n'existe pas, elle est automatiquement créée (après
confirmation).
- Si le répertoire du dossier n'existe pas, il est automatiquement créé (après confirmation).
- Si le répertoire du dossier existe alors le dossier existant sera écrasé par le dossier de la
sauvegarde.
Compatibilité des versions
Si votre version de Perfecto est inférieure à la version ayant effectuée la sauvegarde la
restauration est refusée
Remarque - La version de Perfecto du serveur d'origine est présente sur le support de
sauvegarde ce qui permet d'installer cette version sur votre serveur si vous le désirez.
* * *
Intégrateur de programmes, Autres options du menu Fichiers Perfecto - Page 31
8.7 - Réparation des fichiers
L'option de réparation des fichiers est présente dans toutes les applications Perfecto.
Cette fonction permet de rétablir la cohérence des données après incident.
Réparation automatique
Perfecto est muni d'un mécanisme de point d'arrêt qui enregistre sur le disque toutes les
données lorsque vous terminez une saisie.
Cependant, lorsque vous êtes en cours saisie, les données ne sont pas écrites immédiatement
sur le disque mais transitent par une mémoire tampon gérée par Windows. Si le programme
est interrompu de manière intempestive (arrêt de l'ordinateur avant de sortir de l'application,
micro-coupure de courant, plantage de Windows, ...) il n'est pas possible de savoir ce qui a été
enregistré sur le disque et ce qui ne l'a pas été.
Dans ce cas Perfecto déclenche automatiquement une réparation des fichiers. Cette
réparation prend en compte tout ce qui a été validé avant l'interruption anormale et rétablit la
cohérence des données (index, cumuls, ...)
Réparation manuelle
Il peut arriver qu'une anomalie ne soit pas détectée, par exemple si des fichiers du dossier
Perfecto ont été modifiés en dehors du programme ou si le disque dur est endommagé.
Dans ce cas vous devez exécuter la Réparation des fichiers.
Remarque - En cas d'impossibilité de réparation, si le disque dur est physiquement
endommagé par exemple, la seule solution reste la restauration de la dernière sauvegarde
effectuée.
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